스마트폰 기반 모바일뱅킹 서비스 동향 및 발전방안

17th, June, 2010

스마트 폰 기반 모바일 뱅킹 서비스동향 및 발전방안

SK C&C 정화용부장

2 2010 지급결제세미나

Contents

모바일 뱅킹 이용환경 분석

관련기술 및 이해당사자 동향

우리나라의 주요사례 및 시사점

해외 서비스 사례 및 구현특징

스마트 폰 기반 모바일 뱅킹 서비스의 발전방안


Contents

1. 모바일 뱅킹 이용현황 및 최근 동향

2. 스마트 폰 기반 모바일 뱅킹 서비스 현황

모바일 뱅킹 이용환경 분석


1. 모바일 뱅킹 이용현황 및 최근 동향 – 등록 고객수 및 결제금액 증가

I. 모바일 뱅킹 이용환경 분석

모바일 뱅킹 지급결제금액 증가현황(일평균 기준)

자료 : 2009년 중 지급결제 동향, 금융결제원

6

25.332.9

43

55

95

322%

30% 31% 28%

73%

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009

(

증

가

율)

(

단

위

=

십

억)

모바일뱅킹 증가율

2010년도 ¼분기 국내 모바일 뱅킹 고객 등록수는 1,100만 명이 넘는 수준으로 큰 폭 증가가 이루어지고 있으며 2009년도 모바일 뱅킹 지급결제 금액 또한 일 평균 950억을 상회하여 증가 폭이 큼

1989

186

298

450

847

1116

368%

109%

60% 51%

88%

32%0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

0

200

400

600

800

1000

1200

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(

증

가

율)

(

등

록

고

객

수

=

만

명)

모바일뱅킹 등록고객 수 증가율

모바일 뱅킹 등록 고객수 증가현황

자료 : 2010년도 1/4분기 국내 인터넷 뱅킹 서비스이용현황, 한국은행


1. 모바일 뱅킹 이용현황 및 최근 동향 – 모바일 지급결제의 마켓 포지셔닝 변화(예시)


모바일 결제 서비스는 결제환경과 결제금액에 따라 분류될 수 있으며, 과거 디지털 콘텐츠 구매단계에서 원격 및 근거리 구매, 개인간 송금 등으로 Emerging 마켓이 발전하고 있음

모바일지급서비스

분류

주요서비스

서비스 종류 주요 내용

1) 디지털 콘텐츠 결제 • $5 이내의 모바일 컨텐츠 구매 : 음악, 게임, 그림 등 (ex. 컬러링 결제)• 건 별 결제 금액을 매월 사업자의 사용요금에 Charging

2) 원격 구매 • 모바일 인터넷을 통해 원격의 서버를 통해 결제 (ex. 온라인 쇼핑몰 상품 구매)• 웹 브라우저를 통하거나 SMS를 통해 결제

3) 근거리 구매 • 상점이나 판매기의 POS 단말기를 통해 결제 (ex. T머니 결재 – 비 접촉)• 주로 NFC 등 RF 기능을 이용해 결제

4) 전자 티켓 • 휴대폰을 이용하여 POS 단말기나 Remote Site에서 결제 후사용처에서 구매 내역을 조회하여 사용 (ex. 극장/공연 예매)

5) 개인간 송금 • 휴대폰을 이용한 개인간 송금 (ex. Paypal 송금)• 전용 Application, 웹 브라우저, SMS 방식 활용

결제환경

Remote

Local

결제금액

Micro

Macro

• 무선 인터넷 이용

• 상점 내 결제

• $5 이하

• $5 이상

Hig

h결

제금

액

Remote Local

1 )디지털 콘텐츠구매

3) 근거리 구매(무인 소액결제)

2)원격구매

5) 개인간 송금

3) 근거리 구매(대면 결제)4) 전자 티켓

결제환경

Low

※ Market Position : Emerging 기존

분류 기준 분류기준에 따른 지급 서비스

자료 : US Mobile Payment, Forrester Research, 2008


1. 모바일 뱅킹 이용현황 및 최근 동향 – 애플리케이션 구동방식에 따른 구분(스마트 폰)


애플리케이션 구동방식에 따라 크게 SMS, 브라우저 및 다운로드 방식으로 구분 할 수 있으며스마트 폰 환경에 따라 OS 및 구동 브라우저가 각각 다르며 복잡하다는 환경 특징을 가짐

구분 SMS 방식 브라우저 방식 다운로드 방식

특징○ 간단한 기능 제공○ 제공 서비스의 제한

○ 비즈니즈 로직이 서버에서 구동

○ WAP 및 Web 브라우저로구분됨

○ 스마트 폰 OS 및 브라우저에 따라 애플리케이션이구분됨

○ 다양한 기능 구현이 가능함

브라우저및 OS

WAP

SKT NG Browser(Infraware 기반)

RTOSLGT Lion(Infraware 기반)

KT KUN(Openwave 기반)

RIM 블랙베리 브라우저 블랙베리

MS ME(Microsoft Explorer) Window Mobile

구글 크롬 안드로이드

애플 Safari I Phone OS

Nokia Safari Symbian

화면 구성(예)


2. 스마트 폰 기반 모바일 뱅킹 서비스 현황 – 모바일 뱅킹 이용실적


구분2009년 2010년

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4

이용건수 - - -19 31

( - ) (59.5)

이용금액 - - -0.6 2.7

( - ) (341.5)

등록 고객 수 - - -13 93

( - ) (615.4)

(단위 : 천건, 십 억원, 천명 %)*( )내는 전 분기 대비 증감률

자료 : 2010년도 1/4분기 국내 인터넷 뱅킹 서비스 이용현황, 한국은행

스마트 폰 기반 모바일 뱅킹 서비스 이용실적 (일 평균 기준)

2010년 ¼ 분기 국내 스마트 폰 모바일 뱅킹 규모는 등록 고객 수 9만 3천명, 이용건수 3만천건, 이용금액 기준으로 27억 원으로 초기 단계이지만 향후 상당한 증가가 예상됨


2. 스마트 폰 기반의 모바일 뱅킹 서비스 오픈 현황


자료 : 파이낸셜 뉴스, 2010.5.26

은행 별 스마트 폰 기반 모바일 뱅킹 서비스 오픈 현황

하나은행 하나 N 뱅크 서비스, 기업은행 IBK 뱅킹, 신한은행 신한 S 뱅킹 등 국내 주요 은행들은아이폰, Window Mobile 및 안드로이드 OS 기반의 스마트 폰 모바일 뱅킹 서비스를 오픈함

은행명 서비스 명 스마트 폰 오픈 일정 비고

하나은행 하나 N 뱅크

아이폰 2009.122010.4.25 현재 74,000건 다운로드(아이폰)

Window Mobile 2010.04

안드로이드 2010.04

기업은행 IBK 뱅킹

아이폰 2010.01


안드로이드 2010.07 예정

신한은행 신한 S 뱅킹

아이폰 2010.03 스마트 폰 전용 홈 페이지 “신한 모바일 웹” 서비

스 출시Window Mobile 2010.05

안드로이드 2010.04

우리은행 우리 스마트 뱅킹

아이폰 2010.04


안드로이드 2010.05

KB 국민은행 KB 스타 뱅킹

아이폰 2010. 상반기 예정

Window Mobile 2010. 상반기 예정

안드로이드 2010.04

외환은행 외환 M 뱅킹

아이폰 2010.05


안드로이드 2010.06 예정


Contents

관련기술 및 이해당사자 동향

1. 스마트 폰과 관련기술 동향

(2) 금융권과 이동통신사업자

2. 이해당사자 동향

(1) 이해당사자 경쟁환경 동향

(1) 모바일 기술의 진화 방향

(2) 증강현실과 스마트 폰

(3) 애플리케이션 구동환경의 변화


1. 스마트 폰과 관련기술 동향 (1) 모바일 기술의 진화 방향 – 2010년 Key Mobile Trend

II. 관련기술 및 이해당사자 환경분석

1.모바일 어플리케이션 투자 확대

2.모바일 인터넷확대

3.망 중립성 논란모바일로 확대

4.모바일 결제확산

5.구글 맵 네비게이션 서비스 확대

6.위치기반 서비스(LBS) 접목 확대

7.모바일 SNS 확대

8.라이브 모바일TV의 재부각

9. 스마트 폰 모바일 OS 경쟁 가열

10.애플 의존도 축소 논의

11.안드로이드의확산 및 파편화

12. 앱 스토어의꾸준한 성장

‘09년의 글로벌 경기 침체에도 불구하고 모바일 서비스 및 관련 산업은 꾸준한 성장을하였으며, ‘10년에도 새로운 앱 스토어의 등장, 모바일 결제 시장 확대, 모바일 소셜 미디어및 위치 정보의 결합에 따른 서비스 혁신, 남아공 FIFA 월드컵을 계기로 한 모바일 TV(DMB) 수요 증가 전망 등 모바일에 대한 지속적인 투자 증가가 예상되고 있음

2010년 Key Mobile Trend

자료 : 2010 Mobile Trends, Forrester, 2010


1. 스마트 폰과 관련기술 동향 (1) 모바일 기술의 진화 방향 – 스마트 폰 규모 및 OS 별 점유율


iPhone,

15%

Symbia

n, 50%

RIM,

12%

Window

s, 9%

Android

, 5%

기타 ,

9%

모바일 OS 시장 점유율

(전세계 폰 시장 및 스마트 폰 시장 )

스마트

폰, 25%

Basic Phone,

6%

Feature Phone (웹 사용 가능),

69%

자료 : A Value-Driven Approach to Mobile Business Architecture and Platform Selection, Gartner, 2010

2010년 전체 휴대폰 규모는 약 2억 9천만대로 예상되며 이중 25%에 해당하는 6.38억대가스마트 폰 규모임. 전통적으로 강세인 휴대폰 제조사 노키아 Symbian 의 약세와 휴대폰 제조후발 주자인 애플의 iPhone과 구글의 Android의 약진이 두드러지고 있음(IDC, 2009.11 통계)

국내 스마트 폰 보급현황 및 전망

구분 2008 년 2009 년2010년(예상)

단말기 판매량 25만대 50만대100 ~ 200

만대

점유율 1% 2% 4~10%

자료 : 2010년 국내 스마트 폰 시장규모 및 향후전망, ROX Group Korea, 2009.12


1. 스마트 폰과 관련기술 동향 (1) 모바일 기술의 진화 방향 – 모바일 Browser 진화방향


PC에서 동작하는 웹 브라우저의 성능을 나타내는 풀 브라우저가 스마트 폰에서 구현되고있으며, 이 풀 브라우징은 WAP 브라우저의 대체재가 아닌 상호 보완적인 관계가 있음. 즉,웹이 필요할 때는 풀 브라우저, 빠르고 가벼운 Text 정보에는 WAP 브라우저의 이용으로 보완

모바일 Browser 진화 방향

UP Browser AU Browser ME Browser i-Mode Browser Nokia/1.0

Infraware-Embider Teleca-Obigo Openwave/6.0 Access-Netfront Nokia/3.0

Infraware-Polaris Openwave/7.1 Nokia MicroBfor Maemo IEMobile Opera Mobile/8.65 Safari, Opera Mini/4.1 SkyFire

Mobile Web Browser from WAPNew Face on Web KitProxy Based BrowserWeb Viewer

1999년 2004년 2008년 2012년 이후

Text Browser(인터넷)

WAP2.0 Browser이메일, 검색

모바일 Web 2.0 BrowserWeb Apps. (GUI, 광고)

모바일 Web 3.0 Browser동작/음성 인식, 오감 App.

Handset Handset스마트폰VoIP폰

Handset스마트폰VoIP폰

PMP, Navi, IPTV, 게임기..

Handset스마트폰VoIP폰

PMP, Navi, IPTV, 게임기..태블릿PC, e북, Wearable

PC


1. 스마트 폰과 관련기술 동향 (2) 증강현실과 스마트 폰 - 기반기술


증강현실은 혼합현실(MR, Mixed Reality)이라고도 하며 가상현실(VR)과 달리 실제로 존재하는실사위에 가상의 정보를 덧씌운 가상현실을 의미함

구분 Marker를 이용 GPS 이용

특징○ 특정 Marker의 인식 및

위치 추적을 통해 가상 화면 생성 방식

○ GPS를 통해 얻어진 위치정보를 기반으로 가상 화면 생성 방식

구동절차

○ 카메라로 영상을 실시간 으로 캡쳐 함

○ 영상에 있는 특정 마커를분석하여 객체가 놓일 3D 공간 위치를 인식함

○ 사용자 반응을 인식하여 이에 대한 Reaction 정보를추출함

○ Reaction을 3D Object에적용하고 인식된 3D 공간위치에 배경과 합성하여 출력함

○ 카메라로 정면 영상을 촬영하고 GPS를 통해 본인 및요청한 주변 정보를 검색함

○ 가속 센서를 통해 본인의위치와 방향을 기준으로 잡고, 주변 GPS 정보를 본인위치를 중심으로 정렬함

○ 촬영 영상, 본인의 기준 위치와 GPS 정보를 통해 합성영상을 제작함

○ 사용자 Reaction를 통해원하는 지역의 정보를 선택하고 Web Brower를 통해 자세한 내용을 검색함

구현예시

AR 이용방식 구분

혼합현실(MR, Mixed Reality)라고도 하며가상현실(VR, Virtual Reality)과 달리실제로 존재하는 실사 위에 가상의 정보를덧씌운 가상 현실을 의미함

증강현실

실사와 컴퓨터 그래픽스가 혼합된중간형태의 가상현실

실제 환경에서 이루어지는 작용 및 반응이가상 객체에 적용되어 표현됨

미래를 이끌 혁신기술의 하나

특징

증강현실의 기술성숙도는성장기(Emerging) 단계이며 시장에 대한Benefit도 높을것으로 예상됨

2000년대 중반까지는 연구개발 수준

기술성숙도

AR 기술 특징

구현예시


1. 스마트 폰과 관련기술 동향 (2) 증강현실과 스마트 폰 – 응용 서비스 분야


증강현실 Boom-up의 결정적인 요인은 스마트 폰의 활성화에 기인하며 금융, 광고, 게임, 제조, 의료 등 전 산업에 걸쳐 모바일 빅뱅 시대에 핵심 서비스의 하나임

증강현실에 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 무선통신기술 등 인프라가 구축되어 있어증강현실의 접목이 활발히 이루어 짐

신한 카드 가맹점 AR 검색서비스

SK Telecom 오브제

AR 부동산정보(은행대출상담서비스)

제니텀 iNeedCoffee

모바일분야

소비자가 원하는 정보를 이전보다 쉽게취득할 수 있어 상업적 확대가 기대됨

팜플랫, 전시회에 마커를 부착하여 제품의홍보에 사용

좁은 공간, 팜플랫을 통해서 제품을 보고관찰할 수 있는 장점이 있음

광고/홍보

카메라에 비친 현실공간을 게임공간으로활용하여 현실감을 향상시킴

가상세계의 아바타가 실 세계에 등장하여게임이 진행되므로 많은 몰입감과흥미유발

소니 EyePET : 현실공간에서 애완동물을기르는 둣한 현실감을 부여

게임분야

기계조립이나 가공 공정을 실시간으로보여줘 실수 방지 및 효율성을 제고함

HMD(Head Mount Display)를 통해보여지는 화면에 3D 애니메이션 그래픽정보를 통해 직접 지시하는 대로 나사를풀고 고장 난 부분을 수리

제조분야

AR 응용 서비스 분야


1. 스마트 폰과 관련기술 동향 (3) 애플리케이션 구동환경의 변화


모바일 앱 스토어(소프트웨어 장터)의 등장으로 스마트 폰 OS 개발사 주도로 모바일 서비스 시장이좌우 되는 현상이 발생하였으며 사용자 입장에서는 진정한 모바일 편재성 혜택을 누리는 계기가 되었음

구분 앱 스토어 명

모바일 앱 스토어특징 비고

애플 App Store

Loyalty 높은 기존고객 기반 통합된 Tool 제공(우수한SDK) Side-Loading(Wi-Fi)

앱 스토어 개시: 2008.7 등록 App :약 10만개(2010.1)

노키아 Ovi Store

전세계 휴대폰 판매율 1위 Symbian OS 오픈 소스화 Navteq 인수(Map/GPS)

앱 스토어 개시: 2008.11 App : 약 2만개(2010.1)

MS 윈도 마켓플레이스

Windows OS 유선 플랫폼장악 유무선 개발 용이 편리한 개발환경(SDK 제공)

서비스 오픈: 2009.4

구글 안드로이드 마켓

Google Map 웹 플랫폼 제공 Google Mania 편리한 개발환경(오픈 소스우수한 SDK)

서비스 오픈: 2008.10 App : 약 2만8천(2010.3)

SKT T-Store 국내 최대 이동통신 가입자보유(2010.5 2500 만 명)

서비스 오픈: 2009.9 오픈 시 6500개

KT ShowStore

Wi-Fi 망과 Wibro 망 서비스제공

서비스 오픈: 2009.11

삼성 Samsung Store

휴대폰 H/W 생산 우위 Bada 기반의 스마트 폰웨이브 출시

서비스 오픈: 2009.9

주요 모바일 앱 스토어 현황

모바일 앱스토어제공사

소프트 웨어개발사

사용자

스마트 폰 OS 개발사 주도로 모바일서비스 시장 리딩 플랫폼 업체의 주도로 오픈 마켓 플레이스가 경쟁적으로 도입

다양한 서비스를 모바일에서 언제어디서나 이용할 수 있는 진정한편재성 혜택 수여 PC 또는 Wi-Fi 사용으로 서비스 이용비용 절감

앱스토의 확산으로 S/W 개발사 들이모바일 App.을 자유롭게 개발 판매할수 있는 유통 구조 형성 개발사의 이익을 보장하여 App. 개발과 판매의 빠른 확산(70:30 수익배분 구조) 개발자가 꿈꾸는 세상 도래

(서울버스 국내 고등학생 개발 등)

Implication


2. 이해당사자 동향 (1) 이해 당사자 경쟁환경 동향 – 국내 기업의 모바일 결제서비스 진출 가속화

II. 관련기술 및 이해당사자 동향

국내 이통사 SK 텔레콤과 KT 이 각각 하나카드 지분 인수 및 비씨카드 인수 추진 등 모바일금융시장에 진출함. 기타 관련 솔루션 업체도 스마트 폰 기반 결제 및 보안 시장에 진출함

업종 기업명 진출 내용 진출 일자

통신사SK 텔레콤

○ 하나카드 지분 49% 인수, 하나 SK 카드 출범○ 휴대전화와 신용카드 융합서비스 제공

2009.12

KT ○ 비씨 카드 인수를 통한 카드업 진출 타진 2010.2

은행 KB 은행○ KT와 휴대폰 기반 모바일 페이온(Pay-On) 준비 중

: 카드 조회기 없이 전용 휴대폰을 통하여 RF 결제2009.12

카드사신한 카드

○ 칩 없이 VM 방식으로 무선인터넷으로 결제 가능한서비스 “7353 셀프 페이”

2010.2

KB카드○ 칩 없이 VM 방식으로 “KB 모바일 카드” 서비스

카드내역 조회, 현금 서비스 신청2010.1

PG/모바일 결제이니시스

○ 스마트 폰용 전자결제 솔루션 “INIpay Mobile”출시입력보안 솔루션 “N-Filter” 개발

2010.1

다날○ 운용체제와 관계없이 스마트 폰에서 이용할 수 있는

“모바일 OK 결제 솔루션” 개발2010.1

기타 솔루션 업체 인포뱅크○ 전 신용카드사와 이통사에 대해 휴대폰에서 신용카

드로 결제할 수 있는 온/오프라인 통합 결제서비스“m&Bank” 출시

2010.2

국내 기업들의 모바일 결제서비스 진출 현황

자료 : 전자정보센터 인용, 재구성


2. 이해당사자 동향 (2) 금융권 – 스마트 폰 보안대응 (금융감독원-시스템 구현관점)

II. 관련기술 및 이해당사자 동향

스마트폰 전자금융서비스 안전대책

금융감독원은 스마트 폰 보급 확대에 따른 잠재적 보안위협이 제기됨에 따라 “스마트 폰전자금융 서비스 안전대책” 을 마련하였고 PC에서 이루어지는 수준의 보안을 준수할 것을권고한 것이 특징임

부문 주요 내용

전자금융 거래

• 다단계 가입자 확인을 통해 전자금융서비스 가입절차 강화 : ID/비밀번호→OTP→공인인증서• 로그인시 공인인증서 사용 또는 ID/비밀번호 외에 일회용비밀번호 추가 적용 : 이중요소인증• PC 뱅킹 거래인증방법(비밀번호, OTP, 전자서명) 및 보안등급별 자금이체한도 적용

기술적침해 대응

• “스마트 폰↔금융회사”간 전 통신구간에서 금융거래정보는 암호화 하여 송수신• 비밀번호 등 중요 입력정보 보호대책 적용 및 중요정보의 스마트폰 저장금지 : 공인인증서 제외• 바이러스 등 악성코드 예방대책 적용 및 거래사실의 부인방지를 위한 전자서명 등을 이용

취약점모니터링

• 서비스 제공 금융회사의 스마트폰 관련 새로운 취약점을 모니터링 할 수 있는 체계 구축• 금감원의 스마트폰 전자금융서비스 안전대책마련 T/F 지속운영 및 범 금융권과 공동 대응

자료 : 스마트폰 전자금융 서비스 안전대책, 금융감독원, 2010.1.16


2. 이해당사자 동향 (2) 이동통신사업자 – 와이파이(Wi-Fi) 확산 본격화


스마트 폰의 확산으로 와이파이 활성화가 이루어지고 있으며, 와이파이 망은 무선인터넷사용이 무료 일 뿐만 아니라 기존 3G 망보다 인터넷 구동 속도가 빨라 고객 만족도가 높음

구분 SK 텔레콤 KT LG 텔레콤

확산 규모공용 와이파이 존

신설(1만 곳)공용 와이파이 존 증설(1만 3

천 곳 -> 2만 7천 곳)

사설 와이파이 존 160만개를 공용으로 전환 검토

중

각 이통사 2010년 와이파이 확산 규모

이동통신망과 와이파이 휴대전화 요금비교

구분 이동통신망사용시 와이파이 사용시

음성통화요금 10초 당 18원휴대전화에 걸 때 : 10초 당 13원(KT)일반전화에 걸 때 : 3분당 39원(KT)인터넷전화에 걸 때 : 무료(KT)

데이터 통화요금 종량제 기준 KB 당 1.8~10.원 무료

자료 : 통신 3사의 2010년 와이파이 전략, 조선일보, 2010.5.10


2. 이해당사자 동향 (2) 이동통신사업자 – 스마트 폰 기반 FMC 의 확산


KT 삼성증권에 FMC 서비스 제공 중(2009.7)

기상청 FMC 서비스 시범도입 – 인터넷전화(VoIP), WiFi,3G 망, 이 메일 등 서비스 도입(2009.10)

SK 그룹 전 직원 스마트 폰 모바일 그룹웨어 이용전 사원 갤럭시 S 모델 지원(2010.6)

Fixed Mobile Convergence는 유무선 통합 서비스로 휴대전화 단말기로평소에는 3G 이동통신망을 이용해 통화하다가 와이파이 무선랜이 설치된곳에서는 인터넷전화로 바꿔 쓸 수 있는 서비스(KT QOOK & SHOW)

Router백본S/W

각층S/W

IP-PBX

070중계연동

F/W

음성 서비스 구성도

AP

AP

Dual Mode Phone

IP Phone

MSPP광단국

155~2.5G Mbps환형 광 전송로

MSPP광단국

PSTN/데이터망

MSPP광단국

Fixed Mobile Convergence 서비스는 하나의 이동전화기로 사무실 내에서는 기업의 업무용내선전화로 사용하고 사무실 외부에서는 3G 이동전화로 사용하는 유·무선이 결합되어 업무의효율성을 증대시킴

FMC 개념도 FMC 적용 사례


2. 이해당사자 동향 (2) 이동통신사업자 – 관련사업자와 관계


최근 이동통신사의 카드사 제휴를 통한 모바일 카드 시장 진출, 스마트 폰 OS 개발사의스마트 폰 서비스 시장의 지배력 확대로 이통사의 시장 통제력이 약화되는 Walled Garden붕괴 현상이 발생함. 금융 업계의 MVNO 추진은 잠재 갈등요인임

이동통신사업자

주요관계 내용

카드사

휴대폰 제조사

금융사

이동통신사, 카드사 제휴를 통한 모바일 신용카드 출시 SKT, 하나카드 지분 49% 인수(’09.12), 모바일 카드 확대 KT, BC 카드 지분 인수 추진, 신한 KT 모바일 카드 출시

이해당사자

기존 이동통신사의 시장 지배력이 약화됨 아이폰의 앱스토어 등 활성화는 이통사의 시장 통제력 약화를 야기함( Walled Garden의 붕괴) 애플 아이폰에 대항하기 위한 이통사들의 지원과 삼성, LG, 모토롤라같은 전통적인 휴대폰 제조사들은 멀티 OS 전략을 추진할 것으로 예상됨

금융 업계와 통신업계간 시장 주도권 경쟁심화 통신업계의 금융산업 진출 활성화로 업계간 경쟁심화 예상 금융업계의 경우 지점을 활용한 MVNO 추진으로 통신영역까지

확대할 것으로 전망됨 장기적으로 각 산업의 구분이 모호해 지는 시점에 이르러 통합

영위형 산업 등장도 가능함


Contents

우리나라의 주요사례 및 시사점

1. 주요사례

2. 시사점

(1) 스마트 폰 뱅킹 서비스 – 하나 N Bank

(2) ASP 모델 스마트 폰 뱅킹 서비스 – 은행 공동

(3) T.um 모델

(4) AR 서비스 모델


1. 주요사례 (1) 스마트 폰 뱅킹 서비스 – 하나 N Bank 서비스 특징

III. 우리나라의 주요사례 및 시사점

하나은행은 2009.12. 국내 최초로 아이폰 기반 애플리케이션 다운로드 방식의 스마트 폰 기반모바일 뱅킹 서비스를 오픈함. 가입절차 및 공인인증서 복사가 복잡하고 어려운 단점이 있음

서비스 특징

항목 내용

서비스 제공 하나은행

서비스 오픈일

2009년 12월

구동방식 애플리케이션 다운로드

제공서비스

△신용카드 및 공과금 결제 △실시간 주식거래 및 거래정보검색 △은행계좌간 이체 △은행거래내역·잔고·신용카드 거래내역 조회 등의 서비스 사용이가능

다운로드현황

2010년 4월 25일 현재 74,000건의 애플리케이션이 다운로드됨

구동 OS 아이폰, 안드로이드, Window Mobile

가입절차 및 이용절차

NO 가입절차 및 이용절차공인인증서 복사방법

PC System 스마트 폰

1App Store 에서 하나 N Bank 프로그램을 단말기에다운로드

공인인증서 복사실행

2다운 로드한 애플리케이션을실행한 후 공인 인증서를 복사/발급

인증번호 확인

3로그인 후 이용약관에 동의한 후 하나 N Bank 서비스에 가입

공인인증서 복사하기 버튼 클릭

4 서비스 메뉴 선택 후 이용 공인인증서 선택

5 스마트 폰 인증번호입력

6 공인인증서 비밀번호 설정

7 주민번호, 공인인증서 비밀번호 입력

8 공인인증서 복사완료


1. 주요사례 (1) 스마트 폰 뱅킹 서비스 – 하나 N Bank 서비스(주요서비스 항목)


초기화면

하나 N Bank 서비스는 인터넷 뱅킹에서 제공하는 기본적인 자금이체, 예금조회, 대출상품,펀드상품, 고객센터 및 공인인증서 등 기본적인 서비스를 제공함(실제 차별화 요소 미흡)

주요서비스 항목

서비스화면

상세서비스리스트

자금이체 예금조회 대출상품 외화상품 펀드상품 고객센터 공인

인증서

당/타행이체

예금계좌조회

거래내역조사

전체자사현황

대출계좌조회

대출거래내역조회

외화계좌조회

외화거래내역조회

펀드계좌조회

펀드수익품조회

공지사항 자주쓰는계좌관리 서비스

해지

인증서 복사 인증서 관리 인증서 폐기


1. 주요사례 (2) ASP 모델 스마트 폰 뱅킹 서비스 – 은행 공동 시스템


2010년 4월말 부터 부산, 광주, 대구, 농협, 수협 등 11개 은행이 아이폰 및 Window Mobile 에서 ASP 모델의 스마트 폰 기반 뱅킹 서비스를 오픈함(구축 비용 절감 효과는 있으나 각 구축은행 간 서비스 차별화 요소 미흡)

은행 공동의 스마트 폰 뱅킹 시스템 개략 구성도

고객 참가은행중계기관

○애플리케이션설치○ 공인인증서설치○ 보안모듈탑재○ 키보드보안

○ 고객접속관리○ 애플리케이션중계역할

공동모바일서버 애플리케이션서버 각 은행별 호스트스마트폰

○송수신데이터암 복호화○ 보안모듈탑재○ 참가은행과스마트폰간의전문변환기능수행

자료 : 김소이, 스마트 폰과 지급결제 부문의 컨버전스 현황 및 시사점, 부분수정 후 재인용, 금융결제원, 2010.1


1. 주요사례 (2) ASP 모델 스마트 폰 뱅킹 서비스 – 제공 서비스 및 절차


2010년 4월말 11개 국내 은행에 예금(거래) 조회, 이체, 조회서비스 등 기본 서비스가 제공되며2010년 8월 말경 외환, 펀드, 보험 등 고도화 된 서비스가 제공될 것으로 예상됨

ASP 모델 스마트 폰 뱅킹 서비스 절차

단계 서비스 동작 Description

1

스마트 폰

뱅킹 어플리케이션 구동

2 로그인(공인인증서)

3정보 서비스 선택(이체 서비스 등) 및요청

4중계기관

(금융결제원)요청 서비스 전송

5 참가 은행 Host 수신 서비스 전문 발송

6중계기관

(금융결제원)수신 전문 암호화 및 전송

7 스마트 폰 요청 서비스 수신

서비스 화면 예시


1. 주요사례 (3) T.um 모델 – 서비스 구성


T.um은 514평 규모에 1,2 층으로 마련된 ICT 체험관으로 “사용자 직접 체험방식”이라는 혁신적인 관람 서비스를 구현하였으며 영상인식을 통한 상품인식 및 결제구현은 세계최초라 할 만함

주요 서비스 전시 내용

U. home

U. Entertainment

U. Driving

U. Fashion

U. shopping

벽, 테이블, 휴대폰 등이 유무선 통신으로 연결되어자유롭게 소통하는 미래형 주거 공간

Mobile motion sensor를 이용한 자동차경주 게임Gesture Recognition 등의 인터랙티브 I/F 구현

미래형 전기 자동차 컨셉 카 전시차량 탑승 시 건강 상태 자동체크(맥박, 체온, 차량내 CO2 농도 자동 체크 등)AR을 통한 옥외 빌딩 광고판 제품 선택시 제품정보및 결재 안내

본인에게 가장 잘 어울리는 의상을 추천해 주고 본인과 똑같은 3D 아바타에 가상으로 옷을 입혀보는 체험

이미지 인식기술을 통해 상품의 세부정보를 쉽게확인하고 간편하고 빠르게 실시간 결제 시스템을통해 편리한 쇼핑을 즐김

자료 : T.um 홈페이지

T.um 은 “새로운 것을 싹 틔운다”라는 의미를지닌 체험관으로 ICT(Information & Communication Technology) 미래 기술트렌드를 구현한 특징이 있음(SK Telecom)


1. 주요사례 (3) T.um 모델 – 위치기반 플랫폼 구성 및 서비스 절차


*ZigBee USIMUSIM에 근거리 무선통신(지그비: ZigBee) 기능을 내장해 지그비 기능 없는 휴대폰에서도 통신과 관리, 제어 기능을 제공한다. 지그비란 벌들이 꽃들 사이를 지그재그로 날아다니는 모습이 마치 효율적인 근거리 무선통신을 연상케 한다고 이름 지어진 벌(Bee)과 지그재그(Zigzag)의 합성어다.

위치정보 (APID)

위치정보 수신

위치판별 (Zone)

Zone 정보 수신 Zone에 따른이벤트 발생

이벤트 수신

이벤트에 따른UI 표시

Simple AP

T.Key

ZoneManagement

Server

UbiToolsServer

서비스 절차

위치정보수집장치

단말기

위치판별

위치 서비스제공

각 AP에 부여된 ID를 주기적(0.1초)으로 브로드 캐스팅 함

ZigBee-USIM 단말기에서 AP주소를 수신함수신한 APID를 0.5초 마다 polling하여 Wi-Fi를 통해 Zone Mag’tServer로 송신

각 단말기로 부터 받은 데이터를분석하여 관람객의 위치를 판별함

관림객이 위치한 Zone에 따라 서비스 이벤트를 발생시켜 단말기에전달

T.um 시스템은 크게 위치정보수집, 단말기(T.Key), 위치판별 서비스 및 위치제공 시스템으로구성되며 각 단말기는 ZigBee-USIM 이 장착되어 있음

위치기반 플랫폼 구성


1. 주요사례 (4) AR 서비스 모델 – 신한 카드 AR 서비스 모델


국내 카드사 최초로 서비스를 오픈 한 “신한 카드 가맹점 AR 검색서비스”는 카드사와 오프라인가맹점과의 연계 AR 서비스라는 관점에서 의미가 있음

서비스 특징

항목 내용

서비스 제공 신한 카드

시비스 일자 2010.4.

서비스 명 신한 카드 가맹점 AR 검색서비스

접속방식애플리케이션 다운로드

애플 명 : 신한 카드 타운 맵(Town map)

제공서비스

△ AR 모드 : 스마트 폰 카메라로 내 눈앞의 지역을 비추어 신한 카드 우대 가맹점 검색△ 지도 보기 : 지도를 통해 내가 위치한 지점의주변 우대 가맹점 정보검색△ 가맹점 찾기 : 내가 원하는 가맹점을 직접 입력하거나 지역단위 조회를 통한 검색

서비스 특징언제 어디서든 신한 카드 DC 가맹점이나 포인트가맹점, 쿠폰 가맹점 등을 조회해 우대서비스를받을 수 있음

서비스 단말기 아이폰(iPhone)

카드사 최초의 제휴사 상생 AR 모델

카드사와 오프라인 가맹점의 연계

AR 서비스 모델

카드사 대 고객 서비스를 AR로

구현한 최초 사례

신한 카드 AR 서비스

서비스

Implication

서비스

초기화면


2. 시사점


국내 대형은행은 자체 시스템을 구축하여 스마트 폰 기반 모바일 뱅킹 서비스를 제공하는 반면중소형 규모의 은행은 ASP 형태로 서비스 제공 중. AR 및 Zone 기반의 신 첨단 기술이 가미된위치기반 모바일 뱅킹 서비스 등 새로운 패러다임 활성화가 예상됨

주요 시사점

대형은행과 중소 규모 은행의서비스 구축 차별화

신 첨단 기술이 가미된서비스의 활성화

사용자 보안 책임 강화

○ 하나, KB국민, 기업, 신한, 우리, 외환 등 대형은행들은 자체시스템을 구축하여 스마트 폰 기반 모바일 뱅킹 서비스를 제공

○ 반면에 중소형 규모의 은행들은 ASP 모델 형 서비스를 제공○ 두 가지 모델은 각 각의 특장점이 있으며 현재 서비스 초기인

만큼 사용상, 운영상 면밀한 모니터링이 요구됨

○ T.um 사례와 신한 카드에서와 같이 영상 기반의AR(Augmented Reality) 등 신 첨단 기술이 가미되어 스마트 폰기반의 모바일 지급결제에 새로운 패러다임이 등장함

○ GPS 와 Zone 기반 등 위치기반(LBS: Location Base System)기술발전으로 ATM 기기 위치안내, 가까운 은행 및 지점안내 등보다 편리한 서비스가 활성화 될 것으로 예상됨

○ 스마트 폰 사용시 사용자의 보안책임 활동이 강화됨○ 스마트 “이용자 10대 안전수칙”발표(방송통신위원회, 2010.2.8① 의심스러운 애플리케이션 다운 로드 하지 않기② 신뢰할 수 없는 사이트 방문하지 않기③ 발신인이 불명확하거나 의심스러운 메시지 및 메일 삭제하기 등


Contents

해외서비스 사례 및 구현특징

1. 해외서비스 사례

(2) 보안 측면의 특징

2. 구현특징

(1) 지원 플랫폼 특징

(1) 아시아 씨티은행 사례

(2) 미국 DI(Digital Insight), GFCU

(3) 일본 Jibun Bank 와 아이폰 팰리카 서비스


1.해외서비스 사례 (1) 씨티은행 – 애플리케이션 다운로드 방식의 서비스 오픈

IV. 해외서비스 사례 및 구현특징

씨티은행은 2008년 10월 브라우저 방식의 모바일 뱅킹 서비스를 홍콩에서 오픈 하였으며2009년도에는 아이폰을 대상으로 애플리케이션 다운로드 방식의 서비스를 오픈함

초기화면 및 Implication 애플리케이션 다운로드 방식 특징

항목 내용

서비스 제공 씨티은행

서비스 제공 시기 2009.3

접속방식 애플리케이션 다운로드 방식

주요 제공서비스△대출 등 거래내역 확인 △계좌간이체 △고지서 납부 서비스 등 국내스마트 폰 뱅킹 서비스와 유사

초기화면 은행계좌 서비스와 신용카드 서비스를 제공함

2007년 말 가입자 수준 약 100만

2012년 가입자 5,700만 예상(ABI Research group, 2007.7)

미국 주요 금융사 들의 공격적 마케팅 및휴대폰 보안에 대한 신뢰(데이터 128bit 암호화 등)

서비스 유형 : WAP, SMS 위주

미국모바일

뱅킹서비스

서비스

초기화면

전세계 140여 개 국 약 2 억개 계좌보유

2004년 한미은행인수($ 27억)씨티그룹


1.해외서비스 사례 (1) 씨티은행 – 브라우저 방식 서비스 오픈


2008년 10월 Hongkong 을 시작으로 브라우저 방식의 City Bank 모바일 뱅킹 서비스가 오픈되었으며 이후 타 국가로 확산되어 현재까지 총 11개 국가를 대상으로 서비스가 시행 중

Index 오픈 국가 서비스 오픈 일

1 Hongkong 2008.10

2 Philippines 2009.06

3 Singapore 2009.08

4 China 2009.10

5 Thailand 2009.12

6 Poland 2010.05

7 Malaysia 2010.05

8 Indonesia 2010.05

9 Greece 2010.05

10 Taiwan 2010.05

11 Russia 2010.05

씨티은행 모바일 뱅킹 서비스 오픈 국가서비스 특징

항목 내용

서비스 제공 씨티은행

시스템 구축MMV(Mobile Money Ventures)

MMV는 SK 텔레콤과 씨티그룹이 각 800만달러씩 지분을 출자한 회사(2008년 3월)

접속방식

WAP Browser 방식

유통되는 휴대폰의 80% 이상에 해당하는 자바기반의 단말기를 보유한 고객이면 누구나 이용 가능(홍콩)

제공서비스

△신용카드 및 공과금 결제 △실시간 주식거래및 거래정보 검색 △은행계좌간 이체 △은행거래내역·잔고·신용카드 거래내역 조회 등의 서비스사용이 가능

아이폰 서비스 2008년 8월에 출시된 아이폰(iPhone)에 서비스제공(홍콩)

플랫폼 특징DataFeed 방식이통사 및 모바일 플랫폼에 관계없이 이용할 수있는 인터페이스를 제공


1.해외서비스 사례 (1) 씨티은행 – 브라우저 방식 주요서비스 리스트(1/2)


구분 Description

Sign On

아이디/비밀번호 기반의 로그인

MFA(multi-factor authentication)- 미리 등록된 질문/답변을 이용한 인증

카드번호/PIN 을 이용한 로그인(Singapore)

SecuritySSL, HTTPs

데이터 암호화(Singapore)

AccountInformation

계좌정보 목록

계좌정보 상세

계좌 별 입출금 거래내역

Payments & Transfers

본인 계좌간 자금 이체

Citibank 내의 타인 계좌로의 이체

자국내의 타행 개인계좌 이체

자국내의 타행 상점계좌 이체

C bank 해외 계좌로의 이체

카드계좌를 이용한 결제(Taiwan)- 보험료, 휴대폰 요금 등

타행 계좌를 이용한 Citi 신용카드비용 결제(Taiwan)

인증 방식의 특징으로 MFA(멀티 팩터 인증)을 사용하고 SSL 및 HTTPs 등 통신구간에 대한일반적인 암호화 방식을 이용하고 있으며 기본적으로 거래 데이터는 암호화 처리됨

초기 화면 주요서비스 항목


1.해외서비스 사례 (1) 씨티은행 – 브라우저 방식 주요서비스 리스트(2/2)


구분 Description


본인 계좌간 자금 이체

Citibank 내의 타인 계좌로의 이체

자국내의 타행 개인계좌 이체

자국내의 타행 상점계좌 이체

Citybank 해외 계좌로의 이체

카드계좌를 이용한 결제(Taiwan)- 보험료, 휴대폰 요금 등

타행 계좌를 이용한 Citi 신용카드비용 결제(Taiwan)

Time Deposit적금 계좌 조회(Hongkong, Poland)

적금 계좌 신규 개설(Hongkong, Poland, Taiwan, Russia)

적금 계좌 조건 변경(Hongkong, Poland)

Stock Trading(Hong kong)

종목 검색 및 종목정보 조회- HK, US 종목 지원- 그래프 조회

주식 매수 – HK, US 종목 지원

주식 매도 – HK, US 종목 지원주식 체결 조회/주문 변경

계좌 별 소유 주식 정보 조회

종목별 뉴스 조회/검색

Etc환율 조회

One-time password(Singapore,)

프로모션 정보

메인 화면



1.해외서비스 사례 (1) 씨티은행 – 브라우저 방식 구현 디바이스 및 브라우저


Vendor Hongkong Singapore China Poland

Apple iPhone 1 1 1 1

Blackberry 9 13 4 16

Nokia(GSM 강세) 26 20 6 48

Sony Ericsson 25 27 7 37

Samsung 22 19 5 28

LG 13 12 5 17

Motorola 8 8 5 12

HTC 9 10 2 15

Etc(HP, Dopod, Asus, Sharp, ...) 8 10 3 14

Summary 121 120 38 188

Browser Vendor

Safari Mobile iPhone

RIM Browser RIM(Blackberry)

Symbian Series40, Series60 and higher Nokia

Opera Mobile 8, 8.5, 8,65 and higher Sony Ericsson, Motorola

Netfront 3.3, 3.4 and higher Sony Ericsson, Motorola, Samsung

IE Mobile 6.0, 7.6 and higher HTC, LG, Samsung

Teleca-Obigo, Obigo LG

Supported Browser


1.해외서비스 사례 (2) DI – 서비스 개요


항목 내용

서비스 제공사 미국 내 100 여개 중소규모 은행DI(Digital Insight)를 통해 제공

시스템 구축 MMV(Mobile Money Ventures)ASP 모델

접속방식 WAP Browser 방식

제공서비스 △계좌관리 △은행계좌간 이체 △지불결제 등

지원 단말기 스마트 폰, 피처폰

플랫폼 특징

Component Base 개발제공Scrapping 방식UI 제한적Big web contents의 경우 상대적으로 구동 속도가 느림

2009년 10월 Mobiloil Federal Credit Union 이 모바일 뱅킹 서비스를 오픈 하였으며 현재미국 내 100여 개 중소규모 은행이 서비스를 오픈 하였음. 이 서비스 모델의 특징은 ASP 모델이며 접속방식이 WAP 브라우저 방식임

서비스 특징Index 오픈 은행 서비스 오픈 일

1Mobiloil Federal Credit Union 2009.10

2HEB Federal Credit Union 2009.10

3Vantage West Credit Union 2009.10

4NuVision Federal Credit Union 2009.10

5USE (Univeristy & State Empl.) 2009.11

6Watermark Credit Union 2009.11

7Affinity Federal Credit Union 2009.11

8Mass Mutual Federal Credit Union

2009.12

9Terre Haute Savings Bank 2009.12

10First Community Credit Union 2009.12

11TEG Federal Credit Union 2010.01

모바일 뱅킹 서비스 오픈


1.해외서비스 사례 (2) DI – 주요서비스 리스트


구분 Description

Sign On



카드번호/PIN 을 이용한 로그인(Singapore)

SecuritySSL, HTTPs

데이터 암호화(Singapore)

AccountInformation

계좌정보 목록

계좌정보 상세

계좌별 입출금 거래내역


즉시 자금이체

예약 자금이체

거래내역 상세 조회

모바일 결제

결제 보류

결제내역 조회

초기 화면 주요서비스 항목

인증 방식의 특징으로 MFA(멀티 팩터 인증)을 사용하고 SSL 및 HTTPs 등 통신구간에 대한일반적인 암호화 방식을 이용하고 있으며 기본적으로 거래 데이터는 암호화 처리됨(일반적)


1.해외서비스 사례 (2) GFCU – 서비스 개요


항목 내용

서비스 제공

GFCU(미국 Georgia Federal Credit Union) 10,000 여개 지점 보유2010.5.19일 현재 온라인 뱅킹 사용자 약30,000명 중 10% 정도(3,127명)가 서비스사용 중

시스템 구축 SK C&C

접속방식WAP Browser 방식

(m.gfcu4u.org)

제공서비스 △잔액조회 △자금이체 △공과금 납부 등

지원 단말기 아이폰, 블랙베리 등 스마트 폰과 피처폰 등

플랫폼 특징

SK C&C의 Banking MobileOn™ 사용Component Base 개발제공Scrapping 방식UI 제한적

2009년 5월 1일 미국 조지아에 위치한 Georgia Federal Credit Union(신용조합)은 모바일뱅킹 서비스를 오픈 하였음. 국내 자체 개발 모바일 뱅킹 솔루션인(MobileOn™)을 사용하여구축한 것이 특징임

서비스 특징 MobileOn™ 특징

구분 플랫폼 특징

다양한 BizComponent 제공

다양한 Ready-Made 된 모바일 Biz component 제공

Legacy 와의 Interface

DataFeed 및scrapping 을 지원하기위한 Interface component 제공

UI(User Interface)

다양한 휴대 단말을효율적으로 지원하기위한 UI Template 지원

다양한 단말기 지원아이폰, 블랙베리 등스마트 폰 및 PDA 폰지원

아키텍쳐

3 Level Layer 구조의아키텍쳐- Presentation- Core - Interface


1.해외서비스 사례 (2) GFCU – 주요서비스 리스트


미국에서 제공하는 기본적인 모바일 뱅킹 서비스인 잔액조회, 계좌이체 및 공과금 납부 등의서비스를 지원함. 인증 방식의 특징으로 MFA(멀티 팩터 인증)을 사용하고 SSL 및 HTTPs 등통신구간에 대한 일반적인 암호화 방식을 이용함

서비스 화면(예시)구분 Description

Sign On



카드번호/PIN 을 이용한 로그인(Optional)

SecuritySSL, HTTPs

데이터 암호화

Account

Account Details

Check Withdrawal

Stop Payment

TransfersTo My Account

To Others

Bill Pay(공과금 납입)

Bill Pay Summary

Pay Bill

Bill Pay History



1.해외서비스 사례 (3) 일본 Jibun Bank


세계 최초의 모바일 뱅킹 전문 은행인 지분뱅크(Jibun Bank)가 설립되었으며 일본 최대 은행인 도쿄미쓰비시UFJ은행과 일본 제2의 이동통신사 KDDI가 50%씩 합작 투자함

서비스 Implication 주요 서비스 항목

항목 내용

서비스 제공 Jibun Bank(자본금 20 billion 엔)

은행 서비스 2008.7

Jibun Bank 지분구조

도쿄 미쓰비시 UFJ 은행, KDDI 공동출자(50:50)

자본금 자본금 20 billion 엔

주요 제공서비스 △예금과 대출 △신용카드 △전자결제△자산관리 △보험상품 등

주요 목표340만 계좌확보

2조엔 예금유치 목표(2010)

2009년도 규모 : 194만대

2010년도 예상 : 284만대(30%성장)(산업연구원 : 일본 야노 경제연구소)

2008년 Mobile commerce 시장 규모

약 1.4조엔 (Mobile contents Forum, 2009)

일본

스마트폰

시장규모

서비스

초기화면

KDDI 사용자가 Jibun 모바일 은행이용 목적

PC와 모바일에서 Jibun 은행 서비스 이용

이 중 90%가 모바일에서 은행업무 이용

남녀 사용자 비율 (55% : 45%)

Implication


1.해외서비스 사례 (3) 일본 아이폰 펠리카 서비스


일본에서 3G 폰 중 펠리카 내장 폰은 70%(5천만 대 이상)가 넘는 수준으로 최근 급격히 이용자가 증가하고 있는 아이폰에서 펠리카의 지원은 필연적임

서비스 Implication

항목 내용

서비스 제공 2010.4 (미국 모피사)

서비스 절차

아이폰에서 펠리카 프로그램 구동

아이폰 케이스에 카드 삽입

케이스 리더기가 펠리카의정보확인

아이폰에 전달 후 조회, 충전 등

서비스 화면

카드 사용내용 확인

전자화폐 충전

신용카드 사용(추후)제공서비스

아이폰

팰리카

HW 구성

비 접촉식 카드인 펠리카와 아이폰의 결합

아이폰의 일본 내 시장 점유율

(2009년 말 기준 스마트 폰 시장의 70% 점유

- 약 179만대)

3위 통신사인 소프트 뱅크 모바일 독점(2008.4.4. 분기 공급)

서비스

Implication

서비스 절차


2. 구현특징 – 지원플랫폼 특징(DataFeed 방식)

Web Application

Mobile G/W

Biz. Logic / Data Integration

Biz. LogicIntegration

Module

기간계(Legacy)

Bank

Securities

Card

DataFeed 개발 방식은 Core Banking 과의 최적화된 메시지 프로토콜을 통하여 다양한 UI 개발 및 요구사항에 유연한 서비스를 제공할 수 있는 특징이 있음

기능적 특징 다양한 UI 제공 요구사항에 유연한 비즈니스 로직 구현 가능 3rd party 인터페이스를 위한 확장성 제공

DataFeed 방식 플랫폼(상세)



2. 구현특징 – 지원플랫폼 특징(Scrapping 방식)

Web Application

Web Extractor

Biz. Logic / Data Integration

Stylesheet

IntegrationModule

Screen scrapping

SDL Publisher

Virtual Database Web

Legacy

DeviceAnalysis

Scrapping 방식 플랫폼(상세)

Screen scrapping 개발 방식은 규격화된 UI 를 통하여 구성하므로 개발 과정이 비교적 단순하며 적은 규모의 개발로 Web contents 를 transformation 하는 등 개발 생산성이 높음

기능적 특징 표준화된 UI 제공 모바일 단말기의 타입과 해상도에 따른 실시간 컨버전 구동 웹 으로 부터 콘텐츠의 자동화 수집



2. 구현특징 – 접속방식 및 플랫폼 구성에 따른 특징

스마트 폰 모바일 뱅킹 접속방식은 각 나라의 서비스 구현 특성에 따라 다양하며 이것은 각나라의 모바일 통신 인프라 및 보안 규제 등이 다양함 기인한다고 볼 수 있음

접속 방식 구분 플랫폼 구성에 따른 특징

항목플랫폼 구분

DataFeed방식 Scrapping방식

UI 제공 측면 다양한 요구사항에 맞는 UI 지원

템플릿 베이스의고정된 UI

데이터 신뢰성 데이터의 정확성보장

이미지 같은 콘텐츠의 경우 잠재적인데이터 컨버전 오류가능성 존재

성능 구현

Core Bank 시스템과의 최적화된프로토콜 적용으로우수함

사이즈가 큰 웹콘텐츠의 변환 및서비스 제공에Workload 발생

개발 관점 3rd party vendor와의 I/F 유연성 등

빠른 개발 유지보수 비용저렴

보안 SSL/TLS 보안 제공

씨티 은행 서비스 오픈(2009)

아이폰 펠리카 서비스(2010.4)

Jibun Bank 모바일 전문은행 오픈(2008.7)

애플리

케이션다운로드

방식

WAP 브라우저

방식

스마트 폰 모바일 뱅킹 접속방식은 각 나라의서비스 구현 특성에 따라 다양함

모바일 통신 인프라 및 보안 규제 등이 각나라마다 다양한 것도 하나의 이유임

Implica-

tion

씨티 은행 : 홍콩 등 10개 국가 오픈(2010.6)

DI(Digital Insight) : 미국 내 100여 개 중소은행에 모바일 뱅킹 서비스(2009.10)

GFCU(Georgia Federal Credit Union:신용조합)에 모바일 뱅킹 서비스 오픈(2009.5)



2. 구현특징 – 보안측면의 특징

WAP 브라우저 방식의 해외 모바일 뱅킹의 보안 구현은 기본적으로 로그인과 Password를사용하고 금융거래 데이터는 암호화 처리되며 멀티 팩터 인증(MFA) 방식을 사용하여 이용이편리하면서도 보안을 강화한 것이 특징임

부문 주요 내용

로그인• ID 및 Password 기반의 Login• CIN / PIN : 카드번호 및 PIN 번호를 이용한 Login

SSL/HTTPs • 인터넷 뱅킹 수준의 SSL/HTTPs 보안 적용

데이터보안

• PIN 번호같은 민감한 데이터는 저장하지 않음, 보안이 요구되는 데이터는 암호화하여 데이터 베이스에 저장함

Safe Service Process

• 은행 지점에서 오프라인 등록을 진행(계정 등록 등)

Security Question

(MFA) • MFA 방식 보안강화(Multi- Factor Authentication)

모바일 뱅킹의 보안 수준은 보통 PC 에서

수행하는 인터넷 뱅킹과 유사함

지점 은행을 직접 방문하여 오프라인 등

록 절차를 진행함으로써 보안을 강화함

멀티 팩터 인증 방식을 채택함으로서 다

단계 보안 인증을 강화함

Mobile Banking

Data Protection

Secured Network(SSL / HTTPS)

Multi Factor Authentication

Secured Network(SSL / HTTPS)

Safe Service Process

보안측면의 특징

보안 프로세스

보안적용 부분



Contents

스마트 폰 기반의 모바일 뱅킹서비스의 발전방안

1. 서비스 중심의 최적 인프라 환경 구현

2. 바이러스 및 보안문제 대책 마련

3. 이용편리성이 강화된 서비스 개발 및 제공

4. 이해관계자의 전략적 동반자 관계 구축

5. 국내 성공 노하우를 활용한 적극적인 해외시장 진출


1. 서비스 중심의 최적 인프라 환경 구현

V. 스마트 폰 기반의 모바일 뱅킹 서비스의 발전방안

주요 내용

User Interface

User Experience

풀 브라우징

인프라 환경 구성

스마튼 폰 기반 모바일 뱅킹의 활성화의 기반요소로 서비스 중심의 최적화된 인프라 환경구현이 무엇보다도 중요함. 폐쇄형 서비스(시스템) 구조가 아닌 오픈형 인프라 구축이 먼저고려되어야 하며 결제 단말 인프라 역시 시급히 확대 구축되어야 할 것으로 판단됨

사용자 중심 UI 인프라 구현

오픈 마켓 인프라(Open OS 등) 구축

결제 단말기 인프라 확대

○ 위치 기반 서비스(LBS, AR 등) 등 편리성이 증가된고도화된 인터페이스 구현

○ 조작의 즐거움을 주는 터치 기능제공과 직관적인 사용자경험치 기반의 흥미 유발

○ 스마트 폰은 데스크 탑 PC 수준의 성능으로 풀브라우징 제공으로 정보의 제공성 확대에 기여

○ 국내 RF 리더형 결제 동글은 5만여 개 수준임○ 성장 단계의 변곡점은 40~50만개 수준임○ 대중화 수준은 100만개로 결제 단말기 인프라 확대 필요

(하나산업정보 인용 2010.2.27)

○ 특정 솔루션에 독립적인 오픈 마켓 인프라 확대가 필요○ MWC(Mobile World Congress) 2010에서 SKT 등 전세계

24개 통신사업자와 삼성, LG등 단말제조사는 WAC(WholeSales Community)발표 -> 또 하나의 Walled Garden 우려


2. 바이러스 및 보안문제 대책 마련


스마트 폰 상에서 구동하는 악성 바이러스 코드는 약 600여 개가 발견되었으며 최근 국내에도 WM과 안드로이드 OS상에서 악성 코드가 발견됨. 보안 문제는 이용 편리성과 안정성이라는 Trade off 를 조화하는 최적의 방안이 강구되어야 함

뱅킹의 편리성 저해 요인 대책 방안

Window Mobile 바이러스 사례

트레드 다이얼 바이러스 발견(2010.4) -> 무단으로국제전화를 걸어 비싼 통신요금을 부과하는 바이러스

바이러스 문제

스마트 폰 전자금융 서비스 안전대책 준수(금감원, 2010.1) -> PC 인터넷 뱅킹 서비스와 유사한

보안 수준 적용 및 통신 전 구간 암호화 적용 등

현재 PC 보안수준 : 공인인증서적용, 키보드 보안, 각종 백신, 방화벽 적용, Login/PW, 보안카드 비밀번호등 복잡

보안문제

스마트 폰 이용자 10 대 안전 수칙 준용

의심스러운 애플리케이션 다운 로드 하지 않기

신뢰할 수 없는 사이트 방문하지 않기

이상증상이 지속될 경우 악성코드 감염여부확인하기

다운 로드한 파일은 바이러스 유무를 검사한 후사용하기

운영체제 및 백신프로그램을 항상 최신 버전으로 업데이트 하기 등(방송통신위원회, 2010.2.8)

스마트 폰 뱅킹 서비스에 PC 인터넷 뱅킹 수준의

보안적용은 사용자 편리성 저하 우려됨

다양한 방식의 보안 가능 전략 안 마련 및

적용필요

(브라우저 방식의 이용 안 검토 및 물리적보안카드, OTP 적용 등 검토)

안드로이드 폰 바이러스 사례 미래에셋 모바일 트레이딩 서비스에서 휴대폰 번호정보수집 악성코드 발견(2010.3) -> 스팸이나 광고에이용

휴대폰 복제나 도청이 가능한 IMEI(International Mobile Equipment Identity) 정보 수집악성코드 발견


3. 이용편리성이 강화된 서비스 개발 및 제공


스마트 폰 모바일 뱅킹의 편리성 저해 요인 개선 방안

예금인출, 조회, 신용카드 대금조회, 공과금납부 제공에 국한되어 기존의 모바일 뱅킹서비스와 차별성이 부재함

대출 및 예금상품 가입 등 부가 서비스제공 안함

기존모바일

뱅킹

서비스와의

차별성부재

주요 사용자 층이 20~30대 층으로제한적임

주요사용자

층이제한적

스마트 폰 사용자체가 초기에 습득하는시간이 많이 걸림

모바일 뱅킹 App 및 공인인증서 다운로드과정이 복잡하고 어려움

사용이

어려움

T-Money 등 RF 교통서비스 기능이 부재함

도로공사 Touch and Go 서비스 등고속도로 이용 서비스 제공이 안됨

RF

교통서비스

기능부재

스마트 폰 이용자의 급격한 증가에 대비하여 스마트 폰이지원하는 위치를 기반으로 한 퓨전 서비스 개발 및 제공

(T.um 의 Zone Casting 서비스 응용 개발 등)

스마트 폰 기반의 증강현실을 이용한 서비스

(신한 카드 가맹점 AR 검색서비스 등 활성화)

국내 모바일 뱅킹 가입자가 2009년 말 현재 1100만 명을넘었고 그 증가는 지속될 것임

이용자가 다변화 될 수 있도록 고객 Segment 에 맞는CRM 구축과 제공 서비스 다양화

모바일 뱅킹 App 및 공인인증서 다운로드 프로세스 개선등 사용 편리성 제고

일본에서 서비스 중인 아이폰 펠리카 사례처럼 스마트폰에서 RF 교통 서비스 개발 및 제공

스마트 폰 모바일 뱅킹 서비스의 편리성 저해 요인인 차별성 부재, 사용의 어려움 및 RF 교통 기능의 부재 등은 국내외 구현 사례의 Bench Marking 등을 통해 시급히 개선이 필요함


4. 이해관계자의 전략적 동반자 관계 구축


휴대폰제조사

은행

상점

시스템통합

통신사업자

고객

신용카드전표매입사

Others

Others

칩제조사

IT 장비공급사

신용카드사

중요

핵심

관련

모바일 금융서비스의 이해관계자

자료 : Mobey Forum

은행사 이동통신사

공통이해 고객이탈 방지

개별이해모바일 뱅킹결제 서비스

신규수익원 창출

ARPU 증대

상호협력보완

해외 진출경험미흡

금융 리스트관리및

대응 경험미흡

상호보완

갈등 요인 MVNO 진출모바일 뱅킹을

하나의 콘텐츠로인식

상호보완

주요 이해관계자 전략적 이해관계 구축

모바일 금융서비스의 주요 이해관계자인 은행과 이동통신사업자는 고객이탈 방지라는 공통이해를 가지고 있으나 MVNO 진출 등 갈등요인을 해소하여 상호 전략적 동반자 관계 구축필요


5. 국내 성공 노하우를 활용한 적극적인 해외시장 진출


국내에서 개발하고 상용화한 모바일 관련 솔루션과 성공적인 구현 노하우를 활용하여 적극적인 해외시장 진출을 모색해야 함

주요 내용보유 노하우

국내의모바일솔루션노하우를활용한

성공적인해외 시장

진출

모바일 솔루션 노하우

모바일 ASP 구현 노하우

이통사와 은행의 Co-Work해외 진출 노하우

브라우저 개발 및 수출 : 인프라웨어사 미국 AT&T, Sprint 및Nextel에 자사 모바일 브라우저 수출(2009.9)

휴대폰 결제 솔루션 수출 : 다날 모든 스마트 폰 환경에서최적화된 휴대폰 결제 솔루션 개발 및 수출(2010, 미국 수출예정)

스마트 폰 보안 솔루션 개발 : 안철수 연구소 스마트 폰 OS 백신 개발(2010.3) V3 모바일 플러스 아이폰, 안드로이드 개발

ASP 모델 스마트 폰 뱅킹 플랫폼 솔루션 구축 : 국내 16개 은행은금융결제원의 은행 공동 시스템 사용 서비스 오픈(2010.4)

SKT와 씨티은행 모바일 뱅킹 서비스 구축 : 2008.10 홍콩을 시작으로2010.5 현재 11개 국가에 모바일 뱅킹 서비스 오픈

Segment 화된 해외 진출전략 수립 및 실행

정부 차원에서 적극 적인지원
