ProjectMate как инструмент для продаж

Андрей Нужин, зам. ген. директора «Авиком»26 января 2017 года

2

Что такое ProjectMate? ProjectMate – интегрированная

система управления проектами и ресурсами, учета рабочего времени, затрат, ведения взаиморасчетов, CRMи документооборота

ProjectMate – профильная автоматизация компаний, оказывающих профессиональные услуги

CRM – один из модулей системы

Опыт автоматизации компаний, оказывающих профессиональные услуги, с 2004 года

Более 300 компаний-пользователей

7 государств, 50 городов присутствия

Профессиональный IT-аутсорсинг

13 лет работы с компаниями сферы профессиональных услуг

Клиентская база

Как вести базу клиентов, чтобы с первого взгляда увидеть текущую картинку и расставить приоритеты?

Для чего нужны статусы и как выстроить на их основе «воронку продаж»?

Статусы компаний

Сколько новых клиентов вы сможете привлечь в ближайшее время? – Статусы «Интерес», «Переговоры»…

Связанные компании или ГК

Настройка, отображение, влияние на отчеты

Напоминания о днях рождения клиентов

Синхронизация контактов Синхронизация

контактов, календарей, встреч

Возможность ввода контактов, учета времени и встреч через мобильные устройства

«…Начальство надо знать в лицо!» – Прикрепление фотографии к контакту

Поиск компаний и контактов

Как найти карточку клиента по e-mail или телефону?

Расширенный поиск, сквозной полнотекстовый поиск по записям, гибкая настройка фильтров

Взаимодействия Когда вы встречались

с этим клиентом в последний раз?- Подскажут«взаимодействия»

Как вести учет?

История общих и финансовых взаимодействий

Напоминания о взаимодействиях с компаниями и контактами

Лояльность: вы помните обо всех датах, встречах, договоренностяхи звонках

Настройка напоминаний, как и когда ими пользоваться?

Встречи

Назначение, завершение, отображение в Действиях в различных карточках

Вкладка «Итоги»

Все ли клиенты вовремя оплачивают счета? – параметр «Средний срок оплаты счетов»

Финансовый результат: коротко о главном

Контроль оплаты счетов Как настроить

напоминания о сроках оплаты счетов?

Как проконтролировать оплату?

Кто может это сделать?

Аналитический отчет «Выручка по клиентам»

Отчет отображает структуру выручки по клиентам. Отчет строится с указанием абсолютных и относительных значений выручки для выбранных N клиентов.

Суммы выручки клиентов, которые не попали в список, отображаются в разделе Остальные.

Аналитический отчет «Выручка по центрам затрат»

Отчет отображает структуру выручки по центрам затрат (практикам).

Отчет строится с указанием абсолютных и относительных значений выручки для выбранных N центров затрат.

Доля выручки по центрам затрат, которые не попали в список, отображается как Остальные.

Аналитический отчет «Эффективность продаж по клиенту»

Отчет отображает данные по эффективности реализации времени и стоимостные показатели по отношению к выбранному клиенту.

Выводятся данные по утилизации и реализации времени, показатель эффективности и его отклонение от установленного норматива, средняя ставка по работе с клиентом, а также стоимость реализованного времени.

Аналитический отчет «Анализ выручки по клиентам»

Кол-во пр-ов

Акт. / Всего

Средняя сумма

Кол. cч.

Срок опл. Задол. Выручка

1 / 1 184,0 9 15 25,2 1 656,0

1 / 1 244,3 1 42 24,4 244,3

4 / 4 109,7 2 29 219,5 219,5

1 / 1 145,4 6 7 179,2 872,4

1 / 1 202,6 2 15 50,4 405,2

2 / 2 177,2 4 21,6 189,1 679,58 / 8 886,0 20 108 945,5 3 397,3

Среднее: 8,1Итого: 40,5

Сплинтер 2,6

Менеджер: Виноградов, Игорь СтепановичBank InvestEuropa 10,4

Multi EST 4,8

Клиент %

Менеджер: Башилов, Евгений ВикторовичСОТекс 19,7

G-Ray 2,9

Оплата по счетам

Сегментация клиентов: кто приносит больше прибыли? С кем работать неэффективно?