АНАЛИЗ ОБЪЕМА ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ АВИАКОМПАНИЯМИ РОССИИ

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНУТРЕННИХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ

Анализ сделан на основе данных, размещённых на сайте Федерального Агентства воздушного транспорта России (Росавиация):

www.favt.ru

Период: Январь-Декабрь 2009

Сравнительный анализ:Январь- Декабрь 2008

Исследование подготовлено аналитической службой АТОР.При перепечатке и использовании материалов данного исследования ссылка на аналитическую

Службу АТОР и Федеральное Агентство воздушного транспорта России (Росавиация) обязательна.29 января 2010 года

Комментарии к отчету:28 января «Росавиация» обнародовала статистику по пассажиропотоку и грузообороту российских перевозчиков за 2009 год. Согласно ей средние потери пассажиропотока по отрасли за прошлый год составили 10%. В 2008 году российские авиакомпании перевезли 49,8 млн. пассажиров, в 2009 – 45,1 млн. Такая величина как пассажирооборот, который составил за прошлый год 112, 469 млн. пас. км., сократился чуть меньше – на 8,3%. Причем, более существенное падение наблюдается в области международных перевозок – порядка 9,3%. Больше всего пострадали регулярные линии между Россией и СНГ – минус 16,7%. Напротив, рынок авиаперевозок между Россией и странами Дальнего зарубежья относительно стабилен – там в сравнении с прошлым годом не досчитались лишь 8,4%. Всего на международных линиях в прошлом году было перевезено более 21 млн. пассажиров. Как ни странно, но на внутреннем рынке сокращение менее существенно – 6,9%. Впрочем, если обратить внимание на показатели не пассажирооборота, а пассажиропотока, то на линиях между городами России динамика несколько иная – все те же минус 9%. В абсолютных показателях на внутренних маршрутах российские перевозчики обслужили почти 24 млн. пассажиров против 26,2 млн. в 2008 году.  Пятерка авиакомпаний лидеров в сравнении с 2008 годом сохранилась – это «Аэрофлот – российские авиалинии», «Трансаэро», «Сибирь» и ГТК «Россия». Их силами перевезено за прошлый год более половины пассажирского трафика. Стоит обратить внимание, что потери «пятерки» в 2009 году менее значительны, чем у отрасли в целом – минус 7%. Это означает не что иное, как перераспределение долей на рынке.Подчеркнем, что серьезное падение пассажиропотока наблюдается у авиакомпаний ГТК «Россия» - минус 15,4% и у «Сибири» - минус 22,3%. Напомним, именно они в прошлом году переживали серьезные экономические трудности, что не могло не отразится на их рейсах. Существенную роль сыграли и иные факторы. Например, вывод из парка этих авиакомпаний Ил-86 и Ту-154. Кроме того, частично потоки в «Сибири» были перенаправлены в «Глобус». Если сравнивать пассажиропоток группы компаний S7 за этот и прошлый год в целом, то падение менее существенно. S7 потерял за прошлый год всего 13%. Причем, если «Сибирь» ужалась на более чем 20%, то «Глобус» прибавил 77%. Абсолютный лидер по пассажирским перевозкам «Аэрофлот - российские авиалинии» перевез 8,75 млн. пассажиров против 9,27 млн. в прошлом году и не досчитался 5,6% пассажирского трафика. Следом за «Аэрофлотом» - авиакомпания «Трансаэро». Перевозчик, напротив, вырос и обслужил более 5 млн. пассажиров - плюс 3,6%. Однако наиболее существенный рост в пятерке лидеров у авиакомпании «Ютэйр» - 9,3% (3,52 млн. пассажиров). Интересно, что максимально динамичное развитие наблюдается во втором эшелоне, а именно с 5 по 15 место рейтинга «Росавиации». Чартерные перевозчики «Оренбургские авиалинии» (6-ое место рейтинга) и «Ред Вингз» (15-е место рейтинга) выросли с точки зрения пассажирского трафика на 40% и 55% соответственно. Об авиакомпании «Глобус» (11-е) место говорилось выше – она абсолютный «чемпион» в прибавлении пассажирского трафика - +77%. Если за прошлый год большинство авиакомпании подсчитывали убытки, а отрасль – недостаток пассажиропотока, в этом году эксперты прогнозируют изменение ситуации в лучшую сторону. Исходя из роста ВПП, доходов населения, а так же стабилизации рынка ожидается рост пассажирской активности на всех линиях – в среднем на 5%. 

Пассажирооборот и перевозки пассажиров за январь-декабрь 2008-2009 гг. (международные и внутренние перевозки)

№№ Авиапредприятие Пассажирооборот, тыс.пас.км. Перевезено пассажиров, чел. Процент занятости

пассажирских кресел, %

    январь-декабрь %к пр.

январь-декабрь %к пр.

январь-декабрь +/-2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г.1 Аэрофлот - российские авиалинии 27 247 453,6 25 986 194,4 95,4 9 271 433 8 755 471 94,4 70,9 69,5 -1,42 ТРАНСАЭРО 17 548 908,0 18 732 964,9 106,7 4 852 887 5 025 862 103,6 82,6 81,5 -1,13 Сибирь 14 350 716,0 10 458 690,0 72,9 5 892 548 4 576 769 77,7 79,1 76,3 -2,84 ГТК "Россия 7 808 676,7 6 149 637,9 78,8 3 514 319 2 971 759 84,6 73,5 71,5 -2,05 ЮТэйр 5 063 116,4 5 827 925,9 115,1 3 225 081 3 526 469 109,3 70,4 73,1 +2,7

  Итого по 5 авиакомпаниям72 018 870,6

67 155 413,2 93,2 26 756 268 24 856 330 92,9      

 Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 58,7 59,7   53,7 55,1        

6 Оренбургские авиалинии 3 031 464,9 4 940 264,7 163,0 1 146 379 1 608 146 140,3 91,5 96,6 +5,17 Уральские Авиалинии 3 947 545,7 4 035 426,3 102,2 1 450 150 1 497 443 103,3 76,6 66,8 -9,88 Владивосток Авиа 2 943 080,1 3 875 063,4 131,7 892 798 1 084 020 121,4 71,3 75,8 +4,59 ВИМ-АВИА 4 455 198,4 3 214 072,9 72,1 1 597 944 1 257 160 78,7 74,0 79,0 +5,0

10 Северный Ветер 70 059,5 2 898 315,1 в 41 р 20 017 859 817 в 43 р 80,3 92,7 +12,411 Глобус 1 518 280,0 2 696 374,0 177,6 596 755 1 057 202 177,2 80,9 79,0 -1,912 АТЛАНТ-СОЮЗ 3 652 679,5 2 612 229,6 71,5 1 427 541 970 737 68,0 84,1 76,5 -7,613 ДОНАВИА 2 539 761,5 2 391 846,2 94,2 1 314 351 1 210 296 92,1 73,5 79,6 +6,114 Якутия 1 600 218,6 2 244 003,9 140,2 547 475 661 817 120,9 73,1 71,3 -1,815 Ред Вингс 1 093 719,5 2 020 548,3 184,7 447 178 695 433 155,5 82,4 89,6 +7,2

  Итого по 15 авиакомпаниям96 870 878,4

98 083 557,6 101,3 36 196 856 35 758 401 98,8      

 Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 79,0 87,2   72,7 79,3        

16 Нордавиа - региональные авиалинии 1 374 831,3 1 528 375,9 111,2 1 014 556 1 096 160 108,0 66,9 69,1 +2,217 Небесный Экспресс 1 332 082,2 1 458 066,6 109,5 1 041 308 1 019 760 97,9 62,1 71,3 +9,218 КАВМИНВОДЫАВИА 1 187 082,1 998 252,5 84,1 604 508 553 292 91,5 72,4 68,2 -4,219 КД авиа 2 284 609,9 997 776,0 43,7 1 368 394 573 585 41,9 56,7 58,0 +1,320 Татарстан 1 859 049,2 985 674,9 53,0 901 121 577 001 64,0 80,2 71,6 -8,621 ГАЗПРОМАВИА 876 384,6 781 199,6 89,1 402 586 383 307 95,2 55,7 53,7 -2,022 Авиационные линии Кубани 911 502,8 771 312,3 84,6 674 834 547 579 81,1 63,4 59,8 -3,623 ЯМАЛ 743 450,7 757 987,6 102,0 481 226 440 311 91,5 63,1 65,9 +2,824 Московия 513 374,8 622 635,6 121,3 188 364 239 863 127,3 75,0 72,2 -2,825 Алроса 680 385,4 555 188,1 81,6 278 685 228 725 82,1 67,3 60,8 -6,526 Когалымавиа 775 502,0 555 119,1 71,6 350 182 251 339 71,8 73,1 80,2 +7,127 Таймыр 1 115,2 464 957,5 в 417 р 5 189 165 850 в 32 р 61,0 73,4 +12,428 Авиалинии Дагестана 556 264,5 450 124,2 80,9 282 130 262 675 93,1 76,0 73,1 -2,929 Авиастар-ТУ 186,9 390 722,2 в 2091 р 41 142 500 в 3476 р 100,0 89,2 -10,830 Саратовские авиалинии 295 792,0 302 325,0 102,2 253 228 234 375 92,6 78,9 83,7 +4,831 ВОЛГА-АВИАЭКСПРЕСС 234 472,2 234 440,5 100,0 191 442 182 155 95,1 64,1 62,1 -2,032 Сахалинские авиатрассы 215 273,7 219 592,4 102,0 219 339 232 213 105,9 67,3 64,6 -2,733 Заполярье 23 777,0 176 920,6 в 7 р 10 500 85 113 в 8 р 56,9 54,4 -2,534 РусЛайн 101 043,3 156 281,8 154,7 62 571 101 244 161,8 67,5 66,2 -1,3

35Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации 150 515,4 146 648,9 97,4 63 173 62 475 98,9 100,0 100,0 0

  По сумме авиапредприятий 110 987 573,6

110 637 158,8 99,7 44 590 233 43 137 923 96,7      

  В целом по ГА122 600 955,9

112 468 948,1 91,7 49 804 579 45 107 857 90,6 74,0 74,3 +0,3

  Удельный вес ,% 90,5 98,4   89,5 95,6        

Аэро

флот

- ро

ссий

ские

ави

алин

ии

Сиби

рь

ЮТэ

йр

Урал

ьски

е Ав

иали

нии

ВИМ-

АВИА

Глоб

ус

ДОНА

ВИА

Ред

Винг

с

Небе

сный

Экс

прес

с

КД а

виа

ГАЗП

РОМА

ВИА

ЯМАЛ

Алро

са

Тайм

ыр

Авиа

стар

-ТУ

ВОЛГ

А-АВ

ИАЭК

СПРЕ

СС

Запо

лярь

е

Улья

новс

кое

высш

ее а

виац

ионн

ое

учил

ище

граж

данс

кой

авиа

ции

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

Сравнительный анализ количества перевезённых пассажиров на международных и внутренних рейсах российских авиакомпаний в 2008 и 2009 году

(по данным Росавиации)

2008 г.2009 г.

Аэрофлот - российские авиалинии20.30%

ТРАНСАЭРО11.65%

Сибирь10.61%

ГТК "Россия6.89%ЮТэйр

8.17%Оренбургские авиалинии3.73%

Уральские Авиалинии3.47%

Владивосток Авиа2.51%

ВИМ-АВИА2.91%

Северный Ветер1.99%

Глобус2.45%

АТЛАНТ-СОЮЗ2.25%

ДОНАВИА2.81%

Якутия1.53%

Ред Вингс1.61%

Нордавиа - региональные авиалинии2.54%

Небесный Экспресс2.36%

КАВМИНВОДЫАВИА1.28%

КД авиа1.33%

Татарстан1.34%

ГАЗПРОМАВИА0.89%

Авиационные линии Кубани1.27%

ЯМАЛ1.02%

Московия0.56%

Алроса0.53%

Когалымавиа0.58%

Таймыр0.38%

Авиалинии Дагестана0.61%

Авиастар-ТУ0.33%

Саратовские авиалинии0.54%

ВОЛГА-АВИАЭКСПРЕСС0.42%

Сахалинские авиатрассы0.54%

Заполярье0.20%

РусЛайн0.23%

Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации0.14%

Доли основных российских авиакомпаний по количеству перевезённых пассажиров в 2009 году(по данным Росавиации)

Аэрофлот - российские авиалинии20.79%

ТРАНСАЭРО10.88%

Сибирь13.21%

ГТК "Россия7.88%

ЮТэйр7.23%

Оренбургские авиалинии2.57%

Уральские Авиалинии3.25%

Владивосток Авиа2.00%

ВИМ-АВИА3.58%

Северный Ветер0.04%

Глобус1.34%

АТЛАНТ-СОЮЗ3.20%

ДОНАВИА2.95%

Якутия1.23%

Ред Вингс1.00%

Нордавиа - региональные авиалинии2.28%

Небесный Экспресс2.34%

КАВМИНВОДЫАВИА1.36%

КД авиа3.07%

Татарстан2.02%

ГАЗПРОМАВИА0.90%

Авиационные линии Кубани1.51%

ЯМАЛ1.08%

Московия0.42%

Алроса0.62%

Когалымавиа0.79%

Таймыр0.01%

Авиалинии Дагестана0.63%

Авиастар-ТУ0.00%

Саратовские авиалинии0.57%

ВОЛГА-АВИАЭКСПРЕСС0.43%

Сахалинские авиатрассы0.49%

Заполярье0.02%

РусЛайн0.14%

Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации0.14%

Доли основных российских авиакомпаний по количеству перевезённых пассажиров в 2008 году(по данным Росавиации)

1

-80.00%

-60.00%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%Аэ

рофл

от -

росс

ийск

ие

авиа

лини

и; -5

.57%

ТРАН

САЭР

О; 3

.56%

Сиби

рь; -

22.3

3%ГТ

К "Р

осси

я; -1

5.44

%Ю

Тэйр

; 9.3

5%Ор

енбу

ргск

ие а

виал

инии

; 40

.28%

Урал

ьски

е Ав

иали

нии;

3.2

6%Вл

адив

осто

к Ав

иа; 2

1.42

%ВИ

М-АВ

ИА; -

21.3

3%Гл

обус

; 77.

16%

АТЛА

НТ-С

ОЮЗ;

-32.

00%

ДОНА

ВИА;

-7.9

2%Як

утия

; 20.

89%

Ред

Винг

с; 55

.52%

Норд

авиа

- ре

гион

альн

ые

авиа

лини

и; 8

.04%

Небе

сный

Экс

прес

с; -2

.07%

КАВМ

ИНВО

ДЫАВ

ИА; -

8.47

%КД

ави

а; -5

8.08

%Та

тарс

тан;

-35.

97%

ГАЗП

РОМА

ВИА;

-4.7

9%Ав

иаци

онны

е ли

нии

Куба

ни;

-18.

86%

ЯМАЛ

; -8.

50%

Моск

овия

; 27.

34%

Алро

са; -

17.9

3%Ко

галы

мави

а; -2

8.23

%Ав

иали

нии

Даге

стан

а; -

6.90

%Са

рато

вски

е ав

иали

нии;

-7.

45%

ВОЛГ

А-АВ

ИАЭК

СПРЕ

СС; -

4.85

%Са

хали

нски

е ав

иатр

ассы

; 5.

87%

РусЛ

айн;

61.

81%

Улья

новс

кое

высш

ее

авиа

цион

ное

учил

ище

граж

данс

кой

авиа

ции;

-1.

10%

Диаграмма изменения пассажиропотока в % у основных авиакомпаний России на международных и внутренних рейсах в 2009 году в сравнении 2008 годом.

(по данным Росавиации)

В целях наглядного отображения результатов % изменения пассажиропотока в диаграмму не включены данные по следующим авиакомпаниям:Северный ветер – рост в 41 раз; Таймыр – рост в 32 раза; Авиастар-ТУ- рост в 3476 раза; Заполярье-рост в 8 раз

Основные показатели работы гражданской авиации России за январь-декабрь 2008-2009 г.

Показатель работы по видам сообщений Единица измерения январь-декабрь 2008 январь-декабрь 2009

% к соответст. периоду прошлого

года

ПАССАЖИРООБОРОТ тыс.пасс.км. 122 600 955,91 112 468 948,12 91,7в том числе:        МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   69 894 711,74 63 407 783,94 90,7из них:        между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ

  62 324 628,68 57 100 054,59 91,6между Россией и странами СНГ   7 570 083,06 6 307 729,35 83,3ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   52 706 244,17 49 061 164,18 93,1из них:        местные перевозки   1 050 556,64 965 739,88 91,9ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ чел. 49 804 579 45 107 857 90,6в том числе:        МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   23 609 709 21 275 979 90,1из них:        между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ

  20 180 311 18 371 881 91,0между Россией и странами СНГ   3 429 398 2 904 098 84,7ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   26 194 870 23 831 878 91,0из них:        местные перевозки   1 667 294 1 383 723 83,0ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ

% 74,0 74,3 +0,3в том числе:        МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   77,0 77,4 +0,4из них:        между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ

  77,7 78,4 +0,7между Россией и странами СНГ   71,6 69,9 -1,7ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   70,4 70,7 +0,3из них:        местные перевозки   64,5 62,6 -1,9ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ

% 62,8 64,6 +1,8в том числе:        МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   62,0 64,8 +2,8из них:        между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ

  61,9 65,0 +3,1между Россией и странами СНГ   62,7 61,3 -1,4ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   64,4 64,4 0из них:        местные перевозки   65,8 67,0 +1,2