Embed Size (px)
Citation preview
SELECT DBсистема подбора контрагентов аудиторской компании
Юрий Клебан / webgang.pro / 2013
СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ
• Администрирование• Управление пользователями• Справочники• Проекты• Контрагенты• Подбор контрагентов
SELECT DB
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Панель управлениядоступна администратору.
В «панели» доступна информация о системе, логдействий пользователей, переход на редактированиематериалов
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Все действия пользователей записаны в БД.
Администратор может очистить логи, для очистки базы данных
ЛОГИ СИСТЕМЫ
SELECT DB
УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Администратор
Управление пользователямиНастройка системы Доступ ко всем ресурсам системы
Руководитель
Доступ ко всем ресурсам системы: проекты, контртагенты и др.
Менеджер
Ограничение по доступу к контактной информации о контрагентах, ограничения по редактирование некоторой информации
Доступ к редактированию информации о пользователях есть только у администратора. Администратор может изменять уровни доступапользователей в системе.
СПИСОК ПОЛЬЗОВТАЛЕЙ
Пользователь может получить доступ к системе только после пригалашения и активанции учетной записи. Приглашение может создать только администратор системы.
Приглашение автоматически отправляется на указанную почту.
ПРИГЛАШЕНИЕ ПОЛЬЗОВ.✉
Все приглашения сохраняются в БД до активации учетной записи. После активации информация о приглашении удаляется автоматически
ПРИГЛАШЕНИЕ ПОЛЬЗОВ.✉
SELECT DB
СПРАВОЧНИКИ
Справочники – набор вспомогательной информации для управленияпроектами и контрагентами
СПРАВОЧНИКИ
На каждом этапе проверки информации и сотрудничества контрагент переводится на новый парнерский уровень.Администратор или руководитель могут настроить нужные статусы.
СТАТУСЫ КОНТРАГЕНТОВ
По результатам сотрудничества пользователи системы могут установить субъективные оценки стоимости услуг контрагентов. Система оценок ограничена значениями дешево, нормально, дорого.
СТОИМОСТЬ КОНТРАГЕНТОВ
В системе ведется учет всех услуг контрагентов.
По каждой услуге можно подобрать контрагентов.
Есть возможность добавить, редактировать, удалить услугу.
УСЛУГИ
Пользователи системы могут добавить услуги используя 2-х уровневую структуру
ДОБАВЛЕНИЕ УСЛУГ+
Заполняя анкету каждый контрагент может написать запрос на добавление нужных услуг в систему. После рассмотрения услуга будет добелена в систему и прикреплена к контрагенту.
ДОБАВЛЕНИЕ УСЛУГ+
Для организации поиска, подбора по территории в системе заведен справочник с информацией о странах, регионах и городах.
Есть возможность добавить, редактировать, удалить любую «локацию».
СТРАНЫ / ГОРОДА
SELECT DB
ПРОЕКТЫ
💼
В системе ведется учет проектов выполненных контрагентами компании.Есть возможность фильтровать проекты по названию, услугам, статусу проекта (закрыто/открыто).
СПИСОК ПРОЕКТОВ💼
Для добавления нового проекта нужно ввести базовую информацию:
- Название- Бюджет- Описание- Контакты
ДОБАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА
Страница проекта состоит из 4-х блоков:
- Общая информация- Заметки- Услуги и исполнители- Файлы
СТРАНИЦА ПРОЕКТА
Общая информация – блок с описанием базовых элементов проекта.
СТРАНИЦА ПРОЕКТА
Заметки по проекту – краткая информация по проекту для других менеджеров.
Услуги и исполнители – блок с информацией о нужных услугах, контрагентах, которые их выполняют, а также оценкой качества выполнения услуги.
СТРАНИЦА ПРОЕКТА
Файлы – это информационный блок для добавления файлов, отчетов по проекту.
Оценка проекта производится по 10-ти вопросам.
Каждый вопрос оценивается от 1 до 10-ти баллов.
Максимально возможная оценка 100 баллов.
Оценка по выполнению услуг используется для формирования рейтинга контрагента.
ОЦЕНКА ПРОЕКТА
SELECT DB
КОНТРАГЕНТЫ
В системе ведется учет контрагентов. На странице списка контрагентов можно отфильтровать контрагентов, а также добавить контрагента к сравнению .
СПИСОК КОНТРАГЕНТОВ💼
Для фильтрации контрагентов используются красные кнопки над таблицей с записями: Тип, Статус, Стоимость.
ФИЛЬТР КОНТРАГЕНТОВ
В системе существуют три вида контрагентов:
- Физическое лицо- Юридическое лицо (аудитор)- Юридическое лицо (не аудитор)
ДОБАВЛЕНИЕ КОНТРАГЕНТА💼
Страница контрагента состоит из 8-ми блоков:
- Анкета- Услуги- Проекты в системе Delta- Портфолио контрагента- Для менеджера- Заполнение анкеты- Адрес- Города предоставления услуг- Участие в отраслевых рейтингах (только у юр. лиц)
СТРАНИЦА КОНТРАГЕНТА
Анкета – блок с информацией о контрагенте. Анкета заполняется контрагентом, после чего у менеджера появляется возможность редактировать информацию.
СТРАНИЦА КОНТРАГЕНТА
Услуги– блок с информацией о услугах, которые предоставляет контрагент.
СТРАНИЦА КОНТРАГЕНТА
Города предоставления услуг – блок с информацией о городах возможного предоставления услуг.
Проекты в системе – блок с информацией о проектах с участием данного контрагента, по которых ведется учет в системе.
СТРАНИЦА КОНТРАГЕНТА
Портфолио контрагента – ранее выполненный проекты контрагентом. Указывается информация о масштабе проектов: мелкий, средний, крупный.
Для менеджера – блок для заполнения информации о контрагенте менеджером:- стоимость – субъективная оценка;- статус – уровень партнера;- генерация карточки контрагента в формате MS Office 2007/2010/2013 (docx)- отправка информации о контрагенте на; указанную почту.
СТРАНИЦА КОНТРАГЕНТА
Заполнение анкеты – учет информации о статусе анкеты, отправленной на заполнений конрагенту.
Адрес– блок для заполнении информации о месте положения контрагента.
Если введен адрес, то можно на карте автоматически подобрать адрес. Так же есть возможность настроить «точку на карте» «в ручную».
СТРАНИЦА КОНТРАГЕНТА
На карте есть возможность подобрать контрагентов по услуги или посмотреть информацию в нужном регионе.
КАРТА КОНТРАГЕНТОВ
SELECT DB
ПОДБОР КОНТРАГЕНТОВ
Подбор контрагентов с использованием специальной формы по множеству параметров.
ПОДБОР КОНТРАГЕНТОВ
Нужных контрагентов можно добавить в сравнение и посмотреть по параметрах на отдельной странице.
СРАВНЕНИЕ КОНТРАГЕНТОВ
SELECT DBсистема подбора контрагентов аудиторской компании
КОНТАКТЫ
Юрий Клебан
email: [email protected]
skype: yura_
website: http://webgang.pro
