66
Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный аспект 5 февраля 2014г., г. Архангельск Алексей Фадеев, Начальник Управления по обеспечению производства, к.э.н.

Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Лекция прочитана Алексеем Фадеевым (к.э.н., начальник Управления по обеспечению производства ООО «Газпромнефть – Сахалин», эксперт РСМД) в рамках «Дней РСМД в Северном (Арктическом) федеральном университете» 5 февраля 2014 года. Тема лекции - «Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный аспект».

Citation preview

Page 1: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

Транспортно-логистические и промышленные перспективы

освоения Арктического шельфа: международный аспект

5 февраля 2014г., г. Архангельск

Алексей Фадеев, Начальник Управления по обеспечению

производства, к.э.н.

Page 2: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Page 3: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Делимитация «серой зоны» в Баренцевом море

Page 4: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Охотское море9%

Море Лаптевых3%

Восточно-Сибирское море

6%

Чукотское море3%

Карское море44%

Печорское море5%

Баренцево море26%

Другие моря России

4%

Распределения начальных суммарных ресурсов по акваториям России

Page 5: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Удаленность обеспечивающей инфраструктуры

Отсутствие развитых баз снабжения в арктической зоне РФ

Острый дефицит технологий и производственных мощностей в России

Монополизация рынка поставщиков МТР и услуг

Необходимость открытия пунктов пропуска через государственную и тамо-женную границу РФ

Необходимость прод-вижения законодательных инициатив

Суровые климатические условия

Жесткий график реализации проектов (погодное окно)

Основные вызовы для реализации проектов в Арктике

1

2

3

4

5

6

7

8

стр.5

Page 6: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Некоторые месторождения арктического шельфа

Page 7: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Риски, влияющие на конкурентоспособность реализации шельфовых проектов

Page 8: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Комплексная система обеспечения шельфового проекта

Транспортное обеспечение проекта

Танкеры

Вертолеты

Ледоколы Суда снабжения

Суда аварийно-спасательного обеспечения

Полупогружные суда

Скоростные пассажирские суда

Этап геологоразведочных работ

Этап эксплуатации и бурения

Береговая инфраструктураВерфи для

строительства судов и платформ

стр.8

Суда ликвидации аварийных

разливов нефти

Кабелеукладчики,трубоукладчики

Page 9: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Оптимальное местоположение базы снабжения – ключевой фактор успеха в Арктике

Растущая конкуренция за удобные инфраструктурные площадки с высоким потенциалом роста

Транспортные коридоры Баренцева моря

Мурманск

стр.9

Page 10: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Наличие развитой береговой инфраструктуры – фактор успеха снабжения проектов в Арктике

БАЗА СНАБЖЕНИЯ В АРКТИКЕ - ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ ПОРТОВЫЙ ТЕРМИНАЛ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ВЕСЬ СПЕКТР РАБОТ ПО ПРИЕМУ И ПЕРЕРАБОТКЕ ВСЕХ ВИДОВ ГРУЗОВ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ И

НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗРАБОТКИ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Причальная линия, оборудованная для приёма и постановки судов, выдерживающая высокую нагрузку (длина не менее 250 м)

Перегрузочные комплексы с крановой механизацией различной грузоподъёмности

Складские площади крытого и открытого хранения

Железнодорожная ветка на территории базы снабжения для

погрузки и выгрузки грузов

Комплекс хранения и подачи сухой смеси (Bulk plant)

Ёмкости для приёмки, хранения и утилизации бурового шлама

Административно-жилой комплекс

Глубина у причальной стенки – 9 м

стр.10

Page 11: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

• Технические вопросы– Арктическая среда– Чувствительная экосистема– Вероятность появления айсбергов– Удаленность от береговой линии

• Экономические вопросы– Жесткий график выполнения операций– Выбор оптимальной схемы доставки

персонала и грузов

• Вопросы ОТ и ТБ – Строгое соблюдение международных

требований в области ОТ и ТБ– Вопросы безопасного движения транспорта– Мультинациональный коллектив

Основные логистические вызовы в освоении месторождений Арктики

Page 12: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Транспортировка и ротация персонала- Воздушный транспорт- Наземный транспорт- встреча, сопровождение и размещение персонала

Доставка грузов, оборудования и материалов- морской транспорт- наземный транспорт- железнодорожный транспорт- авиационный транспорт- транспортировка нестандартных и крупногабаритных грузов

- временное хранение грузов- обработка и погрузка грузов

Логистические операции при освоении месторождений Арктики

Page 13: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

Пример хранения труб

Page 14: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Временный поселок

Page 15: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Существующая инфраструктура и российские поставщики

Медынско-Варандейский ЛУ

Долгинское НМ

Б А Р Е Н Ц Е В О М О Р Е

Варандей

Приразломное НМ

ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ:

Удаленность (более 750 км)обеспечивающей выполнениеработ инфраструктуры (Мурманск,Архангельск) от места проведенияработ, в связи с ее отсутствием вместах проведения работ(Варандей и Нарьян-Мар):вертодромы, базы обеспечения,пограничные пункты пропуска ит.д. (удорожание проекта)

отсутствие постоянной поддержкисервисных компаний на местах(отсутствие собственных баз),приводит к необходимостимобилизации оборудования издругих регионов (удорожаниепроекта)

недостаточная конкуренцияподрядчиков практически повсему кругу вопросов: поставки,утилизация, сервисы и т.д.

Page 16: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Вертолетное обеспечение морских проектов

Page 17: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Основные требования к эксплуатации вертолетов на шельфе:

Наличие системы приводненияНаличие системы анти-обледененияБольшие возможности по загрузкеМалые габаритыНаличие средств спасения на мореВозможность выполнения ночных полетовВысокие требования к навигационному оборудованию

Вертолетное обеспечение морских проектов

КОМПАНИИ В РОССИИ

КОЛ-ВО ВЕРТОЛЕТОВ

ТИПЫ ВЕРТОЛЕТОВ

Ютэйр 361 Ми-8, Ми-26, Ка-32, Eurocopter,ВО, Robinson

Газпром Авиа 100 Ми-8, Ми-2, Ка-26, Eurocopter

Арх. Авиаотряд 12 Ми-8, Ми-26

Н-М авиаотряд 15 Ми-8

Авиашельф(Сахалин)

7 Ми-8

Лукойл-Авиа 5 Ми-8

Коми-авиатранс 65 Ми-8, Ми-2

Вертикаль-Т н/д Ми-8, Ми-26

Основные вызовы эксплуатации вертолетов на арктическом шельфе

Сложные климатические условияОтсутствие инфраструктурыНедостаток легких вертолетов в морском исполненииСертификация зарубежных машинБольшая дальность полета без дозаправкиНедостаточное количество и квалификация экипажа

Page 18: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Суда обеспечения морских проектов

Основные вызовы с судами обеспечения:

Отсутствие развитого рынка судов обеспечения вРФСтарение парка судов (средний возраст 25-30 лет)

и отсутствие процесса его обновленияОтсутствие свободных судов с системой

динамического позиционирования*Отсутствие судов с ледовым классомНежелание судовладельцев идти в Россию

(«дикий» рынок, риски и т.д.)Отсутствие требуемых судов под российским

флагом (упрощение таможенных, пограничных ипрочих процедур) и отказ судовладельцевперефлагировать суда под короткий контракт

Page 19: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Береговая транспортировка

ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ:

необходимостьстроительства/реконструкцииавтодорогнедостаточное количество

снегоуборочного оборудованиядороги подвержены снежным

заносам – сбои в логистическихоперацияхнекоторые автодороги имеют

недопустимый радиус поворотаналичие на пути дорог дамб и

мостовых сооружений,требующих реконструкции

Page 20: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Состояние автодороги в начале октября на Кольском полуострове

Page 21: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Пример наземной транспортировки

Page 22: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Железная дорога 67%Авиация 1%

Автодорога 12%

Морской транспорт 20%

Уже сегодня в структуре грузопотока Октябрьская железная дорога перегружена продукцией ТЭК и МСК, идущей на экспорт в Мурманский морской торговый порт.

Начало промышленной реализации нефтегазовых проектов может привести к несогласованным поставкам МТР в районы баз обеспечения и строительных площадок, что, в свою очередь, приведет к

срывам поставок, необходимых для обеспечения указанных проектов.

Существующая структура грузопотока в Мурманской области

Page 23: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Принципиальная схема транспортировки грузов

Page 24: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Принципиальная схема доставки персонала

Page 25: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Сотрудничество в региональными органами власти в вопросах подготовки местной инфраструктуры –ключевой фактор успешной реализации проектов

Page 26: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Необходимые условия реализации логистических операций

• возможность беспрепятственного выполнения операций в акватории арктических морей

• реконструкция и строительство автодорог• улучшение качества связи в регионах работы• организация доступа иностранных граждан на объекты, связанные с

проведением логистических операций• разработка оптимальной схемы организации таможенных операций• открытие пунктов пропуска• наличие всех необходимых разрешений от региональных и федеральных

органов власти и соответствующих государственных учреждений

Page 27: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШЕЛЬФОЫХ ПРОЕКТОВ

Основные направления эффективного обеспечения арктических проектов

Взаимодействие с органами гос. власти Планомерная работа по снятию административных

барьеров и обеспечение требуемой поддержки государства

Внутриотраслевая интеграция Возможность синергии в вопросах обеспечения проектов Развитие смежного бизнеса

Организационные вопросы Открытие морских и воздушных пунктов пропуска Доступ иностранных специалистов на объекты Учет лимитирующих факторов Предварительная работа с транспортными монополиями

Экономические вопросы Оптимизация производственных процессов и снижение затрат Повышение коммерческой привлекательности шельфовых проектов в Арктике и их конкурентоспособности

Международное сотрудничество Определение перспективных международных партнеров и

подрядчиков

Сорсинговые стратегии План действий по обеспечению доступа к ключевым

ресурсам и технологиям Проработка вопроса по локализации поставок

Логистические стратегии Решение об организации логистической сети Имитационная модель, позволяющий исследовать

различные логистические варианты

стр.27

Page 28: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Международное сотрудничество в освоении Арктики

Page 29: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

СУДОХОДСТВО В АРКТИКЕ

Северный морской путь – национальная транспортная магистраль в Арктике

ФГУП «Атомфлот»

- атомный ледокольный флот в составе 6 эксплуатируемых ледоколов

- осуществление ледокольных проводок судов

- участие в научно – исследовательских экспедициях в Арктике

- круизные рейсы на Северный полюс

29

Транзитные проводки судов

2010 2011 2012

Количество судов, ед. 4 34 46Грузооборот , тыс. тонн 111,0 820,7 1261,5

Page 30: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

Проект «Арктическая гавань»

Позволит создать инфраструктуру для приема круизных судов и паромов

Круизный туризм сейчас

Международные круизные суда принимаются у причалов грузовых терминалов

2011 год - 11 судозаходов2012 год - 15 судозаходов

Увеличение заходов в порт Мурманск судов иностранных круизныхкомпаний до 70 в год

30

Арктический туризм в РФ

Page 31: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Арктический туризм в РФ

Page 32: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Арктика – регион международного сотрудничества

Page 33: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

Мурманск и Архангельск - очевидные центры разведки и разработки арктических месторождений

Page 34: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

стр.34

Page 35: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

Мурманский порт – перспективный узел для перевалки углеводородной продукции

стр.35

Page 36: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Освоение углеводородныхместорождений на шельфе северныхморей:- сооружение добывающих комплексов;- прокладка газопроводов по дну морей,- создание береговой инфраструктуры,

включающей объекты по переработке исжижению газа.

Реализация проектов потребуетзначительного количества поставокметаллоконструкций, оборудования,лакокрасочных материалов, спецодежды,продуктов питания, проведениястроительных, геологоразведочных,транспортных, научно-исследовательскихи других видов товаров, работ и услуг.

Арктический шельф – новые перспективы сотрудничества

Page 37: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Арктический шельф – новые перспективы сотрудничества

Суровые климатические условия:- низкие температуры;- шквалистый ветер;- удаленность от береговой линии;- вероятность появления айсбергов;- вероятность быстрого обледенения;-ледяные торосы;

Успешное освоение технологическисложных углеводородныхместорождений может бытьосуществлено только за счет созданиятехнологически современной,конкурентоспособной промышленности.

Page 38: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

стр.38

Арктический шельф – новые перспективы сотрудничества Особенностью организационнойструктуры мирового нефтегазовогобизнеса является высокая роль мелкихкомпаний на начальных изаключительных стадиях освоения иразработки сырьевых провинций.

Многие компании, работающие в сфереуслуг и снабжения, и играющиебольшую роль на шельфе, относятся кпредприятиям малого бизнеса. В семииз десяти таких компаний работаетменее 10 сотрудников.

Page 39: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

стр.39

Предстоящее освоение морских углеводородных месторождений и созданиесоответствующей инфраструктуры открывает дополнительные возможности сбытароссийским и иностранным предприятиям. Многие компании, которые работают соффшорными областями, относятся к предприятиям малого и среднего бизнеса.

Арктический шельф – новые перспективы сотрудничества

Page 40: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

Стоимостная цепочка и виды работ

Геологоразведка

Освоение месторождения

ДОБЫЧА

Транспортировка на берег

Переработка

Сбыт, в т.ч. на экспорт

Нефтегазовые компанииПоставщики оборудования для добычи и переработки и смежных услуг(монтаж, сервис, ремонт)Поставщики труб и металлопрокатаПоставщики специализированных услуг(геологоразведка, бурение, водолазные услуги, инспекция трубопроводов и др.)Поставщики товаров повседневного спроса Строительные компании (строительствотрубопроводов, береговых сооружений, общестроительные работы)Судостроительные и ремонтные заводыСудоходные компании (аренда платформ,снабжение платформ, танкера и др.)Авиационные компании (вертолетные перевозки, ледовая разведка и др.)Морские порты, аэродромы, базы снабженияОтраслевая наукаНефтегазовое образованиеЮридический, финансовый консалтинг и др.

Page 41: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

41

Предприятия Архангельской области – поставщики нефтегазовой отрасли

Предприятия, входящие в ОАО «ОСК»► Строительство добычных и разведочных платформ, судов-

снабженцев, буксиров и др.► Производство оборудования для добычи, транспортировки и

переработки нефти и газа

Средние верфи и машиностроительные компании ► Общий объёмом металлопродукции ~ 5000 т/мес.► Серийное строительство полнокомплектных судов и корпусов на

экспорт. ► Производство судового и нефтегазового оборудования.

Page 42: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

42

Предприятия Архангельской области – поставщики нефтегазовой отрасли

Морские перевозки, логистика.► Специализированный мелкосидящий флот (более 300 ед.)► Опыт работы на трассе СМП, на мелководье, выгрузка на необорудованный

берег и др.

Строительство, инжиниринг, подводные работы.► Наличие строительной, спецтехники, кадры. ► Опыт в арктических, отдаленных условиях, модульное строительство,

энергетика, гидрография.

Производство строительных материалов, металлоконструкций.► Заводы по производству цемента, бетона, ЖБИ, производство щебня, песка► Предприятия по производству негабаритных металлоконструкций весом до

2000 т.

Услуги общей поддержки.► Обеспечение ЛАРН, обезвреживание отходов, бурового шлама.► Кэйтеринг, поставки продуктов, материалов.

Page 43: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

Кластеры являются агломерациями множества схожих фирм

Кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, которые действуют в определенной сфере и взаимодополняют друг друга.

– Майкл Портер (1990г.)

43

Множество независимыхфирм

Конкуренция Сотрудничество

Характерные черты

Обуславливают

Инновационная спосбоность кластера

Page 44: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

Подвижность рабочей силы и рыночные связи ведут к передаче знаний

44

Общие поставщики

Сотрудничество и общие сети сотрудничества и контактов

Подрядчики

Субподрядчики

Page 45: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

Концептуальная модель нефтегазового кластера

45

- Научно-исследовательские организации

- Проектные институты

- Высшие учебные заведения

- Экспертные организации

Поставщики нефтегазового оборудования

Логистический центр- Ледокольный и танкерный флот

- Портовая инфраструктура

- Железные дороги

- Заводы СПГ

- Предприятия нефтепереработки и нефтехимии

- Геологоразведочные организации

- Нефтедобывающие компании

- Газодобывающие компании

Освоение и добыча

Переработка Поставщики

Транспорт и сервис

НИОКР

Ограны государственной власти

Page 46: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

Промышленное развитие кластера

Создание добавленной стоимости в регионе

Степень развития отрасли

Проектирование и разработка

Производство и сборка

комплектующих

МТО

Page 47: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

Формирование передовой сервисной отрасли морской добычи предполагает удачное сочетание ряда условий

47

Национальная политикаСпрос на местные поставки

Региональная инициативаПоддержка и сопровождение бизнеса

Успех обеспечивается национальным спросом и местным расположением при благоприятных обстоятельствах

ТехнологииУдачное сочетание поставленных задач и имеющихся возможностей

Достаточный спросПоток новых проектов

Page 48: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

Приграничное сотрудничество как стимул регионального развития

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ресурсы

Поставки

Региональные эффекты

Page 49: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

• Большинство местных компаний не в состоянии напрямую участвовать в шельфовых проектах• Необходимо строить центры спроса, вокруг которых местные могли бы развиваться

49

СРЗ/Механический завод

Жильё

Сварочное оборудование

Бетон

Подмостки

ПерсоналКраны

Неразрущающие методы контроля

Обработка поверхностей

Обучение ТБОЗ и ООС

Формирование центров спроса

Page 50: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

Примерная географическая схема кластера

МашиностроениеНаука и образованиеМашиностроениеНаука и образование

Черная металлургияЧерная металлургия

Морские портыБазы снабженияМорские портыБазы снабжения

Морские портыБазы снабженияМорские портыБазы снабжения

МашиностроениеНаука и образованиеМашиностроениеНаука и образование

Нефте- и газо-переработкаНефте- и газо-переработка

ГеологоразведкаДобычаТрубопроводы

ГеологоразведкаДобычаТрубопроводы

МашиностроениеНаука и образованиеМашиностроениеНаука и образование

Морской транспорт Морской транспорт

ПеревалканефтиПеревалканефти

Местная пр-стьМестная пр-сть

Page 51: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

Реализации потенциала требует активного трансфера передового опыта и знаний

51

Эффективное участие производств, расположенных в Мурманске и Архангельске предполагает участие иностранных компаний. Потенциальные эффекты сотрудничества:• Переоснащение и переориентация судоремонтных мощностей• Создание местных производств вспомогательных услуг для КБО• Создание местных заводов по производству и сборке комплектующих

Page 52: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

52

Ассоциация «Созвездие» основана в 2006 г., объединяет 180региональных, российских и зарубежных компаний.Цель: формирование кластера подрядчиков нефтегазовойотрасли для Арктических проектов, локализация производствоборудования в Арх. области

►Участие региональных компаний в реализации нефтегазовых иинфраструктурных проектов.►Содействие созданию международных предприятий итрансфер технологий.►Формирование консорциумов местных предприятий дляповышения конкурентоспособности и обеспечения российскогоучастия.►Информирование:

-еженедельная обзор новостей и тендеров;-регулярные технические консультации;

►Продвижение:- рабочие встречи с операторами- сайт www.sozvezdye.org;- журнал SOZVEZDYE review;

Ассоциация «Созвездие» - эффективное взаимодействие региональной промышленности

Page 53: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Сервисные компании

23,5%

Консалтинг8%

Строительство и металлобраб.

27%

Судостроение и судоремонт

4%

Наука и образование

5%

Производство и поставка

оборудования19%

Разведка и разработка месторожд.

0, 2%

Проектиров. и изыскания

0,5%Транспорт и логистика

12%

Формирование морского нефтегазового кластера на примере Ассоциации «Мурманшельф»

Page 54: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

101-1000 сотрудников

24%

26-100 сотрудников

20%

1-25 сотрудников

44%

Свыше 1000 сотрудников

12%

Структура членов Ассоциации «Мурманшельф» по численности персонала

Page 55: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Российские компании

74%

Иностранные компании

26%

Структура членов Ассоциации «Мурманшельф» по соотношению российского и зарубежного участия

Page 56: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

стр.56

Разработка шельфовых месторождений Западной Арктики

Создание новых рабочих мест в нефтегазовом секторе

Создание новых рабочих мест в связи с мультипликативным

эффектом

Строительство новых инфраструктурных объектов, в том

числе в сфере обслуживания

Газификация Мурманской, Архангельской областей,

республики Карелия

Приток высококвалифицированного

персонала из других регионов, других стран

Увеличение производства потребительских товаров и услуг в

связи увеличением платежеспособного спроса

Налоговые поступления, субсидирование других

отраслей

Рост численности населения в связи с повышением

качества жизни населения

Рост занятости

Повышение уровня и качества жизни

Улучшение демографической

ситуации

Прямой эффект Косвенный эффект

Прямые и косвенные эффекты разработки шельфовых нефтегазовых месторождений

Page 57: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

стр.57

Освоения месторождений арктического шельфа – драйвер развития российской экономики

Page 58: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

стр.58

Освоения месторождений арктического шельфа – драйвер развития российской экономики

Page 59: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Формирование привлекательного инвестиционного климата –одна из важнейших составляющих эффективного

международного сотрудничества.

►Областной закон «О государственной политике Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности»

►Областной закон «Об участии Архангельской области в проектах государственно-частного партнерства»

►Налоговые льготы

►Сопровождение инвестиционных проектов

►Комиссия по инвестиционной политике при Губернаторе Архангельской области

►Инвестиционный портал www.dvinainvest.ru

►Долгосрочная целевая программа Архангельской области «Повышение инвестиционной привлекательности Архангельской области на 2011-2013 годы»

►Региональный инвестиционный фонд

Page 60: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

1. Арктический шельф – перспективная ресурсная база для поддержаниянеобходимого уровня добычи углеводородного сырья. Арктические проекты - импульсдля развития арктических регионов и сопутствующих отраслей промышленности.

2. Современное состояние сервисной инфраструктуры не отвечает задачаминновационного освоения шельфа Арктики.

3. В настоящее время Россия нуждается в трансферте передового зарубежного опытаи знаний в вопросах освоения шельфа, в том числе, в вопросах логистики иинфраструктуры. Рынок нефтесервисных услуг уже отстает от потребностейнефтегазовых компаний, а в ближайшие годы спрос на инновационный сервисвырастет в разы.

4. В связи с предстоящим освоением шельфа Арктики, перед заинтересованнымистранами открываются новые грани сотрудничества. Наличие уникальных технологий,квалифицированных кадров и научно-технического потенциала, которым обладаютзарубежные компании, являются конкурентными преимуществами для созданиявысокотехнологичной сервисной инфраструктуры для освоения арктического шельфана территории РФ.

Основные выводы

Page 61: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

5. Наличие уникальных технологий, квалифицированных кадров и научно-техническогопотенциала, которым обладают зарубежные компании, являются конкурентнымипреимуществами для создания высокотехнологичной сервисной инфраструктуры дляосвоения арктического шельфа на территории РФ.

6. Формирование международных нефтегазовых кластеров на территорияхдобывающих регионов позволит существенным образом повыситьконкурентоспособность стран и обеспечить энергетическую безопасность.

7. Увеличение участия конкурентоспособных российских поставщиков и подрядчиков вАрктических проектах - актуальный вопрос для регионального и федеральногоПравительства.

Основные выводы

Page 62: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

стр.62

ОАО «Газпром нефть» — это вертикально-интегрированная нефтяная компания, основными видамидеятельности которой являются разведка и разработкаместорождений нефти и газа, реализация добытого сырья,а также производство и сбыт нефтепродуктов.Доказанные запасы углеводородов по классификацииSPE (PRMS) Компании превышают 1,2 млрд тонн н.э., чтоставит ОАО «Газпром нефть» в один ряд с 20крупнейшими нефтяными компаниями мира.В распоряжении ОАО «Газпром нефти» и ее дочернихструктур более 75 лицензий на пользование недрами вдесяти крупнейших нефтегазоносных регионах России.Компания на основе долевого участия также обладаетлицензиями в международных нефтяных проектах - вСербии, Ираке, Венесуэле, Анголе, Румынии, Венгрии идругих странах.Крупнейший акционер «Газпром нефти» -ОАО «Газпром», который напрямую и косвенноконтролирует 95,68% компании. Остальные акциинаходятся в свободном обращении.

ОАО «Газпром нефть» -одна из крупнейших нефтяных компаний России

Page 63: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

стр.63

Общество с ограниченной ответственностью«Газпромнефть-Сахалин» - дочерняя компанияОАО «Газпром нефть». Основным видом деятельностикомпании является поиск, разведка и разработкашельфовых месторождений нефти и газа.

Главным проектом ООО «Газпромнефть-Сахалин»является разработка Долгинского месторождения,расположенного на шельфе Печорского моря. Данноеместорождение расположено в центральной частиПечорского моря в 120 км к югу от архипелага НоваяЗемля и в 110 км к северу от материкового берега. Глубинаморя в этом районе составляет 35-55 метров.

ООО «Газпромнефть-Сахалин» также занимаетсяизучением других проектов на арктическом шельфеРоссии - в Баренцевом море, Карском море, Восточно-Сибирском море. В рамках реализации данных проектовкомпания планирует провести весь циклгеологоразведочных работ, включая бурение разведочныхскважин.

ООО «Газпромнефть-Сахалин» -Специализированная компания Группы Газпром нефть для оффшорных проектов

Page 64: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

Долгинское месторождение: наращивание объема ресурсов в регионе присутствия

стр.64

Описание и цели проекта

Оценка ОпределениеВыбор Реализация ЭксплуатацияПоиск

Краткое описание проекта▪ Недропользователь: ГПН-Сахалин▪ Регион деятельности: Шельф Печорского моря, в 80-110 км от

берега, глубина моря в районе работ составляет 40-55 м▪ Лицензия: на разведку и добычу углеводородов на Долгинском

нефтяном месторождении (ШПМ № 15608 НЭ от 05.09.2013 г.)Цели проекта:▪ Формирование экономически эффективного активаСтратегические цели при реализации проекта▪ Создание центра добычи углеводородов на арктическом

шельфе 25 км

Долгинское м/р

Приразломное м/р

План работ по активу (ключевые вехи)

ДОЛГИНСКОЕ НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Page 65: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

• Приоритетом ООО «Газпромнефть-Сахалин» является неукоснительноесоблюдение норм экологическойбезопасности, в частности, припроведении работ по разведке иразработке месторождений на шельфе.

Экологическая ответственность

• Компания осуществляет постоянныймониторинг текущей обстановки ианализ рисков, в том числеэкологических, с участием ведущихроссийских и международныхэкспертов.

• Политика компании ориентированана минимизации воздействиядеятельности на экосистему.

Page 66: Транспортно-логистические и промышленные перспективы освоения Арктического шельфа: международный

Благодарю за внимание!