Главные тренды российского рынка ретейлав 2018 году

Июнь 2019 г.

Краткое резюме

ВВП рос на уровне инфляции потребительских цен,

что было обусловлено увеличением

потребительских расходов

В 2018 году наблюдались самые высокие темпы роста ВВП в России за

последние шесть лет. Основным фактором роста ВВП было увеличение

потребительских расходов, а не развитие промышленности или вложение

инвестиций.

К концу года инфляция потребительских цен значительно выросла в

результате совокупного эффекта ожиданий увеличения ставки НДС,

размера платы за коммунальные услуги и цен на газ, что привело к

повышению ставки рефинансирования Центральным банком РФ.

Хотя финансовое положение российских

потребителей еще не стабилизировалось, они

покупали больше товаров

В целом, финансовое положение российских потребителей в 2018 году

ухудшилось, так как рост реальных доходов населения имел

отрицательную динамику. Несмотря на постепенное увеличение

номинальной и реальной заработной платы, реальные располагаемые

доходы населения продолжают снижаться. Основной причиной является

накопление кредитов.

Потребители начали замечать рост цен в конце 2018 года. В преддверии

повышения НДС россияне начали совершать крупные покупки, о чем

свидетельствует увеличение суммы среднего чека, а также рост оборотов

розничной торговли.

Рост оборота розничной торговли остается

положительным, большинство продовольственных

ретейлеров обеспечивают увеличение выручки за

счет открытия новых магазинов

Большинство продовольственных ретейлеров отметили увеличение

выручки преимущественно за счет открытия новых магазинов и

территориального расширения. Рынок консолидировался вокруг крупных

ретейлеров, которые выбрали правильную стратегическую линию и

смогли эффективно противостоять внешним и внутренним негативным

факторам.

Магазины шаговой доступности более

привлекательны для покупателей, чем

гипермаркеты, до которых долго добираться

Сопоставимые продажи большинства гипермаркетов находятся под

давлением, так как поток покупателей продолжает снижаться. В то же

время супермаркеты уменьшили размеры своих сопоставимых корзин.

Наблюдается очевидный сдвиг в сторону форматов супермаркетов и

магазинов шаговой доступности. Ретейлеры ищут более гибкие бизнес-

модели в связи с меняющимся поведением потребителей.

2

Содержание

Макроэкономический

обзор и прогноз

Поведение и ожидания

потребителей

Трудности и

возможности для

ретейлеров

3

Уверенный рост ВВП в 2018 году был обусловлен более высоким уровнем расходов

потребителей, однако согласно прогнозам ВВП будет снижаться, так как расход

государственного бюджета может не обеспечить достаточного стимула для экономики

По данным Росстата, в 2018 году ВВП

России вырос на 2,3%, согласно оценкам

международных агентств рост ВВП

составил 1,7-1,9%. Это самый высокий

темп экономического роста в России с

2012 года. Основным фактором роста

ВВП в 2017 и 2018 годах являлись

потребительские расходы, а не развитие

промышленности или инвестиции.

Минэкономразвития объявило, что

ускоренный темп роста ВВП был вызван

в основном разовыми факторами и не

является стабильным.

В 2019 году российские и

международные рейтинговые агентства

ожидают снижение роста ВВП России до

1,5%. Эти прогнозы отражают

совокупный негативный эффект

повышения потребительских налогов и

коммунальных платежей, низкий уровень

доверия и инвестиций, продолжающиеся

западные санкции, отсутствие мер,

стимулирующих экономический рост

(включая целенаправленные реформы),

а также снижение внешнего спроса.

По данным Минэкономразвития, рост

ВВП должен ускориться после 2019 года.

Оценки роста ВВП Министерством

основываются на ожидаемых социально-

экономических и структурных

изменениях, включая реализацию

ключевых национальных проектов,

планов по развитию инфраструктуры,

улучшение инвестиционного климата,

повышение конкурентоспособности

государственно-частных предприятий и

пенсионную реформу.

16,616,816,917,016,916,818,018,5

14,514,615,616,016,116,2

17,9

19,1

2020 2021 202220192016 2017 2018 2023

Федеральные расходы, % от ВВП

Бюджетные расходы государства продолжают сокращаться

IHS MarkitМинистерство экономического развития РФ

В 2018 году наблюдался самый высокий темп роста ВВП за последние шесть лет, однако в

будущем прогнозируется его замедление

Реальный ВВП России в годовом исчислении, изменение в %

Бюджетные расходы имеют важное значение для роста ВВП, особенно

для реализации планов правительства по поддержке российской

экономики в 2019-2024 годах. Однако как российские, так и

международные агентства прогнозов ожидают снижение расходов

(на 2% и 4% среднегодового темпа роста (CAGR) соответственно).

Источники: Анализ PwC, ЦБ РФ, IHS Markit, DT Global Business

Consulting

CAGR:

МЭР -2%

IHS -4%

1,21,3

1,71,61,5

2,3

1,6

0,6

2022

-0,8 п.п.

20232016 2019 20212018 20202017

Росстат Средний прогноз (МВФ, Oxford Economics, EIU)

4

2,42,32,21,7

1,0

2,11,91,3

0,10,8

-0,2

-1,2

-5,8

2018 2020 2021 202320222017 20192016

С сентября 2017 года по ноябрь 2018 года

показатель инфляции в России был самым

низким за 20 лет. Рост инфляции до 4,3% в

конце 2018 года был вызван повышением

коммунальных платежей и ранним

эффектом повышения ставки НДС (с 18% до

20%) в 2019 году.

Кроме того, слабеющий рубль (из-за санкций

США) и рост доходности в странах с

развитой экономикой заставили ЦБ РФ

повысить ставку рефинансирования в

сентябре на 25 базисных пунктов до 7,5%,

что привело к еще одному всплеску

инфляции в декабре 2018 года.

Однако ожидается, что снижение расходов

потребителей приведет к тому, что в 2020

году инфляция будет на уровне, близком к

4% – целевому показателю ЦБ РФ.

Минэкономразвития РФ ожидает

положительную динамику роста реальных

располагаемых доходов в силу стабильного

увеличения основных компонентов дохода,

включая заработную плату, пенсию и

социальные выплаты. Тем не менее,

последнее увеличение номинальной и

реальной заработной платы в годовом

исчислении не покрыло дефицит реальных

располагаемых доходов населения,

сложившийся за 2016-18 годы. Накопление

кредитов является основной причиной

снижения реальных располагаемых доходов.

По данным ЦБ РФ от декабря 2018 года,

объем кредитных и других средств,

предоставленных физическим лицам,

увеличился на 13% в годовом исчислении.

Кроме того, темпы роста заработной платы

варьируются в разных регионах России. В

2018 году номинальная и реальная

заработная плата росла гораздо быстрее в

Москве (до 4 п.п. и 1 п.п. соответственно),

чем в других регионах.

Рост реальных располагаемых доходов населения в годовом исчислении, %

Темпы роста инфляции потребительских цен в годовом исчислении, изменение в %

После достижения самого низкого уровня инфляции за 20 лет в 2017-2018 годах ожидается

возобновление роста

Инфляция потребительских цен была вызвана новыми налогами и коммунальными

платежами, тогда как реальные располагаемые доходы населения отстают в росте

Росстат

Economic Intelligence Unit

Министерство экономического развития РФ

Рост реальных располагаемых доходов населения в 2018 году

по-прежнему имел отрицательную динамику, несмотря на

увеличение реальной заработной платы

Реальная

заработная

плата

7,8%

Номинальная

заработная

плата

14,3%

+1 п.п.

+4 п.п.

6,8%

9,9%

Москва

Другие регионы

Рост номинальной и реальной заработной платы с делением по регионам

России, 2018 год, %

В 2018 году номинальная и реальная заработная плата в Москве

росла быстрее, чем в других регионах

Источник: Росстат

Источники: Анализ PwC, ЦБ РФ, IHS Markit

4,24,34,24,4

5,0

4,3

2,5

5,4

202120192016 202020182017

+0,7 п.п.

20232022

Росстат Средний прогноз (МВФ, Oxford Economics, EIU)

5

Источники: ФОМ, анализ PwC

Негативные макроэкономические тенденции, такие как повышение инфляции и

замедление экономического роста, оказали отрицательное влияние на расходы и

ожидания потребителей в России

-17-14

-8-8-11-11

-14-15-18-19

-26

-30

CAGR: 29%

Индекс доверия потребителей по кварталам, Россия

2016 2017 2018

Доверие потребителей было подорвано ожидаемым повышением НДС и инфляцией потребительских цен

+4,1 п.п.

не изменилось

улучшилось

ухудшилось

Большее число семей полагают, что их

финансовое положение в 2018 году ухудшилось

Изменения в финансовом положении потребителей в

России по кварталам, в % от всех респондентов

2016 2017 2018

Источник: Росстат

+7,3 п.п.

+1,6 п.п.

2016 2017 2018

Российские потребители ощутили влияние

повышения цен

Изменение цен на продовольственную и непродовольственную

продукцию и услуги по кварталам, в % от всех респондентов

не повысились

резко повысились незначительно

повысились

умеренно повысились

затрудняюсь

ответить

Во второй половине 2018 года доверие

потребителей начало снижаться за счет

ожиданий роста инфляции. В 4 кв. 2018

года доверие потребителей упало до

самого низкого уровня с 4 кв. 2016 года.

Такие настроения могут замедлить рост

оборотов в розничной торговле.

Индекс доверия российских

потребителей снизился из-за негативных

изменений в их финансовом положении.

Впервые с 2016 года российские

потребители отметили, что их

финансовое положение ухудшилось.

Число респондентов, которые полагают,

что их материальное положение

ухудшилось, увеличилось на 4,1 п.п.,

тогда как количество потребителей, чье

финансовое положение улучшилось,

уменьшилось на 1,2 п.п.

Около 72% потребителей в России

заявили, что они ощущали влияние

быстро растущих цен в 2018 году. Кроме

того, до 8,9% респондентов ощущали

умеренное повышение цен, тогда как

7,3% потребителей отмечали быстрый

рост цен. Большинство респондентов

полагают, что основной причиной роста

цен является предстоящее повышение

ставки НДС. Российские потребители

также считают, что повышение цен на

бензин обусловило рост цен на другие

товары.

Однако повышение цен еще не в полном

разгаре, так как крупные розничные сети

стремятся распределить рост цен по

времени и сделать его менее заметным

для потребителей при низком уровне

спроса.

6

Российские потребители снизили приоритетность сбережений

63

32

58

37

56

38

Сбережения необходимы В сбережениях нет необходимости

22

29

24

31

28

35

Сокращение покупок

Покупка более дешевых товаров

Сберегательное поведение потребителей, в % от всех респондентов

В 2016-2017 годах число российских

потребителей, которые покупали более

дешевые товары или меньшее количество

продуктов, снижалось. Однако на протяжении

3 кв. 2018 года, в связи с ухудшающимся

финансовым положением и ростом цен,

покупатели предпочли приобретать более

дешевые товары или покупать меньше.

Информация о предстоящем повышении НДС

изменила их поведение в 4 кв. 2018 года.

В среднем около 29% потребителей

стремились приобретать более дешевую

продукцию, тогда как свыше 22% сократили

количество покупок.

Основные тенденции в поведении потребителей, в % от всех респондентов

В результате роста инфляции цен на

потребительские товары и топливо большее

число россиян пришло к убеждению, что

сбережение средств не является их

основным приоритетом. Доля респондентов,

которые полагают, что делать сбережения

необходимо, в 2018 году сократилась на 2 п.п.

до 56%, а 38% потребителей находят, что

сбережения вообще не нужны.

Около 20% российских потребителей были

готовы делать крупные покупки в 2018 году,

тогда как 35% полагали, что это не лучший

год для таких приобретений. В 2018 году доля

скептиков была немного ниже, чем в

предыдущем году. Больше потребителей

совершали крупные покупки, чтобы

воспользоваться низкими ценами перед

повышением НДС, хотя в ноябре спрос на

непродовольственные товары снизился и

ограничил традиционное предновогоднее

увеличение продаж в декабре.

Готовность к крупным покупкам, в % от всех респондентов

Источники: Росстат, ФОМ, анализ PwC

Рост покупательской активности в конце 2018 года в основном был вызван предстоящим

повышением НДС и не должен рассматриваться как рыночная тенденция

Источник: ФОМ

2016 2017 2018

2016

2017

2018

Плохое

время

Хорошее

время

Затрудняюсь

ответить

Мы наблюдаем снижение

потребительского спроса. К

сожалению, это тенденция года.

Игорь Шехтерман,

генеральный директор

X5 Retail GroupДоля крупных приобретений увеличивается по причине

роста покупок непродовольственных товаров перед

повышением НДС

Источник: ФОМ

Источник: ФОМ

Покупатели пересмотрели важные покупки в 4 кв. 2018 года

273334 2932

37323035 302933

20172016 2018

212629

222630

252127

202326

20172016 2018

45 38 35

17 22 23

38 40 42

2016 2017 2018

7

522

498

512

560

531

518 515

554

533

521

503

552

Q'1 Q'2 Q'3 Q'4

Общий рост розничного оборота в годовом исчислении, в %

Несмотря на снижение суммы среднего чека и негативные макроэкономические

факторы, в 2018 год рост розничного товарооборота оставался положительным, в

основном за счет открытия новых магазинов

Источники: Отчетность ретейлеров, анализ PwC

2016 2017 2018

Розничный оборот продолжал расти, несмотря на рост

инфляции и сокращение доходов

Рост инфляции оказывает дополнительное

давление на реальные располагаемые

доходы населения. Увеличение среднего

чека прекратилось в 3-4 кв. 2018 года из-за

ухудшающегося финансового положения

российских потребителей. Около 68%

потребителей в России полагают, что их

финансовое положение ухудшилось в 3-4 кв.

2018 года, а 72% ощутили влияние быстрого

роста цен.

В 2018 году сумма среднего чека росла в

ноябре, но не в декабре, что сказалось на

средней корзине предновогодних покупок.

При этом, в четвертом квартале, когда

обычно наблюдается максимальный рост,

средний чек был меньше, чем в

аналогичный период предыдущих двух лет.

Сумма среднего чека по кварталам, руб.

O’КЕЙ

Карусель

Магнит

Лента

Пятерочка

Перекресток

Данные Росстата показывают, что

розничные обороты продолжали

увеличиваться, несмотря на рост инфляции

и безработицы и снижение

доходов. Ключевым фактором этого

феномена является рост потребительских

расходов.

В 4 кв. 2018 года сектор розничной торговли

вырос на 2,7%, так как потребители хотели

воспользоваться низкими ценами до

повышения НДС с 1 января 2019 года.

5,9

0,9

1,3

-2,5

0

-2,7

17,6

18,8

11,9

10,7

1,7

-3,8

Рост сопоставимых продажРост за счет открытия / закрытия …

Оценка роста выручки в зависимости от факторов*,

изменение в 2018 ф.г. относительно 2017 ф.г., в %

Итого рост выручки в %

Источник: Росстат

Большинство сетевых продовольственных

ретейлеров отметили рост выручки в 2018

году преимущественно за счет открытия

новых магазинов. Розничные сети X5 Retail

Group, «Пятерочка» и «Перекресток»,

показали самый высокий уровень роста

(18,8% и 17,6% соответственно). В 2018

году у X5 Retail Group функционировал 14

431 магазин, включая 13 522 магазина

«Пятерочка», 760 магазинов «Перекресток»

и 94 магазина «Карусель». Хотя

«Пятерочка» показала значительный рост

выручки за счет открытия новых магазинов,

«Перекресток» лидировал в части

увеличения выручки в результате роста

сопоставимых продаж в существующих

магазинах.

Сеть «O’КЕЙ» показала отрицательные

темпы роста по причине закрытия

магазинов. Ретейлер изменил свою

стратегию и решил сосредоточить

внимание на развитии сети дискаунтеров

«Да!».

Во втором полугодии 2018 года величина среднего чека

уменьшилась по сравнению с предыдущими годами

2016

2017

2018

Источник: РОМИР

Выручка крупнейших продовольственных ретейлеров

выросла в основном из-за открытия новых магазинов

-5

0

5

10

2.4

6.8

2.6 3.03.9

3.3

5.8

2.4

7.4

2.7

3.44.2

2.6

4.6

2.9

2.3

8.3

-3.9-1.6-4.9

0.92.0

-4.6-5.0

Темпы инфляции в годовом исчислении, в %

-6,5

1,7

8,2

13,2

19,7

23,5

8

*Эффект сопоставимых продаж оценивался исходя из данных по выручке и темпам роста выручки по

сопоставимым продажам. Темпы роста выручки по сопоставимым продажам были применены к общей

сумме выручки предыдущего периода, так как отсутствуют данные о доле выручки по сопоставимым

продажам.

Два ведущих продовольственных ретейлера, X5 Retail

Group и «Магнит», увеличили свою долю в объеме

розничных продаж

Источники: Отчетность ретейлеров, СМИ, анализ PwC

2,0%

2017

7,9%

2,4%

1,1%74,9%

1,2%

7,3%

2,3%

2,3%

73,8%

2,6%

2016

1,3% 1,6%

7,8%

1,6%

72,8%

2,6%

2,0%

10,1%

1,3%

8,8%

2018

8,1%

2,0%

2,2%

Магнит

X5 Retail Group

Прочие

Metro

Дикси

О’КЕЙ

Лента

Ашан

К 2020 году доля рынка федеральных продуктовых розничных сетей

составит 40%, а к 2030 – 60%. Эти показатели отражают ситуацию на

рынке западных стран на сегодняшний день. Российский рынок еще

недостаточно консолидирован, поэтому федеральным игрокам есть куда

расти.

Мартайн Пейтерс

Партнер, руководитель практики по предоставлению услуг предприятиям сектора

розничной торговли и производства потребительских товаров, PwC в России

Доля сетей в розничной торговле продовольственными

товарами в России, %

9

65,5

52,0

12,79,1

4,6

0,9

6,410,1 5,9

5,51,9

1,22,4

-5,5

-3,1

6

1,1

4,6

2016 2017 2018

Да!

Пятерочка

Перекресток

Супермаркеты Лента

Магнит

Продовольственная инфляция

Сопоставимые продажи, %

0,7

5,4

0,0

2

-3,2-4,3

3,9

0,8

1,3

6

1,1

4,6

2016 2017 2018

Карусель

O'Кей

Гипермаркеты Лента

Продовольственная инфляция

Сопоставимый средний чек в 2018 году, %

3,2

0,90,4

Карусель Гипермаркеты Лента

O'Кей

Сопоставимый трафик в 2018 году, %

-3,1

0,4

-4,8

Карусель Гипермаркеты Лента

O'Кей

Сопоставимые продажи, % Сопоставимый средний чек в 2018 году, %

1,2

0,5

0,4 0,4

-1

Да!

Пяте

рочка

Перекр

есто

к

Суперм

арке

ты

Лента М

агн

ит

Сопоставимый трафик в 2018 году, %

9,5

0,4

6,2

1,6

-2,1

Да!

Пяте

рочка

Перекр

есто

к

Суперм

арке

ты

Лента М

агн

ит

Гипермаркеты теряют свою популярность. Ключевые ретейлеры заметили, что снижение

сопоставимого трафика оказывает давление на сопоставимые продажи

Источники: Отчетность ретейлеров, анализ PwC

Рост числа походов в ближайшие магазины определяет тенденцию к освоению

малых форматов, тогда как в гипермаркетах поток покупателей неуклонно

снижается

Рост сопоставимых продаж замедляется в супермаркетах и магазинах шаговой доступности. Хотя

многие из них демонстрируют положительный рост сопоставимого трафика, выручка в основном

увеличивается за счет открытия новых магазинов

10

Как ретейлеры малых форматов, так и

гипермаркеты видят в качестве своих

приоритетов оптимизацию затрат и

улучшение потребительского опыта.

Оба эти аспекта являются ключевыми

факторами успеха в условиях

современного рынка.

Более мелкие форматы завоевывают

популярность среди российских

потребителей, и большинство

ретейлеров отмечают положительный

рост трафика в таких форматах, хотя их

сопоставимые продажи еще пока

находятся под давлением.

Основной проблемой ретейлеров

является повышение операционной

эффективности, включая сокращение

убытков и текучести кадров,

использование инновационных

решений и автоматизацию основных

бизнес-процессов. Это включает не

только технологии, используемые в

магазинах. Например, «Магнит» и

Headhunter запустили

автоматизированную систему набора

персонала, которая помогла отобрать

25% потенциально пригодных

кандидатов.

В настоящее время отрицательный

сопоставимый трафик наблюдается в

большинстве гипермаркетов. В ответ на

изменения в поведении потребителей

ретейлеры, которые традиционно

выбирали формат гипермаркета, теперь

делают упор на более мелких

форматах.

«О’Кей» развивает новый компактный

городской формат гипермаркетов

(магазины площадью 3 000-7 000 кв. м).

Они считают, что эффективность таких

магазинов выше, чем у традиционных

гипермаркетов не менее чем на 10%.

Ввиду снижения выручки из-за закрытия

гипермаркетов в 2018 году, они активно

развивают сеть дискаунтеров «Да!» и

планируют открыть около 170 новых

магазинов этого формата.

Вторым важным стратегическим

приоритетом стал поиск эффективных и

инновационных путей улучшения

потребительского опыта через

программы лояльности и

омниканальные экосистемы.

Например, «Ашан» планирует запустить

программу лояльности в 2019 году и

сосредоточить внимание на развитии

канала интернет-торговли. X5 Retail

Group тестирует каналы интернет-

торговли на базе «Перекрестка» и

планирует предлагать

мультиканальные продажи через

другие сети. «Магнит» видит свое

будущее не в качестве интернет-

магазина, а интернет-пространства,

предоставляющего портфель услуг.

11

Источники: Отчетность ретейлеров, СМИ, анализ PwC

Основные новости 2018 года

Metro вернулся к формату cash & carry и предоставил

всем покупателям оптовые цены на все имеющиеся

товары. Сеть супермаркетов «Реал» выставлена на

продажу.

X5 Retail Group планирует замедлить рост новых

магазинов и сконцентрировать внимание на трех

основных форматах, продолжая при этом развивать

интернет-сегмент начиная с модели Click&Collect в

«Пятерочке».

«Магнит» планирует консолидировать более

половины своих магазинов в обновленных форматах,

расширить ассортимент продукции и услуг, отойти от

традиционной розничной продажи продовольственных

товаров в сотрудничестве с партнерами и удвоить

продажи собственных торговых марок.

«Ашан» планирует построить два гипермаркета в

2019 году и сосредоточить внимание на форматах

«ультра-прокси».

«Пятерочка» переходит на новую модель управления

с пятью макрорегионами, директора которых будут

подотчетны непосредственно генеральному

директору. Каждый макрорегион включает два-четыре

территориальных подразделения.

«O’КЕЙ» планирует уменьшить размеры своих

гипермаркетов и сосредоточить усилия на

оптимизации, а не на открытии новых магазинов

больших форматов. Ожидается, что сеть

дискаунтеров «Да!» станет двигателем развития.

Руководство

Стратегия

Сделки и партнерства

Заместитель премьер-министра Дмитрий Козак был

назначен, в числе других областей, ответственным за

надзор над сектором розничной торговли

«Магнит»

• Ольга Наумова (бывший генеральный директор

«Пятерочки») стала генеральным директором

«Магнита»

• Владимир Сорокин (бывший генеральный директор

«Перекрестка») стал заместителем генерального

директора «Магнита»

• Валерия Солок стала руководителем проекта

«Здоровье» в «Магните» (бывший директор

управления недвижимостью «Магнита» и

генеральный директор аптечной сети 36.6)

«Лента»

• Ян Дюннинг (бывший генеральный директор

«Ленты») был назначен президентом «Магнита».

Его заменил Герман Тинга, бывший финансовый

директор «Ленты»

• Руд Педерсен (бывший финансовый директор

«Карлсберг Восточная Европа») стал финансовым

директором «Ленты»

• Дмитрий Богод (бывший младший партнер McKinsey

& Co) был назначен директором по стратегии

«Ленты»

O’КЕЙ

• Совет директоров Группы «О‘КЕЙ» назначил

Армина Бургера новым генеральным директором

розничной сети

• «O’КЕЙ» привлек пять новых членов высшего

руководства: Мартина Питерака, операционного

директора (Ahold и Kaufland); Павла Ремезова,

недвижимость («Лента», OBI, Metro Cash & Carry);

Никшу Некича, собственное производство (Kaufland);

Тино Анджича, стратегический маркетинг (Leo Burnett,

WPP и J. Walter Thompson); и Динко Гаджева,

коммерческая дирекция по поставкам фруктов и

овощей (Kaufland)

«Азбука вкуса»

• Хачатур Помбухчан (бывший генеральный директор

«Магнита») был избран в члены совета директоров

«Азбуки вкуса»

• Вадим Долгов стал президентом «Азбуки вкуса»

(ранее вице-президент формата АВ Маркет).

X5 Retail Group

• Сергей Гончаров (бывший руководитель «Магнит

Косметика») стал генеральным директором

«Пятерочки»

• Ринат Мухаметвалеев (бывший генеральный

директор «Галамарта») был назначен финансовым

директором «Перекрестка»

• Владислав Курбатов был назначен генеральным

директором «Перекрестка» (ранее операционный

директор)

Прочие ретейлеры

• Олег Пароев стал новым генеральным директором

«Макдоналдса» (ранее финансовый директор

«Макдоналдса»)

• Олег Минаев (бывший генеральный директор

«Керхер Россия») стал новым генеральным

директором «КупиВИП»

«Магнит» и «Почта России» подписали соглашение о

сотрудничестве в области логистики и розничной

торговли.

«Азбука вкуса» начала сотрудничать с Apple,

продавая их продукцию в своих магазинах.

Совет директоров «Магнита» утвердил приобретение

«СИА Групп», дистрибьютора фармацевтической

продукции, за 5,7 млрд руб.

«М.Видео» заключил сделку на приобретение

«Эльдорадо».

Сети «Бристоль», «Красное и белое» и «Дикси»

договорились о консолидации.

ВТБ продал свою долю 11,8% в «Магните» «Марафон

Групп» (учрежденную бывшими партнерами A1).

«Дикси» более не является публичной акционерной

компанией и изменила свое название ПАО «Дикси

Групп».

12

Источники: Отчетность ретейлеров, СМИ, анализ PwC

Основные новости 2018 года

Новые форматы

«Перекресток» объявил о запуске проекта по

созданию фабрики-кухни стоимостью 3,5 млрд руб.,

который пока не имеет аналогов в России, и открыл

свой первый супермаркет формата «темный магазин»

(dark store).

«Магнит» начал тестировать открытие кафетериев

внутри своих магазинов.

«Перекресток» создал «маркетплейс» для продажи

скоропортящихся продуктов в Москве и Санкт-

Петербурге. Поставщики должны поставлять

продукты в течение 5-10 часов в магазин по выбору

покупателя.

«Вкусвилл» запустил пилотный проект «Тилси» по

поставке продуктов с минимальным сроком годности

розничным сетям. «Перекресток» стал его первым

клиентом.

«Вкусвилл» тестирует микроформат, устанавливая

торговые автоматы в офисных центрах и на станциях

метрополитена. Сеть планирует охватить все станции

московского центрального кольца, установив

торговые автоматы рядом с кофемашинами малого

формата «Кофе Хауз».

«Магнит» принял решение не развивать формат

гипермаркетов и, наоборот, планирует открыть

магазины «ультрамалого» формата.

«Магнит» начал реализацию пилотного проекта по

открытию магазинов в офисах Почты России

в Москве, Краснодарском крае и Рязанской области.

«Ашан» представил новую концепцию магазина с

обновленным дизайном, новым цветовым решением,

оборудованием и ассортиментом продуктов и

изменил вертикальную выкладку товаров на

полувертикальное и точечное размещение.

Lamoda объявила об открытии своего первого

офлайн-магазина Lamoda Market в Москве (ТЦ

«Атриум»).

«Детский мир» запустил магазин нового формата по

продаже товаров крупного размера (таких как детские

коляски) в Москве.

«Леруа Мерлен» объявил об открытии гипермаркета

формата «темный магазин» (dark store) в Санкт-

Петербурге в 2019 году и сначала открыл «Леруа

Мерлен Маркет» для продажи четырех категорий

бытовой техники.

ИКЕА экспериментирует с новыми малыми

форматами, представленными в форме дизайн-

студий с популярными категориями товаров, таких как

кухни и стенные шкафы. Новый магазин уже работает

в Санкт-Петербурге. Ожидается расширение формата

в других областях.

«М.Видео» открыл свои первые небольшие магазины

(M_Mobile), в которых будут продаваться смартфоны,

SIM-карты, гаджеты и аксессуары.

Новое на рынке

«Одноклассники» запустили онлайн-магазин для

продажи китайской продукции, предлагающий свыше 3

млн товаров в 20 категориях.

«Вконтакте» открыл интернет-магазин по продаже

одежды собственной торговой марки и сувениров с

разными видами доставки.

Китайский маркетплейс Tmall начал продавать товары

для дома и строительства, ремонта и обустройства в

России, начав с 250 марок и планируя расширение их

количества до 4 000 во втором полугодии.

Instamart расширяет услуги доставки для покупок в

магазинах Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода

и Новосибирска.

«Сбербанк» планирует открыть пункты выдачи товара

для интернет-покупок в своих филиалах.

«Яндекс» и «Сбербанк» запустили бета-версию

Bringly, нового международного маркеплейса,

совместно с Zilyan Group (Турция). В портфеле

проекта более 200 брендов обуви.

«Сбербанк» и «Яндекс» запустили маркетплейс

«Беру». «Яндекс Маркет» открыл свой первый

региональный логистический комплекс в Ростовской

области для обработки заказов на «Беру».

Группа Alibaba, Российский фонд прямых инвестиций,

Группа Mail.ru и «Мегафон» совместно реализуют

проект в области интернет-торговли «Алиэкспресс -

Россия», планируя стать лидером на российской

торговой интернет-площадке.

Xiaomi запустила Mi.com, торговую платформу,

стремясь укрепить свои позиции на российском рынке.

Александр Колобов, владелец «Шоколадницы», в

партнерстве с Игорем Сосиным («Старик Хоттабыч»,

OBI) запустил сеть продовольственных магазинов с

зонами кафе.

«Перекресток» вывел на рынок первый собственный

бренд товаров для детей в возрасте от 4 до 7 лет –

«Ухтышки».

«Перекресток» выпустил мобильное приложение для

покупок, которое позволяет сканировать товары и

расплачиваться в магазине без помощи кассира, что

может увеличить средний чек до 77%.

«Магнит» завершил тестирование технологии

машинного обучения, которая повысит точность

прогнозирования спроса на потребительские товары

до 3-5%, и ожидает роста выручки до 4 млрд руб.

X5 Retail Group запустила в «Пятерочке» лабораторию

по тестированию цифровой технологии, включая

электронные ценники, видеоаналитику, «умные полки»

со световыми датчиками и технологию

самостоятельного сканирования. Наиболее

эффективные технологии внедряются в сетевых

магазинах.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла центр

компетенций, специализирующийся на анализе

больших данных, и ожидает рост выручки до 5 млрд

руб.

Технологии

13

Мартайн Пейтерс

Партнер, Руководитель практики по

предоставлению услуг предприятиям

сектора розничной торговли и

производства потребительских товаров

martijn.peeters@pwc.com

+7 (495) 967 61 44

Контактное лицо

14

www.pwc.ru

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-

консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В

офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-

на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Уфе работают более 2 500 специалистов.

Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки

практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.

Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 236 000 сотрудников в 158 странах.

*Под «PwC» понимается общество с ограниченной ответственностью

«ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» или, в зависимости от контекста, другие

фирмы, входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL).

Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.

© 2019 OOO «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование». Все права защищены.