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O valor da economia dogolfe
www.pwc.pt
Desafios para Portugal
28 fevereiro 2013
Desafios para Portugal
Agenda
1. Outlook do golfe mundial
2. O golfe em Portugal. Tendências e desafios
Key messages
PwC Slide 2Fevereiro 2013O valor da economia do golfe. Desafios para Portugal | Portugal Golf Show
Outlook do golfe mundial
PwC Slide 3Fevereiro 2013O valor da economia do golfe. Desafios para Portugal | Portugal Golf Show
3 principais fatores influenciam a indústria de golfe mundial
Menos jogadores, maisexigentes.
Abrandamento do turismo ea revolução digital.
Estagnação da indústria eexcesso de oferta.
Outlook do golfe mundial O golfe em Portugal. Tendências e desafios
• Redução do número depraticantes registados em
• Menos novos clientes em2013. O baixo crescimento
• O mercado europeu de golfeentrou em recessão em 2011.praticantes registados em
alguns dos maiores mercados degolfe da Europa.
• Do total de jogadores de golfe naEuropa, 75% são homens, 14%mulheres e 10% “juniores”.
• Os fatores mais relevantes naescolha de um destino de golfesão a qualidade dos campos ediversidade.
• O golfe deixou de ser um
2013. O baixo crescimentoeconómico e falta de confiança dosconsumidores em quase toda aEuropa, torna mais difícil ganharnovos clientes em 2013.
• A concorrência pelos mesmosclientes será intensa. Oenvolvimento com osconsumidores é fundamental,assim como a experiênciaproporcionada ao jogador
entrou em recessão em 2011.Também nos EUA (embora commenor impacto) se verificou umaqueda na indústria do golfe.
• Os EUA, como resposta aquebra na indústria, deuinício a um plano nacionalde reposicionamento daoferta, recorrendo a parceirosnas mais variadas áreas.
• A quebra no número de
PwCFevereiro 2013O valor da economia do golfe. Desafios para Portugal | Portugal Golf Show
Slide 4
• O golfe deixou de ser umdesporto de luxo, de elite.Nos EUA o número depraticantes é 6 vezes superior aoregistado na Europa.
• O “digital” está arevolucionar o modo deescolha e reserva de viagens epartilha de informação e deexperiências. Cerca de 45% dosjogadores de golfe marcam as suasviagens online.
• A quebra no número dejogadores tornou a ofertaexcedentária em muitasregiões.
• O Reino Unido e a Irlanda,concentram uma quotasignificativa dos campos daEuropa (44% dos campos).
O cluster do golfe estende-se desde o turismo até à imobiliária,desempenhando um papel relevante para a economia à sociedade
GestãoOperacional
Valor acrescentado(VAB)
Outlook do golfe mundial O golfe em Portugal. Tendências e desafios
Investimentoem campos de
golfe
Media,torneios &
eventos
Fornecedores
Indústrias core
Indústrias Associadas
Exportações
Emprego
Receitas fiscais
Promoção e
PwCFevereiro 2013O valor da economia do golfe. Desafios para Portugal | Portugal Golf Show
Slide 5
Turismo Imobiliária
Indústrias Associadas
Sociedade
3º setor
Promoção enotoriedade
Formação eocupação dos jovens
Valorização doespaço e território
Estudos apontam para uma valorização do cluster do golfe naordem dos €52 mil M, nos EUA, e €15 mil M, na Europa
Valor do cluster do golfe nosEUA
Media,Eventos, e Torneios
Breakdown (indústrias core)
52,206 M€ 15,119 M€
Valor do cluster do golfe naEuropa
Breakdown (indústrias core)
Media,
Outlook do golfe mundial O golfe em Portugal. Tendências e desafios
IndústriasAssociadas
IndústriasCore
36,8%
63,2% 5%
Fornecedores
Eventos, e Torneios
14%
13%
Investimentoem campos
de golfe
69%GestãoOperacional
IndústriasAssociadas
IndústriasCore
11,0%
89,0%
2011/2012
62%
22%
Fornecedores
GestãoOperacional
Investimentoem campos
de golfe
13%
Media,Torneios e Eventos
3%
PwCFevereiro 2013O valor da economia do golfe. Desafios para Portugal | Portugal Golf Show
Slide 6
Fonte: The 2011 golfe Economy Report
2011 2011/2012
Fonte: Sports Marketing Surveys INC., Feb 2013
Europa, 2011
Valor da Indústria 15,119 Milhões de euros (SRI)
Jogadores 4,4 Milhões de jogadores (EGA)
Campos 6.757 campos de golfe (SRI)
EUA, 2011
Valor da Indústria 52,206 Milhões de euros (golfe 20/20)
Jogadores 25,7 Milhões de jogares (NGF golfe participation study (2011)
Campos 15.715 campos de golfe (golfe 20/20)
O golfe em Portugal. Tendências edesafios
PwC Slide 7Fevereiro 2013O valor da economia do golfe. Desafios para Portugal | Portugal Golf Show
Holanda
LegendaCrescimento
do PIB em2012
Crescimentoestimado doPIB em 2013
(0.9%) 0.1%
A crise económica europeia coloca um desafio adicional
Outlook do golfe mundial O golfe em Portugal. Tendências e desafios
Reinounido
Bélgica
Irlanda
(0.1%)
do PIB em2012
0.0% 0.3%
1.8%
1.4%
PIB em 2013Alemanha
1.0% 0.8%
Austria
República checa
(1.1%)
Russia
0.7%
1.1%
3.8%
0.2%
3.3%
0.9%
Áustria
Rússia
República ChecaReino Unido
PwC
França
Portugal
0.2% 0.4%
(3.0%) (1.1%)
1.4%
Espanha
(1.5%) (1.1%)
Italy
(2.3%) (0.7%)
Suíça
0.8% 1.4%
1.1%0.2% 0.9%
Itália
Slide 8Fevereiro 2013O valor da economia do golfe. Desafios para Portugal | Portugal Golf Show
A recessão económica deverá afetar umterço dos planos de viagens dos europeusem 2013. 28% afirmaram ter aintenção de viajar mais em 2013
Se a crise internacional seacentuar, as perspetivas para oturismo agravar-se-ão
Em 2013 não deverá havercrescimento! A concorrência pelosmesmos clientes será intensa
O futuro do golfe em Portugal deve passar pelo desenvolvimento domercado nacional e pela captação de mais turistas estrangeiros
• Para aumentarmos a taxa de ocupação doscampos, mantendo a oferta instalada, apenas80,000
Cenarização da procura adicional em praticantes(nacionais e turistas estrangeiros)
Outlook do golfe mundial O golfe em Portugal. Tendências e desafios
campos, mantendo a oferta instalada, apenastemos 3 hipóteses:
• Captar mais turistas estrangeiros• Fomentar o golfe nacional• Ou os 2
• Para resolver o problema de mercado eatingirmos uma média de 27 mil voltas / anopor campo é necessário aumentar aprocura entre 18 mil golfistas
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000Estrangeiros
Nacionais
9 mil jogadoresnacionais +34 mil estrangeiros
67,5 mil turistasestrangeiros
PwC
procura entre 18 mil golfistasnacionais e/ou 67,5 mil turistasestrangeiros
0
10,000
20,000
30,000
Slide 10Fevereiro 2013O valor da economia do golfe. Desafios para Portugal | Portugal Golf Show
Objetivo: 27 mil voltas / ano por campo eq 18 buracosPressupostos:Taxa de ocupação atual – 45% a 50% (numa base de 50.000voltas) ; potencial de voltas por tipo de jogador 15 voltas dejogadores nacionais vs. 4 voltas de turistas estrangeiros
18 miljogadoresnacionais
Mas será também necessário otimizar estruturas de custos e decapitais
• Procurando economias de escala e sinergias (SSC / Centrais de Compras)
• Reestruturando e renegociando financiamento
Outlook do golfe mundial O golfe em Portugal. Tendências e desafios
• Reestruturando e renegociando financiamento
• Potenciando a capacidade de venda através de novos canais de
comunicação e distribuição (digital)
• Implementando boas práticas de gestão (controlo de gestão e financeiro)
• Promovendo a articulação entre os diferentes agentes nas várias áreas
PwC
de atuação
Fevereiro 2013O valor da economia do golfe. Desafios para Portugal | Portugal Golf ShowSlide 11
Key messages
PwC Slide 12Fevereiro 2013O valor da economia do golfe. Desafios para Portugal | Portugal Golf Show
Adaptar a estratégia ao “Novo normal”
• Menor crescimento erisco da Zona Euro
• De onde virá o crescimento?• De que mercados?risco da Zona Euro • De que mercados?• Ganhar quota de mercado será mais difícil
• Inflação e pressão noscustos
• O custo dos investimentos aumentará, reduzindomargens em muitas áreas – tecnologia, redes sociais,etc.
• Guerra da distribuição • Como evoluir a distribuição e qual será o custo paraoperar nos diferentes canais?
• Fazer os programas de fidelização funcionar!
PwC
• Fazer os programas de fidelização funcionar!
• Commoditise vs. customise • O setor necessita de se tornar mais inovador
• Revolução digital • E agora? Como vão os turistas comunicar?
Slide 13Fevereiro 2013O valor da economia do golfe. Desafios para Portugal | Portugal Golf Show
“2013 pode ser fortemente marcado pelaevolução da conjuntura económica!
No entanto, irá ser igualmente o ano paraNo entanto, irá ser igualmente o ano paraaproveitar as oportunidades criadas porinvestimentos passados, para definiruma estratégia clara e garantir asnecessárias competências de gestão”
Esta comunicação é de natureza geral e meramente informativa, não se destinando a qualquerentidade ou situação particular, e não substitui aconselhamento profissional adequado ao casoconcreto. A PricewaterhouseCoopers /AG- Assessoria de Gestão, Lda. não se responsabilizará porqualquer dano ou prejuízo emergente de decisão tomada com base na informação aqui descrita.
© PricewaterhouseCoopers/ AG – Assessoria de Gestão, Lda. 2013. Todos os direitos reservados.Neste documento, “PwC” refere-se a PricewaterhouseCoopers – Assessoria de Gestão, Lda.,pertencente à network de entidades que são membros da PricewaterhouseCoopers InternationalLimited, cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e independente.