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SNS의진화방향 & SNS Landscape 2014

Date of launch2000 2012

“Ease of content Creation”

Blog BM

Social Curation & Structured

Sets

Social Curation BM

Social Curation BM

Status Message Networks

Push Button Interactions

SNS BM

2013

Mobile Vertical SNS BM

Mobile Messaging

“Real Time & Push Communication”

Source: ROA Consulting

2

Mobile Vertical SNS BM

“Relationship”

Stranger Closer Network

Soci

al-D

rive

nCo

nten

t-D

riven

① MessagingWhatsapp,Wechat,

KaKaoTalk, LineSnapchat

② Private SNSPath, Pair

“User’s Needs”

④ Q&A, BloggingQuora, Tumblr

Social-Driven (가까운 관계의 사람들과Communication하기 위한목적의 SNS)

Content-Driven (친분은 없지만관심사가 비슷하거나특정 목적을 지니고있는 사람들과의정보를 공유하기 위한목적의 SNS)

③ Interest SNS(General)

Instagram, Vine(Specific)

Foursquare, Waze,Foodspotting

Source: ROA Consulting

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Messaging Service – WeChat, WhatsApp, Line, KakaoTalk ①

Messaging App의 이용이 빠르게 확산되고 있으며, 지역별로 Messaging App은 파편화 되어있음. 유럽과 중남미 지역은 WhatsApp, 중국은 WeChat, 한국은 KaKaoTalk, 미국은Facebook Messenger의 이용률이 높은 것으로 나타남

Source: Onavo Insight (2013. 5) Source: On Device (2013.11)

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Wechat

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Messaging Service – Facebook, Path, Instagram, Google ②

Facebook Messenger Path Message

Facebook 은 Messenger 서 비 스 를 별 도 의 앱 으 로 분 리 했 으 며 , Google 은 기 존 의Communication 서비스를 Mobile Hangout으로 통합함. Path는 Messaging 기능과 유료스티커 서비스를 제공하고 있으며, Instagram은 Push형의 이미지 Messaging 기능을 추가함

Instagram Direct Google Mobile Hangout

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Revenue Model – WeChat, Line, KakaoTalk

Platform을 지향하는 사업자들은 Game을 중심으로 매출이 발생하고 있으며, Item, Ads 등의수익 모델을 가지고 있음

Game

Item

Ads

Others

• 게임 유통

• 스티커, 이모티콘

• 공식 계정, 플러스친구, 카카오스타일

• 선물하기, 음악 등

Source: Under the Radar

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Revenue Model – WhatsApp

WhatsApp은 1년간 무료로 이용하고 1년 이후부터 연간 이용료를 지불하는 Freemium방식의 수익모델을 고수하고 있음

2013년 세계 Top Paid App

Source: The Mobile 2014.1

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Mobile Vertical SNS는 Video Contents를 쉽게 편집 또는 업로드 할 수 있는 기능을추가하고 있음. 이러한 Trend는 Mobile Data Traffic Trend를 반영하고 있으며, 광고 수익을위한 최적의 Contents 형태로 예상됨

Video Contents – Vine, Snapchat, Instagram, Facebook

Source: Brandongaille.com

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Teenagers SNS – SnapChat, Shot of me

10대들은 자신들의 사진들이 부모님 또는 다른 사람들로 부터 보호되기를 원하며, 이러한Needs를 반영해 Self-distruct, Self Camera SNS 등의 다양한 Vertical Mobile 서비스이등장하고 있음

SnapChat Shot of me

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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=88Cu3yN-LlM

SnapChat

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Moovit은 Transit Operator가 제공하는 정보 외에 교통 지체의 원인, 차량 내 붐빔 정도, 버스운전사의 친절도, WiFi 이용 여부 등의 정보를 얻을 수 있음.

Real Time Communication – Moovit ①

최적의 경로 찾기 도착 예정 정보 확인 교통수단 경로 및 스케줄 확인 Step-by-step 네비게이션

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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oga5ZMmV9Ps

Moovit

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Glympse는 사용자의 이동 경로와 위치를 실시간으로 공유할 수 있는 서비스로 약속 장소에친구들이 어디쯤 오고 있는지 알 수 있음

Real Time Communication – Glympse ②

위치정보 공유 시간 설정 친구의 이동경로 및 도착 예상 시간, 이동속도 등의 정보 공유

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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8FpGzLgthLw

Glympse

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Life360은 가족간에 안전을 위한 폐쇄형 SNS로 Circle에 가족을 등록하고 실시간으로 가족의위치를 공유할 수 있음. 자체 Message 기능을 포함하고 있으며, 자신이 위험에 처했을 때가족에게 위험을 알릴 수 있음

Real Time Communication – Life360 ③

위치공유 Premium ServicePanic Alert Check in/out

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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NYnBaFXfBOI

Life360

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Rando는 익명으로 사진을 찍어 교환하는 서비스로 자신이 전송한 사진 수 만큼 다른 사람의사진을 받을 수 있음. 상대방이 자신의 위치 정보를 공개한경우 사진을 전송한 사람의대략적인 위치정보를 알 수 있음

Anonymous SNS – Rando ①

빨강색 버튼을 눌러 촬영 사진을 업로드해Random으로 사진이 전송됨

사진을 받으면 알림을 받음 받은 사진은 스마트폰의사진첩에 저장할 수 없음

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Rando

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Whisper는 다른 익명의 유저와 익명으로 자신의 비밀 이야기를 공유하는 서비스로 익명의유저와 대화를 하기 위해서는 유료로 Private Message 서비스를 이용할 수 있음

Anonymous SNS – Whisper ②

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LifeCrumbs는 자신이 찍은 스마트폰에 저장된 사진이나 Facebook, Twitter, Instagram등에서 공유한 사진들을 캘린더에 쉽게 Posting하고 다른 친구들과 공유할 수 있음

Passive Journaling – LifeCrumbs ①

사진 캘린더 사진 및 Text 입력자신의 다른 SNS

Contents를 Import할 수있음

친구의 Contents를 불 수있음

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Days는 일상 생활에서 찍은 사진을 실시간이 아닌 다음날 캘린더에 포스팅 할 수 있는서비스로 자연스러운 자신의 일상을 자동으로 설정된 시간에 포스팅 할 수 있음

Passive Journaling – Days ②

Life Logging GIF 파일 편집 기능 친구와 공유 Emoji Comment

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Rove는 iPhone 백그라운드에서 작동하며 GPS를 통해 이용자의 이동경로를 Tracking해이용자의 사진 및 코멘트 등이 자동으로 Time Line과 이동경로에 의해 Journaling함

Passive Journaling – Rove ③

Auto Jounaling 이동 경로와 Time Line에따라 사진 등의 정보가

등록됨

위치, 경로, 사진 등을다른 사람과 공유할 수

있음

교통수단, 거리 단위, 사진입력 등의 기본 기능을

설정할 수 있음

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http://www.youtube.com/watch?v=RF6hDQZnkRg

Chronos

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SNS Trend 시장전망

Real Time의 SNS Communication의확산22

Anonymous Communication 형태의 SNS 등장33

Teenagers를타겟으로한다양한 SNS가출현할것으로예상됨

11 Mobile Vertical SNS영역에서의다양한서비스가등장할것으로예상됨

자신의자연스러운일상에대한기록을 Passive Journaling 형태로기록44

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1) Contents Creation 2) Contribution 3) Distribution 4) Consumption

• 콘텐츠 생성 측면의 트렌드

• 콘텐츠 생성에서 유통 소비로 이어지는 Process를Optimize 하고 있는기술/ 서비스적 트렌드(Process Optimization)

• 콘텐츠가 유통되는 채널 상에 나타나는 변화 트렌드(Distribution Disruption)

• Consumer Experience 측면의 트렌드

• Content is a real King??

• Data-based Recommendation

• User Activity Tracking

• Streaming Everything

• Beyond Smartphone• Binge Watching

Media&Contents Value Chain 상의 주요 트렌드Value Chain 상의 주요 트렌드

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1) Contents CreationContent is a real king? – Netflix ‘House of Cards’

House of Cards는 Netflix가 2013년 2월에 방영한 오리지널 콘텐츠로 높은 인기를 얻은 바있음. Netflix는 이외에도 다양한 오리지널 콘텐츠를 확보하고 있으며, Amazon과 Hulu 역시오리지널 콘텐츠 제작 경쟁에 돌입하고 있음

Source: http://mashable.com/2013/03/25/netflix-television-buzz-infographic/

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1) Contents CreationContent is a real king? – Amazon Studios

Amazon 또한 오리지널 콘텐츠 확보에 대해 많은 관심을 나타내고 있음. 특히 AmazonStudio를 통해 시청자들이 직접 영화나 드라마의 시나리오를 올릴 수 있게 하고 있으며,제작으로 이어지는 경우 수익을 배분하는 실험적인 움직임을 보여주고 있음

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1) Contents CreationContent is a real king? – YouTube Space

YouTube는 양질의 콘텐츠 제작을 지원하기 위해 ‘동영상 제작 전문 스튜디오’인 YouTubeSpace를 설치하여 운영하고 있음. YouTube Space 내에는 Green Screen Studio를 비롯한각종 촬영 시설 및 HD 영상 촬영 및 편집이 가능한 장비가 구비되어 있음

동영상 참조: http://youtu.be/cEMqxcfIqp4

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1) Contents CreationContent is a real king? – YouTube Space

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1) Contents CreationContent is a real king? – AwesomenessTV

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Netflix는 자체 개발한 CineMatch 추천 알고리즘을 이용하여 소비자가 좋아할 만한 10개의타이틀을 추측해서 보여 줌. 2012년 상반기 기준으로 Netflix 가입자의 75%가 추천 받은콘텐츠를 시청하는 것으로 알려짐

2) ContributionData-based Recommendation - Netflix ‘CineMatch’

User Information

Movie Metadata

Netflix Community

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iPhone 5s 제품에는 센서 데이터를 별도로 처리하는 M7 Co-processor가 탑재된 바 있음.Apple은 최근 사용자의 움직임에 기반하여 UI가 조절될 수 있는 내용의 특허를 확보하였음. 즉,사용자가 운동 중일 경우 이때 가장 사용하기 편리한 형태로 UI가 변경될 수 있음

2) ContributionUser Activity Tracking - Apple ‘M7 Co-processor’

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Yahoo가 최근 인수 한 Aviate은 사용자의 Context에 기반하여 상황에 맞는 앱을 자동정렬하여 보여주는 서비스임. Intelligent Homescreen으로 사용자 스마트폰 상의 WiFi, GPS,Accelerometer를 기반으로 위치 및 상황을 파악하게 됨

2) ContributionUser Activity Tracking - Aviate

동영상 참조: https://www.youtube.com/watch?v=gVDEq5ZKssM

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2) ContributionUser Activity Tracking - Aviate

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3) DistributionStreaming Everything – The Digital Music Revolution

미국 Music Industry 내에서 음원이 Unit 별로 판매되고 있는 수치는 그 어느 때보다 높은수준을 기록하고 있음. 스트리밍 서비스의 증가로 인한 매출 감소가 우려되고 있으나, 최근 몇년간 스트리밍 매출이 전체 Music Industry Revenue를 끌어올리고 있는 모습을 보여줌

Source: statista, RIAA, http://www.huffingtonpost.com/2013/05/01/itunes-music-industry-_n_3194466.html

How the U.S. music industry has changed in the past 15 years

37Source: 서울경제, http://economy.hankooki.com/lpage/it/201306/e20130618170755117700.htm

3) DistributionStreaming Everything – The Digital Music Revolution

국내의 경우에도 모바일 앱을 통해 음원 스트리밍을 하는 이용 자 수가 2012년 5월 대비2013년 5월에는 2배 수준으로 증가한 수치임을 확인할 수 있음

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3) DistributionStreaming Everything – iTunes Radio & Spotify ‘Shuffle’

Apple이 2013년 9월 인터넷 라디오인 iTunes Radio를 내놓았으며, 12월에는 Spotify 역시무료 인터넷 라디오 형태의 서비스인 Shuffle을 출시하며 경쟁의 속도를 올리고 있음

Apple의 iTunes Radio Spotify의 Shuffle

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3) DistributionStreaming Everything – Oyster

Oyster는 ‘Spotify for books’로 일컬어지고 있는 서비스로 월 $9.95에 무제한으로 이용할 수있음. 2014년 1월 Highland Capital Partners, SV Angel 등으로부터 1,400만 달러를 투자받기도 하였음. 4대 Big Publisher 중 HarperCollins가 참여하고 있음

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유아용 인터랙티브 스토리북을 Subscription 기반으로 제공하는 서비스이며, ‘Netflix forchildren’s e-books’로도 불리고 있음. Speakaboos는 퍼블리셔로부터 콘텐츠를 받아,인터랙티브한 스토리북으로 변환 함

3) DistributionStreaming Everything – Speakaboos

동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ha7nD18UIHs

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3) DistributionStreaming Everything – Speakaboos

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2인치 크기의 동글로 TV의 HDMI 포트에 꽂아서 콘텐츠를 TV로 스트리밍 할 수 있음.Chromecast를 지원하는 앱을 이용할 경우 스마트폰에서 이용하는 콘텐츠를 TV에서도이용할 수 있게 됨

3) Distribution Beyond Smartphone - Google Chromecast

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3) Distribution Beyond Smartphone - Google Chromecast

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All-in-one의 컨셉으로 단순한 게임 콘솔이 아니라 미디어 스트리밍 기능과 Skype 등 다양한기능이 추가 된 Home Entertainment System임을 강조하고 있음. Xbox를 가정용 MediaHub로 자리매김하기 위한 전략이 본격적으로 나타나고 있음

3) Distribution Beyond Smartphone – Microsoft ‘Xbox One’

동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?v=_1mfIg1I3zE

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3) Distribution Beyond Smartphone – Microsoft ‘Xbox One’

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Google Play Music All Access서비스는 Spotify나 Rdio와 유사한 뮤직 스트리밍 서비스로 월$10에 제공되고 있으며, 해당 서비스를 이용 중인 고객을 대상으로 ’13년 12월 말부터 GlassExplorer Program 참여를 유도하고 있음

3) Distribution Beyond Smartphone – Google Play Music for Google Glass

동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?v=l5XoAkOuWdM

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3) Distribution Beyond Smartphone – Google Play Music for Google Glass

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Binge Watching은 Episode를 두 개 이상 한 번에 몰아서 보는 시청 행태를 의미하며,Millennial 세대 (Generation Y)를 중심으로 Common한 현상으로 나타나고 있음. House ofCards는 시즌1의 모든 Episode를 한 번에 업로드하며 Binge Watching을 가속화 하였음

4) Consumption Binge Watching – Binge Watching 행태의 확산

Source: http://mashable.com/2013/03/25/netflix-television-buzz-infographic/http://www.researchscape.com/entertainment/5-myths-about-binge-viewing

49Source: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedStates/Local%20Assets/Documents/TMT_us_tmt/us_tmt_SOMD_Broadcast_Infographic_040813.pdf

4) Consumption Binge Watching - Thinking outside the box

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Media & Contents 시장전망

Killer Original Contents 발굴및 Personalized 서비스제공을위한 User Data 확보의중요성22

Real-time User Activity에기반한 Contents 추천서비스출현33

스마트폰/태블릿을넘어 Set-top-box & Wearable Device로 Media Player의영역이확장되고있음

11 Killer Contents 공급을위한노력강화

Streaming은수익성문제와는별개로 De facto Standard가되고있음-규모의경제달성을통한수익보전이슈44

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E-Commerce Landscape

1995 2013

“Segmentation”

Generalist retailers

Specialist retailers

2008

GrouponGroupon

2) Daily Deals BM

2) Daily Deals BM

Amazon, eBayAmazon, eBay

1) Traditional E-Commerce BM

1) Traditional E-Commerce BM

Predictive shoppingPredictive shopping

Decide.comDecide.com

CPGCommerce

CPGCommerce

Alice.comAlice.com

P2P Marketplace

AirbnbAirbnb

BirchboxBirchbox

Subscription Commerce

Subscription Commerce

Try before You buy Try before You buy

Warby ParkerWarby Parker

3) Vertical E-Commerce BM Shopkick,Square

Shopkick,Square

4) Online-to-Offline Commerce BM

4) Online-to-Offline Commerce BM

“From Physical to Digital Trend”

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1) Traditional E-Commerce

AmazoneBay

Amazon은.. Fulfillment 강화

AmazonFresh 확대

Pay with Amazon 확대 + ɑ (Gopago 인수, 오프라인 리테일러에 in-store mobile payments를 제공?? Amazon은 215 million active accounts 보유 VS. PayPal은 137 million active accounts 보유)

최근 Anticipatory Shopping이라는 특허 획득 (사용자가 Buy&Order하기 전에, Package를 배송해준다는…)

eBay는.. seller-focused initiatives (eBay Now 등)

Magento & eBay Enterprise 결합을 통해 mid-sized retailers의 omnichannel전략을 지원할 예정(distributed order management, omnichannel inventory visibility, store-based fulfillment, dropship management 등이 포함됨)

Amazon / Apple 대비 hardware presence가 약한 Paypal은 POS와 제휴 강화 & Paypal Beacon

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[McKINSEY] Amazon's Dominance Of Retail Comes From 3 Factors

Source: http://www.businessinsider.com.au/mckinsey-reveals-amazons-secret-sauce-2013-5#take-a-deeper-look-inside-the-company--12*Triple Threat - Price leadership, Assortment leadership, Customer Experience

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[Census Bureau] Online Share of Retail Sales by Category

• Media, Sporting & Hobby Goods

• Electronic & Appliance Sale

• Furniture & Home Furnishings• Clothing & Accessories

• Total

• Health & Personal Care• Food & Beverage

Source: http://jeff.a16z.com/2014/01/15/the-tipping-point-e-commerce-version/

→ 2014 could be the year of online grocery ??

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2) Daily Deal / Flash sales

GrouponEtc.

Groupon은.. IPO 당시 비전 “Bringing the brick and mortar world of local commerce onto the

Internet.” → ‘13. 5월 실적 발표에서 공개한 비전 “To be the world’s commerce operating system”

Diversify Business - fulfillment center 처음으로 구축, Coupon business 첫 개시, Premium products 유통 강화(Apparel flash sales site인 ideeli 인수), In-store engagement 강화 노력

기타 Online Brand 사업자들..

Product Founded Total Funding

Etsy handicrafts 2005 $91.7M

ModCloth apparel 2002 $63.7M vintage clothing retailer

Fab high-design objects 2011 $336M

Zulily Mom & kids 2010 $139M ‘13. 11월 NASDAQ 상장

Wayfair Home goods 2002 $201M One kings Lane 경쟁업체

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3) Vertical E-Commerce

Parker

Decide.comAlice.comBirchbox

Warby ParkerAirbnb

Subscription Commerce ShoeDazzle & JustFab 합병 - world’s largest fashion subscription e-commerce company탄생

Local products를 대상으로 하는 subscription 모델도 등장 (ex. H.Bloom, Relay Foods 등)

Try before You buy Warby Parker, 옴니 채널 강화 노력 (brick-and-mortar presence 강화, Integrated POS

systems)

Trunk Club, Stitch Fix 인기 (clothing version of Pandora 컨셉)

P2P Marketplace Boxbee 등 Tweaking 모델 등장

Curated & controlled Marketplace가 더 나은 고객 경험을 제공 (ex. Twice)

on-demand from your mobile phone 컨셉 (ex. Styleseat, Yourmechanic, Homejoy, Housecall, FlyCleaners 등)

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online Costco 컨셉으로, bulk goods를 2-day Delivery해주는 서비스 (free shipping, No membership fee)현재 600여 개 인기 제품을 판매하고 있으며 dog food 등 무거운 제품들이 포함되어 있음

Bulk shopping > Boxed

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Farm to Table 컨셉으로 Food Delivery를 제공하는 online grocery store유사 업체로 Plated, Farmigo, Good Eggs 등이 있음

Online Grocery & Delivery > Relay Foods

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저장 공간이 필요한 물품에 대해 Boxbee에서 제공하는 박스에 물품을 보내 저장하고, 필요할 때 배송 받아물품을 사용할 수 있음

자신이 저장해 놓은 물품을 웹을 통해 볼 수 있으며, 친구와 자신의 물품을 공유할 수 있음

Urban Storage > Boxbee

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유저는 중고 의류를 Twice 사이트에서 구입 할 수도 있고, 또한 안 입는 옷들을 처리하면서 돈을 벌 수도 있음ThredUP, Poshmark, Threadflip, 99Dresses와 경쟁관계에 있지만, Twice는 Reseller로서의 역할을 강조하고 있음

Marketplace > Twice

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미용실 등 뷰티 관련 전문가들이 자신의 작품(헤어 등)에 대한 사진을 올려두면 소비자가 마음에 드는 전문가를찾아서 방문 예약 진행(Salon Booking Platform)

‘13. 2월 전문가가 집으로 방문하는 서비스를 추가하였으며, 12월에는 모바일 버전을 런칭

Marketplace For Stylists > Styleseat

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Homejoy(Cleaning homes professionally for $20/hr)가 투자 유치에 성공한 이후, 관련 Startup이 주목되고 있음Housecall은 housekeeping, junk removal, plumbing, painting, locksmith work, window cleaning 등등 20여

가지의 서비스를 제공.

Uber for all your home services > Housecall

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4) O2O Commerce

ShopkickSquare

Shopkick은.. Shopkick은 at-home browsing(Lookbook기능)부터 in-store 쇼핑

경험(ShopBeacon)까지 연결해 Local 사업자의 Foot Traffic & Sales 향상을 지원

Sqaure는.. Square Stand, Square Market 기능 신규 출시

‘Sell on the go, Sell in-store, Sell Online’ 컨셉 강조

신규로 주목할 만한 O2O Commerce Startup은…. Shopify (Connected POS)

Jifiti

Slyce

Pounce

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기존 Gift Card에 Flexibility를 결합해, 선물을 받을 사람이 직접 온라인 브라우징이나 오프라인 바코드스캐닝으로 받고자 하는 선물을 고른 다음에 Recipient에게 알려주는 앱

Gift giving > Jifiti

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Image Recognition > SlyceReal-world에서 보이는 상품을 즉각 구매하고 싶을 때, 스마트폰으로 사진을 찍으면 상품을 정의해주고 목록을

보여주는 앱Slyce 플랫폼이 Visual Recognition을 통해 매칭 되는 상품을 찾아냄

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Commerce 시장 전망

Offline Commerce도 E-Commerce 수준의 Analytic intelligence 확보22

전 Commerce 사업자의 Omni-Channel 대응 강화, 결제,배송,검색/추천 Purchase Cycle 각 단계에도 Omni-Channel 컨셉 적용33

In-store Tech, Image Recognition등 Commerce Tech에 대한 투자 증가전망

11 E-Commerce 성장 가속화

SMEs와 Local Commerce를 타겟으로 하는 BM 증가 전망44

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Future of Retail…

Source: http://www.profitguide.com/industry-focus/retail/the-store-of-the-future-59713

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Omni-Channel 환경에 대한 대응

(Big Retailers)(Big Retailers)Ship from Store* 구축, In-store Tech, Analytics 솔루션 도입 등

(SMEs)(SMEs)Connected POS를 중심으로 Local Business 상의Demand side와 Supply side 통합이 중요

Source: http://streetfightmag.com/2013/12/12/how-yahoo-and-intuit-plan-to-win-with-small-businesses/

Source: ROA Consulting

* Bricks & Mortar 기반사업자들이자신들의오프라인매장을 Online Order 처리를위한 shipping hubs로탈바꿈시키는전략을의미. Faster & More Flexible Fulfilment의일환으로 Click & Collect (온라인으로구매하고매장에서찾아가는 )전략도있음

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오프라인에서 판매 중인 상품을 편리하게 검색할 수 있는 할 수 있는 상품 & 상점 검색 앱관심사를 등록해놓으면 인근 Store의 recommendations & offers를 보여주며, 쇼핑리스트를 만들면 등록된

상품들을 구매할 수 있는 상점도 찾아줌

Local shopping > Elephanti

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Brick & mortar retailers들에게 그들의 POS에 통합할 수 있는 소프트웨어를 제공Retailer가 전 채널에 걸쳐 고객을 식별하고 온라인과 오프라인 양 측의 구매 내역으로부터 데이터를 분석할 수

있게 됨. Physical retail 사업자들도 Amazon처럼 데이터를 활용해 개인화된 경험을 제공하는 것을 목적으로 함

Personalization & analytics > Index

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Nomi Mobile이라는 Bluetooth LE beacon을 활용해 Retailer가 매장 내 고객에게 notifications, rewards, messaging을 보낼 수 있게 하는 Proximity marketing Platform

In-store analytics > Nomi

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