Ict 기업이 주도하는 fin tech 산업

Ⅱ. ICT 기업이 주도하는 FinTech 산업

ICT Spot Issue ❙ 2014-11

1.� 글로벌� FinTech�산업의�부상

2.� FinTech�산업�창출의�중심,� ICT�기업

3.�국내� ICT�기업의� FinTech�산업�진출�현황�

4.� 맺음말

Institute for Information & communications Technology Promotion

ICT Spot Issue

기술정책단 산업분석팀 유영신 수석

ICT SPOT ISSUE Ⅱ. ICT 기업이 주도하는 FinTech 산업

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1 글로벌 FinTech 산업의 부상

o 금융과 ICT 융합, FinTech 시대의 개막

○ 핀테크(Fintech)는 금융(Finance)와 기술(Technology)을 결합한 합성어로 모바일

결제, 모바일송금, 온라인 개인 재정관리, 크라우드 펀딩 등 금융 서비스와 결합된

각종 신기술을 의미

※ 오늘날 FinTech라는 용어는 주로 “IT 융합 모바일 금융 서비스”를 지칭. 모바일 금융이 금융

결제의 진화과정에서 가장 진화된 단계로서 온·오프라인 금융까지 모두 연계

○ 글로벌 FinTech 시장은 모바일결제, 모바일 송금 등 기초금융으로부터 시작되어

모바일 대출, 모바일 투자, 모바일 자산관리, 모바일 크라우드 펀딩, 모바일 은행, 모바일 증권, 모바일 보험 등으로 업무 영역 확산

○ FinTech로 인한 편리한 신규 연계 서비스 출현은 금융업 전반에 미치는 영향이

확대되고 있으며, 전세계적으로 이에 대한 급속한 투자 증가

‒ 과거 오프라인에서만 가능했던 금융 거래는 스마트폰과 인터넷 발달로 인해 시간과 공간을

초월하게 될 전망이며, 금융산업의 패러다임에 변화 야기

※ 미국 금융업에서 은행이 차지하는 비중은 ’13년 85.7%에서 ’20년 60.0%로 25.7% 감소

‒ ’08년 9억 3,000만 달러였던 FinTech 벤처에 대한 투자는 ’13년 29억 7,000만 달러로

3배 이상 증가(Accenture, 2014. 4)

※ 글로벌 금융 허브에 해당하는 영국이 ‘핀테크’ 스타트업 중심지로 부상

[그림 Ⅱ-1] 글로벌 FinTech 투자 추이

전세계 투자추이 지역별 투자규모 연평균 증가율

자료: Accenture, Financial Times


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o 글로벌 FinTech 시장은 ICT 기술의 발전 함께 가파른 성장 지속

○ FinTech 산업의 초입이라 할 수 있는 전세계 모바일 결제 시장은 ’13년 2,558억

달러로서 YoY 49% 고성장 하였고, ’14~’16년 연평균 34%의 고성장이 지속될

것으로 예상

※ ’16년까지 결제액은 6,169억 달러, 이용자수는 4억 4,793만 명, 거래건수는 209억 건 예상(Gartner)

[그림 Ⅱ-2] 모바일 결제 시장 전망

전세계 모바일결제 시장 전망 전세계 모바일결제 요소별 증가 추이

자료: Gartner

○ 모바일 결제 이용자 구성은 중국을 중심으로 한 아태지역이 가장 많으며, 아프리카, 미국 서유럽 순임

‒ ’14년 모바일 결제 이용자 3.2억 명 중 아태지역 이용자는 1.2억 명으로 전체의 37%, 아프리카는 0.8억 명으로 25%, 미국이 0.6억 명으로 19%를 차지(Gartner)

※ 아태지역 모바일 결제 이용자수는 ’14~’16년 CAGR 17%의 높은 증가세 지속 예상

o 우리나라 모바일 결제 시장은 규제 등으로 시작은 늦었으나 성장속도는 세계 최고

○ 최근 공인인증서 의무사용 폐지 등의 규제완화 추세에 따라 다양한 모바일 결제

서비스들이 출현하고 있으며 향후 모바일 결제 시장의 가파른 성장 예상

‒ ’14년 2분기 우리나라 모바일 결제 시장은 전년 동기 대비 137% 증가한 3.2조원 규모(통계청)

‒ 우리나라의 인터넷 소매시장 이용수단 변화 측면에서는 모바일 이용자가 ’11년 5.9%에서

’16년 47%로 약 800% 성장이 예상되며, 기타 기기 이용자는 ’11년 94.1%에서 ’16년

53%로 감소될 것으로 전망(Euromonitor International)


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2 FinTech 산업 창출의 중심, ICT 기업

o 글로벌 FinTech 시장은 ICT 업체들이 기존 금융사 업무영역의 상당 부분에

대해 ICT 융합 모바일 금융의 형태로 빠르게 침투

○ FinTech 산업에서 ICT 기업의 장점

‒ 모바일은 PC 웹 보다도 접근성, 활동성, 편리성 등 이용자 접점면에서 용이

‒ 다양한 ICT 기술(모바일, 클라우드, 빅데이터 등)을 활용한 질 높은 금융서비스 제공

‒ 이용절차 축소 및 이용자들 사이의 복잡한 절차 단축에 따른 간편함, 이용시간 단축, 수수료

인하 등의 장점

○ ICT 기업은 2020년 미국 금융업 시장에서 10%를 차지할 것으로 전망

<표 Ⅱ-1> ICT 기업의 FinTech 산업 진출

ICT 기업의 금융업 진출 분야(예시) 미국 금융업 시장점유율 변화 전망

(2020년)구분 주요 내용

송금- 인터넷 플랫폼을 통해 송금 의뢰자와 수탁자를

직접 연결함으로써 송금 수수료 인하 및 시간 단축

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2020

85.7

60.0

7.1

5.0

6.0

5.719.3

10.0

은행 특화금융기관 중소지역은행

온라인은행 ICT 기업

결제- 은행계좌나 신용카드 외 ICT를 활용한 다양한

결제방식으로 간편한 결제 서비스 제공

자산

관리

- 온라인으로 투자가 가능하도록 프로세스

개선하여 자금 운용 수수료 인하

- 빅데이터 등의 온라인 분석시스템을 활용하여

고객에게 최적화된 맞춤형 포트폴리오 구성․제공

대출

중개

- P2P 기반으로 대출자와 차입자를 직접

중개하고 자체적으로 신용평가를 해줌으로써 대출

취급 비용 절감

자료: 언론 보도자료 재구성, Accenture

o (미국) 페이팔을 선두로 3~4년 전부터 주요 ICT 기업 대부분이 FinTech

산업에 참여

○ (이베이) 페이팔은 초기 신용카드를 매개로 구매자와 판매자를 직접 연결하는

P2P 방식이었으나 알리페이 성공에서 가상계좌를 통한 에스크로 방식 도입․추가

‒ 페이팔은 전세계 1.5억명의 사용자들의 26개의 화폐를 통해 이용하고 있으며 지난 1년간

결제액은 215조원으로 알리페이(650조 원)에 이어 세계 모바일․온라인 결제 시장의 2위 기록


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○ (구글) ’11년 NFC 기반 모바일․오프라인 결제 서비스인 ‘구글월렛’을 출시한데 이어

’13년 G메일 보유자끼리 송금할 수 있는 전자지갑 서비스 추가

‒ 페이팔이 모바일 온라인 결제 시장을 장악하고 있어 NFC 단말기 기반 모바일 오프라인

결제 시장을 목표로 하였으나 출시 후 현재까지도 취약한 보안성 및 NFC 단말기 확산의

어려움으로 활성화 되지 못하고 있음

○ (애플) ’12년 전자지급 서비스 ‘패스북’을 출시 후, ’14년 10월 아이폰6, 6+, 애플워치에

NFC 및 지문인식 기반 모바일 오프라인 결제 서비스인 ‘애플페이’를 탑재

‒ 애플페이의 강점 1) 전세계 8억개 아이튠스 계정은 이미 각종 결제정보가 포함되어 있어

광고효과 면에서 가맹점과의 제휴 용이 2) 애플페이는 신용카드 번호 대신 일회용 결제번호와

동적 보안코드를 이용하기 때문에 보안성 측면에서 유리 3) 500개 이상 금융사, 22만개

유통업체를 제휴사로 유인

※ 애플페이는 출시 후 72시간 만에 이용횟수 100만 건 돌파(구글월렛 및 타 모바일 결제 서비스를

모두 합한 것보다 많은 이용실적을 기록)

○ (아마존) ’14년 6월 전자결제 서비스 ‘아마존페이먼트’, ’14년 7월 전자 지갑 서비스

‘아마존월렛’ 출시

○ (페이스북) ’14년 4월 아일랜드 중앙은행에 전자화폐 발급업자로 등록하여 유럽

전자결제 시장 진출 도모

‒ 모바일 SNS 페이스북 및 모바일 메신저 왓츠앱에 대한 모바일결제 서비스 연동을 준비 중

<표 Ⅱ-2> 미국 ICT 기업의 FinTech 진출 현황

기업 분야 주요 내용

이베이

전자상거래

- 자사 사이트 내 지급결제 서비스 페이팔 연동(1998년)

- 지급결제 서비스 페이팔 인수('02)

- 자사 선불카드 My Cash 출시 ('12)

구글 스마트폰 OS

플랫폼

- 전자 지갑 구글월렛 출시('11.8)

- 이메일 기반 송금 서비스 출시('13.5)

- 영국 내 전자화폐 발행 허가, 소액대출 업체 '렌딩클럽 투자('14)

애플스마트폰 OS

플랫폼

- 전자지갑 ‘패스북’ 출시 ('12)

- 아이폰6,6+,애플워치 NFC 기반 모바일결제 애플페이 탑재(2014년 10월)

아마존전자상거래

- 온라인 결제 서비스 아마존 페이먼트 출시('07)

- 전자지갑 '아마존 월렛' 공개('14.7)

- 오프라인 매장 내 모바일 신용카드 결제 시스템 '아마존 로컬 레지스터' 공개('14.8)

페이스북SNS

- 아일랜드 내 전자화폐 발행 승인('14.4), EU 내 효력 발생

- 글로벌 송금 기업 아지모(영), 트렌스퍼와이즈(영) 등과 제휴 추진 ('14.4)

자료: 각 사 및 언론 보도


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o (중국) 알리페이가 중국 제3자 결제시장의 48%, 모바일결제 시장의 69%를

장악하고 있는 가운데 텐센트, 바이두 등 중국의 대표 ICT 기업들도 최근

FinTech 시장에 진출

○ (알리바바) ’03년 지급결제 서비스인 알리페이를 시작으로 ’11년 소액대출 알리파이

낸스, ’13년 4월 모바일 신용카드, ’13년 6월 모바일/온라인 MMF 위어바오를 출시

‒ 모바일/온라인 결제, 송금, 에스크로 서비스인 알리페이는 설립 10년만인 2013년 이용자수

8.2억명을 확보했으며 지난 1년간 결제액 650조원으로 세계 1위를 차지

‒ 모바일/온라인 재테크 상품(MMF)인 위어바오는 출시 1년만인 2014년 6월 가입자 8,000만 명, 수탁금 98조 3,400억 원 달성(는 수탁금 기준 중국 1위, 세계 4위 규모)

‒ 알리바바는 2014년 7월 중국정부의 민영은행 시범사업자 선정에서 최종 선정된 10개 업체에

포함되었으며, 대출 심사시 빅데이터를 활용하는 등 ICT 업체의 장점 최대 활용

<표 Ⅱ-3> 알리바바의 대출 심사 시 빅데이터 활용 사례

단계 주요 내용

빅데이터 수집

- (정형 데이터) 전자상거래 사이트 내 거래량, 재구매율, 만족도 등

- (비정형 데이터) 판매자․구매자간 대화이력, 구매후기 등

- (외부 데이터) SNS․S포털 등의 데이터 확보 및 내부 데이터 연동

빅데이터

분석․활용

데이터 분석가를 포함해 150여명의 전문 IT인력 운영

- 신청자의 대출상환 능력․의지의 정량적 도출 및 적격여부 판단

자료: 대한무역투자진흥공사(2013.7), KB금융지주경영연구소 재인용

○ (텐센트) ’05년 9월 모바일/온라인 결제, 신용카드 기반 간편결제 서비스인 텐페이를

출시했는데 결제를 유발시키는 촉매제인 전자상거래 부문이 취약하여 알리페이와의 경쟁에서 뒤쳐짐

‒ 그러나, ’13년 8월 모바일 메신저 위챗에 텐페이를 연동하였으며, ’14년 5월에는 위챗에

쇼핑서비스 ‘웨이신샤오덴’을 론칭하는 등 위챗의 이용자 트래픽을 활용하면서 약점인

커머스 부문을 강화하는 전략 추진

‒ 또한 ’14년 1월 모바일/온라인 MMF인 리차이퉁을 출시하였으며 출시 5개월만인 ’14년

6월 수탁금 10조 6,400억 원을 달성

‒ ’14년 3월에는 모바일 신용카드 출시 및 ’14년 7월 중국정부의 민영은행 시범사업자에 선정

※ 알리바바, 완샹(萬向), Tencent, 바이예위안(百業源), 쥔야오(均瑤), 푸싱(復星), 상후이(商匯),

화베이(華北), 정타이(正泰), 화펑(華峰) 등 10개 민영업체 최종 선정[이중 2개 업체씩 JV로

묶어 총 5개 민영은행 라이선스 허가 예정


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○ (바이두) ’13년 10월 모바일/온라인 MMF인 바이파를 출시하였고, ’14년 4월

결제기능이 포함된 전자지갑 바이두월렛을 출시

‒ 바이두의 바이파는 알리바바의 위어바오, 텐센트의 리차이퉁에는 못 미치나 출시 첫날

1,700억 원을 판매하는 등의 준수한 성과 달성

o (영국) 다수의 스타트업들이 편리성, 신속성, 낮은 수수료 등을 무기로

FinTech 시장 창출 주도

○ (아지모) 페이스북 등을 통해 200여개 국가에 대한 송금 서비스를 제공

○ (넛메그) 소액투자자 대상 온라인 자산운용사로 최소 투자금액이 1,000파운드에

불과하며, 저렴한 포트폴리오 구성 수수료, 운용 수수료 제공 및 운용상황 모니터링

서비스 등으로 투명성 제고

※ 영국의 기존 투자운용사나 투자자문사는 최소 투자자금이 각각 25만 파운드, 5만 파운드 수준

○ (시더스) 라인 크라우드펀드로 자금조달이 어려운 초기벤처에 대한 투자자를 모집

‒ 최소 투자금액은 10파운드이며 ’14. 5월말까지 100여건의 프로젝트에 대한 투자를 성사시킴

○ (조파) P2P 대출 서비스 업체로 대출자들의 대출금액과 이자율을 조합해 차입자의

요구에 맞는 대출서비스를 매칭해주고 있으며, 여수신 금리 또한 영국 시중은행

보다 저렴

o (일본) 라쿠텐은 은행 라이선스 획득을 통해 인터넷 기업으로서 금융업

플레이어로 진출하며, 막강한 고객 기반과 ICT 기술을 활용한 가격 경쟁력을

바탕으로 기존 금융사에 큰 위협으로 부각

○ 인터넷 쇼핑몰의 성공 이후 금융업에도 진출하며 기업 확장의 도구로 수많은

인수합병 진행

‒ ’04년 8월에는 아오조라 카드를 인수하며 개인 대출업무에 진출. 이후 증권, 보험, 전자화폐

등의 분야에 걸쳐 인수합병을 통해 소위 ‘라쿠텐 경제권’을 형성

○ 이와 같은 성공은 1) 고객 뿐만 아니라 쇼핑몰에 입점한 점주까지 이르는 회원

데이터베이스를 활용한 고객별 맞춤 서비스 제공, 2) 컴퓨터 초보자에게도 쉬운

인터넷 공통 플랫폼을 제공하며 사용자 편의성 증대에 기인

※ 일례로, 전자상거래를 이용하는 고객별 데이터를 분석해서 다양한 캠페인과 상품권유를 통해 고객의

소비를 유도하고, 여수신이 아니더라도 온라인송금 등의 분야에서 꾸준히 수수료 수익 창출


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‒ 또한 라쿠텐 그룹과 연계된 효율적인 송금 및 결제시스템을 제공함으로써, 보다 방대한

고객에게 서비스를 제공하며 규모의 경제를 통한 원가절감 가능

o (케냐) 케냐의 통신사인 Safaricom(영국 보다폰 자회사)이 시작한 서비스인

M-Pesa는 금융 산업에 대한 신규 경쟁자로 부각

○ M-Pesa는 SMS와 송금 기능을 결합한 모바일 뱅킹의 일종으로 대리점의 보급률이

은행보다 월등히 높다는 점과 대리점이 현금을 지속적으로 취급한다는 점에 착안

※ 고객들은 통신사 대리점에서 은행처럼 현금을 예치하고, 이에 대한 증표로 사이버머니의 일종인

e-float을 핸드폰에 발급받음. 이후, e-float을 SMS 문자를 통해 원하는 양만큼 전송할 수

있으며, 이를 전송 받은 고객은 다시 대리점을 방문, 현금으로 인출할 수 있는 방식

‒ M-Pesa의 송금 수수료는 은행을 이용하는 것보다 월등히 저렴하며, 편리성, 접근성으로

인해 출시 10년 만에 6백만 명 이상의 가입자와 1만 개 이상의 대리점 보유

※ 누적 회원 수는 1,700만 명에 이르며 연간 거래금액은 180억 달러(약 19조 2,150억 원)으로

케냐 경제 규모 43%에 육박

‒ 케냐의 송금 시장에서 차지하는 비중은 출시 이후 3년만인 2010년 기준 8%까지 가파르게 증가

○ M-Pesa 서비스는 케냐 내에서만 그치지 않고, 지금은 Vodafone의 글로벌 네트워크를 활용, 개발도상국을 중심으로 빠르게 확대

‒ 전세계적으로 상당수의 인구가 금융서비스로부터 소외되어 있는 것으로 조사되고 있으며, 특히, 이들 인구는 주로 아시아와 아프리카에 집중

‒ 반면, 이들 인구에 대한 휴대폰 보급률은 빠르게 상승하는 점에 착안, Vodafone은 최근 인도

등지에서 M-Pesa 서비스를 시작했으며, 남유럽 국가까지도 확장을 검토 중

[그림 Ⅱ-3] M-Pesa의 주요 시장

자료: M-Pesa


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3 국내 ICT 기업의 FinTech 산업 진출 현황

o 국내 FinTech 시장은 규제로 인해 뒤늦게 출발하여 글로벌 시장에서 뒤쳐짐

○ 국내 FinTech 시장 활성화의 걸림돌이었던 전자서명법, 전자금융거래법의 30만원 이상 공인인증서 의무사용 규제가 ‘천송이코트 이슈’를 계기로 폐지

‒ '14년 7월말 전자상거래 결제 간편화 방안 및 계획이 발표되면서 공인인증서 의무사용

규제 폐지, 공인인증서 이외 대체인증수단 제공 추진, Non Active X 방식 공인인증서

개발 및 보급 등이 추진

※ ‘천송이코트 이슈’란 SBS 드라마 ‘별에서 온 그대’가 중국인들에게 인기를 끌면서 수많은 중국인들이

한국의 쇼핑몰에서 천송이코트 직구매를 시도했으나 한국의 짜증나는 Active X 기반 공인인증서

요구에 구매를 포기했다는 얘기에 대해 대통령이 이의 해결을 지시

o 글로벌 시장에서 ’90년대 말부터 시작된 모바일 결제 서비스가 국내 시장에서는

’10년대 모바일 지갑 형태의 초기단계 서비스로 제공되고 있는 형태, 국내

ICT 기업들은 모바일 간편결제 서비스 중심으로 서비스 제공

○ 중국의 알리바바 및 텐센트와 같이 ICT 업체 단독 금융업이 허용되지 않는 국내

상황에서 ICT 업체들은 국내 카드 및 은행 등과의 제휴를 통한 결제 및 송금

서비스 개발에 국한되어 서비스 개발

<표 Ⅱ-4> 주요 국내 ICT 기업의 모바일 결제 서비스 현황

업종 업체 모바일 결제 및 송금 서비스

통신KT 모카월렛(전자지갑). 모카페이(간편결제)(’12. 12)

LG유플러스 페이나우플러스(간편결제) (’2014. 8)

ICT

SK플래닛 시럽(전자지갑). 페이핀(간편결제)(’12. 5)

다날 바통(직불결제) (’13.1)

인터페이 페이톡(직불결제) (’13. 8)

삼성전자 삼성월렛(전자지갑) (’13. 8)

G마켓, 옥션 스마일페이(간편결제)

한국사이버결제 셀프페이(간편결제) (’14)

페이게이트 AA(간편결제) (’14. 8)

다음카카오 카카오페이(간편결제) (’14. 9), 뱅크월렛카카오(모바일지갑)(’14. 11)

자료: 각 사


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o 모바일 결제 서비스 1위인 중국의 ‘알리페이’와 비교되는 ‘카카오 페이’에

대한 기대와 우려 공존

○ 카카오페이는 LG CNS와 제휴하여 신용카드를 미리 등록하면 이후에는 비밀번호만

입력하면 결제가 가능한 결제 서비스

○ 외부 모바일 쇼핑몰에서의 이용방법은 앱카드와 동일하나, 카카오 페이는 이미

대부분의 국내 스마트폰 이용자가 설치한 카카오톡에서 카드 등록과 이용이 이루어지기 때문에 별도의 앱 설치가 필요 없다는 장점

○ 그러나 대형 카드사 및 가맹점과의 계약 미비, 모바일 결제 편의성 제공에 초점이

되어 있어 NFC 기반의 오프라인 매장 결제시 보안 등의 문제로 난항 예상

○ 또한 뱅크월렛 카카오의 50만원 충전한도 등의 국내 금융규제 환경 하에서는 제2의

위어바오로 성장하기에는 한계

[그림 Ⅱ-4] 카카오 페이가 그리는 미래의 모습

자료: 삼성증권


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4 맺음말

o 구글, 애플, 알리바바 등 글로벌 ICT 기업들의 FinTech 사업 강화는 국내

금융 산업에 위협으로 작용할 전망

○ ICT 기업은 사용자 결제 정보, 전자상거래 기록, SNS 활동, 위치정보 등 다양한

빅데이터의 활용이 가능해 개인 맞춤형 금융 서비스의 제공 가능

○ 특히, 구글, 애플, 페이스북 등 대규모 플랫폼 생태계를 보유하고 있는 업체들의

FinTech 시장 진출은 더욱 큰 영향을 미칠 전망

※ 국내 핀테크 업계 페이팔 등 해외 업체들의 진출이 가시화되면 연간 15조원(분기당 4조원)

규모로 성장한 국내 모바일 결제 시장을 잠식 할 수 있다고 우려(한국경제, ‵14.12.10)○ 알리바바, 텐센트 등 중국 기업들도 자국 시장을 기반으로 빠르게 성장하고 있으며,

한중 FTA 타결 등으로 인해 한·중간 금융거래도 확대될 전망

‒ 알리바바와 텐센트는 중국인 관광객을 대상으로 국내 다수 가맹점 확보 중

o 전통 금융산업에 규제라는 보호막이 쳐져 있는 한국 시장의 특성상 은행,

카드 등 전통 금융 업체들이 ICT 기업이 주도하는 FinTech 산업에 적극적으로

참여, 협력을 모색하는 것이 바람직

○ 국내의 경우, 결제와 송금 모두 카드사와 은행을 거치게 되어 있어 ICT 기업의

적극적인 FinTech 시장 진출로 인한 결제 및 송금 수수료에 대한 수익 발생

‒ ICT 업체들은 시스템 구축비용, 마케팅 비용 등을 부담하고 간편 결제 서비스를 대신함으로써 결제시장 확대에 기여

○ 국내 ICT 기업들은 FinTech 산업의 초보 수준인 송금, 결제 수준에서 벗어나

빅데이터, 플랫폼 생태계를 기반으로 한 고차원적인 금융 서비스 개발이 필요

o FinTech 산업에 참여한 ICT 업체들이 은행이나 카드사 시스템에 의존하지 않고도

송금 및 결제 등의 서비스를 제공할 수 있도록 규제 완화 및 축소 필요

○ 국내 각종 규제로 인해 글로벌 ICT 기업들과의 경쟁력이 저하될 수 있으며, ICT 업체들이 기득권을 가진 카드사나 은행들과의 제휴 과정에서 어려움이 발생할 소지가

있음

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