Рыбинск, март 2015

Потенциал инноваций в аэрокосмической отрасли.

Докладчик: директор по инновационному

развитиюИванов Дмитрий Станиславович

Санкт-Петербург Рыбинск

Москва

Пермь

СТРУКТУРА КОМПАНИИСТРУКТУРА КОМПАНИИ

Рыбинск

УправлениеКонструкторское бюроПроизводственная площадка

Пермь

Инженерный центр

Москва

Центр военно-технического сотрудничества

Санкт-Петербург

Научно-технический центр

КЛЮЧЕВЫЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

ВолгАэро(75%)

PowerJet(50%)

Разработка и производство гражданских

авиадвигателей

НИР(>50%)

Производство инструмента с нано-

покрытиями

СатИЗ(100%)

Подготовка производства (в т.ч. производство

инструмента)

Производство деталей для гражданских авиадвигателей

ОМКБ(19,6%)

Разработка и производство

малоразмерных ГТД

ИСТОРИЯИСТОРИЯ

Двигатели для военных самолетов и БЛС

КОМПЕТЕНЦИИПолный спектр газотурбинных технологийКОМПЕТЕНЦИИПолный спектр газотурбинных технологий

НПО Сатурн – российская компания с более чем 90-летним опытом в создании авиационных двигателей

и газовых турбин. Мы предлагаем широкий спектр газотурбинных технологий длятранспорта, обороны и энергетики

Промышленные и морские газовые турбины (и агрегаты)

Двигатели для гражданской и транспортной авиации

Газовые турбины ГТД-110 для энергетических и парогазовых установок большой мощности

Газовые турбины ДО49Р, ГТД-6/8РМ, ГТД-4/6.3/10РМ для теплоэлектростанций и газоперекачивающих станций

Двигатели М75РУ, М70ФРУ и агрегаты на их основе для кораблей и катеров

Двигатель Е70/8РД и агрегаты на его основе для судов, морских и приморских промышленных объектов

Двигатель для истребителей 5-го поколения (ПАК ФА / Т-50, FGFA)

Двигатель 117С для многоцелевых истребителей

Двигатель АЛ-55 для учебно-тренировочных и легких боевых самолетов

Двигатели 36MT и 37-01Э для дозвуковых БЛС, в т.ч. многоразового использования

Двигатели SаМ146 для регионально-магистральных пассажирских самолетов

Двигатели Д-30КУ/КП для магистральных пассажирских и грузовых самолетов

Двигатель ПД-14 для узкофюзеляжных пассажирских самолетов

Двигатель РД-600В для средних многоцелевых вертолетов

Двигатель ТВД-1500Б для региональных турбовинтовых самолетов

БЛС – Беспилотная Летательная Система

КОМПЕТЕНЦИИПолный жизненный цикл продукцииКОМПЕТЕНЦИИПолный жизненный цикл продукции

Исследования и разработка

Производство

Маркетинг и продажи

Послепродажное обслуживание

Полный цикл создания новых продуктов от проектирования и проведения инженерных расчетов до изготовления опытных образцов и испытаний

Комплексные информационные технологии на всех этапах жизненного цикла продуктов, наличие двух вычислительных кластеров

Развитая испытательная база, обеспечивающая полный спектр инженерных и сертификационных испытаний по стандартам АР МАК (СНГ), EASA (ЕС), FAA (США)

Современные технологии: механической обработки различных видов и уровней сложности, литья (монокристаллические и направленной кристаллизации лопатки), сварки (ЭЛУ, лазерная, трением), пайки, газотермического напыления, нанесения покрытий, лазерной резки, изготовления инструмента, ремонта, др.

Сертифицированное производство (в т.ч. ремонтное) по нормам: ФАВТ (РФ) – ФАП-145; АР МАК (СНГ) – АП-21, АП-145; EASA (EC) – Part-21, Part-145. Система менеджмента качества и система экологического менеджмента сертифицированы по стандартам ISO 9000 и ISO 14000

Создание продукции и формирование комплексного пакета предложения в соответствии с ожиданиями и требованиями заказчика; продажи по всему миру

Взаимовыгодные формы сотрудничества, гибкая ценовая политика, индивидуальный подход к каждому заказчику

Постоянное повышение качества, совершенствование и модернизация продуктов/услуг, забота об удовлетворенности заказчика

Развитая система послепродажного обслуживания, направленная на увеличение срока службы продуктов, снижение расходов заказчика на эксплуатацию

Поддержка заказчиков 24 часа в день / 7 дней в неделю; обеспечение запчастями, оборудованием, оснасткой, техдокументацией, др.

Обучение персонала заказчиков, проведение консультаций по эффективной эксплуатации и техобслуживанию

Коммерческая эксплуатация

>20 л

• Как выглядит типичная для данной отрасли промышленности бизнес-модель?

Потребность заказчика

T0

Интеграция и приемка двигателя

1н

Приемка самолета

2н

Гарантийный период

~1 г

Сырьевые заготовки

6-8м

Производство ДСЕ

4-5м

Сборка и испытания

2н

Транспортировка

1н

До

ход

ыР

асхо

ды

18 м 12 м 2н 2н 2н 1-3м >20 л~2г

Типичная бизнес-модель - Перспективные программы

Сертификация 1го серийного двигателя

Ввод в эксплуатацию

Ежедневно…

8

Более 8,2 млн. человек в небе

Население Лондона 8,308 млн.

Рынок поставок авиатехники по регионам 2014-2033, шт

10Данные – Boeing, Current Market Outlook 2014, сайт ОАК

2950

1 330

13 460

7 450

1 080

2 950

7 550

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

49 62 69 83 98 113141

179 192 192 177 166

Производство ГА ОАК, шт/год

Необходимый темп выпуска – 161 самолет в месяц

Применение деталей из ПКМ позволит снизить массу КНД на ~16.5 кг

и стоимость на ~1 млн.руб.

Корпус OGVТекущая Целевая

Масса, кг 5 1.8

Цена, тыс. руб.

414 150

Разделитель потоков

Текущая Целевая

Масса, кг 4 1.7

Цена, тыс. руб.

252 160

Панели внутренниеТекущая Целевая

Масса, кг 4 1

Цена, тыс. руб.

91 85

Лопатка OGVТекущая Целевая

Масса, кг 18 10

Цена, тыс. руб.

1232 750

ЦЕЛИ ПО СНИЖЕНИЮ МАССЫ И СЕБЕСТОИМОСТИ SAM146

20

Подготовка производства

НЦКМосква

ComposeФранция

Испытания

ПНИПУПермь

Технологии и инжиниринг

КНИТУ-КАИКазань

Bee PitronСанкт-Петербург

Разработка и поставка материалов

HexcelФранция

ВИАММосква

Porcher Франция

Toho TenaxЯпония/Германия

ExovaВеликобритания

VictrexВеликобритания

КООПЕРАЦИЯ ПРОЕКТА

21

Создание цепочки поставок

22

Compose

23

Один из ведущих мировых производителей пресс-форм для изготовления деталей из полимерных композиционных материалов

Имеют собственный центр по тестированию пресс-форм и отработке процессов

Имеют большой опыт работы с наполненными суперпластиками

г.Беллинья, Франция

Специализируются на проектировании и производстве пресс-форм для RTM процессов, литья и штамповки термопластичных композиционных материалов.

Разработка оснастки и отработка технологии изготовления деталей двигателя SaM146 из термопластичного композиционного материала методом штамповки

Численность:80 сотрудниковR&D – 6 человек

Адаптация технологии для нового заказчика - всегда дешевле и быстреечем разработка новой и самостоятельно с нуля.

Технические риски играют ключевую роль. Поставщики с компетенциями снижат их.

Глобальная цепочка поставщиков

Новая цепочка поставщиков

Работа с глобальными поставщикми снижает себестоимость собственного продукта

$

$

К0 К0 К0

К1 К1 К1

$0>$1>$n/N

Применение аддитивных технологий

31

Текущее применение Потенциальное применение

Коммерческая и военная авиация

• Концептуальное моделирование прототипов

• Печать необъемных комплексных аэрокосмических деталей

• Печать заменяемых деталей

• Встраивание аддитивно произведенной электроники непосредственно в деталь

• Печать крыла самолета• Печать комплексных деталей

двигателя• Печать запасных деталей на поле боя

Космос

• Печать специальных деталей для космических исследований

• Печать конструкций используя легкие и прочные материалы.

• Печать деталей с минимальными отходами

• Печать необходимых деталей/запчастей в космосе

• Печать больших конструкций прямо в космосе, что позволит обойти ограничения по размеру запускаемых аппаратов.

4 стратегии внедрения аддитивных технологий

32

Путь III: Эволюция продукта• Strategic imperative: Баланс между ростом, инновациями и выполнением.Ключевая ценность : Баланс прибыли, рисков и времени• ключевые возможности АТ :– Кастомизация по требования заказчика– Увеличение функциональности продукта– Рыночная реактивность– Нулевая стоимость увеличения комплексности продукта

Путь I: Постоянство• Стратегия: Выполнение• Ключевая ценность: Прибыль с фокусом на цену• ключевые возможности АТ:– проектирование и прямое прототипирование– Производство и оснастка под заказчика– Дополнительные или «страховые» возможности– Низкий темп производства/без изменений

Путь IV: Эволюция бизнес-модели• Стратегия: Рост и инновация• Ключевая ценность: Прибыль с фокусом на выручку и риски• ключевые возможности АТ :– Массовая кастомизация– Производство в точке использования– Исключение посредников в цепочке поставок– Расширение полномочий заказчика

Путь II: Эволюция цепочки поставок• Стратегия: Выполнение• Ключевая ценность: Прибыль с фокусом на цену и сроки• ключевые возможности АТ:– Окончательное производство в точке использования– Реактивность и гибкость– Управление по неподтвержденным прогнозам– Уменьшение складских запасов

Максимальное изменение продукта

Отсутствие изменений в продукте

Мак

сим

альн

ое и

змен

ение

в ц

епоч

ке п

оста

вок

Отс

утст

вие

изм

енен

ие в

цеп

очке

пос

таво

к

Влияние аддитивных технологий на бизнес-модель

33

Бизн

ес м

одел

ьИ

змен

ения

3D в

озм

ожно

сти

2015 2020 2025 2030

Операционная эффективность

Новые продукты и сервисы

Самоуправляющиеся машины,

Pull Economy

Проектирование без ограничений,

комплексные не критические детали,

быстрое прототипирование

Гибридные детали,

Интегрированные электронные компоненты

и схемы внутрь детали

Различные материалы в одной

детали (композитные материалы)

Ремонт и запасные части для «уходящих

продуктов», производство не

критических деталей

Очень большие

конструкции

Обслуживание и ремонт,

производство критических компонентов

Предупредительное обслуживание

Массовая высокая кастомизация по серийной цене,

печать на сборке

Интегрированные структурные и

электронные детали

Outcome

Economy

Новая экономика

34*-Software-define-machine

2015 2020 2025 2030

• Постоянное «предчувствие заказа» (demand-sensing)

• Непрерывная цепь автоматов

• Оптимизация ресурсов& уменьшение мусора

• Плати за каждый результат

• Новые связанные экосистемы

• Доступная платформа, как рынок

• Плати за каждое использование

• Сервисы основанные на ПО

• Монетизация данных

• Использование активов

• Снижение операционных расходов

• Производительность

Опр

едел

ение

Операционная эффективность

Новые продукты и сервисы

Самоуправляющиеся машины,

Pull Economy

Outcome

Economy

Бизн

ес м

одел

ь

Заказчик

Предполагаемая производственная модель (Industrial 4.0)

35

Пос

тавщ

ики

Роботы

Современные производственные

системы Массовая

персонализация

Автономные транспортные

средства

Облачные вычисления

Big DataИнформационная

безопасность

Сенсоры

3D Печать /Аддитивное

производство

Современные материалы

Ресурсы будущего

Интернетвещей

Логистика 4.0

Интернет вещей и управление цепочкой поставщиков

36

RFID на заготовках/деталях/сборках

Автоматический контроль на воротах определяет позицию детали во времени

PLM system + Сеть баз данных поставщиков

Программное обеспечение обеспечивает для цепочки поставщиков измерение: - Время производства- производственный такт- время на складе- время транспортировкиЧто позволяет проводить LEAN анализ в глобальном масштабе

CLOUD

OEM

Tier 1 Tier 2

Кто будет зарабатывать деньги?

37

Машины сделанные для программного обеспечения*

38*-Software-define-machine

«Брильянтовая» фабрика GE

39

Инвестиции 200 $ млн.Площадь 271 139 кв.м.1 500 сотрудников

4 продуктовые линии под одной крышей- Детали двигателей ГТД- Узлы локомотивов- Узлы ветровых турбин- Узлы водообработки

Открыта в Индии 4 февраля 2015

Аддитивное производство + Индустриальный интернет

Кто будет зарабатывать деньги?

40

Топливная форсунка LEAP • 20 деталей → 1 АТ деталь• 25% легче• 5x долговечней• 19 на каждом двигателе• 2016 ввод в эксплуатацию• К 2020, 100,000 AT деталей в эксплуатации.

Принцип работы

41

Альтернатива

42

?

С чего начать?

43

Международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство», ежегодно, март.

1000+участников

290+выступлений

64%из другихрегионов

49%инновационный

бизнеснаука

40%

160% 170%

20секций

155%Рост

по сравнению с 2014 г.200%

Уникальный состав участников

44

Ведущие вузы и научно-исследовательские организации: ВИАМ, ЦИАМ, ЦАГИ, ИФТТ СО РАН, СПб ПУ, УГАТУ, СамГАУ, МИСиС, КНИТУ-КАИ, МАИ, НИАТ, МАТИ, Дон.ГТУ, институт им. Фраунгофера (Германия) и др.

Государственные компании и холдинги: «Ростех», «ОДК», «Вертолеты России», «Росатом», «РТ-Химкомпозит», «РОСНАНО», «Объединенная Приборостроительная Корпорация», «Роскосмос», и др.

Иностранные компании: Siemens, General Electric (GE Avio S.r.l.), Safran, Avignon Ceramic, EOS, Arcam, MTU Aero Engines, Compose S.A.S., KUKA, «Мотор Сич» и др.

Темы форума

45

• Аддитивные технологии• Компьютерный инжиниринг• Образование• Анализ рисков при разработке и эксплуатации ГТД• Технологическая подготовка производства • Высокотемпературные материалы• Полимерные композиционные материалы• Решения в заготовительном производстве• Роботизированный сварочный комплекс • Методы обработки поверхности • Технологии ремонта двигателей• Штамповая оснастка • Аутсорсинг и кооперация• Государственная поддержка МСП в Ярославской

области

*** конференция:• Материаловедение и конструирование• Газодинамика и горение• Динамика и прочность• Технологическая подготовка машиностроительного

производства• Метрология с сертификация

Следующий раз

46

Ждем Вас 21-23 марта 2016 в г.Рыбинск.

Новые проблемы и задачина www.itp-forum.ru

Generation S

47

1000проектов

10 проектов

10 проектов

10 проектов

10 проектов

10 проектов

10 проектов

Региональное RoadShow

Предакселератор180 - 300 проектов

Корпоративные акселераторы

Финалисты30 проектов

Церемония награждения

10 проектов

Итоги предакселератора

48

48

343Заявки в треке

84 (24%) не относятся к треку

~ 19%66 заявок

интересны СГК и СГИ НПО «Сатурн»

49Городов - участников

117 Самара

40 Казань

35 Москва

6 Рыбинск

16 Уфа

Уровень готовности проектов

130 прототип

99 идея

88есть документация

12серийное производство

14пилотное производство

Структура проектов

49

Контакты:

директор по инновационному развитию ОАО «НПО «Сатурн»

Иванов Дмитрий Станиславович

e-mail: dmitry.ivanov@npo-saturn.ru

тел. +7 (4855) 29-24-04

факс +7 (4855) 29-60-00

152903, г. Рыбинск, пр. Ленина, 163

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ !

50