Présentation de Xplanner pour Sage CRM

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Xplanner est un addon pour Sage CRM. Il a t ralis par la socit Technomade Bordeaux

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  • 1. TECHNOMADE 1, quai WilsonPorte de Bgles - Bt A 33130 BEGLESwww.technomade.comTl. 33 0 5 56 02 71 47Fax 33 0 5 56 02 09 78 xPlanner 2.2 Manuel Manuel dutilisation
  • 2. xPlanner SOMMAIRE1 INTRODUCTION ............................................................................................................................................................. 32 PRESENTATION ............................................................................................................................................................. 43 ECRAN DE FILTRE......................................................................................................................................................... 5 3.1 UTILISATION ................................................................................................................................................................. 5 3.2 MODIFICATION .............................................................................................................................................................. 5 3.3 SAUVEGARDE DES FILTRES ............................................................................................................................................ 54 BARRE DE NAVIGATION............................................................................................................................................... 65 PREFERENCES .............................................................................................................................................................. 76 BARRE DE SOUS-ONGLET ........................................................................................................................................... 87 CALENDRIER ................................................................................................................................................................. 9 7.1 LES DIFFERENTS MODES DE VUE .................................................................................................................................. 10 7.2 LES LIENS ................................................................................................................................................................... 11 7.3 DETAIL DE LEVENEMENT ............................................................................................................................................. 118 INSTALLATION............................................................................................................................................................. 129 ADMINISTRATION ........................................................................................................................................................ 14 9.1 CONFIGURATION DU CALENDRIER ................................................................................................................................. 15 9.2 DROITS DUTILISATION ................................................................................................................................................. 15 9.3 COULEUR PAR UTILISATEUR ......................................................................................................................................... 16 9.4 COULEUR PAR ACTION ................................................................................................................................................. 1610 PREREQUIS .................................................................................................................................................................. 1711 FAQ ............................................................................................................................................................................... 18 11.1 MISE A JOUR DE XPLANNER 2.1 > 2.2 ..................................................................................................................... 18 11.2 ERREUR LORS DE LACCES A XPLANNER .................................................................................................................. 1912 DESINSTALLATION ..................................................................................................................................................... 20 12.1 DESINSTALLER XPLANNER...................................................................................................................................... 20 Manuel 2
  • 3. xPlanner1 INTRODUCTIONxPlanner est un composant permettant de disposer dun calendrier la faon dOutlook directementdans SageCRM. Manuel 3
  • 4. xPlanner2 PRESENTATIONLa fentre principale de lagenda se dcompose en plusieurs zones:1 - Zone de navigationCette barre doutil est continuellement affiche et permet de changer le mode de vue ou encore depasser la priode suivante ou prcdente.2 - Zone de filtreUtiliser lcran de filtre pour affiner les recherches3 - Zone de lienCette barre conserve les fiches qui ont t ouvertes. Il est possible par la suite de naviguer entre lecalendrier et les fiches.4 CalendrierCalendrier prsentant les vnements recherchsLutilisation du mini calendrier permet facilement de rechercher une dateprcise.Il suffit de cliquer sur le jour concern pour actualiser le calendrier. Manuel 4
  • 5. xPlanner3 ECRAN DE FILTRE3.1 UtilisationLes filtres sont utiliss pour conditionner le rsultat de lagenda.Les listes de choix permettre de slectionner une ou plusieursvaleurs et sont sauvegardes automatiquement.La premire ligne permet de tout cocher ou de tout dcocher.3.2 ModificationCet cran peut tre modifi par les outilsdadministration de SageCRM.Il est tout fait possible de rajouter un ouplusieurs champs.Attention, le champ Date de dbut et Utilisateur doivent toujours tre disponiblesur cet cran.3.3 Sauvegarde des filtresLes critres de slection sont sauvegards par utilisateur et sont sauvegards entre les diffrentessessions dutilisation. Manuel 5
  • 6. xPlanner4 BARRE DE NAVIGATIONLa barre de navigation est toujours affiche et permet les actions suivantes :RafraichirMet jour lcran en se basant sur le contexte actuel (mode daffichage, critre de slection)CalendrierAffiche le calendrier. Ceci permet la bascule entre les fiches ouvertes et le calendrier.Date du jourRepositionne le filtre sur la date du jourSuivantPasse la priode suivante en fonction du mode vue actuellement slectionnePrcdentPasse la priode prcdente en fonction du mode vue actuellement slectionneJour / Semaine / MoisChoix du mode de vueLes autres options dans lordre : - Afficher/masquer la zone de filtre - Afficher les codes couleurs des actions - Afficher les codes couleurs des utilsateurs - Ouvrir les prfrences Manuel 6
  • 7. xPlanner5 PREFERENCESLes prfrences sont des options que chaque utilisateur peut modifier :Heure de dbutHeure de dbut du calendrierHeure de finHeure de fin du calendrierAfficher les week-endsAffiche les samedi et dimanche dans le calendrier. Cela impacter le mode semaine ou le mode mois.Affichage avancAffiche en mode jour et semaine le dtail des vnements, la socit et le contact directement dans leplanning. Un rendez-vous en mode simple : Un rendez-vous en mode avanc :Lutilisation de cette option implique de devoir raffraichir le calendier manuellement.En fonction du volume de donnes, ette option peut ralentir la navigation. Manuel 7
  • 8. xPlanner6 BARRE DE SOUS-ONGLETLa barre de sous-onglet se remplie en foncti