АНА ЛИЗ ЦЕН НА РЫНКЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

Март 2015

И С С Л Е Д У Е М Ы Й С Р Е З Д А Н Н Ы Х

Данное исследование проведено на основе информации, собираемой E-commerce платформой Metacommerce, совместно с экспертами E-commerce Fitness. Проанализирован ассортимент и цены на мобильные телефоны и смартфоны в магазинах Москвы в апреле 2015 года:

003.ru electrozon.ru kib-net.ru onlinetrade.ru techport.ru10i.ru enter.ru kns.ru onno.ru tehnosila.ru123.ru euromax.ru komus.ru ozon.ru topcomputer.ru1digital.ru euroset.ru laptopscope.ru pirit.ru ttt.ruasusmarket.ru fcenter.ru maryino-mebel.ru planetashop.ru ulmart.rubecompact.ru flashcom.ru mediamarkt.ru pleer.ru ulovistaya.ruc-e.ru forum3.ru megafon.ru regard.ru utinet.rucitilink.ru foto.ru mts.ru re-store.ru wikimart.rucomp2you.ru fotoplus.su mvideo.ru salonsvyazi.ru wildberries.rucomputermarket.ru holodilnik.ru nordlands.ru sidex.ru xcom-shop.rudns-shop.ru informat.ru notik.ru sotino.ru yoshop.rudostavka.ru i-on.ru officemag.ru sotmarket.ru ноу-хау.рфeldorado.ru ipk-shop.ru ogo1.ru svyaznoy.ru electroklad.ru just.ru oldi.ru technopark.ru

e - c o m m e r c e п л а т ф о р м а

Март 2015

Ц Е Н Ы В М А Г А З И Н А Х

И З М Е Н Е Н И Е С Р Е Д Н Е Р Ы Н О Ч Н О Й Ц Е Н Ы

Суммарное количество товарных предложений во всех магазинах, шт.Средняя цена, руб.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

+13,5%

+2,16%

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

И З М Е Н Е Н И Е С Р Е Д Н Е Р Ы Н О Ч Н О Й Ц Е Н Ы

Изменение количества, %

Изменение цены, %

< 10 000

10 000-20 000

20 000- 30 000

> 30 000 14,27%0,18%

18,14%1,34%

22,83%-0,43%

9,66%-1,11%

В марте наблюдался рост товарных предложений в магазинах (на 13,5%), при этом средняя цена практически не изменилась (выросла на 2,16%).

Сохранению средней цены на одном уровне поспособствовали более «дорогие» товары (сто-имостью более 30 000 руб.) — цена на них выросла на 3,86%. При этом средняя цена на товары стоимость ниже 10 тыс. руб. сократилась на 6,5%.

Изменение цены, % Изменение количества, %

И З М Е Н Е Н И Е Ц Е Н П О М А Г А З И Н А М

ulovistaya.ruinformat.ruofficemag.ru

i-on.rudns-shop.ruholodilnik.ru

mts.rusvyaznoy.rupleer.rumvideo.rure-store.ru

xcom-shop.ruulmart.ruutinet.rukomus.ruenter.ru003.ru

wikimart.ruelectroklad.ru

-120%-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%-120%-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

И З М Е Н Е Н И Е Ц Е Н П О М А Г А З И Н А М

sotino.ru

euroset.rueldorado.ru

c-e.rukib-net.ruonno.ru123.ru

technopark.rutehnosila.ru

dostavka.ruoldi.ru

fotoplus.su

ozon.rucitilink.ru

notik.rumegafon.rufoto.ru

salonsvyazi.ru10i.ru

-120%-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%-120%-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

Изменение цены, % Изменение количества, %

С В Я З Н О Й

Э Л Ь Д О Р А Д О

Количество товарных предложений в интернет-магазине, шт. Средняя цена, руб.

М - В И Д Е О

С И Т И Л И Н К

Ю Л М А Р Т

Е В Р О С Е Т Ь

0 шт.

200 шт.

400 шт.

600 шт.

800 шт.

1000 шт.

0 шт.

200 шт.

400 шт.

600 шт.

800 шт.

1000 шт.

0 руб.

5000 руб.

10 000 руб.

15 000 руб.

20 000 руб.

25 000 руб.

0 руб.

5000 руб.

10 000 руб.

15 000 руб.

20 000 руб.

25 000 руб.

01.03 16.03 31.03 01.03 16.03 31.03 01.03 16.03 31.03

01.03 16.03 31.03 01.03 16.03 31.03 01.03 16.03 31.03

Ю Т И Н Е Т

E N T E R

Н О Т И К

Т Е Х Н О С И Л А

М Т С . Р У

М Е Г А Ф О Н

Количество товарных предложений в интернет-магазине, шт. Средняя цена, руб.

01.03 16.03 31.03 01.03 16.03 31.03 01.03 16.03 31.03

01.03 16.03 31.03 01.03 16.03 31.03 01.03 16.03 31.03

0 шт.

200 шт.

400 шт.

600 шт.

800 шт.

1000 шт.

0 шт.

200 шт.

400 шт.

600 шт.

800 шт.

1000 шт.

0 руб.

5000 руб.

10 000 руб.

15 000 руб.

20 000 руб.

25 000 руб.

0 руб.

5000 руб.

10 000 руб.

15 000 руб.

20 000 руб.

25 000 руб.

С В О Д Н А Я Т А Б Л И Ц А П О М А Г А З И Н А М

Названиемагазина

Изменение средней цены цены, %

Изменение ассортимента, %

Средняя ценаНачало месяца Конец месяца

АссортиментНачало месяца Конец месяца

pleer.rusvyaznoy.ruxcom-shop.rusalonsvyazi.ruulmart.ru10i.ruutinet.rui-on.ruenter.rucitilink.rumvideo.rumegafon.rusotino.rumts.runotik.rudns-shop.ruoldi.rueuroset.ru123.rudostavka.rutechnopark.rutehnosila.ru

8 37914 67611 77611 17513 75212 1595 147

11 09314 01313 03013 49310 1546 239

11 53820 44912 50516 68414 93814 76710 10024 61412 631

7 97114 03210 97311 34512 76712 2894 733

11 02612 48113 44412 77610 4209 20811 33321 00112 42217 52719 87616 25710 76826 78013 486

-5%-4%-7%2%

-7%1%

-8%-1%

-11%3%

-5%3%

48%-2%3%-1%5%

33%10%

7%9%7%

769689436524465394366318290324284282177

284232271246300242252236220

762736560494415319310303288274273271270243241241236230229226222216

-1%7%

28%-6%-11%-19%-15%-5%-1%

-15%-4%-4%53%-14%

4%-11%-4%

-23%-5%

-10%-6%-2%

С В О Д Н А Я Т А Б Л И Ц А П О М А Г А З И Н А М

Названиемагазина

Изменение средней цены цены, %

Изменение ассортимента, %

Средняя ценаНачало месяца Конец месяца

АссортиментНачало месяца Конец месяца

eldorado.ruozon.ruholodilnik.ru003.rukomus.ruonno.rukib-net.rure-store.rufotoplus.sufoto.ruc-e.ruinformat.ruulovistaya.ruofficemag.ruwikimart.ru

12 92412 59516 846

7 78421 82211 71013 23755 6575 228

39 67962

50426 000

448758

15 30613 02316 6066 40919 79313 30715 24252 3695 440

40 65073

50426 000

448494

18%3%-1%

-18%-9%14%15%-6%4%2%

18%0%0%0%

-35%

23615916696708967278

2822113

202180167146106

705329

8422111

-14%13%

1%52%51%

-21%-21%

7%0%

-86%0%0%0%0%

-67%

-120% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% -120%-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

В течении периода можно общая динамика в большинстве магазинов имеет тренд на повышение цены и ассортимента.

При этом следует отметить:

В Евросети (с 300 до 230 шт.) и Эльдорадо (с 236 до 230 шт.) наблюдалось сокращение ассортимента мобильных телефонов с значительным увеличением средней стоимости представленных товаров.

В Ютинет представлен самый дешёвый ассортимент мобильных телефонов. Это скорее всего связано с кризисом в компании.

Также следует отметить, стабильность ассортимента и ценовой политики интернет магазинов операторов, предлагающих в среднем достаточно дешёвый ассортимент (средняя цена телефона около 10-11 000р., против 15 000р. в крупных розничных сетях)

Самый дорогой ассортимент представлен в Notik.ru. Это обусловлено его ориентацией на продажу смартфонов.

Д И Н А М И К А А С С О Р Т И М Е Н Т А И Ц Е Н В М А Г А З И Н А Х

e - c o m m e r c e п л а т ф о р м а

Март 2015

Ц Е Н Ы П О Б Р Е Н Д А М

П Р Е Д С Т А В Л Е Н Н Ы Е Н А Р Ы Н К Е Б Р Е Н Д Ы

Acer Alcatel Apple Archos ARK Asus BB-mobile BenQ-Siemens BlackBerry BQ Caterpillar Changhong Digma DNS Effire Ericsson Etuline

Explay Fly Garmin-Asus Gigabyte Ginzzu Gold Star Grandstream Gresso GSmart Haier Highscreen HTC Huawei IconBit iRu Jinga Just5

Keneksi Krez Lenovo Lexand LG Maxvi Meizu Micromax Microsoft Mobiado Motorola Nokia Onext Oppo Oysters Pantech-Curitel Philips

Prestigio Qumo Ritmix Ross&Moor RugGear Samsung Senseit Sharp Siemens Skylink Sonim Sony Sony Ericsson Sugar Telefunken Texet ThL

Thuraya Tonino Lamborghini Turbo Ubiquam Vertex Vertu Watchtech Wexler xDevice Xiaomi Yota ZTE МТС

01.03 16.03 31.03 01.03 16.03 31.03 01.03 16.03 31.03

S A M S U N G

Количество товарных предложений в интернет-магазине, шт. Средняя цена, руб.

A P P L E L G

0 шт.

500 шт.

1000 шт.

1500 шт.

2000 шт.

2500 шт.

0 руб.

20 000 руб.

40 000 руб.

01.03 16.03 31.03 01.03 16.03 31.03 01.03 16.03 31.03

N O K I AH T C L E N O V O

0 шт.

500 шт.

1000 шт.

1500 шт.

2000 шт.

2500 шт.

0 руб.

20 000 руб.

40 000 руб.

С В О Д Н А Я Т А Б Л И Ц А П О Б Р Е Н Д А М

Названиемагазина

Изменение средней цены цены, %

Изменение ассортимента, %

Представленность в магазинах

Средняя ценаНачало месяца Конец месяца

АссортиментНачало месяца Конец месяца

SamsungLGLenovoNokiaSonyMicrosoftAppleHTC

16 162 12 723 10 988

6 148 20 082

7 595 47 836 16 553

15 944 13 822 12 251 6 660 20 131 7 501

46 073 16 525

23,8%23,4%17,1%6,7%5,4%

-0,1%-2,9%-3,2%

1 390 385 333

1 116 974 59

513 380

2 261 711

543 1 558 1 614

77 667 551

63%85%63%40%66%31%30%45%

84%69%72%72%78%59%74%75%

Д И Н А М И К А Б Р Е Н Д О В

В марте произошло расширения представленности у большинства брендов. Особое расширение ассортимента произошло у Samsung, LG, Nokia, Lenovo и т.д. Ключевая причина этого – активное возобновление поставок на российский рынок после курсовых колебаний и запуск продаж новых моделей.

Также хотелось бы отметить общий тренд на рост стоимости. Это обусловлено в первую очередь увеличением доли смартфонов в продажах практически всех брендов, а также продолжением обновления цен на модели с учётом нового курса доллара.

e - c o m m e r c e п л а т ф о р м а

Март 2015

Ц Е Н Ы Н А Т О В А Р Ы

И З М Е Н Е Н И Е В С Т О И М О С Т И Т О В А Р О В

13%

3%

17%

42%

12%10%

1%2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

появился

в

продаже

пропал из

продажи

цена н

е

измен

илась

това

р

подешев

ел

на 5-20

% то

вар

подорожал

на 5-20

%то

вар

подешев

ел

на 20-50

%то

вар

подорожал

на 20-50

%то

вар

подорожал

на 50%+

17% товаров поде-шевело на 5-20%, 13% — подорожало на 5-20%.

Также примерно равномерное коли-чество моделей по-явившихся и ушед-ших с рынка.

Средняя цена, руб.

A P P L E I P H O N E 6

0 руб.

20 000 руб.

40 000 руб.

60 000 руб.

01.03 31.0316.03 01.03 31.0316.03 01.03 31.0316.03

A P P L E I P H O N E 5 A P P L E I P H O N E 5 S

A P P L E I P H O N E 4 S

0 руб.

20 000 руб.

40 000 руб.

60 000 руб.

01.03 31.0316.03 01.03 31.0316.03 01.03 31.0316.03

S A M S U N G S 4 S A M S U N G S 3

Средняя цена, руб.

S A M S U N G S 5

0 руб.

20 000 руб.

40 000 руб.

60 000 руб.

01.03 31.0316.03 01.03 31.0316.03 01.03 31.0316.03

L G G 3 L G G 2

L G O P T I M U S L 7

0 руб.

20 000 руб.

40 000 руб.

60 000 руб.

01.03 31.0316.03 01.03 31.0316.03 01.03 31.0316.03

L G O P T I M U S L 5 L E N O V O A 5 3 6

Средняя цена, руб.

L E N O V O A 8 5 9

0 руб.

20 000 руб.

40 000 руб.

60 000 руб.

01.03 31.0316.03 01.03 31.0316.03 01.03 31.0316.03

L E N O V O A 8 5 0 L E N O V O A 3 6 9 I

H T C O N E M 8

0 руб.

20 000 руб.

40 000 руб.

60 000 руб.

01.03 31.0316.03 01.03 31.0316.03 01.03 31.0316.03

H T C D E S I R E 6 0 1 N O K I A L U M I A 6 3 0

Средняя цена, руб.

N O K I A L U M I A 5 2 0

0 руб.

20 000 руб.

40 000 руб.

60 000 руб.

01.03 31.0316.03 01.03 31.0316.03 01.03 31.0316.03

S O N Y X P E R I A Z 3 S O N Y X P E R I A Z 1

S O N Y X P E R I A Z 2

0 руб.

20 000 руб.

40 000 руб.

60 000 руб.

01.03 31.0316.03 01.03 31.0316.03

S O N Y X P E R I A M 2

П О Я В И В Ш И Е С Я Н А Р Ы Н К Е М О Д Е Л И

Alcatel One Touch Pixi 2 4014D Black

Alcatel One Touch POP D5 5038D Black

BQ BQM-1401 Monza Blue

BQ BQM-1401 Monza Red

BQ BQM-1401 Monza White

BQ BQM-1404 Beijing Black

BQ BQM-1404 Beijing Gold

BQ BQM-1404 Beijing Silver

BQ BQM-1406 Vitre Black

BQ BQM-1406 Vitre Brown-Gold

BQ BQM-1406 Vitre Silver

BQ BQM-1406 Vitre White

BQ BQM-1816 Luxembourg Black

BQ BQM-1816 Luxembourg Black-Blue

BQ BQM-1816 Luxembourg Black-Orange

BQ BQM-1816 Luxembourg Black-Red

BQ BQM-1816 Luxembourg White-Orange

BQ BQM-1818 Dublin Black

BQ BQM-1818 Dublin Green

BQ BQM-1820 Barcelona Green

BQ BQM-2408 Mexico Black

BQ BQM-2408 Mexico Blue

BQ BQM-2408 Mexico Brown

BQ BQM–2653 Oakland Black

BQ BQM–2653 Oakland Silver

BQ BQS-4005 Seoul Orange

BQ BQS-4005 Seoul White

BQ BQS-4510 Florence Black

BQB QM-1816 Luxembourg Black-Green

Explay Easy White

Explay Easy Yellow

Explay Hit White

Fly DS125 White

Fly Ezzy 4 White

Fly IQ400W Era Windows

Fly IQ459 EVO Chic 2 Blue/Grey

Fly IQ459 EVO Chic 2 White

Fly TS107 Black

HTC Desire 510 Blue

HTC One E8 Dual Sim Grey

HTC One mini Black

Huawei Ascend P6S Black

Huawei Ascend W2 White

IconBit CALLISTO 100 (NT-1501C)

Micromax A092 Red

У Ш Е Д Ш И Е С Р Ы Н К А М О Д Е Л И

Acer E700

Acer Z500

Alcatel One Touch 1030D Red

Alcatel One Touch Idol 6040X Black

Alcatel One Touch IDOL S 6035R

Alcatel One Touch IDOL X+ 6043D Black

Alcatel One Touch IDOL X+ 6043D White

Apple iPhone 4 8GB Black

Apple iPhone 5C 16GB Green

Apple iPhone 5C 16GB Pink

Apple iPhone 5C 16GB Yellow

Apple iPhone 5C 32GB Pink

Apple iPhone 5S 64GB Gold

Apple iPhone 5S 64GB White

ARK Benefit M1S

ARK Benefit M3S Black

Digma Linx 6.0 White

DNS S4010

Explay A400 Black

Explay A400 White

Explay Indigo Blue

Explay SL260 Black

Explay SL260 Gold

Explay Solo

Fly DS130 Black

Fly E141 TV Black

Fly E141 TV+ Black

Fly E145 White

Fly E157 Black

Fly E158 Black

Fly IQ238 Jazz Gray

Fly IQ238 Jazz White

Fly IQ430 Evoke Black

Fly IQ432 Era Nano1 White

Fly IQ436 Era Nano 3 Red

Fly IQ4400 ERA Nano 8

Fly IQ4404 Spark Black

Fly IQ4404 Spark White

Fly IQ4411 Energie 2 Gray

Fly IQ454 EVO Tech 1 Black

Fly IQ455 Ego Art 2

Fly IQ456 ERA Life 2 White

Fly IQ458 Evo Tech 2 White

Highscreen Boost 2

Highscreen Spider

HP Slate 6 6000en VoiceTab

HTC 8X Black

HTC Desire 310 Dual Sim Black

HTC Desire 816 Gray

HTC One Dual Sim Black

HTC One Dual Sim Silver

Huawei Ascend G750 Black

Huawei Ascend P6 White

Huawei Ascend Y220

Huawei Honor 3 Black

Huawei Honor 3C 8Gb Grey

Huawei Honor 3C 8Gb White

iRu M5702

Just5 Brick Red

Just5 CP10S Orange

У Ш Е Д Ш И Е С Р Ы Н К А М О Д Е Л И

Just5 Surf Black

Keneksi Apollo Black

Keneksi C7 Golden

Keneksi Delta 2 White

Keneksi Fire Black

Keneksi Flora White

Keneksi K2 Black

Keneksi K3 Black

Keneksi K5 Golden

Keneksi Norma Black

Keneksi S1 White

Keneksi S10 White

Lenovo A536 White

Lexand S4A4 Neon

Lexand S4A5 Oxygen

Lexand S6A1 Antares

LG D380 L80 White

LG D618 G2 mini Black

LG E405 Optimus L3 Dual White

LG E445 Optimus L4 2 Dual Black

LG E445 Optimus L4 2 Dual White

LG E455 Optimus L5 2 Dual Black

LG P690 Optimus Link

LG P715 Optimus L7 2 Dual Blue

LG P715 Optimus L7 2 Dual Red

LG T370 Black

LG T370 White

LG T370 White/Red

Maxvi J1 Blue

Maxvi V5 Green

Meizu MX2 16GB

Micromax X281

Nokia 230 Dual Sim Bright Yellow

Nokia 515 Gold

Nokia Asha 200 Grey

Nokia Asha 200 Pink

Nokia Asha 202 White

Nokia Asha 203 White

Nokia Asha 230 White

Nokia Asha 301 Dual Sim Cyan

Nokia Asha 301 White

Nokia Asha 308 Charme Black

Nokia Asha 309 Black

Nokia Asha 311 Blue

Nokia Asha 311 Grey

Nokia Asha 500 Black

Nokia Asha 500 Yellow

Nokia Asha 501 Dual Sim Green

Nokia Asha 502 Dual SIM Green

Nokia Lumia 530 Dual sim Yellow

Nokia Lumia 530 Grey

Nokia Lumia 630 Dual sim Black

Nokia X Dual sim White

Prestigio MultiPhone 3400 DUO Black

Prestigio MultiPhone 4322 DUO White

Prestigio MultiPhone 5504 DUO White

Qumo Quest 320 White

Qumo Quest 503 Black

Ritmix RMP-450 White

Ritmix RMP-470 Black

У Ш Е Д Ш И Е С Р Ы Н К А М О Д Е Л И

Ross&Moor RM-560

RugGear RG140 Helper

RugGear RG960 Apex

Samsung C101 Galaxy S4 Zoom White

Samsung C3011 Blue

Samsung C3520 Grey

Samsung C3520 Pink

Samsung E2232 Red

Samsung G350 Star Advance 2 Duos Black

Samsung G386 Galaxy Core LTE Black

Samsung i8160 Galaxy Ace 2 White La Fleur

Samsung i8190 Samsung S3 mini Blue

Samsung i8190 Samsung S3 mini White

Samsung i8262 Galaxy Core Blue

Samsung i8262 Galaxy Core White

Samsung i8552 Galaxy Win Gray

Samsung i9060 Galaxy Grand Neo Duos White

Samsung i9190 Galaxy S4 mini White

Samsung i9295 Galaxy S4 Active Gray

Samsung S5292 Rex 90 White

Samsung S7270 Galaxy Ace 3 Black

Samsung S7390 Galaxy Trend Red

Samsung S7562 Galaxy S Duos Black

Samsung S7562 Galaxy S Duos White

Senseit R390 Yellow

Senseit S7

Sonim Land Rover S1 Black

Sonim Land Rover S1 Orange

Sony Xperia Go Black

Sony Xperia Go Yellow

TeXet TM-102

Vertex K200 White-Pink

iRu M601

iRu M5303

Asus PadFone mini 4.3 White

HTC Desire 200 Black

Samsung G900 Galaxy S5 + Samsung Galaxy

Tab 3 7.0 Lite SM-T110 8Gb Blue

Nokia X2-00 Black

Nokia Lumia 620 White

TurboPad 500 4GB Whit

Gresso Grand Monaco Sport Metallic Ceramic

Metallic Carbon LE

Fly DS120 Silver

Runbo X1

Lenovo A328 Blue

Ritmix RMP-450 Black

Alcatel One Touch Scribe Easy 8000

Apple iPhone 5 64GB Gray

Nokia Asha 301 Fuchsia

Samsung i9190 Galaxy S4 mini Blue

С П А С И Б О З А В Н И М А Н И Е !

ЗАО «Метахаус»sales@metacommerce.ru8 800 500-22-64+7 495 374-73-41

E-commerce-fitnesssales@e-c-f.ru+7 495 374-73-41