ИТ в банках 2014

Москва 2014

2

Турбулентность усиливается 2

• Темпы роста банковского сектора России не увеличиваются (на фоне снижения прибыли) – 16%

• Розничное кредитование остается наиболее динамичным элементом в структуре активов, но также снижает темпы (29%)

• Замедляется рост ипотечного кредитования

• Замедляется динамика роста депозитов

Число банков в России на 01.01.2013 – 956.

На 01.01.2014 – 923.

В 2014 году может быть отозвано до 50 лицензий

3

Ожидаемая динамика3

• Доля финансового сектора на рынке ИТ -

около 14%.

• Вместо банка будущего – фокус на

первичных потребностях. Особое

внимание – регулирование и риски

• В 2012-2013 гг. крупные игроки запустили

масштабные ИТ-проекты (централизация,

консолидация систем, развитие

дистанционного обслуживания и пр.).

Возможно, в силу стратегического

значения для бизнеса они не будут

заморожены.

4

Ключевые ориентиры 4

• Ключевые потребители ИТ в отрасли

по объему затрат: Сбербанк, ВТБ,

Газпромбанк, Россельхозбанк.

• Стратегии самых ИТ-активных игроков -

на повышение эффективности,

максимизацию прибыли и получение

дополнительных конкурентных

преимуществ с помощью ИТ в условиях

сокращающегося рынка.

5

Расходы банков на ИКТ (по отчетности РСБУ)5

Примечания: * - не включая услуги связиДанные для рейтинга получены из открытой отчетности банков, а также по результатам опроса CNews Analytics

 Банк

Расходы на ИКТ, 2012 (млн руб.)

Расходы на ИКТ, 2011 (млн руб.)

Рост 2012/2011

CIOШтат ИТ-отдела (чел.)

1 Сбербанк 17 055 9 327 83% Вадим Кулик 9 500

2 ХКФ Банк * 954 759 26% Алексей Евтушенко 900

3 Юникредит Банк 878 702 25% Диего Рампольди н/д

4 Альфа-Банк 804 726 11% Мартин Пилецки н/д

5 Ситибанк 798 591 35% Кирилл Дремач 150

6 ОТП Банк 797 595 34% Максим Пустовой 270

7 Россельхозбанк 702 629 12% н/д н/д

8 Газпромбанк * 625 538 16% н/д 550

9 Райффайзенбанк * 620 631 -2% Андрей Попов 542

10 Росбанк 614 550 12% Михаил Дугаев  468

11 Дойче Банк 556 449 24% н/д н/д

12 Русский Стандарт 511 530 -4% Андрей Фролов н/д

13 Уралсиб 336 325 3% Игорь Мушаков 700

14 Восточный экспресс банк 331 219 51% н/д н/д

15 Открытие * 251 237 6% Михаил Соколов н/д

6

Структура ИТ-спроса6

• Росстат: В структуре ИТ-расходов отрасли

доминирует оборудование (новая ИТ-

инфраструктура, собственные ЦОД и пр.)

• В ближайшие годы доля «железа» будет

сокращаться (консолидация, миграции в облако)

• Наибольшую динамику в 2014 – 2016 гг. покажут

затраты на услуги и ПО (замена существующих /

внедрение новых систем - АБС, СЭД, BI, CRM и

пр.), + аутсорсинг, облачные сервисы (IaaS, SaaS).

7

Факторы влияния и ключевые задачи7

ЦБ РФ становится мегарегулятором:• В центральном аппарате служба по

финансовым рынкам (упразднение ФСФР).

• Надзор за деятельностью рейтинговых агентств

• Ужесточающийся надзор,• Повышение риска отзыва

лицензий.

Изменения в ФЗ «О национальной платежной системе» 

• Обязанность банков информировать клиентов о совершенных операциях в течение 24 часов

• Обеспечение оперативности взаимодействия с клиентом,

• Повышение требований к обеспечению безопасности.

Новое внешнее окружение и требования:

• СМЭВ• ГИС ГМП• УЭК

• Необходимость подключения к госсистемам, организация приема платежей в бюджет, получения начислений по государственным, муниципальным и коммерческим услугам

8

Задачи момента8

Бизнес приоритеты ИТ-приоритеты

• Замедление потребительского кредитования:

• Расширение работы с физлицами,• Развитие ритейла

• Развитие интернет-, мобильных сервисов,• Аналитические CRM / хранилища данных,• Развитие BI (повышение скорости,

эффективности)

• Повышение эффективности:• Оптимизация процессов,• Модернизация

• ITSM,• Облачные сервисы (частные облака,

SaaS),

• Консолидация: • Интеграция разнородных

ландшафтов,

• Единое хранилище данных,• Интеграционная платформа,• Консолидация АБС, ДБО, CRM,

9

Мировая практика9

Celent: ИТ-инвестиции европейских банков + 2%. Основная доля - на мобильные технологии (+4%).

Boston Consulting Group: 1/3 ИТ бюджета расходуется на изменения

Forrester: На ИТ - 7,3% доходов банка (3,7% – в среднем по всем отраслям)

Источник: Deutsche Bank Research

PwC: опрос 133 банковских CEO из 50 стран:

• 86% считают, что новые технологии станут решающим фактором успеха,• 60% опасаются, что быстрое развитие технологий может оказать негативное влияние на бизнес. • 70% CEO полагают, что проблемы кибербезопасности будут сдерживать рост компании

10

Точки роста: аутсорсинг10

Aite Research: в 2013 г. 90% банков США, внедряющих новую банковскую систему, используют услуги аутсорсеров

В России: в 2012–2013 гг. появляются первые предложения услуги аутсорсинга АБС,- количество проектов +/-10 (средние банки). - недоверие к такой модели постепенно уходит

PwC: 71% руководителей финансовых институтов собираются увеличить свои инвестиции в облачные технологии (+18%)50% планируют инвестировать в частные облака (в виртуализацию серверов, систем хранения и сетевых ресурсов)

11

Крупнейшие ИТ-поставщики в отрасли11

КомпанияВыручка от проектов в финансовом секторе,

2012 (млрд руб.)

Доля финансов в совокупной выручке

интегратора

Темпы роста выручки в отрасли

Крок 15,9 47% -12%

Ай-Теко 14,4 67% 99%

IBS 9,7 32% 35%

ЦФТ 9,6 79% 23%

ITG (InlineTechnologiesGroup) 9,1 32% 62%

Ланит 8,0 11% 104%

Астерос 4,9 26% 24%

Сбербанк-Технологии 4,4 90% 1052%

ИнфосистемыДжет 4,4 44% 26%

Epam Systems 3,5 26% 55%

12

Точки роста: аналитика и Big data

IBM: 47% банков только планирует заняться большими данными

12

Gartner: через 4 года банки перестанут справляться с big data

McKinsey: банки США хранят более 1 эксабайта информации (один эксабайт = 275 млрд средних mp3-файлов, трафик всего интернета за 2013 г., по оценкам The Economist - 667 эксабайт).

Источники Big Data в банках (версия McKinsey): -посещения клиентам офисов банка, - записи и журналы звонков, - взаимодействие с клиентами в интернете и социальных медиа, -истории кредитных карт и типы транзакций.

Источник: IBM

13

Что делать с Big data банку13

Ernst & Young: возможные области применения Big Data в банковском бизнесе:- оценки клиентского риска, - борьба с отмыванием денег и мошенничеством, - управление отношениями с клиентами, - анализ структуры биржевой торговли и т.д.

14

Точки роста: мобильность14

ING:37% европейцев пользуются мобильным банкингом. 84% при помощи мобильных устройств проверяют свой счет чаще, чем обычно.

К 2017 г. 15% всех абонентов мобильной связи в мире будут пользоваться мобильным банкингом.Наибольший уровень проникновения мобильного банкинга к 2017 г. будет в Китае, Северной Америке и Западной Европе

J&P: оборот мобильного банкинга в России составит 29 млрд руб. к 2017 г. и станет одним из локомотивов роста электронных платежей.

15

Мобильный банкинг в разных регионах15

16

Российский потенциал мобильности16

17

ИТ в банках 201417

• Какие новые ИТ-задачи, диктуемые бизнесом, являются приоритетными?• Какой комплекс мер позволит снизит операционные издержки?

• Станут ли требования регуляторов причиной новых ИТ- и ИБ-проектов в банках?

• Каких изменений потребует от финсектора распространение мобильных приложений?

• Что дают облачные технологии?• Какие ИТ помогут банковской и страховой рознице быстрее развиваться?

• Сколько должен длиться ИТ-проект, чтобы успеть за потребностями бизнеса?

• Какие дополнительные изменения нужны банкам, чтобы повысить качество облуживания?

Предлагаем обсудить!

Адрес редакции:

Россия, 117392 Москва

Профсоюзная улица, д. 78

РосБизнесКонсалтинг, CNews

Тел: +7 (495) 363-1157

Факс: +7 (495) 363-111 # 1496

Россия, 191036, Санкт-Петербург

Лиговский пр-т, 10/118, офис 2102

Тел.: +7 /812/ 578-1414