Мониторинг состояния Московского книжного рынка 2014

Мониторинг состояния московского книжного рынка

2014

Мониторинг состояния печатного и цифрового книгоиздания

в Москве

Мониторинг состояния печатного

книгоиздания в Москве

Москва – лидер книгоиздания РФ:

55,5% наименований (SKU)

84,8% суммарного тиража

книжного выпуска России

рост среднего тиража изданий, выпущенных в Москвев I полугодии 2014 года – 6265 экз. (+7,5% к 2013г.)

снижение (-2,8%) количества наименований при параллельном росте выпуска брошюр (+18,5%), но не полноценных книг Российская книжная палата

Динамика доли книгоиздания Москвы в суммарном выпуске книг в РФ, %

84,8

78,5

84,1

84,8

55,5

56,2

57,1

56,8

I полугодие 2011г. I полугодие 2012г. I полугодие 2013г. I полугодие 2014г.

Доля суммарного тиража Доля SKU

от 2 до 5 книг 30,0%

1 книга 37,9% от 6 до 24 книг 21,0%

от 25 до 49 книг 5,5%

от 250 книг и более 1,2% от 50 до 249 книг

4,4%

Мониторинг состояния печатного книгоиздания в Москве

Структура издательской системы Москвы в I полугодии 2014/2013 гг. (SKU) В 2014 году в Москве

насчитывается 1492 действующих издательства, что на 8,9% меньше в сравнении с I полугодием 2013 года

37,9% издательств выпустили за 6 месяцев лишь 1 книгу

число крупных производителей (от 250 SKU) сократилось с 22 до 18 издательств

Мониторинг состояния печатного книгоиздания в Москве Особенность работы в столице, в условиях

огромной конкуренции, собственно говоря, всего одна – планка качества существенно выше. Что до проблем, то в данный момент в столице их намного меньше, чем в регионах. Московский рынок достаточно стабилен, и каких-то серьезных прорывов, на мой взгляд, здесь ждать не стоит.

Дмитрий Иванов, ген. директор ОЛМА МЕДИА ГРУПП

Самое важное для работы книжного издательства в Москве – это возможность использования культурных площадок для продвижения своих проектов. Среди проблем: коммерческая аренда, дорогие кредиты, высокая стоимость малотиражных проектов.

Сергей Макаренков, ген. директор РИПОЛ КЛАССИК

Экспертный опрос руководителей издательств Москвы, сентябрь 2014

тираж

Справочные издания; 0,9

Религиозные издания; 3,3

Издания для детей и юношества; 22,8

Издания для широкого круга читателей; 9,6

Научные издания; 1,0

Прочие; 2,1Научно-популярные издания;

1,0

Учебные и методические издания; 45,3

Литературно-художественные издания; 14,2


Январь-июнь 2014 года

Основные инвестиции московских издательств сосредоточены в трех сегментах –

литературно-художественная книга, детская книга учебная книга. Эти разделы обеспечили 60,1%

наименований и 82,2% тиража суммарного книжного выпуска столицы

московские издательства снизили производство

политической, технической и сельскохозяйственной литературы

заметно нарастили выпуск (наименования и тираж) литературы по медицине, спорту и здоровому образу жизни

Структура выпуска книг по целевому назначению в Москве в I полугодии 2014г.

Российская книжная палата

тираж, %

Мониторинг состояния печатного книгоиздания в МосквеГосударственная статистика

выпуска печатных изданий свидетельствует о нарастании монопольных тенденций в книгоиздании Москвы, отводя пяти (5) ведущим издательствам в I полугодии 2014 года

по числу выпущенных названий – 32,24% (30,15% в I полугодии 2013 г.)

по суммарному тиражу – 49,04% общего московского выпуска (41,47% в I полугодии 2013 г.)

Доли ведущих издательств в суммарном тираже вышедших в Москве книг в I полугодии 2014г., %

Российская книжная палата

Прочие; 36,93

ИГ Азбука-Аттикус; 4,09

Рипол Классик; 2,89

Дрофа; 3,05

Фламинго; 5,46

Олма Медиа Групп; 2,49

АСТ; 7,94

Эксмо; 11,38

Росмэн; 2,72

Просвещение; 20,17

Эгмонт Россия Лтд; 2,89


С января по июль 2014 года по данным экспертного опроса:

42,9% издательств Москвы подняли отпускные цены на более чем 10%

28,6% издательств Москвы снизили отпускные цены на 10-15%

10,3% издательств постарались уложиться в официальный инфляционный индекс (5,3%)

Позиции ведущих издательств на карте стоимости книжного рынка Москвы в 2014 году

Средневзвешенная цена реализованной книги издательства в книжном магазине Москвы

Русское слово; 252,21р.

Эгмонт; 157,56р.

Экзамен; 121,96р.

Ювента; 216,06р.

средняя цена; 293,17р.АСТ; 299,63р.

Азбука-Аттикус;296,35р.

Альфа-книга;275,06р.

Вентана-Граф; 287,38р.

Олма Медиа Групп; 331,24р.

Просвещение; 210,40р.Баласс; 224,40р.

Бином. Лаборатория знаний; 178,05р.

Вако; 147,68р.

Дрофа; 177,76р.

Рипол Классик; 182,10р.

Росмэн; 175,48р.

Самовар; 141,63р.

Стрекоза; 109,69р.

Центрполиграф; 178,24р.

Эксмо; 278,74р.

0,00р.

50,00р.

100,00р.

150,00р.

200,00р.

250,00р.

300,00р.

350,00р.

прочее 15,6% (13,6%)

библиотеки 1,96% (3,2%)

непрофильный ритейл (в т.ч. FMCG)

28,4% (18,6%)

киосковые сети 2,5% (3,7%)

интернет-магазины 10,9% (18,7%)

сети Новый книжный, Буква

14,6% (18,9%)

городские книжные магазины 25,8%

(23,3%)

Мониторинг состояния печатного книгоиздания в МосквеДоли каналов сбыта в общем объеме реализации издательств* в Московском регионе в I полугодии 2014 (2013) гг.

Экспертный опрос издательств Москвы, сентябрь 2014

* Исключая издательства, специализирован-ные на выпуске учебных и учебно-методических изданий для общеобразовательной школы

В 2014 году значительный рост партнерских программ с АШАН, Лента, Седьмой континент, Магнит, Дети и пр.


Доли ключевых игроков* по суммарным продажам в обороте книжных магазинов Москвы в январе-июне 2014 (2013) гг.

* Издательства и издающие организации, зарегистрированные в Москве

Наиболее реалистичный сценарий развития событий в 2015-2016 гг. предполагает усиление монополистических трендов рынка, а также постепенное переключение на альтернативные классическим магазинам каналы сбыта.

Прочие 56,39% (63,27%)

Азбука-Аттикус 5,47% (4,01%)

Просвещение 1,89% (2,0%)

АСТ 16,08% (12,9%)

Эксмо 18,43% (16,8%)

Экзамен 1,74% (1,1%)

Мониторинг состояния печатного книгоиздания в Москве Никакой особой специфики у московского читателя нет. Это всё –

мифы и легенды. Полная чушь, что москвичи или питерцы читают исключительно авангардную высоко интеллектуальную прозу, а провинция – сплошь бандитские и любовные романы. Об интересных новинках сегодня благодаря интернету все узнают одновременно, и когда нам удается подготовить действительно стоящую книгу, то она сразу начинает бойко продаваться по всей России.

Леонид Шкурович, ген. директор ИГ АЗБУКА-АТТИКУС

ТОП-5 бестселлеров книжного рынка Москвы: I полугодие 2014г.

Мониторинг состояния цифрового книгоиздания в Москве

Динамика численности интернет-пользователей в России/Москве (месячная интернет-аудитория, % от населения 18+)

Москва:

месячная аудитория интернет-пользователей (18+) 6,7 млн. человек

24,4% клиентов книжных магазинов скачивают электронные книги из интернета

Данные ФОМ

(опрос, сентябрь 2014г.)

62%61%59%57%55%

51%51%50%45%

38%

75%76%73%73%71%71%70%70%66%

61%

Лето 2010 Лето 2011 Зима 2011-2012

Весна 2012 Лето 2012 Зима 2012-2013

Весна 2013 Зима 2013-2014

Весна 2014 Лето 2014

Российская Федерация Москва


Объем рынка цифровой дистрибуции в Москве в 2012-2014 гг., млн. руб.

95

140

30

109

210

62

99

320

65

2012 2013 2014 (прогноз)

B2C (trade marketaudiobook)

B2C (trade markete-book)

В2В (EBS)

экспертная оценка, опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2013/2014гг.


Оценка ЛитРес, январь-

июнь 2013/2014гг.

Уровень популярности устройств/OS для скачивания (и чтения) легального цифрового книжного контента в Москве в 2014 (2013) гг.

Reader (e-book устройство) 42%

(33%)

Планшет 21% (26%)

iPhone 16% (20%)

Компьютер 7% (14%)

Смартфон OS Андроид 13% (5%)

WID 1% (1%)Значительный рост популярности смартфонов OS Android для чтения электронных книг


Средняя цена на бумажную и электронную книгу в Москве в I полугодии 2012-2014гг., руб.

Экспертный опрос: август-сентябрь 2012/2013/2014

средняя цена электронной книги

85-111 рублей в зависимости от дистрибьютора

средний чек покупателя легального e-book

контента 99-160 рублей

(средневзвешенный

показатель – 105,5 руб.)

I полугодие

Средняя цена

бумажной книги в прайсе

издателя


реализации бумажной

книги в книжном магазине


электронной книги

Сопоставление (ритейл к цифр. дистр-

ции), %

2012 107,34 255,42 78,60 325

2013 108,54 286,95 92,68 310

2014 111,81 342,75 97,65 350

Мониторинг состояния печатного и цифрового книгоиздания в Москве

Снижение интереса к книге в силу целого ряда причин, сужение потребительской аудитории, приводит к снижению инвестиций в новые книжные проекты

рост налоговой нагрузки заставляет издательские предприятия Москвы урезать бюджет на поддержку и продвижение собственных книг, что негативно сказывается на состоянии книжного рынка

при достаточном уровне скачивания москвичами электронных книг из интернета, доля легальной цифровой дистрибуции в 2014 году составит лишь 2,1% потребительского книжного рынка Москвы

Активная работа постоянно действующего Совета представителей органов власти, книгоиздателей и книгораспространителей, по следующим направлениям:

дальнейшая реализация программы поддержки и развития чтения в Москве на 2013-2016 гг.

организация ежегодных исследований динамики московского рынка цифрового и печатного книгоиздания

расширение перечня социально-значимых тематических групп книжных изданий, выпуск которых финансируется из бюджетных средств в рамках городских целевых Программ. Подготовка плана мероприятий по информированию населения Москвы о выпускаемых в рамках этих Программ книжных изданиях.

внесение предложений о расширении программы мероприятий просветительского характера о значимости соблюдения норм авторского права в интернет-пространстве.

Проблема Решение

Мониторинг обеспеченности населения АО Москвы торговыми

площадями объектов распространения книжных изданий

в книжном магазине с

большим выбором книг 94,17% (75,9%)

в книжном отделе гипермаркета 4,14% (7,2%)

в киосках по пути 3,83% (18,1%)

скачиваю эл/ книги из интернета 24,39% (5,2%)

заказывает печатные книги в

интернет-магазине 21,63% (10,8%)

Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий

Предпочтение формата покупки книги населением Москвы в 2014 (2013) гг.

Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных во всех АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline книготорговой структуры округов, 6-11 августа 2013 /17-26 сентября 2014)


Доли различных форматов в структуре столичного книжного рынка по состоянию на 2014 год

параметр: количество объектов

пункты выдачи интернет-

магазинов 19,11%

книжные магазины 5,46%

FMCG 7,05%

киоски/павильоны68,38%

параметр: торговая площадь, занятая книгами

книжные магазины 91,82%

киоски 6,78%

FMCG 1,40%

торговая площадь, занятая книгами

количество объектов

ЗАО; 15

САО; 22

СВАО; 24

ЮАО; 29

ТиНАО; 5

СЗАО; 16

ЮЗАО; 28

ЮВАО; 9ЗелАО; 3

ВАО; 20

ЦАО - 55 магазинов


География распределения 226 книжных магазинов

по АО Москвы

Данные Мониторинга, сентябрь 2014г.


Расчетный показатель обеспеченности населения Москвы книжными магазинами составляет 1:51259 (один магазин на 51 тыс. жителей)

Коэффициент обеспеченности книжными магазинами

(магазин : кол-во жителей)

Суммарная торговая площадь, выделенная под

книги, кв. м

Южный АО 1:59621 4159,54

Юго-Западный АО 1:48931 4357,06

Троицкий и Новомосковский АО 1:47000 472,5

Западный АО 1:86600 1794,99

Северо-Западный АО 1:58888 2389,03

Северный АО 1:50584 3486,61

Зеленоградский АО 1:73900 259,69

Северо-Восточный АО 1:56646 3403,67

Восточный АО 1:73379 3225,97

Юго-Восточный АО 1:150333 2816,46

Центральный АО 1:8992 11853,19


Ежемесячная сумма трат на книги клиентами книжных магазинов Москвы в 2014 (2013) гг.

Какую денежную сумму в месяц Вы в среднем тратите на приобретение

книг?(% голосов, закрытый вопрос/один вариант

ответа)

Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных во всех АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline книготорговой структуры округов, 6-11 августа 2013 /17-26 сентября 2014г.)

0,4%

8,3%

27,9%

31,4%

22,3%

9,7%

0,9%3,4%

15,5%

12,3%

37,6%

30,4%

до 100 руб. до 300 руб. до 500 руб. до 1000 руб. более 1000руб.

другое

2013 2014


Регулярность покупки книг клиентами книжных магазинов Москвы

Как часто Вы покупаете

книги?

(% голосов, закрытый вопрос/один вариант

ответа)


20,0%

2,0%5,6%

37,3%35,1%

3,4%4,6%

11,7%

58,7%

21,6%

не реже 1 раза вмесяц

не реже 1 раза втри месяца

не реже 1 раза вполгода

раз в год другое

2013 2014


Цель приобретения (покупки) книг клиентами книжных магазинов Москвы в 2014 (2013) гг.

С какой целью (для кого)

приобретаете книги?

(% голосов, закрытый вопрос/ допускается

более одного варианта ответа)


для ребенка 38,8% (30,0%)

в семейную библиотеку 10,4%

(12,0%) другое 0,3%

для себя (досуг) 85,1% (68,4%)

по работе 6,9% (17,6)

в подарок 12,4% (10,8%)


Критерии выбора («любимого») книжного магазина москвичами в 2014 (2013) гг.

Почему Вы покупаете книги именно в этом

магазине?

(% голосов, закрытый вопрос/ один вариант

ответа)


работаю/учусь рядом 15,0%

(24,2%)

специально приезжаю 25,6% (20,4%) в т.ч. 81,9%

"потому что большой выбор"

живу рядом 48,7% (47,8%)

другое 10,7% (7,6%)


ТОП-10 ключевых книжных магазинов Москвы

Московский Дом книгина Арбате

107190 SKU

Новый книжныйв ТЦ «Садовая

галерея»108015 SKU

Данные о продажах на территории Москвы проекта «Книжный рынок России 2010–2015» Экспертная оценка оборота к/т предприятия в I полугодии 2014г.

ДК Молодая Гвардия

82455 SKU

БУKВА на Парк Культуры

70000 SKU

Республика: Университет

7200 SKU

ТДК МОСКВА

34200 SKU

ТД Библио-Глобус

90000 SKU

Дом книги в Медведково

50000 SKUДом педагогической

книги 50000 SKU

Дом иностранной

книги12506 SKU


Ассортиментная карта книжного ритейла Москвы 2014 (2013) гг.

экспертный опрос в рамках Мониторинга, август/сентябрь 2013/2014 гг.

Исторически сильные для московских книготорговцев разделы «искусство и культура», «бизнес-литература», «профессиональная книга» сокращаются в выкладке при одновременном росте доли книжного продукта для школьников

Искусство, культура; 7,96% (9,95%)

прочее; 3,24% (5,45%)

Дом, досуг, кулинария, популярная

медицина, эзотерика; 10,84 (12,20%)

Издания для профессионалов всех отраслей; 15,04% (22,35%)

Учебная литература (школа); 25,79%

(12,78%)

Художественная литература; 23,38%

(23,93%)

Детская книга; 13,75% (13,65%)

Средняя розничная цена реализованного на территории Москвы книжного издания в I полугодии 2012-2014 гг.

I полугодие2014

I полугодие

2013

I полугодие2012

I полугодие 2011 (справочно)

Художественная литература для взрослых

331,96р. 329,32р. 305,04р. 257,54р.

Детская литература 309,90р. 276,88р. 244,65р. 213,77р.

Образование и наука 237,99р. 196,55р. 194,98р. 254,52р.

Профессиональная /деловая литература 398,59р. 390,71р. 335,24р. 311,44р.

Прикладная литература / досуг, кулинария

394,70р. 380,07р. 414,20р. 319,94р.


В 2013 году на долю Москвы приходится 26,2% в рублевом эквиваленте и 13,4% экземплярных продаж

в структуре потребительского книжного рынка РФ.

Расчетный индекс потребительских цен по книжному ассортименту в Москве в июне 2014г. составил 103,8%

к декабрю 2013г. (без учета рождественского всплеска продаж).

Мониторинг обеспеченности населения города Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий

В преддверии ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ

ВСЕ объекты, имеющие непосредственное отношение к Литературе и Книге,

требуют ОСОБОГО ВНИМАНИЯ со стороны государства.

При содействии соответствующих Департаментов Правительства Москвы:

Разработка и реализация единого календаря мероприятий поддержки и развития чтения, литературы и книги в Москве

Ведение официального статистического учёта всех объектов книжной торговли и наделение книжных магазинов статусом социально-значимых объектов культуры

Встречная инициатива по предоставлению в Москве книжным магазинам новых площадей, отвечающих следующим условиям:

Помещение общей площадью от 100 до 2000 кв. м (оптимальный формат 300-500 кв. м)

Льготная аренда Расположение около станций метро и

наличие рекламных возможностей с выходом на пассажиропотоки для информирования людей о книжном магазине

Social Media

Мониторинг состояния Московского книжного рынка 2014