2014 12-22 online-shopping_baby_segment_mw

Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка интернет-торговли в сегменте «Детские товары» в России в 2013 году.

Объём общего рынка интернет-торговли в России на протяжении последних 5 лет рос в среднем на 42,2% в год и по итогам 2013 года превысил 537 млрд рублей. Одним из наиболее быстрорастущих сегментов интернет-торговли являются детские товары: по оценкам экспертов J’son & Partners объем сегмента «Детские товары» в структуре интернет-торговли в 2013 году составил 35 млрд. рублей.

Общая характеристика рынка интернет-торговли России

Интернет-торговля – процесс реализации физических и нефизических товаров посредством специализированных электронных площадок, предоставляющих дистанционное оформление заказа.

По оценкам экспертов J’son & Partners Consulting, рынок интернет-торговли России по итогам 2013 года составил 537,4 млрд рублей или 26% от общего рынка электронной коммерции. Средний рост рынка (CAGR) в 2008-2013 гг. был равен 42,2%; в 2013-2018 гг. CAGR ожидается на уровне 20,2%.

Рис. 1. Объем рынка интернет-торговли, млрд рублей

Источник: J’son & Partners Consulting

По оценкам экспертов J’son & Partners Consulting, в 2013 году объем прямых и венчурных инвестиций в российскую интернет-торговлю составил около 442 млн рублей, при этом наблюдается сокращение прямых инвестиций в отрасль по сравнению с 2012 годом.

537,4

2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F

Рынок Интернет-торговли в сегменте «Детские товары» в России, 2013 г.

Декабрь 2014 года

Market Watch

http://www.json.tv/


Анализ сегмента «Детские товары»

По оценкам экспертов J’son & Partners Consulting, объем сегмента «Детские товары» в структуре интернет-торговли в 2013 году составил 35 млрд. рублей или 6,5% от всего рынка интернет-торговли и 7,3% от розничного рынка детских товаров, который, по оценке Retail.ru, в 2013 году составил около 478 млрд. рублей.

Рис. 2. Сегмент «Детские товары» в структуре рынка интернет-торговли, 2013 г.


Крупнейшие игроки

Эксперты J’son & Partners Consulting рассмотрели 12 крупнейших интернет-магазина, раскрывающих результаты операционной деятельности в сегменте «Детские товары».

Таблица: крупнейшие интернет-магазины сегмента «Детские товары»

# Компания Выручка/оборот от интернет-торговли в 2013 г. 1 … … 2 … … 3 … … 4 Babysecret 567 млн руб. 5 … … 6 … … 7 … … 8 … … 9 … … 10 … … 11 … … 12 … …


6,5%

БТиЭ

Гипермаркеты

Одежда и обувь

Детские товары

Автозапчасти

DIY

Другие сегменты

http://www.json.tv/


Посещаемость

По данным J’son & Partners Consulting, максимальная посещаемость среди игроков сегмента «Детские товары» за сентябрь/октябрь 2014 года составила 1,4 млн посещений в месяц.

Рис. 3. Максимальные посещаемости интернет-магазинов по категориям, сентябрь/октябрь 2014 года, млн. посещений в месяц


Согласно Yandex Wordstat, история показов «интернет магазины детских товаров» в октябре 2014 года составляет 52 тыс. показов в месяц.

Рис. 4. Статистика запросов Yandex.wordstat по сегментам, октябрь 2014 года, тыс. запросов

Источники: SimilarWeb, J’son & Partners Consulting

11,8 10,8 10,3

8,2 7,3

3,6 3,4 3,1 2,3 1,9 1,4 1 1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5

419

218 198 186 182

106 100 72 52 45 34 26 13 13 5 5 3 3

http://www.json.tv/


Категории товаров

Среди основных категорий товаров, которые предлагают интернет магазины детских товаров в России, эксперты J’son & Partners Consulting выделили:

Детское питание Детская гигиена Одежда и обувь Игрушки и творчество

Основные выводы

По оценке экспертов J’son & Partners Consulting, интернет-торговля детскими товарами является высококонкурентным и привлекательным сегментом, о чем говорит запуск Яндексом специализированной торговой площадки и привлечение венчурных инвестиций отдельными участниками.

Крупные игроки данного сегмента вышли в онлайн недавно – в 2008-2010 гг.; сегмент детских товаров фактически находится на стадии роста, который по прогнозам экспертов сохранится в 3-летней перспективе.

В данном сегменте преобладает стратегия сбыта через Сеть, что говорит о низких входных барьерах для новых игроков.

http://www.json.tv/


Мнение представителя сегмента

В рамках подготовки исследования специалисты J'son & Partners Consulting опросили представителя участника рынка интернет-торговли детскими товарами.

Константин Логинов, управляющий директор Babysecret.ru 1. Как вы оцениваете состояние и перспективы развития рынка интернет-торговли России? Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране, отечественный рынок e-commerce растет и активно развивается. На мой взгляд, эта тенденция сохранится и все продажи постепенно уйдут в интернет. Сейчас практически все крупные ритейлеры имеют свои интернет-магазины, и доля их онлайн-продаж только растет. Не говоря уже о появлении новых игроков на рынке, как гипермаркетов, так и небольших узконаправленных магазинчиков. 2. Как вы могли бы охарактеризовать текущее положение сегмента «Детские товары» на рынке интернет-торговли РФ? Какие основные тренды и тенденции наблюдаются сейчас в этом сегменте? Что касается детского ритейла, то этот сегмент является одним из наиболее стабильных, поэтому привлекает все больше и больше внимания. Ежедневно появляются новые магазины, а многие не профильные ритейлеры включают в свой ассортимент детские товары. Однако не все предприниматели понимают специфику данного направления и зачастую "выходят из игры". Дело в том, что мы работаем с особенной аудиторией, наши покупатели - это молодые и опытные мамы. Для них важны не только высокое качество и адекватная цена товара, что само собой разумеется, но также репутация магазина, уровень предоставляемого сервиса, быстрое и грамотное обслуживание. Далеко не все ритейлеры могут и готовы обеспечить такие потребности, поэтому со временем на рынке останутся лишь те игроки, которые способны соответствовать определенным требованиям. 3. Какие основные драйверы и барьеры роста сегмента «Детские товары» вы могли бы выделить? Барьеры на пути к успеху могут быть самые разные. Для нормального функционирования интернет-магазину, как правило, необходимы правильно выстроенные взаимоотношения с поставщиками, отлаженный процесс логистики, квалифицированные работники, современное техническое и программное обеспечение. Если все эти процессы в компании протекают нормально, то дополнительно можно развивать товарный ассортимент, совершенствовать используемые технологии, использовать различные маркетинговые инструменты, а также развивать качественный клиентский сервис, что, на мой взгляд, является главным драйвером роста на рынке детских товаров.

http://www.json.tv/


Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета

«Атлас интернет-торговли Российской Федерации, 2013 год» 1. Методология исследования 2. Объем, структура и динамика интернет-торговли 3. Анализ сегментов интернет-торговли 4. Сегмент «Бытовая техника и электроника»

4.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка 4.2. Тренды и тенденции 4.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

4.3.1. Профиль интернет-магазина Связной 4.3.2. Профиль интернет-магазина Ситилинк 4.3.3. Профиль интернет-магазина М.Видео 4.3.4. Профиль интернет-магазина Эльдорадо 4.3.5. Профиль интернет-магазина Pixel24.ru 4.3.6. Профиль интернет-магазина … 4.3.7. Профиль интернет-магазина … 4.3.8. Профиль интернет-магазина … 4.3.9. Профиль интернет-магазина … 4.3.10. Профиль интернет-магазина … 4.3.11. Профиль интернет-магазина … 4.3.12. Профиль интернет-магазина … 4.3.13. Профиль интернет-магазина … 4.3.14. Профиль интернет-магазина … 4.3.15. Профиль интернет-магазина … 4.3.16. Профиль интернет-магазина … 4.3.17. Профиль интернет-магазина … 4.3.18. Профиль интернет-магазина … 4.3.19. Профиль интернет-магазина … 4.3.20. Профиль интернет-магазина … 4.3.21. Профиль интернет-магазина … 4.3.22. Профиль интернет-магазина …

5. Сегмент «Гипермаркеты» 5.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка 5.2. Тренды и тенденции 5.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

5.3.1. Профиль интернет-магазина Юлмарт 5.3.2. Профиль интернет-магазина Ozon 5.3.3. Профиль интернет-магазина Enter 5.3.4. Профиль интернет-магазина Викимарт 5.3.5. Профиль интернет-магазина E96 5.3.6. Профиль интернет-магазина … 5.3.7. Профиль интернет-магазина … 5.3.8. Профиль интернет-магазина … 5.3.9. Профиль интернет-магазина … 5.3.10. Профиль интернет-магазина … 5.3.11. Профиль интернет-магазина …

http://www.json.tv/


5.3.12. Профиль интернет-магазина … 5.3.13. Профиль интернет-магазина … 5.3.14. Профиль интернет-магазина … 5.3.15. Профиль интернет-магазина … 5.3.16. Профиль интернет-магазина … 5.3.17. Профиль интернет-магазина …

6. Сегмент «Одежда и обувь» 6.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка 6.2. Тренды и тенденции 6.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

6.3.1. Профиль Otto Group 6.3.2. Профиль интернет-магазина Wildberries 6.3.3. Профиль интернет-магазина Lamoda 6.3.4. Профиль KupiVip Group 6.3.5. Профиль ООО «Ла Редут Рус» 6.3.6. Профиль интернет-магазина … 6.3.7. Профиль интернет-магазина … 6.3.8. Профиль интернет-магазина … 6.3.9. Профиль интернет-магазина … 6.3.10. Профиль интернет-магазина … 6.3.11. Профиль интернет-магазина …

7. Сегмент «Детские товары» 7.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка 7.2. Тренды и тенденции 7.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

7.3.1. Профиль интернет-магазина … 7.3.2. Профиль интернет-магазина … 7.3.3. Профиль интернет-магазина … 7.3.4. Профиль интернет-магазина Baby-secret.ru 7.3.5. Профиль интернет-магазина … 7.3.6. Профиль интернет-магазина … 7.3.7. Профиль интернет-магазина … 7.3.8. Профиль интернет-магазина … 7.3.9. Профиль интернет-магазина … 7.3.10. Профиль интернет-магазина … 7.3.11. Профиль интернет-магазина … 7.3.12. Профиль интернет-магазина …

8. Сегмент «Автозапчасти» 8.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка 8.2. Тренды и тенденции 8.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

8.3.1. Профиль интернет-магазина Exist 8.3.2. Профиль интернет-магазина … 8.3.3. Профиль интернет-магазина … 8.3.4. Профиль интернет-магазина … 8.3.5. Профиль интернет-магазина … 8.3.6. Профиль интернет-магазина … 8.3.7. Профиль интернет-магазина …

http://www.json.tv/


8.3.8. Профиль интернет-магазина … 8.3.9. Профиль интернет-магазина …

9. Сегмент «DIY» 9.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка 9.2. Тренды и тенденции 9.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

9.3.1. Профиль интернет-магазина Всеинструменты.ру 9.3.2. Профиль интернет-магазина … 9.3.3. Профиль интернет-магазина … 9.3.4. Профиль интернет-магазина … 9.3.5. Профиль интернет-магазина … 9.3.6. Профиль интернет-магазина …

10. Сегмент «Товары для дома» 10.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка 10.2. Тренды и тенденции 10.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

10.3.1. Профиль интернет-магазина Askona.ru 10.3.2. Профиль интернет-магазина … 10.3.3. Профиль интернет-магазина … 10.3.4. Профиль интернет-магазина … 10.3.5. Профиль интернет-магазина … 10.3.6. Профиль интернет-магазина …

11. Сегмент «Мебель» 11.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка 11.2. Тренды и тенденции 11.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

11.3.1. Профиль интернет-магазина HomeMe 11.3.2. Профиль интернет-магазина … 11.3.3. Профиль интернет-магазина … 11.3.4. Профиль интернет-магазина …

12. Сегмент «Доставка блюд» 12.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка 12.2. Тренды и тенденции 12.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

12.3.1. Профиль интернет-магазина Утконос 12.3.2. Профиль интернет-магазина … 12.3.3. Профиль интернет-магазина … 12.3.4. Профиль интернет-магазина … 12.3.5. Профиль интернет-магазина … 12.3.6. Профиль интернет-магазина …

13. Сегмент «Товары для спорта и отдыха» 13.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка 13.2. Тренды и тенденции 13.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

13.3.1. Профиль интернет-магазина Спортмастер 13.3.2. Профиль интернет-магазина … 13.3.3. Профиль интернет-магазина … 13.3.4. Профиль интернет-магазина …

http://www.json.tv/


13.3.5. Профиль интернет-магазина … 13.3.6. Профиль интернет-магазина … 13.3.7. Профиль интернет-магазина … 13.3.8. Профили прочих игроков

14. Сегмент «Косметика и парфюмерия» 14.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка 14.2. Тренды и тенденции 14.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

14.3.1. Профиль интернет-магазина Л’Этуаль 14.3.2. Профиль интернет-магазина … 14.3.3. Профиль интернет-магазина …

15. Сегмент «Книги и мультимедиа» 15.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка 15.2. Тренды и тенденции 15.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

15.3.1. Профиль интернет-магазина Лабиринт.ру 15.3.2. Профиль интернет-магазина … 15.3.3. Профиль интернет-магазина … 15.3.4. Профиль интернет-магазина … 15.3.5. Профиль интернет-магазина … 15.3.6. Профиль интернет-магазина …

16. Сегмент «Купонные сервисы» 16.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка 16.2. Тренды и тенденции 16.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

16.3.1. Профиль купонного сервиса Vigoda.ru 16.3.2. Профиль купонного сервиса … 16.3.3. Профиль купонного сервиса … 16.3.4. Профиль купонного сервиса … 16.3.5. Профиль купонного сервиса … 16.3.6. Профиль купонного сервиса …

17. Сегмент «Ювелирные украшения и часы» 17.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка 17.2. Тренды и тенденции 17.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

17.3.1. Профиль интернет-магазина Адамас 17.3.2. Профиль интернет-магазина … 17.3.3. Профиль интернет-магазина … 17.3.4. Профиль интернет-магазина … 17.3.5. Профиль интернет-магазина … 17.3.6. Профиль интернет-магазина …

18. Сегмент «Программное обеспечение» 18.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка 18.2. Тренды и тенденции 18.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

18.3.1. Профиль интернет-магазина Softkey 18.3.2. Профиль интернет-магазина … 18.3.3. Профиль интернет-магазина …

http://www.json.tv/


18.3.4. Профиль интернет-магазина … 18.3.5. Профиль интернет-магазина … 18.3.6. Профиль интернет-магазина …

19. Сегмент «Фототехника» 19.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка 19.2. Тренды и тенденции 19.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

19.3.1. Профиль интернет-магазина Foto.ru 19.3.2. Профиль интернет-магазина … 19.3.3. Профиль интернет-магазина …

20. Сегмент «Товары для животных» 20.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка 20.2. Тренды и тенденции 20.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

20.3.1. Профиль интернет-магазина Petshop.ru 20.3.2. Профиль интернет-магазина … 20.3.3. Профиль интернет-магазина … 20.3.4. Профиль интернет-магазина … 20.3.5. Профиль интернет-магазина … 20.3.6. Профиль интернет-магазина … 20.3.7. Профиль интернет-магазина … 20.3.8. Профиль интернет-магазина … 20.3.9. Профиль интернет-магазина … 20.3.10. Профиль интернет-магазина …

21. Сегмент «Медицина» 21.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка 21.2. Тренды и тенденции 21.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

21.3.1. Профиль интернет-магазина Piluli.ru 21.3.2. Профиль интернет-магазина … 21.3.3. Профиль интернет-магазина … 21.3.4. Профиль интернет-магазина … 21.3.5. Профиль интернет-магазина … 21.3.6. Профиль интернет-магазина …

22. Сегмент «Мини-холдинги» 22.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка 22.2. Тренды и тенденции 22.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

22.3.1. Профиль мини-холдинга Etorg 22.3.2. Профиль мини-холдинга …

23. Сегмент «Прочие сегменты» 23.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка 23.2. Тренды и тенденции 23.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

23.3.1. Профиль интернет-магазина Комус 23.3.2. Профиль интернет-магазина … 23.3.3. Профиль интернет-магазина … 23.3.4. Профиль интернет-магазина …

http://www.json.tv/


23.3.5. Профиль интернет-магазина … 23.3.6. Профиль интернет-магазина … 23.3.7. Профиль интернет-магазина …

24. Анализ крупнейших операторов и служб доставки 25. Анализ крупнейших фулфилмент-операторов в России 26. База данных, охватывающая 172 крупнейших интернет-магазина, включающая в себя:

26.1. Наименование компании 26.2. Сегмент интернет-торговли 26.3. Юридическое наименование 26.4. Выручка 2011-2013 гг. 26.5. Выручка от онлайн-торговли 2011-2013 гг. 26.6. Прибыль от продаж 2011-2013 гг. 26.7. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента 26.8. Чистая прибыль 2011-2013 гг. 26.9. Коммерческие расходы 2011-2013 гг. 26.10. Доля коммерческих расходов от интернет продаж 2011-2013 гг. 26.11. Количество сотрудников интернет-магазина 26.12. Выручка на 1 сотрудника в 2013 г. 26.13. Доля интернет-продаж 2011-2013 гг. 26.14. Рентабельность интернет-продаж по прибыли 2011-2013 гг. 26.15. Рентабельность интернет-продаж по чистой прибыли 2011-2013 гг. 26.16. CAGR интернет продаж 2011-2013 гг. 26.17. Количество товарных позиций 26.18. Количество пунктов самовывоза 26.19. Основатель/генеральный директор компании

27. Тренды и тенденции 28. Список компаний, упоминающихся в отчёте В Атласе интернет-торговли РФ рассмотрены:

172 интернет-магазина; 20 операторов и служб доставки; 14 фулфилмент-операторов:

123magazin 220 Вольт Akusherstvo.ru Aptekaonline.ru ARVATO/Distribution center Bertelsmann Askona.ru Beta Production Bethowen Biglion Boxberry Bsplus.ru Clockshop.ru Curier Service Express (CSE) Fulfilment

Fotoplus.ru Hermes DPD Hoff.ru Homeme.ru IML Itella Kant.ru Karatov.ru Kinderly Kolesa-darom Korablik.ru Kupibonus KupiVip KupiVIP E-Commerce Services Kupongid

QIWI Post Quelle.ru Read.ru Regard.ru Ricaud.com Sendflowers.ru Amayama.ru SPSR Express Stolplit.ru Techhome.ru Techport.ru Top Delivery Top-shop.ru Unizoo Velodrive.ru

Комус Кувалда.ру КупиКупон Лабиринт.ру Литрес М.Видео Максидом Московский ювелирный завод Небо в алмазах Озон О-Курьер ООО "Интернет Касса" Почта России ПЭК

http://www.json.tv/


Cyberry.ru Delivery Club detmir.ru DHL Domosti dostavka.ru E5.ru E96 Emex.ru Enter Esky.ru Etorg eTraction/Hermes NexTec Everada Книга Вслух Exist Fcenter.ru Foto.ru

Lamoda Letu.ru LogiBox MaxiPost Molotok.ru MrDom.ru My-shop.ru New Clever Things Next Commerce Oldi.ru OTTO Group Ozon Production Petshop.ru Photosale.ru PickPoint Piluli.ru Pony Express Proskater.ru

Velosite.ru Vigoda VoxClub Wer.ru Wikimart.ru Wildberries Zooline Автотрейдинг Адамас Байкал Сервис Водовоз ВсеИнструменты.ру Гав's Деловые Линии ЖелДорЭкспедиция Закажи Ив Роше КИТ

Ригла Связной Ситилинк Сотмаркет Союзгрупп Спортмастер СТД «Петрович» Столица медикл Тануки Транспортная компания «Стеил» Утконос Уютерра Шатура Шинсервис Эльдорадо Юлмарт Якитория и прочие

Таблица: образец профиля компании Бренд Юридическое наименование Логотип Веб-сайт Год основания интернет-магазина Основатели Выручка от интернет-торговли 2011-2013, млрд. рублей CAGR 2011-2013, % Доля интернет продаж от общей выручки Прибыль от интернет-продаж 2011-2013, млрд. рублей

Чистая прибыль интернет-магазина 2011-2013, млн. рублей Рентабельность по чистой прибыли от интернет-продаж 2011-2013, %

Рентабельность по чистой прибыли 2011-2013, % Инвестиции в интернет-магазин за все время существования

Категории товаров

Количество товарных позиций Наличие офлайнового бизнеса Наличие и количество точек самовывоза Посещаемость в 2014, тыс. чел в месяц

Каналы переходов на сайт (поиск, прямой переход и т.д.) Коммерческие расходы интернет-магазина 2011-2013, млн. рублей

Доля коммерческих расходов от интернет-продаж 2011-2013, %

Собственная курьерская служба

Способы доставки Способы оплаты

http://www.json.tv/


Таблица: образец профиля компании Наличие B2B/B2C - направлений Количество сотрудников интернет-магазина Выручка на 1 сотрудника в 2013, млн. рублей

Дополнительная информация

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Павел Ермолич

Коммерческий директор

[email protected]

www.json.ru

http://www.json.tv/

mailto:[email protected]

http://www.json.ru/

Technology

2014 12-22 online-shopping_baby_segment_mw