А.Г. Коржубаев: Сценарии социально-экономического...

Прогноз добычи и спроса на нефть в Европе до 2030 года

196 177 158 143 130

790 770 750 735 720

-594 -593 -592 -592 -590

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

2010 2015 2020 2025 2030

млн

т

Добыча Потребление Нетто-импорт

Прогноз добычи и спроса на нефть на Тихоокеанском побережье США

до 2030 года

8776 67 62 54

154 162 168 174 177

-67-86

-101-112

-123-150

-100

-50

0

50

100

150

200

2010 2015 2020 2025 2030

млн т

Добыча Потребление Нетто-импорт

Прогноз добычи и спроса на нефть в Азиатско-Тихоокеанском регионе

до 2030 года

408 408 391 367 340

15101765

1970 2100 2205

-1102-1357

-1579-1733

-1865

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

2010 2015 2020 2025 2030мл

н т

Добыча Потребление Нетто-импорт

505

201

650

321

1037

247

133185

97

192%

30%

28%

66%

48%

0

200

400

600

800

1000

1200

Нефть Нефте-продукты

Газ Уголь Электро-энергия

Доб

ыча

, пр

оизв

одст

во,

эксп

орт

/ м

лн

т, м

лрд

куб

. м

, м

лрд

кВ

т-ч

0

10

20

30

40

50

60

70

Дол

я эк

спор

та в

в п

роиз

вод

стве

(д

обы

че),

%Производство (добыча)

Экспорт

Доля экспорта, %

Доля экспорта в производстве (добыче) энергоносителей и

энергии в России в 2010 году

Доля экспорта в АРТ в экспорте энергоносителей и

энергии из России в 2010 году

247

185

1938 31

1,30

97

131

12 13

6,8%

31,8%

7%9,2%

15,4%

0

50

100

150

200

250

Нефть Нефте-продукты

Газ Уголь Электро-энегия

Экс

по

рт

из

Ро

сси

и,

мл

н т

/ м

лр

д к

уб.

м /

мл

рд

кВ

т-ч

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

До

ля

экс

по

рта

в А

ТР

в с

умм

арн

ом

экс

по

рте

по

то

вар

но

й п

ози

ци

и,

%

Экспорт, всего

Экспорт в АТР

Доля АТР, %

Добыча нефти в России и СНГ

0

100

200

300

400

500

600

700

1897

1903

1909

1915

1921

1927

1933

1939

1945

1951

1957

1963

1969

1975

1981

1987

1993

1999

2005

2011

Доб

ыча

неф

ти,

мл

н т

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Мир

овы

е це

ны н

а не

фть

, д

олл

./ба

рр.

Добыча нефти в РоссийскойИмперии, СССР, СНГ

Добыча нефти в РСФСР,России

Мировые цены на нефть,долл./барр.

Нетто-экспорт нефти и нефтепродуктов из России

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

мл

н т

Добыча

Потребление

Нетто-экспорт

Загрузка мощностей и глубина переработки Загрузка мощностей и глубина переработки нефти в России по компаниямнефти в России по компаниям

43%

57%

62%65%

67%68%

74%

75%

77%

86%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

«Баш

неф

ть»

«ЛУ

КО

ЙЛ

»

«Газ

пром

»

«Газ

пром

неф

ть»

«ТА

ИФ

-НК

»

«ТН

К-В

Р»

«Рос

неф

ть»

«Ал

ьянс

»

«Рус

сНеф

ть»

«Сур

гутн

ефте

газ»

Уро

вень

заг

рузк

и м

ощно

стей

, %

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

Глуб

ина

пере

рабо

тки,

%

Уровень загрузкимощностей, %

Глубинапереработки, %

НСР нефти и конденсата:НСР нефти и конденсата: 19 млрд т, 19 млрд т,

НСР природного газа:НСР природного газа: 60 трлн куб. м, 60 трлн куб. м,

Разведанные запасы угля:Разведанные запасы угля: 100 млрд т, 100 млрд т, Разведанные запасы природного урана:Разведанные запасы природного урана: 500 тыс. т500 тыс. т

Восточная Сибирь и Восточная Сибирь и

Дальний ВостокДальний Восток

РесурсыРесурсы::

НефтьНефть – 15 – 15 млрд тмлрд т

ГазГаз – 60 – 60 трлн куб. мтрлн куб. м

КонденсатКонденсат – 3,3 – 3,3 млрд тмлрд т

Доказанные запасыДоказанные запасы::

НефтьНефть – 1 – 1,5,5 млрд тмлрд т

ГазГаз – – 4,74,7 трлн куб. мтрлн куб. м

КонденсатКонденсат – – 00,,22 млрд тмлрд т

Восточная Восточная Сибирь иСибирь и Дальний Восток Дальний Восток

Центры нефтеперерабатывающей промышленности

М а г а д а н

Х а б а р о в с к

В л а д и в о с т о к

И р к у т с к

Н о в о с и б и р с к

О м с к

Е к а т е р и н б у р г

Ч е л я б и н с к

У ф а

П е р м ь

А р х а н г е л ь с к

С а н к т - П е т е р б у р г

М о с к в а

Н и ж н и й Н о в г о р о д

К а з а н ь

С а м а р аВ о л г о г р а д

Р о с т о в - н а - Д о н у

М у р м а н с к

С а л е х а р д

В о р к у т а

Т о м с кК р а с н о я р с к

У л а н - У д эЧ и т а

В а н и н о

И н д и г а

С у р г у т

А с т р а х а н ь

Н и ж н е к а м с к

А н г а р с к

Т о б о л ь с к

м е л к и й

с р е д н и й

к р у п н ы й

Н П З К о м п а н и и

Г А З П Р О М

Л У К О Й Л

Р о с н е ф т ь

Р у с с н е ф т ь

С л а в н е ф т ь

С у р г у т н е ф т е г а з

Т Н К - B P

д р у г и е

Нефтеперерабатывающие мощности ВТР в Нефтеперерабатывающие мощности ВТР в 2000-2010 гг. по заводам и компаниям2000-2010 гг. по заводам и компаниям

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,4

23,4 23,419,2

16,4 16,4 16,4 16,4 16,413,4 13,4

10,2

5,8 5,8

5,8

5,8 5,8 5,8 7,0 7,0

7,3 7,3

8,0

4,7 4,7

3,6

4,3 4,4 4,34,3 4,4

4,4 4,34,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Пер

ераб

аты

ваю

щие

мощ

ност

и,

мл

н т Хабаровский

НПЗ ГК"Альянс")

Комсомоль-ский НПЗ(НК"Роснефть")

АнгарскаяНГХ (НК"Роснефть")

АчинскийНПЗ (НК"Роснефть")

40,3 40,3

35,133,0 33,1 33,1

34,2 34,332,0 32,0

29,9

Первичная переработка нефти и уровень Первичная переработка нефти и уровень загрузки мощностей НПЗ ВТР 2000-2010 гг.загрузки мощностей НПЗ ВТР 2000-2010 гг.

19 1921

22 2223

24

2627 27

28

84,0

47,3

46,6

58,4

66,3

66,6

69,370,0

75,7 83,6

94,2

0

5

10

15

20

25

30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Первичная п

ерераб

отк

а н

еф

ти, м

лн т

40

50

60

70

80

90

100

Уровень з

агр

узк

и м

ощ

носте

й, %

Переработканефти, млн т

Уровень згрузкимощностей, %

Первичная переработка нефти и уровень Первичная переработка нефти и уровень загрузки мощностей НПЗ ВТР 2000-2010 гг.загрузки мощностей НПЗ ВТР 2000-2010 гг.

Регион, заводЗагрузка

мощностей, %Мощности, тыс.

т в годСтруктура поставок сырья по

источникам, %

Восточная Сибирь 97,6 17 593 Западная Сибирь – 100 %

Дальний Восток 89,2 12 354Западная Сибирь – 85 %,

Сахалин – 15 %

ВТР, всего 94,2 29 947Западная Сибирь – 94 %,

Сахалин (суша)– 6 %

Россия в целом 92,1 271 393Западная Сибирь - около 70%,

Европейская часть - около 30%, ВТР - менее 1%

Ачинский НПЗ

Ангарская НХК

Комсомольский НПЗ

Хабаровский НПЗ

97 8 002ХМАО, ЯНАО – 79 %, Сахалин

– 21 %

75 4 352ХМАО – 81 %, Томская область

– 19 %

100,8 7 403Томская область – 64 %, ХМАО

– 36 %

95,3 10 190Томская область – 54 %, ХМАО

– 46 %

ДобычаДобыча 2009 2009 год год::

НефтьНефть – 22, – 22, 8 8 млн тмлн т

ГазГаз – 2 – 255,,44 млрд куб. ммлрд куб. м

ДобычаДобыча 2010 2010 год год::

Нефть Нефть – 3– 333 млн тмлн т

Газ – 30 млрд куб. мГаз – 30 млрд куб. м

Восточная Сибирь иВосточная Сибирь и

Дальний ВостокДальний Восток

Добыча нефти в Восточной Сибири и на Добыча нефти в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в 2000-2010 гг.Дальнем Востоке в 2000-2010 гг.

0

5

10

15

20

25

30

35

2000 2002 2004 2006 2008 2010

до

бы

ча н

еф

ти, м

лн

т

Прочие

"Норильский никель ("Таймыргаз")

"Якутская ТЭК" (до июля 2010года "Якутгазпром")

АЛРОСА ("Иреляхнефть")

ИНК ("Усть-КутНефтегаз")

"Верхнечонскнефтегаз" ("ТНК-ВР"и "Роснефть")

"Сургутнефтегаз"("Ленанефтегаз")

"Сахалин Энерджи" ("Сахалин-2")

"Эксон НЛ" ("Сахалин-1")

"Роснефть" ("Ванкорнефть")

"Роснефть-Сахалинморнефтегаз"

Добыча газа в Восточной Сибири и на Добыча газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в 2008-2010 гг.Дальнем Востоке в 2008-2010 гг.

0

5

10

15

20

25

30

35

2000 2002 2004 2006 2008 2010

до

бы

ча г

аза

, мл

рд

куб

. м

Прочие

"Сургутнефтегаз"("Ленанефтегаз")

"Якутская ТЭК" (до июля 2010года "Якутгазпром")

"Норилький никель" ("Таймыргаз")

"Норильский никель"("Норильскгазпром")

"Эксон НЛ" ("Сахалин-1")

"Сахалин" ("Сахалин-2")

"Роснефть" ("Ванкорнефть")

"Роснефть-Сахалинморнефтегаз"

ВСТОВСТО4720 км (2757 км + 1993 км)4720 км (2757 км + 1993 км)

27 млрд долл. 27 млрд долл.

((I I очередь: 13 млрд. долл.;очередь: 13 млрд. долл.;

II II очередь: 12 млрд долл.;очередь: 12 млрд долл.;

спецморнефтепорт в спецморнефтепорт в Козьмино: 27 млрд долл.)Козьмино: 27 млрд долл.)

Нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан

KozminoKozmino

Проект «Сахалин – 2» Проект «Сахалин – 2» (завод и терминал СПГ: 4,5 млрд долл.)(завод и терминал СПГ: 4,5 млрд долл.)

Прогноз добычи до Прогноз добычи до 20202020 года года::Нефть и конденсатНефть и конденсат – 100 – 100 млн тмлн т

ГазГаз – 158 – 158 млрд куб. ммлрд куб. м

Прогноз добычи до 2030 годаПрогноз добычи до 2030 года::Нефть и конденсат Нефть и конденсат – 1– 1220 0 млн тмлн т

ГазГаз – 232 – 232 млрд куб. ммлрд куб. м

Восточная Сибирь и Восточная Сибирь и Дальний ВостокДальний Восток

East Siberia Far East Oil Production East Siberia Far East Oil Production Forecast by RegionsForecast by Regions

East Siberia Far East Gas Production East Siberia Far East Gas Production Forecast by RegionsForecast by Regions

ТихоокеанскийТихоокеанский

Новые центры нефтегазодобычиНовые центры нефтегазодобычи

ВанкорскийВанкорский

ЮрубченскийЮрубченский

Ангаро-ЛенскийАнгаро-ЛенскийЧаяндинскийЧаяндинский

Талакан-ЧонскийТалакан-Чонский

ВладивостокВладивосток: : СПГСПГ

Новые центры нефтегазопереработки Новые центры нефтегазопереработки и нефтегазохимиии нефтегазохимии

Хабаровск: ГПЗ, Хабаровск: ГПЗ, НХК, гелийНХК, гелий

СаянскСаянск: : ГПЗГПЗ; ; НХКНХК; ; гелийгелий

ПоймаПойма: : ГПЗГПЗ; ; НХКНХК; ; гелийгелий

БухтаБухта

ЕлизароваЕлизарова: :

НПЗ, НХКНПЗ, НХК

Нефте- и газопроводыНефте- и газопроводы

РОССИЯРОССИЯ

МОНГОЛИЯМОНГОЛИЯЯПОНИЯЯПОНИЯ

КИТАЙКИТАЙ КОРЕЯКОРЕЯ

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в АТР Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в АТР в 2010 году и прогноз до 2030 года в 2010 году и прогноз до 2030 года

38

112-130

100-110

0 50 100 150

2010

2020

2030

Экспорт нефти, млн т

12

30-35

30-40

0 10 20 30 40 50

2010

2020

2030

Экспорт нефепродуктов, млн т

Экспорт газа и угля из России в АТР в 2010 году и Экспорт газа и угля из России в АТР в 2010 году и прогноз до 2030 года прогноз до 2030 года

13

103-110

144-170

0 50 100 150 200

2010

2020

2030

Экспорт газа, млрд куб. м

31

111-120

68-73

0 20 40 60 80 100 120

2010

2020

2030

Экспорт угля, млн т

Экспорт электроэнергии из России в АТР в 2010 Экспорт электроэнергии из России в АТР в 2010 году и прогноз до 2030 года году и прогноз до 2030 года

Тенденции в нефтеперерабатывающейТенденции в нефтеперерабатывающей промышленности России и Китая промышленности России и Китая

0

100

200

300

400

500

600

1965

1968

1971

1974

1977

1980

1983

1986

1989

1992

1995

1998

2001

2004

2007

2010

Мощ

ност

и по

пер

вичн

ой п

ерер

абот

ке, м

лн т

в г

од

СССР Россия

Китай

Нефтепровод «Россия – Китай»Нефтепровод «Россия – Китай»

Принципы сотрудничестваПринципы сотрудничества

Взаимодополняемые экономики России и стран АТР имеют значительные перспективы сотрудничества в энергетической, прежде всего, в нефтегазовой сфере.

Важно, чтобы при развитии такой кооперации были обеспечены условия социально-экономического развития российских ресурсных и транзитных

территорий, реализованы экономические и геополитические интересы России.

Принципы сотрудничестваПринципы сотрудничества

В Китае, Японии, Корее и, вообще, в Азии в В Китае, Японии, Корее и, вообще, в Азии в переговорном процессе особое внимание уделяется переговорном процессе особое внимание уделяется

симметричности позиций, поэтому в случае принятия симметричности позиций, поэтому в случае принятия новых решений о допуске азиатских партнеров к новых решений о допуске азиатских партнеров к

активам по добыче и транспортировке углеводородов активам по добыче и транспортировке углеводородов на территории России, необходимо предусмотреть на территории России, необходимо предусмотреть участие российских компаний в проектах разведки, участие российских компаний в проектах разведки,

добычи, транспорта, подземного хранения, добычи, транспорта, подземного хранения, переработки и сбыта конечным потребителям на переработки и сбыта конечным потребителям на

территории стран АТР. территории стран АТР.