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中国石油化工股份有限公司 2004 年一季度业绩发布 ( 按中国会计准则及制度编制）. 2004 年 4 月 30 日. 内容. 一季度经营业绩回顾 二季度生产安排. 一季度经营业绩回顾. 一季度市场环境. GDP 增长率 9.7% 原油、成品油价格较高价位波动 化工产品价格同比有较大提高. 变化 (%). 03 年一季度. 04 年一季度. 经营业绩 — 盈利大幅增长. ( 亿元 ). 主营业务收入. 985.19. 1234.9. 25.35. 主营业务利润. 191.8. 250.72. 30.72. 利润总额. 90.9. - PowerPoint PPT Presentation
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1
中国石油化工股份有限公司2004年一季度业绩发布
( 按中国会计准则及制度编制）
2004 年 4 月 30 日
3
内容
• 一季度经营业绩回顾
• 二季度生产安排
4
一季度经营业绩回顾
5
一季度市场环境
• GDP 增长率 9.7%
• 原油、成品油价格较高价位波动
• 化工产品价格同比有较大提高
6
经营业绩 — 盈利大幅增长
( 亿元 )
主营业务收入
主营业务利润
利润总额
净利润
每股收益 ( 元 / 股 )
25.35
31.59
27.82
27.82
30.72
90.9
58.1
0.067
191.8
985.19 1234.9
119.6
74.3
0.086
250.72
03 年一季度 04 年一季度 变化 (%)
7
期末现金及现金等价物
融资活动所得的现金净额
投资活动所用的现金净额
经营活动所得的现金净额
股东权益
长期借款
1629.5
792
209短期借款
于 2003 年12 月 31 日( 亿元 )
财务状况稳健
变化 (%)于 2004 年3 月 31 日
Q1 ’04
183.34
57.71
138.66
112.08
1703.1
829
216
4.52
4.67
3.35
8
勘探开发 — 油气产量继续增加
原油实现价格 ( 元 / 吨 )
天然气实现价格 ( 元 / 千立方米）
原油产量 ( 万吨 )
天然气产量 ( 亿立方米 )
1762.00
619.00
928.72
12.60
-4.73
-2.02
2.70
10.71
1678.63
606.47
953.83
13.95
现金操作成本 ( 美元 / 桶 ) 6.14 3.756.37
利润总额 ( 亿元） 46.71 -25.5434.78
注： 1 吨 =7.1 桶， 1 立方米 =35.31 立方英尺
03 年一季度 04 年一季度 变化 (%)
9
炼油事业部 — 调整产品结构、增加加工量
原油加工量 ( 万吨 )
汽油产量 ( 万吨 )
柴油产量 ( 万吨 )
煤油产量 ( 万吨 )
轻油收率 (%)
综合商品率 (%)
化工轻油产量 ( 万吨 )
2,763.1
512.8
991.5
140.9
74.30
92.64
421.1
17.15
11.76
21.46
4.83
-0.45 个百分点
0.18 个百分点
7.67
3,236.9
573.1
1,204.3
147.7
73.85
92.82
453.4
其中：加工高硫原油 ( 万吨 ) 562.5 15.25648.3
03 年一季度 04 年一季度 变化 (%)
10
炼油事业部盈利同比提高
炼油毛利( 美元 / 桶 )
炼油事业部利润总额( 亿元 )
4.23.76
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
03年一季度 04年一季度
19.02
8.75
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
03年一季度 04年一季度
11
销售事业部 —扩大总量、优化营销结构
其中：自营加油站 ( 座 )
特许经营加油站 ( 座 )
年均单站加油量（吨 / 座）
批发量 ( 万吨 )
配送量 ( 万吨 )
零售量 ( 万吨 )
成品油国内销售量 ( 万吨 )
加油站总数 ( 座 )
558.0
328.3
895.2
1,781.4
28,894
24,065
4,829
1,686
-4.55
34.05
33.79
21.84
5.27
2.56
18.78
4.21
532.6
440.1
1,197.7
2,170.5
30,416
24,680
5,736
1,757
03 年一季度 04 年一季度 变化 (%)
12
90# 汽油零售中准价
销售事业部—盈利稳中有升
销售板块利润总额（亿元）
(元 /吨 )
(元 /吨 ) 0# 柴油零售中准价
2000
3000
4000
1月 3月 5月 7月 9月 11月
2003年 2004年
2000
3000
4000
1月 3月 5月 7月 9月 11月
2003年 2004年
39.6435.86
0
10
20
30
40
50
03年一季度 04年一季度
13
化工事业部 — 扩大总量
单位：万吨
合纤单体及聚合物 103.08 18.39
乙烯 85.98 8.32
合成橡胶 12.89 18.00
尿素 39.03 38.74
合成树脂 126.16 10.45
合成纤维 29.91 4.71
122.04
93.13
15.21
54.15
139.34
31.32
03 年一季度 04 年一季度 变化 (%)
14
化工板块—盈利提高
化工事业部利润总额( 亿元 )
化工产品价差（ 1993 年至 2004 年 4 月）
33.44
2.97
0
10
20
30
40
50
03年一季度 04年一季度
0
200
400
600
800
1000
1200
1 月 -90 1 月 -92 1 月 -94 1 月 -96 1 月 -98 1 月 -00 1 月 -02 1 月 -04
LDPE- 石脑油 PP- 石脑油
15
资本支出
勘探开发
炼油
销售
化工总部及其
他
合计： 111.57 亿元
• 勘探开发 – 48.56 亿元，东部老区隐蔽油气藏勘探取得突破，新建原油产能 82万吨/年
• 炼油 – 14.52 亿元，甬沪宁原油管线即将投用，部分改造项目正在进行
• 销售 – 34.47 亿元，西南成品油管线、加油站建设和改造顺利进行
• 化工 – 9.95 亿元，齐鲁乙烯改扩建和其他化工改造项目进展顺利
• 总部及其他 – 4.07 亿元， ERP 等信息化建设项目进展顺利
另外，上海赛科乙烯等项目发生资本支出约 15.49 亿元
16
二季度生产安排
17
二季度市场环境展望
• 中国经济继续保持较快的增长速度，为本公司的生产经营创造良好的外部环境
• 国际原油、成品油价格仍处于高位
• 化工仍处于景气周期
18
二季度生产安排
原油产量 万吨
天然气产量 亿立方米
原油加工量 万吨
乙烯产量 万吨
成品油国内销售量 万吨
其中：零售量 万吨
配送量 万吨
962
14.4
3,300
91.5
2,230
1,250
440
954
14.0
3,237
93.1
2,170
1,198
440
Q2 ’04预计 Q1 ’04 实际
19
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