Управление цепями поставокУправление цепями поставок

Тема 1: Тема 1: Логистические провайдерыЛогистические провайдеры

КАФЕДРА МАРКЕТИНГА И КОММЕРЦИ

Пензина Таисия Робертовна

[

ВопросыВопросы 1. Понятие логистического 1. Понятие логистического

аутсорсингааутсорсинга 2. Характеристика логистических 2. Характеристика логистических

провайдеровпровайдеров

Вопрос 1Вопрос 1 Одним из основных направлений стратегии Одним из основных направлений стратегии

предприятия сегодня становится предприятия сегодня становится концентрация на приоритетных видах бизнеса концентрация на приоритетных видах бизнеса и операциях.и операциях.

Это способствует рациональному Это способствует рациональному распределению ресурсов предприятия на те распределению ресурсов предприятия на те виды бизнеса, которые являются виды бизнеса, которые являются конкурентоспособными и в которых у фирмы конкурентоспособными и в которых у фирмы есть определенные преимущества есть определенные преимущества (технология, ноу-хау, специальное (технология, ноу-хау, специальное оборудование, подготовленные кадры). оборудование, подготовленные кадры).

Такой подход в мировой практике называется Такой подход в мировой практике называется определением «ключевой компетенции» (core определением «ключевой компетенции» (core competence).competence).

Термин «аутсорсинг» обозначает сокращение Термин «аутсорсинг» обозначает сокращение или отказ от собственного бизнес-процесса, или отказ от собственного бизнес-процесса, обычно не ключевого (не профильного) и/или обычно не ключевого (не профильного) и/или не прибыльного для компании и передачу его не прибыльного для компании и передачу его специализированным компаниям. специализированным компаниям.

Outsourcing -Outside resource usingOutsourcing -Outside resource using

Концепция Концепция логистического аутсорсингалогистического аутсорсинга заключается в отсутствии необходимости заключается в отсутствии необходимости использования собственных ресурсов для использования собственных ресурсов для организации логистических операций, организации логистических операций, которые фирма может доверить внешнему которые фирма может доверить внешнему партнеру. партнеру.

Передача в аутсоринг части или Передача в аутсоринг части или всех логистических операцийвсех логистических операций

Концентрация на приоритетных видах

бизнеса и операциях

В результате применения В результате применения аутсорсинга:аутсорсинга:

сокращается потребность в сокращается потребность в капиталовложениях, капиталовложениях,

происходит концентрация управленческих происходит концентрация управленческих ресурсов за счет уменьшения количества ресурсов за счет уменьшения количества объектов управления.объектов управления.

повышается качество продукции, повышается качество продукции, улучшение сервиса;улучшение сервиса; сокращение сроков разработки продукции; сокращение сроков разработки продукции; повышение скорости адаптации к повышение скорости адаптации к

изменениям на рынке.изменениям на рынке.

Логистические операции, которые могут Логистические операции, которые могут быть переданы в аутсорсинг:быть переданы в аутсорсинг:

Управление входящими потоками материалов Управление входящими потоками материалов (управление закупками) (управление закупками)

Управление запасами Управление запасами Поставки «just-in-time»,Поставки «just-in-time», Управление процедурами заказов Управление процедурами заказов Упаковка Упаковка ТранспортировкаТранспортировка СкладированиеСкладирование Информационно-компьютерная поддержкаИнформационно-компьютерная поддержка

Логистические провайдеры - компании Логистические провайдеры - компании оказывающие услуги в сфере логистики, оказывающие услуги в сфере логистики, выполняющие отдельные операции или выполняющие отдельные операции или комплексные логистические функции комплексные логистические функции (складирование, транспортировка, (складирование, транспортировка, управление заказами, физическое управление заказами, физическое распределение и пр.), а также распределение и пр.), а также осуществляющие интегрированное осуществляющие интегрированное управление логистическими цепочками управление логистическими цепочками предприятия-клиента.предприятия-клиента.

Как правило, у таких компаний Как правило, у таких компаний накоплен богатый опыт в накоплен богатый опыт в логистическом управлении, в них логистическом управлении, в них работает квалифицированный работает квалифицированный персонал и имеется развитая персонал и имеется развитая инфраструктура (терминал или инфраструктура (терминал или терминальная сеть, парк терминальная сеть, парк разнообразных автомобилей, а также разнообразных автомобилей, а также сеть международных транспортных сеть международных транспортных агентов).агентов).

Выгоды, получаемые в результате Выгоды, получаемые в результате использования аутсорсингаиспользования аутсорсинга

Снижение общих затрат 79%Снижение общих затрат 79% Направленность на ключевые компетенции 67% Направленность на ключевые компетенции 67% Повышение финансовых показателей 66%Повышение финансовых показателей 66% Повышение качества обслуживания потребителей 53%Повышение качества обслуживания потребителей 53% Повышение гибкости 53%Повышение гибкости 53% Доступ к новым технологиям и системам 41%Доступ к новым технологиям и системам 41% Повышение конкурентоспособности 41%Повышение конкурентоспособности 41% Увеличение мощности 37%Увеличение мощности 37% Увеличение рыночной доли 21%Увеличение рыночной доли 21%

Недостатки применения Недостатки применения аутсорсингааутсорсинга

- потеря контроля потребителями - потеря контроля потребителями аутсорсинговых услуг за аутсорсинговых услуг за выполнением переданных на выполнением переданных на сторону функций;сторону функций;

- незащищенность от рисков - незащищенность от рисков поставщиков аутсорсинговых поставщиков аутсорсинговых услуг; услуг;

- вероятность появления - вероятность появления незапланированных расходов.незапланированных расходов.

Решение производить, а не закупать Решение производить, а не закупать логистические услуги может быть логистические услуги может быть

принято в результате влияния таких принято в результате влияния таких факторов, как: факторов, как:

1. объем услуг настолько мал, что логистические 1. объем услуг настолько мал, что логистические компании не заинтересованы в их оказании компании не заинтересованы в их оказании (хотя, с развитием рынка логистических услуг, (хотя, с развитием рынка логистических услуг, этот фактор не будет иметь существенного этот фактор не будет иметь существенного влияния). влияния).

2. необходимость сохранения технологических 2. необходимость сохранения технологических секретов;секретов;

3. необходимость обеспечения загрузки 3. необходимость обеспечения загрузки собственных производственных мощностей;собственных производственных мощностей;

4. технологические особенности продукта, 4. технологические особенности продукта, особенные требования к оказанию услуги особенные требования к оказанию услуги (следует отметить, что этот фактор так же может (следует отметить, что этот фактор так же может отпасть с развитием технологических мощностей отпасть с развитием технологических мощностей логистических провайдеров) логистических провайдеров)

5. необходимость снижения зависимости от 5. необходимость снижения зависимости от какого-либо источника поставок услуг.какого-либо источника поставок услуг.

Вопрос 2Вопрос 2

Классификация логистических компаний в Классификация логистических компаний в зависимости от уровня интеграции и зависимости от уровня интеграции и

координации логистической деятельности.координации логистической деятельности.

1. Узкофункциональные логистические 1. Узкофункциональные логистические посредники (транспортные компании, посредники (транспортные компании, склады общего пользования, грузовые склады общего пользования, грузовые терминалы, таможенные брокеры, терминалы, таможенные брокеры, стивидорные компании и т.п.).стивидорные компании и т.п.).

2. 32. 3PLPL провайдеры – фирмы, оказывающие провайдеры – фирмы, оказывающие комплексный, логистический сервис для комплексный, логистический сервис для клиента (промышленной, торговой или клиента (промышленной, торговой или сервисной компании).сервисной компании).

3. 43. 4PLPL провайдеры – системные провайдеры – системные логистические интеграторы. логистические интеграторы.

Логистические функции, Логистические функции, предоставляемые 3PL провайдерамипредоставляемые 3PL провайдерами

ТранспортировкаТранспортировка Управление складированием Управление складированием ЭкспедированиеЭкспедирование Оформление платежей за перевозки Оформление платежей за перевозки МониторингМониторинг Услуги таможенного брокераУслуги таможенного брокера Выбор перевозчиков Выбор перевозчиков Переговоры о тарифахПереговоры о тарифах ПереупаковкаПереупаковка МаркировкаМаркировка Консолидация отправокКонсолидация отправок Проектирование информационных системПроектирование информационных систем Консультационные услуги Консультационные услуги

Основная функция 4Основная функция 4PLPL – провайдеров – – провайдеров – интеграция и управление интеграция и управление логистической деятельности. Они логистической деятельности. Они возглавляют и являются возглавляют и являются разработчиками стратегии всей цепи разработчиками стратегии всей цепи товародвижения. товародвижения.

4PL-компания – это посредник на 4PL-компания – это посредник на рынке логистических услуг, не рынке логистических услуг, не предоставляющий материальных предоставляющий материальных активов, но координирующий активов, но координирующий деятельность 3PL-компаний. деятельность 3PL-компаний.

Мировая тенденция развития типов Мировая тенденция развития типов логистических компанийлогистических компаний

Компании, оказывающи

е комплексны

й сервис 3PL

провайдеры

Транспортные

компании, экспедиторы, склады, терминалы

Системные логистическ

ие интеграторы

-4PL провайдеры

Виртуальные логистическ

ие интегрирова

нные операторы -

5PL провайдеры

Общий объем стоимости российского Общий объем стоимости российского рынка транспортно-логистических рынка транспортно-логистических услуг к 2015 году может составить услуг к 2015 году может составить 151 миллиард долларов, прогнозирует 151 миллиард долларов, прогнозирует вице-премьер РФ Сергей Ивановвице-премьер РФ Сергей Иванов

   По его словам, на данный момент объем По его словам, на данный момент объем

рынка транспортно-логистических услуг рынка транспортно-логистических услуг составляет 48,5 миллиарда долларов, и к составляет 48,5 миллиарда долларов, и к 2015 году "он может увеличиться 2015 году "он может увеличиться примерно в три раза — до 151 миллиарда", примерно в три раза — до 151 миллиарда", отмечается в материалах отмечается в материалах ИТАР-ТАССИТАР-ТАСС..

  

На международном рынке логистики можно выделить следующие тенденции На международном рынке логистики можно выделить следующие тенденции развития: развития:

ГлобализацияГлобализация и, как следствие, усиление позиций игроков с развитой и, как следствие, усиление позиций игроков с развитой логистической сетью. В связи с развитием рынков, повышаются требования логистической сетью. В связи с развитием рынков, повышаются требования грузоотправителей к логистическим провайдерам (ЛП). Желание работать с грузоотправителей к логистическим провайдерам (ЛП). Желание работать с одним ЛП обусловлено наличием у него построенной логистической сети с одним ЛП обусловлено наличием у него построенной логистической сети с большой территорией покрытия. большой территорией покрытия.

Консолидация логистических провайдеров.Консолидация логистических провайдеров. Консолидация ЛП вызвана Консолидация ЛП вызвана необходимостью увеличивать количество предоставляемых услуг и необходимостью увеличивать количество предоставляемых услуг и расширяться территориально. Складывается впечатление, что в итоге на рынке расширяться территориально. Складывается впечатление, что в итоге на рынке останется два–три крупных ЛП, захвативших большую его долю. Однако это останется два–три крупных ЛП, захвативших большую его долю. Однако это обманчивое впечатление. На рынке по-прежнему будет действовать большое обманчивое впечатление. На рынке по-прежнему будет действовать большое число компаний. При этом конкуренция между ними останется на высоком число компаний. При этом конкуренция между ними останется на высоком уровне. уровне.

Регионализация логистических цепей.Регионализация логистических цепей. Несмотря на процессы Несмотря на процессы глобализации и развитие мировой торговли, в международной логистике глобализации и развитие мировой торговли, в международной логистике наблюдается тенденция к развитию логистических цепей внутри отдельного наблюдается тенденция к развитию логистических цепей внутри отдельного региона. Развитие региональной дистрибуции обусловлено, прежде всего, региона. Развитие региональной дистрибуции обусловлено, прежде всего, увеличением стоимости транспортировки, необходимостью сокращения увеличением стоимости транспортировки, необходимостью сокращения времени доставки и возникновением новых рынков потребления. времени доставки и возникновением новых рынков потребления.

Автоматизация звеньев логистической цепочки.Автоматизация звеньев логистической цепочки. Роль IT-технологий в Роль IT-технологий в настоящих 3PL сервисах продолжает расти. 92% респондентов Capgemini настоящих 3PL сервисах продолжает расти. 92% респондентов Capgemini согласились, что внедрение IT-технологий – необходимый элемент повышения согласились, что внедрение IT-технологий – необходимый элемент повышения сервиса обслуживания. Растет доля аутсорсинга в сфере логистики, так как не сервиса обслуживания. Растет доля аутсорсинга в сфере логистики, так как не всякая компания соглашается выделить значительные финансовые ресурсы всякая компания соглашается выделить значительные финансовые ресурсы своему логистическому департаменту на внедрение новых технологий. Степень своему логистическому департаменту на внедрение новых технологий. Степень применения компаниями IT-технологий в логистике отражает график (рис.1). применения компаниями IT-технологий в логистике отражает график (рис.1).

Рис. 8. Логистические услуги, передаваемые на Рис. 8. Логистические услуги, передаваемые на аутсорсинг, %аутсорсинг, %

ТОР-10 крупнейших игроков мирового рынка контрактной ТОР-10 крупнейших игроков мирового рынка контрактной логистики, доля рынка в %логистики, доля рынка в %

Структура мирового рынка контрактной логистики, млрд. евро; %Структура мирового рынка контрактной логистики, млрд. евро; %

Доля контрактной логистики в Доля контрактной логистики в общем объеме логистического общем объеме логистического рынка России, $. млрд.; %рынка России, $. млрд.; %

12%

19%

69%

Системныелогистическиеинтеграторы -4PLпровайдеры

Компании, оказывающиекомплексный сервис3PL провайдеры

Транспортные компании,экспедиторы, склады,терминалы

Структура мирового рынка логистики в 2005 г.

СШАСША Одним из самых развитых рынков Одним из самых развитых рынков

логистических провайдеров и логистического логистических провайдеров и логистического аутсорсинга является рынок США. Рост рынка аутсорсинга является рынок США. Рост рынка 3PL услуг в США по оценкам экспертов 3PL услуг в США по оценкам экспертов составляет 18%-22% в год.составляет 18%-22% в год.

В 2003 г. суммарный оборот пяти ведущих В 2003 г. суммарный оборот пяти ведущих американских компаний UPS Supply Chain американских компаний UPS Supply Chain Solutions, C.H. Robinson Worldwide, Menlo Solutions, C.H. Robinson Worldwide, Menlo Worldwide, Expeditors International of Worldwide, Expeditors International of Washington и Penske Logistics равнялся Washington и Penske Logistics равнялся примерно 16 млрд. USD и составлял примерно 16 млрд. USD и составлял соответственно 21% американского и 12% соответственно 21% американского и 12% мирового рынка логистических услуг.мирового рынка логистических услуг.

Европа Европа Объем логистических услуг в странах Объем логистических услуг в странах

Западной и Центральной Европы Западной и Центральной Европы растет с ежегодным темпом прироста растет с ежегодным темпом прироста примерно 3% и составила в 2005 г. примерно 3% и составила в 2005 г. около 500 млрд. евро. Первенство на около 500 млрд. евро. Первенство на европейском рынке логистического европейском рынке логистического аутсорсинга занимает аутсорсинга занимает Великобритания. Там услугами 3PL Великобритания. Там услугами 3PL провайдеров пользуется 39% провайдеров пользуется 39% предприятий.предприятий.

АзияАзия . . развитие логистического рынка происходит развитие логистического рынка происходит

неравномерно. Наиболее успешно неравномерно. Наиболее успешно работающие логистические провайдеры работающие логистические провайдеры находятся в Японии (например, находятся в Японии (например, NYK Logistics NYK Logistics с объемом продаж 3000 млн. долларов США) с объемом продаж 3000 млн. долларов США) и Сингапуре (и Сингапуре (APL LogisticsAPL Logistics с объемом с объемом продаж 990 млн. долларов США , продаж 990 млн. долларов США , SembCorpSembCorp. . Logistics - 275 млн. долларов США). Logistics - 275 млн. долларов США).

Набирают силу логистические компании Набирают силу логистические компании Республики Корея, здесь провайдерами с Республики Корея, здесь провайдерами с расширенным комплексом логистических расширенным комплексом логистических услуг становятся морские порты (Пуссан, услуг становятся морские порты (Пуссан, Мокпо), а так же аэропорты (Инчон). Мокпо), а так же аэропорты (Инчон).

Объем рынка логистических услуг Китая достиг в Объем рынка логистических услуг Китая достиг в 2003 году 29 млрд. долларов и ожидается увеличение 2003 году 29 млрд. долларов и ожидается увеличение объема на 25% в 2005. 16 000 логистических объема на 25% в 2005. 16 000 логистических провайдеров оперируют на рынке Китая. провайдеров оперируют на рынке Китая.

Пока еще логистический рынок КНР значительно Пока еще логистический рынок КНР значительно отстает от мировых стандартов и технологий. отстает от мировых стандартов и технологий. Построение логистических сетей, внедрение Построение логистических сетей, внедрение современных логистических технологий и сама современных логистических технологий и сама система дистрибуции и управления запасами в Китае система дистрибуции и управления запасами в Китае низкоэффективная. Средний период хранения сырья низкоэффективная. Средний период хранения сырья на обрабатывающих предприятиях Китая составляет на обрабатывающих предприятиях Китая составляет 20 дней, готовой продукции - 51 день, запасов 20 дней, готовой продукции - 51 день, запасов торговых предприятий - 34 дня. Повреждение торговых предприятий - 34 дня. Повреждение товаров при хранении и дистрибуции превышает 20% товаров при хранении и дистрибуции превышает 20%

Оценка и прогнозирование рынка Оценка и прогнозирование рынка транспортно-логистических услуг в КНР в транспортно-логистических услуг в КНР в

2004-2010 годах, млрд. долларов США2004-2010 годах, млрд. долларов США

264330

422

506

607

728

864

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Таким образом, мировой рынок логистических Таким образом, мировой рынок логистических услуг устойчиво расширяется, что услуг устойчиво расширяется, что подтверждают исследования компании Cap подтверждают исследования компании Cap Gemini Ernst & Young [50]. По их оценке, в Gemini Ernst & Young [50]. По их оценке, в период 2006-2008 годов североамериканские период 2006-2008 годов североамериканские компании планируют передать в аутсорсинг в компании планируют передать в аутсорсинг в среднем 56% своих логистических бюджетов, среднем 56% своих логистических бюджетов, а западноевропейские и азиатско-а западноевропейские и азиатско-тихоокеанские - 81% и 60% соответственно.тихоокеанские - 81% и 60% соответственно.

РоссияРоссия Российский аутсорсинг логистических Российский аутсорсинг логистических

услуг находится на этапе формирования услуг находится на этапе формирования отрасли, существенно уступая западным отрасли, существенно уступая западным странам, как по качеству, так и по странам, как по качеству, так и по комплексности услуг, предоставляемых комплексности услуг, предоставляемых национальными транспортно- национальными транспортно-логистическими компаниями. логистическими компаниями.

Условно к логистическим провайдерам, Условно к логистическим провайдерам, предоставляющим комплекс услуг по предоставляющим комплекс услуг по экспедированию и временному хранению экспедированию и временному хранению грузов, можно отнести менее 260 компаний.грузов, можно отнести менее 260 компаний.

Лишь незначительное число их (менее 5%) Лишь незначительное число их (менее 5%) могут быть позиционированы как 3PL-могут быть позиционированы как 3PL-провайдеры, способные решать все вопросы провайдеры, способные решать все вопросы логистической направленности для своих логистической направленности для своих клиентов, включая оптимизацию бизнес-клиентов, включая оптимизацию бизнес-процессов на протяжении всей цепочки процессов на протяжении всей цепочки поставок поставок

Структура российского рынка Структура российского рынка логистических услуг по типам логистических услуг по типам

компаний, 2005компаний, 2005

60%20%

15%5%

Перевозчики

Экспедиторы

складские операторы

3PL-провайдеры

Объем продаж на российском рынке Объем продаж на российском рынке логистических услуг по типам услуг в логистических услуг по типам услуг в

2005г.2005г.

85%

10% 4% 1%Грузоперевозки

Транспортно-экспедиторские услуги

Складирование идистрибьюция

Управленчесаялогистика

Из российских операторов в число лидеров Из российских операторов в число лидеров входят такие компании, как «Национальная входят такие компании, как «Национальная логистическая компания» (НЛК), компания логистическая компания» (НЛК), компания ATLATL, «Русская логистическая служба» , «Русская логистическая служба» (РЛС) и «Уралконтейнер». (РЛС) и «Уралконтейнер».

В частности, по мнению экспертов, В частности, по мнению экспертов, российская компания НЛК по уровню российская компания НЛК по уровню обслуживания вполне могла бы составить обслуживания вполне могла бы составить достойную конкуренцию европейской достойную конкуренцию европейской компании FM Logistic компании FM Logistic

Проблемы российских логистических Проблемы российских логистических компанийкомпаний

низкий спрос со стороны российского бизнеса на низкий спрос со стороны российского бизнеса на комплексные логистические услуги;комплексные логистические услуги;

недостаток долгосрочного финансирования;недостаток долгосрочного финансирования; таможенная проблема;таможенная проблема; дефицит профессиональных и опытных кадров;дефицит профессиональных и опытных кадров; моральная и физическая изношенность моральная и физическая изношенность

транспортных средств, а так же всей транспортных средств, а так же всей инфраструктуры логистики;инфраструктуры логистики;

нехватка складских мощностей; нехватка складских мощностей; железнодорожная монополия;железнодорожная монополия; неравномерное развитие логистики по регионам неравномерное развитие логистики по регионам

России; России; низкая степень автоматизации существующих низкая степень автоматизации существующих

логистических объектов.логистических объектов.

Факторы способствующие развитию Факторы способствующие развитию логистического аутсорсинга в Россиилогистического аутсорсинга в России

географическое положение России, которая географическое положение России, которая является связующим звеном между Западной является связующим звеном между Западной Европой и Китаем, Кореей, Японией;Европой и Китаем, Кореей, Японией;

глобализация российского бизнеса. Крупные глобализация российского бизнеса. Крупные торговые компании, собирающиеся начать торговые компании, собирающиеся начать или расширить свою деятельность в России, или расширить свою деятельность в России, нуждаются в логистическом сервисе нуждаются в логистическом сервисе европейского уровня, и будут искать себе европейского уровня, и будут искать себе партнеров для внутренних перевозок;партнеров для внутренних перевозок;

перспективы присоединения России к ВТО;перспективы присоединения России к ВТО; расширение Европейского союза;расширение Европейского союза; рост торговли с Китаем и повышение рост торговли с Китаем и повышение

потребностей в создании новых потребностей в создании новых транспортных коридоров, включая транспортных коридоров, включая транзитные перевозки грузов по территории транзитные перевозки грузов по территории России;России;

глобализация деятельности транснациональных глобализация деятельности транснациональных корпораций и западных розничных сетей;корпораций и западных розничных сетей;

экспансия международных логистических экспансия международных логистических компаний;компаний;

сохранение высоких темпов экономического сохранение высоких темпов экономического роста в России;роста в России;

положительная динамика промышленного положительная динамика промышленного производства и розничного товарооборота;производства и розничного товарооборота;

увеличениеувеличение объемовобъемов экспортно-импортных экспортно-импортных операций и изменение структуры внешней операций и изменение структуры внешней торговли;торговли;

сдвиги в структуре спроса на транспортно - сдвиги в структуре спроса на транспортно - логистические услуги.логистические услуги.