Навалочные терминалы на территории Российской Федерации

1

1

г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. «А»Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11e-mail: [email protected] www.morproekt.ru

Навалочные терминалы на территории Российской Федерации

ООО «Морское строительство и технологии»

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

OOO «Морстройтехнология» (МСТ )

http://www.morproekt.ru/ 225.05.2015

Предпроектные проработки различной глубины и сложности: бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций;

Проектирование:• универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых

терминалов;• объектов транспортно-складского назначения (логистических центров);• гидротехнических сооружений (оптимизация конструкций);

Авторский надзор и техническое сопровождение строительства;

Генпроектирование; Консультационные и

инжиниринговые услуги; Обследование причалов, зданий

и сооружений; Инженерные изыскания; Маркетинговые исследования

грузопотоков, оптимизация логистики предприятий, оценка коммерческой эффективности.

Профиль работы МСТ определяет наш подход к анализу логистики:


Динамика грузооборота российских портов по видам грузов в 2005-2014 гг.

http://www.morproekt.ru/25.05.2015 3

407,7 421,0449,3 454,5

496,4526,0 535,5

567,1589,2

620,1

0

100

200

300

400

500

600

700

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

тыс. тонн

Наливные грузы

Накатные (ро ‐ ро) грузы

Грузы на паромах

Контейнеры

Генеральные грузы

Лесные

Навалочные грузы

Всего грузов

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Структура грузооборота российских портов по видам грузов в 2014 г.



Структура грузооборота навалочных грузов российских портов в 2014 г.


6 0703%

115 08264%

14 6868%

29 68917%

1 4801%

117827%

руда

уголь

удобрения

зерно

сахар

прочие навалочные


Основные регионы добычи и поставки угля в РФ


Основной регион добычи угля

Экспорт в Европу

Экспорт в АТР

0

40

80

120

160

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

тыс. тонн

уголь

Динамика грузооборота угля по российским портам


Динамика грузооборота угля по бассейнам РФ


41,846,1

52,0 54,6

65,568,7

78,3

89,2

101,1

115,1

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

тыс. тонн

Каспийский

Дальневосточный

Балтийский

Арктический

Азово‐Черноморский

Общий итог


Динамика грузооборота угля по портам РФ


0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

тыс. тонн

ДругиеШахтерскУсть‐ЛугаТуапсеТемрюкРостов‐на‐ДонуПосьетНаходкаМурманскКандалакшаЕйскВысоцкВыборгВосточныйВладивостокВаниноАзов


ОАО «Ростерминалуголь», порт Усть-Луга

• Угольный терминал в порту Усть-Луга - самый большой угольный терминал России на Балтике, 33% отгрузки угля, добытого ОАО "Кузбассразрезуголь", осуществляется через этот порт.


Площадь перегрузочного комплекса: 53,2 га 2 причала общей длиной 540 м, и глубиной 14 м Мощность терминала составляет 12 млн т. угля в год Прием балкеров дедвейтом до 100 тыс. т. Производительность каждой единицы складского

оборудования до 3500 тонн в час. Возможность обработки до 700 вагонов в сутки На терминале работают: 2 стакер-реклаймера, 1 реклаймер и 1 стакер Грузооборот в 2014 г. составил 15 453 тыс. тонн


ОАО «Мурманский морской торговый порт»

Перевалка навалочных грузов осуществляется на 4 причалах Длина причальной линии 910 м и максимальная глубина у причалов 12 м Мощность терминала по перевалке сухогрузов 15 000 тыс. тонн в год Грузооборот навалочных грузов в 2014 г. составил 15 809 тыс. тонн, из них:• уголь – 13 865 тыс. тонн• минеральные удобрения – 1 436 тыс. тонн• руда - 396 тыс. тонн• прочие навалочные – 112 тыс. тонн



ЗАО «Дальтрансуголь», порт Ванино

ЗАО «Дальтрансуголь» обеспечивает экспорт угля в Азиатско-тихоокеанском регионе. Дочернее предприятие «СУЭК». Проектная мощность 12 млн тонн в год Площадь территории терминала 102 Га Причал длиной 699 м и глубиной 17 м Грузооборот в 2014 г. составил 17 000 тыс. тонн



ООО «Восточно-Уральский Терминал», порт Восточный

Площадь территории терминала 11 Га Железнодорожные пути 3 км Проектная мощность 2,5 млн тонн в год Крытый склад площадью 12 000 м2 и общей вместимостью 90 000 тонн Причал длиной 218 м с глубиной у стенки - 12 м, допустимая осадка 11,5 м Способен принимать суда водоизмещением до 60 000 тонн Грузооборот в 2014 году составил 2,1 млн тонн угля



ООО «Порт Высоцкий»

ООО «Порт Высоцкий» специализируется на перевалке российского энергетического угля. Общая протяженность внутрипортовых железнодорожных

путей составляет 8,3 км. Площадь территории порта 34,02 га Площадь складов 22 га Длина причальной линии 681 м и глубина у причалов 12,7 м Мощность терминала 5 млн тонн в год Грузооборот в 2014 г. 5 217 тыс. тонн



Для продуктов нефтепереработкииспользуется транспорт: Трубопроводный Железнодорожный Речной

Проекты по перевалке угля –порт Восточный


Возможности развития зависят от развития железнодорожных подходов

ООО «СК Малый порт», реконструкция (реализовано), +2 млн. т

ОАО «Восточный порт», 3-я очередь угольного терминала, +10-18 млн.т

ООО «ВУТ», переориентация (реализовано),

+ около 2 млн. т

ООО «ВСК», перевалка угля (реализовано),

+1 млн. т

УППК «Север»+ 12-20 млн. т в годвключен в ФЦП


Проекты по перевалке угля – порт Ванино


Заявленный прирост мощности проектов соответствует примерно 50 млн. т угля

Действующий терминал ОАО «Ванинский МТП»

ОАО «Дальтрансуголь» (СУЭК)Расширение с 18 до 24 млн. т Реализуется

ООО «Сахатранс» (Volga Group)Строительство, до 12-24 млн. тСтадия проектированиеРеализация – от 3 лет и болееВключен в ФЦП

ООО «Порт Мечел - Ванино» Строительство, до 5-15-25 млн. тСуда до 163 тыс. т. - отказ от проекта

Реконструкция, +7-10 млн. тСуда до 30-40 тыс. т.

ООО «Дальневосточный Ванинский порт»Строительство, до 15 млн. т Суда до 120 тыс. т



Прочие проекты угольных терминалов на Дальнем Востоке


Реконструкция ОАО «Евраз НМТП»Реализовано, + 2-3 млн. тСуда до 30-40 тыс. т.

Модернизация ОАО «Терминал Астафьева»Реализуется, +1,5-4,5 млн. т (до 3-6 млн. т в год)Суда до 30-40 тыс. т.

Специализированный перегрузочный комплекс ОАО «Международный морской перегрузочный терминал»Мощность около 7 млн. тСуда до 60 тыс. т., с дозагрузкой на рейде

Реконструкция ОАО «ТП Посьет»Реализуется, + 2-7 млн. тСуда до 30-40, затем до 60 тыс. т.



ООО «Морской торговый порт Лавна»


Характеристики терминала:

Инвесторы – Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК)Проведен полный комплекс инженерных изысканий, разработан проект акватории и гидротехнических сооружений (ГТС)Ведется разработка рабочей документации

1 очередь – 6 млн. т – конец 2015 г.2 очередь – 12 млн. т – 2018 г.3 очередь – 18 млн. т – 2022 г.

(еще не определено)Проект предусматривает строительство железнодорожных путей от станции Выходной до нового угольного терминала Лавна протяженностью порядка 40 км, а также железно-дорожного моста через Кольский залив.Глубины у причала – 20 м, прием судов дедвейтом до 150 тыс. т

Существующий порт


Возможности экспорта сухих минеральных удобрений навалом


Северный бассейн:2,5 млн. т

Балтийский бассейн:34,6 млн. т

Южный бассейн:19,5 млн. т

Понятие пропускной способности – условно….всего около 56,6 млн. т Балтийский бассейн – самый развитый по наличию навалочных терминалов для МУ Большая часть терминалов – в Прибалтике и Украине, в РФ - около 15,3 млн. т В 2014 г. перевалка через порты выросла, а экспорт в целом - снизился

Всего 56,6 млн. т, в т. ч. в портах РФ – 15,3 млн. т

Северное направление – стабильно, около 1 млн. т + апатиты

Всего 13,5 млн. т

Всего 5,1 млн. т

В 2012 г. дальневосточное направление закрылось


Основные регионы добычи и поставки удобрений в РФ


Зона тяготенияпортов Балтики

0,0

4,0

8,0

12,0

16,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

тыс. тонн

удобрения

Динамика грузооборота удобрений по российским портам


Динамика экспорта удобрений


Динамика экспорта удобрений из России, Литвы, Белоруссии в 2004-2014 гг.

43,5 млн. т+17%в 2014 г.

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Динамика грузопотока минеральных удобрений навалом через порты Балтики


26,6 млн. т+30%в 2014 г.

*по порту Котка включены объемы перевалки навалочных грузов

+80%

+49%

+148%-10%+0%

-69%

-3%

+3%+26%

+205%

-13%

Динамика грузооборота в 2014 г. к предыдущему году:


Динамика грузооборота удобрений по бассейнам РФ


14,72

11,6712,24

11,88

10,28

12,79 12,55

10,42

12,91

14,69

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

тыс. тонн






Общий итог


Динамика грузооборота удобрений по портам РФ


0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

тыс. тонн

Усть‐Луга

Туапсе

Новороссийск

Мурманск

Калининград

Кавказ

Выборг

Восточный

Большой порт Санкт‐Петербург


ОАО «Балтийский Балкерный Терминал», БП Санкт-Петербург

ОАО «Балтийский Балкерный Терминал» является универсальным перегрузочным комплексом по перевалке минеральных удобрений Мощность 6,2 млн тонн в год Два причала общей длиной 470 м и глубиной 11,5 м Вместимость склада до 120 000 тонн Длина железнодорожных путей 12 км Грузооборот в 2014 г. составил 6 414 тыс. тонн



Россия – порт Усть-Луга

http://www.morproekt.ru/25.05.2015

ООО "Балтийский терминал удобрений" (группа ИСТ)

ООО "Смарт Балк Терминал"

Терминал удобрений и генгрузов – 4 млн. тСтроительство к 2018 г.ООО "Балтийский карбамидный завод":• аммиак – 350 тыс. т• карбамид – 1200 тыс. т

Терминал удобрений – 1,0-1,5-2,0 млн. тПостроен в конце 2014 г.

ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга»Мощность – до 7 млн. т на полное развитиеОсновные характеристики терминала:• площадь территории – 21 га,

в т.ч. около 17 га – намывная территория• 3 причала длиной 773,2 м• 2 склада вместимостью по 100 тыс. м3

• глубины у причалов – 16,0 м

ОАО «Европейский серный терминал»Возможно увеличение перевалки


ООО «Европейский серный терминал», порт Усть-Луга

Проектная мощность комплекса 4,5 млн тонн в год 2 причала общей длинной 500 м и глубиной 16 м Терминал оснащен высокотехнологичным оборудованием для перевалки

гранулированной и комовой серы Грузооборот в 2014 г. составил 2 572 тыс. тонн Подъездные пути протяженностью 4 136,77 метра Возможность размещения 300 вагонов Вместимость склада - 100 000 тонн



Проект терминала минеральных удобрений в порту Тамань

ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»Расчетные суда: дедвейтом до 150 тыс. тЖелезнодорожные подходные пути:

40 млн. т – 1 этап 52 млн. т – полное развитие

Автодорожные подходы – 18 млн. т


м. Железный Рог

м. Тузла

м. Железный Рог

м. Тузла

размещение нового портаразмещение действующих терминалов


Потенциальные инвесторы


Компания Вид груза Заявленный объем перевалки, млн. т

Global Ports Investments PLC Контейнеры 10

ОАО «МХК «ЕвроХим» Минеральные удобрения 10

ОАО «Объединеннаязерновая компания» Зерно 6,4

UCL Port B.V. Уголь, металлыконтейнеры 27,4

ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Железорудный концентрат 15

ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» Уголь 12

Национальная контейнернаякомпания Контейнеры 7

ОАО «Русал» Металлы 3

ООО «Газпром экспорт» Сера 3

Итого: 93,8


Сухогрузный район морского порта Тамань



Новые проекты: завод как можно ближе к порту


ООО "Балтийский терминал удобрений" (группа ИСТ)

ЗАО "Национальная химическая группа" (НХГ)

• «ЕвроХим» - планирует строительство производства аммиака в районе порта Усть-Луга (700 тыс. т)

• «Фосагро» - производство фосфорно-калийных удобрений на базе ОАО «Метахим» в Волхове, 2014 г.

• Обсуждалась возможность строительства завода в Мурманске• Обсуждалась возможность производства удобрений на ОАО «Новоуренгойский ГХК» в

ЯНАО (до 3000 тыс. т), вывоз по Северному морскому пути (Сабетта)

Порт Находка-ВосточныйЗавершение – 2017 г.Производство:• Аммиак – 2100 тыс. т• Карбамид – 2000 тыс. т• Метанол – 1000 тыс. т

Порт Усть-ЛугаЗавершение – в 2016 г.территория – 8 гав 3,5 км от порта производство:• аммиак – 350 тыс. т• карбамид – 1200 тыс. т


Основные регионы добычи и поставки руды в РФ


КМАВосточно-европейский рынок Дальневосточный

рынок

0,0

3,0

6,0

9,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

тыс. тонн

руда

Динамика грузооборота руды по российским портам


Динамика грузооборота руды по бассейнам РФ


5,85

4,25

5,18

4,51

6,27 6,12

8,00

7,247,45

6,07

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

тыс. тонн






Общий итог


Динамика грузооборота руды по портам РФ


0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

тыс. тонн

Другие

Новороссийск

Мурманск

Ванино

Большой порт Санкт‐Петербург


ООО «Мурманский балкерный терминал»

Создан на базе «Мурманского глинозёмного терминала» для перевалки железорудного концентрата производства Ковдорского ГОКа. Владелец - компания «ЕвроХим».• Площадь территории терминала 1,97 Га• Длина причала №17 247 м и глубина 12 м• Мощность перевалки ЖРК 1,5 млн тонн в год• Грузооборот в 2014 г. составил 2 219 тыс. тонн



Проект по перевалке руды – порт Новороссийск

Новый терминал по перевалке ЖРС на территории Новороссийского судоремонтного завода (НСРЗ)

• Инвестор - Группа «Металлоинвест»• Мощность до 12 млн. тонн• Срок реализации проекта к 2018 г.• Планируемый грузооборот терминала более 10 млн. тонн железорудного сырья (ЖРС) и чугуна


• Площадь терминала (предприятия): 30 га.• Акватория порта: 690 тыс. м2

• Число причалов: 10• Протяжённость причалов: 1,7 км.• Глубины у причалов: до 11,0 м.• Максимальный дедвейт судов: 270 000 т.

• Экспорт в направлении средиземноморского и азиатско-тихоокеанского регионов

• В проект входит реконструкция железнодорожной станции Новороссийск


Проект по перевалке глинозема – порт Зарубино

Строительство нового терминала по импорту глинозема в планируемом порту Зарубино

• Группа FESCO подписала с "Русалом" меморандум о строительстве терминала • Мощность терминала - 2 млн. тонн• Срок реализации проекта к 2018 – 2020 гг.• Заключен договор с UC Rusal о перевалке 2 млн. тонн импортного глинозема• Проект включен в мероприятия ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока

и Байкальского региона на период до 2025 года»


• Площадь терминала: 39,2 га.• Акватория порта: 27,0 км2• Число причалов: 7• Протяжённость причалов: 841 м.• Глубины у причалов: от 7,5 до 9,5 м.

Technology

Навалочные терминалы на территории Российской Федерации