Форсайт «Малый и средний бизнес 2020-2040»

Энергетика и Энергоэффективность

www.mmass.ru

Мировая Энергосистема (структура)

Мировая Энергосистема три ключевых тренда в

производстве и потреблении энергии

Скачкообразное изменение в использовании энергии

Предложение не будет успевать за ростом спроса

Нагрузка на окружающую среду растет

Мировой спрос на электроэнергию будет расти ежегодно на 2,5% до 2030 г. (World Energy Outlook 2009)

Мировая Энергосистема Скачкообразное изменение в использовании

энергии Развивающиеся страны, включая Китай и Индию с их

гигантским населением, вступают в фазу экономического роста, требующую наибольшего количества энергии.

Индустриализация, проходящая в этих странах, сопровождается созданием инфраструктуры и увеличением использование транспортных средств.

Неуклонно растущий спрос будет способствовать поиску альтернативных источников и более эффективному использованию энергии.

Скорее всего, этих мер будет недостаточно, чтобы полностью снять напряженность, вызванную ростом спроса на энергоносители.

Принять законы, ограничивающие рост энергопотребления, и которые могут привести к замедлению экономического роста, не оправдав тем самым надежды миллионов людей, также недопустимо.

Мировая Энергосистема Скачкообразное изменение в

использовании энергии Численность населения мира удвоилось с 1950-х годов

и вырастет еще на 50% к 2050 году. История показывает, что когда люди становятся

богаче, они используют больше энергии. Численность населения и ВВП быстро растут в

странах, не входящих в ОЭСР, а Китай и Индия сейчас только в начале восходящей кривой энергопотребления

Мировая Энергосистема Предложение не будет успевать за

ростом спроса К 2015 году рост производства легкодоступных

нефти и газа не будет равен предполагаемому уровню роста потребностей.

Хотя во многих частях света имеются богатые запасы угля, трудности с транспортировкой и ухудшение экологической обстановки в конце концов сильно ограничат рост его потребления.

В то же время альтернативные источники энергии, такие как биотопливо, могут стать гораздо более значимой составляющей энергетического баланса, хотя и они не станут панацеей, которая полностью снимет напряженность между спросом и предложением. Альтернативные источники могут обеспечить около 30% потребляемой энергии к 2050 году.

Мировая Энергосистема Нагрузка на окружающую среду растет

Даже если бы можно было сохранить существующую долю ископаемых топлив в энергетическом балансе и компенсировать возросшее потребление, рост выбросов CO2 может привести к серьезной угрозе благополучию человечества.

Но и при замедлении использования ископаемых топлив и эффективном контроле за выбросами CO2

развитие будет связано с трудностями.

Поддерживать концентрацию CO2 в атмосфере на требуемом уровне станет намного сложнее.

Сценарии Shell Два возможных сценария концерна Shell

Сценарий Scramble («Гонка»)

Сценарий Blueprints («Экспедиция»)

Сценарии Shell - Scramble В данном сценарии во главу угла политики государств

ставится необходимость обеспечения энергетической безопасности, а сами правительства будут основными игроками.

Деятельность правительств будет направлена на обеспечение роста поставок энергоресурсов, так как принятие мер, направленных на уменьшение потребления энергии, а значит и экономического роста, не получат необходимой политической поддержки у населения.

Сценарии Shell - Scramble В этом сценарии национальные правительства делают

ставку на использование доступных средств, будь то заключение двусторонних соглашений со странами-поставщиками или поощрение развития местной ресурсной базы.

Особенно значительно возрастает потребление угля и биотоплива.

Принятие конкретных мер, направленных на решение вопросов, связанных с изменениями климата и повышением эффективности использования энергии, откладывается на будущее.

Сценарии Shell - Scramble Серьезных изменений экологической политики не

произойдет до тех пор, пока не произойдут значительные климатические потрясения.

Несмотря на то, что рост концентрации CO2 в атмосфере замедлится к концу периода, в долгосрочной перспективе этот показатель будет находиться на уровне, существенно превышающем 550 ppm.

В результате значительная часть экономических усилий и инноваций будет направлена на решение проблем, вызванных изменением климата.

Сценарии Shell - Blueprints Сценарий описывает

динамические изменения, связанные с образованием новых альянсов. Эти альянсы не обязательно отражают общие задачи, но сочетают интересы, связанные с поставками энергетического сырья, с заботой об окружающей среде и стремлением к экономической выгоде.

Озабоченность качеством жизни и экономическими перспективами вынудит страны организовываться в коалиции как в развитом, так и в развивающемся мире.

Предложения по решению общих проблем возникают сначала на местном уровне – в городах или небольших регионах.

Сценарии Shell - Blueprints По сценарию Blueprints хаотичное, но в то же время

своевременное принятие инновационных решений вкупе с применением проверенных традиционных методов будет приносить пользу и странам с низкими доходами.

Правительства стран будут поддерживать производителей автомобилей с пониженными и нулевыми выхлопами, обеспечивая им налоговые льготы.

Развитие альтернативных источников энергии приведет к стремительному росту производства электрического транспорта, использующего аккумуляторы, топливные батареи и гибридные технологии.

Высокая энергоэффективность электромобилей изменит структуруспроса в транспортном секторе и мировой энергетический баланс

Сценарии Shell - Blueprints К 2050 году одно из ключевых революционных изменений по

сценарию Blueprints – экономический рост не будет зависеть от увеличения потребления энергии. Основным источником энергии уже будут не молекулы, а электроны.

Уменьшение выбросов CO2 за счет электрификации спровоцирует стремительный рост электроэнергетики и приведет к увеличению использования возобновляемых источников энергии.

К 2050 году более 60% электроэнергии будет производиться на основе неуглеводородных источников.

Улавливание и хранение углекислого газа может стать важным вкладом в снижение выбросов, но не станет универсальным решением.

Сценарии Shell - Blueprints Стремление к эффективному рынку заставит гораздо

быстрее принимать меры по более рациональному потреблению энергии и сокращению выбросов CO2. Рынки квот на выброс углекислого газа будут становиться более эффективными, цены на квоты уже на раннем этапе будут стабильно расти, так же как эффективность энергопотребления.

Увеличение выбросов CO2 в атмосферу замедлится, и уровень эмиссии в 550 ppmv станет вполне достижимым.

Сценарии Shell - Сравнение

Дорожная карта

Сценарии Shell - Сравнение

Биомасса (новые источники энергии)

Биотопливо 2-го поколения в массовом производстве к 2025 году

Более высокая эффективность биотоплива 2 поколения в связи с возможностью использовать в технологическом процессе всего растения, а не только его частей

Использование в производстве стеблей, соломы и в будущем отходов деревообработки существенно снижает конкуренцию с рынком продовольствия

Ядерная энергия (новые источники энергии)

Ядерная энергия занимает 6% от общего количества энергии и 16% в мировом рынке электрической энергии

ITER- проект Международного Экспериментального термоядерного реактора. Расположен во Франции, запуск запланирован на 2020 г. Стоимость 10 млрд.$.

В случае успеха запланировано строительство первой термоядерной электростанции в период 2040-2050

Солнце, ветер, вода(новые источники энергии)

«Неизбежные» события в России до 2020 года

Бюджетный кризис (будет продолжением мирового бюджетного кризиса, который ожидается в 2012—2013 годах из-за продолжающейся рецессии) — 2014 г.

Кризис инженерных коммуникаций, в том числе энергетических — 2016 г.

Кризис городов — 2020 г.

Водный кризис — 2025 г. К 2025 году нехватку водных ресурсов будут испытывать

две трети населения Земли. Уже сейчас около миллиарда человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде (UNESCO 2009). (Энергия VS Вода)

«Неизбежные» события в энергетике России до 2020 года

Выборы 2012 и 2017 гг. (скачки тарифов)

Отмена «последней мили». 2014 г.

Нарастание кризисных явлений в генерирующих и распределительных мощностях. 2016 г.

Активное развитие современных энергетических технологий

Основные тренды в энергетике России

Рост числа потребителей, ориентированных на локальную генерацию.

Формирование рынка энергосервисных компаний, укрупнение игроков.

Отсутствие массовых механизмов кредитования мероприятий энергосбережения для ЖКХ и предпринимателей.

Активное развитие добывающей и транспортной системы перекачки нефти и газа за границу для покрытия современной потребности

Основные тренды в энергетике России

Рост тарифов для производителей и ухудшение структуры себестоимости.

Поддержка системы перекрестного субсидирования, нарастание противоречий в неэффективной системе регулирования отрасли, как естественной монополии.

Опережающие темпы обветшания генерирующего и передающего технического фонда.

Нарастающий кризис неплатежей в отрасли.

Дорожная карта. Сценарий 1www.themegallery.com

Сценарий 1

Развитие по Сценарию 1 предполагает принятие срочных мер различными Стейкхолдерами для недопущения развала энергетической системы и массового ухода потребителя в локальную генерацию;

Меры, названные в Сценарии 1 «Пакет решений», будут направленны на устранение существующих перекосов в тарифном регулировании и на поддержание эффективной работы системы как в техническом, так и в экономическом плане;

В случае осуществления вышеописанных мер массовый отток потребителя из энергосистемы в локальную генерацию будет остановлен, и локальная генерация к 2014 не будет превышать 5% от общей мощности системы и в большей степени будет сосредоточена в руках МСБ

Сценарий 1

Принятие 223 ФЗ в данном сценарии является значимым событием

Пакет мероприятий:

Мероприятия по снижению технических потерь в системе с 10 до 5%;

Управляемый процесс консолидации сетей; Функции «Сбыта» передаются сетям; Принятие решения о разрешении и упрощении

продажи излишков сеть Снятие «маржинального» принципа продаж

Сценарий 1

Развитие технологий для локальной генерации будет идти достаточно медленно, в рамках ограниченного спроса;

Предполагается, что пакет срочных мер создаст к 2014 году более благоприятные условия во взаимодействии энергосистемы и потребителя, что позволит правительству отменить «последнюю милю» с меньшими потерями некрупных потребителей;

Технологический Кризис 2014 года будет пройден с меньшими потерями относительно других сценариев в силу начала регулируемого процесса по восстановлению изношенных мощностей системы;

К 2017-2018 году в отрасли могут возникнуть предпосылки для масштабной реформы и отмене в 2020 году перекрестного субсидирования и создание конкурентного рынка в электроэнергетике

Сценарий 1

К 2017-2018 году в отрасли могут возникнуть предпосылки для масштабной реформы и отмене в 2020 году перекрестного субсидирования и создание конкурентного рынка в электроэнергетике

Развитие локальной генерации, включая альтернативную энергетику, позволит малому и среднему бизнесу быть не только потребителем, но и выступать на стороне генерации

Рост предоставления качественных услуг в сфере энергетики, что включает в себя не только качество показателей энергии, но и надежное и бесперебойное электроснабжение, комфортные условия жизнедеятельности, «умные» технологии.

К 2040 г. развитие технологий приведет к изменению инфраструктуры энергетики: электротранспорт полностью изменит величины и графики нагрузок электросетей, что потребует коренной модернизации. Локальные источники энергии не смогут обеспечить потребности электротранспорта.

Дорожная карта. Сценарий 2www.themegallery.com

Сценарий 2

В данном сценарии предполагается, что массовый отток потребителей из сети приведет к 10% мощности в 2014 году в локальной генерации;

Реакцией правительства станет последовательное сокращение возможностей для развития локальной генерации, особенно для крупного бизнеса, что будет снижать его конкурентоспособность;

Правительство не пойдет на отмену «Последней мили», что также скажется на конкурентоспособности крупного бизнеса;

Для компенсации потерь крупного бизнеса от этих событий возможна отмена «маржинального» принципа продаж к 2016 году, поскольку в связи с технологическим кризисом в инфраструктурных системах на крупный бизнес может лечь новое бремя социальных обязательств;

Сценарий 2

Развитие локальной генерации будет происходить только для потребностей МСБ и не будет поддержано крупным бизнесом;

Воронка технологий будет слабой, потребители будут делать упор на технологии энергосбережения, чтобы защититься от роста тарифов;

Усиление тарифного бремени к 2017-2018 может окончательно привести крупный бизнес, а за ним и МСБ на грань конкурентоспособности, что может привести к массовой неспособности потребителя оплачивать услуги и коллапсу энергосистемы

Дорожная карта. Сценарий 3www.themegallery.com

Сценарий 3

Развитие локальной генерации приведет к появлению большого количества новых генерирующих мощностей, что может создать к 2017-2018 условия для разрешения регулирующими органами продажи излишков в сеть;

В случае достижения локальной генерацией 20% мощности в системе дальнейшее сохранение старых правил игры в энергосистеме по регулированию и формированию тарифов станет невозможным;

Отмена перекрестного субсидирования в 2020 году окончательно сформирует конкурентный рынок;

Сценарий 3

В данном сценарии предполагается, что массовый уход потребителя из системы приведет к 2014 году к 10% мощности в локальной генерации;

Государство не будет серьезным образом ограничивать локальную генерацию;

Образуется Воронка технологий, которая будет достаточно мощной, и которая будет поддержана крупным бизнесом;

Отмена в 2014 году «Последней мили» еще больше подтолкнёт МСБ в локальную генерацию и энергосбережение

Развитие технологий и новых рынков (в том числе для МСБ) будет идти быстрыми темпами, что приведет к 20% мощности в локальной генерации к 2020 году

Роль ОПОРЫ 2.0

ОПОРА 2.0 должна приложить максимум усилий для реализации Сценария 3;

Сценарий 3 позволяет максимально развить локальную генерацию и энергосбережение, обеспечив существенное место малого и среднего бизнеса в энергетической системе страны;

Сценарий 3 позволяет снизить для потребителя, включая малый и средний бизнес, риски неполучения качественных и экономически оправданных услуг по поставке энергоресурсов;

ОПОРА 2.0 должна будет обеспечить системное продвижение малого и среднего бизнеса в локальную генерацию, передачу энергии, совершенствование потребления, включая энергосбережение

Результаты экспертной панели. Рассмотренные события

1. Консолидация сетей2. «Сбыт» переходит в сеть3. Ухудшение макроэкономической

обстановки 4. Принятие 223 ФЗ5. Технологические потери снижаются с 10 до

5%6. Мощность становится товаром7. Переход на долгосрочное регулирование

тарифов8. Развитие локальной генерации9. Поставка энергии за границу10. Отмена «последней мили»11. Снятие «маржинального» принципа продаж12. Появление возможности продажи излишков

в сетьwww.themegallery.com

Сила влияния события

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Стоим ЭЭСтоим ТПКачество

Сценарий 3СХРИГР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Мин энерго

ФСТ

ФАС

Мин экомР

НП Сов Р

Генер Комп

ФСК

МРСК

ТСО

Гарант постав

Незав постав

МСБ

Крупн бизнес

Население