2012אוקטובר

Disclaimer

"( החברה: "להלן)מ "המידע והנתונים במצגת זו מבוססים על הדיווחים שפרסמה שמן משאבי נפט וגז בע

מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ואינה יכולה להחליף עיון "(. הדיווחים: "להלן) א"לציבור במגנ .יש להסתמך על הפרטים המופיעים בדיווחים, במקרה של סתירה בין מצגת זו לבין הדיווחים. בדיווחים

והיא מיועדת , מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמורכהגדרתו בחוק )המצגת כוללת מידע צופה פני עתיד . למסירת מידע בלבד במסגרת מתן הסברים על החברה

, בין היתר, מידע כאמור כולל. ביחס למצבה העסקי והאופרטיבי של החברה( 1968-ח"תשכ, ניירות ערך, או טבלאות/או גרפים ו/לרבות מידע המובא בדרך של איורים ו, הערכות ואומדנים, מטרות, תחזיות

מידע . או עניינים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה/המתייחסים לאירועים ומחירי , מחירי תפעול, הנחות והערכות ביחס להפקה ומחירים, נתונים ביחס למטרות, בין השאר, כאמור כולל

מידע צופה פני עתיד זה אינו . משאבים מותנים ופרוספקטיביים וקצב הפקה, הוצאות הוניות, תוצאות, הפקהבלתי , מידע כאמור הנו בלתי ודאי. התממשות משמעותיים-מהווה עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו לסיכוני אי

מגורמי סיכון המאפיינים את , בין היתר, והתממשותו או אי התממשותו תושפע, ניתן להערכה מדויקת מראשאשר , וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, פעילות החברה

.אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה

כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות , קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת, לאור האמור .שונים מהותית מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד המובא במצגת זו

תחזיות והערכות הצופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת , כמו כןאו /או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או לשנות תחזית ו/והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו, המצגת

.נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת מצגת זו

2

?מי אנחנו

" 387/שמן"ברישיון הימי 90%מ הינה חברה בעלת זכויות של "חברת שמן משאבי נפט וגז בעהנמצא במים רדודים ובקרבה לחוף וממוקם בסמוך למבנים נוספים בהם "( מד אשדוד"לשעבר )

קיים פוטנציאל למציאת נפט

במבחן ההפקה שבוצע בעבר בקידוח בשטח בו נמצא הרישיון התגלה נפט באיכות גבוהה . ביותר

הוא( Contingent" )ים"פוטנציאל הנפט במבנה , NSAIלפי דוח של ((Best Estimate - C2 - P50מליון חביות 120-כ

הוא ( Prospective" )בראבו"מבנה, פוטנציאל הנפט במבנה נוסף בתחום הרישיון,ח"לפי אותו דו 40%עם סיכויי הצלחה של כ (Best Estimate - P50)מליון חביות 107 -כ

בממוצע 36%-עם סיכויי הצלחה של כ TCF 3הינו כ , ים ובראבו, פוטנציאל הגז בשני המבנים

עלויות הקידוח והפיתוח נמוכות בהשוואה לפרויקטים דומים הנמצאים במים עמוקים ובמרחק רב יותר מהחוף

א לאשדוד ומשם לבתי הזיקוק בחיפה"קירבה לבית הזיקוק באשדוד ולקו הנפט העובר מקצא

מהרשיון ולה 5%אשר מחזיקה ב Caspian Drilling Companyמפעילת הרשיון הינה חברת נסיון רב בביצוע קידוחים בעלי מאפיינים דומים לקידוח הצפוי להתבצע ברשיון

ח"שמליון 300למועד זה החברה גייסה מעל ל עד

"(שמנפ: "סימון)החברה הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב

בחברה ישנו צוות ניהולי ומקצועי בעל נסיון רב בתחום חיפושי הנפט והגז

3

החזון שלנו

להיות מפיקת הנפט המשמעותית הראשונה בישראל

4

הנהלה וצוות מקצועי

ל החברה"מנכ

יוסי לוי

שנה בתחום חיפושי הנפט והפקתו 30 -בעל ניסיון של מעל ל

ב "בארה, וביצוע של עשרות קידוחים ימיים ויבשתיים בישראל

"דלית"ו" תמר"ובמערב אפריקה כולל שותפות בתגליות הגז

5

ר החברה"יו

גבי אשכנזי לשעבר הבטחוןל משרד "ומנכ( 'במיל)אלוף -רב

גיאולוג ראשי של הקידוח

Chuck Dommer

. שנות ניסיון בחיפושי והפקת נפט ברחבי העולם 30-כ

של החברה הגיאופיזיהיועץ

פולקמן( שוקה)ר יהושע "ד

השנים 40מעורב בתחום חיפושי הנפט והגז בישראל ב

ודלק ישראמקוהאחרונות ומשמש כיועץ לחברות

מפעיל

6

הינה מפעילת הקידוח Caspian Drilling Company (”CDC”)חברת הינה בבעלות של חברת CDC. מהרישיון 5%ומחזיקה בזכויות ל

SOCAR ( אן'אזרביגחברת הנפט הממשלתית של ) 60אשר מפיקה כ מליארד 10מחזור של כ )של גז בשנה BCM 7מליון חביות נפט וכ

(.דולר בשנה מפעילות זו

CDC מבצעת קידוחים רבים בים הכספי בהם קיימים מאפיינים דומים (לחצים וטמפרטורות) 3-למאפניים הצפויים בקידוח ים

יועצים

7

חברת ייעוץ בינלאומית בתחום חיפושי והפקת

שנים בהנדסת 30-מינראליים עם ניסיון של מעל ל

.מאגרים ובגיאופיזיקה

מהחברות המובילות בעולם בתחום הערכת מאגרים

.ח רזרבות והערכת שווי"אשר סיפקה לחברה דו

, "תמר"במאגרי הגז " נובל"משמשת כיועצת לחברת

". לויתן"ו" דלית"

מיקום הרשיון

8

לויתן~16 TCF

תמר

~8 TCF

דלית 0.5 TCF

TCF 1.5עזה מרין B 1.2 TCF מארי

TCF 0.3 נועה

רישיון שמן

מ"ק 120

מ"ק 90

מ"ק 50

מ"ק 16Ashdod

Ashkelon

נתונים ויתרונות -הרישיון

( מטר 100>)רישיון שמן ממוקם במים רדודים מ בלבד מחופיה של ישראל "ק 16-25במרחק של

קרוב ביותר לבתי הזיקוק ולקו הנפט )באזור אשדוד (א לבתי הזיקוק באשדוד ובחיפה"היוצא מקצא

ברשיון קיימים שני מבנים בעלי פוטנציאל למציאת (ים ובראבו)כמויות נפט וגז משמעותיות

במבחן ההפקה שבוצע בקידוח בעבר בשטח הרישיון התגלה נפט באיכות גבוהה ביותר ( 2-קידוח ים)

נתגלו סימני גז במהלך הקידוח בשכבות כ "כמו יותררדודות

מדובר במבנה המכיל משאבי NSAIלהערכת חברת (Contingent)נפט מותנים

בוצעו ( ר"קמ 580)סקרים סייסמים תלת מימדיים י בריטיש גז ועובדו ופוענחו "ע 2002ו 2000בשנים

במסגרת תוכנית העבודה של 2010מחדש בשנת רשיון שמן

ובעל דרישה Commodityהינו , להבדיל מגז, הנפט עולמית בלתי מוגבלת

יחסיתעלויות הקידוח והפיתוח נמוכות

לוח זמנים קצר יחסית ותוכנית פיתוח פשוטה

9

Ashdod

Ashkelon

מבנה

ים

מבנה

בראבו

בתי זיקוק

אשדוד

3-מתאר קידוח ים

10

פני המים

מטר 100

2ים

C1

C2

C3

-1,000 ' מ

-2,000 ' מ

-3,000 ' מ

-4,000 ' מ

-5,000 ' מ

-5,300 ' מ

-5,800 ' מ

שכבות גז

פוטנציאליות

(P90)

(P50)

(P10)

Best Estimate - (C2 - P50*)מיליון חביות 120-כ -( Contingent)פוטנציאל הנפט

-במבנה ים בשכבת היורה ( Contingent)הערכות משאבים מותנים

NSAIח "דו

MBBL - אלפי חביות נפט

MMCF - בה הופק גז ביחס של 2מבוסס על תוצאות מבחן ההפקה בקידוח ים )מיליוני רגל מעוקב של גז

(רגל מעוקב לכל חבית נפט 1,000

Oil Equivalent - כמות הגז הומרה לנפט לפי יחס של . י חיבור כמויות הנפט והגז"התוצאה שנתקבלת ע

.כמקובל בתעשייה 1:6

נפט (MBBL) קטגוריה (מנכס הנפט 100%)

(MMCF)גז (מנכס הנפט 100%)

Oil Equivalent (מנכס הנפט 100%)

C1 (P90) 33,543 33,543 39,134

C2 (P50) 120,405 120,405 140,473

C3 (P10) 287,220 287,220 335,090

11

( Contingent)מהוון של משאבים מותנים * הערכת תזרים מזומנים נטו

NSAIח "דו -במבנה ים

קטגוריה(10%) NPV

(מיליוני דולר(

(15%) NPV

(מיליוני דולר(

C1 (P90) $747 $585

C2 (P50) $2,183 $1,681

C3 (P10) $4,649 $3,497

12

( ששינסקי)מיסים והיטלים , תגמולים, עלויות אופרטיביות, לאחר עלויות פיתוח *

משאבי הנפט NSAIח העצמאי והבלתי תלוי של חברת "בהתאם לדו ( מבנה בראבו)הפרוספקטיביים בשכבת היורה במבנה נוסף הקיים ברישיון

(:אלפי חביות)הינם

40%עם סיכויי הצלחה של Best Estimate - (P50 )מיליון חביות 107-כ -( Prospective)פוטנציאל הנפט

(מנכס הנפט 100%)

Low Estimate (P90) 28,299

Best Estimate (P50) 106,926

High Estimate (P10) 262,903

40% הצלחה סיכויי

ח "דו -הערכות משאבים פרוספקטיביים במבנה בראבו בשכבת היורה

NSAI

13

NSAI -כ משאבי נפט בשכבת היורה ברישיון שמן "סה

מבנה הערכה הטובה ביותר

(C2) (P50) (מיליוני חביות) (מנכס הנפט 100%)

( שכבת היורה)ים

Contingent 120.4

( שכבת היורה)בראבו

Prospective 106.9

227.3 כ"סה

14

NSAIח "דו -משאבי הגז הפרוספקטיביים ברישיון שמן

מבנהBest Estimate Gas

Resources BCF (מנכס הנפט 100%)

סיכויי הצלחה ממוצע

36% 1,860 ים

35% 1,100 בראבו

TCF 3 ~: כ"סה

15

בשלבי יישום מתקדמים -תוכנית העבודה

הסייסמיעיבוד מחדש ופענוח של החומר

הוגש לממונה דוח מסכם הכולל דוח רזרבות

3הוגש לממונה פרוספקט לקידוח ים

(כולל מפרטי ציוד)הוגשה לממונה תוכנית קידוח מפורטת

"4ים "ו" 3ים "באזור אתרי קידוח גיאופיזיסקר

סקר לבדיקת חוזק הקרקע עבור הצבת כלי הקידוח

מקבוצת הנפט הלאומית של CDC -צירופו של מפעיל מוביל האחראי לניהול הקידוח SOCARן 'אזרבייג

NSAI -הערכת מאגרים ושווי ותזרים מזומנים עצמאית

לשכירת כלי הקידוח Atwood,חברת , ב"חתימה על הסכם עם קבלן קידוחים מארהAtwood Beacon

חתימת הסכם לאחסנת ציוד וחומרים בנמל אשדוד

סיום ההיערכות הלוגיסטית לביצוע הקידוח כולל רכישה של ציוד וחומרים שזמן אספקתם ארוך

חתימה על הסכם עם משרד הבטחון

הכנת תזכיר סביבתי ואישורו על ידי משרדי האנרגיה והגנת הסביבה

להתנגדויות 3אישור הוועדה המחוזית להפקדת תוכנית קידוח ים

16

3 -קידוח ים : השלב הבא

במבנה ים 3 -בכוונת החברה לבצע את קידוח ים בכפוף לקבלת (2012של שנת הרביעי במהלך הרבעון

(.האישורים הנדרשים

:תוכנית הקידוח

'מ 5,800כ -עומק סופי

" 2ים "שכבת הנפט שהתגלתה בקידוח -מטרה עיקרית נוספים ' מ 500 -כ )מטר 5,300 - 5,800בעומק של

(2 -מהעומק אליו נקדח קידוח ים

שכבות הגז הרדודות יותר בעומק -מטרה משנית מטר 4,500 - 3,000

מליון 104כ -קידוח ומבחני הפקה -עלות משוערת דולר

17

סיכום

3 -טרום קידוח ים -במצב מתקדם רשיון

רישיון שמן מעניק הזדמנות להפקת כמויות נפט משמעותיות בעלות נמוכה מיליון חביות נפט 227הינו " בראבו"ו" ים"הפוטנציאל של מבני

פוטנציאל למציאת משאבי גז משמעותיים עם סיכויי הצלחה של TCF 3 -הינו כ, "בראבו"ים ו", פוטנציאל הגז בשני המבנים

בממוצע 36%-כ

תוכנית הפיתוח הינה פשוטה

הגיע לחלק העליון של שכבת המטרה והופק נפט שווה ערך " 2ים ", קידוח קודם 'מ 8נבחן חתך קטן בלבד של כ " 2ים "חביות ביום כאשר ב 800-לכ

נפט קל בצמיגות ) API 47-גבוהה ביותר 2 -איכות הנפט שנמצא בקידוח ים (נמוכה וללא גופרית

18

מ"שמן משאבי נפט וגז בע

03-7615000: טלפון

office@shemenoil.com