Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной

Январь 2013 г. BP: прогноз развития

мировой энергетики до 2030 г.

© BP 2013

Содержание

Введение

Тренды развития мировой энергетики

Прогноз энергопотребления по видам топлива до 2030 года

Последствия

Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

© BP 2013

Введение





© BP 2013

0

3

6

9

12

1990 2010 2030

ОЭСР

Не вход. в ОЭСР

0

2

4

6

8

1990 2010 2030

ОЭСР


0

25

50

75

100

1990 2010 2030

ОЭСР


Рост населения, доходов и потребления энергии


Млрд

Население ВВП

Трлн долл. 2011 г., расчет по ППС Млрд т.н.э.

Первичные энергоносители

© BP 2013

Индустриализация является движущей силой роста потребления энергии

ОЭСР

Страны, не входящие в ОЭСР

Млрд т.н.э.


0

3

6

9

12

15

18

1990 2010 2030

ОЭСР

Страны,

не входящие в ОЭСР

0

3

6

9

12

15

18

1990 2010 2030

Другие

Электро-

энергетика

Транспорт

По первичному потреблению энергии По видам топлива По регионам

Неф

ть

Угол

ь

Газ

Млрд т.н.э. Млрд т.н.э.

Промышленность

0

3

6

9

12

15

18

1990 2010 2030

Гидроэнергия

Атомная энергия

Возобновл.*

Нефть

Уголь

Газ

* Включают биотопливо

© BP 2013

Электроэнергетика лидирует в росте потребления первичной энергии

Рост по отраслям и видам топлива, 2011-2030 гг. Рост по отраслям и регионам, 2011-2030 гг.

-1

0

1

2

3

Транспорт

Пром

ыш

ленность

Друг

ие

Эл

ект

роэнерге

тика



Возобновл.

Электроэнергия

Газ

Биотопливо

Нефть

Уголь

Конечное потребление

энергии

Топливо для производства

электроэнергии

Млрд т. н. э.

-1

0

1

2

3

Транспорт

Пром

ыш

ленность

Други

е

Эл

ект

роэнерге

тика

Остальной мир

Ближний Восток

Китай и Индия

ОЭСР

Конечное потребление

энергии

Топливо для производства

электроэнергии



© BP 2013

0

3

6

9

12

15

18

1990 2000 2010 2020 2030

Бывш.СССР

Юж. и Центр. Америка

Сев. Америка


Европа

АТР

Африка

Страны с развивающейся экономикой доминируют в производстве энергоносителей

ОЭСР




0

3

6

9

12

15

18

1990 2000 2010 2020 2030

ОЭСР



© BP 2013

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1965 1980 1995 2010 2025


Доли в мировом потреблении первичных

энергоносителей

Нефть

Уголь

Газ


Атомная энергия Возобновл. источники*


Доли разных видов топлива и цены на энергоносители

Цены на энергоносители

Долл. 2011 г./б. н. э.

0

20

40

60

80

100

120

1965 1980 1995 2010

Нефть — цена нефти марки Brent

Газ — цена «корзины»

Уголь — цена «корзины»

© BP 2013

Прогноз развития мировой энергетики до 2030

г.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010 2030

Энергоемкость по регионам

Т. н. э. на тыс. долл. ВВП 2011 г., расчет по ППС

Китай

США

Мир

ЕС*

0

50

100

150

200

0

10

20

30

40

50

1970 1990 2010 2030

ВВП (правая шкала)

Энергия

Потребление энергии и ВВП

Млрд т. н. э. Трлн долл. 2011 г.,

расчет по ППС

Повышение энергоэффективности

*До 1970 — данные по четверке ведущих европейских стран (Франция, Италия, Германия, Великобритания)

© BP 2013

Рост предложения энергии

12

13

14

15

16

17

2011 ОЭСР Не вход. в ОЭСР 2011 Нефть Природный газ Уголь Неископаемое топливо

Спрос Предложение


малопроницаемых

пластов

Другие виды

Сланцевый

Другие

виды



Возобновл.*


Уровень 2030 г.


© BP 2013

0

20

40

60

АТ

Р

Сев.

Ам

ерика

Юж

. и Ц

ентр

. А

мерика

Аф

рика

Европа и

Еврази

я

Бл

иж

ни

й В

осто

к

Газ

Нефть

Сланцевый газ и нефть малопроницаемых пластов: запасы и добыча

Млрд т.н.э.

Текущие запасы Объем добычи в 2030 г.


0

0.3

0.6

0.9

АТ

Р

Сев.

Ам

ерика

Юж

. и Ц

ентр

. А

мерика

Аф

рика

Европа и

Еврази

я

Бл

иж

ни

й В

осто

к

Млрд т.н.э.

© BP 2013

Производство нефти из малопроницаемых пластов и сланцевого газа в США: требования к инфраструктуре

Наземные буровые установки на

нефть и газ в 2011 г.

Тыс. ед.

Пробуренные нефтяные скважины и добыча

0

1

2

3

4

5

0

3

6

9

12

15

Баккен Канада Колумбия

2012* 2011

2010 Добыча

Млн барр./сут


(правая шкала)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Тыс. ед.

*В расчете на год по данным 3 кварталов

© BP 2013

Введение





© BP 2013

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0%

20%

40%

60%

1965 1978 1991 2004 2017 2030

Нефть как % от первичных энергоносителей

Стоимость нефти как % от ВВП (правая шкала)

Высокие цены на нефть ведут к уменьшению ее доли среди первичных энергоносителей

0%

25%

50%

75%

100%

1965 1978 1991 2004 2017 2030

Электроэнергетика

Другие


Транспорт

% от энергоносителей

Доля нефти по отраслям Доля нефти в энергопотреблении и ВВП

% от ВВП


© BP 2013

0

1

2

3

1990 2010 2030

Электроэнергия

Газ

Уголь


Нефть - автомобильный транспорт

Нефть - прочий транспорт

0

3

6

9

12

1995 2005 2015 2025

ЕС

US light vehicles

Китай

Cпрос на энергоносители на транспорте

Спрос транспорта по видам топлива


Топливная экономичность новых автомобилей

Литров на 100 км


США (легковые

транспортные средства)

© BP 2013

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0

2

4

6

8

10

2000 2010 2020 2030

Китай

Россия

Юж. Америка


Рост предложения жидкого топлива по типам

30%

45%

0

15

30

45

60

75

90

105

1990 2000 2010 2020 2030

Газовый конденсат - ОПЕК

Сырая нефть - ОПЕК


Битуминозн. пески

Нефть из малопрониц. пластов

Прочая добыча за пределами ОПЕК


Газовый

конденсат

доля ОПЕК (правая шкала)

Глобальный рост предложения и добыча нефти из малопроницаемых пластов


Добыча нефти из малопроницаемых пластов

% от общей добычи



© BP 2013

Роль Северной и Южной Америки

-3

0

3

6

9

12

15

18

1990-00 2000-10 2010-20 2020-30

Обе Америки Европа

Бывш. СССР Ближний Восток

Африка АТР

Рост предложения по десятилетиям


15

20

25

30

35

1990 2000 2010 2020 2030

Обе Америки


Обе Америки опережают Ближний Восток



© BP 2013

Глобальный баланс спроса и предложения жидкого топлива

80

85

90

95

100

105

2011 Страны ОЭСР — снижение

Страны, не вход.

в ОЭСР — рост

2011 Страны, не вход.

в ОПЕК — снижение

Страны, не вход.

в ОПЕК — рост

Страны ОПЕК — рост



Индия

Бл. Восток

Китай

Газ. конденсат

11 стран ОПЕК

Другие

Юж. и Центр. Ам.

Ирак



Нефть

малопрониц.

пластов


Битум. пески

© BP 2013

27

30

33

36

0

3

6

9

2000 2010 2020 2030

Резервные мощности

Спрос на нефть ОПЕК (правая шкала)

Нетрадиционные источники нефти и спрос на нефть, добываемую ОПЕК


Спрос на нефть ОПЕК и резервные мощности


Доля нетрадиционных источников энергии

в чистом глобальном росте предложения

0%

25%

50%

75%

100%

2000-10 2010-20 2020-30


Битуминозн. пески

Нефть малопрониц.

пластов


© BP 2013

0

100

200

300

400

500

1990 2000 2010 2020 2030

Другой — не вход. в ОЭСР

Сланцевый — не вход. в ОЭСР

Сланцевый — ОЭСР

Другой — ОЭСР

Сланцевый газ и глобальный рост предложения


Млрд куб. футов/сут.

Добыча газа по типам и регионам

0%

6%

12%

18%

0

20

40

60

80

1990 2000 2010 2020 2030

Остальной мир Китай

Европа и Евразия Канада и Мексика

США

Добыча сланцевого газа


% от общей добычи


© BP 2013 Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

-20

0

20

40

60

80

100

120

1990 2010 2030

Чистый импорт по трубопроводу

Чистый импорт СПГ

Добыча сланцевого газа

Прочая добыча

Сланцевый газ: региональный рост

Млрд куб. футов/сут. Китай

Млрд куб. футов/сут. Сев. Амер.

Млрд куб. футов/сут. ЕС

Источники поставок газа по регионам

-20

0

20

40

60

80

100

120

1990 2010 2030

-20

0

20

40

60

80

100

120

1990 2010 2030

© BP 2013

Торговля газом и интеграция рынков


0%

5%

10%

15%

20%

0

20

40

60

80

1990 2000 2010 2020 2030

СПГ


Экспорт СПГ

% от общего

потребления


Диверсификация поставок СПГ

0

2

4

6

8

10

1991 1996 2001 2006 2011

Число поставщиков на одного импортера

Число покупателей на одного экспортера

© BP 2013 Прогноз развития мировой энергетики до 2030 г.

250

300

350

400

450

500

2011 ОЭСР Не вход. в ОЭСР

2011 Не сланцевый газ

Сланцевый газ


Др. страны ОЭСР


Китай

Др. страны,

не вход. в ОЭСР

Не вход.

в ОЭСР

Глобальный баланс спроса и предложения газа




ОЭСР

© BP 2013

Потребления угля

Электроэнерге

тика

Нефть

Промышленно

сть

Спрос на уголь по регионам

ОЭСР

Китай

Индия

Млрд т.н.э.


Китай

Индия

ОЭСР

Китай

Др. страны, не вход.

в ОЭСР

Индия

Китай

Индия

ОЭСР

0

1

2

3

4

5

1990 2000 2010 2020 2030

ОЭСР

Китай

Др. страны, не вход. в ОЭСР

Индия

Китай

Индия

ОЭСР

Млрд т.н.э.

Спрос на уголь по отраслям

0

1

2

3

4

5

1990 2000 2010 2020 2030

Электроэнергетика


Другие

© BP 2013

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

1990 2000 2010 2020 2030

Неископаемое топливо

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

1990 2000 2010 2020 2030

Возобновл. источники




Млрд т.н.э.

ОЭСР Страны, не входящие в ОЭСР

Млрд т.н.э.


© BP 2013

Рост доли возобновляемых источников в электроэнергетике

ОЭСР


0%

5%

10%

15%

20%

2000 2010 2020 2030


1970-2000 гг.

Возобновл. источники

2000-2030 гг.

1970 1980 1990 2000

0%

3%

6%

9%

12%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

ОЭСР — страны Европы

ОЭСР — др. страны


Рост (правая шкала)

Доля в 2011 г.

Доля в 2030 г.

Возобновляемая электроэнергетика

% в год % доли

Доля электрогенерации


Рост в 2010-30 гг. и доля электроэнергетики

© BP 2013

Доля электроэнергии в конечном потреблении


0%

10%

20%

30%

40%

50%

1990 2010 2030

Другие


Транспорт

Производство и потребление электроэнергии

Доли в выработке электроэнергии

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1970 1990 2010 2030

Возобновл.


Уголь

Нефть


Газ

© BP 2013

Введение





© BP 2013

0%

50%

Нефть и газ: запасы и добыча

запасы 2011 г.

добыча 2030 г.

% доли от глобальных запасов/добычи

Обозначения :

Европа Северная Америка

Южная и Центральная

Америка Африка


Бывший Советский Союз

АТР


Чистые экспортеры 2011 г.

Чистые импортеры 2011 г.

© BP 2013

Неопределенности, связанные с добычей нефти из малопроницаемых пластов и сланцевого газа

Доля в глобальном росте предложения

0

2

4

6

8

10

2010 2020 2030

Диапазон

BP

Диапазон прогнозов добычи нефти

низкопроницаемых пластов (без учета

газоконденсата)



0%

25%

50%

75%

2000-10 2010-20 2020-30

Сланцевый газ

Нефть малопрониц. пластов

0

20

40

60

80

100

120

2010 2020 2030

Диапазон

BP


Диапазон прогнозов добычи

сланцевого газа

© BP 2013

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

1990 2000 2010 2020 2030

Китай

США

ЕС

Дисбалансы в энергетике в отношении к ВВП


Дисбалансы в энергетике

Китай ЕС США

-1,200

-900

-600

-300

0

300

1990

2010

2030

1990

2010

2030

1990

2010

2030

Нефть

Газ

Уголь

Млн т.н.э. Т.н.э. на млн долл. ВВП, расчет по ППС

Зависимость от импорта энергоресурсов

© BP 2013

0

200

400

600

800

1000

1200

1990 2000 2010 2020 2030

Саудовская Аравия

Россия

Африка

Дисбалансы в энергетике в отношении к ВВП


Дисбалансы в энергетике

Сауд. Аравия Африка Россия

0

200

400

600

800

1990

2010

2030

1990

2010

2030

1990

2010

2030

Нефть

Газ

Уголь

Млн т.н.э. Т.н.э. на млн долл. ВВП, расчет по ППС

Зависимость от экспорта энергоресурсов

© BP 2013

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Китай ЕС США

1970-1990

1990-2010

2010-2030

Выбросы CO2 и первичная энергия

Млрд тонн CO2


Рост выбросов CO2

% в год

0

3

6

9

12

15

18

0

10

20

30

40

50

1970 1990 2010 2030

Выбросы от потребления энергии

Первичная энергия (правая шкала)

Млрд т.н.э.

Энергетика и выбросы углерода

© BP 2013

Выводы

0%

1%

2%

3%

4%

Населе-

ние

Доход

на душу

населения

Экономический

рост

Повышение

эффективности

Новые поставки

% в год Для экономического роста необходима энергия

Ключ к удовлетворению этой потребности

лежит в конкуренции и инновациях

− энергоэффективность

− новые виды поставок

Энергетическая безопасность и климатические

изменения остаются серьезной проблемой


Январь 2013 г. BP: прогноз развития

мировой энергетики до 2030 г.

Documents

Январь 2013 г. BP: прогноз развития мировой ...лектроэнергетика лидирует в росте потребления первичной