Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные...

Минск, БГЭУ, 25 ноября 2013 г.

Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты.

ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ»

Немного о себе

• В карточном бизнеса 15 лет• Прошел путь от старшего экономиста до директора

платежной системы• Работал в Белинвестбанке, Белорусском народном

банке• Запускал с нуля карточный бизнес в Белорусском банке.

Более двух лет возглавлял КартЦентр этого банка• 4 года проработал директором КартЦентра

Белинвестбанка• С 7 октября 2013 года – директор ЗАО «Платежная

система БЕЛКАРТ»

225.11.2013

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ КАРТОЧНОГО БИЗНЕСА

25.11.2013 3

Преамбула

Карта представляет собой агрегированный финансовый инструмент, собравший практически все основные компоненты традиционных розничных финансовых услуг:•расчетные услуги;•сберегательные услуги;•валютно-обменные услуги;•кредитные услуги;•информационные услуги.

25.11.2013 4

Классификация доходов и расходов

По типам деятельности:•эмитентские•эквайерские

По экономической сущности:•Комиссионные (операционные)•Процентные•Прочие , в том числе и накладные расходы

25.11.2013 5

Классификация доходов и расходов

По платежным системам•БЕЛКАРТ•VISA•MasterCard•AmEx•CUP и другие

25.11.2013 6

По местам возникновения в зависимости от места совершения транзакции:•По операциям в своей сети (on-us) операциям•По операциям в сети банков-партнеров (local) •По внутристрановым (domestic) операциям•По международным (int’l)

25.11.2013 7

Классификация доходов и расходов

По источникам получения:•Клиентские•Межбанковские•Системные

25.11.2013 8

Классификация доходов и расходов

25.11.2013 9

ОТСАТМ

ИТТПВН

Приорбанк, БГПБ, МТБанк, ХКБ, ВТБ, БелВЭБ и аффилиаты

VisaMasterCard

ОТСАТМ

ПСТС ПВН

БелинвестбанкОТС

АТМ

ПСТСПВН

Беларусбанк и аффилиатыБПС-Сбербанк

БПЦ

Межбанковские вознаграждения (МБВ) – квинтэссенция карточного бизнеса• Размер МБВ устанавливается платежными системами для

каждой конкретной страны• Размер МБВ зависит от типа карточного продукта и типа

транзакции• Эмитент платит эквайеру по всем операциям выдачи

наличных – компенсация расходов на поддержанию сети устройств выдачи наличных

• Эквайер платит эмитенту по всем безналичным операциям – компенсация расходов эмитента за расходы на эмиссию и недополученные ресурсы

• Эмитент и эквайер могут заключить соглашения, предусматривающие снижение или отмену МБВ

25.11.2013 10

Доходы банка-эмитента

• Комиссионные доходы за выпуск карточек, открытие счетов;

• Комиссионные доходы за обслуживание карточек;

• Доходы от конверсионных операций;• Плата за валютно-обменные операции. Курсовые разницы;• Комиссионные доходы от зачисления средств на карт-счет

(главным образом, в рамках зарплатных проектов);• Комиссионные доходы от держателей карточек за снятие

наличных по кредитным карточкам с в сети банка;• Межбанковские комиссии от банков-эквайеров по

безналичным операциям25.11.2013 11

Структура комиссионных доходов

25.11.2013 12

Структура комиссионных доходов

25.11.2013 13

Клиентские комиссионные доходы

• Комиссия за выдачу наличных в других банках• Переводы с карты на карту за счет овердрафта• Переводы с карты на карты других держателей• Выдача наличных за счет овердрафта; по

кредитным картам• Плата за просмотр баланса

в чужих устройствах• Мини-выписка• Разблокировка карты• Смена PIN-кода и др.25.11.2013 14

Расходы банка-эмитента

• вступительные и регулярные взносы в платежную систему;• плата за лицензирование проектов/продуктов в платежной

системе;• приобретение и содержание специализированного ПО для

работы с карточками;• приобретение специализированного оборудования для

персонализации карточек;• приобретение заготовок карточек;• персонализация карточек;• межбанковские комиссии в пользу

банков-эквайеров;• услуги процессингового центра.

25.11.2013 15

Доходы и расходы. Специфические кейсы. - Cash-back (money-back). - Аффинити и ко-брендинговые карты. - Grace-период.

Суть всех этих кейсов в том, что получаемое эмитентом межбанковское вознаграждение по безналичным операциям полностью или частично направляется на преференции клиентам (непосредственно возврат денежных средств, перевод денежных средств в скидки, бонусные баллы) или на иные цели (благотворительность).

25.11.2013 16

Доходы банка-эквайера

• межбанковская комиссия за выдачу наличных по чужим карточкам;

• комиссия с держателя при выдаче наличных в ПВН и банкоматах (surcharge);

• комиссия с организаций торговли и сервиса;• плата с поставщиков услуг за прием в их

пользу платежей.

25.11.2013 17

Расходы банка-эквайера

• вступительные и регулярные взносы в платежную систему;• плата за лицензирование проектов/продуктов в платежной системе;• приобретение и содержание специализированного ПО для работы с

карточками;• межбанковская комиссия за операции в ОТС;• межбанковская комиссия за безналичные платежи в кассах банка,

ДБО и устройствах самообслуживания;• приобретение/аренда банкоматов, ИТТ, терминального

оборудования;• приобретение и содержание ПО для работы банкоматов, ИТТ,

терминального оборудования;• услуги процессингового центра

25.11.2013 18

Некоторые вопросы определения карточных доходов и расходов• Относить ли процентные

доходы по кредитным картам и овердрафтам к карточным доходам (претендент – кредитная служба)

• Относить ли доходы за зачисление средств на счета держателей в рамках зарплатных проектов (претендент – корпоративный бизнес)

• Относить ли расходы и доходы от эквайринга ОТС только на карточный бизнес (претендент – корпоративный бизнес)

25.11.2013 19

Эмиссия vs Торговый эквайринг

• Торговый эквайринг в Республике Беларусь – убыточен, так как размер эмитентского МБВ в среднем превышает размер эквайерской комиссии, получаемой банком с торговца

• Банки-эквайеры вынуждены покрывать убытки от торгового эквайринга за счет эквайринга по выдаче наличных и эмиссии

• Необходимо дискриминировать наличные и в разы увеличить стоимость инкассации

• Банки-эквайеры могут минимизировать свои убытки от торгового эквайринга либо за счет увеличения собственной эмиссии, либо за счет поднятия платы за эквайринг выше уровня МБВ

• Низкие МБВ системы БЕЛКАРТ спонсируют МБВ международных платежных систем

25.11.2013 20

Рост доходов

• Повышение существующих тарифов

• Введение платы за ныне бесплатные сервисы

• Разработка и внедрение тарифные планов• Новые продукты• Введение платы за ныне бесплатные продукты• Кросс-селинг с банковскими и небанковскими

продуктами (страховые продукты, например)

25.11.2013 21

Подходы к учету доходов и расходов

• кассовый метод означает, что доходы и расходы учитываются по факту оплаты оказанной банком услуги,

• метод начислений означает, что доходы и расходы учитываются по факту оказания банком услуги или по мере списания на расходы тех или иных ресурсов.

25.11.2013 22

Минимизация расходов

Развитие каналов дистанционного банковского обслуживания – основной путь по минимизации расходов и повышению доходов карточного бизнеса

25.11.2013 23

ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ

25.11.2013 24

Зарплатный проект

25.11.2013 25

удобный механизм начисления и выплаты заработной платы, премий, компенсаций и прочих выплат сотрудникам организации.

Процесс выплаты заработной платы заключается в перечислении единым платежом общей суммы выплат и передаче в банк списка сотрудников, которым данные выплаты предназначены.

Зарплатный проект -

- сложный коммерческий проект, главными чертами которого являются:• долгосрочность взаимоотношений;•длинный период внедрения и болезненный период отката (в случае неудачи)•необходимость целевых инвестиций со стороны банка и клиента (не всегда) (банкоматы)•необходимость решения коммуникационных и других проблем (в случае требований организации по установке банкомата или операционной кассы)• необходимость проведения экономических расчетов и подбора тарифных параметров для формирования экономически оправданного предложения.

25.11.2013 26

Преимущества зарплатного проекта для организации

25.11.2013 27

Преимущества зарплатного проекта для работников организации

25.11.2013 28

Преимущества зарплатного проекта для банка

25.11.2013 29

Варианты реализации зарплатных проектов - фишки

1. Индивидуальные условия по снятию наличных в устройствах других банков. Например, договор может быть составлен таким образом, что держатели карточек, эмитированных в рамках проекта смогут снимать наличные в банкоматах любых банков в мире (любых банков в Беларуси; банках-партнерах) без взимания комиссионного вознаграждения. Стандартные варианты зарплатных проектов предусматривают бесплатное снятие в сети устройств банка-эмитента (иногда и в сети устройств самообслуживания банков-партнеров)

25.11.2013 30

2. Предоставление ряду работников (руководство, ценные специалисты) организации в качестве зарплатных карт более высокой категории с дополнительными функциями (классические или премиальные продукты, например БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ).3. Предоставление преференций держателям зарплатных карт при приобретении других банковских продуктов (снижение стоимости продукта, повышение %% по остатку, снижение % ставок по кредитам и т.п.)

25.11.2013 31

Варианты реализации зарплатных проектов - фишки

4. Реализация зарплатных проектов на базе ко-брендинговых карточек5. Реализация зарплатных проектов на базе бесконтактных карточек6. Назначение персонального менеджера для конкретного зарплатного проекта

25.11.2013 32

Варианты реализации зарплатных проектов - фишки

Особенности овердрафтного кредитования при зарплатном обслуживании

- овердрафт, как правило, более дешевый и более простой в оформлении для держателя зарплатной карточки, чем обычный кредит;

- срок предоставления овердрафта может быть различным (месяц, 3 месяца, полгода, год);

- обеспечением овердрафта обычно является неустойка, но в некоторых случае организация поручается за своих работников;

- предоставление овердрафтов организуется как индивидуальном порядке, так и по спискам предприятия;

- лимиты овердрафта, как правило, привязаны к среднемесячному объему зачислений (уровню з/п) на карт-счета работников и могут устанавливаться по согласованию с организацией

- может предоставляться grace-период.

25.11.2013 33

Реализация зарплатного проекта

25.11.2013 34

Зарплатные карточки

Пример зарплатного предложения

• Выпуск и обслуживание карточек Белкарт-Стандарт, Visa Electron, Maestro – БЕСПЛАТНО

• Выпуск и обслуживание карточек «Зарплатная ПРЕСТИЖ» Visa Gold / MasterCard Gold для руководителей и работников высшего звена организации, подпадающей под установленные критерии – БЕСПЛАТНО

• Зачисление денежных средств на карт-счета – по договору, но не более 2,5% от суммы

• Снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных банка, в банкоматах банков-партнеров – БЕСПЛАТНО

• Для держателей зарплатных карт стоимость кредита снижается на 1 п.п.

• Интернет-банкинг и СМС-банкинг - БЕСПЛАТНО

25.11.2013 36

Движение денежных средств в зарплатном проекте

25.11.2013 37

Проблемы реализации зарплатных проектов1. Реализация зарплатных проектов

для организаций с широкой территориальной сетью филиалов и представительств, находящихся на централизованном балансе

2. Сейчас простой зарплатный проект никому не нужен – все ждут преференций, скидок, интересных предложений.

3. Привязка конкретной организации к конкретному банку. Невозможность конкретному работнику сменить обслуживающий банк.

4. Низкая культура пользования банковскими продуктами5. Низкий уровень доходов населения. Этот фактор является серьезным препятствием для

повышения окупаемости проектов. 6. Незаинтересованность торговли и некоторых организаций в переводе выплаты

заработной платы посредством карточкам7. Незаинтересованность торговли в приеме карточек8. Недостаточный уровень коммуникации банков и держателей9. Необходимость перевода выплаты заработной карты на карточки системы БЕЛКАРТ

25.11.2013 38

Перспективы зарплатных карт

• В идеале зарплатные проекты как явление должны исчезнуть – физическое лицо дает поручение своей бухгалтерии переводить свою зарплату на карточку того банка, который выбрал клиент

• Зарплатные карточки будут все более и более функциональными, иметь больше бонусов и привилегий

• Зарплатные карточки будут приносить больший %% доход своим держателям

• Стоимость зарплатных проектов для организаций будет стремиться к нулю – банки будут бороться за пассивы

• Организации будут покупать зарплатные проекты, которые максимально удобный и интересны сотрудникам, так как кадровый вопрос будет обостряться с каждым годом

25.11.2013 39

40

Спасибо за внимание!

Сотников АлександрДиректор ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ»

sotnikov@belkart.by

25.11.2013