Iot 기술 등장에 따른 기업 환경변화와 경쟁우위에 대한 고찰

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IoT 기술 등장에 따른 기업 환경변화와 경쟁우위에 대한 고찰

김민식*․이은민**

1)

본고에서 중점적으로 분석하고자 한 것은 ICT 산업과 이를 활용하는 산업에 사물 인터넷 기술이 미치는

영향에 대한 것이다. 이를 구체적으로 살펴보면 첫째, IoT 기술은 공급측면(산업구조)에서, 기존 ICT 산업

의 디바이스와 소프트웨어 및 플랫폼 부문에서 다양한 기업들에게 보다 많은 기회요인을 제공할 전망이나,

부품 및 네트워크 부문에서 기회요인은 제한적일 것으로 예상된다. 둘째, IoT 기술의 수요측면(기업의 가치

사슬)에서 사물 인터넷 기술이 기업의 일반적인 가치사슬 활동에 미치는 영향은, 지원적인 또는 본원적인

가치사슬의 기존 기술에 센싱, 네트워킹, 인터페이스 기능의 활용을 통한 효율성 향상으로 기존 업무방식

및 프로세스의 변화를 가져온다는 점이다. 셋째, IoT기술이 공정 혁신을 통해 비용구조 및 차별화 측면(경

쟁우위)에서 주요한 역할을 하고 있어, IoT기술의 변화는 경쟁우위에 영향을 미친다고 볼 수 있다. 특히

IoT기술을 초기에 도입하거나 공급하려는 업체들에게 초기 진입자 이익이 작용할 가능성이 존재한다.

위와 같이 IoT기술을 산업구조, 가치사슬, 경쟁우위라는 측면에서 분석해 보면 IoT기술의 등장은 그 자체

로 의미가 존재하는 것이 아니라, 기존 산업의 구조와 기업의 경쟁우위에 주요한 영향을 미치고 있다고 판

단할 수 있다. 따라서 IoT 기술의 등장은 기업의 위치나 산업의 매력도를 변화시킬 수 있다. 특히 IoT 기술

이 적용되어 산업별로 파생되는 활용시장의 경우, 보다 복잡한 ICT 관련 기술구성요소들의 연계 ․ 통합되는

수준과 더불어 산업별 관련 니즈, 규제 등이 영향을 미친다. 결국 보다 복잡한 IoT의 기술구성요소들이 연

계 및 통합되어, 각 산업별로 적용되는 데에는 시간, 적용양상 등이 다를 수밖에 없는 상황이다.

위와 같은 분석을 바탕으로 도출되는 시사점은 다음과 같다. 우선, IoT 기술을 지속적으로 혁신시키는

기술적 리더십을 바탕으로, ICT 공급측면에서 복잡한 IoT 기술구성요소를 연계 ․ 통합하는 역할과 이러한

IoT 기술을 다양한 활용시장에 적용할 수 있도록 매개 또는 촉진하는 조력자 역할이 중요할 수밖에 없다.

이러한 측면에서 부상하고 있는 IoT 파생 및 활용시장에서는 기술적인 리더쉽 전략이 요구된다. 특히 ICT

산업에서 IoT 관련 구성요소에 대한 생산노하우, 특허권 그리고 활용시장에 대한 전문지식을 기반으로 하

는 성과를 창출하는 노력이 요구된다.

둘째, 기술표준이 중요해지는 상황에서 기술표준을 정하기 위한 생태계 구축 및 운영 노력이 요구된다.

아직 기술표준이 정해지지 않은 IoT 파생 및 활용시장에서 거래의 미래 가치는 불확실할 수밖에 없으므로,

전략적인 제휴를 통해 다양한 보완자들과 생태계를 구축하여 기술표준경쟁에서 협력해야하는 당위성이 존

재한다.

* 정보통신정책연구원 ICT산업연구실 부연구위원, (043)531-4288, [email protected]** 정보통신정책연구원 ICT산업연구실 부연구위원, (043)531-4314, [email protected]

초 점 제26권 16호 통권 584호

초 점

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목 차

Ⅰ. 서 론 / 2

Ⅱ. 기술변화와 경쟁구조 / 3

1. 기술과 산업구조 / 3

2. 기술과 가치사슬 / 4

3. 기술과 경쟁우위 / 6

Ⅲ. IoT 개념과 구성요소 / 7

1. IoT의 개념과 파생시장규모 / 7

2. IoT 생태계의 구성요소 / 10

Ⅳ. IoT 기술과 산업구조, 가치사슬 그리고 경쟁우위 / 12

1. IoT 기술과 산업구조 / 12

2. IoT 기술과 기업의 가치사슬 / 14

3. IoT 기술과 경쟁우위 / 15

Ⅴ. 결론 및 시사점 / 16

Ⅰ.서 론1)

국제전기통신엽합 ITU, 이동통신 표

준화기구 3GPP, 국제전기전자기술자협

회 IEEE, 유럽 전기통신 표준협회 ETSI

등의 글로벌 표준기구에서는 모든 사물

이 인터넷에 연결되어 정보를 공유하는

사물인터넷(IoT, Internet of Things)에

대하여 다양하게 정의하고 있다. 특히

ITU에 따르면 IoT는 기기 및 사물에 통

신 모듈이 탑재되어, 유무선 네트워크로

연결됨으로써 사람과 사물 간, 사물과

사물 간에 정보 교환 및 상호 소통할 수

있는 지능적 환경을 의미한다. 또한 ITU

는 다양한 ICT 기반 기술의 발달로 사

물이 소형화 및 스마트화 되면서 사물

인터넷 시대가 가속화되고 있다고 보

았다.

하지만, 산업구조 측면에서 IoT 기술

이 산업구조를 변화시키거나, 새로운 사

업영역을 출현시키는 중요한 기술인가에 대한 판단과 더불어 IoT가 중요한

기술이라면, 어떻게 산업구조와 가치사

슬에 영향을 미치는가에 대한 의문이

존재한다.

이러한 두 가지 의문에 대해 먼저 이

론적으로 살펴보는 것은 복잡한 가치사

슬로 구성되는 IoT에 대한 정책적 및 전

략적 분석의 시작이자 이해의 토대가 될

수 있다.

이에 본고에서는 IoT 기술을 이해할

수 있는 Porter(1988)의 기술과 경쟁우

위(Technology and competitive advantage)에 관한 이론을 간단하게 살펴보고, 이를

토대로 IoT기술에 적용하여, IoT기술 혁

신을 이해할 수 있는 구조화된 프레임과

시사점을 제시하고자 한다.

1) 본고는 김민식 ․ 정원준 (2014)의 “사물인터넷(IoT) 관련 가치사슬 및 시장 구성요소 현황” 논의를

확대 ․ 발전시켜 작성한 것임.


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Ⅱ.기술변화와 경쟁구조2)

‘기술의 변화’는 기술의 변화라는 그 자체보다 산업구조와 경쟁우위에 영향을 미칠

때 더 큰 의미를 가지게 된다. 따라서 기술의 변화는 기업의 위치나 산업의 매력도를

강화 또는 약화시킬 수 있다. 그리고 일반적으로 기술은 제품에 국한되어 기업에 영향

을 미치는 것이 아니라, 다양한 측면에서 기업의 가치사슬 전체에 영향을 미치고 있

다. 따라서 기업의 가치사슬 전반에 걸쳐 관련된 다양한 기술이 잠재적인 영향력을

보유하고 있다.

1.기술과 산업구조

어떤 기술이 기업의 가치창출 활동에 이용되고 광범위하게 확산 · 활용될 때, 그 기

술은 산업구조를 결정하는 중요한 변수가 된다. 이렇게 산업 내에 확산되는 기술은

진입장벽, 구매자 협상력, 공급자 협상력, 대체재, 기존경쟁 등 5가지 경쟁요인에 <표

1>과 같이 영향을 미친다.

이외에도 기술변화는 산업의 영역을 변화시키는데 중요한 기능을 담당하고 있다.

즉 기술변화는 기존 산업의 경계와 범위를 정의하는 것과는 달리 기존 산업영역을 구

분하는 경계를 확장시키거나 축소하는데 커다란 영향을 미치고 있다는 점이다. 특히

기술변화는 산업 간의 상호관련성을 높여, 기술변화에 의한 산업의 경계선이 모호해

져 통합 또는 융합되는 경향을 보이는 반면, 기업이 특정 가치사슬의 세부영역에 집중

하게 함으로써 산업의 경계를 좁혀 줄 수도 있다.

2) 본 장은 Poter(1998)의 “Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance.”

의 Chapter 5. Technology and competitive advantage: pp.164~198 내용을 축약하여 재구성하

였음.

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<표 1> 기술이 5가지 경쟁요인에 미치는 영향

경쟁요인 기술이 미치는 영향(예시)

진입장벽

(규모의 경제, 제품차

별화, 정부진입규제)

∙ 기술의 변화는 진입장벽을 구축하거나 낮추는데 결정적인 요인

ex) 제품개발 속도의 단축 및 제품개발에 필요한 투자규모의 증가는 규모

의 경제를 높임. 하지만 새로운 효율적인 생산시스템은 규모의 경제

를 낮춤. 기술의 표준화는 기업의 차별화 능력을 무력화하거나, 독점

적인 전유기술을 개발하여 제품 차별화에 영향

기존 경쟁

(경쟁기업 수, 규모, 수

요에 대한 영향력, 제품

차별화 수준)

∙ 기술은 원가구조와 가격정책에 영향을 미쳐 기존 경쟁자 사이에 존재하

는 경쟁관계의 기반과 특성을 변화

ex) 새로운 정보시스템의 구축은 관련 산업에서 원가구조를 낮추어 경쟁

을 감소, 새로운 공정기술의 혁신과 확산은 경쟁관계를 확대

대체재

∙ 기술은 기존의 제품을 대체할 수 있는 제품이나 또는 새로운 용도를 개발

하는 기능 수행

ex) 기술변화로 거의 동일한 고객의 욕구를 충족시키지만, 방법이 다르며

[데스크 톱 PC vs 태블릿 PC], 극단적인 경우 대체제가 기존의 제품

보다 월등히 우수할 때 대체가 발생[LP판 vs CD vs MP3]

공급자 협상력

(공급자 수, 공급자 제

품의 독특성 및 차별화

수준, 공급자들에 대한

대체재 위협)

∙ 기술은 기존 공급자로부터 구매의 필요성을 감소시키거나, 새로운 공급

자로부터 구매해야하는 필요성을 증가시켜, 한 산업에서 공급자 협상력

을 변화시킴

ex) 기술변화로 대체 가능한 원자재의 범위를 확대되어 공급자 협상력이

약화, 공급자의 보유기술에 대한 지식재산권 강화(특허 획득)로 협상

력 변화

구매자 협상력

(고객의 수, 판매되는 제

품의 표준화 및 차별화

수준, 최종제품에서 차

지하는 비중 )

∙ 기술은 제품차별화나 교체비용을 형성하는데 기반이 되어 구매자의 협상

력을 변화시킴

ex) 기술변화로 고객에게 판매되는 제품이나 서비스가 표준화되어 차별성

이 없어지면 구매자 협상력은 증가, 기술의 변화로 고객에게 판매되

는 제품의 교체비용이 증가하면 공급자의 변경에 따른 부담 증가로

구매자 협상력이 감소

자료: Porter(1998), Barney(2000)의 내용을 재구성

2.기술과 가치사슬

경쟁우위에서 기술이 갖는 의미를 파악하기 위한 기본적인 도구로서 가치사슬이 존

재한다. 기술은 기업의 본원적인 또는 지원적인 가치창출 활동 안에 내재되어 있어,


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기술의 변화는 실질적으로 가치사슬의 활동에 영향을 미쳐 경쟁에서 중요한 작용을

한다.

[그림 1] 가치사슬에서 대표적인 기술

지원

활동

기업하부 (구조정보시스템 기술 · 기획예산 기술 · 사무기술)

인적자원 관리 이(훈련기술 · 동기부여 기술 · 정보시스템기술)

윤기술개발 (제품기술․소프트웨어 개발기술 · CAD 기술 · 정보시스템기술 · 공장운영기술)

조달활동 (정보시스템 기술 · 통신시스템 기술 · 운송시스템 기술)

본원적

활동

물류투입 활동

∙운송기술

∙자재관리기술

∙포장기술

∙통신시스템기술

∙정보시스템기술

운영활동

∙기초적 공정기술

∙자재기술

∙기계, 도구기술


∙포장기술

∙시설유지기술

∙테스트기술

∙설계작업기술


물류산출 활동

∙운송기술


∙포장기술



마케팅 및판매활동

∙미디어기술

∙오디오와 비디오

∙레코딩 기술



서비스활동

∙진단및 시험기술



이

윤

자료: Porter(1998)

실제적으로 본원적인 가치창출 활동은 투입물과 인적자원을 결합하여 산출물을 생

산하기 위하여 다양한 기술을 활용하고 있다. 이외에도 외부에서 구입된 투입물 내

에도 기술이 체화되어 있어, 이렇게 내재된 기술은 본원적인 가치창출에서 사용되

는 기술과 상호작용을 한다. 그리고 다양한 형태의 기술이 지원적인 활동에도 활용

되고 있다.

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이와 같이 서로 다른 가치사슬에서의 활동에 이용되는 기술들은 서로 관련되어 있

어, 이는 가치사슬에서의 연계를 위한 원천이 되기도 한다. 특히 가치사슬의 지원적인

활동 부문에 있어 정보시스템의 경우 가치사슬에 광범위하게 연계되었는데, 이는 정

보시스템 기술이 다양한 가치창출 활동의 조정 및 최적화에서 정보의 흐름을 관리하

는 역할을 수행하기 때문이다. 극단적인 경우 한 부문에서의 기술변화가 기업 가치사

슬 전반의 형태 변화를 초래할 수도 있다.

이러한 기술 간의 상호적인 의존성은 기업 외부의 공급기업, 유통채널, 구매자와의

연계도 가져온다. 결국 기술은 기업의 가치사슬 전반에 영향을 주며, 부분적으로 공급

기업, 구매자, 유통채널 등의 기술과 영향을 주고받는다.

3.기술과 경쟁우위

기술이 비용구조 및 차별화 측면에서 주요한 역할을 하고 있다면, 기술의 변화는

경쟁우위에 영향을 미친다. 기술이 비용구조와 차별화에 직 ․ 간접적인 영향을 미치는

이유는 기술이 모든 가치 활동에 관계되고, 이러한 활동을 연계시키는 중요한 기능을

담당하고 있기 때문이다. 경쟁자보다 가치 활동을 탁월하게 수행할 수 있는 신기술을

발견한 기업은 상대적인 비용구조 또는 차별화를 직 ․ 간접적으로 변화시킬 수 있는

능력을 보유하게 되어, 경쟁우위를 창출할 수 있다.

특히 특정한 기업의 기술은 대부분 공급자, 구매자의 기술과 상호의존관계가 존재

하기 때문에 기업 내부의 기술 변화뿐만 아니라 공급자 및 구매자의 기술변화도 경쟁

우위에 영향을 미친다.

이러한 기술변화와 경쟁우위의 관련성 측면에서, 기술변화가 경쟁우위를 창출하는

상황을 판단할 수 있는 기준을 <표 2>와 같이 제시할 수 있다. 이와 같이 제시한 판별

기준에 부합하지 못하는 기술은 기술적 자체 성과는 높을 지라도, 기업의 경쟁적 지위

를 개선시키지는 못한다.


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<표 2> 기술변화가 경쟁우위를 창출하는 상황에 대한 판별 기준

기준 예시

원가 절감 및

차별화를 가져옴

∙ 기술변화가 원가절감의 요인이거나 차별화를 일으키는 경우, 그리고 이러

한 기술변화의 기술적인 리더쉽이 지속적인 경우

∙ 기술변화가 원가절감 및 차별화에 기여하고, 경쟁기업의 모방이 어려운 경

우, 기업은 경쟁우위를 보유하게 됨

초기 진입자

이익으로 작용

∙ 기술 변화를 최초로 시도하려는 노력이 초기 진입자의 이익으로 작용하는

경우

∙ 기술을 개발한 기업은 기술적 우위가 없어진 뒤에도 초기진입자로서 비용

구조 및 차별화 측면에서 잠재적인 이점을 보유

산업 전반의 구조개선 ∙ 기술 변화가 산업 전반의 구조를 개선하여, 기술이 다른 기업으로 확산

자료: Porter(1998), Barney(2000)의 내용을 재구성

Ⅲ. IoT 개념과 구성요소

1. IoT의 개념과 파생시장규모

사물인터넷 IoT(the Internet of Things)는 일반적으로 사람, 사물 그리고 데이터

(서비스)들이 상호 지능적으로 데이터를 센싱 및 처리하고 활용하는 일련의 기술과

서비스를 총칭한다. 사물인터넷 환경에서 사물들은 스스로 센싱한 정보를 다른 사물

과 공유 및 정보 처리함으로써 새로운 가치를 창출하게 된다.

IoT라는 개념은 통신망을 이용한 사물과 사람, 사물과 사물간의 지능통신을 의미하

던 M2M(Machine to Machine) 개념과 유사하나 인터넷망을 통해 사람 및 사물 뿐

아니라 가상세계의 정보와 교류까지 포함하는 용어라 할 수 있다. 한국인터넷진흥원

(2013)은 IoT의 3대 주요기술로 센싱기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라 기술, 그

리고 ICT서비스 인터페이스 기술을 언급하며 향후 ICT를 비롯한 다양한 산업에 응용

및 활용될 것으로 예상하였다.

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<표 3> IoT 3대 기술

구분 기술의 내용 및 산업내 활용전망

센싱기술

－ 전통적인 온도/습도/열/가스/조도/초음파 센서 등에서 부터 원격 감지, SAR, 레

이더, 위치, 모션, 영상 센서 등 유형 사물과 주위 환경으로부터 정보를 얻을 수

있는 물리적 센서를 포함

－ 물리적인 센서는 응용 특성을 좋게 하기 위해 표준화된 인터페이스와 정보 처리

능력을 내장한 스마트 센서로 발전하고 있으며, 이미 센싱한 데이터로부터 특정

정보를 추출하는 가상 센싱 기능도 포함됨. 가상 센싱 기술은 실제 IoT 서비스

인터페이스에 구현

－ 기존의 독립적이고 개별적인 센서보다 한 차원 높은 다중(다분야) 센서기술을 사

용하기 때문에 더 지능적이고 고차원적인 정보를 추출할 수 있음

유무선 통신

및 네트워크

인프라 기술

－ 기존의 WPAN, WiFi, 3G/4G/LTE, Bluetooth, Ethernet, BcN, 위성통신, Microware,

시리얼 통신, PLC 등, 인간과 사물, 서비스를 연결시킬 수 있는 모든 유 ․ 무선

네트워크를 의미

IoT서비스

인터페이스

기술

－ IoT 서비스 인터페이스는 IoT의 주요 3대 구성 요소(인간 · 사물 · 서비스)를 특정

기능을 수행하는 응용서비스와 연동하는 역할

－ IoT 서비스 인터페이스는 네트워크 인터페이스의 개념이 아니라, 정보를 센싱,

가공/추출/처리, 저장, 판단, 상황 인식, 인지, 보안/프라이버시 보호, 인증/인가,

디스커버리, 객체 정형화, 온톨러지 기반의 시맨틱, 오픈 센서 API, 가상화, 위치

확인, 프로세스 관리, 오픈 플랫폼 기술, 미들웨어 기술, 데이터 마이닝 기술, 웹

서비스 기술, 소셜네트워크 등, 서비스 제공을 위해 인터페이스(저장, 처리, 변환

등) 역할 수행

자료: 한국인터넷진흥원(2013)의 내용을 정리

가트너(2014)는 IoT를 둘러싼 新패러다임이 점진적으로 형성되는 중이며, 앞으로

상호협력을 통한 역할분담이 매우 중요한 성공요인이 될 것으로 보았다. 나아가 파생

시장의 빠른 성장을 위해서 ARM, Intel, GE, Bosch, MicroSoft 등의 글로벌 TSP

(Technology and service providers) 사업자들은 주도적으로 에코시스템 선순환을 위

한 플랫폼을 형성하고, 중소 사업자들은 플랫폼에 적용할 수 있는 핵심 기술을 개발하

는 등 역할 분배를 통한 상호 협력이 중요하다고 보았다. 전 세계적으로도 IoT는 본격

적인 서비스 상용화 단계에 이르지는 않고 있지만, 향후 ICT활용산업에서 공정혁신

을 통해 비용을 줄이고 효율성을 획기적으로 제고할 수 있는 방안이 될 것으로 전망


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되고 있다. 우리나라의 미래창조과학부(2013)3)도 IoT가 전 산업분야와 융합하여 새로

운 서비스를 창출하고 부가가치를 높이는 창조경제의 핵심동력 중의 하나로 시장확대

를 위해 국가적 차원에서 지원하고 있는 상황이다.

<표 4> 글로벌 사물인터넷 부문별 파생시장 현황 및 전망(단위: 억 달러)

구분 2013 2022

디바이스

칩셋(Chipsets) 58 281

모듈(Modules) 102 477

단말기(Terminals) 1,728 3,682

소계 1,888 4,450

네트워크

GSM/HSPA 31 69

CDMA 42 78

LTE 14 201

기타 8 43

소계 95 391

시스템사업

(Solution

Providers/System

Integrators)

제품기기 제조사 12 674

시스템통합 사업자 14 1,436

특정 애플리케이션 임대사업자 8 904

B2B/B2C 서비스 사업부 3 521

소계 37 3,555

어플리케이션/서비스

(Application/Service)

자동차 텔레매틱스 5 1,492

차량관제 1 186

스마트그리드 및 관리 2 215

고정형무선통신 1 271

생활가전 1 1,184

기타 1 204

소계 11 3,552

계 2,031 11,948

자료: IRS Global(2014)

3) 미래창조과학부(2013)

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전 세계 IoT 파생시장규모는 2013년 2,031억 달러에서 2022년 11,948억 달러로

약 6배 증가할 것으로 예상되는데, 이 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 디바이스 부문

으로 2013년에는 전체의 93%에 해당된다. 2022년까지의 성장률을 살펴보면 시스템

및 어플리케이션 부문의 비약적인 성장이 IoT 파생시장을 견인할 것으로 예상된다.

2. IoT 생태계의 구성요소

가트너(2013)는 IoT 산업을 [그림 2]와 같이 수평적인 요소 부문과 수직적인 산업

부문으로 구분하여 분석하고 있다. 이러한 분석틀은 다양한 산업구조 속에서 여러 가

지 기술적 요소들이 원활하게 공유되고 적절하게 활용될 때 IoT 생태계(에코시스템)

가 구축될 수 있다는 것을 보여준다.

IoT 기술요소 부문은 반도체, 소프트웨어, 통신서비스, IT/IoT 기술서비스, 기술표

준 등으로 구성되어 있다. 이 중 IoT기술이 구현되는 핵심부문인 반도체는 비용절감

과 성능향상을 위해 모니터링, 제어 목적의 센싱 및 정보처리, 연결 측면에서 필수적

인 요소로 칩 디자인/플랫폼 업체들의 많은 투자가 이어질 것으로 예상된다. Texas

Instrument, Freescale, STMicroelectronics, NXP Semiconductor, Atmel 등이 이 시장

을 주도할 것으로 예상되는 대표적인 글로벌 사업자이다. 소프트웨어는 운영체제(OS),

게이트웨이/어그리게이트, 클라우드, 가상화, 보완, 모바일/웹 연결을 위한 API 등의

분야에 적용되는 기술요소로 Axeda, Microsoft, Oracle, IBM, Intel 등이 주도할 것

으로 예상된다.

한편 IoT 패러다임의 도래에 따라 산업별로 특화된 통신 아키텍쳐를 지원하는 일이

중요시 되고 있으며 Vodafone, AT&T, NTT, Verizon 등 대표적인 통신사업자들이

이 시장을 주도할 것으로 예상된다. 또한 IoT서비스는 사물(things)로부터의 정보를

생성할 수 있는 맞춤형 설비를 설치하고 이를 통해 데이터를 감지, 통제, 관리, 공유,

분석하는 기능을 제공할 것으로 예상되는데, 다양한 산업 및 시스템에 적용되야 한다는

점에서 커스터마이즈 및 통합능력이 요구된다. 이 시장에는 IBM, Tata Consultancy


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Services, Aricent, Accenture, GE, Siemens, Schneider Electric, Johnson Controls,

Honeywell 등의 글로벌 사업자들이 빠르게 대처하고 있다.

[그림 2] IoT 생태계(Ecosystem)

IoT서비스(IoT Professional Services)

버

티

컬

스

탠

다

드

공

업

운

송

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기

반

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스

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시

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물

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산

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운

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기

술

스

마

트

홈

농

업

숙

박

/

외

식

산

업

IT서비스(IT Professional Services)

기업 SW(Enterprise Software)

데이터센터(Data Center Services)

통신(Communications Services)

인프라(Infrastructure/Gateway)

미들웨어/보안(Middleware/Security Software)

운영체계(OS)

HW(Hardware)

HW 서비스(Design, ODM and EMS)

반도체(Semiconductor)

범용표준(General Standards)

자료: Gartner(2014)

현재 많은 기구에서 IoT와 관련된 표준을 만드는 작업이 진행 중인데 주요 이슈는

원격조정(telemetry)에서 보완(security), 장치관리(device management) 등이다. 현재

논의를 진행하고 있는 기구는 ETSI(European Telecommunications Standards Institute),

IEC(International Electrotechnical Commisssion), ITU(International Telecommunication

Union, IETF(Internet Engineeting Task Force), Eclipse Foundation, OneM2M, OASIS

(Organization for the Advancement of Structured Information Stadards) 등으로 알

려져 있다.

한편 사물인터넷 환경의 도래에 따라 IoT 기기와 서비스들을 통해 막대한 데이터가

수집되고 분석되어야 하는 요구가 높아지고 있다. 다시말해 IoT의 급부상과 함께 IoT

단말을 통해 수집된 데이터를 분석하는 빅데이터 분석시장이 IoT 특수를 누리게 될

것으로 전망된다. 광범위한 디바이스에 부착되는 다양한 센서들은 소비자들의 면밀한

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활동 데이터를 수집할 수 있게 되어 기업들이 이를 통해 다양한 서비스를 선보일 수

있을 것으로 예상된다. 업계에서는 Hadoop, NoSQL 등의 데이터 처리기술, 그리고

아마존의 ‘Kinesis’와 같은 클라우드 기반 실시간 빅데이터 분석 서비스에 주목하며

향후 이 시장이 더욱 확대될 것으로 예상하고 있다.4) 하둡 등의 신규 데이터 처리기술

이러한 추세 속에 GE는 빅데이터 업체들과 제휴하여 기존대비 최대 2천배 가량 데이

터 분석시간을 단축하는 빅데이터 분석서비스를 출시하여 주목받고 있다.5)

Ⅳ. IoT 기술과 산업구조, 가치사슬 그리고 경쟁우위

1. IoT 기술과 산업구조

ICT 산업은 제조 및 서비스 부문 중심으로 부품(반도체 및 전자부품 제조업), 디바

이스(컴퓨터 ․ 주변장치 제조업, 통신 및 방송장비 제조업, 영상 및 음향기기 제조업),

네트워크(전기통신업), 소프트웨어 및 플랫폼(컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관

리업, 정보서비스업) 등의 4가지 분야로 구분된다. 이러한 기존 ICT 산업구조에 사물

인터넷 기술이 미치는 영향을 기존 경쟁요인을 중심으로 4가지 분야 별로 분석해 보

면 다음 <표 5>와 같다.

이와 같이 사물 인터넷 기술이 ICT 산업에 미치는 영향을 종합하여 살펴보면 다음

과 같이 정리해 볼 수 있다. IoT 기술은 기존 ICT 산업에서 디바이스와 소프트웨어

및 플랫폼 부문에서 다양한 기업들에게 보다 많은 기회요인을 제공할 전망이나, 부품

및 네트워크 부문에서 기회요인은 제한적일 것으로 예상된다. 따라서 기존 핵심 부품

업체나 네트워크 업체의 경우 상대적으로 경쟁위협에 덜 노출될 가능성이 높다고 할

수 있다. 결국 경쟁적인 측면을 강조하여 보면 4가지 분야별로 기회와 위협요인 등을

파악해 볼 수 있다.

4) 스트라베이스(2014. 5. 19)

5) 스트라베이스(2014. 8. 14)


2014/9/1

…13

<표 5> IoT 기술이 ICT 산업에 미치는 영향분석

분야 IoT 기술이 ICT 산업에 미치는 영향

부품

∙ 다양한 산업에 적용될 수 있는 핵심부품을 제공하는 분야에서는 제품개

발 속도의 단축 및 제품개발에 필요한 투자규모의 증가로 규모의 경제가

높아져 진입장벽 강화

디바이스

∙ 기존 주요 디바이스 제조업체 외에도, 산업별 디바이스 수요를 흡수하는

제품차별화가 가능함에 따라 다양한 디바이스 제조기업의 진입이 증가

∙ 오픈소스 SW, HW, D.I.Y, 3D 프린터 등을 활용한 모듈 및 디바이스 제

작이 가능

네트워크

∙ 트래픽을 유연하게 처리할 수 있는 인프라에 대한 투자가 요구(고도의 신

뢰성 강화에 따른 요구, 낮은 신뢰성에 따른 수요 등에 대응)

∙ 사물 연결을 위한 넓은 커버리지, 저전력/저비용 구조의 비면허 대역 통

신요구 증대

소프트웨어 및 플랫폼

∙ 기기의 SW플랫폼의 경우, 이미 독점전인 전유기술, 노하우 등으로 시장

진입이 불가능하나, 국제 표준화로 인한 차별화 요인이 감소할 수 있음

∙ 산업별 니즈에 따른 특화된 맞춤형 솔루션의 제공을 제공함으로 차별화

가 가능

∙ 다양한 이종 솔루션을 통합하는 종합 관리 솔루션의 제공이 가능

∙ 이외에도 정보보호와 같은 특정 기능 솔루션을 다양한 산업에 공통적으

로 제공이 가능

전통적으로 ICT 산업에서는 부품, 디바이스, 네트워크, 소프트웨어 및 플랫폼 4가

지 분야가 연계 또는 통합되어 최종 수요자에게 공급 및 제공되는 구조를 보이고 있

다. 따라서 IoT 기술이 적용되어 산업별로 파생되는 활용시장의 경우, 보다 복잡한

ICT 관련 기술구성요소들의 연계 ․ 통합되는 수준과 더불어 산업별 관련 니즈, 규제

등이 영향을 미친다. 결국 보다 복잡한 IoT의 기술구성요소들이 연계 및 통합되어,

각 산업별로 적용되는 데에는 시간, 적용양상 등이 다를 수밖에 없는 상황이다.

이와 같은 상황에서 첫째, IoT 기술을 지속적으로 혁신시키는 기술적 리더십을 바

탕으로, ICT 공급측면에서 복잡한 IoT 기술구성요소를 연계 및 통합하는 역할과 둘

째, 이러한 IoT 기술을 다양한 활용시장에 적용할 수 있도록 매개 또는 촉진하는 조력

초 점

2014/9/1

…14

자 역할이 중요할 수밖에 없다. 특히 이러한 두 가지 역할을 동시에 수행하면서 성과

를 지속적으로 유지하는 것은 거의 불가능하다. 이에 부품, 디바이스, 네트워크, 소프

트웨어 및 플랫폼의 기존 강자들은 자사의 핵심역량을 바탕으로 IoT 기술의 촉진 및

전파하기 위해 협력적인 생태계 구축에 노력하고 있다. 또한 파생되는 활용분야의 전

문성을 가진 기업들도 IoT 기술을 적극적으로 도입 내재화하는 동시에 협력적인 생태

계 구축에 노력하고 있다.

2. IoT 기술과 기업의 가치사슬

사물 인터넷 기술이 기업의 일반적인 가치사슬 활동에 미치는 영향은, 지원적인 또

는 본원적인 가치사슬의 기존 기술에 센싱, 네트워킹, 인터페이스 기능의 활용을 통

한 효율성 향상으로 기존 업무방식 및 프로세스의 변화를 가져온다는 점이다. 특히

기업의 가치사슬 활동에서 기본적인 사물인터넷 기술이 적용되어 발생하는 빅 데이터

를 활용할 수 있는 정보시스템이 활성화되면 다양한 기업의 다양한 가치사슬 활동에

커다란 영향을 미칠 것이다. 기업의 가치사슬에 사물 인터넷 기술이 미치는 영향을

기존 가치사슬에의 대표적인 기술 중심으로 분석해 보면 다음 [그림 3]과 같다.


2014/9/1

…15

[그림 3] IoT기술이 가치사슬에 미치는 영향

지

원

활

동

◦ IoT 기술을도입되면기존정보시스템에주요한영향을 미침-기업정보시스템에서 빅데이터를수집및 분석처리-이를 위해스토리지, 네트워크접속, 데이터 분석 등 새로운 기반 솔루션들이 업그레이드및 새롭게 도입-이러한 빅 데이터의분석을 통한 정보흐름으로 공급체인, 조직운영, R&D 등의 지원활동이 조정 및 최적화

(정보시스템 기술 · 기획예산 기술 · 사무기술) 기업하부

(훈련기술 · 동기부여 기술 · 정보시스템기술) 인적자원 관리

(제품기술 · 소프트웨어 개발기술 · CAD 기술 · 정보시스

템기술 · 공장운영기술)기술개발

(정보시스템 기술 · 통신시스템 기술 · 운송시스템 기술) 조달활동

본

원

적

활

동

물류투입 활동

∙운송기술


∙포장기술



운영활동

∙기초적공정기술

∙자재기술

∙기계, 도구기술


∙포장기술

∙시설유지기술

∙테스트기술

∙설계작업기술


물류산출 활동

∙운송기술


∙포장기술



마케팅 및판매활동

∙미디어기술

∙오디오와 비디오

레코딩 기술



서비스활동

∙진단및시험기술



◦ IoT 기술을 도입되어 소재, 반제품, 완성품, 생산설비 등에 센서, 네트워킹, 인터페이스 기능이 부

착되면, 물류 투입에서 운영, 물류산출, 마케팅 및 판매활동, 서비스 활동에서 생성되는 데이터를 수

집·분석·활용하여 다양한 문제점들을 실시간으로 해결하는 공정혁신을 강화(비용절감, 효율성 증

대, 실시간 모니터링 및 피드백, 고객 맞춤형 생산 등)

-빅 데이터를 활용하는 정보시스템기술은 지원활동과 본원적 활동을 연계하는 중요한 기능을 수행

-기존 제품 및 서비스에 대한 IoT 기술 적용을 통해 새로운 수익 창출이 가능한 제품 혁신도 강화

3. IoT 기술과 경쟁우위

IoT기술은 공정 혁신을 통해 비용구조 및 차별화 측면에서 주요한 역할을 하고 있

어, IoT기술의 변화는 경쟁우위에 영향을 미친다고 볼 수 있다. 특히 IoT기술을 초기

에 도입하거나 공급하려는 업체들에게 초기 진입자 이익이 작용할 가능성이 존재한

초 점

2014/9/1

…16

다. 또한, IoT기술은 공급시장에는 다양한 기회를 제공하며, 활용시장에는 성과향상

을 가져올 수 있는 사업 전반의 구조적인 개선이 이루어질 것으로 전망된다. 이와 같

은 3가지 기준으로 IoT기술이 기업의 경쟁우위 창출에 미치는 영향을 분석해 보면,

다음 <표 6>과 같다.

<표 6> IoT 기술이 경쟁우위 창출에 미치는 영향분석

상황 내용

원가 절감 및 차별화를

가져옴

∙ IoT 기술은 기존 공정의 혁신을 통해 효율화를 강화하며, 기존 상품과 서

비스에 차별화하는 제품의 혁신도 가능하게 하여 신규 수익기회 제공

∙ 이러한 IoT기술을 적절하게 활용하기 위해서는 관련 지식을 습득해야 하

며, 전문인력, 새로운 장비도입, 기존 시스템과의 연계 및 운영 등이 요구

되는데 이는 모방하기 어려운 경쟁우위로 작용할 수 있음

초기 진입자 이익으로

작용

∙ IoT 기술은 기본적인 센싱, 네트워크킹, 인터페이스 기능 등을 조합하여

적용하는 것 외에도 산출된 빅데이터를 수집 · 축적 · 분석 · 활용할 수 있는

능력이 요구 ⇒ 이러한 특성으로 지식의 누적성이 강조되어 초기 진입자

의 이익으로 작용할 가능이 높음

∙ IoT 기술은 특정 기업이 개발하여 제공하는 통제된 환경보다는, 생태계를

구축하여 개방된 협력구조가 이상적인 형태 ⇒ IoT 기술개발은 복잡한 기

술적 구성요소로 인한 상호의존관계가 존재함으로 이러한 상호의존관계

의 구축 및 운영은, 기술적 우위가 없어진 뒤에도 초기진입자로서 비용구

조 및 차별화 측면에서 잠재적인 이점을 보유

산업 전반의 구조개선

∙ IoT 기술은 기존 ICT 영역의 파생 시장으로 다양한 구성요소 공급업체들

에게 성장할 수 있는 기회를 제공

∙ IoT 기술이 적용되는 다양한 산업에 효율성, 혁신성, 생산성 등의 향상이

예상됨에 따라 급격한 파생시장의 성장이 예측

V.결론 및 시사점

IoT는 일반적으로 사람, 사물 그리고 데이터(서비스)들이 상호 지능적으로 데이터

를 센싱 및 처리하고 활용하는 일련의 기술과 서비스를 총칭한다. 이러한 IoT 환경은

센싱기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라 기술, IoT서비스 인터페이스 기술을 기반


2014/9/1

…17

으로 반도체, 소프트웨어, 통신서비스, IT/IoT 기술서비스, 기술표준에 이르는 ICT

산업과 이를 활용하는 산업에서 전반의 패러다임을 변화시키고 있다. 특히 IoT 기술

의 등장과 함께 IoT 디바이스를 통해 수집된 데이터를 분석하는 빅 데이터 분석시장

이 IoT 특수를 누리고 있는 점도 주목할 만하다.

본고에서 중점적으로 살펴보고자 한 것은 ICT 산업과 이를 활용하는 산업에 사물

인터넷 기술이 미치는 영향에 관련된 논의이다.

결론적으로 살펴보면 첫째, IoT 기술은 공급측면(산업구조)에서, 기존 ICT 산업의

디바이스와 소프트웨어 및 플랫폼 부문에서 다양한 기업들에게 보다 많은 기회요인을

제공할 전망이나, 부품 및 네트워크 부문에서 기회요인은 제한적일 것으로 예상된다.

따라서 기존 핵심 부품 업체나 네트워크 업체의 경우 상대적으로 경쟁위협에 덜 노출

될 가능성이 높다고 할 수 있다.

둘째, IoT 기술의 수요측면(기업의 가차사슬)에서 사물 인터넷 기술이 기업의 일반

적인 가치사슬 활동에 미치는 영향은, 지원적인 또는 본원적인 가치사슬의 기존 기술

에 센싱, 네트워킹, 인터페이스 기능의 활용을 통한 효율성 향상으로 기존 업무방식

및 프로세스의 변화를 가져온다는 점이다. 특히 기업의 가치사슬활동에서 기본적인

사물인터넷 기술이 적용되어 발생하는 빅 데이터를 활용할 수 있는 정보시스템이 활

성화되면 다양한 기업의 다양한 가치사슬 활동에 커다란 영향을 미칠 것이다.

셋째, IoT기술이 공정 혁신을 통해 비용구조 및 차별화 측면(경쟁우위)에서 주요한

역할을 하고 있어, IoT기술의 변화는 경쟁우위에 영향을 미친다고 볼 수 있다. 특히

IoT기술을 초기에 도입하거나 공급하려는 업체들에게 초기 진입자 이익이 작용할 가

능성이 존재한다.

위와 같이 IoT기술을 산업구조, 가치사슬, 경쟁우위라는 측면에서 분석해 보면 IoT

기술의 등장은 그 자체로 의미가 존재하는 것이 아니라, 기존 산업의 구조와 기업의

경쟁우위에 주요한 영향을 미치고 있다고 판단할 수 있다. 따라서 IoT 기술의 등장은

기업의 위치나 산업의 매력도를 변화시킬 수 있다.

특히 IoT 기술은 다양한 측면에서 수요기업의 가치사슬 전체에 영향을 미치고 있

초 점

2014/9/1

…18

어, 기업의 가치사슬 전반에 걸쳐 관련된 IoT기술이 잠재적인 영향력을 보유하고 있

다고 판단된다. 그리고 IoT 기술이 적용되어 산업별로 파생되는 활용시장의 경우, 보

다 복잡한 ICT 관련 기술구성요소들의 연계 ․ 통합되는 수준과 더불어 산업별 관련 니

즈, 규제 등이 영향을 미친다. 결국 보다 복잡한 IoT의 기술구성요소들이 연계 및 통합

되어, 각 산업별로 적용되는 데에는 시간, 적용양상 등이 다를 수밖에 없는 상황이다.

위와 같은 분석을 바탕으로 도출되는 시사점은 다음과 같다. 우선, IoT 기술을 지속

적으로 혁신시키는 기술적 리더십을 바탕으로, ICT 공급측면에서 복잡한 IoT 기술구

성요소를 연계 ․ 통합하는 역할과 이러한 IoT 기술을 다양한 활용시장에 적용할 수 있

도록 매개 또는 촉진하는 조력자 역할이 중요할 수밖에 없다.

이러한 측면에서 첫째, 부상하고 있는 IoT 파생 및 활용시장에서는 기술적인 리더

쉽 전략이 요구된다. 특히 ICT 산업에서 IoT 관련 구성요소에 대한 생산노하우, 특허

권 그리고 활용시장에 대한 전문지식을 기반으로 하는 성과를 창출하는 노력이 요구

된다.

둘째, 기술표준이 중요해지는 상황에서 기술표준을 정하기 위한 생태계 구축 및 운

영 노력이 요구된다. 부상하고 있는 IoT 파생 및 활용시장은 경쟁자 보다 기술의 복잡

성으로 다양한 보완자들로 관계가 구성된다. 특히 IoT 파생 및 활용시장의 다양한 보

완자들은 복잡한 기술 구성요소에서 가치 있고, 희소한 동시에 모방하기 힘든 자원과

능력을 보유하고 있는 것으로 분석된다. 아직 기술표준이 정해지지 않은 IoT 파생 및

활용시장에서 거래의 미래 가치는 불확실할 수밖에 없으므로, 전략적인 제휴를 통해

다양한 보완자들과 생태계를 구축하여 기술표준경쟁에서 협력해야하는 당위성이 존

재한다.

참고문헌

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Business

Iot 기술 등장에 따른 기업 환경변화와 경쟁우위에 대한 고찰