Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-SU 2

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM

A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu,

P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737

W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn

1/39

SU2 CRM QUICK GUIDE

MỤC LỤC

1 Đăng nhập ....................................................................................................................................... 2

2 Quản lý sản phẩm ............................................................................................................................ 4

Tìm kiếm nhanh ............................................................................................................... 7

Tìm kiếm nâng cao .......................................................................................................... 8

Tìm kiếm cục bộ .............................................................................................................. 9

3 Quản lý nghiệp vụ sales ................................................................................................................. 10

Tạo cuộc hẹn với khách hàng ........................................................................................ 13

Ghi nhận cuộc gọi .......................................................................................................... 14

Báo cáo động ................................................................................................................. 21

Báo cáo hoạt động nhân viên ........................................................................................ 24

4 Sales với khách hàng cũ ................................................................................................................. 26




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


2/39

5 Chăm sóc khách hàng sau bán hàng ............................................................................................. 31

6 HƯỚNG DẪN THÊM ....................................................................................................................... 34

1 ĐĂNG NHẬP

Giao diện đăng nhập




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


3/39

STT Khái niệm Diễn giải /Ghi chú

1 KH Tiềm năng Là KH có thể sẽ trở thành KH thực sự

2 KH thực sự Là KH có ít nhất một lần giao dịch thành công với

Công ty

3 Contact Người liên hệ

Ý nghĩa các phân hệ




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


4/39

4 Product Lưu trữ thông tin sản phẩm

4 Cơ hội bán hàng Lưu trữ thông tin các thương vụ (cơ hội bán hàng)

mà nhân viên sales mang về

5 Vụ việc Lưu trữ các phản hồi sau bán hàng của khách hàng

về sản phẩm, dịch vụ của công ty

6 Báo cáo

(Reports)

Là báo cáo lại doanh số đạt được và thông kê lại

những vụ việc hàng tháng, năm…. Theo yêu cầu

của quản lý.

2 QUẢN LÝ SẢN PHẨM

Bước 1: Chọn tạo thông tin sản phẩm

Tạo thông tin sản phẩm




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


5/39

Bước 2: Nhập thông tin sản phẩm

Có thể chọn file hình ảnh đi kèm với sản phẩm.

Màn hình chi tiết sản phẩm sau khi Save




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


6/39

Xem danh sách sản phẩm




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


7/39

Tìm kiếm sản phẩm

Tìm kiếm nhanh




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


8/39

Tìm kiếm nâng cao




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


9/39

Tìm kiếm cục bộ




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


10/39

3 QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ SALES

Với CRM chia Khách hàng làm 2 Thành phần:

Khách hàng tiềm năng: mình nhập KH đầu mối hay còn gọi là LEAD

Khách hàng thực sự: mình nhập bên Khách hàng hay còn gọi là

ACCOUNTS

Leads -> Create Leads

Bước 1: chọn tạo thông tin khách hàng tiềm năng

Sơ đồ tổng quan

Tạo KH tiềm năng mới




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


11/39

Bước 2: Nhập thông tin khách hàng

Bước 3: Chọn Save

Sau khi save sẽ hiện lên màn hình chi tiết của khách hàng tiềm năng




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


12/39

Danh sách khách hàng tiềm năng

Chăm Sóc KH tiềm năng




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


13/39

Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button

Tạo cuộc hẹn

Bước 1: chọn tạo cuộc hẹn

Tạo cuộc hẹn với khách hàng




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


14/39

Bước 2: Nhập thông tin cuộc hẹn

Kết quả sau lưu

Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button Tạo cuộc gọi

Ghi nhận cuộc gọi




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


15/39

Bước 1: Chọn tạo cuộc gọi

Bước 2: Nhập thông tin cuộc gọi

Lưu ý: Nếu cuộc gọi đã được thực hiện ta chuyển tình trạng cuộc gọi từ

lập kế hoạch qua Đã thực hiện.




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


16/39

Kết quả:




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


17/39

Bước 1: chọn tạo cơ hội

Vào Menu Opportunities -> Create Opportunity

Chuyển KH tiềm năng qua KH chính thức




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


18/39

Bước 2: nhập thông tin cơ hội

Bước 3: Chuyển đổi trạng thái thương vụ

Nếu thương vụ thành công chuyển trạng thái qua Closed won.




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


19/39

Sau khi Save




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


20/39




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


21/39

Home -> More -> Dynamic Reports

Báo cáo

Báo cáo động




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


22/39

Kết quả




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


23/39

Diễn giải:




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


24/39

Báo cáo hoạt động nhân viên




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


25/39

Kết quả




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


26/39

4 SALES VỚI KHÁCH HÀNG CŨ

Khách hàng cũ ở đây có thể là khách hàng đã mua hàng lần 1, quay lại mua

lần 2, lần 3 hoặc khách hàng đã mua hàng, một thời gian sau (tùy theo

ngành hàng) không thấy khách hàng active với mình, User lên hệ thống tìm

để chăm sóc khách hàng.

Bước 1: Chọn xem danh sách khách hàng

Bước 2: Tìm kiếm khách hàng

<Thao tác tìm kiếm tham khảo tại tìm kiếm sản phẩm>

Tìm kiếm khách hàng cũ




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


27/39

Bước 3: Chọn tìm kiếm

Chọn khách hàng để Active




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


28/39

Lưu ý: Việc xem lịch sử Active với khách hàng, giúp User nắm được sơ bộ

tình hình ĐÃ Active với khách hàng này như thế nào, hứa hẹn ra sao? Để

tránh việc chăm sóc trùng hay sai thông tin.

Chăm sóc khách hàng cũ




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


29/39

Nếu khách hàng có nhu cầu, ta vào tạo Opportunities với khách hàng này.

Nếu thương vụ(cơ hội) thành công, ta chuyển trạng thái qua “Closed won”




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


30/39

Sales Stage:

Prospecting: Khảo sát

Needs Analysis: Phân tích nhu cầu

Proposal/Price Quote: Báo giá

Negotiation/Review: Đàm phán/Đánh giá

Closed Won: Thành công

Closed Lost: Thất bại




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


31/39

5 CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG SAU BÁN HÀNG

Sau bán hàng, nếu kh có phản hồi những thông tin liên quan đến sản phẩm ta

lưu vào Case (Vụ việc)

Bước 1: Tìm kiếm khách hàng

Bước 2: Chọn xem chi tiết




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


32/39

Bước 3: Tạo ghi nhận phản ánh khách hàng




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


33/39

Bước 4: Nhập nội dung phản ánh

Cuối cùng chọn Save để hoàn tất.




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


34/39

6 HƯỚNG DẪN THÊM

Bước 1: Chọn Profile

Bước 2: Đổi mật khẩu

Đổi mật khẩu người dùng




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


35/39


Bước 2: Đổi giao diện

Đổi giao diện tài khoản




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


36/39


Bước 2: Chỉnh sửa

Hướng dẫn hiển thị module




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


37/39

Tạo trang

Hướng dẫn cài đặt màn hình chủ




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


38/39

Cấu hình




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


39/39

Lưu ý: Toàn bộ thông tin hỗ trợ trên dựa theo bản demo cơ bản nhất dành

cho gói Su2, nếu KH có nhu cầu triển khai sẽ được customize theo yêu cầu

bên mình sao cho phù hợp.

Trên đây là một số thông tin hỗ trợ giúp khách hàng sử dụng phần mềm hiệu

quả hơn, nếu trong quá trình sử dụng thử khách hàng có gặp bất cứ khó khăn

hãy liên hệ hotline (0913)-617-452 để được hỗ trợ.

Hường Bùi - Online CRM

Technology

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-SU 2