글로벌 시장동향보고서 | 2021.06 엣지 컴퓨팅 시장

글로벌 시장동향보고서 | 2021.06

엣지 컴퓨팅

시장

엣지 컴퓨팅 시장 1 1

01 ● ● ●

개요

1.1 기술 개요

□ 엣지 컴퓨팅 시장은 빅데이터 분야에 속하는 기술로, 엣지 컴퓨팅은 실시간

애플리케이션을 지원하기 위해 네트워크 엣지의 다양한 센서 및 연결된 장치에서

수집된 데이터를 처리하고 분석하는 기술임

○ 대기 시간 및 대역폭 문제를 줄이는 데 도움이 되며 중요한 애플리케이션에

대한 빠른 응답을 제공함

○ 데이터를 클라우드 또는 데이터 센터로 전송하는 대신 센서 및 장치에서

데이터를 전송하여 장치에 가까운 네트워크 엣지에서 저장 및 처리함

1.2 시장 현황

□ 업종 전반에 걸친 IoT 채택 증가, 지연 시간이 짧은 처리 및 실시간 자동 의사

결정 솔루션에 대한 수요 증가, 기하급수적으로 증가하는 데이터 볼륨 및

네트워크 트래픽 증가 등은 글로벌 엣지 컴퓨팅 시장의 성장을 촉진하는 요인임

□ 그러나, 인프라를 위한 초기 설비 투자 비용 등은 글로벌 엣지 컴퓨팅 시장의

성장을 억제하는 요인임

□ 자율주행차 및 커넥티드카 인프라 등장, 엣지 컴퓨팅 솔루션의 효율성 향상을

위한 경량 프레임워크 및 시스템 등은 글로벌 엣지 컴퓨팅 시장의 기회 요인임

□ 엣지 노드의 취약성 문제 등은 글로벌 엣지 컴퓨팅 시장에서 해결해야 할 과제임


1.3 시장 특성

가 시장 원동력

[표 1-1] 글로벌 엣지 컴퓨팅 시장의 원동력

구 분 주요 내용

성 장 촉 진 요 인Ÿ 업종 전반에 걸친 IoT 채택 증가Ÿ 지연 시간이 짧은 처리 및 실시간 자동 의사 결정 솔루션에 대한 수요 증

가Ÿ 기하 급수적으로 증가하는 데이터 볼륨 및 네트워크 트래픽 증가

성 장 억 제 요 인 Ÿ 인프라를 위한 초기 설비 투자 비용

시 장 기 회Ÿ 자율주행차 및 커넥티드카 인프라 등장Ÿ 엣지 컴퓨팅 솔루션의 효율성 향상을 위한 경량 프레임워크 및 시스

템

해결해야 할 과제 Ÿ 엣지 노드의 취약성 문제

※ 출처 : Marketsandmarkets, Edge Computing Market, 2020

나 산업 환경 분석-5 Forces 분석

□ 구매자들의 협상력

○ 시장의 구매자에는 IT 회사, 제조 회사, 정부 기관 및 실시간 데이터 처리 능력이

필요한 기타 중대형 기업이 포함됨

○ 시장은 초기 성장 단계에 있으며, 판매업체는 시장에 엣지 컴퓨팅 솔루션을

최근에 출시하였음


○ 따라서, 구매자들의 협상력은 낮으며, 예측 기간 동일하게 유지될 것으로 예상됨

□ 공급자들의 협상력

○ 칩셋 공급 업체 및 IoT 센서 공급 업체와 같은 다양한 하드웨어 공급

업체가 시장에 존재하며, 제품도 차별화되고 있음

○ 그러나, 공급자들에 의한 전방 통합의 위협은 낮음

○ 따라서, 공급자들의 협상력은 보통이며, 예측 기간 동일하게 유지될 것으로 예상됨

□ 잠재적 진입자의 위협

○ 글로벌 엣지 컴퓨팅 시장은 강력한 성장을 하고 있으며, 신규 스타트업과

벤처 회사는 초기 단계의 시장을 활용하기 위해 상당한 투자를 하고 있음

○ 따라서, 잠재적 진입자들의 위협은 보통이며, 예측 기간 동일하게 유지될

것으로 예상됨

□ 대체재의 위협

○ 엣지 컴퓨팅의 대체재로는 중앙 집중식 클라우드 기반 컴퓨팅 솔루션과

범용 컴퓨팅 인프라가 있음

○ 엣지 컴퓨팅 인프라를 유지하기 위해 추가 자본이나 노동력 없이도 대규모

처리 능력에 쉽게 접근할 수 있음

○ 따라서, 대체재의 위협은 높으며, 예측 기간 동일하게 유지될 것으로 예상됨

□ 경쟁의 위협

○ 글로벌 엣지 컴퓨팅 시장은 현재 높은 성장을 하고 있으며, 이로 인해 기존

판매업체가 시장에서 확장할 기회가 있음

○ 따라서, 경쟁의 위협은 보통이며, 예측 기간 동일하게 유지될 것으로 예상됨


[그림 1-1] 글로벌 엣지 컴퓨팅 시장의 5 Forces 분석

2019년 2024년

※ 출처 : TechNavio, Global Edge Computing Market, 2020


02 ● ● ●

시장 동향

2.1 글로벌 전체 시장 규모

□ 전 세계 엣지 컴퓨팅 시장은 2020년 36억 2,300만 달러에서 연평균 성장률

34.1%로 증가하여, 2025년에는 157억 1,500만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 글로벌 엣지 컴퓨팅 시장 규모 및 전망


2.2 세부항목별 시장 규모

□ 전 세계 엣지 컴퓨팅 시장은 최종사용자에 따라 공업제조, 통신, 모바일, 정부, 소매,

헬스케어, 금융, 기타로 분류됨

○ 공업제조는 2019년 10억 8,672만 달러에서 연평균 성장률 31.70%로 증가하여,

2024년에는 43억 562만 달러에 이를 것으로 전망됨


○ 통신은 2019년 3억 8,222만 달러에서 연평균 성장률 32.82%로 증가하여,

2024년에는 15억 7,976만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 모바일은 2019년 3억 1,664만 달러에서 연평균 성장률 33.18%로 증가하여,


○ 정부는 2019년 2억 3,236만 달러에서 연평균 성장률 31.24%로 증가하여,


○ 소매는 2019년 2억 2,197만 달러에서 연평균 성장률 35.98%로 증가하여,


○ 헬스케어는 2019년 1억 5,224만 달러에서 연평균 성장률 35.05%로 증가하여,


○ 금융은 2019년 9,466만 달러에서 연평균 성장률 35.30%로 증가하여, 2024년에는

4억 2,927만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 기타는 2019년 4억 8,074만 달러에서 연평균 성장률 30.92%로 증가하여,


[그림 2-2] 글로벌 엣지 컴퓨팅 시장의 최종사용자별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

※ 출처 : TechNavio, Global Edge Computing Market, 2020


□ 전 세계 엣지 컴퓨팅 시장은 구성에 따라 하드웨어, 플랫폼, 서비스로 분류됨

○ 하드웨어는 2020년 20억 4,000만 달러에서 연평균 성장률 33.8%로 증가하여,


○ 플랫폼은 2020년 14억 800만 달러에서 연평균 성장률 34.7%로 증가하여,


○ 서비스는 2020년 1억 7,500만 달러에서 연평균 성장률 33.0%로 증가하여,


[그림 2-3] 글로벌 엣지 컴퓨팅 시장의 구성별 시장 규모 및 전망



□ 전 세계 엣지 컴퓨팅 시장은 용도에 따라 스마트 시티, 산업용 인터넷,

원격 모니터링, 콘텐츠 전송, 증강현실 및 가상현실, 기타로 분류됨

○ 스마트 시티는 2020년 11억 700만 달러에서 연평균 성장률 34.6%로 증가하여,


○ 산업용 인터넷은 2020년 9억 3,700만 달러에서 연평균 성장률 35.0%로 증가하여,



○ 원격 모니터링은 2020년 6억 2,800만 달러에서 연평균 성장률 33.9%로 증가하여,


○ 콘텐츠 전송은 2020년 4억 900만 달러에서 연평균 성장률 33.4%로 증가하여,


○ 증강현실 및 가상현실은 2020년 3억 1,700만 달러에서 연평균 성장률 32.6%로

증가하여, 2025년에는 13억 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 기타는 2020년 2억 2,500만 달러에서 연평균 성장률 31.6%로 증가하여, 2025년에는


[그림 2-4] 글로벌 엣지 컴퓨팅 시장의 용도별 시장 규모 및 전망



□ 전 세계 엣지 컴퓨팅 시장은 조직 규모에 따라 대기업, 중소기업으로 분류됨

○ 대기업은 2020년 25억 8,800만 달러에서 연평균 성장률 33.6%로 증가하여,


○ 중소기업은 2020년 10억 3,500만 달러에서 연평균 성장률 35.4%로 증가하여,



[그림 2-5] 글로벌 엣지 컴퓨팅 시장의 조직 규모별 시장 규모 및 전망



□ 전 세계 엣지 컴퓨팅 시장은 산업에 따라 제조, 에너지 및 유틸리티, 정부 및 방위,

통신, 미디어 및 엔터테인먼트, 소매 및 소비재, 운송 및 물류, 헬스케어 및 생명과학,

기타로 분류됨

○ 제조는 2020년 7억 5,600만 달러에서 연평균 성장률 35.4%로 증가하여, 2025년에는


○ 에너지 및 유틸리티 2020년 3억 3,800만 달러에서 연평균 성장률 33.7%로

증가하여, 2025년에는 14억 4,100만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 정부 및 방위는 2020년 4억 8,300만 달러에서 연평균 성장률 34.2%로 증가하여,


○ 통신은 2020년 4억 4,300만 달러에서 연평균 성장률 33.1%로 증가하여, 2025년에는


○ 미디어 및 엔터테인먼트는 2020년 2억 900만 달러에서 연평균 성장률 32.0%로


○ 소매 및 소비재는 2020년 3억 9,800만 달러에서 연평균 성장률 34.7%로 증가하여,



○ 운송 및 물류는 2020년 4억 8,100만 달러에서 연평균 성장률 35.1%로 증가하여,


○ 헬스케어 및 생명과학은 2020년 3억 4,000만 달러에서 연평균 성장률 33.4%로


○ 기타는 2020년 1억 7,500만 달러에서 연평균 성장률 31.1%로 증가하여, 2025년에는


[그림 2-6] 글로벌 엣지 컴퓨팅 시장의 산업별 시장 규모 및 전망



2.3 지역별 시장 규모

□ 전 세계 엣지 컴퓨팅 시장을 지역별로 살펴보면, 2020년을 기준으로 북아메리카 지역이

44.5%로 가장 높은 점유율을 차지하였음

○ 북아메리카는 2020년 16억 1,200만 달러에서 연평균 성장률 33.6%로 증가하여,



○ 유럽은 2020년 9억 9,900만 달러에서 연평균 성장률 34.4%로 증가하여, 2025년에는


○ 아시아-태평양은 2020년 7억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 35.5%로 증가하여,


○ 라틴아메리카는 2020년 1억 6,800만 달러에서 연평균 성장률 32.8%로 증가하여,


○ 중동 및 아프리카는 2020년 1억 2,500만 달러에서 연평균 성장률 31.5%로


[그림 2-7] 글로벌 엣지 컴퓨팅 시장의 지역별 시장 규모 및 전망




03 ● ● ●

기업 동향

3.1 경쟁 환경

□ 전 세계 엣지 컴퓨팅 시장에서 주요 기업은 CISCO (미국), HPE (미국), IBM (미국),

HUAWEI (중국), DELL TECHNOLOGIES (미국) 등이 있음

[표 3-1] 글로벌 엣지 컴퓨팅 시장의 주요 기업 전략 현황

기 업 명 유기적 성장 전략 무한 성장 전략신제품 출시 비즈니스 확장 파트너쉽 인수

CISCO(미국)

Ÿ 2017년 2월 클라우드에 보 안 인 터 넷 게이트웨이인 Cisco Umbrella를 출시함

Ÿ 2019 년 2월 미국 통신 회사인 Verizon과 파트너 관계를 맺음

HPE(미국)

Ÿ 2019년 2월 대한민국의 다국적 대기업인 Samsung과 제휴하였음

Ÿ 2 0 1 7 년 2 월 캘 리 포 니 아 에 기반을 둔 사용자 및 엔티티 행동 분석 보안 회사 인 Niara를 인수함

IBM(미국)

Ÿ 2019년 7월, 미국의 다국적 대기업인 AT &T와 다년 전략 제휴를 체결하였음

HUAWEI(중국)

Ÿ 2018년 11월 Smart City Expo World Congress 2018에서 스마트 시티를 위한 디지털 플랫폼을 출시함

Ÿ 2019년 4월 Singapore에서 innovation lab을 출시함

Ÿ 2019년 2월 영국의 다국적 통신 대기업 Vodafone과 파트너 관계를 맺음

DELLTECHNOL

OGIES(미국)

Ÿ 2018년 8월 Dell EM C는 컴 퓨 팅 , 스토리지 및 네트워킹 모듈을 구축하고 결합할 수 있는 고성능 모듈식 인 프 라 를 갖 춘 PowerEdge MX를 출시함

Ÿ 2019년 5월 클라우드 아키텍처를 개발하기 위해 모바일 및 인터넷 서비스 제공 업체인 Orange와 협력함



3.2 주요 기업 동향

가 CISCO

□ 1984년에 설립되었으며 미국 캘리포니아에 본사를 두고 있음

○ CISCO의 제품에는 전 세계의 네트워크를 개발하고 연결하는데 도움이

되는 다양한 제품, 서비스 및 솔루션이 포함됨

[표 3-2] CISCO의 솔루션 제공 현황

솔 루 션 설 명 Cisco Kinetic

Cisco Kinetic은 IoT 장치를 네트워크에 안전하게 연결하고 네트워크의 에지에서 클라우드까지 필요에 따라 컴퓨팅 성능을 추가함

Cisco Edge Computing Solutions Cisco Industrial Compute

Gateway IC3000 Cisco Edge Computing Solutions는 신뢰할 수 있는 인프라에 대해 낮은 대기 시간의 에지 서비스를 제공하여 고품질 비즈니스 사용자 경험을 가능하게 함


나 HPE

□ 소기업 스타트업에서 글로벌 선도 기업에 이르기까지 최종 사용자에게

소프트웨어, 네트워킹 제품 및 솔루션을 제공하는 글로벌 기업임

○ 데이터 스토리지, 서버 및 시스템, 네트워킹 및 소프트웨어 솔루션으로

분류되는 광범위한 솔루션을 보유하고 있음

[표 3-3] HPE의 솔루션 제공 현황

솔 루 션 설 명 Mobility and IoT solutions 사용자 경험을 제공하고 데이터를 수집 및 분석하여 더 나은

통찰력을 얻고 새로운 방식으로 비즈니스를 추진함HPE Edgeline Series 유연하고 확장 가능하며 사용자 정의가 가능한 플랫폼임



다 IBM

□ 메인 프레임 컴퓨터에서 나노 기술에 이르기까지 다양한 분야에서 하드웨어,

소프트웨어 및 광범위한 인프라, 호스팅, 클라우드 및 컨설팅 서비스를 제공하는

선도적인 공급 업체 중 하나임

○ 소프트웨어에서 재정 및 스토리지, 통합 시스템에 이르는 다양한 제품 포트폴리오를 제공함

[표 3-4] IBM의 솔루션 제공 현황

솔 루 션 설 명 IBM Edge Solution 에지 컴퓨팅은 데이터 처리 및 데이터 분석을 위해 인터넷의 에지

컴퓨팅 기술을 활용하여 시스템을 최적화함IBM Edge Computing

for Servers IBM Edge Computing for Servers는 사용자가 허브 클러스터에서 IBM Cloud Private 또는 Kubernetes 기반 기타 클러스터의 원격 인스턴스로 워크로드를 관리하고 배치하도록 지원함

IBM Edge Computing for Devices

IBM Edge Computing for Devices는 에지 노드에서 서비스 소프트웨어 수명주기를 자율적으로 관리하는 데 도움이 됨


라 HUAWEI

□ 글로벌 ICT 솔루션 제공 업체인 Huawei는 1987년에 설립되었으며 중국

심천에 본사를 두고 있음

○ 클라우드 기술, 통신 및 엔터프라이즈 네트워크의 업계 요구를 충족하기 위해 광범위한

솔루션과 서비스를 제공하고 있음

[표 3-5] HUAWEI의 제품 제공 현황

솔 루 션 설 명 Edge Computing IoT (EC-IoT) Solution

Ÿ 이 솔루션은 네트워크 에지에서 스마트 데이터 처리를 제공함Ÿ 에지 컴퓨팅 및 클라우드 관리에서 다양한 연결 시나리오를 위한

프로토콜 및 인터페이스를 사용함※ 출처 : Marketsandmarkets, Edge Computing Market, 2020


라 DELL TECHNOLOGIES

□ Dell Technologies는 1984년에 설립되었으며 미국 텍사스에 본사를 두고 있음

○ Dell Technologies는 글로벌 공간에서 운영되며 개인용 컴퓨터 및 장치, IT 솔루션,

관리 소프트웨어, 보안 솔루션, 클라우드 솔루션 및 비즈니스 이동성을 포함한

광범위한 IT 솔루션 및 서비스를 제공함

[표 3-6] DELL TECHNOLOGIES의 제품 제공 현황

제 품 설 명 Dell Edge Gateways

for IoT Ÿ Edge Gateway 3000 series Ÿ Edge Gateway 5000 Ÿ Edge Gateway 5100

Dell EMC’s Edge Computing solutions

Ÿ 모바일 에지 포트폴리오-PowerEdge XR2 러기드 서버, PowerEdge R740 / R740XD 및 마이크로 모듈식 데이터 센터

Ÿ 엔터프라이즈 에지 플랫폼-가상 에지 플랫폼 (VEP4600) 및 PowerEdge 서버

Ÿ IoT Edge 포트폴리오-IoT 감시 솔루션 및 IoT 연결 번들※ 출처 : Marketsandmarkets, Edge Computing Market, 2020

참고문헌

n MarketsandMarkets, Edge Computing Market, 2020n TechNavio, Global Edge Computing Market, 2020


- 글로벌 시장동향보고서는 해외시장정보 전문업체(Frost & Sullivan, MarketsandMarkets, TechNavio 등)에서 분석한 내용을 기반으로 작성한 보고서로 연구개발특구진흥재단의 공식적 견해는 아님을 알려드립니다.

- 본 보고서는 연구개발특구진흥재단 홈페이지(https://www.innopolis.or.kr)에서 다운로드 가능합니다.

- 무단 전재 및 복제를 금하며, 내용을 인용할 경우 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.

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