Комплекс мер по содействию созданию МФЦ в г. Москве

Анатолий Симкин ● Антон Урбанас ● Игорь Булошников ● Кирилл Кондаков

Что нам стоит Финансовый центр построить?

Комплекс мер по содействию созданию МФЦ в г. Москве

Герои P&L / CL Russia’11 2

На данный момент ключевым драйвером успеха Москвы в качестве МФЦ является мощь экономики России

58 71

74

67

72

70

73

60

68

37

47

44

53

1

16%

Отставание по баллам: 53%

8%

Достижение 37-ой позиции рейтинга CFGI в 3.5 раза легче достижения 1-ой

Москве под силу достигнуть позиции регионального

лидера в краткосрочной перспективе

• Низкая финансовая грамотность и информированность населения РФ являются основной проблемой сдерживающей потенциал роста Москвы

• Только за счет роста доходов населения ожидается повышение объема инвестиций в 3 раза до 2016 г.

Увеличивать грамотность и активность

Человеческий капитал

• Оценки Москвы по этим показателям зачастую оставляют еѐ позади конкурентов

• Отсутствие должной защиты интересов участников рынка и слабость правовой базы

• Наличие заинтересованности правительства в развитии МФЦ без сомнения является позитивной базой для начала изменений

Значительный потенциал в правовой системе

Государственное регулирование

• По большинству количественных показателей Москва существо обходит своих ближайших конкурентов благодаря размерам экономики России

• Существует ряд проблем, связанных с качеством продуктов на этом рынке, что может сказаться на дальнейшем росте при отсутствии изменений

ВВП России основной фактор успеха сегодня

Финансовая инфраструктура

Детальный анализ представлен в следующих материалах приложения:

Excel (листы: Invest, Moscow_MFC), PPT (слайды: 8, 9, 10)

Среднее отставание от

ближайших конкурентов

-20% 0% 20% 40% 60%




Превосходство в размерах экономики значительно компенсирует отставание по ряду других факторов

В рейтинге МФЦ


Развитие банковских оказывает влияние на 3 из 5 важнейших факторов развития МФЦ Критерии оценки МФЦ по CFGI:

Квалифицированный персонал

Нормативно-правовая среда

Доступ к международным

рынкам

Развитость бизнес-

инфраструктуры

Доступ к клиентам

Конкурентная бизнес-среда

Воздействие государства

Налоги на бизнес

Операционные издержки

Профессиональные услуги

• Развитие потенциала населения • Создание профессиональных

услуг • Развитие финансовой


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Финансовые продукты

Финансовая грамотность

Повышение финансовой грамотности населения ведѐт к росту спроса на финансовые продукты, а рост их

потребления ведѐт к большей грамотности

Системный архетип:




х Ранг Фактор влияния БМ

Легенда:

Рычаги влияния на МФЦ:

Поддержка инициатив БМ направленных на развитие продуктов и развитие потенциала населения выгодна как Правительству г. Москвы так и Банку Москвы

Основные направления инициатив:

повышение финансовой грамотности населения развитие финансовых услуг через новые продукты активизация использования финансовых продуктов населением

●

●

●

• Повышение продаж • Расширение клиентской базы • Создание инновационных

продуктов

Основные цели БМ:

Детальный анализ представлен в следующих материалах приложения: Excel (листы: Moscow_MFC)


Инвестиционные продукты являются наиболее перспективными для развития в краткосрочной перспективе

Сравнение потенциала продуктового портфеля

Private

banking

Ипотечные кредиты

Кредитные карты

Автокредиты

Кредиты Дебетовые карты

Депозиты

Зарплатная карта

НПФ

ПИФы

Влияние н

а М

ФЦ

Потенциал роста Высокий

Низкое)

Высокое 1. Приоритетные продукты

2. Продукты второго эшелона развития

3. Комплементарные продукты

Комментарий: График на основе анализа данных и прогноза роста показывает наиболее перспективные продукты с точки зрения создания МФЦ

Источник: Case data, РБК, etc. (см. Excel, Лист: “ComparativeAnalysis”), PPT (слайды: 11,12)

Сравнение потенциала розничных продуктов Квалифицированный

персонал

Нормативно-правовая

среда

Доступ к

межд.рынкам

Развитость бизнес-


Доступ к клиентам

Конкурентная бизнес-

среда

Воздействие

государства

Налоги на бизнес

Операционные

издержки

Профессиональные

услуги

Легенда:

Розничный сектор

Корпоративный сектор

Фактор влияния БМ

Инициативы государства оказывают значительно большее влияние, чем БМ

• Наиболее эффективным является концентрация усилий на развитии розничного сектора банковских услуг, где влияние Банка Москвы максимально

• В краткосрочной перспективе наибольший интерес представляют высокодоходные продукты с наибольшим потенциалам роста:

Private banking, ПИФы, НПФ

Выбор ключевых продуктов развития:


Основные инициативы БМ по содействию созданию МФЦ в г. Москве

Доверительное управление как услуга во всех отделениях Банка

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Оплата части премий (для всех сотрудников) в госкорпорациях акциями

Создание депозитов, комбинированных с ПИФами

Доступ к торговле ценными бумагами для всех граждан через электронную карту россиянина Создание доступа к торговле частью ценной бумаги через Банк Москвы

Организация биржевых торгов через приложения в социальных сетях

2.1

2.2 Создание «инфов» на сайте Банка Москвы для консультирования клиентов

3. Сфера НПФ:

Комбинирование депозитов с НПФ

3.1

3.2 Предоставление государственных гарантий на часть пенсионного счета

3.3 Привлечение обязательных пенсионных накоплений сотрудников крупных компаний в частные НПФ

Содействие созданию электронной карты россиянина

Создание специальных дебетовых карт для детей и подростков с ограничением по потребляемым товарам и услугам

4.1

4.2

5. Создание типовых кредитных договоров для снятия неопределѐнности

Создание новых услуг Образовательные

инициативы

6. Человеческий капитал:

Развития образовательных кредитов

Создание специальных кредитных программ для переобучения или повышения квалификации безработных, представителей рабочих специальностей

6.1

6.2

Повышение финансовой грамотности населения

6.3

1. Инвестиционные услуги:

2. Интернет-банкинг: 4. Пластиковые карты:

Комментарий: Детальное описание инициатив представлено на слайдах PPT (18, 19, 20)


Стратегия применения инициатив для развития ключевых продуктов

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Молодые Лидеры

Благополучные

среднего возраста

Деятельные обыватели

средних лет

Беспечные молодые

пролетарии

Рациональная

молодежь

Предпенсионные

работяги

Пенсионеры

Неустроенная

молодежь

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

3.1 3.2

3.3

4.1

4.2

5

Комментарий: Инициативы с предлагаются на срок до 5 лет, которые обеспечивают максимальный эффект. Инициативы распределены по

группам, в соответствии с максимальным влиянием на группу. Стрелка указывает на достижение максимального эффекта.

Источник: См. Excel (лист «MoscowBank»), PPT (слайды: 12, 13, 14, 16, 17)

6.1

6.2

6.3 2. Интернет-банкинг

3. Сфера НПФ

Легенда:

1. Инвестиционные услуги

4. Пластиковые карты

5. Создание типовых кредитных договоров

6. Человеческий капитал

1.х

2.х

3.х

4.х

5

6.х

Степень финансовой отдачи (см. Excel, лист: MoscowBank)

1.1

Номер указывает на индекс инициативы (см. предыдущий слайд)

Приложения


58 71

74

67

72

70

73

60

68

37

47

44

53

1

16%

Отставание по баллам: 53%

8%

Достижение 37-ой позиции рейтинга в 3.5 раза легче достижения 1-ой

Москве под силу достигнуть позиции регионального лидера

в краткосрочной перспективе

Опережаемые в рейтинге МФЦ:

- в краткосрочной перспективе (2012-2016)

- в долгосрочной перспективе (2016-2020)

Отраженные на карте МФЦ:

1 - Лондон

37 – Стокгольм

44 – Копенгаген

47 – Вена

53 – Осло

58 – Хельсинки

60 – Бангкок

67 – Варшава

68 – Москва

70 - Стамбул

71 – Санкт-Петербург

72 – Будапешт

73 – Афины

74 - Таллин


Москва имеет значимый набор «врожденных» качеств для превращения в один из ведущих МФЦ

Возможности

• Удобное географическое положение между

Западом и Востоком

• Обширный внутренний рынок

• Высокий оборот фондового рынка (в первой

пятерке развивающихся рынков)

• Крупный центр концентрации капитала

• Политическая стабильность

• Привлечение зарубежных и внутренних

инвестиций

• Увеличение финансовой грамотности и

активности населения

• Повышение глобальной конкурентоспособности

• Развитие инновационных технологий и

повышение эффективности механизмов

государственно-частного партнерства

• Увеличение роли национальной валюты

• Множество нерешѐнных институциональных проблем не позволяют отнести Москву к одному из ведущих

мировых финансовых центров

• Однако значительные финансовые потоки, в сочетании с высоким уровнем образования и выгодным

географическим положением создают значительный потенциал роста

Сильные стороны

Несмотря на существующие проблемы Москва обладает потенциалом МФЦ

Угрозы

• Высокие риски для инвесторов

• Неразвитая финансовая(1) и социальная

инфраструктура

• Недостаточные правовые гарантии

• Неэффективные законодательство и налоги

• Устойчивое падение индекса доступа к рынку

капитала

• Повышение конкуренции со стороны других

финансовых

• Кризис

• Уменьшение прибыльности российских внутренних

рынков за счет их «созревания» и преодоления

стадии интенсивного роста

Слабые стороны

Герои P&L / CL Russia’11 10 Источник: http://econ.kz/, «Мировые притязания столицы» // Бюджет, 2008, № 1

Не смотря на высокую концентрацию ФЦ и финансовые

традиции Европы Москва уступает Азии по количеству МФЦ

Региональные финансовые центры Нишевые финансовые центры Международные финансовые центры


Private banking


Зарплатная карта

ПИФы

Депозиты

НПФ


Дебетовые карты

Кредиты


ПИФы, Private banking, НПФ являются наиболее перспективными продуктами для развития в краткосрочной перспективе

Влияние н

а М

ФЦ

Потенциал роста Высокий Низкое

Высокое

Сравнение потенциала продуктового портфеля

1. Приоритетные продукты

2. Продукты второго эшелона развития

3. Комплементарные продукты

Комментарий: График на основе анализа данных и прогноза роста показывает наиболее перспективные продукты с точки зрения создания МФЦ Источник: Case data, РБК, etc. (см. Excel, Листы: ComparativeAnalysis)


Прогноз рынка финансовых услуг (1/3) Основные ограничения:

1 Средний темп прироста ВВП 4%

2 Среднее значение инфляции 7,4%

3 Ставка рефинансирования 7,2% $327

$276

$69

$968

$119 $155

$5

$73 $100

Потенциальный объем рынка продуктов

Private banking

ПИФы

НПФ

Депозиты

Кредиты

Дебетовые карты




Объем рынка продуктов base 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SUM

Private banking 15$ 16$ 80$ 143$ 205$ 266$ 327$ 1 038$

ПИФы 15$ 15$ 69$ 122$ 174$ 225$ 276$ 882$

НПФ 26$ 26$ 36$ 45$ 53$ 61$ 69$ 291$

государственные фонды 26$ 26$ 36$ 45$ 54$ 62$ 70$ 293$

частные УК 4$ 4$ 6$ 7$ 9$ 10$ 11$ 48$

добровольные накопления 22$ 22$ 30$ 38$ 45$ 51$ 58$ 243$

Зарплатная карта 348$ 348$ 406$ 466$ 526$ 589$ 653$ 2 987$

Депозиты 226$ 226$ 367$ 511$ 659$ 812$ 968$ 3 543$

Кредиты 51$ 51$ 65$ 79$ 93$ 106$ 119$ 512$

Дебетовые карты 73$ 73$ 90$ 107$ 123$ 139$ 155$ 687$

Кредитные карты 2$ 2$ 3$ 4$ 4$ 5$ 5$ 22$

Автокредиты 4$ 4$ 20$ 35$ 48$ 61$ 73$ 242$

Ипотечные кредиты 23$ 23$ 41$ 57$ 72$ 86$ 100$ 379$

SUM 784$ 1 177$ 1 568$ 1 958$ 2 350$ 2 746$ 10 582$


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Неустроенная молодежь


Предпенсионные работяги

Рациональная молодежь

Беспечные молодые пролетарии

Деятельные обыватели средних лет

Балгополучные среднего возраста

Прогноз рынка финансовых услуг (2/3)

Среднее течение денежных

средств на продукт в год, $

млрд Молоды

е

Лидеры

Балго

получн

ые с

реднего

возр

аста

Деяте

льны

е

обы

вате

ли

средних л

ет

Беспечны

е

молоды

е

пролета

рии

Рациональна

я м

олодеж

ь

Предпенсион

ны

е

работя

ги


Неустр

оенна

я м

олодеж

ь

SU

M

ПИФы 3$ 4$ 2$ 2$ 1$ 2$ 1$ 1$ 15$

НПФ 5$ 7$ 3$ 3$ 2$ 3$ 2$ 2$ 26$

государственные фонды 5$ 7$ 3$ 3$ 2$ 3$ 2$ 2$ 26$

частные УК 1$ 1$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 4$

добровольные накопления 4$ 5$ 2$ 2$ 2$ 2$ 2$ 2$ 22$

Зарплатная карта 81$ 115$ 31$ 37$ 13$ 35$ 26$ 11$ 348$

Депозиты 30$ 34$ 28$ 27$ 27$ 27$ 27$ 26$ 226$

Кредиты 7$ 7$ 6$ 7$ 6$ 6$ 6$ 6$ 51$

Дебетовые карты 20$ 31$ 8$ 6$ 2$ 3$ 2$ 1$ 73$

Кредитные карты 1$ 1$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 2$

Автокредиты 1$ 2$ 1$ 0$ 0$ 0$ -$ 0$ 4$

Ипотечные кредиты 8$ 6$ 2$ 4$ 1$ 2$ -$ -$ 23$

SUM 155$ 206$ 80$ 85$ 51$ 79$ 65$ 47$ 768$

Средний процент 20,2% 26,8% 10,5% 11,1% 6,6% 10,2% 8,4% 6,2%

Основные ограничения:

• Потенциал роста основывается на сравнении с другими МФЦ, доступными для достижения Москве (см. Excel, лист «ComparisonAnalyse»)


Доля Банка Москвы base 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Цель 2016

0,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8

Молодые Лидеры 10,0% 10,0% 13,4% 16,2% 18,5% 20,4% 22,0% 26%

Балгополучные среднего возраста 8,0% 8,0% 12,2% 15,8% 18,9% 21,4% 23,5% 29%

Деятельные обыватели средних лет 6,0% 6,0% 8,7% 10,9% 12,7% 14,2% 15,4% 19%

Беспечные молодые пролетарии 4,0% 4,0% 6,0% 7,7% 9,0% 10,1% 10,9% 14%

Рациональная молодежь 7,0% 7,0% 10,6% 13,6% 16,1% 18,2% 19,9% 24%

Предпенсионные работяги 2,0% 2,0% 3,6% 4,8% 5,9% 6,7% 7,3% 10%

Пенсионеры 2,0% 2,0% 3,4% 4,4% 5,3% 6,0% 6,5% 9%

Неустроенная молодежь 2,0% 2,0% 3,8% 5,3% 6,4% 7,4% 8,1% 11%

Влияние инициатив

Молодые

Лидеры

Балгополуч

ные

среднего

возраста

Деятельны

е

обыватели

средних

лет

Беспечные

молодые


Рациональн

ая

молодежь

Предпенсио

нные

работяги

Пенсионер

ы

Неустроен

ная

молодежь

1. Инвестиционные услуги 3 4 1 0 2 1 0 0

2. Интернет-банкинг 4 5 0 0 3 0 0 0

3. Сфера НПФ 3 3 4 2 3 2 1 0

4. Пластиковые карты 2 4 2 0 1 0 0 1

5. Создание типовых кредитных договоров 0 1 4 3 2 4 5 2

6. Человеческий капитал 3 2 1 4 5 0 0 5

Потенциал роста 16% 21% 13% 10% 17% 8% 7% 9%

Прогноз рынка финансовых услуг (3/3)

Основные ограничения:

• Влияние инициатив на группы клиентов и увеличение их доли (см.Excel, лист «MoscowBank»)


Рынок Привлекатеьность

направления

Объѐм рынка,

млрд.$

Потенциал

роста, млрд.$

Позиция БМ на

рынке

Развитие МФЦ Потребительск

ая ценность

Private banking 415$ 434$

4,00 3 3

ПИФы 4 14$ 369$ 3,67 2 4

Ипотечные

кредиты

322$ 134$

2,33 3 2

Автокредиты 1 4$ 107$ 2,33 3 3

НПФ,

управляемые

частными УК

1

24$ 163$

3,67 3 4

Депозиты 0 208$ 1 147$ 2,33 4 2

Зарплатная

карта

0320$ 717$

Дебетовые

карты

067$ 941$

2,67 4 4

Кредиты 0 47$ 143$ 2,33 3 2

Кредитные

карты

05$ 38$

3,00 4 3

Сравнительный анализ продуктов

• Скоринговый анализ продуктов по следующим характеристикам (Объем рынка, Потенциал роста, Влиение на развитие МФЦ, Потребительская ценность, Позиция БМ на рынке) (см. Excel, «ComparativeAnalysis»)


Влияние инициатив и их оборот по ключевым группам клиентов (1/2)

1. Инвестиционные услуги: 2. Интернет-банкинг: 3. Сфера НПФ:

Источник: См. Excel, Лист «MoscowBank»

Легенда:

Оборот БМ, максимум – 25 млрд. $

Влияние на развитие, потенциал роста и долю рынка, максимум – 21%




Деятельные

обыватели


Беспечные

молодые



молодежь


работяги



молодежь





Деятельные

обыватели


Беспечные

молодые



молодежь


работяги



молодежь

4. Пластиковые карты: 5. Создание типовых

кредитных договоров: 6. Человеческий

капитал:

Легенда:

Оборот БМ, максимум – 25 млрд. $

Влияние на развитие, потенциал роста и долю рынка, максимум – 21%

Источник: См. Excel, Лист «MoscowBank»

Влияние инициатив и их оборот по ключевым группам клиентов (2/2)


Описание предлагаемых инициатив (1/3)

1. Инвестиционные услуги:

1.1 Доверительное управление как услуга во всех отделениях банка -

• Услуга индивидуального управления активами и денежными средствами состоятельных клиентов после

заключения специального разрешения (договора). Это позволяет клиенту получить более высокие доходы по

сравнению с банковским депозитом, а банку – привлечь капитал.

1.2 Оплата части премий (для всех сотрудников) в госкорпорациях акциями –

1.3 Создание депозитов, комбинированных с ПИФами

1.4 Доступ к торговле ценными бумагами для всех граждан через электронную карту россиянина

1.5 Создание доступа к торговле частью ценной бумаги через Банк Москвы.

• Т.е. клиент может купить на 100р., например акции Газпрома или фьючерс на нефть, сейчас же

минимальная цена ценный бумаги – около 10 тыс. р.

2. Интернет банкинг:

2.1 Организация биржевых торгов через приложения в социальных сетях

• Договоренность с администрациями социальных сетей о создании приложений для совершения сделок на

бирже – позволит любому пользователю социальной сети ощутить все плюсы и минусы биржевых сессий.

Банку начисляется комиссия за операции. Способствует развитию финансовой грамотности.

2.2 Создание «инфов» на сайте Банка Москвы для консультирования клиентов

• Интерфейс, предназначенный для облегчения пользователю задачи поиска конкретных предложений в

больших базах данных, может использоваться для того, чтобы в соответствии с заданными в процессе

диалога критериями определить конкретные услуги или предложения, которые с наибольшей долей

вероятности заинтересуют посетителя сайта Банка Москвы. Ввод «инфов», которые «разговаривают» с

клиентом, может позволить построить диалог, похожий на телефонный – прямая экономия на затратах для

call-центра и облегчение доступа к финансовым услугам.



3. Сфера НПФ:

3.1 Комбинирование депозитов с НПФ, например проценты автоматически пополняют накопительный пенсионный счет

3.2 Предоставление государственных гарантий на часть пенсионного счета аналогично гарантиям по вкладам

3.3 Привлечение обязательных пенсионных накоплений сотрудников крупных компаний в частные НПФ

• Либо прямая продажа услуг компаниям, либо обязательный выбор сотрудника из списка предложенных

банков, при приѐме на работу.

4. Пластиковые карты:

4.1 Содействие созданию электронной карты россиянина

• Помощь в регулировании выпуска и обслуживания таких карт. По мнению экспертов, затраты себя оправдают

и даже будет обеспечена прибыль на уровне не менее 5%. Выпуск электронных карт приносит ощутимый

эффект только в случае их широкого распространения. Это связано с необходимостью окупить затраты на

оборудование, изготовление карт, рекламу и т.д. Небольшой мировой опыт указывает на перспективность

получения прибыли от эмиссии ЭК.

4.2 Создание специальных дебетовых карт для детей и подростков с ограничением по потребляемым товарам и услугам

5. Типовые кредитные договора:

5. Создание типовых кредитных договоров для снятия неопределѐнности и боязни быть обманутыми среди заѐмщиков.

• Обманутых ни десятки, ни сотни, а тысячи человек. Некоторые не выдерживают давление банка и кончают

жизнь самоубийством, при этом оставляют сиротами маленьких совсем неповинных детей. Некоторые бегут

в другой банк и берут кредит, чтоб погасить взвалившийся на их плечи непомерный кредит. Все проблемы

происходят потому, что заемщики не читают условий договоров, которые частенько пишутся не в их пользу.

Создание типового договора по унифицированной форме позволило бы снять боязнь быть обманутым и дало

возможность брать заемщикам кредит по их желаниям и возможностям.



6. Человеческий капитал:

6.1 Развитие образовательных кредитов

• Инвестиции в образование имеют длительный срок окупаемости, но очень высокую рентабельность. Порядок

и технология предоставления субсидий и образовательных кредитов в настоящее время требуют отработки и

нормативно-правового обеспечения.

6.2 Создание специальных кредитных программ для переобучения или повышения квалификации безработных, представителей рабочих специальностей

• В этом случае работа в секторе кредитования малого бизнеса будет рентабельной, так как банк получит

возможность участвовать в распределении прибыли от тех открывающихся возможностей на рынке, которые

были нащупаны малыми компаниями. Оплата курсов повышения квалификации или оплата учебы молодых

специалистов, подающих надежды положительно скажется на образовательном росте сотрудников

и позволит воспитать собственные кадры.

6.3 Повышение финансовой грамотности населения

• - создание на базе регионов региональных центров по повышению финансовой грамотности, а также

проведение перечня мероприятий - семинаров, учебных занятий, круглых столов, мастер-классов.

Повышение общего профессионального уровня и финансовой правовой грамотности в бизнесе – это очень

серьезная задача, которую можно решить только проведя серьезную подготовку при поддержке

государственных институтов и бизнес-сообществ.

Business

Комплекс мер по содействию созданию МФЦ в г. Москве