Аудитория интернета в России: еще один год. Взгляд со...

Аудитория Интернета в России Еще один год

Руслан Тагиев, TNS

2

Темы презентации

Рекламный рынок

Аудитория Интернета: размер и структура

За счет кого растет аудитория Интернета

Аудитория сайтов

Рекламный рынок

4

Объем рынка рекламы в России (млрд. руб.)

44

7090

113

142

181

269

370

412

445

229

321

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

18% 8%27% 19% 15% 11%

Прогноз

Источники: АКАР (Ассоциация Коммуникационных Агентств России), АЦВИ

Рост в 2007:

Весь рынок: +27%

Интернет: +90%

5

Структура российского рекламного рынка

Источники: АКАР (Ассоциация Коммуникационных Агентств России), АЦВИ

ТВ54%

РАДИО5%

ПРЕССА 20%

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

13%

ИНТЕРНЕТ 6% ДРУГИЕ

2%

ТВ50%

РАДИО 6%

ПРЕССА 23%

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

18%

ИНТЕРНЕТ2%

ДРУГИЕ1%

20120122 ПРОГНОЗ ПРОГНОЗ20072007

6

Прогноз объема рынка Интернет-рекламыв России (млрд. руб.)

7.811.4

15.7

21.2

27.3

4.9

2007 ФАКТ 2008 2009 2010 2011 2012

+46%+60% +38% +35%

ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ

+29%

Источник: АЦВИ

Описание исследования Web Index

8

Структура проекта Web Index

Установочное исследование

Аудитория Интернета в целомСтруктура аудитории Интернета

Online панельАудитории сайтов их разделов: объем и демографическая структураПересечение аудиторий

СчетчикТехнический способ распознавать заходы панелистов на сайты

9

Выборка исследования

On-line панель

5 000 человек в городах России 100+ тыс.чел.

В том числе 2 000 человек в Москве

Off-line опрос: Установочное исследование

Еженедельно 3 000 человек в городах России 100+ тыс.чел.

В том числе 700 человек в Москве

10

Самое главное

Рекрутментoffline (телефонные интервью)

отбор респондентов с соблюдением принципов случайности

структура панели контролируется по данным установочного исследования

=> панельная выборка репрезентативна

Техническая нагрузка на респондентаНЕ устанавливается дополнительный софт

=> репрезентируется офисное использование Интернета

Есть такая страна - Россия

12

Россия в цифрах

Численность населения России 142.2 млн. чел.

Городское население 103.8 млн. чел.

Городское население 16+ 88.2 млн. чел.

Население 16+ в городах от 100 тыс. чел. 58.0 млн. чел.

Центральный (30%)

Северо-Западный (10%)

Уральский (10%)

Сибирский (13%)

Дальневосточный (4%)

Приволжский (21%)Южный

(12%)

Источник: Федеральная Служба Государственной статистики, 2007

13

Год рождения

1996

1986

1976

1966

1956

1946

1936

1926

1916

1906

2006

Мужчины 46.6%

Женщины 53.7%

Великая Отечественная

2-я "военная" волна

Экономический кризис + 3-я волна

История с демографией

Источник: Федеральная Служба Государственной статистики, 2007

14

17%

60%

23%

31%

60%

9%

Высшее СреднееНеоконченноесреднее

Городское население Сельское население

Образование(население 15+)

54%

46%

Пол

Мужчины

Женщины

8%

14%

16%

14%

17%

13%

10%

9% 70+

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

10-19

0-9

Возраст

Источник: Федеральная Служба Государственной статистики, 2007

Структура населения России

15

0%

25%

50%

75%

100%

2008200720062005200420032002200120001999

Обеспеченные

Средние

Малоимущие

49%

17%

34%49%

14%30%

Доход россиян

16

МОСКВА РЕГИОНЫ

61.9%

77.8%

52.3%

23.3%

39.0%

68.4%

45.0%

10.2%

Компьютер /Ноутбук (дома)

Сотовый телефон

Счет в банке

Импортный автомобиль

Потребительские возможности

17

Жизненные ценности россиян

Муж/ 16-34

Жен/ 16-34

Муж/ 35-54

Жен/ 35-54

Муж/ 55+

Жен/ 55+

Семейное счастье 81 117 95 121 93 83

Здоровье 67 63 96 104 139 158

Деньги 150 91 120 79 74 75

Любовь 102 182 79 93 53 59

Жизненная мудрость 59 62 86 113 160 154

Интересная работа 126 87 131 90 82 77

Развлечения 198 74 94 67 53 97

Аудитория Интернета

19

Ежемесячная аудитория ИнтернетаМосква, население 12+

35%37% 37% 38%41%

43%45% 46%

58%

53%50%

54%51%52%

43%

36%38%37%36% 37%

53% 52%54%55% 56% 57%

60%

5764 т.ч.

5577

т.ч

.

5010

т.ч

.

4776

т.ч

.

5062

т.ч

.

5100

т.ч

.

4952

т.ч

.

4256

т.ч

.

4098

т.ч

.

3855

т.ч

.

3590

т.ч

.

3536

т.ч

.

3520

т.ч

.

3573

т.ч

.

3539

т.ч

.

3420

т.ч

.

3469

т.ч

.

3315

т.ч

.

3379

т.ч

.

4078

т.ч

.

4358

т.ч

.

4860

т.ч

.

4988

т.ч

.

5158

т.ч

.

5267

т.ч

.

5354

т.ч

.

5459

т.ч

.

Янв'06

Фев'06

Мар'06

Апр'06

Май'06

Июн'06

Июл'06

Авг'06

Сен'06

Окт'06

Ноя'06

Дек'06

Янв'07

Фев'07

Мар'07

Апр'07

Май'07

Июн'07

Июл'07

Авг'07

Сен'07

Окт'07

Ноя'07

Дек'07

Янв'08

Фев'08

Март'08

КИБ 2006

КИБ 2007+ 42%

КИБ 2008+ 19%

20

Аудитория Интернета

Март 2008 млн. чел.% населения

12+

Полгода 6.11 64.0%

Месяц 5.76 60.4%

Неделя 5.34 55.9%

Москва

Март 2008 млн. чел.% населения

12+

Полгода 27.18 44.9%

Месяц 23.70 39.1%

Неделя 20.52 33.9%

Россия

21

За счет кого растет аудитория Интернета?Динамика по возрастам в Москве, тыс.чел.

404 639 688

737

1 009 1 131

903

1 2761 394746

1 058

1 350

431

624

759

199

254

442

Март 2006 Март 2007 Март 2008

55+

45-54

35-44

25-34

18-24

12-17 +58%

+37%

+41%

+42%

+45%

+28%

+8%

+12%

+9%

+28%

+22%

+74%

22

Возрастная структура пользователей.Россия, Monthly Reach, тыс.чел.

3 185

6 467

6 061

4 255

2 615

1 118

Март 2008

55+

45-54

35-44

25-34

18-24

12-17

23

Москва 2008

Доля пользователей среди людей разных поколений

Интернет-пользователи этого возрастаВсе люди этого возраста = 100%

Россия 2008

12-17

7%24%44%55%74%72%

18-24 25-34 35-44 45-54 55+

Москва 2007 47%

Возраст

39% 10%84% 74%83%95%90% 58%76%85% 18%

Monthly reach

24

Возрастная структура пользователейМарт 2008

12

15

20

30

24

25

23

17

13

10

8

4

Москва

Регионы

12-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+

Monthly reach

25

Для чего используют Интернет

71%

19%

94%

67%

54%

48%

9%

56%

96%

76%

Поискинформации

Чтение новостей

Общение

Поиск товаров иуслуг

Оплата товаров иуслуг

Москва

Регионы

26

Распределение по времени сутокTotal Internet, тыс. чел.

0

100

200

300

400

500

600

700

05:00

-06:

00

06:00

-07:

00

07:00

-08:

00

08:00

-09:

00

09:00

-10:

00

10:00

-11:

00

11:00

-12:

00

12:00

-13:

00

13:00

-14:

00

14:00

-15:

00

15:00

-16:

00

16:00

-17:

00

17:00

-18:

00

18:00

-19:

00

19:00

-20:

00

20:00

-21:

00

21:00

-22:

00

22:00

-23:

00

23:00

-24:

00

00:00

-01:

00

01:

00-0

2:00

12-24 лет, 2007

12-24 лет, 2008

25-44 лет, 2008

45-54 лет, 2007

25-44 лет, 2007

45-54 лет, 2008

Москва

27

Распределение по времени сутокTotal Internet, тыс. чел.

0

250

500

750

1000

1250

1500

05:00

-06:

00

06:00

-07:

00

07:00

-08:

00

08:00

-09:

00

09:00

-10:

00

10:00

-11:

00

11:00

-12:

00

12:00

-13:

00

13:00

-14:

00

14:00

-15:

00

15:00

-16:

00

16:00

-17:

00

17:00

-18:

00

18:00

-19:

00

19:00

-20:

00

20:00

-21:

00

21:00

-22:

00

22:00

-23:

00

23:00

-24:

00

00:00

-01:

00

01:

00-0

2:00

12-24 лет, 200825-44 лет, 2008

45-54 лет, 2008

Россия

28

2 7103 765 3 880

1 466

1 808 1 967

856 638

4 835

2 537

1 825

1 487

882

424 491

мар.06 сен.06 мар.07 сен.07 мар.08

Из дома С работы Другое

Откуда выходят в ИнтернетМосква, тыс.чел.

29

Откуда выходят в ИнтернетМарт 2008

70%

29%

25%

15%

84%

32%

Из дома

С работы

Другое

Москва

Регионы

30

26

9

9

13

20 77

84

87

70

88

март 2006 г.

сентябрь 2006 г.

март 2007 г.

сентябрь 2007 г.

март 2008 г.Dial-up Широкополосная связь GPRS не знают

ДО

МА

НА

РА

БО

ТЕ

Основной тип соединенияМосква, % от Monthly Reach дома / на работе, возраст 12+

6

6

6

2

8

87

80

83

83

83

март 2006 г.

сентябрь 2006 г.

март 2007 г.

сентябрь 2007 г.

март 2008 г.Dial-up Широкополосная связь GPRS не знают

31

Широкополосная связь В процентах от Monthly Reach дома / на работе, возраст 12+

Регионы 200859% домашних пользователей

74% офисных пользователей

Москва 200670% домашних пользователей

80% офисных пользователей

Москва 200888% домашних пользователей

87% офисных пользователей

32

2 3883 054

1 282

1 365586

730

2007 2008

2 дня в неделю и реже3-5 дней в неделю6-7 дней в неделю

Рост heavy, medium, light пользователей

+27%

+6%

+24%

4 379 5 230

3 0972 948

2 2802 402

Дек'07 Мар'08

2 дня в неделю и реже

3-5 дней в неделю

6-7 дней в неделю

+17%МОСКВА, тыс.чел.

РЕГИОНЫ , тыс.чел.

Аудитория сайтов

34

Аудитория в Москве

От КИБа 2007 до КИБа 2008

Monthly Reach

Weekly Reach

Daily Reach

+37%

+39%

+45%

тыс. чел.% москвичей

12-54

…Хотя бы раз в месяц 4 355.2 61.6

…Хотя бы раз в неделю 3 621.5 51.2

…Каждый день 2 117.6 29.9

2008

35

Monthly reach

30.1% россиян 12-54,13.55 млн. человек

Аудитория в России

Weekly reach

23.4% россиян 12-54,10.52 млн. человек

Daily reach

12.3% россиян 12-54,5.56 млн. человек

36

Проекты

Муж.12-17

Муж.18-24

Муж. 25-34

Муж. 35-44

Муж. 45-54

Жен.12-17

Жен.18-24

Жен.25-34 Жен.35-44

Жен.45-54

Новости

Карты & Пробки

Картинки

Словари

ТВ

Афиша

Погода

Адреса

Открытки

Каталогwww.ya.ru

Поиск по блогам

Игрушки

Маркет

Moikrug.ru

Народ

Фотки

Деньги

37

Аудитория в Москве

От КИБа 2007 до КИБа 2008

Monthly Reach

Weekly Reach

Daily Reach

+41%

+44%

+55%

тыс. чел.% москвичей

12-54

…Хотя бы раз в месяц 4 166.5 58.9

…Хотя бы раз в неделю 3 386.8 47.9

…Каждый день 2 064.5 29.2

2008

38

Monthly reach

30.0% россиян 12-54,13.50 млн. человек

Аудитория в России

Weekly reach

23.2% россиян 12-54,10.43 млн. человек

Daily reach

13.0% россиян 12-54,5.85 млн. человек

39

Проекты

Муж.12-17

Муж.18-24

Муж. 25-34 Муж. 35-44

Муж. 45-54

Жен.12-17

Жен.18-24

Жен.25-34

Жен.35-44

Жен.45-54

Путешествия

Знакомства

ПогодаM/Блоги

Чат

АнекдотыАвто

Открытки

Словари

Гороскопы

Каталог

Рассылки

Энциклопедии

Игры

ЛедиНовости

Работа

ФотоВидео

Софт

КартыGoGo

Мой мир

Товары

Hi-Tech

Недвижимость

40

Аудитория

Москва млн. чел.% населения

12-54

…Хотя бы раз в месяц 3.08 43.6

…Хотя бы раз в неделю 2.08 29.4

…Каждый день 1.05 14.8

2008

Россия млн. чел.% населения

12-54

…Хотя бы раз в месяц 8.73 19.4

…Хотя бы раз в неделю 5.85 13.0

…Каждый день 2.77 6.2

2008

41

Проекты

Муж.12-17

Муж.18-24

Муж. 25-34

Муж. 35-44

Муж. 45-54

Жен.12-17

Жен.18-24

Жен.25-34

Жен.35-44

Жен.45-54

Гороскопы

Новости

Спорт

Почта

Игры

Аудио

ФотоVision

Здоровье

Знакомства

Планета

TV

Погода

Москва

Финансы

42

Аудитория

Москва млн. чел.% москвичей

12-54

…Хотя бы раз в месяц 3.60 50.9

…Хотя бы раз в неделю 2.93 41.4

…Каждый день 1.68 23.7

2008

Россия млн. чел.% населения

12-54

…Хотя бы раз в месяц 9.52 21.1

…Хотя бы раз в неделю 7.16 15.9

…Каждый день 3.74 8.3

2008

43

Аудитория

Москва млн. чел.% москвичей

12-54

…Хотя бы раз в месяц 2.50 35.3

…Хотя бы раз в неделю 1.27 18.0

…Каждый день 0.45 6.3

2008

Россия млн. чел.% населения

12-54

…Хотя бы раз в месяц 5.02 11.2

…Хотя бы раз в неделю 2.39 5.3

…Каждый день 0.70 1.6

2008

44

Аудитория

Москва млн. чел.% москвичей

12-54

…Хотя бы раз в месяц 1.76 24.9

…Хотя бы раз в неделю 0.81 11.5

…Каждый день 0.29 4.0

2008

Россия млн. чел.% населения

12-54

…Хотя бы раз в месяц 4.00 8.9

…Хотя бы раз в неделю 1.73 3.8

…Каждый день 0.53 1.2

2008

45

Блоги и социальные сети

Целевая группа: руководители, специалисты, учащиеся, студенты; возрастные группы: 12-34

Top 5 по Москве (март 2008)

Заходили хотя бы один раз за месяц

92.1% пользователей

Интернета

91.7%

специалистов, пользующихся Интернетом

62.0% москвичей

12 - 54

46

Мужские и автомобильные

Целевая группа: работающие мужчины 18-44, руководители, специалисты

Top 5 по Москве (март 2008)

Заходили хотя бы один раз за месяц

36.5%пользователей

Интернета

41.6% руководителей,

пользующихся Интернетом

24.6% москвичей

12 - 54

47

Женские

Top 5 по Москве(март 2008)

Заходили хотя бы один раз за месяц

36.2% пользователей

Интернета

44.7%женщин, пользующихся

Интернетом

24.4% москвичей

12 - 54

Целевая группа: женщины 18-44 с высшим образованием, специалисты, руководители

48

Информационные

Целевые группы: учащиеся, руководители, специалисты, люди с высшим образованием; возрастные группы: 18-34

Top 5 по Москве(март 2008)

Заходили хотя бы один раз за месяц

84.5% пользователей

Интернета

74.7%людей с высшим

образование

56.9% москвичей

12 - 54

49

Фото, видео, аудио

Top 4 по Москве(март 2008)

Заходили хотя бы один раз за месяц

77.6% пользователей

Интернета

85.5%учащихся – пользователей

Интернета

52.2% москвичей

12 - 54

Целевые группы:учащиеся 12-24 лет, руководители, специалисты

50

Игры

Целевая группа: учащиеся 12-24 лет

Top 5 по Москве(март 2008)

Заходили хотя бы один раз за месяц

40.7% пользователей

Интернета

47.8%учащихся, пользующихся

Интернетом

27.4% москвичей

12-54 лет

51

…Вместо заключения

Март 2008 млн. чел.% населения

12+

Полгода 6.11 64.0%

Месяц 5.76 60.4%

Неделя 5.34 55.9%

Москва

Март 2008 млн. чел.% населения

12+

Полгода 27.18 44.9%

Месяц 23.70 39.1%

Неделя 20.52 33.9%

Россия

+19%

Спасибо за внимание!