Текущее состояние и перспективы развития легкой промышленности в России

Текущее состояние и перспективы развития легкой промышленности

в РоссииВ. В. Радаев

Лаборатория экономико-социологических исследований НИУ «Высшая школа

экономики»Российский форум «Легкая промышленность: курс на конкурентоспособность», 9 декабря

2014 г.Высшая школа экономики, Москва, 2014

www.hse.ru

Высшая школа экономики, Москва, 2014

Задачи исследованияНИУВШЭ

фото

фото

фото

Анализ ситуации в российской легкой , промышленности и ее основных подотраслях

2000- изучение динамики их развития в е годы , Выявление ключевых проблем с которые

сталкиваются российские предприятия Обзор международного опыта и выявление

глобальных трендов в развитии легкойпромышленности

Выработка рекомендаций по поддержке и трансформации российской легкой

промышленности


(1)Источники данных

фото

фото

фото

Данные базыСПАРК(22134 организаций

легкой промышленности 42697 и индивидуальных

, 2005 предпринимателей– 2013 .)гг

Статистика Росстата(1990 – 2012 .)гг

Ruslana Данные базы( детализированная

финансовая отчетность28050 компаний легкой

, промышленности1999 – 2012 .)гг

FIRA-PRO Данные базы(1999 – 2013 .)гг


(2)Источники данных

фото

фото

фото

843 Данные опроса менеджеров торговых сетей

5 иих поставщиков в городах, России включая отрасли легкой промышленности

( , 2013 .)ЛЭСИНИУВШЭ г

Данные опросов 1000 руководителей крупных

и средних предприятиях обрабатывающей

, промышленности включая легкуюпромышленность

( , ИАПРНИУВШЭ 2005 и2009 .)гг

Данные синдикативного исследования

потребительского R-TGI (Synovate поведения

Comcon, 2004 – 2010 .)гг

(17 Опрос экспертов руководителей крупных

, имелких компаний руководителей

, отраслевых ассоциаций2013)


фото

фото

фото

Общее состояние отрасли


Производство обвалилось в1990- е и умеренно растет в2000-е

фото

фото

фото

В 1990-е годы производство в легкой промышленности сократилось в 5 раз*, а в натуральном выражении – в 8 раз**В 2000-е годы производство демонстрировало умеренный рост (объем вырос в 2 раза*)

После некоторого снижения в 2009 г. умеренный рост возобновился Индекс производства по отраслям, 1993–2011

(месячный, сглаженный, с сезонной и календарной корректировкой) , 1995.1 = 100


Встроиться в глобальныецепи поставок не удалось

фото

фото

фото

90% Около продаж в текстильной ишвейной промышленности ( – направляется на внутренний рынок одна треть на локальные

) рынки Доля экспорта в продажах продукции практически не растет или

является следствием роста цен на сырье , По текстилю одежде и обуви объем экспорта меньше объема

24 (2012 ., )импорта в раза г Росстат , 100% Импортируется почти все закупаемое оборудование

, 80-85% , , хлопкового сырья шерсти химических волокон и нитей15% , 60% , 95% хлопчатобумажных тканей шерстяных тканей

, 80% 85% шелковых тканей более швейных изделий и не менееобуви

Замкнутость локальных рынков поддерживается политикой , местных администраций неразвитостью логистических

систем и низкой мобильностью рабочей силы


, Импорт растет сначала умеренно , затем с ускорением экспортстагнирует

фото

фото

фото

Трикотажные полотна и технический текстиль

Одежда

Источник: FIRA-PRO


Занятость в отрасли постепенноснижается

фото

фото

фотоИсточник: FIRA-PRO; СПАРК

2005-2012 . В гг численность занятых в отрасли сократилась на

, , одну треть в том числе на крупных и средних предприятиях

текстильной промышленности , уменьшилась почти в три раза в

сфере производства одежды из – , текстиля в полтора раза в

– кожевенной отрасли на однутреть

Сокращение лишь отчасти вызвано ростом

. производительности труда Влияет относительно низкий ( уровень оплаты труда в среднем

половина общероссийского уровня и две трети уровня оплаты

в обрабатывающей) промышленности

Занятость на крупных и средних предприятиях


Инвестиционная активность не высока и не слишком устойчива

фото

фото

фото

Высоки физическая изношенность и моральное устаревание ( , 50% оборудования по даннымМинпромторга России 15 )оборудования работает более лет

Сколь либо значительные инвестиции осуществляет лишь пятая часть текстильных предприятий и около одной третишвейных

предприятий От половины до двух третей участников рынка не делают

, инвестиций происходит формирование групп застойныхпредприятий

Отставание в области технического перевооружения особенно характерно для текстильной промышленности

В результате производительность труда в легкой - промышленности в среднем в полтора два раза ниже чем в

других отраслях обрабатывающей промышленности России и в , несколько раз ниже чем в легкой промышленности странЦВЕ


Финансовое положение предприятий проблематично

фото

фото

фото

Высока закредитованность многих предприятий при ужесточении условий доступа к кредитным ресурсам со стороны

( , банков высокие процентные ставки ухудшение условий по) 2008-2009 .залогам с гг

Уровень финансовой независимости находится ниже , (30%) ( критического значения принятого в мировой практике в

– 19%, – 24%, текстильной отрасли в меховой сфере дубления и – 28%) выделки кожи или незначительно превышает этот уровень

( – 37%, в производстве обуви одежды из текстильных материалов– 32%)

, Рентабельность имеет тенденцию к росту но инвестиционная привлекательность остается низкой

Большинство предприятий не планирует привлекать внешних стратегических инвесторов


Сохраняется острая проблема недобросовестной конкуренции

фото

фото

фото

, В России создана современная розничная торговля доля которой в . - , 40% продажах заметно повышается Но по прежнему более одежды и обуви ( ), , , продается через розничные рынки Росстат через которые в том числе

, , реализуются подделки параллельный импорт и товары введенные в оборот с нарушениями налогового законодательства

2012 . 30-60% , В г по отобранных товаров легпрома отсутствовали документы подтверждающие качество и безопасность продукции или были нарушены

( )правила ее маркировки Роспотребназдор , 10 50% ( Высока доля неучтенного оборота которая оценивается от до по

– 25%). даннымМЭРРоссии Доля теневого импорташвейных изделий и – 50-60% ( )обуви МЭР России

Дополнительные риски усиления недобросовестной конкуренции возникли после создания Единого экономического пространства

Укрепляется тенденция к перемещению контрафакта вИнтернет


Рынокизделий легкой промышленности продолжает

играть важнуюроль

фото

фото

фото

Доля изделий легпрома снижается в обороте розничной торговли и в структуре расходов домашних хозяйств на покупку потребительских

2000- , - 10,4 13,4% товаров в е годы снижается но по прежнему составляет и, (5-8 ) – 15-17%. соответственно а у среднего класса децили по доходам Это

24% расходов на покупку непродовольственных товаров Доля отрасли в объеме промышленного производства России сокращается

1%, 3-4% и составляет менее а численность занятых снижается примерно на 300 . . в год и составляет менее тыс чел

. Сокращение масштабов отрасли само по себе не говорит об упадке, 2000 . 2,5 , Например в Германии с г занятость сократилась почти в раза но

она остается одним из лидеров высокотехнологичного текстильного, 30%производства и объемы экспорта продукции за этот период выросли на

: , Вопрос как преобразовать отрасль чтобы повысить ее роль в насыщении?рынка


фото

фото

фото

Что делать


Две группырешений

фото

фото

фото

Меры по поддержке отрасли – нацелены на улучшение условий

деятельности существующих предприятий и возникновение новых предприятий в существующих рыночных нишах

Меры по трансформации отрасли – , нацелены на выведение отрасли в случае

, , успеха в принципиально иное состояние осуществление заметных прорывов


, Мерыподдержки ожидаемые руководителямипредприятий

фото

фото

фотоИсточник: данные ИАПР НИУ ВШЭ


Что подсказывает ?международныйопыт

фото

фото

фото

Включаться в глобальные цепи поставок можно на разных, уровнях но без такого включения невозможно добиться

, , серьезного успеха более того трудно сохранить отрасль , Можно закрыть рынок госзаказа переориентировав его на

. отечественных поставщиков Но закрыть остальной рынок.невозможно

Продолжение ориентации на внутренний рынок без серьезных инвестиций и инноваций приведет к скорой

потере и этого рынка : Вопрос как и на каких уровнях включаться в глобальное

? разделение труда


Нужно липоддерживать отечественные

?производственныемощности

фото

фото

фото

, Может быть переносить производство в страны с , более низкими производственными издержками

, , концентрируясь на маркетинге брендинге розничной торговле и используя знание

? внутреннего рынка , Международные исследования показывают что

отказ от производства приводит в конечном – итоге к негативным последствиям

профессиональные компетенции и инновации уходят вслед за производством


Какое производство?поддерживать

фото

фото

фото

, , Имеющее надежную сырьевую базу высокотехнологичное с , высокой добавленной стоимостью имеющее потенциально

растущий рынок , Импортируемое натуральное сырье дорожает ослабление рубля

резко ускоряет этот рост Рассчитывать на воссоздание отечественной сырьевой базы в

части натурального сырья не слишком реалистично (outward Встраиваться в систему вынесенной переработки

processing trade) с ведущими странами Европы вслед за странами ( , , ) ЦВЕ Болгария Польша Румыния уже поздно и экономически

не очень перспективно В производстве массовой готовой продукции из натуральных

материалов отечественным предприятиям конкуренцию с импортом не выиграть


Нужна смена производственной

парадигмы

фото

фото

фото

Развитие технологической цепочки синтетических материалов Создание мощностей в нефтехимической и целлюлозной

, промышленности по производству синтетических волокон опирающееся на доступное отечественное сырье

Переориентация возрастающей части дееспособных текстильных предприятий на производство технического текстиля

Формирование спроса на готовую продукцию из качественных , , синтетических материалов в том числе за пределами

( , .)потребительских рынков транспорт строительство и др , Использование возникших возможностей для импортозамещения

понимая их краткосрочный характер -При опоре на внутренний рынок стимулирование экспортно

ориентированной деятельности


– Главныйвопрос инвестиции

фото

фото

фото

– Главный вопрос создание институциональных условий для инвестиций в техническое перевооружение

Иностранные инвестиции в легкую промышленность минимальны(0,3% ), инвестиций в обрабатывающие производства и в ближайшем

. будущем на них сложно рассчитывать Необходимо искать внутренние источники

Государство в содружестве с ведущими компаниями и дееспособными отраслевыми союзами должно поддержать , , перспективные инвестиционные проекты в том числе через

обеспечение доступа к долгосрочным кредитным ресурсам Важно также направить повышенные усилия на повышение

, , прозрачности бизнеса борьбу с контрафактом и теневыми схемами которые подрывают стимулы к инвестиционной активности


фото

фото

фото

Спасибо за внимание

Presentations & Public Speaking

Текущее состояние и перспективы развития легкой промышленности в России