Pronostico Demanda GLP

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Presentacin en el VII Foro de GLP el 20-02-2012

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  • 1. GLP e Inclusin SocialTema:Pronsticos de Demanda 2012 de GLP en el PerEcon. Csar Augusto Bedn Rocha Lunes 20-Feb-2012

2. La cocina es un equipo fundamental del hogar, de lo contrario, no se come. Pero tambin la presencia de la cocina el equipo y el ambiente fsico no slo sirve para preparar y consumir los alimentos, sino que constituye el lugar de reunin y de cohesin grupal de la familia.http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0744/Libro.pdf 3. http://www.cocinasmejoradas.com/2011/01/cocinas-mejoradas-lena-peru.html 4. Por supuesto queesto no esinclusin social 5. En nuestro Per ruralel 91.9% delos hogares (1.5millones dehogares), usan lea, bosta yestiercolparaPero eso no es todo, pues en el rea urbana el 16.1% de los hogares (0.8 cocinar millones de hogares), usan lea, bosta y estiercol para cocinar. (ao 2007)Energa que ms utiliza para cocinarElectrici Bosta,No Tipo de rea GasKerosene Carbn LeaOtro TotaldadestircolcocinanUrbano 2.071.4 3.8 3.1 15.2 0.90.23.5 100.0Rural0.15.60.4 0.9 77.414.50.31.0 100.0Total1.555.6 3.0 2.5 30.2 4.20.22.9 100.0Fuente: INEI - CPV2007 6. SE CRISTALIZAN COCINAS MEJORADAS, PARA COMUNIDADES MS POBRES DE CAJAMARCA (Cajamarca). Un conjunto de tcnicos del Ministerio de Energa y Minas (MEM), atendiendo a las invitaciones de las comunidades ms pobres y en extrema pobreza de todo el pas, inici una intensa visita en Cajamarca con la finalidad de priorizar las necesidades ms urgentes de la poblacin, y acercar el Estado con las comunidades. Las primeras reuniones de coordinacin se llevaron a cabo en los centros poblados San Juan de Yerbabuena, y Santa Rosa de Huasmn, respectivamente, con la participacin de autoridades locales, dirigentes comunales y poblacin en general. El MEM tambin asumi el compromiso, conjuntamente con las autoridades locales, de hacer una evaluacin de campo para instalar cocinas mejoradas En las jornadas de trabajo se inform sobre que sern destinadas a las familias en pobreza y extrema pobreza de la la instalacin de cocinas mejoradas,zona. Esta accin se concretar en un plazo no mayor de 90 das. En el caso de las cocinas mejoradas se espera dotar no menos 1,500 en un plazo menor de Las visitas forman parte del compromiso 90 das. Adicionalmente el MEM confirm que en los prximos das se har asumido por el titular del sector, Jorge Merino entrega en la zona de 500 cocinas mejoradas a gas. En ambos casos se evala Tafur, de mantenerun acercamiento a los beneficiarios con las propias autoridades locales. permanente con las comunidades y resolver en el campo las necesidades de la poblacin Cajamarca, 17 de febrero de 2012 en el marco de la poltica de Estado, e NP. 104 -12 impulsada por el gobierno de atender a los sectores pobres y de extrema pobreza. De acuerdo con el censo 2007, 97.4% de los hogares de peruanos de los distritos de Encaada (Prov.Cajamarca) y Sorochuco (Prov. Celendn) cocinan con lea, bosta y estiercol. Slo 1.5% cocina con GLP.Son en total 7,788 hogares 7. Se espera que la demanda de GLP en Amrica Latina aumente un 1.5% porNO DEBEMOS OLVIDAR: ao en el futuro. La produccin actual de GLP est aumentando en todas las fuentes de suministro. El GLP es un sub Actualmente la oferta de GLP se producto presenta: 24% de gas asociado 41% de refinacin En consecuencia la demanda no est 35% de gas no asociadodirectamente impulsada por la demanda de GLP. La oferta mundial de GLP a futuro El aumento en la actividad de refinacin ser aproximadamente:(demanda de productos refinados), la 75% de proyectos de gas naturalproduccin de petrleo mediante el 25% de produccin de petrleo y tratamiento de gas asociado y la produccin refinacin de gas natural mediante el tratamiento de gasno asociado, incluyendo el GNL podra derivar en una mayor produccin de GLPPurvin & Gertz 8. Anlisis FODA del GLP en el PerFortalezas:Oportunidades: 42 aos de participacin del GLP en la matriz energtica Baja participacin del GLP en zonas rurales.peruana proporcionan una cultura favorable al GLP Baja participacin del GLP a nivel industrial.Experiencia en los aspectos industriales del negocio Escenario de precios estables . Desarrollo de prctica comercial de delivery y asistenciatcnica al consumidor domstico e industrial. Diversidad de aplicaciones del GLP y sus equipos que an no han sido promocionadas suficientemente 2.6 millones de galones de capacidad de almacenamientoen plantas envasadoras (1.7 das venta) Crecimiento del PBI y la renta per cpita de los peruanos. 59 marcas en competencia garantizan precios de Alto consumo de lea como combustible en el sector residencial y de servicios.mercado Normativas ambientales cada vez ms exigentes respecto a las emisiones. Buenas relaciones laborales y sindicales Ampliacin de la brecha de precios entre la gasolina y el GLP AutomotorIncremento de la produccin de gas natural genera una Buenos resultados de proyectos de conversin a GLP como NINA son antecedentesmayor disponibilidad de GLPpara encaminarnos en proyectos mayores Relacin con el precio Mont Belvieu es beneficiosa anteotros marcadores de precio ms elevados. Presencia comercial en el mercado de marcasAmenazas:internacionales lderes EN GENERALContinuar la publicidad y promocin estatal exclusiva al gas natural.Continuar el no reconocimiento gubernamental de la real potencialidad del GLP para resolver deDebilidades:inmediato problemas de energa para cocinar en reas rurales.Se mantendr una poltica de nula participacin comunicacional de los principales agentes de lacadena de valor. Baja o casi nula inversin publicitaria en medios Se mantendr la poltica de subordinacin comercial y carencia de inversiones significativas de lasmasivos.empresas ms pequeas. Debilitamiento de la representacin gremial No se dar la participacin de Petroper S.A. en localidades no atendidas eficientemente por el sector Debilitamiento de la recordacin de marcasprivado. Baja cobertura en zonas rurales Venta de balones de GLP en estaciones de servicio promovida por Petroper S.A. originar ladisminucin del valor agregado de las empresas envasadoras a la industria del GLP. y a una desmejora Nula capacitacin al consumidoren el servicio prestado por la cadena de distribucin. Inexistencia de apoyo al servicio de talleres deSe introducir la tentacin de concertar preciosconversinIngreso de nueva tecnologa asociada al uso de artefactos elctricos (micro ondas, termas, etc.) Carencia de Reglamento de Comercializacin de GLP Falta de incentivos para el desarrollo de nuevas aplicaciones.moderno Disminucin de la lealtad del consumidor generar mayores costos de canje de cilindros. Tmida vigencia defensa del derecho de propiedadsobre las inversiones y las marcasEN EL SECTOR AUTOMOTOR Subsistencia de propuestas de prcticas comerciales En el sector de GLP automotor se prev la llegada de nuevos actores debido a los altos mrgenes delinseguras negocio.Las estaciones de servicio podran estar tentadas a fijar precios que reduzcan sus mrgenes de Carencia de difusin tcnica de las bondades del GLPganancia significativamente. 9. Volmenes de Ventas de GLP en el Per en TM/DCDiscrepancias entreDOCUMENTOS MINEM vs OSINERGMIN SCOP MINEMlas fuentes OSINERGMINTM/DC % 20061,9661,997 31 1.6 20072,3192,238-81-3.5 20082,5452,691147 5.8 20092,5732,762190 7.4 20102,7843,07429010.4 20113,1073,42932310.4 2011 vs 2010 323355 % 11.6 11.6Per: Ventas de GLP en TM/DC 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 OSINERGMIN 1,000 MEM 500 02006 20072008 2009 2010 2011 10. Per: Ventas de GLP en TM/DC 1970 - 20113,5003,000Las ventas de GLP en elPer se incrementaron 2,500en 100.5% entre losaos 2004 y 2011. 2,000 En el 2004se inicia la produccinEste ltimo ao se1,500comercial de Camisearegistr una tasa decrecimiento de1,0008.7% anual promediopara el quinquenio 500 01970 1975 1980 1985 19901995 2000 2005 2010 11. Per: Ventas de GLP en TM/DCReal 1970 - 2011 y Pronstico 2012 - 20134,0003,5003,0002,5002,0001,5001,000500019701975 19801985 19901995 2000 20052010VARIACIONNIVEL DE VENTASVENTAS VARIACIONAOQUINQUENAL AJUSTETM/AO TM/DCANUAL % %2010 Real1,016,102 2,784 8.2 10.72011 Real1,133,876 3,107 11.6 8.7Pronstico de2012 Pronstico1,236,947 3,380 8.89.6 Tendencia Histrica2013 Pronstico1,337,338 3,664 8.47.8 12. Per: Consumo de GLP en Kgs/Persona/Ao40.0 35.030.0 25.020.0 15.0 10.05.00.01970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010El consumo promedio de GLP de cada peruanoalcanz los 38.1 Kgs anuales el ao 2011 13. Kgs/Persona/ % Variacin AO Ao Anual 2010 - Real 34.5 7.0Per 2011 - Real 2012 - Pronstico 38.1 41.0 10.37.9 2013 - Pronstico 43.9 6.9 14. Per: Porcentaje Anual de Variacin del PBI Realy de los Volmenes de Ventas de GLP 25.0 %PBI20.0 %VENTAS 15.0 10.05.0 0.0 -5.0 1971197619811986 1991199620012006 2011-10.0-15.0 El PBI del Per creci 6.92% el 2011. Es la cifra ms alta de Amrica Latina-20.0 Se espera un crecimiento del 5.5% en el PBI del ao 2012. Las ventas de GLP se ubicaran, lgicamente por encima del5.5% 15. Per: Ventas de GLP en TM/DC y PBI Per Cpita en USD 1996 - 2011TM/DC USD3,500 7,0003,000 6,0002,500 5,000 TM/DC2,000 4,000 PBI PER CAPITA1,500 3,0001,000 2,000 5001,000 0019962000 20042008 2012 Mientras el PBI Per Cpita en USD creci 13.6, las ventas lo hicieron en 11.6% 16. Per: Ventas de GLP en TM/DC y Precio deTM/DC Baln en US$ 1995 - 2011 US$/Baln3,50014.003,00012.00El Precio enUS$ creci2,50010.002.4%mientras que2,0008.00las ventas lohicieron en9.5%1,5006.00promedioanual.1,0004.00 TM/DC 500 2.00 US$ 0 0.001995 19992003 2007 2011 17. Lima: Precios Promedio del GLP en Balones de 10 Kgs y a Granel AutomotorLima: Precio Promedio Anual del GLP en PEN/LitroLima: Margen Comercial Bruto Promedio Anual del GLP en PEN/Litro2.000.901.800.801.600.701.400.601.200.501.000.800.400.600.300.400.200.200.100.002005 2006 2007 2008 2009 2010 20110.002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011BALON 1.80 1.74 1.76 1.81 1.72 1.82 1.90 BALON0.57 0.62 0.63 0.69 0.76 0.76 0.77AUTOMOTOR 1.75 1.74 1.75 1.75 1.51 1.47 1.52 AUTOMOTOR0.53 0.62 0.62 0.63 0.55 0.42 0.39 Lima: Precio de 10 Kg