Speciale programmatic 2016

Testi a cura di Laura Franconi

SPECIALEPRO

GRAMMATIC

2 AdV | strategie di comunicazione | advertiser.it

Per quanto ancora al di sotto dei livelli del 2008, quando il mercato pubblicitario italiano aveva raggiunto la sua massima espansione, nel corso del 2015 le concessionarie hanno visto crescere le vendite del’1,2%. È quanto rileva Magna Global,

la media investment unit di IPG Mediabrands, che osserva una stabilizzazione degli investimenti dopo quattro anni di decrescita. Il risultato è ascrivibile in buona parte alla rapida crescita dei media digitali, grazie a un incremento dell’8% delle vendite di annunci pubblicitari. A questa voce contribuisce, in realtà, anche la buona performance dell’Out

Of Home (+9%), avvantaggiata dalla presenza di Expo. Segno positivo anche per la radio, con una crescita dell’8%. Prosegue invece il calo della stampa (-6%) che nel primo semestre dell’anno ha complessivamente ridotto la tiratura del 7%. E la televisione ha ribadito per il quinto anno consecutivo il trend negativo, con una riduzione dei ricavi pubblicitari dello 0,8%.In generale le tendenze sono confermate anche per il 2016, con un incremento totale delle vendite di spazi pari a circa il 2,4%. Senza l’evento straordinario di Expo l’andamento dell’ooh sarà più contenuto, controbilanciato da una buona performance del mezzo televisivo. I media digitali

dalbuying

Il vantaggio più concreto del programmatic sta nell’efficienza nella

allocazione dei budget e nella riduzione delle dispersioni, agevolata dalla

possibilità di agire in tempo reale. Ma il programmatic, partito come pratica

di buying, si sta dimostrando uno strumento di grande valore anche per

la targettizzazione di precisione.E l’evoluzione conseguente alla crescita

dell’automatizzazione coinvolge l’intero mercato della comunicazione,

che si muove verso una crescente disintermediazione.


SPECIALE PROGRAMMATIC

al marketing

Giovanni RavasioCountry Leader appLiCations

oraCLe itaLia

alessio anGiolilloManaging direCtor

perforMiCs

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ribadiranno la loro efficacia, confermandosi come una leva importante nello sviluppo del mercato pubblicitario. A tale riguardo, Magna Global quantifica la crescita globale della vendita di spazi pubblicitari sul digital attorno al 17,2% nel 2015: un risultato di grande rilievo, soprattutto affiancato alle stime di vendita dei formati media tradizionali, sulle quali si segnala una perdita del 2%. Consideriamo che, al momento della rilevazione, i formati digitali rappresentano il 32% del totale degli investimenti in advertising, pari globalmente a 160 miliardi di dollari. E ci si aspetta che il formato digitale possa giungere a superare la televisione già entro il 2017, anticipando di un anno le precedenti previsioni.Entrando nel merito dei diversi media digitali, i canali social sono quelli che nel 2015 crescono a maggior ritmo con un aumento delle vendite pubblicitarie del +44%, assieme al video che mette a segno un +39%, non contando i social video. Contemporaneamente, anche search e display mantengono, seppure con dinamiche diverse, il loro trend positivo con un aumento costante rispettivamente del 15% e del 3%. Un altro dato significativo è quello relativo all’andamento del mobile, fortemente avvantaggiato rispetto al desktop, proporzionalmente alla diffusione dell’utilizzo di device portatili quali smartphone e tablet: le campagne generate da mobile o da impression sono infatti aumentate del 61%. E oggi il mobile adv rappresenta ben un terzo dello spending digital totale, con la previsione di una ulteriore crescita di due terzi entro il 2020. Sebbene in maniera più limitata, cresce comunque anche la quota non-mobile, di una percentuale pari al 3,7%. Oltre che dai cambiamenti delle abitudini di fruizione delle informazioni da parte del mercato, l’ottimizzazione

dell’ad inventory ha contribuito alla creazione, a vantaggio degli inserzionisti, di nuove opportunità di placement. Soprattutto, la crescita del mobile è stata sicuramente favorita dall’innovazione nei formati, che sono stati sempre più mirati al fine di assicurare la migliore user experience.

Formati: dal search al socialTra tutti i format digitali, la search è la modalità più rilevante, rappresentando il 48% dell’investimento in digital. La crescita delle vendite pubblicitarie, attestata attorno al 15%, vede aumentare in maniera contenuta la parte desktop, pari a poco più della metà della crescita del mobile. In alcuni settori di mercato, le revenue dei formati desktop sono addirittura in calo. Pur non vantando la stessa popolarità di social e video, la search dimostra la propria vitalità proponendo soluzioni evolutive come, ad esempio, l’opzione in Google Search per cui al targeting basato su device, lingua, localizzazione, fascia oraria e keyword, si aggiungono i nuovi criteri della familiarità con il brand e la possibilità di intercettare audience specifiche. Al secondo posto tra i format troviamo ancora il banner display, che, sebbene perda progressivamente quote di mercato, rappresenta il 18% del totale degli investimenti in digitale. L’aumento delle vendite in questo ambito è, infatti, limitato al 3,1%. Tra gli aspetti che hanno remato contro c’è anche la diffusione dell’ad blocking, di cui il banner ha risentito più di ogni altro formato. In generale il banner statico viene sempre più frequentemente sostituito da altre soluzioni. In ogni caso, la flessione è contenuta dalle tecnologie programmatiche.Per quanto riguarda i social media - che come abbiamo


detto vedono una crescita dello spending del 44%, - mentre diminuiscono le vendite pubblicitarie legate al desktop, aumenta l’utilizzo di mobile e impressions, che arrivano a rappresentare il 73% della spesa sul social.L’altro ambito in fase di grande sviluppo è il video, avvantaggiato sia dalla crescita nei mercati in via di sviluppo, sia dalla messa a punto di nuovi formati. Anche per i prossimi anni si prevede un consistente incremento del video, superiore del 25% rispetto alle precedenti attese.

Programmatic: una crescita irreversibileIl mercato dei media digitali è stato recentemente rivoluzionato dall’avvento del programmatic, un approccio che, automatizzando la fase di compravendita, ha contribuito non poco all’aumento della spesa sui formati display. Magna Digital prevede che il valore globale dell’inventory display e video venduta in programmatic crescerà dai 14,2 miliardi di dollari nel 2015 ai 36,8 miliardi di dollari nel 2019, data entro la quale il formato video coprirà più della metà degli investimenti. Stando alle rilevazioni di ZenithOptimedia contenute nel report “Programmatic Marketing Forecasts”, nel 2015 il programmatic advertising ha raggiunto per la prima volta più della metà degli investimenti digital display (53%) con la previsione di un aumento della propria quota al 60% nel 2016. La crescita di questo approccio è stata veloce e costante, se si pensa che nel 2012 pesava solo il 12% dell’investimento in display, mentre oggi domina il mercato del digital display. Il sostanza, la spesa pubblicitaria in

programmatic è lievitata, nello stesso periodo, da 5 miliardi di dollari a 38 miliardi, con un tasso medio di crescita del 100% annuo. E ZenithOptimedia si attende che il programmatic advertising cresca di un ulteriore 34% nel 2016 e di un 26% nel 2017, data in cui due terzi della pubblicità display globale saranno gestiti in programmatic. Il secondo Paese in cui si è rilevata questa evoluzione è la Grand Bretagna; gli USA assieme all’UK, al Giappone, alla Cina e alla Germania - cioè agli altri Paesi in cui questo approccio si è già maggiormente diffuso - coprono i tre quarti degli investimenti in programmatic a livello mondiale. Per quanto riguarda l’Italia, questo approccio ha uno sviluppo deciso, sebbene sia partito in ritardo rispetto ad altri Paesi, con una crescita che il Politecnico di Milano quantifica in un +113% nel 2015. Ormai tutti gli attori del mercato concordano nell’affermare che si tratti sicuramente di un fenomeno irreversibile. Dopo aver portato efficienza nell’acquisto media display, mobile e video, il programmatic, essendo applicabile a ogni tipo di canale connesso a internet, nei prossimi anni arriverà verosimilmente a coinvolgere anche i mezzi “classici”. E, via via, l’inventory televisiva, le internet radio, l’out of home e più avanti anche i wearables entreranno a far parte del sistema automatizzato.

una rivoluzione di grande Portata“Il mercato media è in grandissima evoluzione”, esordisce Alessio Angiolillo, Managing Director di Performics. “Ormai da un paio d’anni, il digitale ha conquistato tutti



http://www.zenithoptimediagroup.it/?utm_source=adv_strategie_di_comunicazione&utm_medium=intervista&utm_campaign=2016_02_pfx_programmatic

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i clienti, anche quelli tradizionalmente più restii come la grande distribuzione, il mass market e il fast moving consumer goods. I grandi trend che hanno interessato il mercato sono sicuramente la crescita del video, del social, del mobile e, come modalità di acquisto e di targettizzazione, il programmatic. In particolare, negli ultimi due anni abbiamo assistito al forte sviluppo dei social media, soprattutto delle grandi piattaforme, Twitter e Facebook, Quest’ultimo è il luogo digitale in cui gli utenti italiani trascorrono maggior tempo”. Fra i grandi trend abbiamo citato il programmatic, ma innanzitutto bisogna intendersi sul significato del termine. Sintetizzando, si tratta di una modalità automatica di acquisto della parte display, cioè banner e video online, su piattaforme tecnologiche all’interno di mercati virtuali. “Il sistema è metodologicamente molto simile a quello della Borsa. C’è una piazza virtuale, l’ad exchange, dove si incontrano i vari operatori, dai grandi centri media alle piccole agenzie, che formulano la domanda di acquisto per conto dei clienti; dall’altra parte ci sono i publisher e le diverse strutture di offerta di spazi pubblicitari digitali. In questo contesto troviamo ad esempio, un attore come Google, diventato recentemente la prima azienda al mondo per capitalizzazione, che la fa da padrone sia per la parte di offerta, sia per quella di intermediazione. Google ha, infatti, sviluppato delle piattaforme che regolano l’acquisto e la vendita, raggiungendo un elevato livello di controllo del mercato pubblicitario digitale - prima con il search, che ormai è una commodity, poi con il display e video adv - e ha acquisito un fortissimo vantaggio competitivo dal punto di vista tecnologico e di penetrazione a livello worldwide. In questo panorama c’è una crescita importantissima della richiesta di spazi pubblicitari in programmatic. Una domanda alla quale non sempre corrisponde un’adeguata offerta, talora inferiore rispetto alle attese. E qui arriviamo alla caratterizzazione del mercato italiano, ancora decisamente inferiore rispetto ai Paesi dell’Europa centrale, alla Francia e alla stessa Spagna. Il nostro mercato pubblicitario è tuttora dominato da un’offerta della tv tradizionale sempre molto sostenuta, proporzionale alla sua penetrazione che supera il 90%, mentre la penetrazione di internet in Italia è di poco superiore al 50%, quando in Spagna sfiora il 60% e negli UK, in Germania e nel nord Europa è oltre il 70%”. Questa disparità ha motivazioni diverse, che vanno dalle politiche commerciali che coinvolgono il mercato del media, alla frammentazione dei player digitali, al ritardo negli investimenti sulla banda larga. “Proprio la banda larga oggi costituisce il perno principale per lo sviluppo dell’economia digitale, che vede internet centrale non solo per gli investimenti pubblicitari ma per lo sviluppo di un’economia moderna. A tale riguardo, siamo fanalino di coda dell’Europa non solo occidentale ma anche rispetto alcuni Paesi dell’Europa centro-orientale”. In tale scenario, l’approccio programmatico rappresenta l’innovazione, portando con sé un grande valore, che non è tanto legato all’aspetto di buying, quando all’utilizzo delle tecnologie nella funzione di tracciamento e nella targettizzazione pubblicitaria di precisione. La comunicazione digitale nei suoi innumerevoli canali (digital adv, video, mobile, social, native advertising e

quant’altro) infatti, consente facilmente di rilevare chi e come vi è stato esposto. “Che l’obiettivo delle attività pubblicitarie sia di agevolare la conoscenza di un prodotto o un servizio, di spingerne la vendita, o comunque di qualificare l’utente di un sito, per le aziende è oggi più che mai importante capire dove allocare i propri investimenti. Il digitale consente proprio di tracciare qualsiasi tipo di attività. In particolare, il programmatic advertising è in grado di identificare quali siano i siti e le audience che performano di più e con quale tipologia di utenti. Ciò è fattibile tracciando l’attività e utilizzando dati sia di prima sia di seconda e terza parte, e delineando così un profilo non solo socio-demo ma soprattutto comportamentale dell’utente che consente a pianificatori e aziende di acquisire informazioni molto precise”. È possibile scoprire, ad esempio, che quel target di riferimento inizialmente indicato genericamente come donna di 30-50 anni ha, invece, un’età compresa tra i 30 e i 35, ha visitato alcuni siti, si è esposta a determinati contenuti, ha condotto specifiche ricerche sui motori di ricerca, ha adottato un certo comportamento. Tutto ciò analizzando le tracce che l’utente lascia nella rete, a partire dai dati anagrafici che egli rilascia quando arriva sul sito del cliente e si qualifica come un lead. Il traffico viene taggato, si costruiscono i cosiddetti coockie pool, e si avviano le attività di analisi con una tecnologia che, sebbene forse non perfetta, è oggi la più affidabile nel riconoscere il profilo degli utenti. “La capacità di identificare un target socio-demo-comportamentale non è più di esclusivo interesse di chi si occupa di comunicazione, ma coinvolge il marketing stesso dell’azienda. Ecco perché il programmatic advertising e quindi il precision targeting sta incontrando un grande successo: perché non solo riesce a ottimizzare il budget, con una connotazione di efficienza nell’allocazione delle risorse, ma soprattutto strizza l’occhio alla marketing intelligence. Il mondo dei mezzi tradizionali usa tuttora per le pianificazioni la classica metodologia di targettizzazione socio-demo. Nel mondo del digitale, al contrario, sta avendo luogo ancora una volta una innovazione tale da stravolgere il mercato, con nuovi player all’orizzonte e quindi anche un aumento della complessità di gestione per chi, come noi, è tra l’incudine e il martello: tra il cliente sempre più high demanding, da un lato e, un’offerta tecnologica molto frammentata, dall’altro”. Tutto ciò impone al centro media nuove professionalità, come analisti, matematici, statistici, software engineer, ingegneri gestionali, eccetera, e una nuova organizzazione. “Il centro media nasce come un mega contractor nei confronti dei concessionari, con il potere contrattuale che gli deriva dal fatto di gestire ingenti volumi. Ma se per la parte tradizionale continua a essere un grande ottimizzatore di budget, per il resto si sta strutturando sempre più come un centro di analisi di dati, di ottimizzazione delle campagne, di utilizzo delle tecnologie. Si pensi che noi oggi abbiamo al nostro interno la competenza specifica di oltre 80 piattaforme di misurazione, pianificazione, ottimizzazione che utilizziamo per i nostri clienti. Non sempre usiamo piattaforme di terze parti ma molto spesso dobbiamo intervenire sviluppando

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dei software e delle application che permettano il dialogo tra differenti tecnologie che, essendo generate da aziende diverse, parlano lingue diverse. Noi fungiamo da traduttori sviluppando soluzioni che rendano possibile l’integrazione e lo scambio di informazioni tra le varie piattaforme. Dati che a noi servono per migliorare l’analisi e quindi il servizio al cliente, per il quale assumiamo quindi un ruolo di interlocutore primario. Il valore aggiunto che possiamo offrire, oltre alla competenza tecnologica, è la velocità, la capacità di integrare il dato e di osservarlo da vari punti di vista, di essere consulenziali. In questa ottica, dal livello media di pianificazione e di comunicazione, la nostra attività estende la propria influenza anche sul piano del business. Molti clienti hanno ormai capito il valore del programmatic adv per la comprensione dei propri utenti e quindi per la messa a punto delle fasi successive delle proprie campagne”. L’altra variabile fondamentale, in un mercato in cui tutto avviene sempre più velocemente, è il tempo. Il programmating buying può avvenire anche manualmente: conoscendo le strategie di acquisto dei propri clienti, il centro media può comprare grandi volumi

di spazi in anticipo, spuntando le migliori opportunità commerciali. La tecnologia introduce il concetto di real time. Si inserisce nella piattaforma la richiesta per l’acquisto di un certo numero di impression, su un determinato target, a un prezzo stabilito, e in pochi millisecondi ha luogo la transazione e la risposta consiste nella pubblicazione immediata del banner in oggetto sul sito che ha incontrato la domanda. “A tale riguardo, un altro fatto interessante è che anche i publisher, seppure con ritardo rispetto ad altri player, hanno iniziato a valorizzare le proprie audience e a mettere le proprie inventory negli ad exchange, a disposizione per l’acquisto. Queste dinamiche evidenziano un ulteriore aspetto dell’evoluzione in atto: la tecnologia disintermedia. Ciò non significa che il costo di acquisto sia più basso, perché sia venditore sia acquirente devono comunque pagare dei fee tecnologici, ma sicuramente tali dinamiche cambiano le regole di business e avvicinano molto domanda e offerta. Le figure dei venditori all’interno delle concessionarie dovranno riconvertirsi, e le stesse concessionarie fisiche perderanno ragione d’essere, esattamente come Expedia e siti analoghi hanno reso

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Opinion leaderI datI al centrO del busIness delle azIendeIntervIsta a GIovannI ravasIoCountry Leader appLICatIonsoraCLe ItaLIa

L’esplosione dei dati è un vero e proprio fenomeno sociale che tocca tutti gli aspetti della vita di ognuno di noi. se guardo al mondo del marketing e alle aziende che si relazionano quotidianamente con i propri clienti/consumatori questo fenomeno diventa critico per il loro business, un vero e proprio tsunami che cambia le regole del gioco. Con i giusti strumenti però il valore che le aziende possono trarne è notevole e permette di comunicare con i propri clienti in modo strutturato e misu-rabile. agevola la messa a punto di una strategia di modern marketing in grado di indirizzare efficacemente campagne one-to-one che consen-tono di avere un ritorno dell’inve-stimento sulle campagne e sotto-campagne, migliorare la generazione di lead attraverso un nurturing pun-tuale, trasformare concretamente le azioni di marketing in opportunità di business”.

Aggregazione dei dati, persona-lizzazione delle campagne, mi-surazione delle performance: che tipo di servizi offrite alle aziende e alle digital agency?se i marketers e i publisher sono i nostri clienti finali, le digital agency sono sinergiche al go-to-market e quindi possono beneficiare delle nostre soluzioni per rendere più ef-ficaci i progetti sui loro clienti.In questi anni oracle ha fatto in-vestimenti importanti e ha costru-ito un’offerta di modern marketing completa che fa leva su un’aggrega-zione di dati on e offline. Le soluzio-ni permettono di introdurre nuove dinamiche di profilazione in grado di semplificare, interpretare e inte-grare la stratificazione per silos che si è andata a creare negli anni e che, spesso, rappresenta un punto debo-le di molte aziende. Con la customer experience come fulcro della strate-gia oracle di modern marketing, le soluzioni consentono di analizzare il digital body language di profili sia conosciuti sia anonimi e allo stesso tempo l’Id Graph facendo leva su tutti i dati che siano essi 1st, 2nd o 3rd party data e permettono un’or-chestrazione delle azioni di marke-ting indipendentemente dal canale (store, tv, diplay, web, e-mail, mobi-

le, social, search) forti di strumenti di social marketing, di content mana-gement e di eCommerce, marketing analytics e marketing optimization e performance.

In che modo anche le aziende me-dio piccole possono fruire delle informazioni di cui dispongono? La barriera all’ingresso ormai è sta-ta abbattuta, la possibilità di fruire di queste soluzioni in Cloud, come servizio senza dover capitalizzare l’investimento, le ha rese accessibili a tutte le aziende, dalle grandi mul-tinazionali fino alle più piccole, che

possono fruire di tecnologie vera-mente potenti e a funzionalità evo-lute, tali da consentire di monitorare puntualmente gli investimenti in marketing e comunicazione. Que-sto, per un’azienda che non può per-mettersi di sbagliare una campagna di comunicazione, è estremamente importante. La barriera può essere culturale e il tema è far percepire che è il digitale la strada da seguire e che i ritorni possono essere immediati e tangibili.

L’approccio programmatico sta crescendo e interessando mol-

http://www.oracle.com/it/applications/customer-experience/index.html



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obsolete le agenzie di viaggi sul territorio. Per i clienti si apre la grande opportunità di dare vita a una nuova industry capace di allocare in maniera molto più precisa i budget di comunicazione. In futuro le aziende potrebbero non affidarsi più alle agenzie e alle loro piattaforme, ma iniziare a internalizzare il processo che sottende alla pianificazione pubblicitaria programmatica. Alcuni grandi clienti internazionali hanno già iniziato ad agire in questa direzione. Anche i centri media sono chiamati a ripensare alle proprie organizzazioni, avvantaggiate dal fatto di avere una visione più ecumenica sul mercato, rispetto alle singole aziende. Ma è facile prevedere una prossima maggiore focalizzazione sul mondo dell’analisi e della consulenza. Il nostro punto di forza resterà quello di disporre di tutti i tool necessari a sopperire alle molteplici esigenze di analisi, pianificazione, misurazione, produzione creativa, erogazione, eccetera. La grande evoluzione sarà la trasformazione da performace agency in società di cosulenza”. Uno scenario non apocalittico, ma dirompente. A cui si aggiunge un’altra necessità incontrovertibile: l’accorpamento di molte delle innumerevoli medie e piccole realtà presenti sul mercato.

“Uno dei problemi dell’industry digitale in Italia è che non ci sono sviluppatori di tecnologia capaci di poter competere con i grandi player internazionali. Anche i maggiori gruppi editoriali, che producono contenuti e non tecnologie, stanno soffrendo molto. D’altra parte, il fatto che né Google né Facebook si occupino di contenuti è significativo. Al contrario si occupano di tecnologia che abilita la ricerca e l’inserimento di contenuti: due modelli di business diversi e complementari. Entrambi portano dentro di sé il grande vantaggio competitivo legato ai dati. Lo stesso Google offre a tutti gratuitamente un servizio come Gmail, oltre che il motore di ricerca più ecumenico del web, avendone in cambio quantitativi enormi di dati, che sono la principale moneta corrente per chi fa marketing”. E proprio sui dati si focalizzano gli interessi di tutti gli attori del mercato. Ci si confronta sulla loro validità, sulla proprietà e sul loro valore, sulla loro capacità di interloquire con altri dati, sulle connesse cruciali questioni di privacy. E si parla sempre più spesso di big data. “In realtà, più che sui big data mi concentrerei sugli smart data. Di informazioni ormai ce ne sono fin troppe, l’importante è saper individuare quelle che servono”.


teplici ambiti di azione. Come si struttura il vostro ruolo in questo contesto?oracle si propone ed è riconosciuta in italia come un leader del modern marketing con moltissimi clienti di primaria importanza tra i quali il gruppo Mediaset. il ruolo delle soluzioni di modern marketing di oracle, in particolare con la soluzio-ne di data Management platform (oracle Bluekai), è di porsi come abilitatore d’efficienza verso le piat-taforme di programmatic dando be-nefici sia alla domanda sia all’offerta, tra adtech e Martech. un paio di

esempi per aiutarci a capire. lato of-ferta: ipotizziamo che un publisher riceva una commessa di un inve-stitore pubblicitario che ha come target il mondo degli sportivi, l’a-zione più diretta è quella di fare azioni sulle pagine sport ma con il modern marketing di oracle il pu-blisher può fare di più, in quanto è in grado di assegnare come target i comportamenti e quindi proporre altre sezioni del sito frequenta-te dagli appassionati di sport. in questo caso aumenta l’efficienza e l’efficacia della propria proposta. lato domanda: mettiamoci nei

panni di un marketer di un’azienda di abbigliamento per lo sport che acquista spazi programmatic; uti-lizzando le soluzioni dMp e mo-dern marketing (oracle eloqua) egli ottiene risposte in real time, ciò significa che non solo riesce a mappare i comportamenti ma riesce anche a proporre contenu-to (nurturing) corretto, sul media corretto, nel momento corretto, abilitando campagne che altri-menti non sarebbero tali e otte-nendo un incremento notevole dell’efficacia della campagna.

Trasparenza da un lato e pri-vacy dall’altro: si può dire che questi siano due fronti sui quali si rende necessario offrire delle garanzie. In che modo?Cominciamo con il dire che la garanzia è rappresentata dal-le normative vigenti emanate dall’unione europea a cui ora-cle naturalmente si conforma. le campagne che un’azienda può re-alizzare con le soluzioni di modern marketing agiscono sia, in primo luogo, sui comportamenti e sia su profili la cui identità è nota e su cui vengono gestiti i dati sensibili. il modern marketing di oracle ha il suo fulcro nel digital body langua-

ge, il comportamento digitale, che per definizione è anonimo proprio perché l’obiettivo è tutelare la pri-vacy dell’utente.

In base alle vostre aspettative, in che direzione evolverà il mer-cato?Questo è un mercato in fortissima evoluzione. d’altra parte, finché aumentano in numeri e cambiano di tipologia i touch points inter-net su cui implementare campa-gne digitali, non potrà che esserci un’evoluzione ed espansione delle opportunità. la tecnologia che sta alla base dell’internet delle cose (iot) e della geolocalizzazione rappresenta semplicemente un esempio delle opportunità per i marketers e le digital agency di come far leva su creatività e fanta-sia per proporre alle aziende pro-getti impensabili fino a pochissimo tempo fa. tutto sta nella capacità delle soluzioni di integrare e utiliz-zare dati in tempo reale. per le azien-de, inoltre, si prospetta la possibilità di dare un valore ai propri dati, vera e propria data monetization, una offerta che oracle già propone alle aziende italiane con un mercato di scambio dei dati per incrementare il business.

“L’approccio programmatico consente al mercato ampi spazi di efficienza e apre nuove opportunità per chi riesce a organizzarlo e a sistematizzarlo attraverso l’utilizzo di

tecnologie e conoscenze appropriate”, esordisce Alessandro Mandelli, co-Founder Good Move. Tutto ciò rappresenta una novità per un mercato che si diversifica rispetto a quello tradizionale delle concessionarie. In questo contesto, noi ci siamo posti l’obiettivo di sfruttare al meglio le nuove tecnologie e piattaforme per lavorare in maniera automatizzata, andando alla ricerca di editori i cui siti abbiano un traffico interessante e, soprattutto, che consentano una profilazione molto precisa e puntuale. Ciò è possibile quando si tratta di siti che, agendo sulle passioni, riescono ad aggregare delle community fortemente coerenti con i temi trattati. Noi organizziamo e sistematizziamo queste informazioni in cluster interessanti per l’utenza pubblicitaria, e poi le offriamo al mercato con le modalità programmatiche”.

Come vi posizionate sul mercato? Il nostro claim è “TELL TO TOUCH”: noi, infatti, offriamo target molto profilati al fine di consentire alle aziende e ai creativi di esprimersi al meglio, di raccontare le loro storie utilizzando anche dei formati nuovi, come ad esempio quelli native, al fine di interessare e ingaggiare i consumatori. Ciò che si prospetta è un modo nuovo di contattare gli individui, scegliendo i contesti più adeguati, che garantiscono il massimo impatto e coinvolgimento dell’utente finale, che in questo modo viene avvicinato quando si trova nelle migliori condizioni di attenzione: così la pubblicità, coerente con i contenuti, trova un target rispondente alle esigenze dell’utenza.

Come è strutturata la vostra attività?Abbiamo strutturato le nostre risorse dedicandone una parte allo sviluppo dell’area editoriale, della profilazione e della ricerca di siti. Un’altra importante componente del team si occupa della vendita e della commercializzazione della pubblicità ed è integrata con il team più operativo di campaign management.

A chi rivolgete la vostra proposta? Chi sono i vostri clienti attuali e potenziali?I nostri clienti sono alcuni degli operatori più evoluti del mercato come le agenzie di comunicazione e, soprattutto, i centri media, che hanno sistemi molto strutturati, trading desk, conoscenze e forti competenze di accounting, essendo in contatto con aziende che hanno esigenza di proporre il proprio messaggio all’interno di spazi adeguati. Siamo, peraltro, aperti anche al dialogo con i brand più evoluti.Abbiamo lavorato parecchio nel comparto automotive, ambito in cui la profilazione è particolarmente importante. Soprattutto, in questo primo anno di attività, ci siamo concentrati sull’attivazione di un numero elevato di clienti,

Siamo una conceSSionaria programmatica

good move

Il mercato oggi vede la nascita di realtà estremamente tecnologiche che si contrappongono, dall’altro lato,

alle concessionarie tradizionali. Good Move si distingue posizionandosi a metà strada tra questi due estremi.



MassiMo ViMiniManaging direCtor

Co-founder good MoVe

aLessandro MandeLLiCo-founder good MoVe

www.goodmove.tv

soluzioni tailor madesempre pIù fOcalIzzatI suI datI

“oggi sul mercato esistono, da un lato, realtà estremamente tecnologiche come piattaforme e trading desk indi-pendenti, e, dall’altro, le concessionarie tradizionali; il nostro posizionamento è distintivo in quanto noi ci collochiamo nel mezzo tra questi due poli e, per questo, ci definiamo una concessio-naria programmatica”, spiega mas-simo Vimini, Managing director e co-Founder di Good Move. “partendo da zero in un mercato in rapida evoluzio-ne, abbiamo avuto il vantaggio di poterci dotare da subito delle migliori tecnologie; pertanto siamo totalmente programma-tici per la parte media e, nel contempo, offriamo anche una forte capacità pro-gettuale nell’elaborazione di soluzioni tailor made e nella ricerca dei contesti più idonei a ospitare e valorizzare lo story telling dei clienti, in modo più ori-ginale e quindi impattante”.

In base alla vostra esperienza, quali sono le esigenze del mercato a cui è prioritario offrire risposta?le esigenze del mercato, e dunque an-che le sue insufficienze, possono esse-re sintetizzate nella necessità di un uso maggiore, più accurato e strutturato del dato, per l’elaborazione di campa-gne sempre più data driven, e con la possibilità di erogare in programmatic

dei formati più originali rispetto agli attuali. sebbene oggi esistano cen-tinaia di formati, infatti, le limitazioni tecniche e la carenza di standard nelle connessioni tra le piattaforme rendo-no difficile l’adozione di formati diversi da quelli più semplici. nell’ambito della nostra piattaforma, però, riusciamo a realizzare iniziative interessanti, sen-za precluderci le potenzialità creative dei formati più diversificati, al fine di scegliere quelli più funzionali in base al messaggio che si intende veicolare.

Che tipo di prodotti avete sviluppa-to all’interno della vostra offerta?la nostra offerta comprende tut-ti i prodotti di una concessionaria tradizionale e tutti i prodotti di una piattaforma di programmatic buying. in particolare, quest’anno siamo par-ticolarmente focalizzati sull’elabora-zione di campagne data driven, che prevedono l’utilizzo di dati di prima parte dei nostri editori. le informa-zioni che ci vengono trasmesse dagli editori sono di grande interesse e ci permettono di garantire ai brand una pianificazione molto precisa. siamo in grado, infatti, di conoscere addirittura marca e modello dell’auto di un deter-minato utente; di sapere quali siano le sue serie televisive preferite; se gioca ai videogiochi e con quale consolle; se una consumatrice ha figli e quale sia la loro età; se possiede un animale domestico. Ciò è possibile perché non

osserviamo semplicemente chi visita un sito, ma “coockizziamo” l’utente quando accede a una sezione speci-fica. ad esempio, in un sito dedicato agli amanti dei gatti, ci concentriamo su quanti si documentano sulla cura dell’animale in relazione all’alimen-tazione o alla salute, il che restringe l’interesse agli effettivi possessori di un gatto. tali informazioni sono molto interessanti per aziende che operano in questo mercato e che possono così decidere di raggiungere tali utenti con contenuti mirati, anche in contesti di-versi. un altro aspetto è la competen-za nella creazione di campagne capaci di funzionare efficacemente anche su mobile, con formati full screen impat-tanti, con call to action diversificate che si avvalgono anche di video e che, in ogni caso, sanno essere concrete e interessanti ma, contemporaneamen-te, trasparenti e chiare.

In quale direzione state orientan-do in maniera particolare il vostro interesse?stiamo elaborando una offerta in materia di native advertising, un tema molto importante di cui si parla spes-so, ma talvolta in maniera imprecisa. a questo proposito, riteniamo che il vero boom avrà luogo a partire dal prossimo anno e noi stiamo mettendo a punto proposte tailor made, soluzioni e pro-getti speciali finalizzati a costruire delle conversazioni pertinenti tra il brand

e il consumatore, passando tramite l’editore. naturalmente occorre avere una forte consapevolezza e focaliz-zazione sui contenuti. per questo noi tendiamo a scegliere editori molto verticali, che ci permettono anche di offrire dati utili ai clienti. Basti dire che nel secondo semestre dell’anno scorso abbiamo realizzato il 51% del fattura-to su campagne programmatiche, la metà delle quali fondate sui dati dei nostri editori di prima parte. vorrei, però, aggiungere un’ulteriore conside-razione. tra qualche anno tutti gli spazi media saranno venduti in maniera automatizzata, avvalendoci quindi di programmatic account manager più che della tradizionale forza vendita. se si ha la capacità progettuale di costru-ire dei contenuti interessanti, però, la figura del sales manager può acquisire un ruolo consulenziale proponendo ai brand dei progetti tailor made che esulano dalla classica pianificazione media e dai formati tabellari. e il fat-to di disporre di un portafoglio ricco di editori verticali agevolerà questo approccio. un altro aspetto rilevante nella scelta degli editori, oltre alla verti-calità e ai dati di traffico dei siti, è la loro credibilità presso gli influencer e la loro capacità di engagement sui social. Ciò è importante dal momento che ormai i progetti di comunicazione sono sem-pre più sfaccettati, al fine di colpire il consumatore in maniera mirata, perti-nente e a 360 gradi.


anche grazie alla nostra capacità di leggere e di valorizzare i dati disponibili.

Quali sono oggi le vostre aspettative?Il programmatic si sta diffondendo e noi siamo fiduciosi di poter crescere in questo ambito perché i prodotti che abbiamo sviluppato durante quest’anno ci hanno dato dei riscontri molto positivi. Per questo ci siamo posti obiettivi di crescita importanti: il nostro team si compone ormai di oltre dieci persone e noi intendiamo continuare a offrire supporto al mercato nell’utilizzo e nell’ottimizzazione degli strumenti programmatici, oltre che sviluppando le migliori sinergie con gli editori con cui lavoriamo.

“Il periodo attuale è caratterizzato dagli sforzi per uscire lentamente dalla crisi”, osserva Andrea Marcolin, Head of Digital di Media Italia. “In tale contesto, il digital è

cresciuto fortemente, tanto che una recente indagine Nielsen conferma che ormai circa un quarto dell’investimento pubblicitario è destinato a questo mezzo di comunicazione. Ciò non significa, però, che il mercato sia così florido. Questa crescita, infatti, non si è distribuita in maniera uniforme all’interno del mercato e tra tutti i suoi attori”.

Su questo scenario il programmatic sta crescendo, coinvolgendo molteplici ambiti di azione: dall’approccio strategico, alla pianificazione, al buying. Che tipo di evoluzione è in atto? Paradossalmente questo mercato è cresciuto al contrario. L’approccio corretto prenderebbe le mosse dagli aspetti strategici, a cui dovrebbe fare seguito il lavoro di pianificazione per giungere solo alla fine ai servizi di buying. Al contrario, il programmatic è nato come una soluzione di buying elettronico per la monetizzazione di spazi invenduti, per un mercato di tipo low cost; in un secondo momento ha abbracciato un ambito di pianificazione e in ultimo ha acquisito uno spessore strategico. Come è successo ormai oltre un decennio fa per il digital, quando si iniziò a parlare di una sorta di nuova Golden Age e moltissimi attori entrarono in tale mercato, allo stesso modo oggi il programmatic sembra essere un nuovo Eldorado e moltissime nuove società si stanno affacciando su questo scenario. Il risultato è che il panorama dell’advertising digitale ormai è estremamente affollato, questa fetta di mercato non sta crescendo in maniera proporzionale e quindi molti di questi attori vivranno presto situazioni di sofferenza e saranno costretti a optare per fusioni e/o acquisizioni, in modo da consolidare la propria posizione.

Quali sono i vantaggi più significativi che il programmatic porta con sé?“Per quanto riguarda la comunicazione, il programmatic

può portare grossi vantaggi relativamente a due aspetti principali: l’automazione del processo media e l’addressable advertising. In tema di automazione siamo veramente agli inizi: nella realtà, avviare una campagna di programmatic a oggi è paradossalmente più complicato di una campagna tradizionale. Prima di andare online bisogna risolvere una serie di problemi tecnici che, oltre a venditore e compratore, coinvolgono ora anche il fornitore tecnologico. Non solo, questa terza parte che si inserisce all’interno del processo di acquisto non contempla mai soltanto un interlocutore, pertanto cresce la possibilità di rallentamenti a causa di uno o più attori.Sicuramente l’evoluzione del mercato, con il tempo, porterà alla risoluzione di questi problemi, con conseguenti vantaggi di efficientamento del processo media.

automazione e addreSSable adv

media italia

Si prefigura una rivoluzione che abbraccerà tutto il mercato pubblicitario e tutti i media: oggi siamo

alle primissime fasi di questa evoluzione che porterà vantaggi in termini di buying e automazione, anche se non tutti i mezzi potranno sfruttare dinamiche di

addressable advertising.



andrea MarCoLinHead of digitaL Media itaLia

VaLerio tutoreHead of Media sCienCe

Media itaLia

www.mediaitalia.it


Diversa è la questione dell’addressable advertising, che comporta delle considerazioni di carattere strategico. A differenza di ogni altro mezzo, internet consente di comunicare a un set definito di individui, riducendo le dispersioni. Non solo, con internet è possibile assumere parametri di riferimento diversi da quelli socio demografici, affiancandoli a variabili di tipo comportamentale, molto più efficaci e aderenti alla realtà. Anche l’approccio all’addressable adv, però, presenta dei limiti, legati all’arretratezza dell’attività sui dati, pertanto, sebbene il tema sia molto interessante, anche in questo ambito la strada da percorrere è ancora lunga”. “Il programmatic ha anche il vantaggio di riuscire a generare reach più ampie e in gran parte esclusive, spesso a costi inferiori, rispetto alle posizioni acquistate in maniera classica”, aggiunge Valerio Tutore, da poco sbarcato in Media Italia come Head of Media Science. “Questo approccio può essere visto come un vantaggio laddove il cliente voglia effettivamente migliorare la performance della campagna in termini di teste raggiunte, ma allo stesso tempo non potrebbe sposarsi con l’esigenza di ottenere una rilevante influential reach (copertura generata oltre un livello minimo di frequenza). È, infine, rilevante sapere quali sono gli obiettivi di comunicazione che si vogliono realizzare: semplicemente una campagna istituzionale necessita di strumenti e di pianificazioni differenti da una strettamente a performance o che ha l’obiettivo di generare traffic. Non vi è quindi una soluzione univoca e generalizzata”.

Cosa dobbiamo aspettarci sul fronte dei big data?“Credo che questo fenomeno, di carattere sostanzialmente statistico, venga spesso citato un po’ enfaticamente e fuori luogo. L’addressable adv e la ricerca di segmenti di target comportamentali il più possibile aderenti con i prodotti o servizi che vengono portati in comunicazione, infatti, non sono necessariamente materia di big data. Al contrario, in molti casi si rende più utile concentrarsi su fenomeni di micro-media e micro-target. È evidente che l’approccio programmatico porti a disporre di tanti dati, ma non bisogna confondere questa situazione con il big data, che comporta, oltre grandi database da analizzare, la disponibilità di tecnologie e di competenze statistiche e matematiche capaci di elaborare i numeri e di estrarne nuove informazioni”. “Questa enorme mole di dati è già presente ma non si è raggiunta una reale messa a sistema che potrà permettere di ottenere conoscenza utile ed effettivamente utilizzabile” prosegue Tutore. “Il compito del media digitale, in ogni caso, è individuare il canale giusto, per il target giusto, possibilmente con il giusto contenuto. Non tassativamente in un’ottica big”.

Cosa comporta l’evoluzione programmatica per un centro media e qual è l’approccio di Media Italia? La nostra filosofia parte dal presupposto che dobbiamo

fare gli interessi dei nostri clienti. Dobbiamo analizzare i fenomeni, essere anticipatori, ma anche consapevoli che non esiste una panacea per tutti i mali. Al di là dei facili entusiasmi, non bisogna essere programmatici a tutti i costi, così come non è necessario essere digital a tutti i costi. D’altra parte, ci sono importanti temi, come quello della trasparenza, che mettono un po’ a disagio questa filiera del mercato e allarmano molti clienti. Il nostro obiettivo, quindi, non è di spingere a forza delle campagne in programmatic ma di capire che vantaggio ne avrebbe il cliente. Se un’azienda non dispone di una base dati interessante o si rivolge a un mercato facilmente circoscrivibile, i motivi per avvalersi del servizio di programmatic, con il conseguente farsi carico dei costi aggiuntivi ascrivibili all’uso di software, operatori e competenze, sono minori. La stessa internet, per quanto rivesta un ruolo fondamentale nella dinamica dell’infocommerce, non è un approccio indispensabile e totalitario per tutte le situazioni: la comunicazione trae vantaggio dall’integrazione dei vari canali e il digital è uno dei mezzi che compongono una strategia media efficace. Recentemente abbiamo pubblicato una ricerca sull’efficacia dei media offline e sulla loro importanza all’interno del media mix per l'eCommerce. Molte di queste aziende hanno capito che questo approccio di media mix è fondamentale al raggiungimento dei risultati di business e noi le aiutiamo nel trovare la giusta modalità anche in una logica di direct response.

Che trend vedete nell’evoluzione del mercato programmatico in Italia? Sicuramente con l’evoluzione troveranno soluzione i problemi relativi alle frodi e alla mancanza di trasparenza che coinvolgono in alcuni casi la filiera del programmatic. Ci aspettiamo che anche il mercato di dati derivante da una terza parte, attualmente quasi esclusivamente anglocentrico, possa svilupparsi in maniera consistente per fornire dati realmente utilizzabili anche in Italia e permettere di rendere più performanti le campagne gestite in programmatic.Un altro fenomeno che si sta delineando è la tendenza da parte delle aziende, anche per motivi di sicurezza, a internalizzare i processi dell’automazione. Una scelta di questo tipo potrebbe forse rivelarsi inizialmente profittevole, ma non pagherebbe nel medio periodo. L’agenzia, lavorando su più clienti, ha modo di moltiplicare le esperienze, di ricevere stimoli e contaminazioni, e quindi di accrescere le proprie competenze. Pertanto le aziende, come hanno appaltato alle agenzie i servizi di creatività e di media planning, anche per ragioni di ammortamento dei costi, altrettanto dovrebbero fare con il programmatic. Anche perché sono importanti gli insight teconlogici e gli strumenti, ma altrettanto insostituibili sono le teste pensanti, le persone che hanno le capacità per utilizzarli. E queste, per diventare tali, necessitano di formazione, esperienza, motivazione.


“Descrivendo, in estrema sintesi, il nostro lavoro, posso dire che noi offriamo una piattaforma programmatica di media-buying basata sui Big Data, che sfrutta la potenza

dell’intelligenza artificiale per migliorare il ROI di marketing nei digital media su web, mobile, video e canali social”.

Oggi “programmatic” è più che una buzz word, è quasi un “obbligo” essere presenti in tale comparto, sia sul versante del mondo media, sia su quello degli investiori pubblicitari e dei brand…A mio parere, oggi si sta facendo ricorso al programmatic in maniera sempre più consapevole, da parte di utenti la cui informazione sul tema cresce con l’esperienza e la conoscenza delle potenzialità dello strumento. Di contro, non manca anche qualcuno che contribuisce a creare un certo “disordine”, senza riuscire a mettere a fuoco ciò che è davvero importante, o sollevando problemi speciosi, legati all’uso di metriche di poca o nessuna rilevanza. Una conseguenza paradossale della rapidità con cui si è passati da uno scenario in cui ogni misurazione era ardua e imprecisa a un altro dove invece si può misurare tutto, talvolta anche l’inutile.

Come se ne esce?Vincerà chi sarà in grado di gestire al meglio, in maniera trasparente, le aspettative dei clienti: si sta andando quindi verso una sorta di selezione naturale dei player. Il successo di chi opera nel programmatic si basa infatti sulla capacità di generare risultati reali e tangibili, non sulle overpromise quasi miracolistiche che talora, in ambito tecnologico, sono solo auspici non sostanziati dai fatti. Dal mio punto di vista la tecnologia effettivamente utilizzata - e continuamente sviluppata - è e rimarrà il valore aggiunto di un’offerta programmatic: l’elemento differenziante è infatti disporre di uno strumento che funzioni davvero.

Sotto tale profilo, quali sono le specificità di Rocket Fuel?Rocket Fuel è tecnologia d’avanguardia per definizione: la nostra piattaforma si basa sull’implementazione del machine learning, la versione più evoluta di calcolo algoritmico, alla base di un software capace di apprendimento grazie alla “benzina” fornita dai big data. Big data è una definizione puramente quantitativa, di per sé neutra. Solo se tali dati sono messi a disposizione di una macchina capace di imparare allora ne alimentano la conoscenza, altrimenti rischiano di essere solo rumore di fondo. In altre parole, Rocket Fuel si avvale nella sua attività di acquisto degli spazi di un’intelligenza artificiale del tipo più avanzato, e non solo

il valoredel momento

rocket Fuel

Nell’era della “scelta del consumatore" il successo di un’attività di marketing communication sempre più

dipende dalla possibilità di capire in quale momento un individuo specifico ha maggiore probabilità di eseguire

l’azione attesa. A tale scopo si analizzano numerosissimi parametri relativi a come i diversi individui rispondono in diverse situazioni, così da poter decidere quali annunci

mostrare, su quale dispositivo e in quale momento.



enriCo QuaroniManaging direCtor roCket fueL itaLia

www.rocketfuel.com/it


in ambito marketing.Non a caso George John, il fondatore di Rocket Fuel, già nel 1999 aveva ispirato il lavoro di uno dei maggiori studiosi mondiali di machine learning, Pedro Domigos, come lo stesso ha sottolineato nel suo libro “The Master Algorithm”.

Intelligenza Artificiale che rende possibile anche ciò che Rocket Fuel ha denominato “Moment Scoring”…Ormai rivolgersi alle persone giuste in base al loro profilo non è sufficiente. Ora è altrettanto, se non di più, importante anche il momento del contatto. In Rocket Fuel ci riferiamo a questo come “Moment Scoring®”: abbiamo progettato una formula basata appunto sull’Intelligenza Artificiale per ottimizzare il processo di offerta, definendo esattamente il valore da attribuire a ogni individuo in ogni momento della giornata. Avanzati algoritmi di apprendimento automatico migliorano continuamente il Moment Scoring, imparando ciò che ha funzionato in passato per dare tutte le informazioni e migliorare il successivo momento di influenza. Il Moment Scoring apprende continuamente dai dati anonimi generati sugli individui, per determinare quanto è probabile che rispondano a un annuncio in base agli attributi di profilo che si sono rivelati di maggior successo in una campagna.

Mentre progredisce la digitalizzazione dei diversi media classici, si aprono nuove finestre di opportunità all’applicazione dell’approccio programmatic anche al

di fuori del web. A tendere, il programmatic diverrà la modalità di pianificazione dominante?Secondo me, l’obiettivo ultimo, ancora da raggiungere, ma è solo questione di tempo, è quello di arrivare ad acquistare tutto il media sulla base di strumenti sempre più logici e oggettivi. Non so se si chiamerà ancora programmatic, o si affermeranno denominazioni diverse, ma la strada è tracciata. Più dati si hanno a disposizione, più raffinato diventa l’algoritmo che li elabora. È la dimensione quantitaiva stessa dei dati che consente di essere sempre più precisi, utilizzando strumenti evoluti di logica booleana. Si possono così costruire nuovi modelli di apprendimento dell’algoritmo in grado di discriminare in maniera sempre più efficace ciò che serve davvero. Il dato è ricchezza.

Fino a qualche tempo fa si proclamava “Content is the King”. Con il programmatic molta attenzione si è invece concentrata sulla delivery. Il contenuto è stato detronizzato?Credo che il contenuto sia ancora il re. Noi diverremo sempre più bravi a farlo pervenire al destinatario e al momento giusto, ma se il messaggio è inefficace neppure la migliore pianificazione può generare risultati di successo. Ne siamo tanto convinti che Rocket Fuel ha realizzato una propria “Guida” all’ottimizzazione della creatività. Quello che è certo, tuttavia, è che un contenuto eccellente distribuito male si rivelerebbe totalmente inefficace, o quasi.

case studycampagna abbOnamentI dI medIaset premIum

Rocket Fuel ha supportato Mediaset per la campagna di abbonamenti della pay tv Mediaset premium. la sfida che Rocket Fuel ha raccolto è quella di aumentare i volumi di vendita nei periodi di picco e so-stenerli nella bassa stagione, con-trastando la concorrenza degli altri player di mercato. inoltre, un’altra richiesta era quella di mantenere il costo equivalente di sottoscrizio-ne entro un cost per action (Cpa) concordato. per ottenere questi ri-sultati, Rocket Fuel ha suggerito in collaborazione con seolab, società del Gruppo alkemy, di attivare una campagna always on per ottimizza-re il funzionamento dell’algoritmo di Rocket Fuel e sfruttare in maniera efficace i segnali e i dati raccolti e aumentare le capacità predittive del

suo modello di Moment scoring. Grazie alla corretta implementazio-ne dei pixel e al supporto strategico, da parte dell’agenzia, nell’impostare correttamente la campagna sulla piattforma self-service di Rocket Fuel, è stato possibile far lavorare il full model di prospecting e retargeting nel migliore dei modi. la soluzione identificata per il raggiungimento degli obiettivi di questa campagna è stato il full model di Rocket Fuel che per-mette all’algoritmo di poter scegliere autonomamente in quale proporzione acquistare impression di prospecting e impression di retargeting, massimiz-zando i risultati sia in termini di volumi sia in termini di equivalent Cost per action. il full model di Rocket Fuel permette di interagire lungo tutto il funnel di conversione: partendo dall’attività di prospecting per at-trarre nuovi client e terminando con l’attività di retargeting per “portare” la nuova audience raggiunta con i

propri messaggi pubblicitari a com-pletare il percorso di acquisto. “la collaborazione con Rocket Fuel è stata fondamentale per interpre-tare la complessa realtà e indirizzarla nella giusta direzione”, è stato il com-mento di alessandra scuto, digi-tal Manager di Mediaset premium. “tutti gli insight provenienti da Ro-cket Fuel si integrano con quanto ci arriva da altre fonti e ci aiuta a indi-

rizzare correttamente il customer journey verso la conversione”.la soluzione implementata ha por-tato a un aumento di più del doppio anno su anno per quanto riguarda i volumi di sottoscrizioni generati da Rocket Fuel in gennaio, il mese in cui si registra uno dei picchi stagionali dell’anno e un relativo abbattimento di più del 50% del costo per sotto-scrizione nello stesso periodo.

“Trilud, gruppo editoriale autonomo, negli anni ha mantenuto un posizionamento sempre al passo con i tempi, riformulando la propria offerta per rispondere

sempre prontamente alle richieste del mercato in continuo cambiamento, con un network proprietario di siti, molto verticali e con focus sui principali target richiesti dagli utenti e dagli investitori. E anche tg|adv, la concessionaria di proprietà del gruppo, per offrire ai propri clienti maggiore specializzazione, ha sviluppato una connotazione molto specifica per due aree di interesse: l’area di iniziative speciali con la unit brand partnership creata ad hoc con un team di persone altamente qualificate e con una forte esperienza e all’interno della concessionaria, che quotidianamente propongono iniziative speciali tailor made in base alle richieste dei maggiori player del mercato”.

E poi c’è l’area dedicata a programmatic e display/video adv…Il programmatic è una modalità di vendita commerciale che continua a crescere e si conferma uno strumento all’altezza delle aspettative nello scenario pubblicitario: in base ai dati registrati lo scorso anno, il programmatic buying ha visto mese dopo mese la crescita degli investimenti da parte dei vari player che hanno iniziato a impadronirsi e approfondire le conoscenze dello strumento e dei formati a disposizione. Molti investitori hanno sperimentato sia la modalità programmatic sia quella reservation per vedere quale delle due performi meglio. E la maggior parte delle richieste viene fatta per profilazioni su mobile. Il programmatic si presenta quindi come una vera rivoluzione che permette di vendere e acquistare utenti altamente profilati. La concessionaria tg|adv è da sempre pronta a raccogliere le nuove sfide del mercato e a proporre la sperimentazione degli ultimi strumenti tecnologici per la compravendita e la gestione degli spazi pubblicitari. Grazie all’esperienza acquisita nel corso degli anni, l’offerta attuale della concessionaria prevede un team dedicato al programmatic in grado di gestire tutti i formati standard IAB,

i maggiori formati RichMedia in commercio e i formati Video instream/outstream pianificabili anche in modalità guaranteed su ogni tipologia di device a seconda delle esigenze del cliente. In aggiunta, l’attivazione della piattaforma DMP permette ai nostri partner di poter utilizzare i dati a nostra disposizione per arricchire e ottimizzare la profilazione dell’audience di riferimento.

Il particolare, quali elementi evolutivi vedete in atto in materia di programmatic?Il programmatic prima di essere una piattaforma è un concetto, quello di lavorare in un’ottica che permetta all’investitore di avere degli spazi pubblicitari al prezzo migliore possibile raggiungendo il proprio target, e all’editore

pronti a nuove SFide

tg|adv

Sempre pronta a proporre la sperimentazione di nuovi strumenti tecnologici per la compravendita e la gestione degli spazi pubblicitari e forte di una ricca esperienza, la concessionaria tg|adv si avvale di un team dedicato al

programmatic in grado di gestire tutti i formati standard, su ogni tipologia di device, a seconda delle esigenze del cliente.



aLberto gugLiadaCeo tg|adV

www.tgadv.it


di avere un ritorno quanto più possibile alto in termini di raccolta pubblicitaria, mettendo in competizione gli stessi clienti che vogliono lo stesso spazio pubblicitario. Il programmatic oggi non è più solo il modo per monetizzare l’invenduto, ma è da applicare al video e display advertising in generale. Un concetto molto forte, che ha permesso una ristrutturazione anche all’interno della nostra azienda. Tale concetto porta a un’evoluzione ulteriore: la possibilità, ad esempio, di creare delle targettizzazioni migliori, di lavorare su creatività diverse in funzione del primo e del secondo contatto sullo stesso utente. E la possibilità di operare anche in un’ottica più strategica e soprattutto progettuale nell’ambito del programmatic.

L’approccio programmatico interessa molteplici ambiti di azione e professionalità; in che modo e a quale livello tale metodologia influisce sulle vostre attività?L’approccio programmatico sicuramente consente a un’azienda di lavorare da un punto di vista editoriale alla monetizzazione della propria inventory, mentre al cliente permette di avere un ROI sempre più efficace ed efficiente in funzione di quelli che sono i target da raggiungere e i costi per raggiungerli. Questo approccio influisce in modo definito sulle nostre attività, tanto che la nostra struttura ha cambiato il proprio modo di essere. Siamo passati da una struttura cliente-centrica a una struttura prodotto/servizio-centrica.

Tutto ciò ha comportato anche degli investimenti da parte vostra in termini di competenze e di strutture interne? Siamo passati da una divisione del commerciale che vedeva una suddivisione tra clienti diretti e agenzie, a una divisione che comprende video/display adv e brand partnership. Nel video e display adv, in questo senso, vi è un unico referente che permette di inserire all’interno delle proposte tutte quelle che sono le modalità di acquisto di formati, che vanno dal reservation, al guaranted al programmatic nel senso più lato (rtb, open rtb e private deal). Tutto ciò permette alla nostra azienda di dare un coordinamento centrale a quello che è la parte programmatic e display/video adv e garantire allo stesso tempo dei progetti più innovativi ai nostri clienti sfruttando tutte le modalità non solo di acquisto ma anche poi di delivery della campagna.

Quali vantaggi derivate dal nuovo assetto?Questo nuovo assetto porta vantaggi non solo all’interno della nostra azienda, ma anche al cliente che ne beneficia perché un unico referente ha tutti gli strumenti in mano per poter far raggiungere gli obiettivi di campagna.

La focalizzazione sui dati è diventata fondamentale, sia per quanto riguarda l’ottimizzazione delle pianificazioni, sia per l’ottimizzazione dei contenuti. In che modo la vostra competenza si traduce in valore per i vostri clienti/partner?La focalizzazione dei dati è fondamentale soprattutto per l’ottimizzazione dei contenuti. In realtà, questo ci permette di lavorare in entrambe le direzioni. Solitamente, infatti, si pensa che solo la parte video e display adv possa beneficiare dei dati. In realtà noi stiamo lavorando sull’utilizzo dei dati anche per le brandpartnership in modo tale che vi sia la possibilità di avere una buona targettizzazione anche per i contenuti.

In che misura cresce il ricorso all’rtb?L’rtb cresce in modo sensibile, anche se dal nostro punto di vista ci sono delle forme di programmatic che hanno crescita maggiore rispetto all’rtb nella nostra realtà, come ad esempio il private deal e il guaranted. Cresce non solo in termini di utilizzo ma anche in termini di cpm che era proprio il rischio iniziale, ovvero quello di avere cpm appiattiti verso il basso. In realtà sta crescendo anche in termini di cpm medio.

Come sta cambiando il video e display adv e cosa possiamo aspettarci per il prossimo futuro?Il display e video adv sta cambiando in due ottiche. C’è una parte che sta andando sempre di più verso la standardizzazione che permette lo sviluppo di determinati formati all’interno di properties diverse, ma c’è tutta un’altra parte che va verso la custom made e noi stiamo lavorando in entrambi i sensi. Non solo, ma il display e video advertising sta cambiando anche nell’ottica della targettizzazione; non sempre comunque vige la targettizzazione del contenuto del brand editoriale, ma si sta lavorando sempre di più sul target specifico. Questo permette anche di valutare delle nuove forme di iniziative aziendali che consentono l’utilizzo dei nostri contenuti in modo più liquido all’interno magari di contenitori che non appartengono alla nostra azienda. Quindi ciò permette di legare l’advertising a questa tipologia di contenuti.

“La nostra crescita è fortemente basata sul nostro sviluppo tecnologico. Sin dall’inizio siamo stati coscienti che, per evolvere in un mercato così concorrenziale,

gli investimenti sulla tecnologia e l’assunzione di professionisti di alto livello sarebbero stati essenziali. Per questo, considerato che l’internazionale è un vettore di crescita decisivo - oltre all’headquarter a Parigi e alla sede italiana, abbiamo anche uffici a Istanbul, Berlino e Madrid - abbiamo deciso di puntare ancora di più su questo fronte, dapprima con la data partnership strategica con Webedia e poi assumendo due figure interamente dedicate. Rebecca Crown si occuperà dell’ulteriore sviluppo dei mercati esteri sia a livello di management sia a livello di offerta, e Sarah Djedid si dedicherà al 100% sull’offerta mobile, elemento di grande interesse per il mercato italiano. Ma c’è un altro arrivo importante: una persona si unirà nei prossimi mesi al team italiano con l’incarico di Sales Director”.

Su quali elementi Tradelab fonda il proprio successo?Tradelab ha il merito di essersi distinta dalla concorrenza grazie al profondo sviluppo di tecnologie proprietarie per le differenti strategie programmatiche. Per sostenere lo sviluppo delle nostre tecnologie, un terzo del nostro personale è composto da profili scientifici (matematici, statistici, sviluppatori, data scientists...), che permettono alle nostre strategie di ottimizzazione e di analisi delle campagne di essere estremamente performanti. Sviluppare le tecnologie direttamente in-house, ci permette di poterle costumizzare a seconda delle esigenze di ogni cliente. Altro nostro fiore all’occhiello sta nell’importanza che diamo alle relazioni personali tra Tradelab e i suoi clienti: offriamo, infatti, un ruolo di accompagnamento, di crescita in competenze dei nostri clienti, garantendogli un follow-up costante. In ultimo,

diamo molta importanza alla trasparenza: al contrario di quanto avviene nella maggior parte delle altre aziende pubblicitarie, noi garantiamo ai nostri clienti una completa trasparenza sui domini, i costi, le performance e le strategie che utilizziamo per il raggiungimento degli obiettivi.

Tra le vostre tecnologie proprietarie, c’è Smart Value. In che cosa consiste questo nuovo modello di attribuzione? Tradelab ha sviluppato dei protocolli di AB Test che permettono agli inserzionisti di misurare in modo estremamente preciso l’impatto di una campagna

tecnologia a miSura del

cliente

tradelab italia

Un profondo sviluppo di tecnologie proprietarie per le differenti strategie programmatiche: è questo l’elemento

distintivo di Tradelab. Che si avvale di competenze estremamente mirate per sostenere lo sviluppo

tecnologico e per rendere il più possibile performanti le strategie di ottimizzazione e di analisi delle campagne.



gaetano poLignanoCountry Manager tradeLab itaLia

www.tradelab.com


pubblicitaria per quanto riguarda la creazione di valore. Questo modello, che abbiamo chiamato Smart Value, permette di rispondere in modo obiettivo alla domanda: “se non avessi effettuato la campagna pubblicitaria, quante conversioni avrei perso?”. Grazie a questi protocolli, possiamo determinare quali popolazioni sono le più ricettive ai messaggi pubblicitari e ai prodotti venduti dagli inserzionisti. I clienti che hanno deciso di provare questo nuovo modello di analisi sono stati pienamente soddisfatti. Trattandosi per la maggior parte di retailer, l’analisi sul target diventa di estrema importanza per poter capire quali sono i cluster di audience più pertinenti da raggiungere, poiché rappresentano un campione di nuovi, potenziali clienti. I risultati delle prime campagne hanno favorito un abbassamento del CPA fino al 75% e un ROI quadruplicato.

La rivoluzione programmatica procede velocemente. Come si stanno integrando i vecchi modelli di pianificazione con i nuovi?Il programmatic ha conquistato, in appena due anni, il 19% del mercato del digital advertising acquistando sempre più credito verso quegli inserzionisti che erano ancora un po’ scettici. Il programmatic ha preso piede soprattutto a livello di display, grazie alla possibilità di creare una scenarizzazione di campagna completa e personalizzata per ogni utente. Negli ultimi mesi stiamo assistendo anche a un progressivo spostamento dei budget dall’acquisto tradizionale a quello automatizzato anche per quanto

riguarda le campagne mobile e video.

Che spazi ci sono e ci saranno per una maggiore personalizzazione della comunicazione?La personalizzazione è uno degli elementi chiave delle strategie in programmatic. Grazie ai big data, e a strategie di targeting molto profilate, possiamo inviare un messaggio preciso all’utente personalizzato in base alla sua posizione nel funnel di conversione o, con le Dynamic Creatives Optimization possiamo proporgli sconti per i prodotti consultati sul sito e/o affini a quelli già acquistati. La cosa importante in questo momento è che gli inserzionisti e le agenzie creative capiscano che ogni tipo di campagna, necessita di formati e comunicazioni differenti: non è più possibile declinare le stesse creatività su ogni media.

Quali saranno i trend di maggiore interesse nel 2016? Quest’anno a fare il boom sarà soprattutto l’acquisto video in programmatic, e in particolare su mobile. Gli advertiser hanno capito che il programmatic non è ideale solo per campagne a performance e, considerato che gli italiani sono un popolo di mobile first, programmare campagne branding anche su mobile sarà di fondamentale importanza. Un altro formato che sarà essenziale da aggiungere nella pianificazione è il native: poco intrusivo, consente di aumentare la percezione della marca, senza disturbare la navigazione, accorgimento non da poco considerato l’aumentare degli adblocker in Italia.

un fenomeno in piena espansioneadblOckIng: la fIne del retargetIng selVaggIO

nel 2015, circa 21,8 miliardi di dollari di revenue pubblicitarie digitali sono state annichilite dalla presenza degli adblocker su circa 198 milioni di com-puter. in italia, il 12,8% degli italiani ha deciso di installarne uno sul proprio computer. Benché si tratti di una cifra piuttosto bassa, se confrontata con paesi come la polonia o la Germania dove la percentuale è rispettivamente del 34,9% e del 25,3%, resta comun-que un segnale da cui l’industry non può più prescindere. trattandosi di

un fenomeno in piena espansione è indispensabile che questo dato agi-sca come un elettroshock e consenta la messa discussione del ruolo della pubblicità online. indagare questo fenomeno è cruciale per permettere di perpetuare la gratuità dei contenu-ti online di cui la pubblicità è garante. tra le principali cause dell’installazio-ne degli adblocker, troviamo, infatti, l’abuso di informazioni personali e l’aumento del numero di pubblicità a cui un utente viene sottoposto gior-nalmente. tra i profili che più utilizza-no adblocker, troviamo gli utenti dei siti di Gaming e social network, che generalmente coincidono con la fascia d’età dei millenials, mentre le persone tra i 35 e 49 anni sono tra coloro che li utilizzano in minor misura. tutto l’e-cosistema pubblicitario sta subendo in questo momento le conseguenze delle strategie assunte in passato: negli ultimi dieci anni, gli utenti sono stati letteralmente bombardati dagli an-nunci pubblicitari, rovinando in que-sto modo l’esperienza di navigazione, soprattutto da mobile. l’audience oggi

è stufa di retargeting selvaggio, formati iperimpattanti che disturbano la loro esperienza di navigazione e il mondo dell’advertising deve fare i conti con questo sentimento di rifiuto. il programmatic può porsi come so-luzione: una pubblicità a un target profilato, con un capping di ripetizione preciso in funzione dell’inte-resse dimostrato dall’utente, formati che cambiano a se-conda della posizione dello stesso nel funnel di conver-sione, sono la risposta giusta per ridare alla pubblicità il ruo-lo di servizio che, per troppo tempo, è rimasto in secondo piano. altro elemento che aiuterà l’audience ad accetta-re la presenza pubblicitaria, è il native advertising: questo formato integrandosi perfet-tamente nell’esperienza di navigazione dell’utente, non risulta intrusivo, consenten-do di migliorare la percezione della marca. inoltre, nella maggior parte dei casi,

ossia quando l’articolo sponsorizzato viene pubblicato direttamente dal sito ospitante, non rischia di essere bloccato dagli adblocker in quanto più difficile da riconoscere come elemen-to pubblicitario.

“Nonostante il programmatic in Italia stia evolvendo con il consueto ritardo rispetto ad altri Paesi più rapidi nel cogliere le opportunità offerte dal mercato, anche qui

il comparto sta crescendo con un trend molto positivo dal punto di vista degli investimenti. La possibilità di lavorare su canali diversi, con formati sempre più impattanti e con modalità di acquisto differenti che rispondono alle diverse esigenze di comunicazione delle aziende, ha permesso di ampliare sempre di più il numero di clienti e le percentuali di budget destinate al programmatic”.

Qual è il vostro approccio a questo mercato?Siamo sempre più convinti che sia fondamentale lavorare sul dato, sulla sua qualità e freschezza e sulla capacità di utilizzarlo in modo anche “creativo”. Le piattaforme DSP e SSP sono senza dubbio importanti nel contesto del programmatic, ma è dalla DMP che si possono ottenere i maggiori vantaggi qualitativi. Non dobbiamo dimenticarci che alle aziende interessa quanto una comunicazione può impattare sulle proprie vendite dirette o indirette più che a quanto viene acquistata una impression.

Il Programmatic sta crescendo e contestualmente stanno aumentando le realtà che operano in questo ambito. Quali tecnologie e quali competenze diventano indispensabili?Per i Trading Desk, è necessario avere accesso a una o più DSP presenti sul mercato per poter disporre della più ampia varietà di formati, canali e modalità di acquisto. È indispensabile poter utilizzare una DMP per sfruttare ciò che i dati possono fornire in termini di qualità e selezione dei profili raggiunti in comunicazione. Servono poi software e tool da integrare (o già integrati) nelle piattaforme DSP e DMP per analizzare e monitorare viewability, brand safety, eccetera. Per quanto concerne il tema delle competenze, il programmatic ha allargato e modificato le competenze di chi lavora nel mondo del digital media. Oltre a quelle media, servono competenze tecnologiche, capacità di analisi

e graficizzazione dei dati. Figure come ingegneri e data scientist sono divenuti indispensabili per poter competere sul nostro mercato. Volendo semplificare, potremmo dire che il programmatic porta a delegare alle piattaforme tecnologiche le funzioni più ripetitive del nostro lavoro, dove la loro velocità di elaborazione è ampiamente superiore alle potenzialità dell’uomo che ha invece maggiore spazio per pensare, analizzare e impostare le piattaforme affinché eseguano al meglio gli input che gli devono essere dati. Operare con una grande mole di dati comporta la necessità di saperli gestire, analizzare, integrare, interpretare. In che modo si ottimizzano queste conoscenze? È esattamente così: ormai riusciamo ad avere a disposizione enormi volumi di dati, ma spesso sono disomogenei e il

la centralità del dato

turbo

Nella convinzione che sia fondamentale lavorare sul dato, sulla sua qualità e sulla capacità di utilizzarlo in modo anche creativo, diventa indispensabile dotarsi delle tecnologie e soprattutto delle competenze per

elaborarlo e gestirlo.



CLaudio CaLzoLariCo-founder e Ceo turbo

www.turboadv.com


tempo per elaborarli deve essere necessariamente breve. Questo è il motivo per cui diventa indispensabile utilizzare una DMP che permette di raccogliere, normalizzare, elaborare e attivare i dati di cui siamo in possesso. Come dicevo prima, comunque, le macchine non sono in grado di fare tutto da sole, servono i data analyst che, in collaborazione con gli account e con l’optimization team, strutturano e ottimizzano le campagne di comunicazione.

L’approccio automatizzato porta con sé anche delle problematiche, prima tra tutte quelle legate alla trasparenza. Come si superano? Questo è stato uno dei primi temi che abbiamo affrontato in Turbo. La nostra proposta sul mercato ha previsto da subito la possibilità per i nostri clienti di accedere a una Dashboard, che abbiamo sviluppato internamente, per poter monitorare in tempo reale cosa sta succedendo dei loro soldi. Con alcune viste di base, permettiamo a chi si connette alla Dashboard di vedere quali sono le strategie attivate, quali sono i siti su cui sta girando la campagna, quali sono i KPI relativi a ciascun singolo sito e altro ancora.

Cosa possiamo aspettarci dall’evoluzione in atto nel contesto del programmatic?Crediamo che il programmatic sia ancora agli inizi. A noi piace parlare di data-driven marketing e advertising perché siamo certi che quello che sta accadendo in questi anni nel mondo del web sarà allargato anche ai cosiddetti media

tradizionali. Pensiamo che il futuro della pubblicità sia la convergenza tra media, dati e creatività.

E quali sono in particolare i vostri progetti e le vostre attese per il prossimo futuro?Il 2016 per Turbo sarà l’anno del consolidamento sul mercato e dello sviluppo di nuove funzionalità che andranno a migliorare ulteriormente le nostre piattaforme proprietarie. Ci attendiamo, come tutti peraltro, un’ulteriore crescita dei budget che transiteranno nel mondo del programmatic, anche grazie alla diffusione di modalità di acquisto a oggi ancora poco utilizzate, parlo di Automated Guaranteed e Reserved che sposteranno volumi importanti. La maggiore consapevolezza di tutti gli attori della filiera sui vantaggi che il data-driven adv può apportare darà una spinta ulteriore.

Cosa auspicate, oggi, per questo mercato?Crediamo sia arrivato anche il momento di far sedere allo stesso tavolo clienti, media e agenzie creative perché assistiamo troppo spesso a un fenomeno curioso: si cerca di andare verso un approfondimento sempre più “raffinato” dei target di comunicazione, attraverso la creazione di cluster e sotto cluster, ma il messaggio che viene esposto rimane unico e indistinto. Pensiamo di debba fare molto in quest’area per arrivare alla soluzione di cui si parla da tempo: gestire il messaggio corretto al giusto target, nel momento più appropriato e sul canale più idoneo.

la nostra offertatre lInee dI busIness

turbo offre ai clienti diverse soluzioni che prevedono l’utilizzo di piattaforme tecnologiche, software e dati per ac-quistare al meglio e con il miglior livello qualitativo spazi adv digitali in modali-tà programmatica. esistono tre linee di business:

managed services: offerta dedicata ai principali brand e agenzie, che pre-vede la gestione di tutti gli aspetti re-lativi alle campagne in programmatic (display, video, native, mobile) con un approccio tailor-made.usiamo diverse dsp per ottimizzare le attività, affinando ogni azione in base all’audience che si desidera raggiunge-re nei differenti momenti di fruizione del web. Gestiamo tutte le fasi neces-sarie per l’attivazione delle campagne

(strategia, utilizzo dei dati, segmenta-zione dei cluster, uso delle creatività dinamiche, delivery, analytics, modello di attribuzione/contribuzione), con un servizio di consulenza che ritenia-mo ancora fondamentale. abbiamo sviluppato una data Management platform (dMp) proprietaria che ci permette di rendere più efficaci le campagne adv dei nostri clienti e dare la massima qualità possibile alle loro attività di comunicazione.

self services: è una linea su cui stia-mo lavorando dopo una prima fase di test iniziale. White Rabbit, la nostra piattaforma self-service, rappresenta la soluzione ideale per agenzie indi-pendenti, start-up, pMi che intendano gestirsi direttamente le campagne in programmatic/RtB. il nuovo sviluppo è anche orientato a fornire un sup-porto a fornitori di traffico locale che

potranno, grazie ad accordi esclusivi, utilizzare la piattaforma per ottimizza-re la propria inventory.

dmp services: questa offerta è pen-sata per accompagnare i brand che, giustamente, vogliono diventare au-

tonomi nella gestione dei propri dati, proteggerli e utilizzarli per ottenere benefici in termini di consumer insight e Roi, trasmettendoli in forma “cripta-ta” attraverso le dsp e i trading desk per attivare in tempo reale campagne di comunicazione mirate.

Fascicolo speciale di AdV Strategie di Comuniazione

supplemento di

AdV Strategie di Comunicazionenumero 1 anno 2016reg. trib. di Milano

nr. 886 del 14/12/1989

Editore

TVN srlCorso Magenta, 8520123 - Milano (MI)

Direttore Responsabile

Massimo Bolchi

News & Politics

Speciale programmatic 2016