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화학경제연구원 시장분석 리포트 (2007 년 1 월 )

전기전자용 고투명 필름 시장분석 (2004-2012)-LCD 용 광학필름 및 Plate 중심 -

2

전망의 대전제 -LCD 2012 전제 1) LCD 패널의 전세계 용도별 수요를 예측한 제 3 기관의 자료를 응용하여 2012 년까지 세계 LCD 패널 생산을 예측하고 이를 통해 한국의 패널 생산을 회귀 분석함 .

전제 3) LCD 가공필름 및 Plate 환산수요를 바탕으로 광학용 Resin 공급량 및 Base Film 의 국내 수요를 전망하고 다시 이를 통해 국산화 정도를 추정했음 .

전제 2) 현재 LCD 패널 단위 당 투입되는 각 가공 필름 및 Plate 의 물량을 확인해 2012 년까지 LCD 패널 생산에 맞추어 시장을 전망함 . 동시에 아이템별로 수요증감 추세 , 재질전환 사항에 대해서도 고려하여 시장 수요를 전망함 .

한국의 LCD 용도별 출하(2004-2012)

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1000대

노트북 모니터

TV Korea

전세계 메이커별 LCD 출하(2006)

AUO

BOE HyDIS

CMO

LPL

QDI

Samsung

SVA-NEC

Innolux

Hannstar

CPT

3

LCD 용 필름 및 Plate 시장분석

1) LCD 용 Base 필름 2012 년까지 연평균 14.5% 성장 전망…… 국산화율은 30.3% 에 머물러

2) LCD 용 Plate 2012 년 국산화율은 39% 대로 Up!…… 확산판 소재 전환 주기 짧아지며 PS, PC 계로 전환 중

- LCD 용 Base 필름은 PVA 필름 , TAC 필름 , PET 필름의 3 대 소재로 구분할 수 있으며 2006 년 기준 , 각각 4500 여 톤 , 9800 여 톤 , 1 만 9000 여 톤이 사용돼 총 3 만 3000 여 톤이 사용됐음 . 이 중 27.3% 에 해당하는 1 만 여 톤 만이 국산화됐음 .- PVA 필름 및 TAC 필름은 독점적 지위를 가진 일본 기업들로부터 전량 수입에 의존하고 있으며 확산필름 , 반사방지필름 등 비교적 범용 필름분야에만 한국산 PET 필름이 적용되고 있는 상황임 .

- LCD 용 Plate 는 TV 용 패널에 적용되는 확산판과 도광판 수요로 양분할 수 있으며 소재별로는 2006 년 기준 PMMA 4 만 5000 여 톤 , MS 1 만 2000 여 톤 , PS 3000 여 톤 , PC 2000 여 톤이 사용돼 총 6 만 2000 여 톤 수요 기록 .- 도광판용 plate 로 주로 사용되는 PMMA 는 국내 레진 메이커들의 증설이 활발해 이 분야의 소재 국산화를 견인할 것으로 기대됨 .

LCD용 Base 필름 수요전망(2004-2012)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

m/t

TAC

PVA

PET

필름 Total

LCD용 Plate 수요전망(2004-2012)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

m/t

PMMA MS

PS PC

Plate Total

4

Base Film-PET Film

1) 최근 6 년간 수요성장 연평균 2.6% 로 저속성장……자기용 , 포장용 수요는 감소하고 산업용은 급신장세

2) 한국 범용 확산필름 생산능력 증설 활발……고부가 Base Film 수입의존도는 여전히 높아

- 2006 년 기준 PET Base 필름의 용도별 판매 구성은 Plain 8.8%, ILC 3.2%, 증착용 5.0% 로 포장용 제품의 구성비가 20% 에 그침 . 반면 LCD 용 수요의 증가에 따라 광학용 그레이드의 수요성장이 두드러졌던 산업용은 52.9% 로 확대됐고 자기용 30.1% 에 머무름 .- PET 업계는 유가 상승에 따른 원재료가 상승의 문제와 필름 두께별로 선호도가 다른 세계시장에서 주로 중막을 위주로 한 자기용 이나 포장용 제품에 대한 Need 는 줄어들고 IT 제품에 투입될 박막이나 후막 수요가 늘어남에 따라 체질 개선 중임 .- 국내에 광학용 PET Base film 을 공급하는 기업은 SKC, 도레이새한 , 코오롱의 3 대 기업이며 주로 확산필름용 Base Film을 공급 하고 있음 . 이 외에 보호 필름용 Base film 은 Mitsubishi, Toyobo, 반사필름용 Base Film 은 Toray,Teijin-Dupont 등의 일본 기업이 공급하고 있음 . 2006 년 기준 한국 VS 일본의 공급비율은 53.5%:46.5% 로 일본 의존도가 비교적 낮은 편임 .

전기전자용 PET film메이커별 공급동향(2006)

Japan SKC

코오롱

도레이새한

PET 필름 수급 Balance(2001-2006(E))

0

50

100

150

200

250

300

350

2001 2002 2003 2004 2005 2006(E)

1000M/T

생산수요Balance

5

Base -PMMA

1) 2010 년까지 생산 12.6% 고성장…… LGMMA, 대산 MMA 증설 모두 광학용 수요 증가를 목표로

2) 2006 년 LCD 용 PMA 국산화 35% 에서 2012 년에는 72% 로 성장 예감

- 한국의 PMMA 생산능력은 2006 년 기준 2 사 13 만톤 규모에서 2008 년 이후 3 사 21 만톤 규모로 확대될 것이 예상됨 . 특히 LGMMA 의 No 2 공장 , 대산 MMA 의 신설공장 , Arkema 의 증설 공장이 모두 광학용 시장수요를 타겟으로 하고 있어 광학용 PMMA 공급의 원활성은 높아질 전망임 .

- LGMMA 는 LCD 도광판용 시장의 성장세에 힘입어 도광판 전용 생산라인 4 만톤을 증설해 국내에 수입되고 있는 일본제품의 국산화를 주도하고 있음 . LGMMA 를 제외하고 LCD 용 PMMA 를 공급하는 기업은 모두 일본계 기업으로 Sumitomo, Ashai Chemical, Kuraray 등 3 대 기업임 .- LCD 용 도광판에는 100% 적용이 예상되는 반면 확산판 시장에서는 고가문제로 MS, PS 등에 시장을 빼앗길 것으로 전망 . 그럼에도 불구하고 LCD 생산 증가로 인해 2012 년까지 LCD 용 PMMA 수요는 연평균 11.7% 성장 예상 .

전기전자용 PMMA 메이커별공급동향(2006)

Kuraray

LGMMAAsahi

Chemical

Sumi-tomo

PMMA 수급 Balance(2001-2006(E))

0

20

40

60

80

100

120

2001 2002 2003 2004 2005 2006(E)

1000M/T

생산수요Balance

6

1) Kuraray, Nippon Gohsei 가 전량공급……한국은 100% 일본으로부터의 수입에 의존적임

2) 2012 년까지 한국 수요 연평균 19.9% 가 수급타이트 예상 !

- 전세계적으로 PVA 필름은 Kuraray 가 85% 의 점유율을 기록하고 있으며 Nippon Gohsei 가 15% 의 점유율을 기록하고 있음 .- PVA 필름은 연신 방법에 따라 무연신 PVA 필름과 이축연신 필름의 두 종류가 있으며 이축연신 필름은 Nippon Gohsei 가 100% 생산 제공하고 있음 . 이축연신필름은 주로 식품포장용 , 산업포장용 , 농업포장 및 기타용으로 적용되고 있음 .

Base Film-PVA Film

PVA 필름 수급 Balance(2001-2006(E))

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006(E)

M/T

수요Balance

PVA 필름 메이커별 공급동향(2005)

NipponGohsei

Kuraray

- TV 용 LCD 패널의 생산 증가에 따라 편광판의 편광자인 PVA 필름 수요가 2012 년까지 연평균 19.9% 성장이 예상되는 반면 공급은 한정적인 상황임 . 2008 년 Kuraray 가 증설을 완료해야 최근의 공급 타이트를 만회할 것으로 전망됨 .

7

1) 후지필름 , 코니카 미놀타 증설 때문에 가동률은 80% 미만…… 2010 년 생산능력 79 만 8000km2 로 확대

2) BLU 슬림화로 Base Tac 의 두께는 박막화 추세…… TV 용 패널 수요 성장으로 내열도는 향상시켜야

- TAC 필름은 현재 후지필름과 코니카 미놀타의 두 일본 기업만이 시장에 100% 공급하고 있으며 2006 년 말을 기준으로 총 420,000km2 의 생산능력을 보인 것으로 나타났음 . 이 중 후지필름은 33 만 km2 의 연간 생산능력을 보유하고 있으며 코니카미놀타는 9 만 km2 의 생산능력을 보유하고 있음 .

- TAC 필름의 용도는 주로 LCD 등 광학용에 적용되고 있으며 이 외에 안경 , 정밀부품의 코팅에 소량 사용되는 있는 상황임 . 2006 년을 기준으로 한국의 TAC 필름 수요는 광학용 99%, 광학용 외 1% 의 구성비를 기록했음 .- TAC 필름 시장은 향후 LCD 패널 두께 박막화 , 편광판 1 장당 사용량이 2 장에서 1 장으로의 다운사이징됨에 따라 Base 필름의 박막화에 기술개발 초점이 맞추어질 것으로 예상됨 .

Base Film-TAC Film

TAC 필름 수급 Balance(2001-2006(E))

-15,000

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006(E)

M/T

생산수요Balance

TAC 필름 메이커별 공급(2005)

코니카미놀타

후지필름

8

가공 Film-BLU 용 광학필름1) 확산필름 수요가 전체 BLU 용 수요의 31.4% 에 육박…… 금액면으로는 프리즘필름이 31.6% 로 선두

2) 2012 년까지 BLU 용 광학필름 연평균 수요성장률 12.5%…… 확산필름 , 반사필름이 시장 성장 주도

- 광학용 PET 가공필름은 확산필름 , 보호필름 , 반사필름 , BEF 및프리즘필름 , DBEF 등이 주를 이룸 . 이 중 확산필름 , 보호필름 , 반사필름 , BEF 및프리즘필름은 LCD 의 BLU(Back Light Unit) 에 적용되고 있어 PET 가공필름은 주로 BLU 에 적용됨 .- 2006 년 물량을 기준으로 , 확산필름은 31.4% 의 가장 높은 구성비를 기록했고 다음으로 반사필름 26.4%, BEF 및프리즘필름 18.4%, 보호필름 15.7%, DBEF 8.2% 의 구성비를 보이고 있음 . 물량면으로는 확산필름과 반사필름의 구성비가 높은 반면 금액면으로는 BEF 및 프리즘 필름과 DBEF 가 56.2% 를 기록해 구성비가 가장 높았음 .

- LCD 의 밝기를 높여주는 프리즘 필름은 2-3 년 전까지만 해도 3M 이 거의 독점하던 시장이었고 높은 물적 특성을 요구해 고가에 런칭된 제품임 . 이에 따라 Samsung 과 LPL 은 확산 필름에 프리즘 기능을 강화한 UTE 필름이나 확산필름 3layer 로 전환하는 등 원가 절감 노력을 펼치고 있음 . 이에 따라 2012 년까지 확산필름은 연평균 17.7%, 반사필름은 16.0% 성장 예상 .

전기전자용 PET 가공film (2006)

DBEF BEF

및프리즘필름18%

반사필름

보호 필름(Top)

확산 필름

(Down)

한국 BLU용 광학필름 수요전망(2004-2012)

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

km2

DBEF

BEF 및 프리즘 필름 반사필름 보호필름(Top)

확산필름(Down)

Total

9

가공 Film-BLU 용 Plate

1) 도광판 모니터용 압출 제품 수요가 70% 육박…… 확산판 , PMMA, MS 수요감소 => PS, PC 전환 예상

2)BLU 중 Plate 분야 2012 년까지 연평균 14.5% 성장으로 필름 성장률을 웃돌 것으로 전망

- 도광판은 CCFL 의 배열이 엣지 부분에 위치할 경우 빛을 균일한 평면광으로 변환시켜주는 역할을 하기 때문에 직하형으로 CCFL 을 배열하는 TV 용으로는 적용되지 않고 있음 . 2006 년을 기준으로 한국의 모니터용 도광판 수요는 전체의 70.1%, 노트북 PC 24.9%, 기타 5.0% 의 구성비를 보였음 . - 확산판의 재질은 PMMA, PC, MS, PS 등이 주로 적용되고 있는데 2006 년을 기준으로 MS 가 60% 를 점유하고 있는 가운데 PMMA 15%, PS 16%, PC 10% 의 구성비를 보이고 있음 ,

- 2012 년까지 주로 모니터용 패널에 적용되는 도광판 수요는 연평균 8.9% 성장에 그칠 것으로 예상되는 반면 TV 용 패널의 수요 성장에 따라 확산판 수요는 21.6% 의 고성장을 이어갈 것으로 전망돼 Plate 전체 수요는 연평균 14.5% 성장 예상

전기전자용 PMMA Plate(2006)

도광판

확산판

MoldFrame

한국 광학용 Plate 수요전망(2004-2012)

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MT

MoldFrame

확산판 도광판Total

10

BLU 용 필름 및 plate 가공기업

한국 광확산필름 공급(2006)

SKCExploit

SBK

Others

Shinwha

Tsujiden

한국 반사필름 공급(2006)

Shinwha

SKC

Toray

TeijinDu

pont

한국 BEF 및 프리즘필름공급(2006)

3M

MRC

LGE

MNTech

한국 DBEF 필름 공급(2006)

3M100%

도광판 공급(2006)

MRC

우영

삼진엘앤디

델라글라스 제일

모직

세원정공

새로닉스

희성정밀

희성전자

비전하이테크

세화폴리텍

외

확산판 공급(2006)

희성화학

한국델라글라스

제일모직

코오롱

새로닉스

세원정공

기타

동우화인켐

11

가공 Film- 편광판용 필름1) 편광판용 소재 , Base 도 가공필름도 일본이 전세계 공급을 주도

2) 2012 년까지 연평균 16.6% 성장 예상…… PC, COP 등 기타 필름 성장률 27.1% 로 시장 견인 예상

- 편광판의 재료로 사용되는 PVA 계열 편광자의 국내 환산수요 구성비는 2006 년을 기준으로 14.6%, 지지필름 27.0%, 보호 및 이형 필름 29.2%, 색보상을 위한 위상차 필름 14.6%, 반사방지 필름 14.6% 의 수요를 기록했음 . 편광판에 사용되는 필름은 Base 필름 형태가 아니라 가공필름 형태로 100% 일본으로부터 수입에 의존하고 국내에서는 최종 가공하는 상황임 .

- 한국의 편광판용 필름 소재 수요는 2007 년 37 만 여 km2 에서 2012 년 79 만여 km2 으로 2배 성장이 예상됨 . 특히 위상차필름 성장이 예상되면서 기존의 TAC 뿐 아니라 PC, COP 등 기타 계열의 필름 성장이 두드러질 것으로 전망 .

(편광판 소재 구성 2006)

편광자

지지필름

반사방지필름

보호 및이형필름

위상차필름

한국 편광판용 광학필름 수요전망(2004-2012)

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

km2

반사방지 필름

위상차필름

보호 및 이형 필름

지지필름

편광자Total

12

발간일 : 2007 년 1 월 분량 : 135Page 가격 : 50 만원 (VAT별도 )

문의사항 : 02-2108-8070

담당자 : 컨설팅팀 김은진 전문연구원

E-mail : consulting2@ chemlocus.com

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