ProjectMate как инструмент для продаж

Андрей Нужин, заместитель генерального директора «Авиком»

17 февраля 2015 года

• Опыт автоматизации компаний, оказывающих профессиональные услуги, с 2004 года

• Более 300 компаний-пользователей

• 7 государств, 46 городов присутствия

• Профессиональный IT-аутсорсинг

•

10 лет работы с компаниями сферы профессиональных услуг

Блок CRM в ProjectMate• Как вести базу

клиентов,чтобы с первого взгляда увидеть текущую картинку и расставить приоритеты?

• Для чего нужны статусы и как выстроить на их основе «воронку продаж»?

Взаимодействия• Что такое

«взаимодействия»?

• История общих и финансовых взаимодействий, как и когда ей пользоваться.

ТОП-10 практических рекомендаций1. Кто из клиентов платит больше всех? – Отчет «Выручка по клиентам»2. Какая практика приносит больше денег? – Отчет «Выручка по центрам затрат»3. Напоминания о днях рождения клиентов4. «…Начальство надо знать в лицо!» – Прикрепление фотографии к контакту5. Сколько новых клиентов вы сможете привлечь в ближайшее время? – Статусы

«Интерес», «Переговоры»…6. Все ли клиенты вовремя оплачивают счета? – параметр «Средний срок оплаты

счетов»7. Когда вы встречались с этим клиентом в последний раз? – «Действия» по

Клиенту8. Какова средняя часовая ставка по клиенту? – Отчет «Эффективность продаж по

клиенту»9. Как проследить связи между клиентами? – контакты в карточке Компании10. Как найти карточку клиента по e-mail или телефону? – Расширенный поиск

(Ctrl+Alt+F)

Аналитический отчет «Выручка по клиентам»

Отчет отображает структуру выручки по клиентам. Отчет строится с указанием абсолютных и относительных значений выручки для выбранных N клиентов.

Суммы выручки клиентов, которые не попали в список, отображаются в разделе Остальные.

Аналитический отчет «Выручка по центрам затрат»

Отчет отображает структуру выручки по центрам затрат (подразделениям).

Отчет строится с указанием абсолютных и относительных значений выручки для выбранных N центров затрат.

Доля выручки по центрам затрат, которые не попали в список, отображается как Остальные.