ועידת קמעונאות 2014, קמעונאות און ליין בישראל, שירלי...

1

E-Tail בישראל-

מנוע לצמיחה או

?גורם לצניחה

2014בישראל לקמעונאות 6 -הוועידה השנתית ה

2

E-Tail

חופשות ובילויים

פיננסיות ועסקאות הלוואות

מסחר יד שנייה כרטיסים ומנויים

לטריליון דולר בעולם מעל עלה לראשונה מחזור הקניות ברשת 2012בשנת

$1,300,000,000,000 The AMAZON Affect

E-commerce מסחר אלקטרוני ברשת

3

, הבינלאומיותצומח ומהווה מנוע צמיחה מרכזי לרשתות הקמעונאיות e-tail-השוק , מחד ומאידך הוא היה החרב על צווארן של רשתות אחרות

The AMAZON Affect

4

התחזיות קובעות כי שהחיפוש והקנייה של מוצרים ברשת יהפכו לחלק דומיננטי יותר ויותר מתוך סך קניות המוצרים הקמעונאיים

226 278 327

1,206 1,429

1,660

1,723

1,771

1,812

2012 2014 2016

קניות בחנות שאינן מושפעות ממחקר באינטרנט

קניות בחנות המושפעות ממחקר באינטרנט

קניות באינטרנט

B$

CAGR –1%

CAGR – 8%

CAGR – 10%

US Retail Forecast

@

@

5

נהנות , היודעות לנצל את המדיום באופן נכון, גדולות Retailניתן לראות כי רשתות מצמיחה משמעותית במכירות

שיעור המכירות ברשת מכלל המכירות 2011-גידול מ 2012-מכירות ברשת ב

M$ 3,160

M$ 2, 700

M$ 1, 927

M$ 1, 100

M$ 720

40%

23.5%

23.5%

10%

30%

11%

30%

12%

8%

16%

6

Urban Outfitters מהמכירות יגיעו 50%, תוך חמש שנים –הציבה לעצמה יעד מהאינטרנט

-שנים 5תוך : החזון

מהמכירות יגיעו 50%

מאתר האינטרנט

2003-מכירות ב' מיליון ד 7.2-מ

,2012-ב' מיליון ד 665.5-ל

מכלל המכירות 27%-כהמהווים

גידול של

בכל שנה 65%

7

אך ישנם תחומים בהם עדיין אינה , ישראל עושה צעדים בעולם המסחר האלקטרוני מפותחת ביחס למדינות מערביות אחרות

33%

24% 21%

51%

35%

21%

49%

41%

11%

בתחומים השונים, אחוז הרוכשים מוצר באינטרנט בשנה האחרונה

אופנה ספרים מוצרי מזון

8

מצא כי יותר ויותר אנשים מעידים כי הם ביצעו רכישות באינטרנט של מוצרים TASCסקר קמעונאיים שונים

בתחומים השונים, שיעור הישראלים המעידים כי הם קונים באינטרנט

49% 51%

63% 68%

31%

מחשבים ואלקטרוניקה אופנה מוצרי חשמל ספרים מוצרי מזון

9

רשתות רבות עדיין נמנעות מלהקים פלטפורמה למסחר , על אף שהתחום צומח בישראל באינטרנט

42%

55%

17%

51%

63%

31%

מוצרי מזון מוצרי חשמל אופנה

2012 2013

2013-ו 2012בשנים , הישראלים שהעידו כי הם קונים באינטרנט

ראשונות לפעול באינטרנט

10

70% 64.5%

הן באתרים ישראליים והן באתרים , מעיד כי ישראלים רבים קונים באינטרנט TASCסקר ל "מחו

מהישראלים מעידים כי הם 84% קונים מוצרים קמעונאיים באינטרנט

עיכוב השינוי כמה שניתן

בארץ ל"בחו

אתרי מותגים אתרים כלליים

מהם קונים מהם קונים

אתרים כלליים

54% אתרי מותגים

25% 68% 19%

11

אנו יכולים לאפיין מספר טיפוסים של צרכנים באינטרנט, מבין הקונים אונליין

אשר ציינו את תדירות הקנייה שלהם, מבין הקונים באינטרנט

מהישראלים 24% קטגוריות 2-מ במלעלהקונים

פעמים בשנה 10-ויותר מ

לקוחות " "מקוונים

מהישראלים 27% ,קטגוריות 2-מ במלעלהקונים

פעמים בשנה 3-10בין

לקוחות אמצע "

"הדרך

מהישראלים 26% ,קונים רק בקטגוריה אחת

פעמים בשנה 3-או פחות מ

לקוחות "זהירים"

מהישראלים 16%

לא קונים כלל באינטרנט

מהישראלים 7%

אך אינם , קונים באינטרנט זוכרים את תדירות קנייתם

12

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

2 מבעברנשים קונות יותר מוצרי חשמל

תוך שנתיים 58.5% -ל 44.5% -מ

, מהישראלים קנו מוצר אלקטרוניקה באינטרנט 68%

רכשו מוצר חשמלי63% -ו

1

3 ח"ש 1,000 :סכום קנייה ממוצע של מוצרי חשמל

תחום קניית מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הוא התחום המוביל ברכישות מוצרים קמעונאיים באינטרנט

13

נשים

54%-ל 2012-ב 41%-מ

2013 -ב

סל קנייה

ח"ש 300-500קונים בסכום בין 19%

ח"ש 500-750קונים בין 8%

35-54גילאי

53.5% -ל 35.5% -מ

תוך שנה אחת

קונים מוצרי אופנה באינטרנט הישראלים יותר ממחצית

51% רכשו מוצרי אופנה ברשת

מהנשאלים רוכשים מוצרי אופנה באינטרנט לפחות פעם ברבעון13.5%

14

: יותרקונים +55גם בני

21% -ל 13% -מ

2013-ב 31%-ל 2012-ב 17%-מיותר קונים

תחום רכישת המזון באינטרנט כמעט הכפיל עצמו בשנה האחרונה

קהל יעד אטרקטיבי - 35-54בני

שיעור הקונים הכפיל את עצמו תוך שנה

האחרונה ח ברכישתם "ש 500-1,000-רכשו ב 20%

15

?אז מדוע להקים אתר סחר אלקטרוני

...ויש גם יתרונותbenefits

הצרכן הישראלי רוצה

ל נכנסים לתחום"שחקנים בינ

המתחרים שלך כבר בדרך להקים אתר

first mover advantage

16

במיוחד , היתרונות להקמת אתר סחר באינטרנט ובמכשירים הניידים הם גדולים וחשובים בחשיבה אסטרטגית עתידית

תצוגה נוחה

קהלי יעד חדשים

מגביר נאמנות לקוחות

מידע מדויק על

מניע לקניה צרכנים בחנות

יותר לקוחות ממוקדים, יותר לקוחות נאמנים

17

חששות רבים קמעונאיים השוקלים הקמת פעילות סחר מקוונת מוצאים עצמם ניצבים מול

FEARS חששות ובעיות

הקשורות לדפוסי הצריכה של הלקוחות

הישראליים

לוגיסטיקה ושירות -שיקולים תפעוליים

צרכנים : תפיסות, מעדיפים שירות פיזי

–שיקולים כלכליים קניון ליד הבית וטראפיקעלויות השקעה

חשש מקניבליזציה

-Fix התחייבות למחיר אוהבים להתמקחישראלים

18

: אתגרים מרכזיים

מניעת קניבליזציה

הסרת חסמי קניה –המרת הגולשים לקונים

תמחור נכון לאינטרנט

ממוקד ואיכותי לאתר טראפיקהבאת

יכולות שירות ולוגיסטיקה מתקדמות

?את החסמים המרכזייםהמהווים עם החששות והבעיות מתמודדים איך

$

19

87%

51%

39% 36%

25% 23% 22%

6% 5%

דירוג וביקורת משלוח חינם מוצרים

מדיניות החזרות נוחה

תמונות רבות של המוצר

אפשרויות אתר מאובטח תשלום רבות

מגוון מוצרים גדול

המחשות המוצר בווידאו

אט עם נציג 'צ שירות

תלויה בפיתוח יכולות סחר , והפיכתם לקונים, הסרת חסמי הקנייה של הגולשים מתקדמות

:האלמנטים המשפיעים על הרכישה באינטרנט

20

ערוצי שנוצר עם הלקוח יכול לסייע בהתמודדות עם החשש מקניבליזציה -הקשר הרב

מוציאים יותר כאשר הם משתמשים בערוצים רבים" צרכני אונליין"

האם אתה מאמין כי אתה רוכש יותר מאז שהתחלת , מהמותגים האהובים עליך

?לקנות בכל הערוצים

8%

7%

6%

44%

41%

37%

21%

20%

22%

12%

16%

17%

9%

9%

11%

6%

6%

7%

3מותג

2מותג

1מותג

סכום ההוצאה שלי פחת, לא

סכום ההוצאה שלי נשאר אותו , לא הדבר

אני מוציא מעט יותר, כן

אני מוציא יותר, כן

אני מוציא הרבה יותר, כן

אני מוציא הרבה יותר באופן , כן משמעותי

51%

48%

יותר רוכשים 57%

21

3

אסטרטגיית תמהיל מוצרים

והשפעתם על הרגלי הקנייה , ישנה חשיבות גדולה לתמהיל המוצרים המוצבים באתר של הגולשים

2 Up saleהצעות

1

מוצרים אקסקלוסיביים לאתר

מגוון מוצרים גדול

22

הצעת מחיר אישית

:דוגמאות להתמודדות עם סוגיית התמחור

מכירות מיוחדות מוצרים במחיר Flash Sales-ו

מוגדר מראש

מחירים מיוחדים לאתר

:אסטרטגיית תמחור

23

:מרכזייםאתגרים

אינטגרציה בין החנות הפיזית והעסקים המקוונים

זמינות מוצרים גבוהה

התמודדות עם שינועי מאות חבילות מדי יום

מיקום וכמות אתרי האחסון

התמודדות עם צמיחה מתמדת

סוגיית הלוגיסטיקה מציבה מספר אתגרים לקמעונאי

24

שעות בלבד 24מציע לקמעונאים לשנע מוצרים שנרכשים מהם אונליין תוך אפ לונדוני סטארט

החברה אינה מעסיקה שליחים משלה אלא משתמשת בשירותי שליחויות קיימים

האלגוריתם שפיתחה החברה ומראה מיהו השליח הקרוב ביותר למקום ההזמנה

השירות מוצע בתשלום הנקבע על פי מרחק הקמעונאי מבית הלקוח

הלקוח יכול לסמן איזה כלי תחבורה יהיה להערכתו היעיל ביותר (קטןואן , רכב, אופנוע, אופניים)בהעברת הסחורה

סטארט אפ המציע שינוע של מוצרים בפרק זמן של שעות בודדות

25

2

1 3 יכולות שיווק דיגיטלי ונוכחות

ברשת

פלטפורמת מסחר מתקדמת

סחר מול לקוחות קצה

Key success factors

4 יכולות לוגיסטיות מתקדמות

Key success –מרכזיות מספר יכולות ניתן לנצח את האתגרים הללו על ידי פיתוח factors

26

יוכל להפוך למוביל בשוק זה , לשוק אמיתיתהמביא בשורה , שחקן שיקים אתר חדשני ומתקדם וליהנות מצמיחתו

השחקנים באינטרנט כיום אינם מבודלים

רוב השחקנים משחקים בגזרת המחיר

ישנה נכונות גוברת של ישראלים לאפשרות קנייה באינטרנט

בניית עמדה תחרותית תייצר יתרונות יחסיים למול המתחרים

הקמת פלטפורמה מתקדמת תאפשר -השגת נתח שוק משמעותי

הפיכה למוביל בשוק

1

27

אלא משנה את , הקמת אתר למסחר האלקטרוני אינה מפחיתה בחשיבותה של החנות הפיסית יחסי הגומלין בין השניים

מגמות חדשניות המשלבות את הסחר האלקטרוני עם החנויות הפיזיות

דינמי ומתפתח כל הזמןהאלקטרוני עולם המסחר עדיין רלוונטיות וחשובות" המסורתיות"החנויות

28

קשר נכון בין החנות הפיזית לאתר הרשת יכול לרתום את הצרכן ולהביא להגדלת המכירות ולהעצמת חיבורו של הצרכן אל המותג

מגמות חדשניות

חווית קנייה משולבת

הניידבטלפון

הטמעת המסחר אישית -המותאם

בחנות

: שינוי תפיסהחנויות –כחוויה

מתוחכמת ודיגיטלית

29

בזמן שהם בחנות , מהישראלים בוחנים את המוצר באתר החברה 14% הפיזית

עושים שימוש בטלפון הנייד בפעילות הקשורה 65% בזמן ביקור בחנות, ברכישת מוצרים

9% שיתוף ברשתות חברתיות

13% QR CODEסריקת

14% בחינת המוצר באתר 20% החברה

בחינת המוצר באתרים

שאינם אתר החברה

24.3% קריאת 38.4% ביקורת

שימוש בקופונים

43%

התיעצות עם חברים

30

Doug Stephens – Retail Prophet

תשנה את מהותה כתחנת הקצה של הפצת מוצרים ומכירת החנות , בעתיד "חוויה"להיות תחנה של ותהפוך מוצרים

ותהפוך , כתחנת הקצה של הפצת מוצרים ומכירת מוצריםתשנה את מהותה החנות

... תחנה של חוויהלהיות

אלא תשמש כמקום בו חווית המותג והמוצר , הכנסות בלבדהחנות לא תימדד בפרמטרים של

...ביותרהחזקה והרגשית תהיה

...הזדהות ואמון עם המותגעל מנת לייצר

31

ותכיפות הקניות , דפוסי הקנייה של הישראלים ילכו ויעמיקו 2018-ב , TASCלפי הערכת באינטרנט תלך ותתגבר

מהישראלים יקנו 10%

לפחות פעם בחודש מוצר אופנה

Books Fashion Foo

d

סכום הקנייה הממוצע של רוב ח"ש 300-הקונים יהיה למעלה מ

מהישראלים יקנו 22%

ספרים לפחות פעם בחצי שנהיקנו מוצרי מזון לפחות 12%

בסכום קנייה , פעם בחודש ח"ש 500-ממוצע של יותר מ

של מוצר סכום הקנייה הממוצע

מהישראלים 38%חשמלי עבור

ח "ש 1,050-יהיה למעלה מ

ELECTRONICS

& DOMESTIC APPLIANCES

מהישראלים יקנו 18%מוצר אלקטרוניקה לפחות

פעם ברבעון

מהישראלים יקנו 76%מוצרי אלקטרוניקה

ברשת

מהישראלים 30% ₪ 200-יקנו ביותר מ

בממוצע בקנייה

2018 Online Shopping Behavior

32

68% 63% 51%

31%

49%

76% 69% 64%

81%

58%

ספרים מוצרי מזון אופנה מוצרי חשמל מוצרי אלקטרוניקה

2013 2018

2013-2018, תחזית שיעור הישראלים הקונים באינטרנט

בעיקר בתחום רכישת מוצרי , הישראלים הקונים באינטרנט יגדלשיעור , TASCהערכת לפי המזון

33

1,100

800 770 700

180

1,900

1,500 1,400

1,500

300

ספרים מוצרי מזון אופנה מוצרי חשמל מוצרי אלקטרוניקה

(ח"ש' מיל) 2013-2018, תחזית מהמסחר האלקטרוני בישראל

11% 13% 13% 16% 11%

אנו –? האם היקף המסחר האלקטרוני בישראל במגמת עליה: TASCתחזית ..מאמינים שכן

34

החנות תשנה את ייעודה ותהפוך למוקד חווייתי

חברות ימשיכו לפתוח אתרים

הצרכנים יקנו בתכיפות גדולה ובסכומים גבוהים יותר, יותר

שימוש הולך וגדל במכשירים גם בתוך החנות, ניידים

?לאן הולך המסחר האלקטרוני

לסיכום

?איפה אתם תהיו