View
3.300
Download
9
Category
Preview:
Citation preview
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
台灣 VR/AR 產業調查第一階段成果發表
李易鴻 Manny LiTAVAR 白皮書調查計畫主持人CJS Interactive 合夥人
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
計畫推動 計畫執行
2
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
TAVAR 協會簡介
台灣第一個VR/AR產業協會和商業社群,致力推廣VR/AR技術,並攜手政府推動產業發展,希望創造一個給予軟體、硬體、創意人才交流的社群和商業信任圈,促成台灣科技產業接軌國際,奠定在國際間領導地位。
www.tavar.tw
3
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
調查執行公司簡介
喜杰思互動科技為台灣精通VR/AR產業市場情報研究與商務顧問諮詢公司,專注連結台灣、中國、美國矽谷遊戲、VR/AR產業投資、IP授權及專案發包資源,致力幫助國內優秀的數位內容、遊戲、VR/AR業者將作品推向國際市場、成功跨越作品商業化的最後一哩路。
www.cjsinteractive.com
4
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
調查計畫主持人簡介
李易鴻 Manny
專業於國內外 VR/AR 產業研究與顧問服務;過去曾擔任資策會 MIC 產業分析師,專業於遊戲產業分析。亦自主經營遊戲媒體「全球遊戲產業要聞週報」,為台灣目前唯一針對專業人士、定期彙整全球中、英、日文遊戲產業要聞的電子週報,每週觸及超過 1,000 名產業專業人士。
喜杰思互動科技 CJS Interactive 合夥人資策會MIC 產業分析師科技評論媒體 「Rocket Cafe 」駐站專家科技評論媒體「有物報告」主筆
manny@cjsinteractive.com
5
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
全球虛擬及擴增實境產業發展趨勢
台灣虛擬及擴增實境產業總覽暨調查分析
台灣虛擬及擴增實境產業發展機會與挑戰
Outline
6
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
全球虛擬及擴增實境產業發展趨勢
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
VR 新創公司數與投資規模均下滑
Source:Tracxn
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
當年新創公司數 43 43 70 108 322 423 101
當年總投資金額 28 83 55 275 183 690 533
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
投資額(百萬美元)
公司數(家)
VR 新創公司與投資規模(2010-2016 年)
8
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
硬體與娛樂應用為最受投資青睞的 VR 項目
Source:Business Insider、CB Insight、CrunchBase、Digi-Capital、Tracxn,CJS Interactive 整理
領域 子領域 公司數 獲投金額注目公司
(累計獲投)
硬體
頭顯 >150 >300MFove
(11M)
相機 >60 >350MLytro
(150M)
軟體
娛樂 >100 >300MNextVR(115M)
關鍵技術
>60 >150MMantis Vision
(22M)
領域 公司名 獲投金額 輪數
醫療 MindMaze 100MA 輪
(2016)
娛樂 NextVR 80MB 輪
(2016)
頭顯 蟻視 46MB 輪
(2015)
相機 360fly 40MC 輪
(2016)
娛樂 Wevr 25MC 輪
(2016)
2015-2016 前五大投資案 2010-2016 重點投資領域
9
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
AR 投資由 Magic Leap 獨領風騷
Source:Tracxn
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
當年新創公司數 62 74 94 100 111 145 25
當年總投資金額 60 86 52 86 672 468 1,200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
0
20
40
60
80
100
120
140
160
投資額(百萬美元)
公司數(家)
AR 新創公司與投資規模(2010-2016 年)
10
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
硬體與企業應用為最受投資青睞的 AR 項目
Source:Business Insider、CB Insight、CrunchBase、Digi-Capital、Tracxn,CJS Interactive 整理
領域 子領域 公司數 獲投金額注目公司
(累計獲投)
硬體 頭顯 >30 >1.5B
Magic Leap(1.39B)
Meta(73M)
軟體
企業應用
>100 >400MBlippar(99M)
關鍵技術
>50 >100MuSens(26M)
領域 公司名 獲投金額 輪數
頭顯 Magic Leap 794MC 輪
(2016)
企業應用
Blippar 54MD 輪
(2016)
頭顯 Meta 50MB 輪
(2016)
教育 NeoBear 37MB 輪
(2016)
關鍵技術
uSens 20MA 輪
(2016)
2015-2016 前五大投資案 2010-2016 重點投資領域
11
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
2017 年 VR 硬體進入第一波市場化爭戰
Source:CJS Interactive
12
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
2018 年高階有線頭戴顯示器可望達 1,000 萬台
Source:CJS Interactive
13
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
2020 年 VR+AR 硬體年出貨量超過 1 億台
Source:IDC
0
20
40
60
80
100
120
2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F
VR無線
VR有線
VR框體
AR無線
AR有線
單位:百萬台
14
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
小結
• VR、AR 創業與投資熱潮降溫,轉趨理性
• 硬體仍是最受青睞的投資項目,然軟體應用漸受重視,並有 VR 重娛樂、AR 重商業應用的分歧
• 2017 年中價 VR 設備開始進場,大廠目標轉向爭取市占;2018 年高價 VR 設備用戶達 1,000 萬,基本規模成形
• 2019 年 AR 設備出貨量開始成長,2020 年出貨量將突破 4,000 萬台
15
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
台灣虛擬及擴增實境產業總覽暨調查分析
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
VR/AR 供應鏈總覽
Source:CJS Interactive, TAVAR 台灣VRAR產業調查計畫整理
晶片
零組件
設計
系統整合
開發工具
關鍵技術 開發/製作
品牌行銷
流通
平台
關鍵元件 生產製造 產品服務 發行銷售 終端客戶
CPU、GPU、PMIC、RFIC、I/O 控制器…等
OLED、 RAM、 PCB、IMU、鏡片、光學、散熱模組、被動元件…等
算繪、縫合、壓縮、圖穩定、自然輸入…等
即時引擎、影像處理、腳本編輯…等
組裝
代工
算繪、音效、後製…等
遊戲、影音、醫療、房產、行銷…等
通路
運輸、倉儲、報關、搬運…等
批發、零售…等
軟體應用、影音串流…等
企業/機構
一般消費者
硬體
軟體
17
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
台灣 VR/AR 現有強項在於硬體
晶片 零組件
顯示器(有線) Cardboard、相機及週邊
遊戲 影視/動畫 整合行銷
房地產
教育
關鍵元件 設計製造
終端設備
內容/應用
電腦主機
內容/應用
裝置
生產
Source:CJS Interactive, TAVAR 台灣VRAR產業調查計畫整理
18
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
台灣 VR/AR 產業調查方法
調查期間
2016.Q3
調查方法
問卷調查 + 次級資料
調查對象
• TAVAR 協會公司會員
• 各大公協會、社群平台推薦並經審核之公司
總調查公司數
52 家
TAVAR 會員獨享
《台灣虛擬及擴增實境產業白皮書》介紹專頁
Source:CJS Interactive, TAVAR 台灣VRAR產業調查計畫整理
19
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
影音、行銷、遊戲及終端設備為前四大行業
10 10
9
7
5
3 3
2
1 1 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
影音 行銷 遊戲 終端設備 系統 教育 通路 顧問 半導體 房產 醫療
Facts
• 系統業者營收、員工數都屬
不同量級,但 2016 年投入
VR/AR 的占比甚小
• 半導體業者為外商分公司,
營收量體大但未透露
VR/AR 產品占比
• 顧問業者量體太小,不計入
2016 年調查對象公司所屬行業分布
Source:CJS Interactive, TAVAR 台灣VRAR產業調查計畫整理
20
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
36%
41%
23%
獲利 虧損 兩平
Source:CJS Interactive PS. 半導體、系統、顧問業者之資料不列入統計
近七成業者年營收小於 1,000 萬元
19%
50%
31%
100 萬以下 100 - 1,000 萬 超過 1,000 萬
Facts
• 平均年營收 1,400 萬
• 透露獲利表現業者數:39
• 透露營收成長業者數:36
• 透露營收數字業者數:2680%
3%17%
較去年增加 較去年減少 與去年持平
2016 年獲利表現2016 年營收
2016 年營收成長
21
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. Source:CJS Interactive PS. 半導體、系統、顧問業者之資料不列入統計
行銷、影音有賺有賠,終端設備、遊戲獲利差
0
1
2
3
4
終端設備 (6) 行銷 (6) 影音 (5) 遊戲 (5)
100 萬以下
100 - 1,000 萬
超過 1,000 萬
0
1
2
3
4
5
6
行銷 (8) 影音 (6) 終端設備 (6) 遊戲 (5)
獲利
虧損
兩平
2016 年營收-行業別 2016 年獲利表現-行業別
22
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. Source:CJS Interactive PS. 半導體、系統、顧問業者之資料不列入統計
人事為最主要的支出項目
52%
18%
17%
13%
人事支出
硬體支出
行銷支出
其他支出
51%
15%
25%
9%
60%20%
8%
12%
55%25%
14%
6%
56%
5%5%
34%
2016 年營業支出項目
行業-行銷 行業-影音
行業-終端設備 行業-遊戲
Facts
• 人事支出費用占比最高,影音行業超 60%
• 透露營業支出項目占比業者數:3123
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
73%
12%
15%
較去年增加 較去年減少 與去年持平
Source:CJS Interactive PS. 半導體、系統、顧問業者之資料不列入統計
九成公司的正職員工人數編列為 50 人以下
44%
46%
5%5%
10 人以下 11-50 人 51-100 人 超過 100 人
2016 年員工數成長2016 年正職員工數
Facts
• 2016 年超過七成公司持續擴張
• 透露正職員工數的業者數:41
24
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. Source:CJS Interactive PS. 半導體、系統、顧問業者之資料不列入統計
行銷與終端設備業者的規模較小
2016 年正職員工數-行業別
Facts
• 51-100 人只有單一行業:
影音(2 家)
• 超過 100 人只有單一行業:
遊戲(2家)
0
1
2
3
4
5
6
10 人以下 11-50 人 51-100 人 超過 100 人
行銷 (9)
影音 (7)
遊戲 (6)
終端設備 (6)
25
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. Source:CJS Interactive PS. 半導體、系統、顧問業者之資料不列入統計
超過半數正職員工所屬學門為工程或藝術
29.8%
20.3%
14.7%
13.4%
9.7%
6.0%
5.5%
0.7%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
工程
藝術
設計
商業
傳播
人文
其他
法律
Facts
• 工程與藝術學門最熱門,占比超 20%
• 透露正職員工學門分布的業者數:35
2016 年正職員工所屬學門分布
26
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. Source:CJS Interactive PS. 半導體、系統、顧問業者之資料不列入統計
遊戲業擁有更高比例的藝術學門正職員工
工程 藝術 設計 商業 傳播 人文 其他 法律
行銷 (9) 38.8% 14.6% 10.7% 13.6% 6.8% 8.7% 5.8% 1.0%
遊戲 (7) 24.2% 27.7% 13.5% 15.0% 3.8% 6.9% 7.9% 1.0%
影音 (6) 13.0% 17.3% 21.6% 6.2% 36.4% 3.1% 1.9% 0.6%
終端設備 (6) 77.1% 2.1% 12.5% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
行銷 (9)
遊戲 (7)
影音 (6)
終端設備 (6)
• 行銷業正職員工所屬學門以工程為主
• 遊戲業正職員工所屬學門以藝術為主
Facts• 影音業正職員工所屬學門以傳播為主
• 終端設備業正職員工所屬學門以工程為主
2016 年正職員工所屬學門分布-行業別
27
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
小結
• 台灣硬體產業鏈完整,但多屬關鍵零組件供應商或製造商,在市場需求尚未明朗以前,積極度不高
• 投入軟體應用的業者增加,多集中於娛樂及行銷領域
• 多數先行業者的營收及人力規模較小,且獲利表現較弱,然營收普遍較去年成長,且持續擴編中
• 影音業與遊戲業為當前先行業者中規模較大的兩類,其中前者的獲利表現普遍優於後者
28
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
台灣虛擬及擴增實境產業發展機會與挑戰
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
台灣 VR/AR 十大領域深度訪談
影音 醫療 遊戲 政府 房產
教育 體感 工業 行銷 電商
Source:CJS Interactive
30
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
深度訪談執行架構
契機
發展機會 挑戰
政府
Source:CJS Interactive, TAVAR 台灣VRAR產業調查計畫整理
31
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
投入契機
趨 勢 布 局
• 技術布局
「360° 甚至 VR 影片的需求將持續成長,提早準備好技術及平台」
-程世嘉,Livehouse.in
• 服務布局
「工業 4.0 的潮流下,工具機產業也將轉入整廠整線的服務輸出」
-馬仁宏,友嘉實業集團
潛 在 需 求
• 解決方案
「AR 能協助大型通路業者針對大量人流提供 O2O 服務以強化體
驗」
-白璧珍,宇萌數位科技
「iStaging 解決建商跨銷、仲介業佈點、設計業案件適配的痛點」
-張劭農,宅妝
Source:CJS Interactive, TAVAR 台灣VRAR產業調查計畫整理
32
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
發展機會
市 場 機 會
• 藍海市場
「手機遊戲太過競爭,開發及行銷費用堆
得太高,與之相較之下 VR 顯得藍海」
-嚴俊德,唯晶科技
商 業 模 式
• 試驗場域
「台灣的國民教育相當扎實,對 VR 教育
開發商而言是絕佳的試驗場域」
-彭子威,闇橡科技
人 力 素 質
• 人才優勢
「台灣不論是工業、設計、藝術等學門都
有優秀且忠誠度高的人才,值得企業培
育」
-何珮琪,智崴資訊科技
硬 體 產 業
• 軟硬整合
「台灣有完整的硬體供應鏈,軟體或內容
開發商有機會與之搭配,創造出獨特產
品」
-嚴俊德,唯晶科技
Source:CJS Interactive, TAVAR 台灣VRAR產業調查計畫整理
33
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
發展挑戰
產 業 生 態
• 風險趨避
「醫療機構非常保守,若現行方法無太大
問題、改變可能帶來風險,則維持現狀」
-黃宇軒,Scope+
投 資 環 境
• 投資保守
「台灣的投資環境不佳,財務性投資人很
多,戰略性投資人很少」
-張劭農,宅妝
技 術 水 平
• 產學落差
「政府應推動學校投入尖端技術研究;目
前反而學校普遍落後業界相當多」
-白璧珍,宇萌數位科技
基 礎 建 設
• 網路限制
「台灣電信業在政府主導的失敗轉型下,
成為低度競爭且長期缺乏投入建設的產
業」
-程世嘉,Livehouse.in
Source:CJS Interactive, TAVAR 台灣VRAR產業調查計畫整理
34
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
政府腳色
扶 植 策 略
• 聚焦培育
「政府應先選定值得聚焦的產業,如此後
續的配套措施才有意義」
-馬仁宏,友嘉實業集團
投 資 策 略
• 活絡資金
「政府若非以千萬美元的規格扮演領頭
羊,就應該放寬資金的審查,讓活水進
來」
-張劭農,宅妝
研 發 策 略
• 尖端研發
「全盤檢視 VR 開發技術趨勢,支持學校
投入尖端研究,從源頭提升人才品質」
-嚴俊德,唯晶科技
需 求 策 略
• 創造內需
「以教育為例,台灣的國教系統很完善,
政府可將之打造為新型內需,供新創練
兵」
-彭子威,闇橡科技
Source:CJS Interactive, TAVAR 台灣VRAR產業調查計畫整理
35
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
小結
契機
發展機會 挑戰
政府
• 早期布局
• 過去 30 年的剩餘價值
• 未來 30 年的策略缺乏
Source:CJS Interactive, TAVAR 台灣VRAR產業調查計畫整理
36
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
結論
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
結論
• VR/AR 不是泡沫現象,而是多年技術成果進入產業化的開端
• VR/AR 不是獨立產業,而是全面升級既有產業的界面
• VR/AR 不是產業議題,而是國家總體競爭力的議題
38
Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved.
聯絡方式:
Website: www.tavar.twEmail: service@tavar.twPhone: +886-27717-2121
JOIN TAVAR !!
Thanks!
Recommended