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FuncionalidadVtiger +EZVET

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Funcionalidad Vtiger + EZVET

I. FUNDAMENTOSa. Acceso al Sistemab. Administración de Usuarios y Perfiles de Accesoc. Menú Principal y Barra de Herramientasd. Vista de Lista, Vista de Detalle y Listas Relacionadase. Navegación Inteligentef. Manejador de Correo Electrónico

II. ¿CÓMO REGISTRO VENTAS, COMPRAS Y GASTOS?a. Ventas

i. Registro de Visitasii. Manejo de Expedientes

1. ECOP2. Seguimientos3. Anexos

iii. Facturacióniv. Cobro/Pago

b. Comprasi. Órdenes de Compraii. Cobro/Pago

c. Gastos Operación/Administracióni. Cobro/Pago

III. ADMINISTRANDO CATÁLOGOSa. Propietariosb. Mascotasc. Proveedoresd. Productose. Serviciosf. Libros de Precios

IV. REPORTES Y GRÁFICASa. Mis Webs Favoritas

i. Indicadores de Desempeñoii. Flujo de Efectivoiii. Arqueo de Cajaiv. Arqueo de Caja Diario

b. Análisis (Informes e Indicadores)i. Historial por Mascota

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V. CALENDARIO Y ACTIVIDADESa. Tareas, Reuniones, Llamadasb. Eventos Recurrentesc. Calendariod. Notificaciones vía Emaile. Notasf. Recordatorios

VI. MARKETINGa. Administración de Campañasb. Email Marketingc. Plantillas de Email

VII. OTRAS FUNCIONALIDADESa. Base de Conocimientosb. Chat internoc. Papelera de Reciclajed. Cotizacionese. Oportunidades

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I. FUNDAMENTOSa. Acceso al Sistemab. Administración de Usuarios y Perfiles de Accesoc. Menú Principal y Barra de Herramientasd. Vista de Lista, Vista de Detalle y Listas Relacionadase. Navegación Inteligentef. Manejador de Correo Electrónico

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• Acceso al Sistema• Dentro de nuestro navegador de internet visitamos la página www.ez-vet.com y nos desplazamos a la parte

inferior en la pestaña “MIEMBROS Acceso al Sistema” y damos click en el botón “Acceso al Sistema”

• En la siguiente pantalla tecleamos nuestro “Identificador de Cliente” y damos click en el botón “Validar”

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• Acceso al Sistema• Aparecerá la siguiente pantalla en la cual escribiremos los datos relativos al “Usuario” y “Contraseña”

autorizados y daremos click en el botón “Sign in”.

• Si es la primera vez que accesamos al sistema, en el ángulo superior derecho damos click en “Mis Preferencias “ para cambiar la contraseña y actualizar nuestros datos.

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• Acceso al Sistema• Una vez dentro de “Mis Preferencias” debemos modificar los tres campos que a continuación se destacan.

Para modifcar los campos de “Nombre” y “Apellidos” debemos posicionar el cursor sobre el campo y aparecerá la etiqueta “Editar”.

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• Administración de Usuarios y Perfiles de acceso• Habiendo accesado al sistema como Administrador (admin), damos click sobre el menú ”Configuración”.

Seguido de esto damos click sobre el icono “Usuarios”.

• Aquí podemos observar que ya vienen precargados varios usuarios con su respectivo perfil. Debemos poner atención en lo siguiente.-

• ícono circulado: Crear nuevos usuarios con un perfil predeterminado• Ícono subrayado: Modificar usuario existente• Ícono cuadriculado : Borrar usuarios

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• Menú Principal y Barra de Herramientas• El sistema consta de 26 módulos distribuidos en 8 menús. Cabe mencionar que un mismo módulo puede

ser accesado desde diferentes menús. El menú de “Configuración”, así como algunos módulos solo estarán disponibles cuando se a accese al sistema como Administrador (admin).

• Contexto: Indíca Menú y Módulo en el que estamos trabajando.• Barra de Herramientas.-

– Crear Registro: Por ejemplo agregar nuevos Propietarios o Mascotas.– Buscar Registro: Habilita o Deshabilita la herramienta de búsqueda de registros (Recuadro señalado con la flecha).– Varios: Calendario, Reloj, Calculadora, Chat entre usuarios del Sistema, Acceso a registros recientemente consultados.– Importación/Exportación: Disponible solo para el Administrador. Sirve para incorporar o extraer datos del Sistema.– Mapa de Navegación: Herramienta de acceso rápido a los diferentes módulos.– Configuración del Módulo: Disponible solo para el Administrador. Para más detalle contactar con la Mesa de Ayuda y Soporte Técnico.

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• Vista de Lista, Vista de Detalle y Listas Relacionadas• Vista de Lista: Cuando accesamos a un módulo, por default el sistema nos posiciona en la “Vista de Lista”

de dicho módulo. Esta vista despliega una relación de registros existentes en el módulo. Así mismo se puede personalizar escogiendo los campos que deseamos incluir en ella. También podemos ordenarla dando click sobre alguno de los encabezados.

• Dando click sobre el dato de referencia en esta vista podemos acceder a la “Vista de Detalle”.

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• Vista de Lista, Vista de Detalle y Listas Relacionadas• Vista de Detalle. En esta vista encontramos los datos detallados de un registro. Por ejemplo en el módulo

de mascotas como se muestra a continuación:

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• Vista de Lista, Vista de Detalle y Listas Relacionadas• Listas Relacionadas: En la parte inferior de la “Vista de Detalle”, encontramos un bloque que nos permite

ver cualquier relación que guarde el registro que estamos viendo con registros de otros módulos del sistema . Por ejemplo el dueño de una Mascota (“Propietario”), ¿Cuántas y cuáles mascotas tiene registradas en el sistema? o ¿Qué facturas tienen que ver con dicho Propietario? o ¿Cuántos y cuáles correos le hemos enviado o recibido de él?

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• Navegación Inteligente• Consiste en poder abrir las ventanas necesarias para facilitar la operación del sistema, sin perder el

contexto en el que nos encontrábamos previamente. Por ejemplo , si tenemos abierta la “Vista de Lista de Mascotas” y queremos abrir la “Vista de Detalle de dos mascotas diferentes”, podemos conseguir esto de la siguiente forma:

1. Estando posicionados sobre la pantalla de “Vista de Lista de Mascotas” damos click con el botón derecho del mouse sobre el nombre de la primer mascota

2. Aparecerá un menú, en el cuál vamos a dar click en la opción “Open link in New Tab”3. Con esto aparecerá una nueva pestaña en la parte superior del navegador, la cual podemos accesar dando click sobre ella.4. Ahora damos click nuevamente sobre la pestaña que contiene la “Vista de Lista de Mascotas” y damos click con el botón derecho del mouse

sobre el nombre de la segunda mascota y repetimos los pasos 2 y 3.5. Al final del proceso nuestro navegador tiene tres pestañas abiertas Vista de Lista Mascotas, Vista Detalle Mascota1 y Vista Detalle Mascota2.

• Podemos abrir tantas ventanas como sea necesario. Para más información contactar con la Mesa de Ayuda y Soporte Técnico

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• Manejador de Correo Electrónico• El sistema cuenta con un manejador de correo electrónico a fin de poder vincular los correos enviados y

recibidos con los clientes. Esta funcionalidad nos permite ver en las “Listas Relacionadas “el historial y el detalle de todos los mensajes que hemos enviado/recibido con un cliente en particular sin tener que buscar en una carpeta general. Antes de utilizar esta funcionalidad hay que configurarlo, para lo cual se debe contactar con la Mesa de Ayuda y Soporte Técnico.

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