客户经理精细化管理系统 操作简要说明

客户经理精细化管理系统操作简要说明

博文软件国际控股有限公司

3. 手机版系统

1. 项目概述

5. 测试内容方案及维护

4. 软件所提供的数据支

持

2. 项目设计目录

项目概述

随着移动公司的不断发展及同业竞争的白热化，如何加强客户经理考核，变原有的抽象考核，变为具体实际有效化考核，有效激发客户经理工作积极性、如何融合以人为本，移动管理，无纸办公，科技管理，探索持续、稳健、健康发展之路等问题，逐渐成为各大企业的工作重点及难点。所以制定一系列的客户经理岗位职责及绘制了一系列相关调查表、汇报表细化客户经理考核标准，在管理客户经理队伍的创新做法或许能带来新的启示。电信业重组，竞争格局发生重大变化，三家通信运营商实力进一步拉近。市场竞争由楚汉相争到三国鼎立，新一轮的产业融合，中高端客户市场已成为新一轮竞争的焦点、热点。客户经理精细化管理才能抢有商机，针对不同客户的不同服务，人性化的关怀，系统的高效分析功能能够在有效的数据支撑下帮助决策，更能体现服务的无微不至，实现科技化管理的同时，让用户也切切实实体验到移动与其他运营商的不同。 同时随着时代的进步，智能手机不断的推广，利用手机来完成不同的工作需求成为必备的趋势，我公司在不断探索与研究当中，将《客户经理精细化管理系统》从电脑移植到手机上，这样不但大大的提高了工作人员的办事效率，更方便了客户经理将繁重的工作轻松化，针对日益竞争激烈的市场而诞生，使更多的业务在无需电脑的情况下通过手机便可轻松处理完成，提高了市场的竞争力、加快了办事的灵活性。同时也展示了“移动”的优越性。便捷办公，移动办公。

操作流程

登录系统 内部机构设置 集团导入

客户导入活动增加或导入

资料完善后即可使用系统的基本功能，比如拜访，统计分析，五色一体，系统日程等……

3. 手机版系统

1. 项目概述

5. 测试内容方案及维护

4. 软件所提供的数据支

持

2. 项目设计目录

模块分类

其中包含“程序管理”，“ 系统设置”，“部门管理”，“权限管理”，“ 数据管理”，“字典管理”一共 6个子模块，该模块主要用作基础数据配置，一旦配置后，以后不需要多次修改，所以我们定位为超级管理员使用，一般用户主要查看为主，能修改系统底层配置。有部分高级设置项，客户直接不能查看。

1. 底层配置模块 2. 业务集成模块 3. 辅助模块

其中包含“短信收发”，“ 日程管理”，“集团管理”，“客户管理”，“活动管理”，“拜访管理”，“统计分析”一共 7个子模块，该模块主要用作日常功能处理，也就是业务层，日常使用率最高的大模块，直接关系到系统核心业务数据。

其中包含“浏览网页”，“个人卡片”，“时钟”，“天气”，“计算器”一共 5个子模块。该模块是系统非关键性模块，不影响整个系统数据以及业务数据，非关键性模块，主要用作日常工作的辅助。

登录界面

登录界面可以选择两种不同的操作界面。

子模块详细介绍

WEBOS界面

传统操作界面

程序管理

使 用该功 能可 以直接针对 系 统底层数 据模块进行设 置 ， 可以 新增加模块， 便于功能拓展 ， 让多模块之间无缝对接。

系统设置

系统基本设置，包含了一些拜访短信的格式，生日祝福短信的格式，拜访确认的时间，独立登录页面，还有就是MAS 的守护程序，让系统短信在晚上不要骚扰客户。这个是新系统针对 MAS的提升。

部门管理

该模块主要针对部门进行设置，可以设置各个地州的部门关系，还有就是使用该系统的人员信息，能够看到客户经理因为客户好评积累起来的服务等级。

权限管理

该模块是进行权限分配的，主要实现的功能可以给系统内置一些基础人员职位，以及该职位可以操作的模块。

这样可以简单的时间什么人员可以操作什么模块，并且针对增加，修改，删除，管理等功能都进行了详细划分。

数据管理

该模块用作初始数据的批量导入。

字典管理

字典管理，这些是系统底层字典，让可以在某些操作的时候只能选择，不能任意填写，如下图：

这样可以很规范用户操作，防止用户不按规则填写，导致一些数据规范性引起的问题。

短信收发

除了常用的收发短信功能外，系统提供短信群发，管理号码薄功能，其中分组管理是应用于号码薄的联系人分组上，这样是为了用户方便查看和管理联系人。同时系统提供了短信定时发送功能，只需在“新短信”界面上选取定时发送文本框，在弹出的对话框中选择定时发送的日期和时间即可，同时当客户回复短信或发送相应内容的时候该系统平台会自动将短信内容转发至对应的客户经理手机上，让客户经理在忙绿中也能查看到客户的回复。

短信收发

系统可以简单的通过左右选框实现发送短信的选择，群发功能也很简单人性化。

日程管理

日程管理是记录个人日程安排，和客户相关的日程信息的工具，已达到统计、提醒、跟踪的目的。日程管理分为个人日程和系统日程，可根据日、周、月、年各个时间段查询相关的日程安排。

系统提醒功能1 、拜访提醒 :客户经理可以制定自己的拜访计划，系统会在指定时间提醒客户经理拜访。领导给客户经理可以制定拜访计划，到时间也会自动提醒客户经理。

2 、生日提醒 :客户过生日的时候该系统会提前通知客户经理，并告知客户的手机号码以及目前参与的活动。生日当天会给客户发送祝福短信，并告知负责他业务的客户经理以及客户经理的联系电话 。祝福短信发送之后再次通知客户经理生日祝福短信已经发送到客户手机。

3 、合同提醒 :我方合同到期的时候会通知负责的客户经理续签合同，系统已经优化设置，客户经理岗位变动会自动通知到目前负责该客户或者该集团的客户经理。并具备竞争对手合同到期提醒通知功能。

集团管理

针对集团基础信息管理模块，包含了名称、类型、门类、状态、经营区域、级别、法人、注册资金、上级机构、地址、所属区县、网址、电话、员工人数、人均话费、纪念日、年营业额、年利润、传真、所属客户经理、备注信息。可以详细展示集团信息，系统还具备分析统计功能，方便的就可以浏览到运营商的集团占比，联系人占比，关键联系人占比。并可以进行排序和筛选以及预警。

集团管理

表单功能主要针对目前系统的列表进行增加，因为系统不可能是一层不变的，该功能有助于后期的系统拓展。

集团管理

表单功能主要针对目前系统的列表进行增加，因为系统不可能是一层不变的，该功能有助于后期的系统拓展。

客户管理

针对集团基础信息管理模块，包含了姓名、生日、性别、部门、职位、拜访号码、手机号码、办公电话、办公地址、家庭住址、 QQ 、 E-Mail 、所属单位、客户经理、是否重要客户、是否信访客户、备注等信息。生日支持农历和阴历选择和提醒，到指定时间了该系统会提醒客户经理客户生日情况。

并且系统各个模块并非独立，各模块之间建立了关联关系，在客户管理模块也可以很简单的查看到该用户的活动以及相关的拜访信息。

客户管理

搜索功能可以多条件叠加，这样可以进行一系列的高级搜索。比如我们可以很简单的搜索到：近半年时间，因为集团专线拜访过 30次，但是客户还是没有开通集团专线的有哪些集团。

活动管理

1 、活动查看针对集团，以及个人的活动都可以进行查看分析。并可以筛选统计，比如查看客户经理因为专线业务走访了 10次还没有签订的集团是哪些。并且可以关联到该集团下面的哪些人员还参与了哪些活动，便于后期市场部活动的开展，而且可以杜绝一人短期参与多活动的情况发展。

拜访管理

拜访管理是指，我方人员前去拜访对方客户（联系人）的一种状态控制的自动处理。业务流程为：1 、添加新拜访a. 客户经理自己安排拜访（系统到了指定时间通过短信方式提醒客户经理进行拜访）b.领导分派客户经理拜访任务（系统到了指定时间通过短信方式提醒客户经理进行拜访）

2 、短信方式提醒我方客户经理在拜访时间段对客户进行拜访

3 、此次拜访结束后系统给拜访人发送短信

4 、被拜访人通过回复短信对此次拜访进行评分

备注：由于拜访的时间持续可长可短，对于拜访的客户联系人在什么时候接收到确认短信，系统管理人员可以手动设置拜访结束时间规则。对于拜访客户联系人若长时间没有回复确认短信，系统管理人员可以手动设置拜访评分。怎样设置系统自动发送给对方客户联系人的确认短信内容

拜访管理

点击就可以下载安卓版。安卓版的下载地址会发送到客户经理手机。 由于目前 IPHONE 需要越狱才可以安装我们的拜访系统，所以暂时给出苹果版的下载地址。等正式使用的时候我们会提交正式版给 App-store审核。

点击就可以查看客户经理的拜访地图分布图，并可以显示卫星地图。

电脑版也可以增加拜访。

领导查看客户经理拜访分布

领导可以根据时间，或者客户经理的姓名查看任何时间段客户经理拜访的地理分布，在市区我们做过精确的测试，数据很具说服力。客户经理是否实地走访，一看便知。

五色一体 拜访管理是指，指以五种不同的颜色显示出移动用户在市场上的占有率，可根据颜色深浅显示来表现本公司在市场上的危险程度，各个颜色可自定义，例 :黑色为市场死亡、红色为市场极度危险、橙色为市场占有率差、黄色为市场占有良好、绿色为市场优秀。

五色一体

指以五种不同的颜色显示出移动用户在市场上的占有率，可根据颜色深浅显示来表现本公司在市场上的危险程度，各个颜色可自定义，例 :黑色为市场死亡、红色为市场极度危险、橙色为市场占有率差、黄色为市场占有良好、绿色为市场优秀。

a. 集团占比

10%

25%

50%

75%

92%

五色一体

b. 联系人占比

10%

25%

50%

75%

92%

c. 关键人占比

10%

25%

50%

75%

92%

五色一体

5. 合同统计（含竞争对手）：可以查看到公司现在业务在市场的合同占比率。 a. 所有业务占比

b. 对应合同业务内容占比

以上统计查看都可为全市，各片区，按每年、每季度、没月份查看。

统计分析

统计分析包括的主要功能有：1. 分区县统计分析；2. 集团占比统计分析；3.联系人占比；4. 集团活动占比；5.个人活动占比；6.拜访统计分析。六大统计功能清楚的展示详细的统计数据，能够准确的帮助部门领导对下级工作的决策，利用数据对比进行详细的分析后，可实现有效的管理。

统计分析 - 分区县统计占比

统计分析 - 集团占比

统计分析 - 联系人占比

统计分析 - 联系人占比

统计分析 - 个人活动占比

统计分析 - 拜访统计

要客室 A 组 要客室 B 组 要客室 C 组 要客室 D 组

严谨的数据管理代来分析功能的提升1 、客户经理删除集团的情况 :当集团不存在了，为了肯定客户经理的走访情况，系统保留了拜访日志以及客户经理等级，同时删除了集团参与的活动。但是保留了客户，让客户更新为未关联集团的客户，这样客户参与的活动不会丢失，便于后期的统计分析功能更加准确， 收入情况也不会受任何影响。

2 、 客户经理删除客户的情况 :当客户不存在了，为了肯定客户经理的走访情况，系统保留了拜访日志以及客户经理等级，同时删除了客户参与的活动。但是根据日期查询到活动情况以及收入情况。

3 、客户经理导入活动的情况 :因为活动是和集团或者是和客户直接关联的，为了让导入更加严谨，比如导入了 1000条活动数据，系统会告诉你关联上的数据有多少条，没有关联的有多少，这样客户经理就很直接的清楚自己数据处理上是否存在问题。别的系统导入的时候关联上的 900条，有 100条没有关联时是不会提示的，这样就导致了后期统计上的严重数据失误。

严谨的数据管理代来分析功能的提升

4 、客户经理导入客户的情况 :因为客户所在集团名称的填写不规范导致系统关联不上，我们的系统也会具体告知客户经理，把导入后未能关联上的集团列表提示出来，便于后期的数据整改。

5 、 系统严谨的防作弊功能 :我们的系统具备了严谨的防作弊功能，能有效防止客户经理通过修改联系人电话为自己家人、朋友、同事等来完成确认，提升虚假的业务。这些都会暴露给管理员查看。

6 、支持对接业务系统 :目前我们已经开发了针对移动业务系统的对接平台，后期统计数据更加轻松，比如每个客户经理管理了多少 A类， B类， C类客户，以及客户经理业务开展情况，直接通过 BOSS获取统计，全自动操作，和薪资直接挂钩，解决了原来繁琐的数据统计。

辅助模块

1.浏览网页

系统内部直接进行网页的浏览工作，直接浏览相关网页，使用的时候可以在系统内部进行关联查看，方便操作。

辅助模块

2.个人卡片

系统会以简单的方式呈现用户的身份，用户的部门，上次登录的时间，便于用户查看。

3.时钟显示 当前时 间 情况 。 便于用 户 进行系 统 业 务操作 ，比如拜访和日 程 安排。

4.天气

显示当地实时天气情况，贴心化管理。

辅助模块

5.计算器

便于直接进行一些基础性操作，核对系统数据，客户经理可以运用计算器进行一些基础的分析统计等运算操作。

3. 手机版系统

1. 项目概述

5. 测试内容方案及维护

4. 软件所提供的数据支

持

2. 项目设计目录

手机版登录界面

手机登陆界面我们以客户公司 LOGO 为背景进行设计，画面美观简易。

手机短信收发模块

手机调用系统 MAS 进行短信收发。

手机拜访模块

对客户拜访不在需要电脑辅助，能实现真正的移动拜访。

集团管理模块

进行一些集团基本信息的维护操作。

客户管理模块

进行一些客户基本信息的维护操作。

活动模块

对集团或客户所参与的活动到期时间一目了然。

日程管理

不在需要电脑设定日程的方式转换为手机设置，方便快捷更加简单。

统计分析

不在需要电脑设定日程的方式转换为手机设置，方便快捷更加简单。

不在需要电脑设定日程的方式转换为手机设置，方便快捷更加简单。

手机统计分析使得领导或客户经理能更方便的查看到各种占比信息，能够更快的作出营销策略。

领导查看客户经理拜访分布

领导可以根据时间，或者客户经理的姓名查看任何时间段客户经理拜访的地理分布，该坐标是在客户经理在拜访时使用手机版拜访系统增加的时候会自动获取客户经理的地理位置，该定位使用的是基站和GPS ，也就是在有 GPS 的情况下使用 GPS ，否则使用基站定位，在市区我们做过精确的测试，一般定位精度误差控制在 200米左右，所以说数据具说服力。客户经理是否实地走访，一看便知。

3. 手机版系统

1. 项目概述

5. 测试内容方案及维护

4. 软件所提供的数据支

持

2. 项目设计目录

软件后期提供信息

1 、软件操作说明书

2 、软件接口调用文档

系统的网络结构

3. 手机版系统

1. 项目概述

5. 测试内容方案及维护

4. 软件所提供的数据支

持

2. 项目设计目录

该功能摘要是初步计划方案，可以根据实际情况，进行增加，删除，修改。或者全部以项目方需求，进行系统的订制，所有功能均由项目需求重新进行项目方案稿的修订。

测试内容

1

2

3

4

5

6

效 率 测 试

可 靠 性 测 试

易 用 性 测 试

可 移 植 性

可 维 护 性

可 扩 展 性

测试方案及维护

结束

内部评审通过？

是

否

内部评审通过？

是

新增加的bug

是

是

否

制定测试计划

内部评审通过？

是

否

编写测试需求

设计测试用例

内部审核通过？否

执行测试

发现缺陷，并登记

开发人员修复缺陷提交测试

验证缺陷是否修复？

关闭缺陷

编制测试报告

否，补充工作

相关维护 博文软件国际控股有限公司保障软件功能的正常使用，服务器的正常服务，相关内容的安全性。并对平台数据 的增加 ，删除，修改提供完善服务，还可以提供软件的升级， BUG 的修复，功能的变更，需求的变更等服务，项目拟订后，公司将提供完善的需求分析以及开发计划，保证软件的合法有效的同时，使软件能完美贴合用户使用要。

承诺与优势

统一化

向每一位博文软件用户提供全年365天，全天 24小时无间断的客户咨询服务。

个性化

为用户指定专业客户服务人员进行安装调试及使用情况跟踪，并通过用户回访提供全方位，个性化服务。

完善化

接受用户的预受理、故障申报、客户回访，根据不同需求以最快速度使用户得到各项业务的实时使用信息。

便捷化

用户完善相关手续后，相关的工作人员会在最短的时间内解决用户问题，完成用户的相关需求。

专业化

对每一位用户在使用过程中遇到的各种技术问题，通过服务热线及时解答。如不能解答，将及时通知专业工程师进行上门排除故障服务。

高速化

接到用户的故障申告， 48小时内及时响应并采取有效措施及时排除

选择我们的优势

1 、我们保证系统 BUG 的终身免费用维护，如果系统底层以及代码逻辑出现问题以及相关安全性漏洞，我们针对我们自己开发的系统终身提供免费修复升级。2 、多年的设计以及市场软件运用，我们针对我们的系统稳定性是相当有信心，借助国外软件管理系统优势，我们也是目前在国内同行里面唯一能做到系统全年无故障运行时间保障 99% 的软件公司。当我们的系统出现故障，我们承诺 2个工作日能排除专人解决问题，并恢复系统的正常使用。也就是通常专业行业说的：“平均无故障工作时间”、“平均故障修复时间”（注：以上承诺我们一直都纳入软件合同，作为软件稳定运行的基础）3 、超快的响应时间。提供完善的售后服务，公司指派不少于 3个技术人员专门针对该系统提供软件后期的升级，维护。4 、软件承诺 2年内解决所有客户端兼容性问题，做到不管客户用什么浏览器都能正常使用软件。（避免用户系统或者软件的升级导致不兼容客户电脑）5 、软件不需要任何学习就可以上手使用。如果还需要人工培训，学习的软件就是失败的软件，我们的软件做到客户不需要学习就可以上手使用，针对每一步操作都有人性化的提示，除了告诉客户应该怎么做外，还能完美贴合用户习惯，软件来符合人的操作流程以及习惯。

谢 谢

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