Upload
json-and-partners-consulting
View
126
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Компания J’son & Partners Consulting поздравляет всех с Днём Знаний и представляет бесплатный обзор быстро растущей и перспективной отрасли онлайн-образования!
Citation preview
Бесплатный обзор
Контактное лицо:
Павел Ермолич
Коммерческий директор
Контактные телефоны:
+7 (495) 625-72-45
+7 (495) 927-09-05
www.json.ru
Рынок онлайн-образования в России и мире
Разработано:
Сентябрь 2014 г.
Рынок онлайн-образования в России и мире
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2
1. Типология
Онлайн-образование является сравнительно молодой отраслью, взрывной рост которой начался в 2011-2012 годах. Уже сейчас существуют десятки различных способов типологизировать онлайн-образование. Основным типом онлайн-образования являются так называемые MOOCS – массовые открытые онлайн-курсы с интерактивным участием, предназначенные для неограниченного количества слушателей. Также можно выделить нижеследующие критерии типологизации игроков в области онлайн-образования.
1. По стоимости: бесплатные, платные и freemium.
В рамках последней модели сам процесс обучения является бесплатным, а сдача экзамена или получение сертификата о пройденном курсе – платной услугой.
2. По времени: fixed time и open schedule.
В рамках первой модели курс доступен только в определенный период времени (час, день, неделя, месяц), во втором случае курс доступен всегда.
3. По авторству курсов: пользовательские курсы и профессиональные.
В рамках пользовательских курсов размещается информация от пользователей (обычно в форме видеороликов). Профессиональная модель предполагает, что весь процесс создания курса, включая видеосъемку, компания берет на себя.
4. По количеству слушателей: без ограничения и с ограничением (обычно, не более 50 слушателей).
5. По процессу обучения: курсы без сопровождения и курсы с сопровождением.
В рамках первой модели предлагаются только односторонняя передача информации, вторая модель подразумевает общение преподавателя со студентами, в т.ч. проверку полученных знаний.
Рынок онлайн-образования в России и мире
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3
2. Основные бизнес-модели
Основной продукт образовательных платформ – это контент. Существует несколько возможных способов его производства.
1. Показ готового контента. Этим занимаются такие агрегаторы, как Uchinovoe, UniverTV и другие.
2. Адаптация чужого контента. Например, Lendwings переводит популярные курсы с американской площадки Udemy.
3. Использование пользовательского контента. Например, записи вебинаров Zillion.
4. Собственное производство. Например, Eduson, Универсариум, Web.University и ряд других.
Преобладающей тенденцией является снижение востребованности сайтов-агрегаторов и повышение спроса на отобранные, качественно подготовленные и снятые курсы.
Основные способы монетизации
Продажа программы из набора курсов (Uniweb, Eduson) – в среднем $200-500. Продажа ролика (Besmart) – в среднем до $10. Продажа курса (Web.University, Udemy) – в среднем до $100. Продажа подписки на период (Нетология, ЯКласс, LinguoLeo) – $20-25 в месяц. Продажа сертификатов при бесплатном предоставлении курса (Cousera) – в среднем
$50-80. Продажа дополнительных услуг – консультации, проверка заданий и пр. (Earlydays) – в
среднем $100-300. Продажа данных посетителей рекламодателям для таргетированной рекламы
(ResearchGate). Обработка аналитики по загруженному контенту и подборка необходимых исследований
за отдельную плату (Academia.edu). Предоставление дополнительных платных сервисов, например, хранилища материалов и
организации дискуссионных площадок для вузов (Mendeley). Организация обучающей, рекрутинговой и PR-площадки для компании (Udacity).
Наиболее перспективными являются гибридные модели, предлагающие blended learning – смесь онлайн- и офлайн-обучения. Например, одна из трех крупнейших американских MOOC-платформ Udacity недавно перешла именно на эту модель. Начиная с 2014 года, платформа предлагает платные курсы с постоянным сопровождением, проверкой заданий, обратной связью и дипломами как альтернативу бесплатным самостоятельным курсам. Курсы создаются на средства компаний, заинтересованных в квалифицированных сотрудниках и сопровождаются их экспертами.
Пример: Курс по созданию приложений на Android стоит $300, проходит 2 месяца.
Курс создан компанией Google для популяризации Android и развития новых приложений. Включает в себя обратную связь по проектам, сопровождение преподавателей и финальные сертификаты.
Рынок онлайн-образования в России и мире
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4
3. Мировой рынок
Рынок онлайн-образования достаточно долгое время находился в стадии зарождения. Несмотря на то, что первые площадки появились еще в 90-е годы, а первый значимый проект (MIT OpenCourseWare) в 2002 году, настоящий взлет рынка случился в 2012 году, когда были запущены три крупнейшие площадки: Coursera, EdX и Udacity.
Табл. 1. Крупнейшие мировые ресурсы в области онлайн-образования
Название Тип Модель За что платят Слушатели, млн
Курсы, ед.
Инвестиции, $ млн
Сoursera, 2012 г.
www.coursera.org
Fixed time1
Freemium Сертификат 7,1 641 >65
EdX, 2012 г.
www.edx.org
Fixed time
Freemium Сертификат 2,5 215 30
Udacity, 2012 г.
www.udacity.com
Fixed time
Freemium Сертификат,
спецкурсы,
консультации,
поиск работы
1,6 38 20
Udemy, 2010 г.
www.udemy.com
Open schedule
Paid Курсы 3,0 16000 48
Lynda, 1995 г.
www.lynda.com/
Open schedule
Paid Подписка 4,0 2800 103
Khan Academy, 2006 г.
khanacademy.org
Open schedule
Free - 10,0 6000 n/a2
MIT OpenCourseWare, 2002 г.
ocw.mit.edu
Open schedule
Free - n/a 2180 >60
Источник: J’son & Partners Consulting
1 Fixed time courses – курсы, привязанные к расписанию, проходящие только в определенное время с сопровождением преподавателями. Обычно новые лекции и задания выдаются еженедельно. 2 Более 7 млн пожертвований
Рынок онлайн-образования в России и мире
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5
Несмотря на затяжной старт, онлайн-образование моментально стало популярным, а рынок онлайн-обучения привлек множество инвесторов. Слушателями Топ-10 мировых ресурсов в области онлайн-образования являются около 20 млн человек, а совокупные инвестиции в эти ресурсы превысили 300 млн долл.
Согласно оценке компании Docebo, текущий объем мирового рынка онлайн-образования оценивается в более чем 40 млрд долл. По прогнозу, в 2016 году эта цифра превысит 50 млрд долл. Структура мирового рынка по ключевым географическим сегментам представлена ниже.
Рис. 1. Мировая структура рынка онлайн-образования в 2013 г.3
Источник: Docebo, J’son & Partners Consulting
3 В сегмент «Other» входят регионы Africa, Latin America, Asia и Eastern Europe.
59% 17%
17%
7%
2013г. North America
Asia
Western Europe
Other
53% 22%
16%
9%
2016г.
North America
Asia
Western Europe
Other
Рынок онлайн-образования в России и мире
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6
4. Российский рынок
Несмотря на то, что российский рынок онлайн-образования активно стартовал буквально на год позже запуска крупнейших мировых площадок – в 2013 году, следует отметить, что первые крупные проекты появились около 5 лет назад. В настоящее время, по оценке J’son & Partners Consulting, на рынке присутствует более 50 крупных проектов с десятками тысяч слушателей. Аудитория лидеров рынка насчитывает миллионы пользователей, например, в сервисе Lingualeo – более 6 млн слушателей из России.
Ключевые цифры и факты:
более 50 площадок; 7,2 млн жителей России хотя бы раз проходили обучение онлайн4; 78% слушателей занимаются изучением английского; популярны площадки, готовящие к ЕГЭ и дающие навыки программирования; превалирует платная модель.
Ниже представлена карта российского онлайн-образования по основным направлениям.
Общий профиль Корпоративный сегмент Академические знания
Uniweb Web.University Netology Zillion Lendwings
Eduson E-learningcenter MG-sysytem Skiliks
LektoriumTV Universarium
Дошкольники Школьники и студенты Языковые площадки
BabystepTV MaminaShkola Galka-Igralka Iqsha Kiderudite
YaKlass Clearmath Moyuniver Globallab Inlearno
Lingualeo Busuu Study.ru Englishtown Lingust
Агрегаторы Программисты ЕГЭ
Besmart Postnauka UniverTV Yarbula Uchinovoe
Cleverbear Stepic Proglive MVAClub
Bitclass Maximumtest Inras
4 Данные Edutainme
Рынок онлайн-образования в России и мире
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 7
Отличительной характерной чертой российского рынка является платная модель обучения. Если западный рынок онлайн-образования развивался из бесплатных проектов, то на российском рынке изначально доминировала платная модель. На рынке существует ряд бесплатных проектов, но их число невелико. К числу наиболее значимых проектов можно отнести:
Lektorium (www.lektorium.tv) – некоммерческий академический образовательный проект, запущенный в 2009 году, сейчас предлагающий курсы по модели MOOC. Проект финансируется ФППИ и частными меценатами;
Universarium (www.universarium.org) – некоммерческий академический образовательный проект, запущенный в декабре 2013 года по модели MOOC при поддержке РИА Наука и АСИ;
UniverTV (www.univertv.ru) – агрегатор онлайн-курсов.
Российский рынок онлайн-образования привлекает венчурных инвесторов. За последние 2,5 года российские проекты привлекли около 15 млн долл. Основные примеры инвестирования приведены ниже.
Табл. 2. Инвестиции в российские онлайн-образовательные проекты
Компания Описание Основные инвесторы Тыс. долл. Год
BeSmart Смешанные курсы Гонконгский инвестфонд Education Matrix
4 000 2013
LinguaLeo Английский язык Фонд Runa Capital 3 000 2012
Globallab
Школьная программа ВЭБ Инновации,
Институт новых технологий
3 000 2013
Chekio Программирование Vegas Tech Fund 2 000 2013
Dctio Иностранные языки Частные инвесторы 500 2013
Coursmos Смешанные курсы Фонд Imperious Group,
Евгений Медведников
500 2014
YaClass Школьная программа Almaz Capital Partners,
Vesna Investments, Павел Ковшаров
450 2014
Uniweb Смешанные курсы Александр Оганов 300 2013
CleverBear Программирование Частные инвесторы 200 2013
Рынок онлайн-образования в России и мире
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 8
Компания Описание Основные инвесторы Тыс. долл. Год
ClearMath Математика Дмитрий Рыжов 125 2013
Edumarket Агрегатор онлайн и офлайн курсов
Investment and Venture Fund of the Republic of Tatarstan
100 2013
Web.University Профессиональные курсы прикладной направленности
Частные инвесторы н.д. 2014
Нетология Смешанные курсы InVenture Partners н.д.5 2014
Источник: J’son & Partners Consulting, RusBase
Российский рынок активно развивается и является одним из наиболее быстрорастущих в мире, о чем свидетельствует не только значительный интерес инвесторов, но и существующие прогнозы роста рынка6. Так, наиболее быстро в перспективе 2014-2016 годов будут расти рынки онлайн-образования в Азии (18% в год) и Восточной Европе (17%). Ключевым драйвером роста восточноевропейского рынка онлайн-обучения является активное развитие отрасли в Российской Федерации.
5 известна оценка всей компании в $5,6 млн. 6 компании Docebo
Рынок онлайн-образования в России и мире
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 9
Содерж ание расширенной версии исследования: 1. Введение
2. Источники и методология
3. Определение и существующая типология онлайн-образовательных площадок
4. Существующие бизнес-модели и модели монетизации на рынке онлайн-образования
Блок 1. Аналитический
1. Обзор мирового рынка онлайн-образования
1.1. Объем и динамика рынка онлайн-образования в денежном выражении 2010-2013 гг., прогноз на 2014-2016 гг.
1.2. Географическая структура рынка онлайн-образования в денежном выражении 2013г., прогноз на 2016 г.
1.3. Количество слушателей в 2010-2013гг., прогноз на 2014-2016 гг.
1.4. Существующие модели монетизации по данным крупнейших площадок
1.5. Профили крупнейших мировых площадок:
1.5.1. Coursera
1.5.2. Udacity
1.5.3. MIT Open Courseware
1.5.4. Edx.org
1.5.5. Khan Academy
1.5.6. Udemy
1.5.7. Lynda
1.5.8. Другие
1.6. Драйверы и барьеры рынка
2. Обзор российского рынка E-education
2.1. Объем и динамика рынка онлайн-образования в денежном выражении 2010-2013 гг., прогноз на 2014-2016 гг.
2.2. Географическая структура рынка онлайн-образования в денежном выражении 2013 г., прогноз на 2016 г.
2.3. Количество слушателей в 2010-2013 гг., прогноз на 2014-2016 гг.
2.4. Существующие модели монетизации по данным крупнейших площадок
2.5. Карта российских площадок
2.6. Профили крупнейших мировых площадок:
2.6.1. Lingualeo
2.6.2. Lektorium
Рынок онлайн-образования в России и мире
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 10
2.6.3. Universarium
2.6.4. Eduson
2.6.5. Другие
2.7. Краткий обзор значимых игроков по направлениям:
2.7.1. Академические курсы
2.7.2. Курсы общего профиля
2.7.3. Курсы для дошкольников
2.7.4. Курсы для школьников и студентов
2.7.5. Курсы иностранных языков
2.7.6. Курсы для программистов
2.7.7. Курсы подготовки к ЕГЭ
2.7.8. Агрегаторы пользовательского контента
2.7.9. Корпоративный сегмент
2.8. Краткий анализ российского законодательства в области онлайн-образования
2.9. Драйверы и барьеры рынка
Блок 2. Корпоративный сегмент
1. Обзор рынка корпоративного онлайн-образования
1.1. Определение корпоративного онлайн-образования и его типология
1.2. Существующие бизнес-модели
1.3. Мировой рынок
1.3.1. Объем рынка 2010-2013 гг., прогноз на 2014-2016 гг.
1.3.2. Географическая структура рынка 2013 г., прогноз на 2016 г.
1.3.3. Крупнейшие онлайн-корпоративные университеты
1.3.4. Основные тренды и тенденции
1.4. Российский рынок
1.4.1. Объем рынка 2010-2013 гг., прогноз на 2014-2016 гг.
1.4.2. Крупнейшие онлайн-корпоративные университеты
1.4.3. Основные тренды и тенденции
2. Learning Management Systems (LMS)
2.1. Определения и типология
2.2. Объем рынка 2010-2013 гг. в денежном выражении, прогноз на 2014-2016 гг.
2.2.1. Мировой рынок
2.2.2. Российский сегмент
Рынок онлайн-образования в России и мире
Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 11
2.3. Географическая структура рынка в мире
2.4. Основные разработчики в России и мире
2.5. Тренды и тенденции
Блок 3. Маркетинговый сегмент
1. Существующая структура онлайн-курсов по дисциплинам в мире
2. Социально-демографический профиль слушателей онлайн-курсов
3. Особенности пользовательского поведении
3.1. В выборе курсов
3.2. В прохождении курсов
3.3. В сдаче экзаменов
4. Инструменты повышения лояльности слушателей
4.1. Геймификация
4.2. Мобильные приложения
4.3. Сертификация
4.4. Курсы с сопровождением
4.5. Другие
5. Экспертные интервью с игроками рынка
6. Выводы