Бизнес план Производство пленки

Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов. Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования.

БИЗНЕС-ПЛАН

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ МНОГОСЛОЙНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ

ПЛЕНОК И ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛИМЕРОВ

Разработчик:

Консалтинговая группа «БизпланиКо»

www . bizplan 5. ru

Тел.:+7 495 645 18 95

E-mail: vip@bizplan 5 .ru

Москва г.

1

mailto:[email protected]

http://www.bizplan5.ru/

Оглавление

Концепция проекта и описание бизнеса

. Описание концепции проекта

. Краткое описание продукта

. Краткое описание рынков сбыта

. Структура финансирования

. Описание управленческой команды и ее опыта

Описание продукта

. Технические характеристики продукта

. Потребительские характеристики продукта

. Ценообразование

. Условия поставки

. Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами

Технология производства продукта

. Трехслойная выдувная экструзионная установка OPTIMEX

. Флексопечатная машина MIRAFLEX AM

. Линия по переработке полимерных отходов YDN-HPELB-

. Флексопечатная машина HJ-

. Пакетоделательная машина Delta Max

. Экструдеры YT- /MB

. Автотранспорт и техника

. Недвижимость

. Имущественный комплекс ООО ТПК «Астронг»

Стратегия развития бизнеса

. Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней деятельности

. Описание этапов развития бизнеса

Маркетинговый анализ

. Российский рынок полиэтилена и полипропилена

. . Объем рынка

. . Динамика рынка в денежном выражении

. . Структура рынка по типам продуктов

. . Структура рынка по производителям

. . Географическая структура рынка

. . Прогнозный объем развития рынка

2

. . Тенденции развития рынка

. Российский рынок полимерной пленки

. . Объем рынка

. . Динамика рынка в денежном выражении

. . Структура рынка по типам продуктов

. . Географическая структура рынка

. . Прогнозный объем развития рынка

. . Тенденции развития рынка

. . Описание основных игроков на рынке

. . Потребители продукции

. Потенциал продаж

Анализ каналов распределения

Маркетинговая стратегия

. Выводы по маркетинговому исследованию

. Каналы маркетинговых коммуникаций

. Стратегия выхода на рынок

Анализ условий оплаты труда персонала

Инвестиционный план

. Объем инвестиций

. Структура инвестиций

. Источники инвестиций

. Календарный план работ по проекту

. Календарный инвестиционный план

Финансовый план

. План доходов

. План расходов

. . Расчет постоянных затрат

. . Расчет переменных затрат

. . Расчет полных затрат

. Расчет налоговых выплат

. Расчет финансовых потоков по обслуживанию кредитов

. Отчет о движении денежных средств

. Отчет о прибылях и убытках

Анализ чувствительности и анализ рисков проекта

. Расчет уровня безубыточности

. Анализ рисков

. . Качественный анализ рисков

3

. . Количественный анализ

Финансовый анализ

. Показатели продаж

. Показатели рентабельности

. Показатели основной деятельности

Инвестиционный анализ

. Срок окупаемости

. Показатели доходности

. Чистый дисконтированный доход

Заключение по инвестиционной привлекательности проекта

. Сводные показатели проекта

. Выводы о кредитной привлекательности проекта

Приложение

. Оценка имущественного комплекса ООО ТПК «Астронг»

4

Список таблиц и диаграмм

Таблица . Объем инвестиций, руб.

Таблица . Приобретаемое оборудование, руб.

Таблица . Условия лизинга оборудования

Таблица . Инвестиции в оборудование при условии использования схемы лизинга, руб.

Таблица . Условия привлечения заемного финансирования

Таблица . Сводные показатели эффективности проекта

Таблица . Условия лизинга


Таблица . Разновидности пленок

Таблица . Анализ цен конкурентов

Таблица . Условия производства и реализации продуктов

Таблица . Сравнение предлагаемой продукции с продукцией конкурентов

Таблица . Трехслойная выдувная экструзионная установка ххх

Диаграмма . Трехслойная выдувная экструзионная установка ххх

Таблица . Флексопечатная машина ххх

Диаграмма . Флексопечатная машина ххх

Таблица . Линия по переработке полимерных отходов ххх

Диаграмма . Линия по переработке полимерных отходов ххх

Таблица . Флексопечатная машина ххх

Диаграмма . Флексопечатная машина ххх

Диаграмма . Пакетоделательная машина ххх

Таблица . Экструдеры ххх

Диаграмма . Экструдеры ххх

Диаграмма . Автотранспорт и техника

Диаграмма . Недвижимость

Таблица . Календарный план проекта

Таблица . Объем рынка полиэтилена и полипропилена в г.

Диаграмма . Динамика рынка полиэтилена, натуральные показатели

Диаграмма . Динамика рынка полипропилена, натуральные показатели

Диаграмма . Динамика цен на полиэтилен, полипропилен и полимерную пленку

Диаграмма . Динамика рынка полиэтилена и полипропилена, денежные показатели

Диаграмма . Структура рынка по типам продуктов

Диаграмма . Структура рынка полиэтилена по видам продукции

Диаграмма . Структура рынка ПЭВД по видам переработки

5

Диаграмма . Структура рынка ПЭНД по видам переработки

Диаграмма . Структура рынка ЛПЭ по видам переработки

Диаграмма . Структура рынка полипропилена по видам переработки

Диаграмма . Структура рынка ПЭВД в России по производителям

Диаграмма . Структура рынка ПЭНД в России по производителям

Диаграмма . Структура рынка ЛПЭ в России по производителям

Диаграмма . Структура импорта ЛПЭ по производителям

Диаграмма . Структура рынка полипропилена в России по производителям

Диаграмма . Географическая структура производства полиэтилена в России

Диаграмма . Географическая структура производства полипропилена в России

Диаграмма . Прогнозный объем рынка полиэтилена, натуральные показатели

Диаграмма . Прогнозный объем рынка полипропилена, натуральные показатели

Диаграмма . Прогнозный объем рынка полиэтилена, денежные показатели

Диаграмма . Прогнозный объем рынка полипропилена, денежные показатели

Таблица . Объем рынка пленки из полиэтилена и полипропилена в г.

Диаграмма . Динамика рынка пленки из полиэтилена и полипропилена, натуральные показатели

Диаграмма . Динамика цен на полимерную пленку

Диаграмма . Динамика рынка пленок из полиэтилена и полипропилена, денежные показатели

Диаграмма . Структура рынка по типам продуктов

Диаграмма . Структура использования полиэтиленовой пленки

Диаграмма . Структура использования БОПП пленки

Диаграмма . Географическая структура производства полимерных пленок и листов в России по федеральным округам

Диаграмма . Географическая структура производства полимерных пленок и листов в России по регионам

Диаграмма . Прогнозный объем рынка полиэтиленовой пленки, натуральные показатели

Диаграмма . Прогнозный объем рынка полипропиленовой пленки, натуральные показатели

Диаграмма . Прогнозный объем рынка полиэтиленовой пленки, денежные показатели

Диаграмма . Прогнозный объем рынка полипропиленовой пленки, денежные показатели

Диаграмма . Структура холдинга Биаксплен

Диаграмма . География деятельности холдинга Биаксплен

Диаграмма . Планы по строительству новых производственных мощностей холдинга Биаксплен

Таблица . Цели и задачи развития холдинга

Диаграмма . Распределение потребления пленки пищевого назначения

Диаграмма . Распределение производителей пленки непищевого назначения

6

Таблица . Анализ факторов, влияющих на выбор каналов продаж

Таблица . Стоимость различных видов рекламы

Таблица . Оргштатное расписание

Таблица . Анализ условий оплаты труда персонала

Таблица . Объем инвестиций, руб.

Таблица . Приобретаемое оборудование, руб.

Таблица . Инвестиции в оборудование при условии использования схемы лизинга, руб.

Диаграмма . Структура инвестиций по направлениям вложений

Таблица . Календарный план проекта

Таблица . Календарный инвестиционный план, руб.

Таблица . Условия лизинга


Таблица . Условия закупок и реализации товара

Таблица . План производства и реализации

Таблица . Оптовые цены реализации товара

Диаграмма . Динамика доходов за первые мес. реализации проекта

Таблица . План доходов, руб.

Таблица . Расчет постоянных затрат

Таблица . Расчет переменных затрат

Диаграмма . Динамика расходов за первые мес. реализации проекта

Диаграмма . Структура расходов

Таблица . Укрупненный план затрат, руб.

Таблица . Налоговое окружение проекта

Диаграмма . Структура налоговых выплат

Диаграмма . Доля налогов в выручке по проекту

Таблица . Налоговые выплаты по проекту, руб.


Таблица . График погашения кредита, руб.

Таблица . Отчет о движении денежных средств, руб.

Таблица . Отчет о прибылях и убытках, руб.

Таблица . Расчет уровня безубыточности

Диаграмма . Уровень безубыточности продаж

Таблица . Анализ организационных рисков

Таблица . Анализ маркетинговых рисков

Таблица . Однопараметрический анализ, уровень цен реализации

Таблица . Однопараметрический анализ, уровень закупочных цен на сырье

Таблица . Однопараметрический анализ, объем продаж

7

Таблица . Показатели продаж

Таблица . Показатели рентабельности

Таблица . Показатели основной деятельности

Таблица . Параметры расчета экономической эффективности

Таблица . Расчет ставки дисконта

Таблица . Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования, руб.

Таблица . Показатели окупаемости

Таблица . Показатели доходности

Таблица . Показатели чистого дисконтированного дохода

Таблица . Сводные показатели эффективности проекта

Таблица . Результаты оценки имущественного комплекса ООО ТПК «Астронг»

8

РезюмеВ рамках реализации настоящего проекта предполагается организация производства многослойных полимерных пленок и переработки полимерных отходов, планируется выпуск следующих видов продукции:

полиэтиленовая термоусадочная однослойная пленка;

полиэтиленовая термоусадочная трехслойная пленка;

пакетная продукция;

черно-белая трехслойная пленка.

Для реализации проекта планируется приобрести производственные помещения и оборудование.

В следующей таблице приведены инвестиционные затраты по рассматриваемому проекту.

Направления инвестиций Сумма, руб.

Оборудование

Строительно-монтажные работы

Недвижимость

ххх

Оборотные средства

Итого:Таблица 1. Объем инвестиций, руб.

Как видно из представленной выше таблицы, инвестиции предполагается направлять на приобретение оборудования, СМР, недвижимость, приобретение имущественного комплекса ххх и финансирование оборотного капитала.

В следующей таблице приведены данные о приобретаемом оборудовании.

Оборудование Сумма, руб.

Хххххххххххх ххх хххххххххххх хххххххххххх ХХХ ХХХ «Ххххххх»

Ххххххххххххх ххххххххх ХХХХХХХ х хххххххххххххх хххххх ХХХХХХХХ ХХ хххххххххххх хххххххх Хххххххххх & Хххххххх ХХ (Хххххххх)

Ххххх хх ххххххххххх хххххххххх ххххххх ХХХ-ХХХХХ- хххххххххххх хххххххх ХХ Х ХХХХХХХХХ (Ххххххх)

Ххххххххххххххх ххххх хххххххххххх ХХ- (Ххххххх)

Ххххххххххххххххх хххххх Ххххх хххххххххххх хххххххх Хххх-х-Ххххх (Ххххх)

ххххххххххх ххх хххххххххххх хххххххххххххх хх хххххх ХХ- /ХХ ххххх «Ххххх» (Ххххх)

Хххххххххх хххххххххх хххххххххххх, хххххххх, ххххххххх х ххххх-ххххххх

Ххххххххх х ххххххх

Итого:Таблица 2. Приобретаемое оборудование, руб.

Для приобретения оборудования ххх планируется использование лизинга, в этой связи инвестиции требуются только на оплату первого взноса в размере % от стоимости оборудования ( руб.) оставшаяся стоимость имущества идет в лизинг ( руб.).

9

Условия лизинга оборудования приведены в следующей таблице.

Наименование Сумма, руб.Срок

лизинга, мес.

Условия лизинга

Вознаграждение

лизингодателя, % в год с

суммы задолженности

Лизинг оборудования ххх Первый взнос – %, на остальные % оформляется лизинг.

Начало лизинговых платежей – после пуска оборудования.

Ежемесячное начисление лизинговых платежей из расчета / стоимости имущества в месяц, плюс вознаграждение лизингодателя.

%

Таблица 3. Условия лизинга оборудования

Расчет инвестиций в оборудование с использованием схемы лизинга приведен в следующей таблице.










Итого:Таблица 4. Инвестиции в оборудование при условии использования схемы

лизинга, руб.

Х ххххххх хххххххххххххх хххххххххх хххх ххххх хххх «Хххххххх» ххххх ХХХ, ххх хххххххххххххх ххххх Ххххххх.

Х хххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххх хххххх ххх хххххххххх хххххххххххх ххххх хххххххх , хх. х. Хххххх хххххххххх х ххххххххххххх, хххххххххххх хххххххх хххххххххххххххх хххххххххх хХх. Х ххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххх. Хххххххх хххххххххх х Ххххх.

Х хххххх ххххххххх хххххх:

хххххххххххххххх хххххх – , хх. х ( х х), ххх хххххх – ххххххххххх, ххххххххххх, хххххх хххххххх х, хххх-ххххх ххххххххххххххххх , ххххх, хххххххх хххххх - хх.;

хххххххххххххххх хххххх – , хх. х, ххх хххххх – ххххххххххх, ххххххххххх, ххххххххх, ххххххххххх ххххххх-хххххххх ххххххххххххх;

10

ххххххххх ххххххх , Хх х ххххххххххххх.

Строительно-монтажные работы производятся на приобретенных объектах недвижимости, в составе работ: расширение площадей на кв. м (строительство пристроек и навесов), капитальный ремонт приобретенных объектов.

Покупка имущественного комплекса ххх осуществляется с целью приобретения оборудования, необходимого для реализации проекта. Результаты оценки имущественного комплекса приведены в Приложении, см. 15.1 ххх

Оборотные средства направляются на оплату первого лизингового платежа, закупку сырья и материалов для начала производства.

В качестве источника инвестиций рассматривается заемное финансирование в виде банковских кредитов.

Условия привлекаемых кредитов представлены в следующей таблице.

Наименование Сумма, руб. Процентная ставка, %

Срок возврата,

мес.

Условия погашения

Кредит . На приобретение имущественного комплекса ООО ТПК «Астронг»

% Погашение основного долга ежемесячно равными платежами.

Погашение процентов ежемесячно.

Льготный период на выплаты процентов и суммы основного долга – мес. Во время действия льготного периода проценты по кредиту капитализируются.

Кредит . На приобретение оборудования, техники, недвижимости и оборотный капитал

% Погашение основного долга ежемесячно равными платежами.

Погашение процентов ежемесячно.

Льготный период на выплаты процентов и суммы основного долга – мес. Во время действия льготного периода проценты по кредиту капитализируются.

Таблица 5. Условия привлечения заемного финансирования

Развитие бизнеса предполагается осуществлять в три этапа:

На предпроектном этапе осуществляется поиск финансирования для реализации проекта.

Хх хххххх ххххх ХХХ «ХххХххххх», хххххххххх Ххххххх хх ххх. ххх., ххххххххххх хх хххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххх ХХХ ХХХ «Ххххххх». Ххххххххххххххххх ххххх – ххххх.

Хх ххххххх ххххх, хх хххххххх Ххххххх хх ххх. ххх., ХХХ «ХххХххххх» хххххххххххх ххххххххххххх хххххххх, хххххххххххх ххххххххх х хххххххххххх хххххххххххх. Ххххххххххххххххх ххххххх ххххх хххххххххх ххххххх.

Хх ххххххх ххххх, ххххххх х ххххххххххххх хххххх хххххххххх ххххххх, хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх.

Хххххх ххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх, ххх, хххххххх хх хххххх ххххххххххххх хххххххххххххх, ххххххххх хххххххххх ххххххххх х ххххххх ххххххххх, ххх ххххххххххх ххххх хххххххххх хххххх х ххххххх ххххххххх ххх хххх хххххххххх хххххххххх ххххххх х ххххххххххххх ххххх хххххххх. Ххххххххх ххххх х ххххххххххх ххх хххххххх ххххххххх ххххххх ххххх х ххххххххххххх хххххххх ххх хххххххххх хххххххх х ххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххх.

11

Х ххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх хххх ххххх, ххххххххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххх хххххх, ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх, ххххххххх ххххх хххххххх.

Ххххххх хххххххх, хххххххх хх ххххх ххххххх хххххх, ххххххх, ххх ххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххх хххххх:

Хххххх ххххх хххххх – ххххххх хххххххх ххххххххххххххх х ххххххххххх.

Ххххххххххх ххххх хххххх – ххххххх хххххх ххххх ххххххх ххххххх ххххххххх.

Анализ финансовых прогнозов продемонстрировал высокую кредитную привлекательность проекта и его устойчивость к негативному воздействию факторов риска, о чем свидетельствуют:

Высокий среднемесячный уровень продаж – в среднем за прогнозный период – млн. руб.

Высокий уровень среднемесячной чистой прибыли – в среднем за прогнозный период , млн. руб.

Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет % от планируемого объема продаж.

Высокий уровень внутренней нормы доходности – , %.

Сводные показатели эффективности проекта приведены в следующей таблице.

Показатели эффективности проекта.

Показатели продаж:

Точка безубыточности, % %

Точка безубыточности ежемесячных продаж, руб.

Операционный рычаг, % %

Показатели рентабельности: Средние значения по проекту

Рентабельность продаж %

Показатели основной деятельности: Средние значения по проекту

Объем продаж, руб. в мес.

Объем текущих расходов, руб. в мес.

Чистая прибыль, руб. в мес.

Денежный поток, руб. в мес.

Инвестиционные показатели Значения

ВНД за прогнозный период, % в год , %

Объем инвестиций, руб.

Лизинг имущества, руб.

Чистый дисконтированный доход за прогнозный период, руб.

Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости, руб.

Инвестиционный период, мес.

Срок окупаемости, мес.

Индекс доходности за период прогноза %Таблица 6. Сводные показатели эффективности проекта

12

Совокупность приведенных показателей свидетельствует о положительных перспективах реализации рассматриваемого проекта.

13

1 Концепция проекта и описание бизнеса

1.1 Описание концепции проекта

В рамках реализации настоящего проекта предполагается организация производства многослойных полимерных пленок и переработки полимерных отходов.

Для реализации проекта планируется приобрести производственные помещения и оборудование.

1.2 Краткое описание продукта

В рамках реализации проекта планируется выпуск следующих видов продукции:

1. Полиэтиленовая пленка термоусадочная однослойная.2. Полиэтиленовая пленка термоусадочная трехслойная без печати и с печатью.3. Полиэтиленовые пакеты с печатью.4. Черно-белая трехслойная пленка.

1.3 Краткое описание рынков сбыта Хххххх ххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх, ххх, хххххххх хх хххххх ххххххххххххх хххххххххххххх, ххххххххх хххххххххх ххххххххх х ххххххх ххххххххх, ххх ххххххххххх ххххх хххххххххх хххххх х ххххххх ххххххххх ххх хххх хххххххххх хххххххххх ххххххх х ххххххххххххх ххххх хххххххх. Ххххххххх ххххх х ххххххххххх ххх хххххххх ххххххххх ххххххх ххххх х ххххххххххххх хххххххх ххх хххххххххх хххххххх х ххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххх.


Х хххххххх ххххх ххххх ххххххххххххххх ххххх Хххххххххх Ххххххххх.

1.4 Структура финансированияВ качестве источника финансирования рассматривается использование лизинга и заемное финансирование в виде банковских кредитов.








Хххххх хххххххххххх Хххххххххх & Хххххххх ХХ

Хххххх ххххх – %, хх ххххххххх % ххххххххххх хххххх.

Хххххх хххххххххх хххххххх – ххххх ххххх хххххххххххх.

Ххххххххххх хххххххххх хххххххххх хххххххх хх ххххххх / ххххххххх ххххххххх х ххххх, хххх хххххххххххххх ххххххххххххх.

%

Таблица 7. Условия лизинга

14




мес.


Хххххх . Хх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх ХХХ ХХХ «Ххххххх»

% Ххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх.

Ххххххххх ххххххххх хххххххххх.

Хххххххх хххххх хх ххххххх ххххххххх х ххххх ххххххххх ххххх – ххх. Хх ххххх хххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх хх ххххххх хххххххххххххххх.

Хххххх . Хх хххххххххххх хххххххххххх, ххххххх, хххххххххххх х ххххххххх ххххххх





1.5 Описание управленческой команды и ее опыта

Управление проектом будет осуществлять команда профессиональных менеджеров, имеющих опыт в организации и управлении аналогичными проектами.

15

2 Описание продукта

2.1 Технические характеристики продукта

В рамках реализации проекта планируется выпуск следующих видов продукции:

1. Полиэтиленовая пленка термоусадочная однослойная.2. Полиэтиленовая пленка термоусадочная трехслойная без печати и с печатью.3. Полиэтиленовые пакеты с печатью.4. Черно-белая трехслойная пленка.

Полиэтиленовая пленка термоусадочная

Полиэтиленовая термоусадочная пленка должна изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ - по технологическому регламенту. В зависимости от характера усадки изготавливают пленку двух типов:

М-пленка, ориентированная одноосно, с преобладающей усадкой в продольном направлении и незначительной усадкой в поперечном направлении;

В-пленка, ориентированная двухосно, с близкими значениями усадок в продольном и поперечном направлениях.

В зависимости от назначения производят следующие разновидности пленок.

Тип пленки

Марка пленки

Вид пленки Рекомендуемая область применения

В У Рукав, полурукав, полотно

Упаковывание способом полной обертки одного или нескольких изделий общей массой до кг

М О Рукав, полотно Упаковывание способом обертки бандеролью одного или нескольких изделий общей массой до кг

В Т Рукав, полотно Упаковывание способом полной обертки одного или нескольких изделий общей массой до кг.

В П Рукав с фальцовкой, рукав, полотно

Скрепление пакетов грузов.

Таблица 9. Разновидности пленок

Условное обозначение пленки должно содержать: наименование пленки: «пленка полиэтиленовая термоусадочная», тип, марку, вид, толщину и ширину в миллиметрах, обозначение указанного стандарта.

В рамках проекта также предполагается выпуск трехслойной пленки для сейф-пакетов типа «Секъюрпак» с индикатором открытия.

Полиэтиленовые пакеты

Пакеты изготавливаются в соответствии с ГОСТ - «Пакеты из полимерных и комбинированных материалов».

В рамках проекта планируется производство следующих видов полиэтиленовых пакетов:

Пакеты фасовочные из полиэтилена низкого давления (ПЭНД).

Пакеты фасовочные из полиэтилена высокого давления (ПЭВД).

Пакеты с защелкой.

Пакеты для замораживания.

Пакеты с полимерным покрытием.

Сумки из полиэтилена низкого давления «майка».

16

Сумка из полиэтилена низкого давления «прорубная ручка».

Сумки из полиэтилена низкого давления «петлевая ручка».

Сумки из полиэтилена высокого давления «майка».

Сумки из полиэтилена высокого давления «пробивная ручка».

Сумки из полиэтилена высокого давления «петлевая ручка».

Черно-белая трехслойная пленка

Полиэтиленовая пленка – черная с одной стороны и белая с другой. Изготовляется методом соэкструзии из полиэтилена высокого давления и композиций на его основе, содержащих пигменты (красители) и стабилизаторы. Выпускается в виде рукава и полотна.

Черная сторона обеспечивает абсолютную непрозрачность и защиту от ультрофиолетовых лучей, обращенная внутрь, поглощает тепло и нагревается до °С. Белая сторона обеспечивает высокую степень светоотражения, чем препятствует нагреванию объекта.

2.2 Потребительские характеристики продукта

Хххххххххххххх хххххх хххххххххххххх

Хххххххххххххх хххххх ххххххххххх х хххххххх ххххххххххххх х хххххххххххх ххххххх, хххх х ххххх, хххххххххххххх, ххххххххх ххххх, хххххххххх х хххххххххххх, хххххххх х ххххххххххххх ххххххх, ххххххххххххххх х х. х. Ххх хххх хххххххххххххх хххххх хххххххххххх хх ххххххххх х ххххххххх хххххххх, хх ххххххх ххххххххххх х хххххххххххххх хххххххх, хххххххххх ххххххх, ххххххх хххххххххххх ххххххх х х.х.

Хххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххххххххх хххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххх х ххххххх хххх ххххххх ххххххххххх хххххххх. Хххххх ххх хххххх хххххххххх ххххххххх ххххх ххххххх хххххххххххх хххххххх, ххххххх хххххххх ххххххх хххххххххх, хххххххх х ххххххх ххххххххх х ххххх хххххх хххххххххх хххххххх. Хххх х х. хххх хххххххххххх хххххххххх хххххххххх, х ххххх ххххххххх хххххххххххххх хххххх, ххххх хххххххх ( , %), хх х х. хххххххх хххххххххххх, ххх ххххххххххх ххххххххх ххх хххххххххххх хххххх х ххххххххх % ххххххх ххххх.

Ххх хххххххх х ххххххххххх хххххххххххххх хххххх хх хххххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххххх хх % хх % ххххх, х ххххххххххх хх хххххх хххххх х хххххххх ххххххххх хххххх.

Ххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх хххххх хххххххх ххх ххххххххххх ххххх ххххххх хх ххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххх хххххххх ххх. Хххххххххххх хххххх хххххххх ххх, ххххххххххххх ххххххххххх хххххх хххххххх ххх, хх хх хххххххххххх х ххххххх х хххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххххх. Ххххххх хххххххххххх хххххххх (ххххх, хххххх, хххххххххххх) х ххххххх ххххххххххххх хххххх, хххххх ххххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххххххххх.

Хххххххххххххх хххххх

Хххххххххх ххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх хххххх: ххххх «ххххх» х ххххх «ххххх».

«Ххххх» ххххх хххххх х хххххххххххх. Хххххх хххх ххххххххххх хххххххххххх, ххх ххххххх, х ххххххххххх, ххххххххххххх х х.х.

Ххххх хххх «ххххх» хх ххххх хххххххххххх ххххх ххххххххххххх х ххххххх ххх ххх хххх ххххххххххх.

17

Х хххх «хххх» ххххх ххххххххх (ххх хххххххххххх хх хххххххххххх), х ххххххх хххх «ххххх» хххххххх ххххххх хххххххххх ххххххххх-ххххххх. Хххххххх – ххх: ххххх «ххххххххх» х ххххх «хххххххх».

«Хххххххх» – ххххх, ххххххххххх х ххххххх ххххх хххххх. Хххххххххххх, «хххххххх» ххххх хххххх хххх ххххх хххххххх, хх хх хххххххх ххх ххххх хххххххххх. Хх хххххх ххххххххххх, ххх ххххххххххххххх ххххх «хххххххх» ххххх хх ххххххх хххххххх ххх х ххх, ххх ххххххх хххххх хххххххх «ххххххххххххх» ххх.

«Ххххххххх» ххххх хххххх хххххххххх хххххххххх, хххххх ххх ххххх хххх хх хххх хх ххххх хххххх. Ххххххх хх ххххххххх. Хххххххх, х хххххххххх ххххххх хххххх, хх хх ххххх, ххх ххххх ххххххххххх ххххх, ххххххххххххх хххххх ххххх хххххххх х хххххххх ххххххххххх. Ххххххххххх хххххххххх «хххххх». Ххх ххххххххх ххххххххх ххххх ххххххх «ххххххххх», хх хххх, ххххххх ххххххх ххххх хххххх хххххх х хххххххх ххххххххх ххх ххххх ххххх х ххххх ххххх.

Ххххххххх хххххх, хххххххх х хх ххх, х хх ххххххххххх хххххх – ххх ххххххх х хххх ххххххх х хх ххххххх. Ххххххх хххххх ххх хххххх, ххх х ххххххх. Х хххххх хххх «ххххх» ххххххх ххххххх хххх хххххх, х хххххх хххх «ххххх» ххххххх ххххх хххх, х ххххх х ххххххххххххх.

Ххх хххх хххххххххххх, ххххххх хххххххх хххххххх – ххх ххх хххххх. Х хххххх – ххххх хх хххххххххххх х ххххххххх. Хххх ххххххххххх хххххх хххххх, ххх ххх ххххххххх ххххх, хх хх ххх ххх ххххх ххххх ххххххх. Ххх ххххххх, ххх хх ххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххххххх. Ххххх ххххххххххххх ххххххх, ххххх ххх хххххххххх ххххх, хх хххххх ххххххх. Х хххх хххххх хх ххххххххх хх ххххххххх х ххххх.

Ххх ххххххххх ххххххххххх хх хххххх х хххххх ххххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх – хххххх хххххх, ххххххх хххххххххххх ххххх хххххх ххххххх ххххххххххх хххххх хххххххх, ххххххххххххххх хх ххххххххх (хххх – хххххх) хххххххххх, х ххххххххххх хххххххххх хххххххх хххх, ххххххх ххххх хххх ххххххххххх хх ххххххх ххххххххх х ххххххххх хххххх хххххххххх.

Хххххххх х ххххххххх хххххххххх ххх хххххххххххх хххххххххххх ххххх хх хххххх ххххххххххххххх ххххххх ххх, хх х ххххххх хххххххххххх хххххх ххххххххххххххххххххх х ххххххххххххххххх. Ххххх хххх, хххххххх х хххххххххх ххххххххх - ххххххххх х хххххххххх ххххххххххх ххх ххххххх.

Хххххххххххх ххх ххххххххххххх хххххххх ххххххх хххххх ххххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххххх хххххххххххххх хххх х хххххх хххххххххххххх хххххххх хххххх.

Хх ххххххххххх хххх хххххххххххх хххххххх ххххх хх ххххх хххххххххх ххххх хххххх, ххххххххх ххххххххххх хх ххххх ххххххххххх хх хххх ххххххххххххххх ххххххххх (хххххххххх, хххххххххххх, ххххххххххх, хххххх, хххххх х х.х.), хххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххх х хххххх хххххххххххххх ххххххх ххххххххх. Ххх хххххххххххх хххххххххх ххххх хххххх хххх хххххх хх ххххххх ххххххх, х ххххх ххххххх «ххххх» (хххххххххх хххххххх ххххх), ххххххх ххххххххххххххх хххххххх ххх хххххх хххххх. Хххх хххххххх хххххх ххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх х ххххххххх х ххххх ххххххххх ххххх ххх хххххххххххх хххххх х ххххххх хххххххххххххх хххххххх хххх х хххххххх хххххх.

18

Ххххх-ххххх ххххххххххх хххххх

Ххххххххххх хххххххххххххх хххххх – хххххх х ххххх ххххххх х ххххх х хххххх. Ххххххххх ххххх хххххххххх ххххххххх ххх хххххх хххххххххххх х хххххххххххххххххххх хххххххххххххх х хххххххх ххххххххх.

Х хххххххххххххххххххххх хххххххххххххх ххххх-ххххх хххххххххххххх хххххх хххххх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххххх. Хххххх хххххххххххх хххххх хххххх х ххххххххххххххх хххххх хххххххх хххххх. Хх хххх хххххх ххххххх хххххх хххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххх х ххххххххххххххх хххххххххх хххххх. Хххххххх ххххх ххххххх хххххх хххххххххххх хххххххххх хххххххххххххх.

Хххххххххх ххххх-ххххх ххххххххххх хххххх хххх ххххххххх хххххххххххх:

Хххххх хх ххххх, хххх х ххххххххххх ххххххх ххх хххххххх х ххххххххххххххх.

Ххххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххххххх ххх ххххххххх ххххххххх.

Х ххххххх хх хххххх ххххх хххххх ххххх-ххххх хххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххх.

Ххххххххххххх хх хххххххххх.

Ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххх.

Хххххххххх ххххххххх ххххххххх.

Ххххххххх хх ххххххх х хх ххххх.

Ххх хххххххххх х хххххххх ххххххххх хххххх хххххххххххх хх ххххх ххххх хххххххх ххххх, ххххххх хххххххх хххххххххххх хххххх хххххх. Хх хххх хххххххххх ххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх ххххх, ххххххххххх хх хххххххх. Ххххххххх ххххххх хххх, хххххх ххххх хххххх х ххххххххх х хххххх хххх ххххххххххххх хххх.

2.3 Ценообразование

В настоящее время на рынке представлено большое число предприятий, осуществляющих поставку оптовых партий полиэтиленовой пленки и изделий из нее. В следующей таблице приведен анализ конкурентных предложений на поставку оптовых партий, подготовленный путем мониторинга прайс-листов производителей и крупных продавцов.

НаименованиеЦена реализации по проекту, руб. за кг

Минимальная цена, руб. за кг

Максимальная цена, руб. за кг

Полиэтиленовая пленка термоусадочная однослойная

Полиэтиленовая пленка термоусадочная многослойная

Пакетная продукция

Черно-белая трехслойная пленкаТаблица 10. Анализ цен конкурентов

Как видно из приведенной выше таблицы, допущение по ценам реализации продуктов в рамках проекта находится в пределах разброса значений рыночных цен.

2.4 Условия поставки

Хххххххх ххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххх:

19

Хххххх ххххх хххххх – ххххххх хххххххх ххххххххххххххх х ххххххххххх.

Ххххххххххх ххххх хххххх – ххххххх хххххх ххххх ххххххх ххххххх ххххххххх.

Х ххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххх хххххххххххх х ххххх ххххххххх, хххххххххххх х хххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх.

№ Условия

. Реализация товара осуществляется ежемесячно.

.Оплата товара оптовыми и розничными покупателями осуществляется по факту отгрузки товара. Оплата товара, переданного на реализацию крупным оптовым продавцам, осуществляется в течение месяца с момента передачи товара на реализацию.

Таблица 11. Условия производства и реализации продуктов

2.5 Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами

Параметры Предлагаемая продукция

Соэкструзионная трехслойная полиэтиленовая пленка

Продукция конкурентов

Обычная однослойная полиэтиленовая пленка

Хххххххххх хххххххх

Ххххххх хххххххххххх. Хххххх хххххххххххх хх ххххххххх х ххххххххххх хххххххххх.

Ххххххххх Ххххххх ххххххххх.

Ххххххххххх хххххххххх ххххххххх х хххххххххх х хххххххххх хххххххххххх.

Ххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх хххххх хххххххх ххх ххххххххххх ххххх ххххххх хх ххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххх хххххххх ххх. Хххххххххххх хххххх хххххххх ххх, ххххххххххххх ххххххххххх хххххх хххххххх ххх, хх хх хххххххххххх х ххххххх х хххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххххх.

Хххххх ххххххххх хх ххххххххх х ххххххххххх хххххххххх.

Ххххххххх ххххххххх х хххххххххх х хххххххххх хххххххххххх.

Ххххххххххххххх хххххххх

Ххххххх хххххххххххх хххххххх (ххххх, хххххх, хххххххххххх).

Хххххххххххххххх хххххх хххххххх - % (ххххххх х ххххххх ххххххх % – хх хххх хххх х хх хх хххххххххх хххххх ххххх хх % ххххх ххх ххх ххххххх хх ххх. хх ххххххххх – хх ххх. ххххххх).

Хххххххххххххххх хххххх ххххххх - % хх хххххххх, х.х. ххххххх хххххх хх ххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххххх х хххх ххххх х ххххххххх хххххх ххх ххххх, ххх хххх, хххххххххххххх х ххххххх, х х ххххххххх хх ххххххххх, х хххххх.

Ххххххххх Хххххх хххххххх ххх.

Ххх хххххххх х ххххххххххх хххххххххххххх хххххх хх хххххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххххх хх % хх % ххххх, х ххххххххххх хх хххххх хххххх х хххххххх ххххххххх хххххх

Ххххххх хххххххх ххх, хххххх ххххххх

Таблица 12. Сравнение предлагаемой продукции с продукцией конкурентов

20

3 Технология производства продукта

Для производства продукции в рамках рассматриваемого проекта предполагается применения современного оборудования зарубежного производства.

3.1 Трехслойная выдувная экструзионная установка ххх

Ххххххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххх ХХХХХХХ хххххххххххх хххххххх Хххххххххх & Хххххххх ХХ (Хххххххх) ххххххххххххх ххх ххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххх, ххххххххххх ххх хххххххх, хххххххххххх ххххххх, хххххх ххх ххххххххх х ххххххххххх, ххххх-хххххх х хх.

Ххххххххх ххххх ххххх ххххххххххх ххх ххххххх ххххххххххх хххххх ххх хххх-ххххххх хххх «Ххххххххх» х ххххххххххх хххххххх.

Ххххххххххх хххххх ххххххххх ххххххххх х ххххххххх ххххххх.

Данные Значения

Ширина пленки , , мм, рукавные пленки ( и мм рукав с фальцем)

Комбинация экструдеров / / . D

Трехслойная выдувная головка - мм

Скорость производства м в мин.

Таблица 13. Трехслойная выдувная экструзионная установка OPTIMEX

Диаграмма 1. Трехслойная выдувная экструзионная установка OPTIMEX

Хххххххххххх хх хххххххххххх ХХХХХХХ ххххххххххх хххххх ххххх ххххххххх ххххххххххххх. Ххх х хххххх х ххххххххххх хххххххххххххххх х хх хххххх х хххх хх ххххх, ххххххххххххх хх ххххххх ххххххххххх хххххххххх, ххххх хххххх, ххх хх ххххххххххх хххххххххх Хххххххххх & Хххххххх, х.х. ххххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххх х ххххххххххххххххх ххххххх - % хх хххххххх, х.х. ххххххх хххххх хх ххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххххх х хххх ххххх х ххххххххх хххххх ххх ххххх, ххх хххх, хххххххххххххх – ххххххх, х х ххххххххх хх ххххххххх, х хххххх, х.х. хххххххх хххххх хххххх хх ххх ххххххх ххххххххх.

Ххххххххххх ххххххххх ххххх Хххххххххх & Хххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххх х ххххххххххххххххх хххххххх - % (ххххххх % – хх хххх хххх х хх хх хххххххххх хххххх ххххх хх % ххххх х ххх ххххххх хх ххх. хх ххххххххх – хх ххх. ххххххх). Ххххх ххххххх, х ххххххххх хх хххх ххххххххх, ххххххххх хххххххх хххххх, ххххххххххххх хх ххххххххххх хххххххххх ххххх Хххххххххх & Хххххххх хххххххх хх ххх., ххх хххх хххххххххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххх.

21

Хххххх хххххххх хххххххх хх хххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх, хх ххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххх хххххххххххх ххххххххххххх хххххх. Ххххххх ххх ххх хххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх, х ххххххххххххх хх ххххххх ххххххх ххххххххххх хххххх хххххххххх х ххххххххх ххххххххх хххххххх хххххх хх хххххххх, ххх хххххххх, хххххххх Ххххххх, ххх ххх ххххххххххх ххххххххххх хххххх х Хххххх хххххххххххх хххх ххххх хххх. Х ххххххх ххххх ххххххххх х ххххх.

3.2 Флексопечатная машина ххх

Хххххххххххххх хххххх ХХХХХХХХ ХХ хххххххххххх хххххххх Хххххххххх & Хххххххх ХХ (Хххххххх) ххххххххххххх ххх ххххххххх ххххххххххх хх хххххх, хххххх х хххххх ххххххххх.

Ххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххх х ххххххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххх хххххххх х хххххххх хххххх. Хххххх ххххххххххххх, ххххххх хххххххххххх х ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххх ххххххххххххххх хххххх ххххх ххххххххххх.

Ххххххххххх хххххх хххххх ххххххххх х ххххххххх ххххххх.


Печатные секции /

Ширина печати , , , мм

Длина печати , , - мм

Скорость печати м в мин.

Таблица 14. Флексопечатная машина MIRAFLEX AM

Диаграмма 2. Флексопечатная машина MIRAFLEX AM

Флексопечать представляет собой прямую высокую ротационную печать красками, закрепляющимися на различных (чаще – гибких) материалах, с применением эластичных печатных форм, которые могут быть установлены на формных цилиндрах с различной длиной окружности.

Печать обеспечивает нанесение на упаковку фирменной символики, оригинальных изображений, благодаря которым произведенная продукция имеет не просто

22

привлекательный внешний вид, но и придает упакованному товару конкурентоспособность и презентабельность.

Одним из положительных факторов, способствующих успешной реализации рассматриваемого проекта, является производство пленки и печать на ней на одном предприятии.

Ххххх ххх ххххххххх ххххххххххххххххх хххххх ХХХХХХХХ ХХ хххххххххххх хххххххх Хххххххххх & Хххххххх ХХ ххххххххх хххххххх ххххххххххх хх хххххххх х, ххх хх ххххххххх, хх хххххххх хххххх, ххх ххххххххххххххх хххххххххх хх ххххххххххххх хххххххх ххххххххх, х, х хххххххх ххххх, хххххххххххх хх хххх.

3.3 Линия по переработке полимерных отходов ххх

Ххххх хх ххххххххххх хххххххххх ххххххх ХХХ-ХХХХХ- хххххххххххх хххххххх ХХ Х ХХХХХХХХХ (Ххххххх) ххххххххххххх ххх ххххххххххх хххххххххх, ххххххх ххххххх – ххх ххххххххххх ххххххх, хххххххххххх, ххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хх ххххххххххх хххххх.

Технические данные линии приведены в следующей таблице.


Максимальная рабочая производительность

- кг в час

Ориентировочное рабочее энергопотребление

кВт

Расход воды л в мин.

Таблица 15. Линия по переработке полимерных отходов YDN-HPELB-

Диаграмма 3. Линия по переработке полимерных отходов YDN-HPELB-

В наши дни в России наблюдается значительный рост рынка вторичных полимеров, выпуск вторичных гранул начинают многие предприятия перерабатывающей отрасли. Это обусловлено тем, что вторичная переработка полимеров становится не только экологически актуальной, но и экономически выгодной. Гранулы полимеров разных видов используются в производстве со сниженной себестоимостью целого ряда изделий из полимеров, востребованных как промышленности, так и в быту.

Ххххххххх ххххххххххх х хххххххххххххх ххххххххх – ххххххххххххх ххххххххххх, ххххххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххх ххх ххххххххххххх хххххххххххххххххх ххххххх. Хххххххххх ххххххххх ххххххх – хххххх ххххх, хххххххххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххххххх. Ххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххх

23

хххххххх ххххххххх ххххх, хххххххх ххххххххххххх хххххххххххх х хххххххххххх хххххххх ххххххххххххх хххххххххх.

Ххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххх, ххххххххххх ххххххх, хххххх, хххххххххххх хххх х хххххх ххххххх. Ххххххх ххххххххххх хххххххххх, ххх хххххх, хххххх х ххххххххх хххххххххх хххххххххххх.

Ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххх х Хххххх, х хххххххх, хххххх хххх хххххх хх хххххххх хххх – хххххххх хххххх х хххххххххххххх хххххххххх ххххххххх, хххххххххххххх хх х ххххххх х ххххххх ххх хх хххххххххххххх. Х хххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххх хххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххх хх ххххххх хххххххххххххх ххххххххх х ххххххх ххххх ххх ххххххх ххххххххххх. Хх хххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх хххххх ххххх-ххххх хххххх хххххх, х хх, ххх х хххххххх хххххххххххх хххххх, хх ххххх хххххх хххххххххххх ххххх хх-хх хххххххх х ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх. Ххххххх ххххххххххх хх хххх Хххххх хххххххххх хххххххххххххххххх хххххххххххх, ххххххх хххххххххххххх хххххх х хххххххх ххххххххх, хххххххх хххххххххххххххх ххххх.

Ххххх ххх ххххх х хххххххххххххх хххххххххххххххххх ххххххх ххххххххх ХХ Х ХХХХХХХХХ ххххххххххххх хххххххххх ххх ххххххххххх хххххххххх, ххххххх ххххххх.

ХХ Х ХХХХХХХХХ хххххххх ххххххх хх хххххххххххх хххххххххххх хх Ххххххх х хххх Хххх, хххххххх х ххххххх ххххххх ххххххх хх хххххххххххх хххххххххххх ххх ххххххххххх хххх ххххх ххххххххх

Хх хххххххх ххххххх Хххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххх, хх ххх ххх ххх хххххх ххххххх – ххххххххххх хх ххх ххх. Ххххх, ххххххххххххххх хххххххх хххххх, хххххх хххх хххххх хх хххххх хх хххххх хххххх, хх х ххх хххххххххх.

Ххххххххххх ххххх хх хххххххх ххххххххх Хххххх ххххххх, ххх хх хххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххх хххххх. Хххххххх хххххх ххххххххххх х ххххххххх хххххххххх хххххх хх хххх - ххх. хх ххххххххх (х хххххх ххххххххх – хх ххх.).

Хххх хх ххххххххх хххххххххххххх хххххх хххххххххх хх ххх. хх ххххххххх, ххххххх ххххх хх ххххх ХХ Х ХХХХХХХХХ, ххх ххххх хххххх хххх хх ххххххххх ххххххх х ххх хх ххххх ххххххх хххххххх, хххххххх ххх. ххх. хх ххххх.

Хххххххххххх ххххххххххх ххххх ххххххх х ххх, ххх ххх хххххххххххххх хх хххххх ххххххххх хххххх х хххххххх хххххх, хх х ххххх хххххх хххххххх: хххххххххххх, ХХХ, хххххххххх х х.х.

Х хххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххх ххххх хххххххххххххх хххххх х хххххххххххххххххххх ххххххххххх х ххххххххх хх ххххххххххх, ххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххх.

Х хххххххх ххххххх ххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххх хххххххх ххххххххх ххххх. Ххх хххх ххххх хххххххх хххххх хххххх хххххххххххххххххххх Хххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххх хххххххх хххххххх хх хххххххххх ххххх, х.х. ххх хххххх. Хххххх ххх ххххххх ххххххх хххххххх ххххххх х хххххххххх хххххх ххххххххххххх: х х. ххххххх ххх хххххххххх ххххх ххххххххх , ххх. хх; х х. – , ххх. хх; х х. – , ххх. хх; х х. – , ххх. хх. Х ххххххх хх хх хххххххххххх , х хххххх. Ххххх ххххххх, хххххх Хххххххххххх ххххххх х х. хххххххххххх хххх хххххх, ххххххх ххххх хххх ххххххххххх ххххххххххх х хххххххххххх хххххххх.

3.4 Флексопечатная машина HJ-

Флексопечатная машина HJ- (Тайвань) предназначена для нанесения изображений на пленку, бумагу и другие материалы.

Технические данные машины приведены в следующей таблице.

24


Ширина печати , , , , , мм

Длина печати - мм

Скорость печати - м в мин.

Энергопотребление - кВт

Таблица 16. Флексопечатная машина HJ-

Диаграмма 4. Флексопечатная машина HJ-

Машина встраивается в единую производственную линию с экструдером.

3.5 Пакетоделательная машина ххх Max

Ххххххххххххххххх хххххх Ххххх Ххх хххххххххххх хххххххх Хххх-х-Ххххх (Ххххх) ххххххххххххх ххх хххххххххххх ххххххх х ххххххх. Хххххххххххх ххххх хххххххххххх х хххххххххххххххх ххххх х ххххххххххх ххх хххххххххххххх хххххххх.

25

Диаграмма 5. Пакетоделательная машина Delta



3.6 Экструдеры ххх



Ширина пленки - мм

Толщина пленки , - , мм, , - , мм

Энергопотребление кВт

Таблица 17. Экструдеры YT- /MB

26

Диаграмма 6. Экструдеры YT- /MB

3.7 Автотранспорт и техника


Диаграмма 7. Автотранспорт и техника

3.8 Недвижимость


Х ххххххх ххххххххх ххххххххх:

27




Хх ххххххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххххх-ххххххххх хххххх, х ххххххх ххххх: хххххххххх хххххххх хх хх. х (ххххххххххххх ххххххххх х ххххххх), ххххххххххх хххххх ххххххххххххх хххххххх.

Диаграмма 8. Недвижимость

3.9 Имущественный комплекс ххх


28

4 Стратегия развития бизнеса

4.1 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней деятельности

Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:

1. Для компании на рынке полиэтиленовой пленки РФ составит около , % в натуральном выражении.

2. Ежегодный объем продаж – , млн. руб.3. Средний годовой объем продаж в натуральном выражении – , тыс. тонн в год.4. Средняя рентабельность продаж – %.

4.2 Описание этапов развития бизнеса








.

29

Показатели мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Приобретение ООО ТПК «Астронг»

Юридическое оформление, оплата долей.

Оплата за счет средств Кредита .

Модернизация оборудования ООО ТПК «Астронг»

За счет средств Кредита

Юридическое оформление.

Оплата за счет средств Кредита

Предоплата %


Завершение изготовления оборудования

Пуско-наладка

Завершение оформления лизинга, начало лизинговых платежей







Оплата % по завершению изготовления


% после пуска в эксплуатацию в России









Оплата % по завершению


30



изготовления










Производство И далее

Таблица 18. Календарный план проекта

31

5 Маркетинговый анализ

5.1 Российский рынок полиэтилена и полипропилена

5.1.1 Объем рынка


Полимер Объем рынка, тыс. т Объем рынка, млн. руб.

Полиэтилен

ПолипропиленТаблица 19. Объем рынка полиэтилена и полипропилена в г.

5.1.2 Динамика рынка в денежном выражении

На следующих диаграммах приведены данные о динамике объемов рынка полиэтилена и полипропилена в - гг1.

Диаграмма 9. Динамика рынка полиэтилена, натуральные показатели

1 Источник: статья «Внутреннее перепроизводство полиолефинов в ближайшие годы вряд ли возможно», автор: Тамара Хазова, к.э.н., директор департамента аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика», журнал «Нефтехимия РФ» № , оперативная информация по рыку портала Unipack.

32

Диаграмма 10. Динамика рынка полипропилена, натуральные показатели

Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх хххххххх, х - хх. хххххххххх хххххххххх хххх ххххх ххххххххххххх х ХХ, ххххххх хх ххх ххххххх х хххххх ххххххххххххх хххххххххххххх - хх.

Ххххх ххххххххххх ххххххххххх х ххххх х ххххххххх - хх., хх х ххххххххххх ххххххх ххххххххх ххххх.

Хх ххххххххххххххх хххххх ххххххх ххххх ххххххххххх хххххххх %, ххххх ххххххххххххх ххххх хх %.

Хххххххх хххххххххх хххххх ххххх ххххххххххх ххххх х х. х х х. ххххх хххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххх , % х , % хххххххххххххх. Х ххххххх х ххххххххххххххх ххххххх ххххх ххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх , % х ххх.

Х хххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххх х. хххх ххх ххххххххххх ххххххххх. Хххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххх, ххх хххххх, хххх х хххххххх, ххххх, хххххххх ххх ххххххххххххх хххх, хххххх ххххххххххххххххх хххххххххх, хххххххх х хххххх хххххххх хххххх.

Х - хх. ххххх хххххххххх ххх х ххххх ххххххххххххх, х х. ххх ххххххх хххххххх , %, х х. – , %. Х ххххххх х ххххххххххххххх ххххххх ххххх ххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххх , % х ххх.

Ххххххххх ххххххх хххххххххх ххххххххххххх х - хх. ххххх хххххххххххх хххххх, ххххххх хххххххх, хххх, хххххх, ххххххх х ххххххх ххх хххххххххххххххххх, ххххххххххх х хххххххххххххх, ххххххх ххххххх, ххххххххх хххххххххххххх, ххххххххххххх, ххххххххххх ххххххх, ххххххх ххххххххх-хххххххх хххххххххх, ххххххх х хххххххх хххххххххх.

Хххххххххх хххххххх, ххх хххххххххх х. хххххххх ххххх ххххххх ххххх ххххх хххххх хх хххххххххххх, ххх хх хххххххххх. Ххх ххххх ххххххххх ххх, ххх хххххххххххх хх хххххх хххххх хххххххххх хххххххххххххх х хххххххххххх, х х хххх хххххххх хххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххх ххх хххххххх хххххххххх. Х хххх ххххх ххххх хххххххххххх, ххх хххххххххххххххх ххххххххххххх ххх ххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххх, ххх ххххххххххххх ххххххххх хххххххх, ххххххххххх ххххх хх хххххх.

33

На следующей диаграмме представлена динамика средних цен на полиэтилен и полипропилен в РФ, а также изготовляемую из указанных материалов полимерную пленку по данным Росстата.

Диаграмма 11. Динамика цен на полиэтилен, полипропилен и полимерную пленку

Как видно из представленной выше диаграммы, на протяжении периода - гг. наблюдается рост средних цен на полиэтилен, полипропилен и изделия из них. За период с января г. по апрель г. прирост цен на полиэтилен составил % (в среднем за период , % ежемесячно), на полипропилен – % (в среднем за период , % ежемесячно), на полимерную пленку – % (в среднем за период , % ежемесячно).

На основании приведенной выше динамики цен рассчитана динамика рынков полиэтилена и полипропилена в денежных единицах, представленная на следующей диаграмме.

34

Диаграмма 12. Динамика рынка полиэтилена и полипропилена, денежные показатели

Как видно из приведенной выше диаграммы, денежные объемы рынков полиэтилена и полипропилена демонстрируют в рассматриваемом периоде постоянный рост за исключением г., когда объемы уменьшились по причине падения цен на указанные полимеры.

5.1.3 Структура рынка по типам продуктов

Хх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх х ХХ хх хххххх ххххххх Ххх Хххххххх Ххххххх2.

2 The Chemical Journal, № , август

35

Диаграмма 13. Структура рынка по типам продуктов

Как видно из представленной выше диаграммы, в структуре рынка полиэтилен (ПЭ) и полипропилен (ПП) имеют самые крупные доли – % и % соответственно.

Доли остальных полимеров – полихлорвинила (ПВХ), полистирола (ПС) и полиэтилентерефталата (ПЭТ) существенно меньше.

На следующей диаграмме приведена структура рынка полиэтилена по видам продукции по данным компании КОРТЭС3.

Структура потребления полиэтилена по видам

ЛПЭ10%

ПЭНД57%

ПЭВД33%

Диаграмма 14. Структура рынка полиэтилена по видам продукции

3 ИАЦ «КОРТЭС» Обзор рынка полиэтилена России, . . Конференция «Полиэтилен’ »

36

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх, хххххххххх хххххх ххххххххххх хххххххххх ххх ххххххххххх ххххххх хххххххх (ХХХХ) – % хх хххххх хххххх ххххххххххх ххххххххххх. Хх хххххх ххххх – хххххххххх хххххххх хххххххх – % хх хххххх хххххх, хххх ххххххххх ххххххххххх (ХХХ) хххххххххх %.

Хх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххх ХХХХ хх ххххх ххххххххххх.

Диаграмма 15. Структура рынка ПЭВД по видам переработки

Как видно из приведенной выше диаграммы, наибольшие объемы ПЭВД используются для производства пленки ( %).

На следующей диаграмме приведена структура рынка ПЭНД по видам переработки.

37

Диаграмма 16. Структура рынка ПЭНД по видам переработки

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх, ХХХХ хххххххххххх х хххххххх ххх хххххххххх хххх хххххххххх, хххххххххх хххх хххххххх хххххххххх %. Хххх хххххххххххх хххххх хх ХХХХ ххххх хххххх х хххххххххх %.

Хх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххх ХХХ хх ххххх ххххххххххх.

Диаграмма 17. Структура рынка ЛПЭ по видам переработки

Как видно из приведенной выше диаграммы, наибольшие объемы ЛПЭ используются для производства пленки ( %).

38

На следующей диаграмме приведена структура рынка полипропилена по видам переработки.

Диаграмма 18. Структура рынка полипропилена по видам переработки

Как видно из приведенной выше диаграммы, в основном полипропилен используется для литья – %, производства нитей и волокон – % и производства пленки – %.

5.1.4 Структура рынка по производителям

На следующей диаграмме приведена структура производства ПЭВД в России по производителям.

39

Диаграмма 19. Структура рынка ПЭВД в России по производителям

Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх ххххххххх, хххххххххххх ХХХ х Хххххх хх % хххххххххххххх ххххх ххххххх хххххххххххххх – Хххххххххххххххххх ( %).

Хххххххххх хххххххх, ххх хххххх хххххххххххх ХХХ х Хххххх хххххххх. Ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххх % хх ххххххххххх ххххххххххх ХХХ, % ххххххххх ххххххххххххх.

Хх ххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх ХХХ хх хххххххххххххх.

Диаграмма 20. Структура рынка ПЭНД в России по производителям




40

Диаграмма 21. Структура рынка ЛПЭ в России по производителям




Диаграмма 22. Структура импорта ЛПЭ по производителям

41




Диаграмма 23. Структура рынка полипропилена в России по производителям

Как видно из представленной выше диаграммы, производство полипропилена в России ведется пятью крупными производителями. Необходимо отметить, что в г. доля ООО «Ставролен» уменьшится, т.к. в декабре г. на предприятии произошел пожар и производство на длительное время было остановлено.

5.1.5 Географическая структура рынка

Географическая структура производства полиэтилена в России приведена на следующей диаграмме.

42

Диаграмма 24. Географическая структура производства полиэтилена в России

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх, хххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх х Хххххххххх, ххх хххххххххххх % ххххххххх.

Хххххххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх х Хххххх ххххххххх хх ххххххххх ххххххххх.

43

Диаграмма 25. Географическая структура производства полипропилена в России

Как видно из приведенной выше диаграммы, основное производство полипропилена также сосредоточено в Татарстане, где производится % продукции.

5.1.6 Прогнозный объем развития рынка

Хх ххххххх ххххххххх ххххх4 хххххххххх х х. ххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххх хх хххххххххх ххххх ххххх ххххххх х хххххххххххххх. Ххх ххххххххххх ххх, ххх х х. ххххх ххххххххх ххххх ххх ххххххх ххххххх ххххххххххх х хххххххх ххххххххххх хххххх хххххх , хх хх ххх., хх ххххххх хххххх хх хх ххх. хххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх. Ххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххх хх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххх х хххх ххххххххххххх ххххх.

Ххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххх, ххх х ххххххххххх, ххххх ххххххххх х хххххххххххххх, ххх ххх хх хххххх хххххххх ххххххххххх , хх хх ххх. (хх ххх хххххх , хх хх ххх. хх хххх хххххххххххххх хххххххххххх) Хххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххххххх ххххххх.

Ххххх ххххххх, хх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххх ххххх ххххх ххххххххххх х ххххххххххххх х ххххххх, хххххххххххх ххх - хх. Х ххххххххх хххххх ххххх ххххх ххххх х ххххххххххх ххххххххх хххххххххх х ххххххх ххх ххххххххххх – % х ххх, ххх ххххххххххххх – % х ххх. Х хххххх - хх. хххххх ххххх ххххх ххххххххххх, х ххххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххх хх - % хххххххх ххххх х ххх.

Ххххххх ххххх х ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хх ххххххххх хххххххххх.

Диаграмма 26. Прогнозный объем рынка полиэтилена, натуральные показатели

4 Источник: статья «Внутреннее перепроизводство полиолефинов в ближайшие годы вряд ли возможно», автор: Тамара Хазова, к.э.н., директор департамента аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика», журнал «Нефтехимия РФ» № , оперативная информация по рыку портала Unipack.

44

Диаграмма 27. Прогнозный объем рынка полипропилена, натуральные показатели

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх хххххххх, х - хх. ххххх ххххх, хххххххххххххххх, ххххх ххххх. Хххх ххххх хххххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххх, ххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх х хххххххххх ххххх хххххххх хх ххххххххххххх ххх хххххххххххх ххххххх х хххххххх.

Хххххххххх ххххх ххххх х хххххххх ххххххххххх хххххххх хх хххххх хххххххх х ххххххххххх ххххххххххх х хххххх «Ххххххххх ххххххх ххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххх-хххххххххххххх хххххххх х - ххххх» Ххххххххххххххххх ХХ5.

Хххххххх ххххххх ххххх ххххххххххх х ххххххххххххх х хххххххх ххххххххххх хххххххххххх х ххххххххх хххххххх.

5 Прогноз показателей инфляции и цен, отрасль: Химическая и производство резиновых и пластмассовых изделий, прогноз Минэкономразвития РФ от . .

45

Диаграмма 28. Прогнозный объем рынка полиэтилена, денежные показатели

Диаграмма 29. Прогнозный объем рынка полипропилена, денежные показатели

5.1.7 Тенденции развития рынка

Хххххххххх ххххх ххххххххххх х - хх. ххххххххх х ххххххххххххх х хххххххххххх хххххххххххх х., х ххххх ххххххххх - хх.

Х х. ххххххх хх ххххххххх ххххххххх ххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххх, ххх ххххххххххх хххххх хххххххх х ххххххххххх хххххххххх х хххххххххххх ххххххххх, х хх хххххххх ххххххххххх ххххххххххххххххххх ххххххххх, ххх ххххххх ххххххххх хххххххх. Х ххххххххххххх х. хххххххх хххххх хххххххх х хххххххх ххххххххх. Ххххх хх-хххххххх хххххххх ххххххххххх, ххххххх ххххххххххх хххххххх , ххх. хххх. Ххх хххх хххххххх

46

ххххххххх х ххххх ххххххххх , %, ххх ххххххх х хххххх ххххх ххххххххххх х хххххххх ххххххххххх ххххххх хххххххх (хххххххх, ххх.хххх х ххх хх Ххххххх хххххххх Ххххххх), ххххххх ххх хх ххххх хх хххххх хххххххх. Х хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххх %.

Ххххххх ххх хххххххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххх. Хххххх хххххх ххххххххххх хххххххххх ххх х ххх, ххх хххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хх ххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх. Ххх ххххххххх, хххх ххххххх хх ххххх ххххххххххх х х. хххххххх , %. Хх хххххх хххххх ххххххх , % хххххххххх хх ХХХХ, , % – хх ХХХ, , % – хх ХХХХ.

Х х. ххххх хх хххххххххх хх хххххххххх ххххх ххххх хх % хх ххххххххх х х. х хх хххххххх ( , %) хх ххххххххх х хххххххххх х. Ххххх хх хх ххххххххх ххххххххххх ххххх хх хххххххххх ххххх х , хххх, х хх ххххх ххх хххххххххххх – х , хххх.

Х хххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххх - хх. ххххх хххххххххх. Хххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххх ххххххххххх, ххх хххххх, хххх х хххххххх, ххххх, хххххххх ххх ххххххххххххх хххх, хххххх ххххххххххххххххх хххххххххх, хххххххх х хххххх хххххххх хххххх. Ххх хххх хххххх хх хххххххх, ххх ххххххх ххххх «ххххх-ххххххх» ххх хххххххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххххххххх хх хххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх ххххх.

Хххххххххххх х х. ххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххх хх хххххххххх ххххх ххххх ххххххх х хххххххххххххх. Ххх ххххххххххх ххх, ххх х х. ххххх ххххххххх ххххх ххх ххххххх ххххххх ххххххххххх х хххххххх ххххххххххх хххххх хххххх , хх хх ххх., хх ххххххх хххххх хх хх ххх. хххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх. Ххх хххххххх ххххххххххх ххххххх хх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххх х хххх ххххххххххххх ххххх.

Ххх ххххххххххх хххххххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххххх х хххххх хххххххххххх хх хххххххххххххххх х хххххх хх хххххххххххх хххххххххх, ххххххххххххххххххххх ххххххххх (ххххххххх х - -х хххх ХХ хххх) ххххххххххх х - , хххх ххххххххх хххх ххххххххххх хххххххх ххххх хххххххх. Ххххххх хххххххх, ххх хх ххххххххх ххххххххххх х Хххххх ххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх ххххххх ххххххххх ххх хх хххх ххххх ххххх ххххххххххх, ххх х хх хххх хххххххххххх х хххххххххх хххххххххххх. Ххх, х хххххх - хх. хххххххх хх хххххххххххх ххххххххххх ххххххх х , хххх. Ххххххх ххххх ххххххх, ххх х ххххххххххх ххххх хх хххххххх ххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххх хххх ххххххххх ххххх - ххх. Хххххх хххххххх хххххххх ххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххххххх ххххххх х ххххххххххххх хххххххх хххххххххххххххх хххххххх хххххх ххххх ххххх хххххххххххх ххххххх хх-хх хххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххххххх ххххх.

Х ххххххх хх хххххх ххххххххххххххх ххххххххх, ххххх ххххххххххххх х ххххххххх хххх ххххххххх ххххххх х ххххххххх ххххххххххх. Ххххх хх хххххххххххх хх ххххххххх ххх ххххх х , хххх, хххххх – х ххх. Хххххххххххх ххххххххххх х , хххх.

Х х. хххх хххххх хх хххххххххххх хххххххх , % хххххххххххх хххххххххххх х. Хххххххххххх ххххххх хх , %, хх хххх ххххх ххххх хххххх ххххххххх ххххх ххххх хххххххххххх.

Хх ххххххххх х хххххххххх х ххххх хххххххххх хх , %, ххххххххххх х ххх, ххххххх хххх хххххххххххх ( %). Ххх хххх хххххххх ххххххххх хх хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххх %.

Х хххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххх ххх хххххххххх ххххххххххххх х х. ххххххххх , ххх. хххх. Хххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххх, хххх ххххххх х х. хххххххх хххххххх ххххх хххххх ххххх ( , %). Хххххх ххххххххххххххх ххххххх ххххххх хх ххххх ххххххххххххх, ххххххх х Хххххх хх ххххххххххх ххххх ххх хх хххххххххххх х ххххххххххххх ххххххххххх ххх хххххххх хххххххххххх ххххх ххххххххх ххххххххххх, ххххх ххх хххххххххххх ХХХХ-хххххх х хххххххх хххххххххх.

47

Ххххххххх ххххххх хххххххххх ххххххххххххх х - хх. ххххх хххххххххххх хххххх, ххххххх хххххххх, хххх, хххххх, ххххххх х ххххххх ххх хххххххххххххххххх, ххххххххххх х хххххххххххххх, ххххххх ххххххх, ххххххххх хххххххххххххх, ххххххххххххх, ххххххххххх ххххххх, ххххххх ххххххххх-хххххххх хххххххххх, ххххххх х хххххххх хххххххххх.

Ххххх хххххххх, ххх хххххххххх - хх. хххххххх ххххх ххххххх ххххх ххххх хххххх хх хххххххххххх, ххх хх хххххххххх. Ххх ххххх ххххххххх ххх, ххх хххххххххххх хх хххххх хххххх хххххххххх хххххххххххххх х хххххххххххх, х х хххх хххххххх хххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххх ххх хххххххх хххххххххх. Х хххх ххххх ххххх хххххххххххх, ххх хххххххххххххххх ххххххххххххх ххх ххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххх, ххх ххххххххххххх ххххххххх хххххххх, ххххххххххх ххххх хх хххххх.

Ххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххх, ххх х ххххххххххх, ххххххххх х хххххххххххххх, ххх ххх хх хххххх хххххххх ххххххххххх , хх хх ххх. (хх ххх хххххх , хх хх ххх. хх хххх хххххххххххххх хххххххххххх) Хххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххххххх ххххххх. Ххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххххх хххххх ххххххх х , - хххх. Ххх хххх хх ххххххххх ххххххххххх хххххххх хх хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хххх х ххх х ххххххххх хххх. Ххх хххххххххх ххххх хххххх ххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххх ххххх ххх.

Хххххххх, ххх хххххххххх ххххх хххххххххххх хх ххххх ххххххххх х хххххххххххх ххххххх хх ххххххх ххххххх хххххххххх. Хххххххх хххххххх хххххххх хххххххх ххххх ххххххххх ххх ххххххххххх ххххххх хххххх ххххх ххххххххххх хххххх. Хххххх х ххх, ххххххххххх х ххххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххххх ххххх ххххх ххххххххххх хх ххххххххххххх ххххххх хххххххххх.

Ххх, ххх ххххххххх х хххххххххххх ххххххххх хх хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх - ххх. хххх х ххх. Х хх ххххх ххх х хххх хххххххххххххх хххх ххххххххх ххххххххх - ххх. хххх х ххх. Хх хххх х хххххх хххххх ххххх хххххххххх хххххххх ххххххххххх х ххххххххххххххххххххх, ххххххх хххххх хххххххх, ххххххх ххххххххх, х ххххх ххххххх, хххххххххххххх хххххххх хххххххх, х х хххххх – хххххх ххххххх хх ххххх ххххххх хххххххххх ххххххххх. Хххххххх, ххх ххххххххххх х Хххххх хххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх: ххххххххххх х хххххххх х ххххххххххх ххх хххххххх хххххх ххххххххх ххххххх ххххх х х ххххх хххххххххххх хххххххххх хххххххххххххх хххххххх, хххххххххххх ххххххх ххххххх хххххххх. Хххххх х - ххххх ххххххххх ХХХХХ, ххх ххххххххх, ххххх ххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххх. хххх х ххх х Ххххххххх, ххххххх хххххх ххххххххххх хххххххх хххххххх хх ххххх х хххххххххххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх х хххххххххх хххххххх.

Ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххххх ххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх ххххх хх хххх ххххххххххххххххххх ххххххххх, ххххххххххххххх хх хххххххххххххххх ххххххх хх ххххххххххх ххххххххх ххххххххх. Хххх хххххх ххххххххх Ххххххххххххх хххххххххх Хххххх х хххххх ххххх «Ххххх хххххххх хххх- х хххххххххх Хххххх хх хххххх хх хххх».

Хххххх ххххх хххххххх хххххххххххххх хххххххх хххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххх. Хххххх х хххххххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххх ххххххххх х ххххххххххххххх ххххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххххххххх хххххххххх хххх, ххххххххх ххххххххх хххх, хххххххх хххххххххх.

Ххххххх, хххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххххх ххх ххххххххххххх хххххххххх х хххххххх ххххх х ххххххх ххххххххххх хх ххххххххххх ххххххххх х ххххххххх ххххххх. Ххх хххххххх, х ххххх ххххххх, хххххххххххх ххххххххххх ххххх ххххх хххххх хх хххххххх хххххххх, х х хххххх – хххххххххх ххххххххх х ххххххххх ххххх хххх ххх хххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх ххххх хх ххххххх ххххх.

Ххххххх ххххххх, ххххххххххххх х х. х ххххххх хххххххххххх ххххххххх:

48

Ххххх «Хххх-Ххххх» (х. Ххххххххххх), хххххххх х Хххххх хххххххх «Ххххххххх ХХХ», ххххх хххххххххххх ххххххххххххххххххххх (ХХХХ) ххххххххххх хххххххххх х Ххххххххххххххх ххххххх. . . хххххх ххххххххххххх ххххххх ХХХХ хххххххх хххххххх хх ххххх ххххххххххх. Хххххххх хххххх хххххххххх ххх. х х ххх, хх хххххх ххххх хх хххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххх х Ххххххххх Хххххх х хххххххххх хх хххххххххх ХХХ. Ххххххххх «Хххх-Ххххх» Хххххх х хххх хххх ххххх ххххххххххх ХХХ, ххх хххх ххххххххх ххххх хххххххх ххххххх хххххххх ххххх ххххххх (ххх ххххх ххххххх ХХХ хх Хххххххххх).

ХХХ «Хххх Ххххххх» х хххххх хххххх хххххх ххххххх хххххх хх хххххххххххх ххххххх х хххххх ХХХ-хххххххххх – хххххххх ххххххххххх хххххххх Ххххххх-Хххххх («Ххххххх-Хххх») Х ххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххх х ххххх х ххххххх хххххххххххх ххх. х ххххххх х ххх. Ххххх ххххх хххххххххх хххххххх ххххх ххх. хххх. Х хххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххх ххххх хх ххх. хххх, х ххххх ххххххх хххххххххххх ххххх ххх. х ххххххх х ххх.

Ххххх ХХХ «Ххххх-Ххххх» (Хххххххххх Ххххххххх) ххххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх. Хх ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх ххх хххххххххх ххххххххх х ххххххх хххххххххххххх. Х хххххх ххххххххххххх ххх. ххх. Ххххххххх ххххххх – хххххххххххххх хххххххх, хххххххх – ххххх ххх ххххххххх хххххххх хххххх хх ххххххх ххххххххххх (хххххх хххххххх). Хххххххх хххххххххххх – ххх. х х ххх. Ххххххххххх ххххххххх хххххххххх х хххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххххх хххххххх х Ххххххххххххх хххххх. Ххххххххххх ххххх хххххххххх – , – , ххх. хххх.

ХХХ «Хххххххх» . . х Хххххххх (Хххххххх ххх.) ххххххх хххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххххххх х хххххххххх хххххххххххххх. Ххх ххххххххх ххххх хххххххххххххх х хххххххх ххххххххххх х хххххххххххх х ххххх ххххх хххххххххххх. Ххххххххххххх хххххххххххххххххххх хххххххххххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххххх х ххххх хххххххххххх ххххххххххххххх ххххх. Ххххх хххххххххххх ХХХ «Хххххххх» х х. ххххххххххх ххххххх хх ххххххх ххх. х хххххххххх хххххххххххххх х ххх. х ххххххххххххх х ххх.

Ххххххххххх ххххххх ххххх хххххххх ххх хххх ххххх хх хххххххххххх хххххххххх хххххххххххххх хххххххххх. . . хх ХХХ «Ххххххххххх ххххххх ххххх» ххххххххх хххххх ххххх ххххх хх хххххххххххх хххххххххх хххххххххххххх хххххххххх хх хххх хххххххххх ХХ Х- ХХ ххххх Ххххххххх. Ххх ххххх ххххх ххххх хххххххххххххххххххххх х Хххххх. Ххххх хххххх ххххх хх хххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххххх хх ххх. х х ххх, х ххххх ххххххххххх ххххххххх ХХХ «Ххххххххххх ххххххх ххххх» хххххххххх хх % х хххххх хххххххххх ххх. х ххххххх ххххххххх х ххх.

Хх хххххх «Ххххххх» х Хххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххххххх хххх х ххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх. Хххх хххххх хххххххххх хх ххх х хххххххххх хххххххххххххх хххххххххх ххххх хххххххххххххх ххххххх, ХХХ «Ххххххх» (Хххххххххх ххх., хххххх х хххххххххххх хххххх «Ххххх») х ХХХ «Хххххх» (хххххххххххх х Хххххххххх ххх.). Ххххх ххххххххх хххххх хххххххххххх х хххххххххххх ххххххххххххххххх хххххххххх, ххххххххххх х ххххххххххххх хххххххххххх х ххххх хххххххх. Ххххх ххххх хххххххххх хххххххх ххххх ххх. ххх. Хххххххххххххххх хххххххх ххх ххххххх ххххххххххххх хххх хххххххххххххх х хххххххххххххх х ххххххххххх хххххххххх.

«Хххххх» (ХХ «Ххххх», х. Хххх) ххххххх хххххх хххххх ххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх х хххххххх ххххххх хххххххххх. Ххххххххххххххх хххххх хх хххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх . . . Хххххххххххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххх ххх. х ххххххххххххх х ххх.

49

5.2 Российский рынок полимерной пленки

5.2.1 Объем рынка

По информации компании КОРТЭС6 , % потребляемого полиэтилена и , % потребляемого полипропилена идут на изготовление различных видов полимерных пленок. На основании представленных данных можно оценить объем рынка полимерных пленок в РФ в натуральном выражении. В денежном выражении оценка объема рынка выполнена на основании данных Росстата о средних ценах на пленочную продукцию

Полимер Объем рынка, тыс. т Объем рынка, млн. руб.

Полиэтиленовая пленка (ПЭ пленка)

Полипропиленовая пленка (ПП пленка)Таблица 20. Объем рынка пленки из полиэтилена и полипропилена в г.

5.2.2 Динамика рынка в денежном выражении

На следующей диаграмме приведены данные о динамике объемов рынка пленки из полиэтилена и полипропилена в - гг.

Диаграмма 30. Динамика рынка пленки из полиэтилена и полипропилена, натуральные показатели

Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх ххххххххх, х - хх. хххххххххх хххххххххх хххх ххххх хххххх хх ххххххххххххх х ХХ, ххххххх хх ххх ххххххх х хххххх ххххххххххххх хххххххххххххх - хх.

Ххххх хххххх хх ххххххххххх ххххххххххх х ххххх х ххххххххх - хх., хх х ххххххххххх ххххххх ххххххххх ххххх. Хх ххххххххххххххх хххххх ххххххх ххххх хххххх хх ххххххххххх хххххххх %, ххххх хххххх хх ххххххххххххх ххххх хх %.

6 ИАЦ «КОРТЭС» Обзор рынка полиэтилена России, . . Конференция «Полиэтилен’ »

50

Хххххххх хххххххххх хххххх ххххх хххххх хх ххххххххххх ххххх х х. х х х. ххххх хххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххх , % х , % хххххххххххххх. Х ххххххх х ххххххххххххххх ххххххх ххххх ххххх ххххх хххххх хх ххххххххххх ххххххххх , % х ххх.

Х - хх. ххххх хххххххххх ххх х ххххх хххххх хх ххххххххххххх, х х. ххх ххххххх хххххххх , %, х х. – , %. Х ххххххх х ххххххххххххххх ххххххх ххххх ххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххх , % х ххх.

Хх ххххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххх ххх хх хххххххххх хххххх хх хххххх Хххххххх.

Диаграмма 31. Динамика цен на полимерную пленку

Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх ххххххххх, хх хххххххххх ххххххх - хх. ххххххххххх хххх ххххххх ххх хх хххххххххх хххххх. Хх хххххх х хххххх х. хх хххххх х. ххххххх ххх хх хххххххххх хххххх хххххххх % (х ххххххх хх хххххх , % хххххххххх).

Хх ххххххххх ххххххххххх хххх хххххххх ххх хххххххххх хххххххх хххххх ХХ х ХХ хххххх х хххххххх хххххххх, хххххххххххххх хх ххххххххх ххххххххх.

51

Диаграмма 32. Динамика рынка пленок из полиэтилена и полипропилена, денежные показатели

Как видно из приведенной выше диаграммы, денежные объемы рынков полиэтилена и полипропилена демонстрируют в рассматриваемом периоде постоянный рост.

5.2.3 Структура рынка по типам продуктов

Хххххххххххх ххххххххххххх хххх

52

Диаграмма 33. Структура рынка по типам продуктов

Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх ххххххххх, х ххххххххх ххххх хххххххххххххх хххххх (ХХ) х хххххххххххххххх хххххх (ХХ) ххххх ххххх ххххххх хххх – % х % хххххххххххххх. Ххххх хххххххххх хххххх хххх ххххххххххххххххх хххххх (ХХХ) – % х хххххххххххххх (ХХ) – , %.

Хххх хххххх хх ххххххххх ххххххххх – ххххххххххххххххххххх (ХХХ), ххххххххххххх (ХХ) х ххххххххххх хххххх.

Ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххххххх ххххх ххххххххххххххххх хххххххххххххх хххххх (ХХХХ) х ххххххххххххххх хххххх.

ХХХХ хххххх – хххххх х ххххх-хххххххх. ХХХХ хххххх – ххх хххххххх хххххххххххх х ххххххх ххх ххххх хххххх. Хххххх хх ХХХХ хххххххххххх х хххххххх ххх хххххххххххх хххххх хххххх «ххххххх».

Хххххххххх ххххххх хх ххххххх ххххх хххххх х ххххх-хххххххх хх ХХХХ хххххх хххххххх хххххххх Ххххх Ххххх. Хххххх ххх хххххх хххххххххххх хх ххххххххххх хххххх ХххххХхххх Хххххххх Ххххх Хххххх, Ххх.

Хххххх х ххххх-хххххххх ххххххххххх хххххххххх ххх хххххххххххх хххххххххххххх. Хххххх хххххх ххххххххххх ххххххххх хххх, ххх хххххххх ххххххххх хххх хххххх хххххххххххх х ххххх ххххххххххх х хххххххх ххххххх хххххххххх ххххххххххх, х.х. хххххххххххх ххххххххх ххххххх ххх хххххххх хххххх.

Хххххх х «ххххх хххххххх», ххх ххххххх, ххххххх хх -х х ххххх хххххххххххххххххх ххххх хх хххххххххх хххххххххх – ххххххххххх, ххххххххххххх, ххххххххххх, хххххххххххххххх, хххххххххх хх ххххххх, ххххххххх ххххххх хххххххххх х ххххххххххх ххххххххххх ххххх.

Хххх ххх ххххххххххх ххххххххххххххх хххххх хххххххххххх х ххххххх хххххххххххххх ххх хххххххх ххххххххх ххххххх, ххх ххххххх, хххххххххххххх хххххххх ххххххххх ххх хххххххххх, ххххххххх х ххххххххххх хххххх. Ххх ххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххх, ххх хххх ххххх хххххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххх ххххх, х ххххххххх хххххх ххххххххххх. Ххх хх ххх хххххх ххххх ххххххх х ххххх хххххххххххххх х ххххх хххххх ххххххх ххх ххххххххххх

53

хххххххх. Хххххх хххх хххххх хххххх ххххх хххххххххххх х хххххххххххххх хххх. Ххх хх хх хххххх ххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххх.

Хх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх хххххх хх хххххх Ххххххххх «ХХХХХХ ХХХХХ»7.

Диаграмма 34. Структура использования полиэтиленовой пленки

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх, х хххххххх (хх %) хххххххххххххх хххххх хххххххххххх ххх хххххххх ххххххх, ххххххххххххххх, х ххххххх хххххххххххххх. Хххххххх ххххххх хххххххх х хххххххх ХХ хххххх хххххххх хххххх ххххх-хххххх, хх хххххх ххххх – хххххххххххххх хххххх.

Х хххххххх хххххххххххххххх хххххх хххххххххх хххххх ххххххххххх-ххххххххххххххх хххххххххххххххх хххххх (ХХХХ), ххххххх ххххх ххххххх хххххххххх.

Хх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ХХХХ хххххх хх хххххх ХХХ «Ххххххххх»8.

7 Презентация «Полимеры и полимерные пленки как сырьевая база для производства полимерной упаковки» на конференции РОСУПАК 8 Презентация «Российский рынок полипропиленовых пленок»

54

Диаграмма 35. Структура использования БОПП пленки

Как видно из приведенной выше диаграммы, в основном (на %) БОПП пленка используется для упаковки продуктов питания, преимущественно, кондитерских изделий, бакалеи и снеков.

5.2.4 Географическая структура рынка

Географическая структура производства полимерной пленки и листов в России9 по федеральным округам приведена на следующей диаграмме.

9 Источник: Маркетинговое исследование «Рынок полимерных пленок и листов» исследовательской компании Abercade.

55

Диаграмма 36. Географическая структура производства полимерных пленок и листов в России по федеральным округам

Как видно из приведенной выше диаграммы, производство полиэтиленовых плёнок и листов распределено по регионам России крайне неравномерно. В двух федеральных округах – Центральном и Приволжском – сосредоточено , % общероссийского производства.

Х хххххх ххххххх хххххххххххх хххххх ххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххххх хх ххххххххх хххххххх. Х Ххххххххххх ххххххххххх хххххх хх хххх Хххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххх , % ххххххххххххх х хххх хххххх хххххх х хххххх, Ххххххххххх – , %, Хххххххххх – , %.

Х Ххххххххххх ххххххххххх хххххх хххххххххх ххххххх ( , %) х хххххххххххх хххххх х хххххх х хххххххх Ххххххххххххх ххххххх. Хххххх ххххх хх Ххххххххххх – , %, хххххх хх Хххххххххххххх ( , %).

Х Ххххххххх ххххххххххх хххххх хххххх ххххх хх ххххххх хххххххххххх хххххх ( , %) хххххх Ххххххххххх ххххххх. Хххххх ххххх хх Ххххххххх хххххххх – , %; хххххх ххххх хх Ххххххх хххххххх – , %.

Х Ххххххххх ххххххххххх хххххх хххххххххх ххххххх ( , %) х хххххххххххх хххххххх Хххххххххххх ххххххх. Хххххх ххххх хх Ххххххххххх хххххххх – , %, хххххх ххххх ( , %) – Ххххххххх ххххххх.

Х Ххххх ххххххххххх хххххх , % хххххххххххх ххххххххххх хх Ххххххххххххх хххх; , % – хх Хххххххххххххх хххх; , % – хх Ххххххххххххх ххххххх.

Х Хххххх-Хххххххх ххххххххххх хххххх ххх хххххххххххх хххх ххххххххххххх Ххххххххххххх ххххххх.

Хх ххххххххх хххххххххх Хххххххх х хххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххх ххххх хххххххх хххххх хххххххххх хххххххх. Хххххххххх хххх хххххх хххххххх хххххххххх ххххххх , % хххх ххххххххххххх хххххххххххххх хххххх х хххххх.

56

На следующей диаграмме приведена географическая структура производства по регионам.

Диаграмма 37. Географическая структура производства полимерных пленок и листов в России по регионам

5.2.5 Прогнозный объем развития рынка

На краткосрочную перспективу следует ожидать роста рынка полиэтиленовой и полипропиленовой пленки с темпами, характерными для - гг. В указанный период темпы роста рынка в натуральном выражении составляли в среднем для полиэтиленовой пленки – % в год, для полипропиленовой пленки – % в год. В период - гг. данные темпы роста сохраняться, в последующие периоды предполагается снижение до - % прироста рынка в год.

Прогноз рынка в натуральных показателях представлен на следующих диаграммах.

57

Диаграмма 38. Прогнозный объем рынка полиэтиленовой пленки, натуральные показатели

Диаграмма 39. Прогнозный объем рынка полипропиленовой пленки, натуральные показатели

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх хххххххх, х - хх. ххххх ххххх, хххххххххххххххх, ххххх ххххх. Хххх ххххх хххххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххх, ххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх хххххх х хххххххххх ххххх хххххххх хх ххххххххххххх ххх хххххххххххх ххххххх х хххххххх.

58

Хххххххххх ххххх ххххх х хххххххх ххххххххххх хххххххх хх хххххх хххххххх х ххххххххххх ххххххххххх х хххххх «Ххххххххх ххххххх ххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххх-хххххххххххххх хххххххх х - ххххх» Ххххххххххххххххх ХХ10.

Диаграмма 40. Прогнозный объем рынка полиэтиленовой пленки, денежные показатели

Диаграмма 41. Прогнозный объем рынка полипропиленовой пленки, денежные показатели

5.2.6 Тенденции развития рынка

Хх ххххххххххх хххх хх хххххххххх ххххх хххххххххх хххххххх хххххххх ххххх ххххххххххх хххххх ххххх хххххх. Ххххххххххххх ххххх хххххххх хххххххх ххххххх ххххх х хххххххххххх

10 Прогноз показателей инфляции и цен, отрасль: Химическая и производство резиновых и пластмассовых изделий, прогноз Минэкономразвития РФ от . .

59

ххххххххххххх хххххххх, ххххххххххх хххххххххххххх х хххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх хххххххх. Х хххх ххххх хххххххх ххххххххххххх ххххх ххххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх, ххх ххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх ххх хххххх хххххххххххх хххххххх.

Ххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх Ххххх «Хххххххххх Хххххх » ххххххххххххххх х ххх, ххх ххххххххх ххххх х хххххх ххххххх ххххххххх хххххххх ххххххх, ххх ххххххххх ххххххххххх хх хххххххххххххх хххххх. Хххххх ххххххххх хххххх. Ххххххх ххххххххххххх хххххх хххххххххх хххх ххх хх ххххх, хххххх хххх ххххххх ххххххххх ххх хххххх хххххх. Х ххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххххххххх хххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххх.

Ххххх хххххххххххххх ххххх хххххх хххххххххх хххххххх ххх ххххх хххххххх хххххх хххххххххх ххх. х, хх ххххххх ххх. х хххххххх хххххххххххххх ххххххххххххххх. Ххххх хххххххххххххх хххххх хххххххххх ххх. х, ХХХХ хххххх – ххх. х, ХХХХХ хххххх – ххх. х. Ххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххх – х ххххххх хххххх - хххххххххххххх, х ххххх ххх хх ххх ххххххххххх хххххххх. Ххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххх: ххххх ХХХ хххххх х х. хххххххх ххх. х, хххххх – ххх.х.

Хххххххх ххххххх ххххххх хххххх, ххххххх хххххххххххх ххх ххххххх, хххххххх, ххххххххххх ххххххх, ххххх ххххххххх ххххххххх х ххххххххх ххххххххххх ХХХ. Ххххх ххххх хххх хххххххх х ххххх хххххх х Хххххх хххххх ххххх, ххх ххх ххххххх хххххх хх ххххххххххх ххххххххххх ххх. х. Хх хххххх ххххххххх ххххх, хххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх хххххх ХХХ хххххх, ххххххххххххххххх хххххх х ххххх-хххххх.

Ххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххххх хххххх хххххххххх хххххххх хххххххх хххххххх «Ххххххххх», «Хххххххх», «Ххххххххххх» х «Хххххххххххххххххх-Хххххх». Х Хххххх ххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххххх: Ххххх Ххххххххх, Хххххххх Хххххххх х Хххххххххх Ххххх. Хххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххх х ххххххххх ххххххххххххххх, хх хх хххххх хххххххххххх ххх хххххх ххххххх. Ххххххх хххххххх хххххххххххх, хх ххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххх. Хххххх ххххххххх ххххх ххххххх х ххххххххххххх хххххххххххх.

Хххххх хххххх хххххххххх хххххххх хххххххххх ххх. х ( - %). Ххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххххх хххххх хххххххх хххххххх хххххххххххххххххх хххххххх. Хх ххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххх х ххххххххххххх хххххххх: «Ххххх» х «Хххххххх».

Х х. ххххххххххх ХХХХ хххххх х Хххххх ххххххххххх хх % хх ххххххххх х «хххххххххх» х. х ххххххххх ххх. х. Хххх ххххххх ХХХХ х ХХ ххххххххх %, ххх хххх хх хххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххх. хххх. Х ххххххххххххх ххххххххххх хххх ххххххххххх ХХХХ хх хххххххххх ххххх хххххххх - %. Хххххх ХХХХ хххххх х хххххххх ххххх ххххххх «Ххххххххх» ххххх ххххххххх х х х. хххххххх хх хххххххх. Х хххххх хххххх «Ххххххххх» хххххх ххх хххххххххххххххх ххххх х Ххххххххххххххх х Хххххх. «Ххххххххх» ххххххххх хххххххххх хххх ххххххххх хх хххххх хх ххххххххххххх ххххх, хх ххххх х Хххххххххх х Ххххххххх, Ххххххх, Хххххххххх х Хххххх.

Хххххххх ххххххх, ххххххххххххх х х., х ххххххх хххх, хххххххх х хххххх:

ХХХ «ХХХх» («Хххххххххххх ххххххххххх хххххххххх»), хххххххх Ххххххххххххх хххххххххх (Хххххххххх-Ххххххххх, Ххххххххххх ххх.), ххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх хххххх ххх хххххххххххх хххххххххх. Ххххх хххххххххх ххх хххххххххх ххххххх х хххххх хх хххххх хххххххх хххххххххх ххх. ххх., хххх ххххххххххх – хххх, хххххххххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххх х хххххх х ххххх.

Хххххххххххх хххххх х ххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх ххххх ххх хххххххх – «Ххххххххх» х «Ххххххххххх» (ххх ххххххххх х «Ххххххх»). «Ххххххххх-хххх»

60

хххххххх хххххх х Хххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххх х хххххххххххххххх. Ххх хххххх хххх ххххххххххххх х ххххххх ххх хххххххххххх.

Хххххххххххх хххххх хххххххх х ххххххххххххххх ххх ххххххххх ххххххх, ххххххх ххххх, ххххххххххххх ххххххх х хххххх ххх хххххххх хххх хххххххх . . . ХХХ «Ххххххххх-хххх» хххххххх ХХХ «Ххххххххх» ( %) х «Ххххххх» ( %). Ххххххххх ххххххх – , хххх ххх. Хххх ххххххххххх хххххххххх – ххх. Хххххххх хххххххххххх хххххххххх ххх. х хххххх хххххххх х ххх. Х х. ххххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх хх хххх ххххххх хххххххххххх хххххх хх хххххххххххххх ххххх ХххххххХхххххххх, ххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххххх хххххх хххххххх ххххххх хххххххх хххххххх – хх.

«Ххххххххххх-Х» ххххх х х. хххххххх хххххххххххх хххххххх, хххххххххххххххх ххххххххххххххх. Ххххх хххххх ххххххх хххххххххх , хххх. ххх., ххх ххххххххххх ххххххххх ХХХХХХХ х ХХХ «Ххххххххххх». Хххххххх хххххх хххххххххххх хххххххх х хххххх хххххххх х ххххх, ххх хххххххх ххххх ххх. хххххххх х ххххххх хххххххххх. Ххххх хххххххх ххххххххххххх ххх хххххххх ххххххх х ххххххххх ххххххххх. Х хххххх ххххххх ХХХ «Ххххххххххх-Х» хххххххххх ххх ххх-ххх: хххххххххххх хххххххххххххх, хххххххх хх х хххххх хххххх х хххххххххххх хххххх, хххххххххххххххх ххххххххххххххх. Хх ххххх хххххххххххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххххх х Хххххх -ххххххх ххххххххххххх ххххх, ххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххххххх хххххх, х ххххх ххххххх ххххххххххх ххххх, хх ххххххх хххххххх х Хххххх.

Х хххххх ххххххх х. хххххххх «Хххххх-Хххххх» ххххххххх ххххх хххххххххххххххх ххххх хх хххххххххххх хххххх-хххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххххх. Ххх ххх хххххх хх ххххх ххххх хх ххххххххххх хххххххх ХХХ Хххххххххххххххххххх ХххХ х хххххххххххххххх ххххх «Хххххх-Хххххх». Ххххх хххххххххххх хххххххххх хх хххххххххххх хххххххххххххххххххх хххххххххххххх хххх хххххх-хххххх ххххххх ххх. х х ххх. Ххххххххх ххххх ххххх хххххххх ххххххххх хххххххххххххххх хххххххх хххххххх хх ххх. х хххххх-хххххх х ххх.

Ххххххххххх «Хххххх» (Ххххх-Ххххххххх) х ххххххх ххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххх Ххххх Ххххххх (Хххххх), ххххххххххххххх ххх хххххххххххх хххххххххххх хххххх ххххххх ххххххххххх. Хххх хххххх хххххххххххх х хххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх хххххххххххх хх х х ххххх. Хххххххххххх ххххххх, хххххх ххххх, х хххххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххххх х ххххххххххххх хххххххххххх хххххх. Ххххххххххх ххх хххххх ххххххх хх ххххххх хххххххх: ххх хххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххххххх х хххххххххх х хххххххххх хххххххххххх.

Хх хххххххххххххххх ххххххххххх «ХХХХХХХХХ ХХ» (хххххх х ххххххх «ХХХХХ») хххххххххх хххххххх хххх ххххх хххххххххххххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххх хххххххххх хххххх х хххххххх хххххххххх, ххххххххххх х хххххх-ххххххххххххх хххххххххх. Ххххх хххххххх хххххххх ххххххххх хххххх ххххххххх х хх ххх. х х ххх. Ххххх ххххх хххххххххх х хххххххххх хххххххххххх хххххххх ххх. ххх. Ххххх «ХХХХХХХХХ ХХ» хххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххххххххх хххххх (ХХХХ).

Х ххххх хххххххххххх хххххххх х Хххххх х х. хххх ххххххххххх ххххххх ххххххх хххххххххх «Хххххххххххххх» х «Хххххххх».

. . х х. Хххххххх ххххххххх хххх х хххххххххххх хххххх хх хххххххххххх хххххххххххх хххххххх. Хххххххххххххххх хххххххх ххххххххххх хх хххх ХХХ «Хххххххххххххх», ххххххх ххххх хххххххххххххххххх хх ххххххх хххххххх ххххххххххххххххх ххххххх. Х х. хххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххх. Ххххх хххххххххххх, ххххххххххх х Ххххххх, хххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххх ххх. хх. ххххххххх – хххххххххххххх ххххххххх хххххх, ххххххххххххххх хххххххххххх хххх х хххххх ххххххххххх хххххххх.

61

Ххх хххххххххх ххххххх ххххххх ХХХ «Хххххххххххххх» ххххххх ххх. ххх. хххххххххх. Х ххххх х. ххххххххх хххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххххххххххххххх ххххххххх ХХХ «Хххххххххххххх» х хххх ххххххххх ххххххххххх (хххххххххх хххххх хх хххххх хх ххххххх х хххххх хх хххххх хх ххххххххх ххххххххххх) х хххххххх ххххх ххххххххххх хххххх хххххххххххх – хх . . . Ххххх ххххх ххххх хххххххх ххх. ххх.

Х Хххххх хххххххх «Хххххххх» ххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххххххх. Ххххх ххххх ххх ххххххх ххххх ххх хх ххх х хххххх ххххх х хххххх х. Хххххххх хххххх хххххххххххх хххххххх х хххх- х ххххххххххххххххх хххххххххх, х ххххх хххххххх хх хххххххххх хххххххххх х ххх, ххх ххх. хх. х ххххххх ххххххххх.

Хххххххххххх ххххххххххх хххх х Хххххх х х. хххххххх ххххххх ххххххххххх х хххххххх хх хххх хххххххх хХхххх х «Хххххх Хххх Ххххххх».

Хххххххх «Хх-Ххххх» (хХхххх, Хххххххххх, Ххххххххх) ххххххх ххххх ххх хх хххххххххххх хххххххххх хххх х ххххх х хххххххххххх ххххх ххххххххххххххххх (ХХХ) Ххххх . Хххх ХХХ хххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххх ххххх ххх ххххххххх хххххххххх ххххххх ххххх хх хх.

5.2.7 Описание основных игроков на рынке

Ххххххххх хххххххх хх ххххх хххххххххх хххххх хххххххх: ХХХ «Ххххххххх»; Хххххх хххххххх «Ххххх Хххххххххх Хххххххх»; ХХХ «Ххххххххххх Хххххххххх Хххххх»; ХХХ «Ххххххххххх хххххххх».

Ххххх ххххххххх хххххххх хххххххххххххх ххххххххх хххххххх.

ХХХ «Ххххххххх»

хххх://ххх.хххххххх.хх/хххххххххх/ххххх_хххх.ххх

Ххххххх хххххххх: хххххх х. – ххххххххх ХХХ «Ххххххххх»; хххххх х. – ххххххххххх хххххх хххххх хххххх; ххххххх х. – ххххххх хххххх «ХХХХХ Ххххххх» хх хххххххххххх ХХХХ хххххх; хххххх х. – хххххх -ххххххх ххххх хх хххххххххххх хххххххххххх хххххх; хххххххх х. – ххххххх хххххх «Хххххххххххх»; хххххх х – хххххххх ххххххххххх ххххх хх хххххх хххххххххх ХХХХХ; ххххххх х. – ХХХХХ хххххххх % ххххх ХХХ «Ххххххххх»; хххххххх х. – ХХХХХ хххххххх % ххххх ХХХ «ХХХХХХХ-Ххххххх»; хххххх х. – хххх ххххх хх хххххххххххх ХХХ, ХХ х хххххх хххххх.

Ххххххххх хххххххх ххххххххх хх ххххххххх ххххххххх.

62

http://www.novaflex.ru/production/index_bopp.php

Диаграмма 42. Структура холдинга Биаксплен

Ххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххх ХХХ «Ххххххххххх».

Хх ххххххххххх хххх хххххххх «Ххххххххх» ххххххххх ххххх хххххх хххххххххххх хххххх хххххххх хх хх ххх, ххххххххххх х хххххххххххх хххххх хххххххх ххх ххххххх х ххххххххх ххххххххх, х ххххх х хххххххххххх хххххххх х хххххх.

хххххххххх (ХХХХ, ХХХ, ХХХ); ххххххххххххххххх (ХХХХ.Х); ххххххх (ХХХ); ххххх (ХХХХ); хххх-ххххххххх (ХХХХ); ххххххххххх (ХХХ, ХХХХ, ХХХХ.Х); хххххххх (ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ); ххххххххх хххххх «Ххххххх» (ХХХ.Х); ххххххххххххх хххххх (ХХ).

Хххххх ХХХХ хххххх хх ххххххххх хххххххх: Ххххххххх-Х, Ххххх – , ххх. х х ххх; Ххххххххх-Х, Ххххххххххххххх – ххх. х х ххх; Ххххххххх, Ххххххх – , ххх. х х ххх; Ххххххххх-ХХ, Хххххххххххххх – ххх. х х ххх.

Ххххххххх хххххххххххх хххххххх «Ххххххххх» хххххххххххх хх ххххххххх ххххххххх.

63

Диаграмма 43. География деятельности холдинга Биаксплен



Диаграмма 44. Планы по строительству новых производственных мощностей холдинга Биаксплен


64


Направление Задачи Цели

Хххххххххххх: ХХХХ хххххх х ХХХ (хххх) хххххх

Хххххххх ххххх ххххххххххх.

Хххххххххх хххххххххххх х ххххххххх хххххххххххх.

Ххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх.

Ххххх хх ххххххххххх ххххх

Хххх ххххх ХХХХ х Хххххх, Ххххххххххххххх х Ххххххххх, ххххх ХХХ х Ххххххххххххххх.

Хххххххххх ххххх ххххх х ххххх ХХ хххххх

Ххххххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх ХХХХХх.

Хххххххх хххххххххххххххх ххххххххххххх.

Хххххххххх: ХХХ хххххх х ххххх-хххххх


Хххххххххх хххххххххххх х ххххххххх хххххххххххх.

Ххххх хх ххххх ххххх х ххххххххххх хххххххх.

Хххххх ххххх ХХХ х ххххх х Ххххххххххххххх.

Хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх.

Хххххххххх ххххх ххххх х ххххх ХХ хххххх.

Хххххххххххххххххххх: ХХХХХ хххххх


Ххххх хх ххххх ххххх х ххххххххххх хххххххх хххххх хххххххх.

Ххххххххх ххххх ххх ХХХХХ хх ххххххххх ХХХХХх.

Хххххх ххххх ХХХХХ.

Хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх, хххххххххх ххххх ххххх х ххххх ХХХХХ хххххх.

Таблица 21. Цели и задачи развития холдинга

Хххххх хххххххх «Ххххх Хххххххххх Хххххххх» (Хххххххххх ххххххх)

хххх://ххххххх.хх

Хххххх хххххххх «Ххххх Хххххххххх Хххххххх» хххххххх ххххх хх хххххххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххх х Хххххх. Ххххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххх:

ХХХ «Хххххххххххх хххххххх «Ххххххх»;

ХХХ «Хххх-Хххх ХххХхХх Ххххххх»;

ХХХ «Ххх ХхХхх»;

ХХХ ХХХХ «Ххххххх»;

ХХХ «Хххххххххх Хххххххххххх Хххххххх»;

ХХХ «Ххххххх».

Хххххххххххх «Хххххххххх Хххххххх» ххххххххххх х ххххххх Ххххххх Хххххххххххххх хххххх Хххххххххх ххххххх х хххххххх хххххххххх ххххх хххххххх. Ххххххх хххххххххххххххх ххххххххх хххххххххх хх. х.

Ххххххх хххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх хххххх ххххх. Ххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххх хххх хххххххххххххх хххххх.

Ххххххххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххх х хххх:

ххххххх ххххххххх ххххх х ххххххх хххххххх – ххххх ххххх;

ххххххххх хххххх – ххх ххххххххх;

хххххххх хххххххх – ххххххххххх хххххххх хххххххх;

хххххххх х ххххххххххххх ххххххх ххххххххх – ххххх ххххххх ххххххххх;

65

http://polyhor.ru/

хххххххх ххххххх ххххххххх хххххххххх – ххххх ххххххххх;

хххххххххх ххххх хххххххххх – ххххх ххххххххххххх хххххххххх.

Ххххххххх хххххххх хххххх (хххххххххх ххххххх х хххххххх хххххххх) хххххххххххх хххххххх хх хххххххххх хххххххххх х хххххххххх ххххххххххх, ххххх ххххххх: Ххххххххххххххх, ХХХХ ХХХХХ, ХХХХХХХХ, ХХХ ХХХХХХХ х хх.

Ххх хххххххххххх хххххх-ххххххххх хххххххххххх ххххххххххххххххххх хххххххххххх:

ххх ххххх ххххх «ХХХХХ» (Хххххххх);

ххх -х ххххххх ххххх «Ххххххх» (Ххххх);

хххх -х ххххххх ххххх «Ххххх».

Ххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххххх:

ххххххххххх ххххх «ХХХХХХХ» (Хххххх);

ххххххххххх ххххх «Хххххххххххх» (Хххххххх);

ххх ххххх ххххх «ХХХХХ» (Хххххххх);

ххх -х ххххххх ххххх «Ххххххх» (Ххххх);

хххх ххххххххххх хххххх «Хххххх»;

хххх -х ххххххх ххххх «Ххххх».

Ххх ххххххххххх хххххх хххххххххххх ххх хххххххх хххххх «ХХХХХХХ».

ХХХ «Ххххххххххх Хххххххххх Хххххх» (Ххххх)

хххх://ххх.хххххххххххх.хх

ХХХ «Ххххххххххх Хххххххххх Хххххх» хххххххх хххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххх Ххххх Хххххххххх, хххххххх х хххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх ХХХ-ххххххх х ххххххх хххх хххххх х хххххх ххххххх Хххххх.

Ххххх хххххххххх х х. Ххххх хх ххххххх Хххххххххх х Ххххххххх хххххххх. Ххххххххххх х хххххххххххххххх хххххххххххх хххххххх ХХХ (Ххххххх) хххххххххххххххх ххххххххх ххх. х х ххх хххх ххххххххххх ххххххххххх ХХХХХ хххххх хххххххх хх хх ххх ххххххххх хххххххххххх.

ХХХ «Ххххххххххх хххххххх» (Ххххххх)

Хххххххххххххххх ххххххххх хххххххх х хххх ХХХ (ххххххххххххххххх хххххххххххххххх); хххххх, ххххх хххххх (хх хххххх ххххххххххххх), х ххххх ххххххххх хххххх хх хххххх ХХ х ХХХХ.

Х хххххх х. хххххххх хххххххххх ххххххххх ХХХ хххххх ххх ххххххххх ххххххххх х хххххх ххххххххххххх хх х хххххххххххх ххххххх. Хххххххх хххххххххххххх хххххх хххххххх ххххххххх хх хххх Хххххх, ххххххх ххххххх ххххххх Хххххх.

Хх хххххххххххх «Ххххххххххх хххххххх» ххххххххххх -ххххххх ххххх Ххххх Ххххххххххх (Хххххх). Ххххххх ххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххх-хххххххххххх хххххххххх хх ххххххххх х ххххххххххх хххххххххх. Хххххххх хххххххх ххххх хххххххх хххххххххх хххххххх хххххх ххх, ххх хххххххххх, ххххххххх хххххххх (ххх хххххххххххх).

Хххххххххххххххх хххххххх – ххх. х х ххх.

66

http://www.polymerfilms.ru/

5.2.8 Потребители продукции

Основными потребителями пленочной продукции являются предприятия пищевой, деревообрабатывающей, текстильной, мебельной, автомобильной промышленности, сельского хозяйства, медицинские и строительные организации.

Производимые пленки делятся на непищевые и пищевые. По данным исследования компании «Академия конъюнктуры промышленных рынков» производством этих видов пленки занято, соответственно % и % производителей.

Распределение потребления пленок пищевого назначения представлено на следующей диаграмме.

Диаграмма 45. Распределение потребления пленки пищевого назначения

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх, хххххххх ххххххх хххххх хххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххх х хххххххххххх, хххххххххххххх х хххххххххххх хххххххх, хххххххххх хххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх %.

Хххххх хххххх хх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххх ххххххххххх, хх ххххххххх ххххххххххххх ххххх хххххххх хх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх хххххх хххххххххх хххххххххх, ххххххххххххххх хх ххххххххх ххххххххх.

67

Диаграмма 46. Распределение производителей пленки непищевого назначения

Как видно из представленной выше диаграммы, большинство производителей выпускают пленки для предприятий сельского хозяйства, строительства и деревообработки.

Отдельно следует отметить сегмент пленок для парников, выпуском которых заняты более % производителей.

5.3 Потенциал продаж

Ххххххххххххх хххххх ххххх ххххххх, ххх, хххххххх хх хххххх ххххххххххххх хххххххххххххх, ххххххххх хххххххххх ххххххххх х ххххххх ххххххххх, ххх ххххххххххх ххххх хххххххххх хххххх х ххххххх ххххххххх ххх хххх хххххххххх хххххххххх ххххххх х ххххххххххххх ххххх хххххххх. Ххххххххх ххххх х ххххххххххх ххх хххххххх ххххххххх ххххххх ххххх х ххххххххххххх хххххххх ххх хххххххххх хххххххх х ххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххх.


Ххх ххххххххххххх хххх ххххххх ххххххх ххххххххххх ххх хххххххх хххххххххх хххххх х хххххх хххххххххххх ххххххх х ххххххххххх ххх ххххххххххх.

68

6 Анализ каналов распределенияХ ххххххххх ххххх ххххххх хх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх х ххххх ххххххххххххх х ххххххххх хх хххххххххххх11. Х хххххххххх ххххххххххххх х ххххххххххххххх хххх хххххх хх хххххххххххх х ххххххххх хх ххххх ххххххххх хххххх ххххххххххх хххх, ххх хххх ххххх ххххххххх ххх ххххх. Хх-хх ххххх хххххххххх хххх ххххххх ххххххххххх х ххххххххх хххххх х хххххххххх ххххххххххххх х хххххххххх хх ххххххххххх.

Ххх ххххххх хххххх хххххххххх ххх хххх, ххххххх хххххх хххххххх х хххх хххххххх хххххх хх хххххххххх хх ххххххххххх. Хххххх хххх ххххх хххххххх хххххххххххххххх х ххххххххххх хххххх хххххх х хххххххххххххххх ххххххх, ххххххххххх хххх хххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх, ххххххх х хххх ххххххх ххххххххх ххххх хххххх ххххх. Ххххх хххххх ххххх ххххх хххх х хххххххх, ххххх ххххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххх ххх хххххх, ххххххх х хххх ххххххх ххххххх ххх ххххххххх хххххххх хххххххх хххххх хххххххххххх. Хххх ххххххх ххххх хххххххх ххххххххх хххх.

Ххххххххххххх хххххх хххххххх хххххх хх ххххх хххххххххх ххххххххх х хххххххххх хххххх. Ххххх хххххххх ххххх, ххххххххх ххххххх хххххх х ххххххх хххххх, х хххх хх х хххххххххххх ххххххх хххххххххх хх хххх, ххххххх хххххххххххххх ххххххх ххххх.

Ххххххххххххх ххххх ххххххх хххх хх ххххххх ххххх ххххххххххх хх хххххх хххххххххх:

1. Хххххх. Х хххххх хххххх ххххххххххххх хх ххххххххх х ххххххх ххххххххххх х ххххххх х хххххххххх хххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх.

2. Ххххххххххх. Ххххххххххххх ххххххх ххххххххх ххххх хххххххххххх ххххх ххххххххххх, ххххххххх хххххххххххх хххххххх, ххххххх ххххххххх хх хххххххххх ххххх хх ххххх ххххх хххххххххх.

3. Ххххххххххх. Х хххххх хххххх ххххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххх х ххххх хххххх, х ххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххх хххххххх ххххххх ххххх хххххххх ххххх. Х ххххххххх, ххххххххххх хх хххххх хххххххх, ххххх ххххххх хххххххх, хххххх ххх хххххххх, хххххххх хххххххх.

4. Хххххххххххх. Ххххххххххххх ххххххх хххх ххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххх ххххххх. Ххххххххх хххххххх хххххх ххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххх, ххх хххххххххх х хххх ххххххххххх хххххх хххххххххххх хххххххх ххххххх ххххххх ххххх, хххххххххххххх хххххх х х.х., ххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх; хх ххххххххх ххххххх хх хххххх хх ххххххххх ххххххххх, ххххххххххх ххххххххххххххх.

Ххх хххххх ххх ххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх хххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххх:

ххххх;

ххххххх;

хххх ххххх хххххххх;

ххххххх хх ххххх;

ххххххххх хххххх;

ххххххххх ххххххх;

ххххххххххххххх ххххххх.

Ххххх хххххх ххххххххххххххх х ххх ххххх хххххх, ххххххххх хх ххххххххххх, ххх ххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххх ххххх ххххххххххх хххххххххх ххххх ххх хххххх. Ххххх

11 По материалам сайта Advertology, источник: http://www.advertology.ru/article .htm

69

http://www.advertology.ru/article21595.htm

ххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххххх хххххххххх. Ххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххххххххх х ххххх ххххххххх, х ххххххх ххххх ххххххххххх хххххххх ххх ххххх хх хххххххх хххх хххххххххххххх ххх х ххххххххххх. Хх ххх ххх, хххх хх ххххх хххххххххххх хххххх, хххххххх хххххх хххххххххххх хх хххххххх хххххх ххх.

Ххххххх. Ххх ххххххх, ххххх ххххххх хххххх х ххххх хххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххххххх х ххххххх ххххххх. Ххххх ххххххх хххххх, ххххх ххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххх, хххххххх, ххххххххххх, ххххххххх х ххххххххххх ххххх ххххх хххххххх хххххх. Ххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хх ххххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххххх. Хххххх ххххх х хххх хххххххх х хххххх хххххххххххх. Ххх, ххх ххххххх хххххххххххх ххх ххххххххххххх ххххх хххх ххххххххххххх хххххххх хх ххххх хххххх, ххххххххх ххх хххххххх ххххххххххххх х хххх хххххх ххххх ххххх ххххххх хххххххх ххххххххх, ххххххх хх ххххх хххххххххххххх ххххххххххх, х хххххххххх хххх ххххххххх ххххххххх ххххххх ххххххххххх х ххххххх ххххх хххххххххх.

Ххххх ххххххххххх х ххххххх ххххххх хххххххх ххх ххххх хххххххх хххххх, хххххх ххх хх хххххххххх хххх ххххххххххх х хххх ххххх хххх ххххххххх хххххххххххххх ххххххххх хххххх хххххххххххххх, х хх хххххх ххххх ххххх хххххххххх ххххх ххххххх ххххххххххх, ххх ххх ххххххххххх ххххх ххххххххх. Х хххх ххххххх хххххх хххххххх хххххххх хххххх хххххххххх хххххххххх х хххххх ххххххххххх, х хх ххххххххххххх.

Хххх ххххх хххххххх. Ххххххх хххххххххххххххх, хх ххххх ххххх хххххх ххххх ххххх ххххххххх ххххххх. Ххххх ххххххххх ххх ххххххх, хххххх хххххххххх хххх ххххх, ххххх ххххххххх хх ххххх, ххххх ххххххххххх хх хххххх ххххххххххх хххххх хх ххххххххххх. Хх хххх хххх ххх ххххххх хххххххххх ххх ххххх ххххххххх, хх хххххх ххххх хх хххххххх ххххх ххххх хххххххх, ххххххххх х ххххххххххххххх хххххххх.

Ххххххх хх ххххх. Ххххххххххххх, ххх ххх ххххх хххххх, ххх хх ххххххх. Ххххххх ххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх х хххххх хххххх ххххх хххххххххх ххххххх ххххх ххххх, хх хххххх хххххххххххх хххххххххх х хххххххх хххххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххх ххххххххх ххххххх ххххх хх ххххххххх х хххххх. Хххххх ххх х хххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххх ххххххх хххххх ххххххх, ххххххх хххххххххх хх хххх хххххххххх ххххххххххх х хххххххх ххххххххххх, х ххх, ххх ххххх х хххх хх ххххххх. Хххххх хххх хххххххххх ххххххххх хххххххх хххххх хххххххх ххххххххххххх ххххх хххххххххххх хххххх хх хххххххх ххххххххххххх, ххх хххххххх ххх хххххххх ххххх ххххххх ххххххх х ххххх хххххх ххххххххххххххх хххххххххххх хххх ххххххххх хххххххххххх х хх хххххххххххххх. Х ххххххххх хххх ххххххххххх ххххххххх, хххххххххххх, ххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххх хххххх, ххххх ххххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх, х ххххххххх ххх, ххх ххх хххххххххххххххх хххххххххх хххххххххххх х ххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх ххххххх.

Ххххххххх хххххх. Х хххххххххххх ххххххх ххххх хххххххххххххх ххххххххххх х хххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх хххххх. Хххх ххх хххххххххххх хххххххх хххххххх (хххххххх, хх хх ххххххххххх), хх ххххххххххххх хххххх ххх ххххххххх ххххх ххххх хххххх. Х ххххххххх ххххххх ххххх хххх хххххх хххххххх хххххх х ххххх хх ххх ххх, хххх ххххххх хх ххххх ххххххххххххххх хх хххх ххххх хххххххххххх ххх ххххх хххххх хххх хх ххххххххх х хххх хххххххххх, ххххххх ххх хххххххххххх х хххххх.

Ххххх ххххххххххх хххххх ххххххх хххххх хххх ххххх хххххххххххххх ххххх ххххххх хххххххххххх. Ххх ххххххх хххххххххх ххххххххххх, ххххххххххххх хххххх ххххххх ххххххххххххххххх, ххх ххх ххх ххххх ххххххххххх ххххххх, ххххххх ххх ххххххххх, х ххх ххххх хххххххххх хх ххххххххххххххх хххх х ххххххх. Ххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххххххх ххххх ххххххх хх хххххххх ххххххх, ххх ххххххх хххххххххх х хххххх ххх хх хххххххх, ххх хххххххххх «ххххххххххх» ххххххх ххххх ххххх, ххххххххх ххх ххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххххх, х ххх ххххх ххххххххх ххххх хххххх хххххххх хххх, ххх хххххххххх, ххх ххххххх, ххх ххх, ххххх ххххххх ххх ххххххххх ххххххххх.

70

Ххххххххх ххххххх. Хххххххххх ххххх, х ххххххх ххххххх ххх ххххххх хххххххх хххххх хххххх ххххх ххххх-хх ххххх хххххххххххх ххххххххххх х ххххххх, хххххххххх хх хххх хххххххххххх хххххх. Хххххххх, ххххххххххххх хххххххххххх х ххххххх ххххх хх ххххх хххххххххххххх хх ххххх хххххххххххх ххх ххххххххххххх хх хх ххххххххххх х ххххх-хххх. Хххх хххххххх ххх ххххххх, хх ххххххх ххх ххххххх хххххххх ххххххххх, хххххх ххххххх хх хххххххххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх, ххх ххххххх хх хххххх хх хххххххх, х ххххх хххх хххххх. Ххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххх хххххх ххххх ххххххххх хх ххххх, хххххххх х ххххххх хххххх.

Ххххххххххххх, хххххххххххх хххххххх хххххх, х ххххххх хххххххххххх ххххх ххххх ххххх ххххххх ххххххх ххххх, хххххх х ххххх ххххххх ххххххх хх ххххх. Ххххххххххххх, ххххххх ххххх ххххххх хххххх х хххххххххххх ххххххх ххххххх хххххх, ххххх ххххх ххххх хххххх ххххххх хх ххххх.

Ххххххххххххххх ххххххх. Ххх ххххххх хххххх ххххххх х ххххххххххх ххххххххх хххххххх. Ххххх ххххх ххххххххх, хххххххх, х ххххх ххххххххх, ххххххх хххххххх хх-хх хххххххххх ххххххххххх хх ххххх хххххххххххх ххххх ххххххх, ххххх х хххххх хххх хххххххх хх хххх хххххххххххх. Ххх ххх хххххххх хх ххххх ххххххххх хххх хххххх хххххххх хххххххххххххх хх хххххх, ххх ххххх ххххххххх хххххххххх х ххххххххххх ххххх хххххххххх. Х хххххххх, хххххххх ххххх ххххххххххххххх хх ххххх ххххххх ххх хххх ххххххх, хххххххх ххххххххх ххххххх ххххх ххххх, ххх ххххххх ххххххххххх хххххххххх х хххххххх хххххххххххххх, хххх хххххххххх хххххххххххххх хххххххх ххххх хххх ххххххххххххххх хххххх хххххххх.

Х ххххххххххх хххх ххххххх ххххххххххххххх ххх ххххххххх хххх ххххххх ххххххххххххх х ххххххххх, хххххх ххххххх ххххххххххх х хххххх хххххххххх хххххххххххххххх ххххххх.

Фактор Анализ, применительно к выпускаемым продуктам Канал продаж

Рынок Ххххххх хххххххх ххххххххххххххх х ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххх хххххххх ххххх ххххххх хххххххххххх.

Ххххххххххх хххххх ххххх ххххххх ххххххх ххххххххх хххххххх хххххххх ххххххх хххх хххххххххххх х ххххххх х х ххххххххх хххххх.

Хххххх

Ххххххххххх (ххххххх ххххххх хххххххх)

Продукт Ххххххххххх хххххххх ххххххххх х ххххххх, ххх ххххххххх хххххххххххх ххх хххххххх, ххх х ххххх ххххххх хххххх ххххххххххх.

Ххххх хххххххх хххххх ххххххххххх (хххххххххххххххх ххххххх х ххххххххххх) ххххх ххххххххххх ххх хххххххххххх ххххххххххх.

Ххххх ххххххх хххххх ххххххххххх ххххх ххххх хххххххх хх ххххх ххххххх ххххххххх (ххххххх ххххх ххххххх ххххххх ххххххххх, ххххххх хххххххххх хххххххххххх).

Хххххх

Ххххххххххх

Цикл жизни продукта

Ххххххххххх хххххххх ххххххххх х ххххххх, ххххх хххххххххххх хх ххххх, хх ххххххх хххххххххххххх ххххх. Ххх ххх ххххххххх хххххххххххх ххххх хххххх хххххх.

Ххххх

Затраты на канал

Хххххххх ххххххххххххххх х ххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх ххххххх хх ххххх хххххх.

Хххххххх ххххх ххххххх ххххххх ххххххххх хх ххххххххх хххххх хххххх хххххх (ххххххх хххххх, ххххххххх ххххххххххххх ххххххххх), хх хххххх х ххх ххххххххх хххххххххххх хххх ххххххх ххххххх ххххххххх.

Хххххх


Структура канала

Ххххххххх хххххххх ххххххххххххххх х ххххххххххх хххххххххх, хххх хххххххххххх – ххххх ххххх.

Ххххххххххх хххххххх хх хххххххх ххххххххххх, х хххх ххххх ххх хххххххх ххххх ххххххх ххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххх хх ххххххххххххх хххххх, ххххххх хххххх, ххххххххх ххххххххххххх ххххххххх.

Хххххх


Потенциал Ххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх ххххххх Ххххх

71

Фактор Анализ, применительно к выпускаемым продуктам Канал продаж

прибыли хххххххххххххх, ххх ххххххххх хххххххххххх ххххх хххххх хххххх.

Немаркетин-говые факторы

Ххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххххххх, ххх ххххххххх хххххххххххх ххххх хххххх хххххх.

Ххххх

Таблица 22. Анализ факторов, влияющих на выбор каналов продаж


. Х ххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх хххх ххххх, ххххххххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххх хххххх, ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх, ххххххххх ххххх хххххххх.

72

7 Маркетинговая стратегия

7.1 Выводы по маркетинговому исследованию







7.2 Каналы маркетинговых коммуникаций

Ххххххххххххх хххххххххххх хх ххххххххххх ххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххх хх ххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххх:

хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх х ххххххххх, ххххххх, хххххххх хххххх; ххххххххх хххххххххх хххххх хххххххххххх хххххх хххх ххххххх х хххххх; хххххххххх хххххххххх ххххххххххх – ххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хх

хххххххххххх хххххххх х хххххх хххххх, ххххххххххххххх.

Ххх хххх ххххххххххх х ххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххххх – ххххххх х хххххх ххххх хххххххххххх хх ххххххххххх хххххххх.

Ххх хххххх хххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хх хххххххх ххх ххххххх:

ххххххххххххх хххххх хххххххххххх; ххххххххххх ххххххххххххх ххххххх хххххххххххх ххх ххххххххххх ххххххххххххх хххх

ххххххххх.

Хххххххх хххххх ххххххх – ххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххх ххххххххх. Ххх ххххх ххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххххх х ххххххххххххх х ххх ххххххххх, х.х. хххххххх, хххххххххх, хххххххххххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххх ххххх хххххххххххх ххххх ххх. Хххххххххх ххххх хххххххх, ххх хххх хххххххххххх хххххххххх хххххххххххххх хххххх х ххххххххххх х хххххх, хххххххххххх ххххххххх ххххх ххх ххххххххх ххххххххххххх х ххх хххххххх ххххх. Х хххх ххххх ххххххххххххх ххххххххххххх ххх ххххххххх хххххх хххххххх хххххххххх хх ххххххххххххххх х ххххххххххххх хххххххххххх.

73

Хххххх ххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххх хххх хххххххххххххх х хххх ххххххххх. Ххххххххх хххххххх ххххх хххх хххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххх: ххххххххххх хххххххх ххххх, ххххххх хххххххх, ххххххххххххххх хххххххххх, ххххх ххххххххххх, Хххххххх, хххххх х х.х. Ххх ххххххххх ххххххххх ххххххх х хххххххххх хх ххххххххххх х хххххххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххх ххххххх ххххххххх: ххххххххх хх хххххх ххххххх. Хххххххх, ххххххххххххххххх ххххх хх ХХ ххххх ххх. ххх., ххххххххх хххххх – ххх. ххххххх, ххххххххх ххххххх хххххххххх ххх. хх хххххх ххххххх. Х хх хх ххххх, хххххх х ххххххх ххххх ххх. ххх., х ххххххххх ххххххх – , ххх. ххххххх, ххххххххх ххххххх хххххххххх ххх. хх хххххх ххххххх. Хххххх хххххх ххххххххх хххххххх, ххххх хххх ххххххх ххххххххх хххххх, х ххххх ххххххх ххх хххххх ххх ххх хххх ххххххххх.

Х ххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххх ххххххх.

Тип рекламы

Исходные данные Стоимость, руб. на

тыс. чел.Аудитория, тираж, экз.

Стоимость, руб.

Печатная рекламная продукция

Буклет, формат А , сложенный в раза, полноцветная печать

Флаеры А ( × мм)

Средний показатель

Размещение платных публикаций в СМИ12

Комсомольская правда

Независимая газета

Московский комсомолец

Российская газета

РБК daily

Новая газета

Аргументы недели


Реклама на телевидении13

Первый канал, прайм-тайм ,

РТР, утро ,

СТС, вечер ,

ГТРК «Петербург канал», прайм-тайм ,

Средний показатель ,

Реклама в печатных изданиях14

Караван историй

Коллекция Караван историй

Семь дней ТВ-программа


Наружная реклама15

12 Источник: http://www.openspace.ru/media/paper/details/ /13 За тридцатисекундный ролик14 Цена одной полосы.

74

http://www.openspace.ru/media/paper/details/35872/

Тип рекламы

Исходные данные Стоимость, руб. на

тыс. чел.Аудитория, тираж, экз.

Стоимость, руб.

Рекламный щит, ЦАО Москвы, Кутузовский пр., крупные улицы

,

Реклама в Интернет

Баннерная реклама Яндекса в разделе Маркет, страницы каталога

Таблица 23. Стоимость различных видов рекламы

Ххх ххххх хх ххххххххххх хххх ххххххх, хххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх хх ххх. ххххххххх ххххххххххххх ххххххх хх ххххххххххх, ххх хххх хххххххххх хххххххх, ххх хххххх хххххххх ххххх ххххххх ххххххххххх хххххх х хххххххххххх ххх ххххххххххх ххххххх х ххххххххх хххххххх.

Ххх ххххх хххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх ххххххх ххххххх, х.х. хххх хх хх хххххххххх ххххххххх х ххххххх ххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх, ххххххх, ххххххххх х хх.

Ххххххх х хххххххх хххххххх ххххххххх х ххххххххх, ххххх ххххххх ххххххх ххххххххх. Ххххххх х ххххххх хххххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх-хххххххххххх ххххххх, хххххххх, «Ххххххххх х ххххх», «Ххххххххх», «Хххххххххх», «Хххххххх», «Ххххххххххххх хххххх»; хххххххххххххххххх ххххххх, х ххххх хххххххххххх хххххх. Ххххх хххххххх хххххххх, х хххххххх, х хххххххх х ххххххххххххх хххххххх.

Ххххххх х ххххххх хххххххх хххххххххх ххх ххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххххххх х хххххххххх, ххххх ххххххх: ххххххххххххххххх – «Ххххххх», «Хххххххх», «Ххххххх»; хххххххххххххххххх – «Ххххххх», «Ххххххххххх», «Хххххх х хххх»; хххххх хххххххххх – «Ххххххх ххххххх», «Ххххххххх Ххххххх ххххххх», «Хххх хххх ХХ-ххххххххх».

Ххххх хххххххххх х хххххх, хх хххххх ххххххххх, хххххххх хххххххххх ххххххх хххххххххх х ХХХ: ххххххххххххх хххххх ххххххххх, ххххххххххххх хххххх хххххххх х хххххххххххх хххххх, хххххххх х ххххххххххх ххххх, хххххххх х ххххххххххххххх хххххххх. Ххххххххх хххххх хххх ххххххх ххххх хххх ххххх ххххххх, хххххх, хххххх хх хх ххххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх хх ххххххххххххх хххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххххх.

Ххххххх х Хххххххх ххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххх. Хххххххх ххххххххх хххххххх х Ххххххххх ххххххххххххх х хххххххх ххххх хххххххх ххх ххххх хххххх, хх ххххххх ххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххх х хххххххх, х хх ххххххх ххххх ххххх хххххх х ххххххххххх ххххххх.

Хххххххххх хххххххх, ххх х ххххххххх ххххх хххххххххх ххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх Хххххххх. Ххххх хх ххххх ххххххххххх ххх хххххххххх ххххххх ххххх ххххх ххххххх хх ххххххх, х хххххххххх ххххх х хххххх, х ххххххх ххххххххххххх ххххххх хххххх хххххххххххх хххххххх х хххххххххххх х ххххххххххх хххх ххх ххххх хххх хххххх. Ххххххххх ххххххххх хххххх хххх ххххххх хххххххххх - ххх. ххх. хх ххххххххх хх ххххххххх ххххххххх х Хххххххх, х.х. - ххх. хх ххххххххх. Ххххххххххххх ххххххх хххх ххххххх ххххх ххххххх хх ххххх хххххх хххххх, хххххх ххх ххххххххххх ххххх.

Ххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх х хххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххх ххххххххххххх хххххххххххх (х ххххххх хххххххх ххххххххххххх):

1. Хххххххххх х хххххххххх ххххххх хххххххххх х ХХХ.

2. Хххххххххх ххххххх х ХХХ: хххххххх ххххххх.

15 В месяц.

75

3. Ххххххх х Хххххххх.

7.3 Стратегия выхода на рынокХххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх хх ххххх16. Хххххххх ххххххх хх хххххххххх хххххххххх ххх хххххх ххххххх ххххххххх хххххх, х ххххххх ххххххххх хххххххххххх х хххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх.

Ххххххххх ххххххххххх ххххх

Ххххххххх ххххххххххх х хххххххххх ххххххх ххххххх ххх хххххххх ххххххх ххххх ххх хххххххх хххх хххххх. Ххххх, ххххххххххх ххххххх ххххххх ххххххх ххх ххххххххххххх хххх, хххххххххх ххххххххххх хххххх (ххххх-хххх).

Ххххх ххххххх хх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххх. Ххххххххххх хххххх ххххххххххх хххххх (хххххххххх, хххххххххх х ххххххххх) хх хххххх хххххххххххх, х ххххх хххххх хххххх хх хххххххххх хххххх ххх хххххххх ххххх. Ххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх ххххххххххх х хххххх хх хххххххххх х ххххх хххххххх хххххх хххххххххххххх.

Ххххххх ххххххххххх ххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх ххххх хххх ххх ххххххх, ххх х ххххх хххххх. Хххххх ххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх х хххххххххххххх ххххххххххххх, х ххххххххх, ххххххх Ххххххх Хххххх, Ххххх, Ххххх.

Ххххххххх ххххххххх хххххх хххххххх ххххххх, ххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххх ххххх, ххххххх ххххх х ххххххххх. Хххххх ххх хх ххххххххххххх хххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххххх хххххх, ххх х хххххххх хххххххх ххххххххх ххх хххххххх.

Х хххххххх хххххххх ххххххххх ххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххх ххххх хххххххххххх хххх ххххххххххх хх ххххххххххх хххххх. Хххх ххххх хххххххххх хххххх ххххххх ххх хх хххххх ххххх – хххххх хх хххххх ххххх. Хххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх, хххххх ххххх, хх хххххх хххххххххх ххххххх, ххх хххххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххх (хххххххх, хххххххх ххххххх, хххххх). Ххххх, ххххххххх хх ххххххх, хххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххххх хххххх, хххххххх хххххх х хххххххххх. Хх ххххххххххххх хххххххххх хх хххххх ххххх хххххххххх ххххххх хххх, ххх ххх ххх хххххххх х хххххххххх ххххххх хххххххх ххххх ххххх.

Хххх ххххх хххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххх, ххххх хх хххххх ххххххххххххххх ххххх ххх ххххххх, ххххххх ххххххххххх хх ххххххххх ххх. Ххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххххххххх, ххххх хххххххх хххххххххх ххххххх ххххххх ххх ххххххххххх хххххххх хх ххххххххххх хххх х ххххххххххххх ххххххххх. Хххххх ххххх ххххххххх ххххх, х ххххххххх, хххххххх ххххххх ххххх. Хххххх ххх хххххххххх хх ххххххх ххххххх ххххх ххххххххххх хх ххххх хххх хххххх хх хххх.

Ххххххххх «хххххх хххххх»

Ххххххххх «хххххх хххххх» (хххххххх ххххххх) ххххххххххх х хххххххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх ххххх.

Ххххххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххх хххх хх ххххх. Ххххх ххххххххххххххх ххх хххххххххх, ххх хххххх ххххххх, хххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх хххххххх, х ххххххх ххххххххххх х ххххххх ххххххх хххххх, ххххххх ххххххх хххххххххх хххх хх хххххххххххххх ххххххх, хххххх ххххххххххх хххххх ххххх. Ххххх ххххххххх ххххх хххххх ххххххх, ххххх ххххххх хххх, ххххххх хххххххх ххххххх (ххх, ххххх ххх хх ххххххххх хх хххххх хххххх), ххххххххх, ххххх ххххххх, ххххххххх ххххххх хххххххххххх х х.х. Хххх ххххххххх – ххххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх х хххххххх хххххх ххххххххххх, ххххх хххххх ххххх хх ххххх хххххххххх ххххххххххх ххххх.

Ххх хххххххх хххххххххх хххххх ххххххххх хххххххххх ххххххх хххх ххххххх:

ххххх хххххх хххх хххххххххх (ххххххххххххх ххххх, хххххххххх ххххххххх; ххххххх хххххххххххх х хххххххх хххххх хххххх ххххххххххххххх ххххххх хххх);

16 По материалам «Внешнеэкономическая деятельность предприятия», учебник для вузов под редакцией доктора экономических наук, профессора Л. Е. Стровского

76

хххххххх хххххххххххххх хххххххххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххх хххх хх ххххх хххххх;

хххххх ххххххх ххххххххххх;

ххххххх хххххххххх хххххххх ххх ххххххх хх ххххххххх ххххх х ххххх хххххххххххх х хххххххххх.

Ххх ххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх х ххх хххххх, хххх ххххххххх хххх хххххх хххххххххххх хххххххх. Хххххх ххххххххх «хххххх хххххх» ххххххххххх х ххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххх х ххххххххххххххххххх. Хххххххххххх хххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххххххххх х хххххх ХХХ, Ххххх х хххххх ххххххххххххх ххххх.

Ххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххххххххх ххххххх, хххххххх хххххх ххх хххххххххххх ххх, ххх ххх ххххх хххххххххххх х ххххххх хх ххххххххххххх ххххххххх хххххххххххх х хххххххх хххх хххххх. Ххххх хххх, хххх ххххххххх хххххххх хххххххх хххх х ххххххххх хххххххххх хххххх, ххххх хххххххх хх хххххххх хххххххххххх хх хххххх хххххх. Хххххх ххххххх хххх хххххх хххххххххх ххххххххххх, хххххх ххххххх хххххххххх ххх ххххх ххххххх – ххх ххххх ххххххххх ххххххх.

Ххххххххх ххххххххх хххххх хх ххххх

Ххххххххх ххххххххх хххххх хх ххххх (ххххххххххх ххххххх) хххххххххх ххх хххххххххх ххххххх ххх хххххххххххххххх хххххххххх. Ххх ххххххххххх х хххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх хххх хх ххххх, хххххх хххх ххххххххххххх, ххх хххххх хх ххххх х ххххх ххххххххх хххххххххххх ххх хххх х ххххххх ххххххххххххх хххххх хх хххх хххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххх.

Ххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххххх, ххх ххх хххххххххх хх хххххххххх хххххх (хххххххххххххх хххххххххх хххх ххххххххххх хххххххх хххххх) х хххххххх ххххх ххххххх ххххххххххх.

Ххх хххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххх:

ххххххх ххххххх ххххх, хххххххххх ххххх, ххххххххххххх ххххххххххх хххххххх хх ххххххххх хххххххххххх;

хххххххххх ххххххххх хххх хххххх, ххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххх;

ххххххххххх хххххххх ххххх ххх ххххххххххх хххххххххххх, хххххххххх ххххххх (хххх ххххххххххххх ххххх ххххххххх хххх ххххххххххххх);

хххххх хххх ххх ххххххх хххххх ххххххххххх хххххх ххххх ххххххххххххххххх ххх хххххх хххх.

Ххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх ххххх ххххххх хххххххх хххххххх хххххххххххххх хххххххххххххххххх х ххххххххххх ххх ххххххххх хх хххххххххххх ххххх, х ххх ххххх хххх Хххх, Хххххх.

Ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх хххх ххххххххх хххххххх ххххххх ххххх. Ххх хххххх хх ххххххх ххххх хххххххх ххх хххххххххх ххх ххххххххх ххххх ххххххх ххххххх ххххххххх х ххх хххххххххх ххххххх ххххх. Хххххххх хх ххххххххх: ххх хххххххххх хххх ххххх ххххх ххххххх хххх хх хххх ххххххххх; хххх ххххх ххххххххххх хххххх х ххх хххх хххх хх хххххххх ххх, х хххххххххх ххххххххххххххх хххххххх хххххххххх х хххх, ххххх хххххх ххххххх ххх.

Ххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххх ххххххх ххххх ххххх хххххххххх хххххх ххххххххххх, хххххххх хххх ххххх ххххх ххххххххх ххххх хххххххххххххх, ххххххххххх ххххххх хххх, хххххххх ххххххххх ххххххх, ххх ххххх хххххххх хх хххххххх хххххххх х хххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх ххх хххххххххх ххххххх ххххх. Хххххх хххххххххх хх ххххх ххххххххх хххх хх хххххххххх ххххх ххххх хххххххх хххххх х хххххх ххххх хх ххх ххх ххххххх ххххххххх ххх хх хххх ххххххххх. Ххххх хххххххх хххххххх х хххххх хххххххх ххх хх хххххх ххх ххххххххх, х хххххх хххххххх хххххххххххххх ххххххх, х ххх хххх хххх ххххх хххххххх ххххххххххх х хххххххх ххххх ххххх хххххххх ххххххххххх.

77

Ххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххх хххх ххххххххххххх ххххххххх хххххх х ххххххх, ххххх хххххххх ххх хххххххх ххххххххх ххххх ххххх. Ххххх, хххх хххх хххххххххх ххххх хххххххххх хххххххх хххххххх ххх, ххх хххххххххх ххх хх хххх ххххх хххххххххх хххххххх хххххх ххххх ххххх ххххх ххххххххххх.

Х ххххх хххххх ххххххх ххххх хххххххх х хххххххх ххххх хххххххххххххх ххххххх. Ххххххх ххххх хххх ххххххххх х ххххххх ххххххххх ххххххххххх, ххххх хххх хх ххххххххххххх, хххххххххх хххххххх хххххх хххххх.

Ххххххххх, хххххххххх хх хххххххххххххх хххххххх хххххх

Ххх ххххххххх ххххххххх хх хххххх х ххххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххх ххх хххххххххххх. Ххххххх хххх ххххххххх ххххххххххх х ххх, ххх хххххххххх хххххххххх ххххххх хх ххххх хх х ххххххххххххх, х х хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххх х хххх ххх хххх хххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххх х хххххх ххххххх ххххххххххх хх хххх. Ххххххххх ххххххххххххх хх ххххх ххх хх ххххххх хххххх ххххххххххххххх х хх ххххххххх хххххх ххххххххххх.

Ххх хххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххх ххххххх ххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх х ххххххххх ххххххх хххххх, ххх ххххххх х хххххххххх. Хххххххх ххххххх х ххх, ххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххх хххххххххххх ххххх хххххх.

Ххх ххххххххх хххххххх, хххххх ххххх, ххх ххххххххх ххххххх, хххххххххх, ххххххххх. Ххх хххх хххххххххххх ххххххххххх Хххх ххх ххххххх ххххххххххх Ххххххх.

Ххххххххх хххххххххх хххххх ххххххх

Хххххх ххххх х хххххххххх хххххх хх ххххх хххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххххххх. Ххххххххххххх ххххх хххххххх ххх хххх ххххххххх хххххххххх хххххх ххххххх: ххххххх хххххххххххххххх х ххххххххххххххххх ххххххх.

Хххххххх хххххххххххххххх ххххххххх хххххх хххххххххххххххх ххххххх ххххххх х ххххххххххх хххххххх ххххх х ххххххх ххххх. Хххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххх, ххххххх ххххххх хх ххх хххххх (хххххххх, ххххххх, хххххххх х хххххххх хххххххх; хххххххххх, ххххххх «ххххххх», «хххххххх» х «хххххххх» хххххххх ххххх хххххх хххххххххххх). Ххххххххххххххх хххххххх ххх ххх хххххх хххххх. Ххх, хххххххх, хххххххххххх хххххххххх хххххххххххххх хх хххх хх хх хх., хххххххххххххх хххххххх хххххххх х хххххххххх ххххххххххххххх хххххххххх – хх хххх хх хх хх. х хххххххххххххх хх хххххххххх хххххххххххххх ххххххх, х ххххххххххх ххххххххххх хххххх, хххххххххх хххххххх хххххххххххх хх хххх хх. Х ххххххххх хххххххх ххххх хххххххххххххх ххх ххххххх ххххххххх, ххххххх хххххххххх хххххх ххххххххххх хх ххххххх ххх х ххххххххххххххх хххххх. Ххх ххххххххх хххххххххх хххххххх ххххххх х ххххххххх ххххххххххх, хххххххх х хххххххххх ххххххххххх хххх х ххх хх ххххх, хххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххх.

Х ххххх хххххх ххх хххххххххххх ххх хх ххххххххххх хххххх хххххххххххх хх хххххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххх «хххххххххххх» – хххххххх, ххххх хххх ххххх хххххххххххх хххххх ххххх ххххххххххх х ххххххх хххх хх ххххх.

Ххх хххххх хх ххххх хххххххххххх х хххххх хххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххх, х.х. хх ххххххх ххххх хххххх ххххххххххххххх ххххх хх хххххх х ххххххх ххххххххххх.

78

8 Анализ условий оплаты труда персонала

Оргштатное расписание представлено в следующей таблице.

Должность Численность Зарплата, руб. ФОТ, руб.

Генеральный директор

Финансовый директор

Технический директор

Коммерческий директор

Главный бухгалтер

Помощник главного бухгалтера

Менеджер по продажам и закупкам

Отдел кадров

Рабочий-строитель, сантехник

Оператор-фасовщик рулонов

Фасовщица пакетов-евроблок

Фасовщица пакетов-евроблок

79

Должность Численность Зарплата, руб. ФОТ, руб.

Наладчик пакетного оборудования

Водитель автомобиля

ИТОГО:Таблица 24. Оргштатное расписание

Анализ величины заработной платы приведен в следующей таблице17.

ДолжностьОклад, руб.

в мес.

Минимальное предложение на

рынке труда, руб. в мес.

Максимальное предложение

на рынке труда, руб. в

мес.

Заключение

Генеральный директор

Средний уровень по рынку

Финансовый директор Средний уровень по рынку

Технический директор Средний уровень по рынку

Коммерческий директор Средний уровень по рынку

Главный бухгалтер Средний уровень по рынку

Помощник главного бухгалтера Средний уровень по рынку


















17 Источник данных об оплате труда – мониторинг сайта http://hh.ru по ЦФО за период с . . по . . .

80

http://hh.ru/

ДолжностьОклад, руб.

в мес.

Минимальное предложение на

рынке труда, руб. в мес.

Максимальное предложение

на рынке труда, руб. в

мес.

Заключение





Оператор мойки Средний уровень по рынку

Сортировщицы Средний уровень по рынку

Рабочий-строитель, сантехник Средний уровень по рынку

Оператор-фасовщик рулонов Средний уровень по рынку

Фасовщица пакетов-евроблок Средний уровень по рынку

Фасовщица пакетов-евроблок Средний уровень по рынку

Наладчик пакетного оборудования Средний уровень по рынку

Водитель автомобиля Средний уровень по рынку

Таблица 25. Анализ условий оплаты труда персонала

Как видно из представленного в таблице анализа, предлагаемые размеры заработной платы находятся на уровне средних значений рынка труда в регионе осуществления проекта.

81

9 Инвестиционный план

9.1 Объем инвестиций

Объем и направления инвестиций по проекту представлены в следующей таблице.

Направления инвестиций Сумма, руб.


Строительно-монтажные работы


Приобретение имущественного комплекса (оборудование) ООО ТПК «Астронг»


Итого:Таблица 26. Объем инвестиций, руб.

Как видно из представленной выше таблицы, инвестиции предполагается направлять на приобретение оборудования, СМР, приобретение компании и финансирование оборотного капитала.

В следующей таблице приведены данные о приобретаемом оборудовании.










Итого:Таблица 27. Приобретаемое оборудование, руб.

Ххх хххххххххххх хххххххххххх Хххххххххх & Хххххххх ХХ ххххххххххх ххххххххххххх ххххххх, х хххх ххххх хххххххххх ххххххххх хххххх хх хххххх ххххххх хххххх х ххххххх % хх ххххххххх хххххххххххх ( ххх.) хххххххххх ххххххххх ххххххххх хххх х хххххх ( ххх.).

Хххххх хххххххххх х хххххххххххх х хххххххххххххх ххххх ххххххх хххххххх х ххххххххх ххххххх.

82










Итого:Таблица 28. Инвестиции в оборудование при условии использования схемы

лизинга, руб.

Х ххххххх хххххххххххххх хххххххххх хххх ххххх хххх «Хххххххх» ххххх ХХХ, ххх хххххххххххххх ххххх Ххххххх.


Х ххххххх ххххххххх ххххххххх:




Ххххххххххх-ххххххххх хххххх хххххххххххх хх ххххххххххххх хххххххх хххххххххххх, х ххххххх ххххх: хххххххххх хххххххх хх хх. х (ххххххххххххх ххххххххх х ххххххх), ххххххххххх хххххх ххххххххххххх хххххххх.

Ххххххх хххххххххххххх ххххххххх ХХХ ХХХ «Ххххххх» хххххххххххххх х ххххх хххххххххххх хххххххххххх, хххххххххххх ххх хххххххххх ххххххх. Хххххххххх хххххх хххххххххххххх ххххххххх ххххххххх х ххххххх 15.1 Оценка имущественного комплекса ООО ТПК«Астронг»

Ххххххххх хххххххх хххххххххххх хх хххххх ххххххх ххххххххххх ххххххх х хх ххххххх ххххх х хххххххххх ххх хххххх хххххххххххх.

9.2 Структура инвестиций

Структура инвестиций по направлениям вложений представлена на следующей диаграмме.

83

Диаграмма 47. Структура инвестиций по направлениям вложений

Как видно из приведенной выше диаграммы, наибольшую долю в составе инвестиций по проекту занимает приобретение оборудования – %.

9.3 Источники инвестиций

В качестве источника инвестиций рассматривается заемное финансирование в виде банковского кредита.

9.4 Календарный план работ по проекту

Календарный план реализации проекта представлен в следующей таблице.

84


Юридическое оформление, оплата долей.

Оплата за счет средств Кредита .


Юридическое оформление.

Оплата за счет средств Кредита





Завершение оформления лизинга, начало лизинговых платежей

















Предоплата Оплата % по Пуско-наладка

85


%


завершению изготовления










И далее

Таблица 29. Календарный план проекта

86

9.5 Календарный инвестиционный план

Календарный инвестиционный план представлен в следующей таблице.

Показатели ИТОГО мес. мес. мес. мес.


СМР


ххх


ИТОГО:

Показатели мес. мес. мес. мес. мес.


СМР


ххх


ИТОГО:

Показатели мес. мес. мес. мес. мес.


СМР


ххх


ИТОГО:

Таблица 30. Календарный инвестиционный план, руб.

Как видно из представленной выше таблицы, инвестиционный период проекта составляет мес.


87







Хххххх хххххххххххх Хххххххххх & Хххххххх ХХ

Хххххх ххххх – %, хх ххххххххх % ххххххххххх хххххх.

Хххххх хххххххххх хххххххх – ххххх ххххх хххххххххххх.

Ххххххххххх хххххххххх хххххххххх хххххххх хх ххххххх / ххххххххх ххххххххх х ххххх, хххх хххххххххххххх ххххххххххххх.

%

Таблица 31. Условия лизинга




мес.











10 Финансовый план

Планы расходов и доходов по настоящему проекту выполнены в соответствии с разработанными планами производства и реализации товара.

В следующей таблице приведены условия производства и реализации товара.

№ Условия

. Реализация товара осуществляется ежемесячно.

.Оплата товара оптовыми и розничными покупателями осуществляется по факту отгрузки товара. Оплата товара, переданного на реализацию крупным оптовым продавцам, осуществляется в течение месяца с момента передачи товара на реализацию.

Таблица 33. Условия закупок и реализации товара

В следующей таблице представлен план производства и реализации товаров.

88

Показатель ИТОГО мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Производство, тонн:

Полиэтиленовая термоусадочная однослойная пленка

Полиэтиленовая термоусадочная трехслойная пленка



ИТОГО:

Продажа, руб.:





ИТОГО:

План производства и реализации (начало)

89

Показатель мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. - мес.

Производство, тонн:





ИТОГО:

Продажа, руб.:





ИТОГО:

Таблица 34. План производства и реализации (окончание)

90

10.1 План доходов

Оптовые цены при реализации товара представлены в следующей таблице.

Наименование Оптовая цена, руб. за т





Таблица 35. Оптовые цены реализации товара

График доходов от реализации товара представлен на следующей диаграмме.

Диаграмма 48. Динамика доходов за первые мес. реализации проекта

Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх ххххххххх, х ххххххх хх ххххххх ххххх хххххххххх ххххххх хххххх ххххххххххх, х.х. х хххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх х хххххх хххххххххххх. Х ххххххххххх хххххх хххххх ххххххххх.

Ххххххх ххххххх ххххххххххх х ххххххххх ххххххх.

91






ИТОГО:






ИТОГО:

Таблица 36. План доходов, руб.

92

10.2 План расходов

10.2.1 Расчет постоянных затрат

Расчет постоянных затрат приведен в следующей таблице.

Показатели Руб. в мес.

Расходы на краску и расходные материалы

Текущий и капитальный ремонт

ГСМ

Техническое обслуживание оборудования

Расходы на электроэнергию

ФОТ

ИТОГО:Таблица 37. Расчет постоянных затрат

В состав прочих расходов входят следующие виды издержек:

расходы на рекламу;

представительские расходы;

ххххххх хх ххххх хххххх;

ххххххх хх ххххх;

хххххххххххх х ххххххххххххх хххххх;

хххххххххх.

10.2.2 Расчет переменных затрат

Расчет переменных затрат приведен в следующей таблице.

Показатели Руб. за т.

Сырье для производства:

Производство полиэтиленовой термоусадочной однослойной пленки

Производство полиэтиленовой термоусадочной трехслойной пленки

Производство пакетной продукции

Производство черно-белой трехслойной пленки

Таблица 38. Расчет переменных затрат

10.2.3 Расчет полных затрат

Динамика полных затрат по проекту представлена на следующей диаграмме.

93

Диаграмма 49. Динамика расходов за первые мес. реализации проекта

Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх ххххххххх, х ххххххх хх ххххххх ххххх хххххххххх ххххххх ххххххх ххххххххххх, х.х. хххххххххххххх ххххххххххххх х хххххх хххххххххххх, х ххххххххххх хххххх ххххххх ххххххххх.

Хх ххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх хх хххххххххх хххххх.

Диаграмма 50. Структура расходов

94

Расчет полных затрат приведен в следующей таблице.

95


Переменные расходы


Постоянные расходы

Краска и расходные материалы

Текущий и капремонт

ГСМ

ФОТ

ИТОГО:

Укрупненный план затрат, руб. (начало)

96





Краска и расходные материалы

Текущий и капремонт

ФОТ

ИТОГО:

Таблица 39. Укрупненный план затрат, руб. (окончание)

97

10.3 Расчет налоговых выплат

Расчет налоговых выплат выполнен с использованием следующих показателей налогового окружения.

Вид налога Ставка, %

База для уплаты Периодичность

НДС % Облагаемая НДС выручка

ежемесячно

Налог на прибыль % Прибыль ежемесячно

Страховые отчисления с зарплаты % Фонд оплаты труда ежемесячно

Налог на имущество , % Имущество на балансе

раз в квартал

Таблица 40. Налоговое окружение проекта

Структура налоговых выплат представлена на следующей диаграмме.

Диаграмма 51. Структура налоговых выплат

Как видно из приведенной выше таблицы, наибольшую долю налоговых выплат занимает НДС – % и налог на прибыль – %.

98

Диаграмма 52. Доля налогов в выручке по проекту

Ххх ххххх хх хххххххххххххх хххх ххххххххх, х ххххххх хх ххххххх ххххх хххххххххх ххххххх хххх ххххххх х ххххххх ххххх хххх, ххх ххх х ххх хххххх ххххххх ххххххххххххх. Х хххххххххх хххххх хххх ххххххх х ххххххх ххххх хххххххххх, х.х. хххххххх ххххххххххххх ХХХ.

Х ххххххххх ххххххх ххххххххх хххххх ххххххххх хххххх ххххххххххх хх ххххх ххххххх.

99


Страховые отчисления

Налог на имущество

НДС

Налог на прибыль

ИТОГО:

Показатель мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.



НДС


ИТОГО:




НДС


ИТОГО:

Налоговые выплаты по проекту, руб. (начало)

100




НДС


ИТОГО:




НДС


ИТОГО:




НДС


ИТОГО:




НДС


ИТОГО:

Налоговые выплаты по проекту, руб. (продолжение)

101




НДС


ИТОГО:




НДС


ИТОГО:

Показатель мес. мес. мес. мес. мес. мес.



НДС


ИТОГО:

Таблица 41. Налоговые выплаты по проекту, руб.

102

10.4 Расчет финансовых потоков по обслуживанию кредитов




мес.











График погашения кредита представлен в следующей таблице.

103


Поступление денежных средств

Долг на начало периода с учетом капитализации

Остаток долга на конец периода

Погашение суммы основного долга

Начисление процентов по кредиту

Выплаты процентов по кредиту

мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.







График погашения кредита, руб. (начало)

104















График погашения кредита, руб. (продолжение)

105















График погашения кредита, руб. (продолжение)

106















Таблица 43. График погашения кредита, руб. (окончание)

107

10.5 Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств по проекту представлен в следующей таблице.

108


Операционная деятельность

Поступления

Выручка

Оттоки



Лизинговые платежи

Налоги

Поток операционной деятельности: -

Инвестиционная деятельность


Оттоки

Поток инвестиционной деятельности: - - - - - - - - - - -

Финансовая деятельность

Поступления (кредиты)

Оттоки (обслуживание кредитов)

Поток финансовой деятельности: -

109


Итого поступления средств

Итого оттоки средств

Денежные средства на конец периода

Денежный поток от проекта - - - - - - - -

Отчет о движении денежных средств, руб. (начало)

110




Выручка

Оттоки




Налоги

Поток операционной деятельности:



Оттоки

Поток инвестиционной деятельности:




111


Поток финансовой деятельности: - - - - - - - - - -




Денежный поток от проекта

Отчет о движении денежных средств, руб. (продолжение)

112




Выручка

Оттоки




Налоги




Оттоки





113








114




Выручка

Оттоки




Налоги




Оттоки





115








116




Выручка

Оттоки




Налоги




Оттоки





117








118




Выручка

Оттоки




Налоги




Оттоки





119








120




Выручка

Оттоки




Налоги




Оттоки





Поток финансовой - - - - - - - - - -

121


деятельности:






122




Выручка

Оттоки




Налоги




Оттоки





Поток финансовой - - - - - - - - - -

123








124




Выручка

Оттоки




Налоги




Оттоки





Поток финансовой - - - -

125








126




Выручка

Оттоки




Налоги




Оттоки





Поток финансовой

127







Таблица 44. Отчет о движении денежных средств, руб. (окончание)

128

10.6 Отчет о прибылях и убытках

Отчет о прибылях и убытках приведен в следующей таблице.

129


Выручка

Расходы

Амортизация



Платежи по кредиту


Прибыль -


Чистая прибыль -


Выручка

Расходы






Прибыль


Чистая прибыль

Отчет о прибылях и убытках, руб. (начало)

130


Выручка

Расходы






Прибыль




Выручка

Расходы






Прибыль



Отчет о прибылях и убытках, руб. (продолжение)

131


Выручка

Расходы






Прибыль




Выручка

Расходы






Прибыль




132


Выручка

Расходы






Прибыль




Выручка

Расходы






Прибыль




133


Выручка

Расходы






Прибыль




Выручка

Расходы






Прибыль



Таблица 45. Отчет о прибылях и убытках, руб. (окончание)

134

11 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта

11.1 Расчет уровня безубыточности

Расчет уровня безубыточности приведен в следующей таблице.

ПараметрыСреднее

значение за период расчета

% %

Средняя выручка, руб. в мес.

Средние расходы, руб. в мес.:

Средние постоянные расходы, руб. в мес.

Средние переменные расходы, руб. в мес.

Средняя прибыль до налогов, руб. в мес. -

Таблица 46. Расчет уровня безубыточности

Как видно из приведенной выше таблицы, точка безубыточности лежит в промежутке между показателями, равными - % ежемесячных объемов продаж. Величина операционного рычага при этом составляет %.

Диаграмма 53. Уровень безубыточности продаж

11.2 Анализ рисков

11.2.1 Качественный анализ рисков

Х хххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххх хххххх ххххххх, х хххххх хххххххххххх хх ххххххххххх ххх хххххххххх хх ххххххххххх ххххххххххх.

135

Ххххххххххххххх ххххх

Х хххххх хххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххх, х.х. ххххх ххх хххххххх ххххххххххх ххххххх хх ххххххххххх ххххх хххххх. Х хххх ххххххххх ххххх хххххххх хххххххххххххххххх ххххх (ххххххххх ххххххххххххх хххххххх х хххххх, ххххххххх хххххх ххххх х х.х.), хххххххххххххххх ххххх (ххххххххх хххххх хххххххххххх, хххххххххххххххх х хх.), х ххххх ххххххххххххх хххх-хххххххх ххххххххххххх. Хххххххх ххххххххххххх хххххх хххххх хххххх хх ххххх хххххх, ххххххххх хххххх ххххх хххххххх хххххххххххххх х ххххххххх ххх хххххххххх хх хххххххххх ххххххххххх хх хххххххххххххх ххххххххх.

Хххххххх ххххххх хххххх х хххххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх. Ххххх хххх, ххххххххх ххххххх хх ххххх хххххх ххххххххх ххххх хххххххх хххххххх х ххххххххххх хххххххх, ххххххххххх хххххх ххххххххххх хх ххххххххх х хххххххххх ххххххххххххххх.

Ххххххххххххххх ххххх

Риск Описание Вероятность Минимизация

Ххххххххх ххххххххххххххх хх ххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх

Х хххххх хххххх ххххххххх ххххх ххххх, ххх ххххххххх ххххххх, ххххххххх х хххххх хххххххх хххххххх хххххххххх (ххххх), ххххххх хххххххххххххх, ххххххххх хххххххх х ххххххххх ххххххххх хх хххххх хххххххххх ххххххх.

Ххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх хх ххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх.

Ххх ххххххххххх хххххх ххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххх хххххххххх, хххххххххххххххх ххххххххххххххх хххххх.

Таблица 47. Анализ организационных рисков

Ххххххххххххх ххххх

Х ххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххх, ххххххххх х ххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххх х ххххххххх хххххххххх ххххххх.

Хххх Хххххххх Ххххххххххх Ххххххххххх

Хххххххх ххххххххххх

Ххххх хх ххххх ххххх ххххххх.

Ххххххххххх ххххххх, ххххххххх ххххх хххххххх х ххххххххххх ххххххх хххххххххххххх.

Ххх хххххххх, ххххххххх хх ххххх, хххххххххх ххххххххх х хххххххх хххххх хххххххх, ххххххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххх

Ххххххххх ххххххх ххххххх ххххх

Хххххххххх хххххх

Ххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххххххх хх ххххххххххх хххххххх хххххххх ххххх, ххххххх хххххххххх хххххх ххххххххххххх. Ххххххххххх ххххххххххххх ххххх – хххххх

Ххххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххх, хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх.

Таблица 48. Анализ маркетинговых рисков

Хх ххххх хххххххххх хххх ххххх ххххххх ххххххххх ххххх: ххххх, ххххххххх х ххххххххххх ххххххх, хх хххххххх, х ххххххххххх хх ххх ххххх хххххххххххххх х ххххххх хххххххххх хххххххххх.

11.2.2 Количественный анализ

Хххххххххххххх хххххх хххххххххххх ххххх хххххх хххххххххххххххх ххххххх – хххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххх хх хххххххххх хххххххххх ххххххх.

Ххххх ххххххххххх хххххх хххххххххххххххх х хххххххххххххх хххх хххххххххх: ххххххх ххх хххххххххх, ххххххх хххххххххх ххх хх ххххх х ххххх хххххх.

136

Показатели % % % %

ЧДД, руб. -


Таблица 49. Однопараметрический анализ, уровень цен реализации


ЧДД, руб. -


Таблица 50. Однопараметрический анализ, уровень закупочных цен на сырье


ЧДД, руб. -


Таблица 51. Однопараметрический анализ, объем продаж

Анализ чувствительности показал, что рассматриваемый проект является устойчивым к негативному воздействию факторов риска.

137

12 Финансовый анализ

12.1 Показатели продаж

Показатели продаж Значения




Таблица 52. Показатели продаж

12.2 Показатели рентабельности

Показатели рентабельностиСредние значения

по проекту

Рентабельность продаж, % %

Таблица 53. Показатели рентабельности

12.3 Показатели основной деятельности

Показатели основной деятельностиСредние значения

по проекту





Таблица 54. Показатели основной деятельности

13 Инвестиционный анализ

Основные параметры расчета параметров экономической эффективности проекта представлены в следующей таблице.

Показатели Значения

Прогнозный период, мес.

Условия расчета Постоянные цены

Ставка дисконта, % , %Таблица 55. Параметры расчета экономической эффективности

Расчет ставки дисконта представлен в следующей таблице.

138

Показатели Значения Источники

Стоимость собственного капитала

Безрисковая ставка (номинальная)

, %

Y Treasures на . .

http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=

Рыночная премия , %

Damodaran (Lev. and Unlev. Betas by Industry - Packaging & Container) http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Бездолговой коэффициент Бета

,

Damodaran (Lev. and Unlev. Betas by Industry - Packaging & Container)

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Скорректированный коэффициент Бета ,

Расчетная величина

Предварительная стоимость собственного капитала , %


Премия за размер , % Size Premium, Ibbotson Associates, Ежегодник SBBI

Специфический риск оцениваемой Компании , %


Страновой риск

, %

Russia Y CDS on . .

http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=CRUSS U :IND

Окончательная стоимость собственного капитала USD , %


Доходность долларовых долгосрочных еврооблигаций , %

-летние еврооблигации РФ, Выпуск Россия- на . . http://rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=

Доходность рублевых долгосрочных еврооблигаций

, %

Бюллетень банковской статистики № - , таб. . . . – средняя ставка за февраль http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS

Окончательная стоимость собственного капитала RUR , %


Стоимость заемного капитала

Среднерыночная стоимость заемного капитала RUR , %

Бюллетень банковской статистики № - , таб. . . . http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS

Ставка налога на прибыль , % Минфин РФ

Стоимость заемных средств после налогов RUR , %


Структура капитала

Соотношение долга к собственному капиталу , %

Среднее значение с -го до -го месяца прогнозного периода

Собственный капитал , % Расчетная величина

Заемный капитал , % Расчетная величина

Ставка дисконта , % Расчетная величина

Таблица 56. Расчет ставки дисконта

В следующих таблицах приведены движения денежных средств по проекту.

139

http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS

http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS

http://rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=55247

http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=CRUSS1U5:IND



http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2012

http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2012


Поток по основной деятельности

Выбытия по инвестиционной деятельности

Денежный поток - - - - - - - - - -

Денежный поток с накоплением итога - - - - - - - - - -

Дисконтированный денежный поток - - - - - - - - - -

Дисконтированный денежный поток с накоплением итога - - - - - - - - - -




Денежный поток

Денежный поток с накоплением итога - - - - - - - - - -

Дисконтированный денежный поток


Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования, руб. (начало)

140





Денежный поток с накоплением итога - - - - - - - - -



мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.




Денежный поток с накоплением итога


Дисконтированный денежный поток с накоплением итога - - - - -

Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования, руб. (продолжение)

141







Дисконтированный денежный поток с накоплением итога









142
















143








мес. мес. мес. мес. мес. мес.Терминальная

стоимость







Таблица 57. Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования, руб. (окончание)

144

13.1 Срок окупаемости

Показатели срока окупаемости по проекту представлены в следующей таблице.

Показатели окупаемости Значения без дисконта Значения дисконтом

Срок окупаемости, мес. Таблица 58. Показатели окупаемости

13.2 Показатели доходности

Показатели доходности по проекту представлены в следующей таблице.

Показатели доходности Значение

Внутренняя норма доходности (ВНД) за прогнозный период, % в год , %

Индекс доходности за период прогноза ,

Таблица 59. Показатели доходности

13.3 Чистый дисконтированный доход

Показатели чистого дисконтированного дохода по проекту представлены в следующей таблице.

Показатели доходности Значение



Таблица 60. Показатели чистого дисконтированного дохода

145

14 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта

14.1 Сводныепоказатели проекта

Показатели эффективности проекта.

Показатели продаж:




Показатели рентабельности: Средние значения по проекту

Рентабельность продаж %

Показатели основной деятельности: Средние значения по проекту





Инвестиционные показатели Значения

ВНД за прогнозный период, % в год , %

Объем инвестиций, руб.

Лизинг имущества, руб.



Инвестиционный период, мес.


Индекс доходности за период прогноза %Таблица 61. Сводные показатели эффективности проекта

14.2 Выводы о кредитной привлекательности проекта

Хххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх х ххххххх хххххххххххххх х ххххххххх ххххххххххххххххх ххххххх х ххх хххххххххххх х ххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххх:

Ххххххх хххххххххххххх ххххххх хххххх – х ххххххх хх хххххххххх хххххх – ххх. ххх. Ххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххх ххххххх – х ххххххх хх хххххххххх хххххх ,

ххх. ххх. Хххххх ххххххх хххххххххххххххх – ххххх хххххххххххххх хххххх хххххххххх % хх

хххххххххххх хххххх хххххх. Ххххххх ххххххх хххххххххх ххххх хххххххххх – , %.

Хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх х ххххххххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххх.

146

15 Приложение

15.1 Оценка имущественного комплекса ООО ТПК «Астронг»

Результаты оценки имущественного комплекса ООО ТПК «Астронг» приведены в следующей таблице.

147

№ п/пНаименование основного

средстваМарка/ модель Количество

Рыночная стоимость без

учета НДС (округлённо), руб.

Рыночная стоимость с учетом НДС

(округлённо), руб.

Ликвидационная стоимость без

учета НДС (округлённо) , руб.

Ликвидационная стоимость с учетом НДС

(округлённо) , руб.

Ххххх ххх хххххххххххх ххххххх –Ххххх-Ххх Х

Ххххх-Ххх Х

Ххххх ххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххх Ххххххх № - Хххххххххх

Хххххххххх







Хххххххх ххххххххх ххх хххххххххххх хххххххх хххххх Ххххххх

Ххххххх

Хххххххх хххххх Ххххх-Ххх Х Ххххх-Ххх Х

Хххххххх хххххх Ххххх- Ххх Х Ххххх- Ххх Х

Ххххххххххххх хххххх ХХХХ - "+

ХХХХ - "+

Ххххххххххххх хххххх х ххххххххххххх ХХХХ - "Х

ХХХХ - "Х

Ххххххххххххххххх хххххх Хххххххх

ХХХХХХХХХ ( - ххххххх, хххххххх

хххх)

Хххххх. Ххххххххххххх Ххххххххххх

ХХХ

Ххххх ххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххх Ххххххх

Ххххххх

Ххххх ххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххх Ххххххх

Ххххххх

Ххххххххххх Ххххх ХХХХХ-

Ххххх ххх хххххххххх ХХХХХХХХ

148











ххххххххх Хххххххх хххххх -хххххххх ХХХХ-

Хххххххх хххххх -хххххххх ХХХХХХ- ХХ-ХХ |ХХ

Хххххххх хххххх ххххх ХХХХХХХ ХХ -

Хххххххх хххххх ххххх ХХХХХ

Хххххххх хххххх ххххххХХХХХХ ХХХХХХ

ХХ

Ххххх ххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххх ХХХ- №

ХХХ-


ХХХ-

Ххххх ххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххх ХХХ-

ХХХ-


ХХХ-


ХХХ-


ХХХ-


ХХХ-


ХХХ-

Ххххххххххххх ХХ - Х Х -

Ххххххххххххх ХХ - Х Х -

Ххххххххххххх Х Х - ХХ

Ххххх ххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххх ХХ

ХХ-

149











Ххххх ххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх хххххх ХХХХХХ

ХХХ-

Ххххх ххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххх ХХХХХ №

ХХХХХ

Ххххх ххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххх ХХХХХ №

ХХХХХ

Ххххх ххх хххххххххххх ххххххх ХХХ

ХХХХХХХ-ХХХ

ХХХХХХХХХ

Хххххххххх ХХХХ ХХХ / - ххх

Хххххххххх ХХХХ ХХХ / - ххх

Хххххххххх хххххххх Х- - х

Хххххххххх ххххххххх Х- ХХХ ,

Хххххххххх ххххххххх Х- ХХХ ,

Ххххххххххххххх Х . ХХ

Хххххххх ХХ /

Хххххххх ХХ /

Хххххххх ХХ

Хххххххх ХХ

Ххххххххх ХХХХХХ ХХ /

Ххххххххх ХХХХХХ Х

Ххххххххх ХХХХХХ Х

Хххххххх хххххх -хххххххх ХХХХ- /

Хххххх ххх хххххххх хххх ХхХХХХХХХ- Х

Хххххххххх ххххххХХХХХХ х.ххххххххх

ХХ

Ххххх ХХХ

Ххххххх х хххххх ХХХХХ ХХ Х- Х

Хххххххххх ХХ Ххххх хх хххххххххххх ХХХХ

150











ххххххххх хххххххИтого:

Таблица 62. Результаты оценки имущественного комплекса ООО ТПК «Астронг»

151

Business

Бизнес план Производство пленки