Обзор рынка

Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru

Игорь Березин

Дискуссионная панель: «Развитие российских брендов и розничной

торговли как драйвер роста легкой промышленности».

8 декабря 2014


Игорь Березин• Макроэкономический анализ• Планирование и прогнозирование• Сегментирование и позиционирование• Исследования рынка и потребителей• Аудит маркетинга и рыночной стратегии

• Ведущий эксперт исследовательского холдинга Romir• Председатель СД нескольких полиграфических компаний• Партнер консалтинговой компании Semperia M&S• С 2005-го года в Тор 5 российских консультантов по маркетингу• Автор 15 монографий по экономике и бизнесу• Президент Гильдии Маркетологов – www.marketologi.ru +7 903 – 788 - 33 – 43 [email protected]

http://www.marketologi.ru/

mailto:[email protected]


Гильдия МаркетологовДевиз - Вместе мы можем больше!

Позиционирование – социальная сеть профессиональных контактов

УТП - Повышение персонального профессионального уровня своих членов

Маркетинг – система управления разработкой и продвижением товаров и услуг, обладающих ценностью для потребителя, производителя и общества в целом на основе комплексного анализа рынка.

Настоящее определение принято расширенным Советом НП «Гильдия Маркетологов» в ноябре 2010-го года

• Гильдия основана в 2001 году• Объединяет более 270 профессионалов в области маркетинга из России,

Казахстана, Украины, Болгарии, Германии др. стран• [email protected] ; www.marketologi.ru


http://www.marketologi.ru/


Тезисы выступления

1. Реальные темпы роста российской экономики снизились практически до нуля. Однако, номинальный (инфляционный) рост сохраняется.

2. Номинальные доходы населения продолжают расти на 7-9% в год, и это создает потенциал для номинального роста крупных потребительских рынков, в частности – рынка одежды и обуви.

3. Доля расходов на одежду и обувь снизилась до 5,5 – 6% от совокупных потребительских расходов населения России. Дальше снижаться ей уже некуда.

4. Китай становится дорогим. Заработная плата в Китае растет. Курс юаня к доллару стабилен. Это – шанс для отечественного легпрома.

5. Без четкой модели бизнеса (получения прибыли), стратегии и позиционирования на конкурентном рынке делать нечего.


Реальные темпы роста российского ВВП 2000-2014 гг. и прогноз на 2015 год.

10,0%

5,1%4,7%

7,2%6,5%

5,9%6,7% 7,1%

5,6%

-8,0%

3,9% 4,4%3,4%

1,3%0,8% 0,3%

-0,12

-0,09

-0,06

-0,03

0

0,03

0,06

0,09

0,12


Темпы роста крупнейших экономик. Россия в 2013-2014 гг. росла медленнее всех

Темп роста / снижения, %;

-9

-6

-3

0

3

6

9

12

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

США Китай Индия Бразилия Россия Япония Германия


Российский экспорт. Млрд. USD (Данные – Росстат, Прогноз – И. Березин)

107

136

183

244

304

355

470

304

400

522 528 523 515

450

0

100

200

300

400

500

600

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Реальные темпы роста инвестиций в экономику России 2002-2013 гг. и прогноз на 2014 – 2015 гг.

12,0%12,0%

5,5%

11,5%13,5%

16,5%

10,0%

-16,0%

6,0%

8,0%7,0%

5,0%

-1,5%-1,0%

-0,18

-0,15

-0,12

-0,09

-0,06

-0,03

0

0,03

0,06

0,09

0,12

0,15

0,18

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Номинальный объем российского ВВП 2000-2013 гг. и прогноз до 2016 г. Трлн. Руб.

7,1 9,1 10,913,5

16,921,5

26,5

33,0

41,5 39,5

45,5

54,5

62,566,5

71,5

77,0

83,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Динамика совокупных доходов населения трлн. руб.

3,8 56,7

8,810,8

13,516,9

21,3

25,727,6

31,535,2

39

4448

51

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


Средняя заработная плата номинально растетДинамика средней заработной платы, тыс. руб. в месяц

2,23,3

4,45,5

78,5

10,5

13,5

17,318,6

21

23,5

26,7

3032

34

37

0

5

10

15

20

25

30

35

40


Объем совокупных потребительских расходов (Конечное потребление домашних хозяйств); трлн. руб.

5 67,5

9,5

12

15,5

19,521

23,5

26,5

29,5

32,5

35

38

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Доходы и расходы населения за три квартала 2014-го (к пред. году)

• Совокупные доходы – 33,55 трлн. Руб. (+ 9%)• Совокупные доходы – 935 млрд. дол. (- 3%)

• Расходы на товары - 19,5 трлн. Руб. (+9%)• Расходы на оплату услуг 5,35 трлн. (+13%)

• Обязательные платежи – 3,95 трлн. Руб.(+ 15%)• Прирост сбережений 2 трлн. руб. ( - 20%) • Покупка валюты – 1,8 трлн. руб. (+ 33%)


Оборот розничной торговли. Прогноз – ноябрь 2014

Трлн. руб. Данные - Росстат

3 3,7 4,55,6

7,18,6

10,713,8 14,5

16,519,1

21,423,7

25,828 30

0

5

10

15

20

25

30

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Концентрация на рынке розничной торговли. 2013

• Топ 10 ------ 10% совокупного РТО

• Топ 100 ----------19%• Топ 200 ------------- 23%• Топ 650 -------------- 26%


Обороты и динамика Топ-10 сетей. 2013-й год. Данные – «Шополог.ру»

30

9

33

11

23

11

31

19 19

28

580

534

310

183 180148 144 140

113 110

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Магнит Х5 Ашан Метро Дикси М,Видео Лента О,Кей Евросеть ДэЭнЭс0

100

200

300

400

500

600

700

Динамика , % Оборот, млрд. руб.


Оборот интернет - торговли

Данные: РБК, НАДТ

3065

130

210

300

400

500

600

720

900

100

115

100

62

43

33

2520 20

25

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

20

40

60

80

100

120

140

Млрд.руб.

Темпроста, %


Интернет – торговля в % к РТО

Расчеты – И. Березин

0,35

0,6

0,95

1,45

1,8

2,1

2,35

2,552,7

2,85

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Крупнейшие игроки на рынке интернет – торговли. 2013

• РЖД ------ ---53 млрд. руб. ---- +16%• Аэрофлот---45 млрд. ----------- +21%• Юлмарт -----40 --------------------+ 65%• Ситилинк ----28 ------------------- +31%• Экзист.ру----27 -------------------- +75%• Озон ---------- 24 ------------------+240%• Ебэй ----------24 --------------------------• ОТТО ---------23 --------------------------• ДэЭнЭс-шоп 22,5------------------------• 1-2-трип.сом 20,5 ------------------ +17%


Концентрация на рынке интернет – торговли. 2013

• Топ 10 ----- 51% совокупного оборота

• Топ 20 -------72%• Топ 30 --------83%• Топ 50 --------- 95%• Топ 100 --------- 97%


Факты о рынке одежды и обуви

• В 2014-м году совокупный объем российского рынка одежды и обуви достиг значения в два триллиона рублей (в розничных ценах). Это четвертый по объему потребительский рынок в стране после рынков: продуктов питания, жилья и автомобилей.

• Для удвоения номинального объема ему потребовалось девять лет. Предыдущее удвоение (до триллиона рублей в 2005-м году) произошло всего лишь за четыре года.

• Расходы на приобретение одежды и обуви в 2014-м году составили чуть менее 14 тысяч рублей в год на душу российского населения. Это чуть больше тысячи долларов США за год на семью из трех человек.

• Стоимостной объем рынка в 2014-м году составит около 52 -54 млрд. дол. США. Это примерно на 5 -7% меньше, чем в 2013-м году, но на 6 - 8% больше, чем в 2011-м году и примерно соответствует долларовой оценке рынка в 2012-м году.


Факты о рынке одежды и обуви• Доля расходов на одежду и обувь устойчиво снижается уже два

десятилетия (общее снижение – более чем в два раза) и составляет теперь около 5,5 - 6% от совокупных потребительских расходов.

• Это уровень, характерный для стран Северной Америки и Западной Европы. Более того, нигде в мире (кроме возможно некоторых стран Африки и Южной Азии) доля расходов на покупку одежды и обуви не опускается ниже 5% совокупных потребительских расходов.

• В среднем один россиянин приобретает три пары обуви в год. Средняя цена одной пары обуви составляет около 1,5 – 2 тыс. рублей. Средний срок «эксплуатации» одной пары обуви составляет 3 – 4 года – до ее физического износа. Более 80% продаж в натуральном выражении приходится на долю дешевой обуви сомнительного качества и происхождения.

• Половина российских мужчин вообще не покупают себе костюмов. Из второй половины 90% совершают такую покупку раз в пять лет. И имеют в своем гардеробе 3 – 4 костюма.

• Где здесь «пере- потребление»?


Доля расходов на одежду и обувь в совокупных потребительских расходах россиян

13,5

12,5 12,5

11,5

10,5

9,59

8,5

5,9 6,1 6 5,9 5,7 5,7 5,8

0

3

6

9

12

15


Совокупная емкость рынка одежды и обуви, млрд. руб., экспертная оценка

480600

750870

1000

1150

1350

1520

1150

1350

1500

1650

1830

2000

2200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200


Стратегия это:

• Стратегия - (др.-греч. στρατηγία — «искусство полководца») — наука о войне, общий, недетализированный план военной деятельности, охватывающий длительный период времени.

• Стратегия как способ действий становится необходимой в ситуации, когда для прямого достижения основной цели недостаточно наличных ресурсов.

• Задачей стратегии является более эффективное использование наличных ресурсов для достижения основной цели или привлечение дополнительных ресурсов.

• …способ достижения сложной цели, при ограниченности ресурсов в борьбе с конкретным противником.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE


ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ называется процесс придания товару определенного имиджа на целевом сегменте, т.е. необходимо обеспечить товару

«…не вызывающее сомнений, четкое и отличное от аналогов, желательное место в сознании целевых потребителей и на рынке…»

Джек Траут, Эл Райс

Позиционирование


БРЕНД – коммерчески ценный знак или сумма знаков, которая известна определенной группе людей (ЦА), вызывает в их памяти схожую информацию и схожее отношение к реальным или вымышленным объектам (интерпретацию). Бренд способен влиять на поведение этой группы людей в интересах своего владельца, что и создает его коммерческую ценность. Коммерческая ценность бренда определяется также тем, насколько легко он может быть оторван от одного объекта и перенесен на другой объект или группу объектов с сохранением своей интерпретации.Антон Буланов «Бренд 2.0»

Бренд


За что отвечает маркетинг?


Цели Гильдии- Содействие личному профессиональному росту членов Гильдии;

Профессиональное общение и обмен: опытом, мнениями, знаниями, информацией, технологиями; проведение дискуссий, круглых столов, обсуждение в он- и офф-лайне; привлечение к проектам.

- Развитие маркетинга в России.Совместная реализация и поддержка в реализации социально значимых проектов. Поддержка системы маркетингового образования. Поддержка конференций по маркетингу. Деятельное участие в формировании цивилизованного рынка маркетинговых услуг, установлении взаимопонимания между участниками рынка, урегулировании споров и конфликтов.

- Поддержка формирования социально-ориентированной рыночной экономики в России. Содействие экономическому росту и повышению благосостояния населения путем повышения качества: товаров и услуг, управления и распределения; информационного обмена и популяризации идей.

29


Принципы Гильдии• Членами Гильдии являются профессионалы маркетинга, а не компании и /

или организации

• Основным источником финансирования являются членские взносы.

• Президент, члены Совета, Комитетов работают на общественных началах.

• Гильдия не конкурирует со своими членами.

• Коммерческие проекты Гильдия реализует через профессиональных партнеров.

• Равенство членов Гильдии

• Добровольность взятых на себя обязательств

30


Некоммерческое партнерство «Гильдия Маркетологов»

Объединяет на условиях персонального членства:

• Владельцев и руководителей предприятий и организаций с маркетинговым мышлением

• Ведущих специалистов и руководителей маркетинговых подразделений производственных, торговых и сервисных компаний, организаций

• Преподавателей, авторов книг по маркетингу, менеджеров в системе маркетингового образования

• Консультантов по маркетингу и брендингу• Исследователей - Руководителей и ведущих специалистов

исследовательских компаний• Коммуникаторов - специалистов рекламных, PR, DM, BTL агентств,

редакторов профильных СМИ, сотрудников общественных организаций и объединений, организаторов выставок и конференций.

• Специалистов в области инетернет-маркетинга и маркетинга в социальных сетях


Возможности членов Гильдии• Обращаться к любому члену Гильдии с вопросом, предложением, за советом,

помощью. • Разместить свою страницу на сайте Гильдии. • Разместить свою вакансию или резюме на сайте Глиьдии. • Размещать свои статьи, рецензии, интервью на сайте Гильдии. • Включать новости о себе и своей компании в еженедельную рассылку Сайта

Гильдии (один раз в месяц). • Сделать «маркетинговый портрет» родного города и разместить его на сайте

Гильдии. • Участвовать в онлайн и оффлайн обсуждениях, дискуссиях; в нашей социальной

сети www.marketingpeople.ru и группе на Facebook. • Участвовать в опросах, проводимых Гильдией • Организовать в своем городе: семинар, учебную программу, конференцию;

и получить информационную и интеллектуальную поддержку Гильдии. • Организовать в своем городе: клуб маркетологов, «круглый стол бизнеса

и маркетинга», городское объединение членов Гильдии (min – 7 чел). • Предложить Совету Гильдии свой проект (идею, инициативу) для обсуждения,

совместной реализации.

http://www.marketingpeople.ru/


Обязанности члена Гильдии

• Следовать этическим принципам Гильдии. • Отзываться на сообщения от других членов Гильдии,

отвечать на письма, предложения, вопросы. Ответ не обязательно должен быть положительным, но ответ обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ.

• При любой уместной возможности продвигать концепцию. цивилизованного маркетинга в России и Гильдию Маркетологов.

• Участвовать в Ежегодном опросе Гильдии. • Своевременно уплачивать членские взносы.


Ключевые мероприятия.Что конкретно мы делаем:

• Ежегодный опрос «О состоянии и перспективах развития рынка маркетинговых услуг».

С 2001-го года.• Ежегодная Церемония награждения победителей по результатам опроса

Гильдии Маркетологов. С 2004 года. • Сайт Гильдии, как основная информационная площадка общения

профессионалов в маркетинге,С 2002-го года. • Новостная рассылка Сайта Гильдии (2750 подписчиков).

С 2004-го года. С ноября 2008-го – еженедельная.• Дискуссионный клуб Гильдии – ежемесячные встречи. С 2005-го года.• Конкурс Дипломных работ по маркетингу, совместно с РЭА им. Плеханова. С 2004-го года.

34


Ключевые мероприятия.Что конкретно мы делаем:

• Издание Справочника «Маркетинг в России». С 2005-го года. • Поддержка Учебных программ по маркетингу.С 2003-го года. • Поддержка значимых конференций. С 2004-го года. • Определение Топ-100 лучших книг по маркетингу. С 2006-го года• Группа «Marketers’ Guild» в Facebook, с 2011-го года (более 1000 участников), и другие информационные

площадки.• Церемония награждения «За заслуги в маркетинге». С 2012-го года.

35


8 декабря 2014

Спасибо за внимание!

+7 903 788 33 43 [email protected]

С уважением, Игорь Березин:

Аудит маркетинга и позиционирование

Корпоративные и открытые семинары

Маркетинговые исследования

Модерация конференций

Макроэкономический анализ, планирование и прогнозирование


Presentations & Public Speaking

Обзор рынка