Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos kainų pokyčiams. KPMG

Antrasis kasmetinis tyrimas:

Lietuvos verslo

pažeidžiamumas

energijos išteklių kainų

pokyčiams

Rokas Kasperavičius, Partneris

Mindaugas Aleška, Patarėjas

2013 m. vasario 20 d.

Vilnius

2012

Apie tyrimą...

Verslo sektorių apžvalga

Energijos išteklių kainų apžvalga

Energetinio pažeidžiamumo tyrimas

TURINYS

Apie tyrimą...




Tyrimo tikslas

■ Kokią įtaką gali turėti energijos išteklių kainų pokyčiai verslo patiriamoms

sąnaudoms?

■ Kokie Lietuvos verslo sektoriai yra energetiškai pažeidžiamiausi?

4 © 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei

„KPMG International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.

Apie tyrimą...

Kaip buvo atliekamas tyrimas?

Verslo sektoriai

Statistikos departamento

informacija

Energijos išteklių

suvartojimo duomenys

Optimistinis

Realistinis

Pesimistinis

Modeliuojami trys energetinio

pažeidžiamumo scenarijai

Energijos išteklių kainų

prognozės

Nustatyti pažeidžiamiausi

Lietuvos verslo sektoriai



Apie tyrimą...

Tiriami sektoriai

Statyba

Pramonė Miškininkystė ir

žvejyba Prekyba

Transportas Paslaugos



Apie tyrimą...

Energijos ištekliai

Šilumos energija Elektros energija Kuras

Apie tyrimą...






7,5

17,3

5,2

-5,6

3,1 6,9

-5

0

5

10

15

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011

mlrd. L

t Verslo sektorių apžvalga

Lietuvos verslo sektorių grynojo pelno dinamika

Lietuvos įmonių grynasis pelnas

(2006–2011 m., mlrd. Lt.)

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Lietuvos įmonių grynojo pelno marža

(2006–2011 m., proc.)

5%

10%

3%

-4%

2%

4%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

■ Grynojo pelno marža svyravo nuo 10 % iki –4 % ir vidutiniškai siekė 3,3 %.

■ Praėjusiais metais įmonių grynojo pelno marža viršijo analizuojamo laikotarpio

vidurkį.




Grynojo pelno marža ir sąnaudų energijos ištekliams dalis

9,0%

5,4%

0,9%

3,3%

2,3%

2,4%

4,1%

7,4%

3,0%

5,5%

1,3%

10,8%

Paslaugos

Žvejyba ir miškininkystė

Statyba

Pramonė

Prekyba

Transportas

Grynojo pelno marža

(2006–2011 m. vidurkis) Energijos ištekliams skiriamų sąnaudų

dalis

(2006–2011 m. vidurkis)


■ Daugiausia pelno „sunešantys“ verslo sektoriai energijos ištekliams išleidžia

mažiausią dalį sąnaudų.

■ Pelningiausias verslo sektorius Lietuvoje – paslaugos, kurių energijos ištekliams

išleidžiamų sąnaudų dalis – viena mažiausių.



4%

21%

75%

Šilumos energija Elektros energija Kuras


Verslo sunaudojamų energijos išteklių apžvalga

8,6 mlrd. Lt.

Energijos išteklių sąnaudų sandara (2011 m.) Energijos išteklių sunaudojimas pagal

sektorius (2011 m.)

36%

25%

23%

10%

4%

2%

1. Pramonė

2. Prekyba

3. Transportas

4. Paslaugos

5. Statyba

6. Žvejyba ir miškininkystė

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

■ Didžiausią dalį tarp energijos išteklių suvartojimo pinigine išraiška sudaro kuras.

■ Iš visų sektorių daugiausiai energijos ištekliams išleidžia pramonė, prekyba ir

transportas.


Apie tyrimą...






100

150

200

250

300

350

400

450 2

00

5

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

Nafta (Brent)

Gamtinės dujos (Europe)

Akmens anglis (Australian)

Pasaulinių kuro kainų indeksas (2005=100)

Prognozė


Kuras ir toliau brangs...

Šaltinis: Economist Intelligence Unit

■ Artimiausiais metais nėra numatomo staigaus naftos, gamtinių dujų bei akmens anglies

kainų kritimo.

■ Prognozuojama, jog išsilaikys dabartinės tendencijos, t. y. kuras – brangs.



100

150

200

250

300

350

400

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

Lt/

MW

h

Elektros ir šilumos energijos kainų kaita Lietuvoje 2003–2011 m.

Šilumos kaina

Elektros kaina (20–2000 MWh)


Elektros ir šilumos energijos kainos

Nuo 2004 m. nuo kuro priklausoma šilumos energijos kainos dalis paaugo nuo 40 % iki 70 %.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

65 %

63 %

Apie tyrimą...







Palyginti su praėjusiais metais...

Elektros ir šilumos kainos:

+12 %

Verslo sektorių pajamos:

+16 %

Sąnaudos:

+14 %

Kuro kainos:

+20 %

Verslo sektorių sąnaudos energijos ištekliams:

+61 %

■ Per metus verslo sektorių pajamos ir sąnaudos augo, atitinkamai po 14–16 %.

■ Kuro kainos augo 20 %, elektros ir šilumos kainos didėjo po 12 %, vis dėlto verslo

sektorių sąnaudos energijos ištekliams didėjo net 61 %.




Energetinio pažeidžiamumo scenarijai

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Kuro brangimas

Šilumos energijos brangimas

Elektros energijos brangimas

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Kuro brangimas



0% 10% 20% 30% 40% 50%

Kuro brangimas



Optimistinis

scenarijus

Realistinis

scenarijus

Pesimistinis

scenarijus




Tyrimo rezultatai

-3,7 mlrd. Lt

-1,9 mlrd. Lt

-1,1 mlrd. Lt

Pesimistinis scenarijus

Realistinis scenarijus

Optimistinis scenarijus

Įmonių grynojo pelno sumažėjimas pagal energetinio pažeidžiamumo scenarijus

(praėjusių metų ir šių metų tyrimo rezultatų palyginimas)

■ Tyrimo rezultatai rodo, jog per metus kiekvieno scenarijaus atveju įmonių galimai negautas

pelnas beveik padvigubėjo, palyginti su praėjusiais metais, tai rodo, jog bendras verslo

energetinis pažeidžiamumas – padidėjo.

■ Negautas pelnas optimistiniu scenarijumi sudaro nuo 16 %, pesimistiniu – iki 54 % viso gauto

grynojo pelno.

Šviesesnė spalva – 2011 m. tyrimo rezultatai,

tamsesnė – 2012 m. tyrimo rezultatai.




Tyrimo rezultatai

Statyba Transportas Žvejyba ir

miškininkystė Pramonė Prekyba Paslaugos

2011 m. tyrimo rezultatas 136% 77% 24% 18% 19% 10%

2012 m. tyrimo rezultatas 180% 53% 39% 33% 29% 7%

136%

77%

24% 18% 19%

10%

180%

53%

39% 33% 29%

7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

Grynojo pelno sumažėjimas realistinio scenarijaus atveju pagal sektorius

■ Palyginti su praėjusių metų tyrimo rezultatais, energetinis pažeidžiamumas padidėjo statybos,

žvejybos ir miškininkystės, pramonės ir prekybos sektoriuose.




KPMG Business Energy Vulnerability Index – BEVI

■ Didelė BEVI reikšmė parodo stiprų verslo „imunitetą“ sąnaudų energijos ištekliams didėjimui.

■ Istoriškai energetiškai pažeidžiamiausi sektoriai, t. y. žemiau už Lietuvos BEVI vidurkį yra Statyba, Transportas, Pramonė bei Žvejyba ir Miškininkystė (sektoriai, gaunantys 42 % visų įmonių pajamų).

KPMG Verslo energetinio pažeidžiamumo indeksas

Šaltinis: KPMG analizė

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011

BEVI 2006-2011 BEVI vidurkis

0.95

1.48

BEVI pagal sektorius

2011 m.

Sektorius

1. Statyba 0,15

2. Transportas 0,54

3. Žvejyba ir miškininkystė 0,74

4. Pramonė 0,76

5. Prekyba 0,94

6. Paslaugos 2,94

Vidurkis 0,95




Ką prognozuoja energetikai 2013 m.?

Aktualios pasaulinio tyrimo „KPMG Energy

Survey 2012“ išvados:

131–150$ 52 % teigia, jog

nafta brangs iki

Antras didžiausias

galvos skausmas

44 % teigia, jog

brangstančios energijos

žaliavos yra

Tiki skalūninių dujų

ateitimi 77 % apklaustųjų




Kaip sumažinti Lietuvos verslo energetinį pažeidžiamumą?

Diversifikuoti pirminius energijos išteklius.

Skatinti didesnę pridėtinę vertę kuriančius

verslo sektorius.

Didinti energijos išteklių vartojimo efektyvumą.

1.

2.

3.

Dėkojame už

dėmesį

Rokas Kasperavičius

Partneris

KPMG Baltics, UAB

El. paštas [email protected]

T +370 (46) 480020

Mindaugas Aleška

Patarėjas

KPMG Baltics, UAB

El. paštas [email protected]

T +370 (5) 2102600