[인모비 글로벌 리포트 2015] 인도네시아 사용자들의 일용소비재(FMCG)와 생필품 모바일 쇼핑 행태 조사

1.  연구 목적 & 방법론

2.  주요 시사점

3.  모바일 활용 행태

4.  모바일을 통한 일용소비재 및 생필품 구매

5.  광고주들이 주목할만한 조사 결과

6.  결론

목차

조사 개요 디지털 기술이 발달하면서 단순했던 소비자의 구매 행위가 복잡하게 바뀌고 있습니다. 디지털과 모바일 기술의 발전으로 소비

자들은 항상 ‘접속(on)’되어 있으며 시간과 장소에 관계없이 쇼핑을 할 수 있게 되었습니다. 모바일 기기를 통한 구매 과정은 새로운 단계로 나아가고 있습니다. 브랜드 광고주들이 관련 사용자들과 원활하게 연결될 수

있도록 인모비는 사람들의 구매 행위가 어떻게 바뀌었으며 이 변화가 모바일 마케팅에 어떤 점을 시사하는 알아보고자 유고브

(YouGov)와 파트너십을 맺었습니다. 이 연구는 인도네시아의 모바일을 통한 일용소비재 및 생필품의 구매 행위를 주제로 진

행되었습니다. 이 연구는 소비자가 모바일 기기로 무엇을 하는지 파악한 후 이를 바탕으로 사용자들의 관심사 및 행동 패턴을 분석한 포괄적

인 보고서입니다.

인도네시아 사용자들의 일용소비재(FMCG)와 생필품 모바일 쇼핑 행태 조사

조사 목적 유고브(YouGov)와 협력하여 인모비는 일용소비재(FMCG)와 생필품 구매 행위 과정에 대해 연구를 진행했습니다. 특히

구매 과정에서 모바일 기기가 어떤 역할을 하는지 알아보고자

했습니다. 연구의 핵심 목적은: 1.  최근 소비자들이 모바일 기기를 어떻게 사용하고 있는지와

모바일 기기 사용 방식이 어떻게 변화하고 있는지 알아보는 것

2.  소비자가 다양한 채널을 통해 쇼핑할 때, 이 행동 패턴 대한

심도 있는 이해를 얻는 것

3.  일용 소비재와 생필품 구매에 대한 모바일 광고의 영향력을

파악하는 것

4.  일용 소비재와 생필품 구매를 이끌어 낼 수 있는 사용자들의 모바일 활동들을 찾아내는 것

조사 방법론 인도네시아 •   표본: 1,539

•   성비: 48% 남성 vs. 52% 여성

•   언어: 인도네시아어

•   설문조사 시기: 2015년 2월 – 2015년 4월 이 조사는 인모비와 유고브(YouGov)가 진행했습니다. 조사 표본은 유고브의 온라인과 모바일 패널을 통해 모집되

었으며 조사는 스마트폰과 태블릿 사용자를 대상으로 진

행되었습니다.

조사 참가자의 인구 통계 정보

48% 52%

남성

여성

47%

35%

18%

16-29

30-44

45+

36%

33%

31% IDR 2,999,999 이하

IDR 3,000,000 - 5,999,999

IDR 6,000,000 이상

58%

15%

17%

10%

Tier 1

Tier 2

Tier 3

Tier 4+5

모바일 기기 사용자

주요 조사 결과

인도네시아 사용자들의 일용소비재와 생필품 모바일 쇼핑 행태 조사

주요 연구 결과 •   인도네시아 스마트폰 사용자들에게 모바일 기기는 커뮤니케이션, 쇼핑, 엔터테인먼트, 은행 업무, 정보 검색 등을 위한 중요한 수단입니다. •   인도네시아의 사용자들은 모바일 내 쇼핑과 생필품 구매를 선호하는 편이며, 매장에 있는 사용자들 중 68%와 공항에 있는 사용자들 중 74%가 스마트폰을 통해 구매를 합니다.

모바일을 통한 구매 과정 •   소비자의 구매 과정은 보통 브랜드와 제품 검색에서부터 시작합니다. •   63%의 스마트폰 사용자는 미래에 모바일 기기를 통해 일용소비재와 생필품을 구매할 의향이 있다고 대답했습니다. •   모바일 기기를 통해 일용소비재와 생필품을 구매하는 인도네시아 스마트폰 사용자 중 61% 는 앱을 통해 정보를 얻습니다. •   소비자가 모바일 기기를 통해 구매할 때 단점으로 꼽은 3가지 요소는: 제품을 실제로 볼 수 없다는 것, 배송비 부담, 그리고 불안전한 결제 시

스템입니다. •   인도네시아 스마트폰 사용자는 구매를 결정하는데 있어서 제품에 대한 자세한 정보를 제공하는 모바일 광고와 제품 가격을 비교해주는 광고

가 가장 도움이 된다고 대답했습니다. •   모바일 광고가 인도네시아 스마트폰 사용자의 구매 행위를 이끌어 낸다는 것을 확인할 수 있었습니다. •   62%의 소비자들은 할인이나 스페셜 이벤트에 대한 정보를 제공해주는 광고를 선호하며, 61%의 소비자들은 새로운 제품 및 서비스에 대한

광고를 선호한다고 답했습니다.

인도네시아 소비자의 모바일 활용 행태

인도네시아 스마트폰 사용자들에게 모바일 기기는 커뮤니케이션, 쇼핑, 정보 검색, 엔터테인먼트 콘텐츠를 이용하는데 있어서 가장 선호되는 수단이다.

Q1. 커뮤니케이션, 쇼핑, 정보 검색, 엔터테인먼트 컨텐츠를 이용할 때 어떤 기기를 선호합니까? n = 1,539 참여자

커뮤니케이션, 쇼핑, 정보 검색, 엔터테인먼트 용도로 선호하는 기기는 무엇인가요?

75% 11% 13% 43% 13% 34% 45% 10% 29% 56% 15% 27% 55% 21% 25%

소비자들은 생필품과 관련된 장소에서 모바일을 많이 사용합니다

소비자들이 모바일 기기를 사용하는 장소는 어디인가요?

•   모바일과 통해 사용자들은 집, 회사 등 모든 곳에서 인터넷에 접속할 수 있게 되었습니다.

•   스마트폰은 언제 어디서나 이용 가능하며 특히 집에서 가장 많이 사용됩니다. 마케터들은, 광고가 다양한 장소에 있는 사람들에게 전달된다는 것을 인지해야 합니다.

•   매장에 있는 인도네시아 사용자들 중 68%가 스마트폰을 사용합니다. 즉 소비자들이 매장에서 제품을 실제로 본 후 모바일 구매를 하도록 유도하면 좋은 결과를 얻을 수 있다는 것을 알 수 있습니다.

Q2. 모바일 기기를 가장 많이 사용하는 곳은 어디입니까?(인터넷 사용) n = 1,539 참여자

61%

68%

74%

74%

77%

81%

83%

98%

슈퍼

매장

공항

레스토랑

이동 중

회사/학교

카페

집

모바일을 통한 일용소비재 및 생필품 구매

인도네시아의 일용소비재와 생필품 중 가장 상위의 매출을 유지하는 과자 & 베이커리 제품

Q3. 지난 3개월 동안 해당 소비재와 생필품을 구매한적이 있습니까? n = 1,539 참여자

지난 3개월 지출 기록을 통해 인도네시아의 소비자가 일용 소비재와 생필품에 많은 비용을 투자한다는 것을 알 수 있습니다.

68%

69%

71%

86%

94%

96%

98%

98%

음료

냉동 식품

기타

우유가 포함되지 않은 식품

유제품

생활용품

개인용품

과자 & 베이커리

인도네시아 사용자들은 주로 현금과 신용카드로 일용소비재와 생필품을 구매합니다

Q4.일용 소비재와 생필품을 구매할 때 어떻게 결제하시나요? n = 1,539 참여자

일용 소비재와 생필품 구매 수단

5%

9%

39%

56%

89%

모바일 기기 결제

e-머니 결제

신용카드

체크카드

현금

모바일 구매는 주로 브랜드와 제품 검색으로부터 시작됩니다

Q5. 가장 최근에 일용 소비재(FMCG)와 생필품을 구매했을 때를 떠올려서 처음부터 끝까지 8가지 단계에 순서를 매겨 보십시오 n = 1,035

일용소비재와 생필품 구매의 8 단계

… 그리고 모바일을 통해 제품에 대해 검색한 절반에 가까운 소비자들은 결과적으로 제품을 구매하게 됩니다.

63%의 스마트폰 사용자는 미래에 모바일 기기를 통해 일용소비재와

생필품을 구매할 의향이 있다고 대답했습니다.

45%   37%   18%  

앞으로 12개월 동안 일용소비재와 생필품 구매에 사용될 것으로 예상되는 기기들

Q6. 앞으로 12개월 내에 일용 소비재와 생필품을 구매한다고 생각했을때 어떤 기기를 사용할 것 같나요? n= 1,539 참여자

모바일은 인도네시아 사용자들이 구매를 고려하는데 영향력을 행세하며 제품에 대해 검색하는데 가장 많이 활용됩니다

Q7. 최근 6개월 동안 일용 소비재(FMCG)와 생필품을 구매할때 주로 언제, 어떻게 다음 채널들을 이용했나요? n= 1,539 참여자

일용소비재와 생필품 구매 행위

구매 의사 제고

구매 전 제품에 대한 검색

구매

소셜 미디어나 채팅 앱을 통한 정보 공유

26%

76%

12%

24%

25%

68%

22%

25%

19%

61%

15%

21%

61%의 스마트폰 사용자들은 일용소비재와 생필품에 대한 정보를 앱을 통해 얻습니다

•   86%의 인도네시아 스마트폰 사용자는 모바일 기기에서 일용 소비재와 생필품에 대한 정보를 얻습니다.

•   검색 엔진과 생필품 사이트 및 앱은 일용소비재와 생필품 정보를 얻기 위해 가장 선호되는 수단입니다.

•   소매업자에게 앱은 브랜드 선호도를 높일 수 있는 가장 좋은 수단입니다.

Q8. 주로 어디에서 일용 소비재와 생필품에 대한 정보를 얻나요? N=1,539 참여자

14%

19%

21%

40%

46%

60%

검색하지 않음

블로그 & 커뮤니티

제조사 사이트 및 앱

생필품 사이트 및 앱

소셜 미디어 플랫폼

검색엔진

가장 인기있는 모바일 앱은 가격 비교 앱과 매장 쿠폰 앱입니다

다수의 일용소비재와 생필품 앱 & 사이트가 출시되고 있습니다. 매장 앱, 가격 비교 앱, 쿠폰 앱이 가장 다운로드 수가 가장 높았습니다.

다운로드 된 일용소비재와 생필품 앱 종류

Q9. 일용 소비재와 생필품과 관련된 다음 앱들 중에 다운로드 한적이 있거나 다운로드 할 의향이 있는 앱은 무엇인가요? n= 1,539 참여자

55% 47% 39% 32% 23% 20% 19% 17%

매장 앱 가격 비교 앱 쿠폰 앱 쇼핑 리스트 앱 레시피를 제공하며, 재료들을 쇼핑리스트에 담

아주는 앱

앱을 통해 제품을 스캔하면 해당 제품이 좋은 선택인지 알려주는 앱

바코드 스캐너 모바일 지갑

인도네시아 스마트폰 사용자들은 구매를 결정할 때에 제품에 대한 상세한 정보와 가격 비교가 가장 도움이 된다고 답했습니다

Q10. 일용 소비재와 생필품을 구매할 때 구매 결정에 도움을 주는 모바일 광고 컨텐츠는 무엇인가요? n= 1,539 참여자

일용소비재와 생필품 구매 결정에 도움을 주는 모바일 광고 컨텐츠

3%

4%

5%

7%

13%

24%

29%

29%

39%

43%

해당 사항 없음

제품 영상

배송 추적

매장 장소/ 운영 시간

제품 재고 상황

제품 사진

제품 평가/후기

이벤트/쿠폰

가격 비교

제품 정보

인도네시아 스마트폰 사용자들은 실제로 제품을 볼 수 없다는 것, 배송비, 불안전한 결제 시스템을 모바일 결제의 단점으로 꼽았습니다

Q11. 모바일을 통해 일용 소비재와 생필품을 구매할 때 가장 걸리는 점이 무엇인가요? n= 1,539 참여자

모바일을 통해 일용 소비재와 생필품을 구매할 때의 단점

57% 50% 29% 27% 27% 20% 9% 5% 5%

구매 전 제품에 대해 볼 수 없는 것

배송비 불안전한 결제 시스템

모바일의 작은 스크린 크기

한정된 제품 온라인에서 더 비싼 생필품

생필품 구매 사이트를 모름

거주기 배송 불가 적은 수의 온라인/모바일 쇼핑몰

고민 구매

모바일 광고는 모바일을 통한 구매 의향에 상당한 영향을 미칩니다

Q12. 모바일 기기에서 일용 소비재와 생필품에 대한 광고를 보고 난 후 어떤 행동을 취할 것 같나요? n= 1,539 참여자

모바일상에서 일용소비재 / 생필품 광고를 본 후의 행동

75% 39% 18% 14% 13%

더 많은 정보를 찾아본다

매장을 방문해서 정보를 얻는다

모바일 광고에서 '광고주에게 전화하기'를 클

릭한다

장소를 확인한다 광고주에게 차후에 전화한다

31% 7%

모바일 기기에 있는 쿠폰을 사용한다

생필품을 구매한다

인도네시아 스마트폰 유저는 좋은 딜, 프로모션, 쿠폰 광고를 가장 선호합니다

Q13. 일용 소비재와 생필품 광고중 어떤것이 가장 도움이 되나요? n= 1,539 참여자

가장 선호하는 모바일 광고 형식

스페셜 딜, 프로모션, 쿠폰 광고와(62%) 새로운 제품의 정보와 가격을 알리는 광고가(61%) 가장 선호되는 광고 형식으로 나타났다.

7%

12%

16%

19%

27%

43%

52%

61%

62%

관련된 게임/앱에 대한 광고

영상/음악/사진의 링크가 있는 광고

특별한 프로그램을 알리는 광고

레시피와 팁이 있는 광고

사진/음악/영상이 있는 광고

본인이 관심있는 분야를 타겟팅한 광고

제품에 대한 상세한 정보를 제공하는 광고

신상품 정보와 가격을 알려주는 광고

스페셜 딜, 프로모션, 쿠폰을 제공하는 광고

새로운 기술

Q14. 앞으로 2-5년 사이에 일용 소비재와 생필품 구매와 관련해서 어떤 기술이 바뀌면 좋을것 같나요? n= 1,539 참여자

편리한 결제 시스템 (모바일 지갑)

제품 정보를 알릴 수 있는 다양하고 참신한 방법

효율적인 배송 시스템 개인화된 광고와 프로모션

인도네시아 스마트폰 사용자는 편리하고, 안전하고, 시간 효율적이며, 빠른 배송을 원한다

인도네시아 스마트폰 사용자들은 모바일 쇼핑몰에서 제품을 구매하는 것에 거부감을 느끼지 않습니다

Q15. 앞으로 6개월동안 모바일 쇼핑몰에서 일용 소비재와 생필품을 구매할 의사가 있습니까? n= 1,539 참여자

“모바일 쇼핑몰에서의 일용소비재와 생필품 구매에 거부감을 느끼지 않는다”

31%

52%

12%

36%

그렇다

아니다

그저 그렇다

마케터들이 염두해 두어야 할 점

마케터들을 위한 팁

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

제품에 대한 정보를 얻고 싶어하는 사람과 구매를 위해 검색을 하는 사람들을 대상으로 타겟팅하여 모바일 광고를 제공하십시오 매장에서 스마트폰을 사용하는 사람들을 대상으로 제품에 대한 모바일상의 경험과 실제 매장에서의 경험을 연결하면 모바일 내 구매를 이끌어낼 수 있습니다 모바일 구매를 이끌어 내기 위해 개인화된 지역 타겟팅을 기반으로 광고를 진행하십시오 구매를 위한 준비 단계가 시작되는 생필품 앱과 검색 엔진에 최적화딘 콘텐츠를 제공하십시오 사용자들에게 가격 비교와 상세한 제품 정보를 제공하십시오. 스페셜 프로모션, 쿠폰과 신제품에 대한 정보를 제공하면 사용자들에게 제품을 각인시켜 모바일 내 구매를 이끌어 낼 수 있습니다

테크놀로지 리뷰에서 2014년 50대 혁신기업으로 선

정된 인모비는 광고주가 전 세계에 모바일로 광고 할

수 있도록 돕고, 앱 개발자와 퍼블리셔가 모바일에서

수익을 창출하게 하는 세계 최대의 독립 모바일 광고

플랫폼이다. 인모비 플랫폼은 빅데이터와 사용자 행태, 클라우드

기반의 아키텍처를 통해 광고주들이 모바일에서 쉽게

광고를 할 수 있도록 돕는다. 인보비는 200개국 총

10억 명의 소비자를 확보하고 있다.

InMobi

•   영국 회사 •   온라인 & 모바일 인사이트의 글로벌 리더 •   혁신적이고 차별화된 소비자 연구 방법 •   전 세계 3억 이상의 패널 보유 •   타겟 사용자에게 바로 사용 가능 •   아시아와 동남아시아 시장에 대한 전문가 보유 •   정치, 사업, 문화 분야에서 정확성이 증명된 기록 •   영국에서 가장 많이 인용되는 여론 조사 업체 •   2014년 Decision Fuel 인수

YOUGOV

유고브(YouGov)는 소비자에 대한 인사이트를 제공하는 세계적인 소비자 여론 조사 업체입니다.

자료에 대한 문의사항은 Jungyeon.cho@inmobi.com 으로 연락 부탁드립니다

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