Мониторинг состояния Московского книжного рынка 2014

Мониторинг состояния московского книжного рынка

2014

Мониторинг состояния печатного и цифрового книгоиздания

в Москве

Мониторинг состояния печатного

книгоиздания в Москве

Москва – лидер книгоиздания РФ:

55,5% наименований (SKU)

84,8% суммарного тиража

книжного выпуска России

рост среднего тиража изданий, выпущенных в Москвев I полугодии 2014 года – 6265 экз. (+7,5% к 2013г.)

снижение (-2,8%) количества наименований при параллельном росте выпуска брошюр (+18,5%), но не полноценных книг Российская книжная палата

Динамика доли книгоиздания Москвы в суммарном выпуске книг в РФ, %

84,8

78,5

84,1

84,8

55,5

56,2

57,1

56,8

I полугодие 2011г. I полугодие 2012г. I полугодие 2013г. I полугодие 2014г.

Доля суммарного тиража Доля SKU

от 2 до 5 книг 30,0%

1 книга 37,9% от 6 до 24 книг 21,0%

от 25 до 49 книг 5,5%

от 250 книг и более 1,2% от 50 до 249 книг

4,4%

Мониторинг состояния печатного книгоиздания в Москве

Структура издательской системы Москвы в I полугодии 2014/2013 гг. (SKU) В 2014 году в Москве

насчитывается 1492 действующих издательства, что на 8,9% меньше в сравнении с I полугодием 2013 года

37,9% издательств выпустили за 6 месяцев лишь 1 книгу

число крупных производителей (от 250 SKU) сократилось с 22 до 18 издательств

Мониторинг состояния печатного книгоиздания в Москве Особенность работы в столице, в условиях

огромной конкуренции, собственно говоря, всего одна – планка качества существенно выше. Что до проблем, то в данный момент в столице их намного меньше, чем в регионах. Московский рынок достаточно стабилен, и каких-то серьезных прорывов, на мой взгляд, здесь ждать не стоит.

Дмитрий Иванов, ген. директор ОЛМА МЕДИА ГРУПП

Самое важное для работы книжного издательства в Москве – это возможность использования культурных площадок для продвижения своих проектов. Среди проблем: коммерческая аренда, дорогие кредиты, высокая стоимость малотиражных проектов.

Сергей Макаренков, ген. директор РИПОЛ КЛАССИК

Экспертный опрос руководителей издательств Москвы, сентябрь 2014

тираж

Справочные издания; 0,9

Религиозные издания; 3,3

Издания для детей и юношества; 22,8

Издания для широкого круга читателей; 9,6

Научные издания; 1,0

Прочие; 2,1Научно-популярные издания;

1,0

Учебные и методические издания; 45,3

Литературно-художественные издания; 14,2

Мониторинг состояния печатного книгоиздания в Москве

Январь-июнь 2014 года

Основные инвестиции московских издательств сосредоточены в трех сегментах –

литературно-художественная книга, детская книга учебная книга. Эти разделы обеспечили 60,1%

наименований и 82,2% тиража суммарного книжного выпуска столицы

московские издательства снизили производство

политической, технической и сельскохозяйственной литературы

заметно нарастили выпуск (наименования и тираж) литературы по медицине, спорту и здоровому образу жизни

Структура выпуска книг по целевому назначению в Москве в I полугодии 2014г.

Российская книжная палата

тираж, %

Мониторинг состояния печатного книгоиздания в МосквеГосударственная статистика

выпуска печатных изданий свидетельствует о нарастании монопольных тенденций в книгоиздании Москвы, отводя пяти (5) ведущим издательствам в I полугодии 2014 года

по числу выпущенных названий – 32,24% (30,15% в I полугодии 2013 г.)

по суммарному тиражу – 49,04% общего московского выпуска (41,47% в I полугодии 2013 г.)

Доли ведущих издательств в суммарном тираже вышедших в Москве книг в I полугодии 2014г., %

Российская книжная палата

Прочие; 36,93

ИГ Азбука-Аттикус; 4,09

Рипол Классик; 2,89

Дрофа; 3,05

Фламинго; 5,46

Олма Медиа Групп; 2,49

АСТ; 7,94

Эксмо; 11,38

Росмэн; 2,72

Просвещение; 20,17

Эгмонт Россия Лтд; 2,89

Мониторинг состояния печатного книгоиздания в Москве

С января по июль 2014 года по данным экспертного опроса:

42,9% издательств Москвы подняли отпускные цены на более чем 10%

28,6% издательств Москвы снизили отпускные цены на 10-15%

10,3% издательств постарались уложиться в официальный инфляционный индекс (5,3%)

Позиции ведущих издательств на карте стоимости книжного рынка Москвы в 2014 году

Средневзвешенная цена реализованной книги издательства в книжном магазине Москвы

Русское слово; 252,21р.

Эгмонт; 157,56р.

Экзамен; 121,96р.

Ювента; 216,06р.

средняя цена; 293,17р.АСТ; 299,63р.

Азбука-Аттикус;296,35р.

Альфа-книга;275,06р.

Вентана-Граф; 287,38р.

Олма Медиа Групп; 331,24р.

Просвещение; 210,40р.Баласс; 224,40р.

Бином. Лаборатория знаний; 178,05р.

Вако; 147,68р.

Дрофа; 177,76р.

Рипол Классик; 182,10р.

Росмэн; 175,48р.

Самовар; 141,63р.

Стрекоза; 109,69р.

Центрполиграф; 178,24р.

Эксмо; 278,74р.

0,00р.

50,00р.

100,00р.

150,00р.

200,00р.

250,00р.

300,00р.

350,00р.

прочее 15,6% (13,6%)

библиотеки 1,96% (3,2%)

непрофильный ритейл (в т.ч. FMCG)

28,4% (18,6%)

киосковые сети 2,5% (3,7%)

интернет-магазины 10,9% (18,7%)

сети Новый книжный, Буква

14,6% (18,9%)

городские книжные магазины 25,8%

(23,3%)

Мониторинг состояния печатного книгоиздания в МосквеДоли каналов сбыта в общем объеме реализации издательств* в Московском регионе в I полугодии 2014 (2013) гг.

Экспертный опрос издательств Москвы, сентябрь 2014

* Исключая издательства, специализирован-ные на выпуске учебных и учебно-методических изданий для общеобразовательной школы

В 2014 году значительный рост партнерских программ с АШАН, Лента, Седьмой континент, Магнит, Дети и пр.

Мониторинг состояния печатного книгоиздания в Москве

Доли ключевых игроков* по суммарным продажам в обороте книжных магазинов Москвы в январе-июне 2014 (2013) гг.

* Издательства и издающие организации, зарегистрированные в Москве

Наиболее реалистичный сценарий развития событий в 2015-2016 гг. предполагает усиление монополистических трендов рынка, а также постепенное переключение на альтернативные классическим магазинам каналы сбыта.

Прочие 56,39% (63,27%)

Азбука-Аттикус 5,47% (4,01%)

Просвещение 1,89% (2,0%)

АСТ 16,08% (12,9%)

Эксмо 18,43% (16,8%)

Экзамен 1,74% (1,1%)

Мониторинг состояния печатного книгоиздания в Москве Никакой особой специфики у московского читателя нет. Это всё –

мифы и легенды. Полная чушь, что москвичи или питерцы читают исключительно авангардную высоко интеллектуальную прозу, а провинция – сплошь бандитские и любовные романы. Об интересных новинках сегодня благодаря интернету все узнают одновременно, и когда нам удается подготовить действительно стоящую книгу, то она сразу начинает бойко продаваться по всей России.

Леонид Шкурович, ген. директор ИГ АЗБУКА-АТТИКУС

ТОП-5 бестселлеров книжного рынка Москвы: I полугодие 2014г.

Мониторинг состояния цифрового книгоиздания в Москве

Динамика численности интернет-пользователей в России/Москве (месячная интернет-аудитория, % от населения 18+)

Москва:

месячная аудитория интернет-пользователей (18+) 6,7 млн. человек

24,4% клиентов книжных магазинов скачивают электронные книги из интернета

Данные ФОМ

(опрос, сентябрь 2014г.)

62%61%59%57%55%

51%51%50%45%

38%

75%76%73%73%71%71%70%70%66%

61%

Лето 2010 Лето 2011 Зима 2011-2012

Весна 2012 Лето 2012 Зима 2012-2013

Весна 2013 Зима 2013-2014

Весна 2014 Лето 2014

Российская Федерация Москва

Мониторинг состояния цифрового книгоиздания в Москве

Объем рынка цифровой дистрибуции в Москве в 2012-2014 гг., млн. руб.

95

140

30

109

210

62

99

320

65

2012 2013 2014 (прогноз)

B2C (trade marketaudiobook)

B2C (trade markete-book)

В2В (EBS)

экспертная оценка, опрос в рамках Мониторинга, сентябрь 2013/2014гг.

Мониторинг состояния цифрового книгоиздания в Москве

Оценка ЛитРес, январь-

июнь 2013/2014гг.

Уровень популярности устройств/OS для скачивания (и чтения) легального цифрового книжного контента в Москве в 2014 (2013) гг.

Reader (e-book устройство) 42%

(33%)

Планшет 21% (26%)

iPhone 16% (20%)

Компьютер 7% (14%)

Смартфон OS Андроид 13% (5%)

WID 1% (1%)Значительный рост популярности смартфонов OS Android для чтения электронных книг

Мониторинг состояния цифрового книгоиздания в Москве

Средняя цена на бумажную и электронную книгу в Москве в I полугодии 2012-2014гг., руб.

Экспертный опрос: август-сентябрь 2012/2013/2014

средняя цена электронной книги

85-111 рублей в зависимости от дистрибьютора

средний чек покупателя легального e-book

контента 99-160 рублей

(средневзвешенный

показатель – 105,5 руб.)

I полугодие

Средняя цена

бумажной книги в прайсе

издателя

Средняя цена

реализации бумажной

книги в книжном магазине

Средняя цена

электронной книги

Сопоставление (ритейл к цифр. дистр-

ции), %

2012 107,34 255,42 78,60 325

2013 108,54 286,95 92,68 310

2014 111,81 342,75 97,65 350

Мониторинг состояния печатного и цифрового книгоиздания в Москве

Снижение интереса к книге в силу целого ряда причин, сужение потребительской аудитории, приводит к снижению инвестиций в новые книжные проекты

рост налоговой нагрузки заставляет издательские предприятия Москвы урезать бюджет на поддержку и продвижение собственных книг, что негативно сказывается на состоянии книжного рынка

при достаточном уровне скачивания москвичами электронных книг из интернета, доля легальной цифровой дистрибуции в 2014 году составит лишь 2,1% потребительского книжного рынка Москвы

Активная работа постоянно действующего Совета представителей органов власти, книгоиздателей и книгораспространителей, по следующим направлениям:

дальнейшая реализация программы поддержки и развития чтения в Москве на 2013-2016 гг.

организация ежегодных исследований динамики московского рынка цифрового и печатного книгоиздания

расширение перечня социально-значимых тематических групп книжных изданий, выпуск которых финансируется из бюджетных средств в рамках городских целевых Программ. Подготовка плана мероприятий по информированию населения Москвы о выпускаемых в рамках этих Программ книжных изданиях.

внесение предложений о расширении программы мероприятий просветительского характера о значимости соблюдения норм авторского права в интернет-пространстве.

Проблема Решение

Мониторинг обеспеченности населения АО Москвы торговыми

площадями объектов распространения книжных изданий

в книжном магазине с

большим выбором книг 94,17% (75,9%)

в книжном отделе гипермаркета 4,14% (7,2%)

в киосках по пути 3,83% (18,1%)

скачиваю эл/ книги из интернета 24,39% (5,2%)

заказывает печатные книги в

интернет-магазине 21,63% (10,8%)

Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий

Предпочтение формата покупки книги населением Москвы в 2014 (2013) гг.

Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных во всех АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline книготорговой структуры округов, 6-11 августа 2013 /17-26 сентября 2014)

Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий

Доли различных форматов в структуре столичного книжного рынка по состоянию на 2014 год

параметр: количество объектов

пункты выдачи интернет-

магазинов 19,11%

книжные магазины 5,46%

FMCG 7,05%

киоски/павильоны68,38%

параметр: торговая площадь, занятая книгами

книжные магазины 91,82%

киоски 6,78%

FMCG 1,40%

торговая площадь, занятая книгами

количество объектов

ЗАО; 15

САО; 22

СВАО; 24

ЮАО; 29

ТиНАО; 5

СЗАО; 16

ЮЗАО; 28

ЮВАО; 9ЗелАО; 3

ВАО; 20

ЦАО - 55 магазинов

Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий

География распределения 226 книжных магазинов

по АО Москвы

Данные Мониторинга, сентябрь 2014г.

Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий

Расчетный показатель обеспеченности населения Москвы книжными магазинами составляет 1:51259 (один магазин на 51 тыс. жителей)

Коэффициент обеспеченности книжными магазинами

(магазин : кол-во жителей)

Суммарная торговая площадь, выделенная под

книги, кв. м

Южный АО 1:59621 4159,54

Юго-Западный АО 1:48931 4357,06

Троицкий и Новомосковский АО 1:47000 472,5

Западный АО 1:86600 1794,99

Северо-Западный АО 1:58888 2389,03

Северный АО 1:50584 3486,61

Зеленоградский АО 1:73900 259,69

Северо-Восточный АО 1:56646 3403,67

Восточный АО 1:73379 3225,97

Юго-Восточный АО 1:150333 2816,46

Центральный АО 1:8992 11853,19

Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий

Ежемесячная сумма трат на книги клиентами книжных магазинов Москвы в 2014 (2013) гг.

Какую денежную сумму в месяц Вы в среднем тратите на приобретение

книг?(% голосов, закрытый вопрос/один вариант

ответа)

Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных во всех АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline книготорговой структуры округов, 6-11 августа 2013 /17-26 сентября 2014г.)

0,4%

8,3%

27,9%

31,4%

22,3%

9,7%

0,9%3,4%

15,5%

12,3%

37,6%

30,4%

до 100 руб. до 300 руб. до 500 руб. до 1000 руб. более 1000руб.

другое

2013 2014

Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий

Регулярность покупки книг клиентами книжных магазинов Москвы

Как часто Вы покупаете

книги?

(% голосов, закрытый вопрос/один вариант

ответа)

Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных во всех АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline книготорговой структуры округов, 6-11 августа 2013 /17-26 сентября 2014г.)

20,0%

2,0%5,6%

37,3%35,1%

3,4%4,6%

11,7%

58,7%

21,6%

не реже 1 раза вмесяц

не реже 1 раза втри месяца

не реже 1 раза вполгода

раз в год другое

2013 2014

Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий

Цель приобретения (покупки) книг клиентами книжных магазинов Москвы в 2014 (2013) гг.

С какой целью (для кого)

приобретаете книги?

(% голосов, закрытый вопрос/ допускается

более одного варианта ответа)

Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных во всех АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline книготорговой структуры округов, 6-11 августа 2013 /17-26 сентября 2014г.)

для ребенка 38,8% (30,0%)

в семейную библиотеку 10,4%

(12,0%) другое 0,3%

для себя (досуг) 85,1% (68,4%)

по работе 6,9% (17,6)

в подарок 12,4% (10,8%)

Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий

Критерии выбора («любимого») книжного магазина москвичами в 2014 (2013) гг.

Почему Вы покупаете книги именно в этом

магазине?

(% голосов, закрытый вопрос/ один вариант

ответа)

Данные социологического опроса посетителей книжных магазинов, расположенных во всех АО Москвы (выборка 1000 человек с учетом offline книготорговой структуры округов, 6-11 августа 2013 /17-26 сентября 2014г.)

работаю/учусь рядом 15,0%

(24,2%)

специально приезжаю 25,6% (20,4%) в т.ч. 81,9%

"потому что большой выбор"

живу рядом 48,7% (47,8%)

другое 10,7% (7,6%)

Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий

ТОП-10 ключевых книжных магазинов Москвы

Московский Дом книгина Арбате

107190 SKU

Новый книжныйв ТЦ «Садовая

галерея»108015 SKU

Данные о продажах на территории Москвы проекта «Книжный рынок России 2010–2015» Экспертная оценка оборота к/т предприятия в I полугодии 2014г.

ДК Молодая Гвардия

82455 SKU

БУKВА на Парк Культуры

70000 SKU

Республика: Университет

7200 SKU

ТДК МОСКВА

34200 SKU

ТД Библио-Глобус

90000 SKU

Дом книги в Медведково

50000 SKUДом педагогической

книги 50000 SKU

Дом иностранной

книги12506 SKU

Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий

Ассортиментная карта книжного ритейла Москвы 2014 (2013) гг.

экспертный опрос в рамках Мониторинга, август/сентябрь 2013/2014 гг.

Исторически сильные для московских книготорговцев разделы «искусство и культура», «бизнес-литература», «профессиональная книга» сокращаются в выкладке при одновременном росте доли книжного продукта для школьников

Искусство, культура; 7,96% (9,95%)

прочее; 3,24% (5,45%)

Дом, досуг, кулинария, популярная

медицина, эзотерика; 10,84 (12,20%)

Издания для профессионалов всех отраслей; 15,04% (22,35%)

Учебная литература (школа); 25,79%

(12,78%)

Художественная литература; 23,38%

(23,93%)

Детская книга; 13,75% (13,65%)

Средняя розничная цена реализованного на территории Москвы книжного издания в I полугодии 2012-2014 гг.

I полугодие2014

I полугодие

2013

I полугодие2012

I полугодие 2011 (справочно)

Художественная литература для взрослых

331,96р. 329,32р. 305,04р. 257,54р.

Детская литература 309,90р. 276,88р. 244,65р. 213,77р.

Образование и наука 237,99р. 196,55р. 194,98р. 254,52р.

Профессиональная /деловая литература 398,59р. 390,71р. 335,24р. 311,44р.

Прикладная литература / досуг, кулинария

394,70р. 380,07р. 414,20р. 319,94р.

Мониторинг обеспеченности населения Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий

В 2013 году на долю Москвы приходится 26,2% в рублевом эквиваленте и 13,4% экземплярных продаж

в структуре потребительского книжного рынка РФ.

Расчетный индекс потребительских цен по книжному ассортименту в Москве в июне 2014г. составил 103,8%

к декабрю 2013г. (без учета рождественского всплеска продаж).

Мониторинг обеспеченности населения города Москвы торговыми площадями объектов распространения книжных изданий

В преддверии ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ

ВСЕ объекты, имеющие непосредственное отношение к Литературе и Книге,

требуют ОСОБОГО ВНИМАНИЯ со стороны государства.

При содействии соответствующих Департаментов Правительства Москвы:

Разработка и реализация единого календаря мероприятий поддержки и развития чтения, литературы и книги в Москве

Ведение официального статистического учёта всех объектов книжной торговли и наделение книжных магазинов статусом социально-значимых объектов культуры

Встречная инициатива по предоставлению в Москве книжным магазинам новых площадей, отвечающих следующим условиям:

Помещение общей площадью от 100 до 2000 кв. м (оптимальный формат 300-500 кв. м)

Льготная аренда Расположение около станций метро и

наличие рекламных возможностей с выходом на пассажиропотоки для информирования людей о книжном магазине