Анализ условий программ лояльности для частных клиентов

Содержание

№ раздела Название разделаНомер слайда

Легенда 3

1 Программы лояльности по вкладам 4

2Программы лояльности с использованием платежных карт

13

3Программы лояльности по другим банковским продуктам

18

Примечание. Перечень исследуемых банков

20

О компании21

Источники информации: сайты, прозвон сотрудников call-центров банков

Исследуемые банки: 25 крупнейших банков Украины (см. Примечание)

Период сбора информации:

с 20.10.2014 г. до 24.10.2014 г.

Принципы отбора программ лояльности для

мониторинга:

1) Рассматривались программы лояльности для обычных клиентов, тогда как предложения для VIP-ов не изучались;

2) Принимались во внимания предложения банков по картам не выше класса Gold;

3) Дисконтные предложения от систем Visa и MasterCard не изучались;

4) Рассматривались бонусы от банков, которые позиционировались как программы лояльности, тогда как бонусы в рамках параметров продуктов (например, увеличение % по вкладу для больших сумм) – не принимались во внимание.

Легенда

Раздел 1. Программы лояльности по вкладам

Программы лояльности для частных клиентов предлагают 24 банков из 25 исследуемых

Банки без программ лояльности: Ощадбанк

96%

4%

Банки, у которых есть программа лояльности

Банки без программ лояльности

Программы лояльности по вкладам были зафиксированы в 16 банках из 20 исследуемых

Банки без программ лояльности по вкладам: Надра, Ощадбанк, ПриватБанк и VAB банк

82%

18%

Банки, которые предлагают бонус по вкладу

Банки, у которых нет программы лояльности по депозитам

Условия предоставления лояльности по вкладам:

1) Пролонгация вклада;2) Оформление депозита в системе Интернет-банк;3) Подача заявки на оформление вклада на сайте Банка;4) Бонус определенной социальной группе граждан: пенсионерам, получателям

социальной помощи, студентам;5) Если вкладчик имеет действующий депозит в Банке;6) Если клиент открывал вклад в Банке ранее (но не более чем за … дней до даты

открытия нового депозита);7) Если вкладчик перевел депозит из другого банка;8) Оформление вклада в День Рождения клиента (определенного периода от этой

даты);9) Для пользователей тарифными пакетами Банка;10) Для пользователей дополнительными услугами Банка (денежный перевод,

инвестиционные монеты);11) Для владельцев зарплатных и (или) пенсионных карт Банка;12) Если клиент имеет положительную историю пользования кредитом в Банке;13) Комплексная программа лояльности – предоставление бонусов по комплексу

продуктов банка исходя из категории статуса клиента.

Ограничения и дополнительные параметры по программам лояльности:

1) Срок вклада – например, бонус для депозитов на срок от 3 мес. или в течении 90 дней от даты окончания последнего вклада;

2) Первичность – например, бонус только при первичном размещении депозита;

3) Валюта – размер повышения ставки может зависеть от валюты;

4) Сумма – величина увеличения ставки может зависеть от объемов сотрудничества клиента с Банком;

5) Суммирование бонусов – бонусы по различным критериям могут суммироваться или предлагаться программа с наибольшим размером бонуса.

Наиболее популярными в предложениях банков оказались программы лояльности для владельцев зарплатных и (или) пенсионных карт Банка и при пролонгации вклада

0

2

2

3

3

3

6

7

8

11

11

14

14

0 2 4 6 8 10 12 14

Если клиент имеет положительную историю пользования кредитом в Банке;

Если вкладчик перевел депозит из другого банка;

Оформление вклада в День Рождения (определенного периода от этой даты);

Подача заявки на оформление депозита на сайте Банка;

Для пользователей дополнительными услугами Банка (денежный перевод, инвестиционные монеты)

Комплексная программа лояльности – предоставление бонусов по комплексу продуктов банка исходя из категории статуса клиента.

Если вкладчик имеет действующий депозит в Банке;

Оформление депозита в системе Интернет-банк;

Для пользователей тарифных пакетов Банка;

Бонус определенной социальной группе граждан: пенсионерам, получателям социальной помощи, студентам;

Если клиент открывал вклад в Банке ранее (но не более чем за … дней до даты открытия);

Пролонгация вклада;

Для владельцев зарплатных, пенсионных карт Банка;

Наибольшее количество видов программ лояльности по вкладам было зафиксировано в УкрСиббанке и Проминвестбанке – по 8

предложений

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

4

4

5

5

5

6

6

6

7

8

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Финансы и Кредит

Укргазбанк

Хрещатик

РБА

Дельта Банк

Финансовая инициатива

Укрэксимбанк

ОТП Банк

UniCredit Bank

Universal Bank

ВТБ Банк

Сбербанк России

Альфа-Банк

Пивденный

ИМЭКСБАНК

ПУМБ

Credit Agricole

Киевская Русь

Фидобанк (СЕБ Банк)

Проминвестбанк

УкрСиббанк

Максимальный бонус к депозиту в гривне составляет +1,2 п.п.*, минимальный – +0,2 п.п., при наиболее популярном значении в

размере +0,5 п.п.**

* - Райффайзен Банк Аваль предлагает собственникам пакетов «Премиальный», «Оптимальный», «Оптимальный плюс», «Оптимальный легкий», «Пенсионный оптимальный», «Пенсионный легкий» — 10% по вкладу «Универсальный, при стандартной ставке 0,25%** - указан бонус по программе лояльности с максимальным бонусом, т. е. прибавления по разным схемам – не суммировались

0,2

0,25

0,3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,75

0,75

1

1

1

1

1

1,2

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Укргазбанк

Universal Bank

Укрэксимбанк

*Райффайзен Банк Аваль

Проминвестбанк

ВТБ Банк

ПУМБ

Альфа-Банк

Финансы и Кредит

ОТП Банк

Иэмэксбанк

Хрещатик

Пивденный

Дельта Банк

Credit Agricole

УкрСиббанк

Сбербанк России

Фидобанк

Киевская Русь

Финансовая инициатива

Укрсоцбанк

Максимальный бонус к вкладу в валюте составляет +1 п.п., минимальный – +0,2 п.п., при наиболее популярном

значении в размере +0,5 и +0,25 п.п.*

* - указан бонус по программе лояльности с максимальным бонусом, т. е. бонусы по разным схемам – не суммировались

0,20,250,250,250,250,250,25

0,30,3

0,50,50,50,50,50,5

0,750,750,75

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Укргазбанк

ВТБ Банк

ОТП Банк

Укрсоцбанк

ПУМБ

Проминвестбанк

Фидобанк

Финансовая инициатива

Credit Agricole

УкрСиббанк

Раздел 2. Программы лояльности с использованием платежных карт

Программы лояльности с использованием платежных карт были отмечены в 18 банках из 20 исследуемых

Банки без программ лояльности c использованием платежной карты: Финансовая инициатива и Ощадбанк

91%

9%

Банки, у которых есть программы лояльности сиспользованием карты

Банки без программы лояльности

Вид программы лояльности с использованием платежной карты (владельцы тарифного пакета, пенсионной или зарплатой карты,

специальные предложения):

1) Скидки на товары и услуги компаний-партнеров;

2) Дополнительные товары или услуги в подарок от компаний-партнеров;

3) Компенсация определенного % от расчетов картой в торговой сети;

4) Уменьшение процентной ставки по займам для владельцев зарплатных карт Банка;

5) Увеличение процентной ставки по депозиту;

6) Предоставление платежных карт на бесплатной основе в случае пользования другими услугами Банка в определенных объемах;

7) Розыгрыш денежного вознаграждения при расчетах картой;

8) Комплексная программа лояльности – предоставление бонусов по комплексу продуктов банка исходя из категории статуса клиента.

Наиболее популярными в предложениях банков оказались скидки на товары и услуги компаний-

партнеров

2

2

4

4

6

6

14

18

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Дополнительные товары или улуги от компаний-партнеров

Розыгрыш денежного вознаграждения при расчетах картой

Предоставление платежных карт на бесплатной основе в случае пользования другими услугами Банка в

определенных размерах

Комплексная программа лояльности – предоставление бонусов по комплексу продуктов банка исходя из

категории статуса клиента.

Компенсация определенного % от расчетов в торговой сети;

Уменьшение процентной ставки по займам для владельцев зарплатных карт Банка;

Увеличение процентной ставки по депозиту;

Скидки на товары и услуги компаний-партнеров;

Наибольшее количество видов программ лояльности с использованием платежных карт в количестве 4

единиц было зафиксировано в банке Киевская Русь

111

2222222

333333

4

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Укргазбанк

ИМЭКСБАНК

Фидобанк

ПУМБ

УкрСиббанк

Сберанк России

Финансы и Кредит

Креди Агриколь Банк

Пивденный

Хрещатик

Альфа-Банк

ОТП Банк

VAB Банк

UniCredit Bank

Надра Банк

Universal Bank

Киевская Русь

Раздел 3. Программы лояльности по другим банковским продуктам

Вид программы лояльности с использованием других банковских продуктов без использования платежной

карты, которые позиционируются банками:

1. Бесплатное предоставление системы GPS-мониторинга при покупке автотранспорта в кредит;

2. Уменьшение процентной ставки по займу при приобретении жилья или автотранспорта через компанию-партнер;

3. Снижение процентной ставки по ссуде в случае страхования жизни в компании-партнере;

4. Комплексная программа лояльности – предоставление бонусов по комплексу продуктов банка исходя из категории статуса клиента

Приложение. Перечень исследуемых банков

1 ПриватБанк 14 Финансы и Кредит

2 Ощадбанк 15 Укргазбанк

3 Укрэксимбанк 16 VAB Банк

4 Дельта Банк 17 ОТП Банк

5 Райффайзен Банк Аваль 18 Credit Agricole

6 Проминвестбанк 19 Финансовая инициатива

7 UniCredit Bank 20 Пивденный

8 Первый Украинский Международный Банк 21 Киевская Русь

9 Сбербанк России 22 Universal Bank

10 Альфа-Банк 23 Хрещатик

11 Надра Банк 24 ИМЭКСБАНК

12 ВТБ Банк 25 Фидобанк (СЕБ Банк)

13 УкрСиббанк

Простобанк Консалтинг - первая в Украине компания, котораяпроводит профессиональные маркетинговые исследования рынкабанковских услуг, публикуя их на страницах собственных интернет-проектов.

С 2006 года экспертами компании проведено более 1 000исследований по всем сегментам бизнеса по г. Киеву и регионам.Клиентами компании в сегменте проведения маркетинговыхисследований являются более ведущих 20 банков Украины.

О компании