МЕНЕДЖМЕНТ ИННОВАЦИЙ

МЕНЕДЖМЕНТ ИННОВАЦИЙ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ! АСТАНА

22.10.2014

МЕНЕДЖМЕНТ ИННОВАЦИЙ

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ СЕМИНАРА

Инновационная культура Германии (корни, подходы, термины).

Основные источники инноваций. Примеры и обсуждение.

Выживание инновационных идей и оценка рисков.

Защита интеллектуальной собственности.

Инновационный предприниматель – реалии Германии и Казахстана

Инновационная культура Германии


Средние века:

Развитие системы ремесленничества – повышение квалификации ремесленников, приобретение опыта, обмен идеями.



Создание профессиональных гильдий – основа последующего создания отраслевых союзов



Торговые союзы: освоение внешних рынков сбыта, обмен идеями – прообраз современных союзов государств (Евросоюз, etc.)



Первые технические нормы и правила:

«Закон о чистоте пива» (Reinheitsgebot für Bier), определяющий основные компоненты, разрешенные для его производства, т.е., по сути, стандарт, подписанный герцогом Вильгельмом IV Баварским (Herzog Wilhelm IV von Bayern) в 1516 г.

Сохраняет свою силу и сегодня.


Одна из старейших систем высшего образования и научных исследований.

Герб

Гейдельбергского университета

1386 г.

Ruprect-Karls-Universität

Heidelberg

Некоторые результаты…

Известные немецкие ученые:

БОРН* (квантовая механика), ГАУСС

(математика, астрономия, физика), ГЕЙГЕР

(физика – «счетчик Гейгера»), ГЕЛЬМГОЛЬЦ

(основы гидродинамики и пр.), ГЕРЦ

(электромагнитные волны), ПЛАНК*

(термодинамика и квантовая физика)

РЕНТГЕН *(физика), ФРАУНХОФЕР (оптика)

ЛЕЙБНИЦ (математический анализ) …………..

И еще…

Всем очень хорошо знакомые имена:

Бош, Бенц, Ванкель, Даймлер, Дизель, Отто, Сименс,

Цеппелин…….

Еще больше имен нам незнакомо, но некоторые мы узнаем сегодня!

Инновации: разные подходы….

• Аспирантура

• Ассигнования на гражданскую науку из средств федерального бюджета

• Внутренние заказы на исследования и разработки

• Государственный научный центр

• Агентства по реализации изобретений

• Ангелы бизнеса

• Бизнес-план

• Венчурные инвестиции

Термины. Немецкие определения.

ИННОВАЦИЯ :

Под «инновацией» имеется ввиду внедрение технических или организационных новшеств, а не только их изобретение. Инновации могут представлять собой как продукты, так и процессы.


Под «инновацией» имеется ввиду внедрение технических или организационных новшеств, а не только их изобретение. Инновации могут представлять собой как продукты, так и процессы.


Инновация как продукт:

Новые или значительно улучшенные продукты или услуги, которое

предприятие выпустило на рынок.


Инновации как процесс:

Технологические методы или способы производства или, соответственно,

технология оказания услуг, т.е. процессы, которые внедряются на предприятии.


Ограниченные инновации (range innovations) или инновации для

компании (company innovations): Продукты, которые в данной форме являются для компании

новыми, но уже могут (в данной форме) предлагаться другими компаниями.

Рыночные инновации (market innovations):

Продукты, которые еще недоступны на рынке в данной форме.

Инновационный климат сегодня

МОДЕЛЬ GETS

в достаточной степени описывает состояние инновационного климата в стране

Модель GETS

(GOVERNMENT) (ECONOMY)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЭКОНОМИКА

КОМПАНИЯ

ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕСТВО

(TECHNOLOGIES) (SOCIETY)

Модель GETS. Правительство (государство)

«Инновации это будущее. Это особенно справедливо во времена бурных технологических изменений, свидетелями которых мы являемся сегодня. Германия преуспеет в процессе овладения глобализацией и создания новых, ориентированных на будущее рабочих мест, только если она будет высоко инновационна.

Технологическая политика, таким образом, должна быть большим, чем правительственная поддержка в традиционном понимании. Мы должны отслеживать весь процесс инноваций от исследований, до принимаемых рынком продуктов, процессов и услуг, и больше ориентировать себя на коммерческие нужды»

Вернер Мюллер (Werner Müller)

Федеральный министр экономики и технологии, 1999 г.


Ключевые государственные структуры:

Министерство образования и исследований

(BMBF)

и

Министерство экономики и технологий

(BMWi)


ВАЖНЕЙШИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВА

2006 – 2009 «Стратегия высоких технологий для Германии» (Die Hightech-Strategie für Deutschland)

Объем финансирования – 12 млрд.€

Примеры финансирования:

2.66.млрд € - улучшение инновационной инфраструктуры и развитие кооперации науки и промышленности (из них 1.84 млрд. € - МСП);

220 млн. € - на развитие стартового наукоемкого предпринимательства


Программа

«Стратегия высоких технологий 2020 для Германии»

(Die Hightech-Strategie 2020 für Deutschland)


КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ 2020:

• Климат и энергия

• Здоровье и продукты питания

• Мобильность

• Безопасность

• Коммуникации


Примеры «Проектов будущего» (Zukunftsprojekte)

«Один миллион электромобилей в Германии к 2020 году»

(Eine Million Elektrofahrzeuge in Deutschland bis 2020)

«Интеллектуальное преобразование энергоснабжения»

(Intelligenter Umbau der Energieversorgung)


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ:

• Дальнейшее улучшение среды исследований и разработок

• Усиление исследовательского потенциала малого и среднего бизнеса

• Фокусирование имеющейся поддержки на ключевых технологиях будущего

• Усиление прозрачности и эффективности технологической политики.

Модель GETS. Общество

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ:

• Общество Фраунхофера - FhG (60 + 20)

• Общество Гельмгольца – HGF (17)

• Общество Макса Планка – MPG (78)

• Научное общество Лейбница – WGL (87)

и другие…..

Основные источники инноваций в Германии

Внутренние источники инноваций

Обобщение «молчаливых» данных:

Документирование

Ротация персонала

Создание условий для инициирования новшеств

Внутренние источники инноваций. Обобщение «молчаливых знаний»

Германия - общие результаты:

Работник предприятия делает в среднем

1 предложение в 10 лет

Внедряется 20 – 30% предложений


Фирма TRUMPF:

Работник делает 1 предложение в 2 месяца

(5 – 6 предложений в год)

Внедряется 90% предложений


Фирма TRUMPF:

Постоянный процесс улучшений

(Kontinuierliche Verbesserungsprozess)

Внутренние источники инноваций.

Собственные НИОКР

___________________________

Собственные НИОКР во взаимодействии с окружающей средой

Внутренние источники инноваций.

+ Рост инновационной

компетенции

Возможность создания уникального продукта

Создание конкурентного преимущества

- Длительность разработки

и выхода на рынок

Возможная нехватка ресурсов

Высокий риск провала (технический и рыночный)

Внешние источники инноваций

Контрактные НИОКР

-------------------------

Приобретение лицензий

------------------------

Приобретение

------------------------

Совместное предприятие

------------------------

Приобретение компании


Кто выполняет контрактные НИОКР в Германии?

Университеты и другие высшие учебные заведения (более 370 университетов, включая 200

университетов прикладных наук; 300 тыс. ученых, 11,1 млрд.евро в 2008 г.)

Общественные объединения исследовательских институтов

Пример: Общество Фраунхофера. 18.тыс. сотрудников, годовой бюджет около 1,65 млрд. евро, из которых 1,4 млрд. евро (85%) – контрактные

НИОКР


+ Сокращение времени до

выхода на рынок

Снижение технических и рыночных рисков

Некоторое возрастание внутренних инновационных способностей предприятия

- Почти всегда отсутствует

эксклюзивность

Необходимость приспособления инноваций

Возможны управленческие проблемы

Сочетание внутренних и внешних источников инноваций

Стратегическое партнерство в НИОКР

------------------------------

Абсорбция

-----------------------------

Реверсивный инжиниринг

Сочетание внутренних и внешних источников инноваций

+ Разделение рисков

Разделение затрат

Возможная эксклюзивность результатов

Сокращение времени до выхода на рынок

- Ограничение роста

инновационных компетенций предприятия

Сложность применения

Необходимость совместного использования информации

ИННОВАЦИИ

РАДИ ЧЕГО?

Главные цели немецких компаний на ближайшие 3 года

1. Нарастить объем продаж - 83%

2. Сократить издержки - 69%

3. Управлять рисками - 39%

Как увеличить объем продаж?

1. Новая продукция и услуги - 64%

2. Новые рынки - 53%

3. Рост продаж постоянным клиентам - 42%

4. Новые каналы сбыта - 28%

---------------------------------------------------------------

= инновация !

Инновации для предприятий Германии

Инновации не являются самоцелью

(инновации любой ценой).

Роль инноваций – создание конкурентного преимущества.

Изменения внешней деловой среды

Драматические изменения окружающей деловой среды несут особые вызовы для экономики Германии, ориентированной

на экспорт продукции и работу на рынках высокотехнологичных продуктов.

Высокотехнологичные продукты. Немецкое понимание.

Технологии высокой стоимости

(high value technologies)

Технологии высшего уровня

(top technologies)


Технологии высокой стоимости

Примеры: автомобилестроение, машиностроение

(на НИОКР затрачивается в среднем от 2,5% до 7% от годового оборота)


Технологии высшего уровня

Примеры:

компьютеры/электроника

фармацевтика/биотехнологии

Тенденции изменения деловой среды

1. Глобализация ( в т.ч. в производстве) и либерализация торговли

2. Рост числа конкурентов и числа конкурентов

3. Изменение основ конкурентоспособности

4. Драматический рост использования современных технологий

Тенденции изменения основ конкурентоспособности

Растущее разнообразие моделей.

Ответ немецких компаний:

Пример: NEOPLAN


Быстрое обновление продукции


Резкое сокращение жизненного цикла продуктов

Жизненный цикл продуктов. Siemens

Доля продуктов с разным жизненным циклом

5 лет и менее

от 6 до 10 лет

более 10 лет

Жизненный цикл продуктов. TRUMPF

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1985 1995

0-3 ГОДА

4-6 ЛЕТ

БОЛЕЕ 6 ЛЕТ


Возрастание роли неценовых факторов


«Твердый продукт»

Вещественная оболочка:

Основная функция

Конструкция

Физические характеристики

Дизайн

Упаковка

Брэнд

Дополнительный компонент:

Гарантии

Сервис

Доставка

Финансирование

Кредит


Усиление «клиентизации»


Покупатель Клиент Партнер

«Клиентизация»

1. Собираем больше информации о клиентах - 61%

2. Идентифицируем клиентские потребности - 56%

3. Вводим систему CRM - 42%

Инновации. Малый бизнес. Примеры инноваций ХХ века.

АЭРОЗОЛЬНАЯ УПАКОВКА

БЕЗОПАСНАЯ БРИТВА БИОСИНТЕТИЧЕСКИЙ ИНСУЛИН

ВАКУУМНАЯ ТРУБКА ВЕРТОЛЕТ ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ

ГИРОКОМПАС ДЕФИБРИЛЯТОР «МОЛНИЯ»

КСЕРОГРАФИЯ КОНДИЦИОНЕР МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

НЕПРЕРЫВНАЯ РАЗЛИВКА СТАЛИ

ОПТИЧЕСКИЙ СКАННЕР

ПЕННЫЙ И ПОРОШКОВЫЙ

ОГНЕТУШИТЕЛИ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР

СЕРДЕЧНЫЙ КЛАПАН СКАННЕР И СПЕКТРОМЕТР НА

МАГНИТНОМ РЕЗОНАНСЕ

ШАРИКОВАЯ РУЧКА

Малый бизнес

Немецкая классификация:

Количество сотрудников – менее 50

Годовой оборот или

годовой баланс - до 10 млн. €

Инновации в малом бизнесе

В недавнем прошлом…

Инновации в малом бизнесе

На что способны немецкие малые компании сегодня?

Пример: Reinhard Krückemeier

GmbH & Co. KG

«Простые» инновации Яна Крюкемайера

Такое вот малое предприятие…..

Инновации. Средний и крупный бизнес

ВСЕ

немецкие средние и крупные компании были когда-то

маленькими!

Мелитта Бентц (Melitta Bentz) и ее каноническая инновация

Вот как вырастают ГИГАНТЫ:

8 июля 1908 года Патент № 347895 Декабрь 1908 года

Регистрация семейного предприятия в Дрездене

Стартовый капитал…. 73 пфеннига!

Мелитта!

Первый «фильтровальный аппарат» серийного производства образца 1909 года …

Наслаждение кофе Свежесть и аромат

Мелитта!

Удобная чистка Наслаждение чаем

Мелитта !

Мелитта!

Melitta ®

2009 год: оборот более 1.5 млрд.€

Количество сотрудников: 3200 чел.

История продолжается…….

Инновации

Немецкие

Средние и крупные предприятия

Инновации в среднем и крупном бизнесе

Пример:

Компания

Основана в 1927 г. под названием

“Julius Geiger GmbH”

Продукт: гибкие валы.

TRUMPF

Дивизион «Станки и Силовой инструмент»:

Продукты: Станки для гибкой обработки листа и труб; ручной инструмент для обработки листа.

Объем продаж: 1054 млн. евро*

Количество сотрудников: 5263*

Данные на 08. 2010

TRUMPF

Дивизион «Лазерные технологии/Электроника»:

Продукты: Лазеры для производственных технологий; источники питания для индукционного нагрева, плазмы и возбуждения лазеров (СО₂).

Объем продаж: 387,4 млн. евро*

Количество сотрудников: 1902* Данные на 08. 2010

TRUMPF

Дивизион «Медицинские технологии»:

Продукты: Операционные столы, хирургическое освещение, потолочные системы размещения хирургических инструментов, полные операционные комнаты.

Объем продаж: 150,7 млн. евро*

Количество сотрудников: 565* Данные на 08. 2010

TRUMPF

Инновация по TRUMPFовски:

Инновация – средство превращения идеи в рыночный успех

TRUMPF

TRUMPF

ВСЁ МОЖЕТ БЫТЬ УЛУЧШЕНО

ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ УЛУЧШЕНО

ВСЕ ДОЛЖНЫ УЧАСТВОВАТЬ

TRUMPF

Подход:

Понять свою позицию на рынке

Найти пути улучшения

Найти маркетинговые аргументы

Изменения:

Рынки

Продукты

Организация

Все три аспекта изменяются

одновременно!

TRUMPF

СТРАТЕГИЯ

Технологическое лидерство

Длительное партнерство

Представленность во всем мире

Приспособление стратегии к конкретному

рынку

Инновации – проектный подход

ИДЕЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ

ОЦЕНКА

КОНЦЕПЦИЯ

РАЗРАБОТКА

ИСПЫТАНИЯ

ПРИЕМКА

ЗАПУСК

ПРОДАЖИ

КЛАДБИЩЕ ПРОЕКТОВ

Инновации – проектный подход

Пример:

Проектный подход к инновациям

компании ISRI

Проектный подход компании ISRI

Исследования

Выбор продвинутых проектов

Реализация проектов

Решение о передаче в производство


СТАДИЯ: Исследования

Участники: отдел разработок и стиля

отдел инжиниринга

ЗАДАЧИ:

Изучение трендов + Поиск технологий +

Исследовательский проект +

Управление идеями + Бенчмаркинг +

Патентные исследования


СТАДИЯ: Выбор проектов

Участники: инновационный Форум, директор R&D, отдел разработок и стиля, отдел инжиниринга, отдел САМ.

ЗАДАЧИ:

Оценка текущих проектов + Решение о продолжении проектов + Оценка новых концепций + Решение о начале новых проектов + Подтверждение проектной конфиденциальности и целевого клиента.


СТАДИЯ: Реализация проекта

Участники: проектная команда

ЗАДАЧИ: Реализация проекта в соответствии с правилами компании


СТАДИЯ: Решение о передаче в производство

Участники: Совет по принятию решений, директор R&D, представители AUNDE и ISRI

ЗАДАЧИ: Оценка зрелости + Решение о передаче в серию и эксплуатацию

Инновации.

ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ

Инновации. Выживаемость идей.

НОВЫЕ ИДЕИ

1919

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ

ПРОЕКТЫ 524

ЗАПУЩЕННЫЕ

ПРОЕКТЫ 369

ЦЕЛЕВЫЕ

ПРОДУКТЫ 176

ВЫВЕДЕНЫ

НА РЫНОК 52

УСПЕШНЫ 11

Инновации. Оценка проблем.

ПРОБЛЕМЫ НА СТАДИИ РАЗРАБОТКИ

Понимание затрат, рисков, преимуществ

Осознание возможных применений

Принятие решений типа «да» – «нет»

Вовлеченность управления


ПРОБЛЕМЫ НА СТАДИИ ВНЕДРЕНИЯ

Неадекватность ресурсов

Сопротивление изменениям

Адекватная система логистики

Занятость существующими текущими

операциями


ПРОБЛЕМЫ НА ВСЕХ СТАДИЯХ

Нехватка подходящих оценок

Несоблюдение сроков

Перерасход средств

Инновации. Оценка рисков.

МАТРИЦА ПРОДУКТ - ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТЫ

ТЕХНОЛОГИИ

Новые продукты,

полученные с помощью известных технологий

Средний риск

Новые технологии для новых продуктов

Высокий риск

Сфера продуктово-технологической

компетенции предприятия

Новые технологии для получения известных

продуктов

Средний риск

Инновации. Оценка рисков.

МАТРИЦА ПРОДУКТ-РЫНОК

МАТРИЦА «ПРОДУКТ – РЫНОК»

ВЫПУСКАЕМЫЙ

НОВЫЙ, СВЯЗАННЫЙ С ВЫПУСКАЕМЫМИ

СОВЕРШЕННО НОВЫЙ

ИМЕЮЩИЙСЯ

! !!

НОВЫЙ РЫНОК,

СВЯЗАННЫЙ С

ИМЕЮЩИМСЯ

! !!! !!!!

СОВЕРШЕННО НОВЫЙ

!! !!!!

РЫНОК

ПРОДУКТ

Инновации. Выживаемость идей.

Чтобы обнаружить принцессу, придется перецеловать уйму

лягушек !

Артур Фрей, 3М

Инновации.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Прогнозирование инноваций

Важно не уметь предсказывать будущее, а быть готовым к нему

Перикл, 500-429 г. до н.э.

политик и полководец, Афины

Прогнозирование инноваций. Примеры

Пессимист

1932 г.

Нет ни малейших признаков, указывающих на то, что ядерная энергия будет когда-либо

доступна.

А. Эйнштейн

Оптимист

1955 г.

Пылесос на ядерной энергии станет реальностью через 10 лет.

Лекс Левит, Президент Левит Корпорейшн

Снова пессимист…

1959 г

Мировой рынок копировальных машин составляет максимум 5 тыс.

штук. Руководители IBM основателям фирмы XEROX

И еще один…

1977 г.

Нет никаких причин по которым кто-нибудь захотел иметь в доме

компьютер. Фред Ольсен, руководитель Digital Equipment Corporation

ФИНАЛ!

Суперпессимист

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ

1899 г.

Чарльз Дуэлл,

Глава патентного ведомства США:

ВСЕ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ИЗОБРЕТЕНО,

УЖЕ ИЗОБРЕТЕНО!

Инновации в Германии

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Примеры стратегических преимуществ, создаваемых за счет инноваций

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИИ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

ПРИМЕРЫ

НОВЫЙ ПРОДУКТ

Уникальное рыночное

предложение

ТАМАГУЧИ

НОВАЯ СЛОЖНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Сложность изучения и освоения повышает

барьеры выхода на рынок

XEROX

ПОСТОЯННЫЕ УЛУЧШАЮЩИЕ

ИННОВАЦИИ

Постоянное смещение соотношения

затраты/потребительские свойства

РС

НОВЫЙ ДИЗАЙН

Продление жизненного цикла продуктов и/или

технологий

NIKE

Германия на мировом фоне

Договор о патентной кооперации (ДПК) ООН:

Количество заявок в 2011 г.:

1. США – 26,7%

2. Япония – 21,4%

3. Германия – 10,2%

4. КНР – 9% Россия не входит в число первых 15 стран…

Где Украина – не знаю!

Германия на европейском фоне

По данным Европейской патентной организации на 2011 г.:

Лидер по количеству поданных заявок – компания Siemens AG – 2300 заявок.

Что подлежит защите в Германии?

1. Технические изобретения (продукты и процессы)

2. Полезные модели

3. Торговые марки

4. Дизайны (внешний вид)

5. Топографии (трехмерные структуры микроэлектронных полупроводниковых

продуктов)

6. Творческие работы в сфере культуры

Германия. Патенты

Предмет защиты: технические изобретения – продукты и процессы

Продукты: машины, устройства, химические вещества.

Процессы: производство, утилизация или рабочие процессы

Требования:

Новизна

Изобретательский шаг за пределы общепринятого

Промышленная применимость

Возможность создания


НАЧАЛО ЗАЩИТЫ: с момента публикации в газете патентного

ведомства (Patentblatt).

Максимальный срок действия

20 лет


«Цена вопроса»

Подача заявки – не менее 40 €

Экспертиза – 350 €

Поддержание патента:

70 € (за третий год)

……………………………

1940 € за 20-й год)

www.dpma.de

Германия. Полезные модели («малый патент»)

Предмет защиты: технические изобретения – продукты (но не процессы)


Новизна

Изобретательский шаг за пределы общепринятого

Промышленная применимость

Возможность создания

Германия. Полезные модели

НАЧАЛО ЗАЩИТЫ: с момента регистрации в соответствующем регистре патентного

ведомства.

Максимальный срок действия

10 лет


Подача заявки – 40 €

Экспертиза – 250 €

Поддержание «малого патента»

(3 выплаты):

после 3 лет – 210 €



Германия. Торговые марки (®)

Предмет защиты: торговые марки на товарные услуги.


Способность графического воспроизведения

Отсутствие описания товаров и/или услуг

Отчетливый характер

Германия. Торговые марки

НАЧАЛО ЗАЩИТЫ: с момента регистрации в соответствующем регистре патентного ведомства.

Максимальный срок действия:

неограниченное продление каждые

10 лет

Германия. Дизайн

Предмет защиты: внешний вид продукта.


Новизна

Двух или трехмерный вид продукта

Индивидуальный характер


НАЧАЛО ЗАЩИТЫ: с момента регистрации в соответствующем регистре патентного

ведомства.

Максимальный срок действия:

25 лет

(обновление каждые 5 лет)



Подача заявки – 60/70 €

Первые 5 лет без оплаты

Заявка на продление – 40 €

Оплата продления:

с 6-го по 10-й год – 90 €

с 10-го по 15-й год – 120 €

с 16-го по 20-й год – 150 €

с 20-го по 25-й год – 180 €

Германия. Изобретатели.

Пример: Артур Фишер (Arthur Fischer)

Подал более 5 тысяч заявок на изобретения.

УСПЕХ:

1965 год – технический конструктор Фишера (Fischertechnik®construction kit)

1961 год – пластмассовый ДЮБЕЛЬ! (патент № 1097117 от 18.06.1961)

Германия. Изобретатели.

Инициатива SIGNO (www.signo-deutschland.de)

- Объединение в защиту идей для коммерческого использования:

• SIGNO - клубы изобретателей

• SIGNO - высшие учебные заведения

• SIGNO – предприятия

Газета «Экспресс изобретателя» (ERFINDERexpress)

iENA – Internationale Leitmesse für Ideen-Erfindungen-Neuheiten) - Нюрнберг

http://www.signo-deutschland.de/



Менеджмент инноваций

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

-

реалии Германии и Казахстана

ОБСУЖДЕНИЕ

ЭТО ВСЕ НА СЕГОДНЯ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Business

МЕНЕДЖМЕНТ ИННОВАЦИЙ