Embed Size (px)
Citation preview
Финансовые результаты за четвертый квартал и 2012 год
Пресс-конференция МТС – 19 марта 2013 г. Андрей Дубовсков, президент Группы МТС Алексей Корня, вице-президент МТС по финансам и инвестициям Александр Поповский, вице-президент МТС по операционным вопросам Василь Лацанич, вице-президент МТС по маркетингу
Некоторые заявления в данной презентации могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной отличия реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: текущее состояние экономики, включая высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическую деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных бизнесов, возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска.
2
Основные финансовые и корпоративные показатели
Ключевые финансовые и операционные результаты по Группе
▪ Основные события 4 кв. 2012
▪ Финансовые показатели Группы
▪ Денежный поток Группы
▪ Капитальные затраты Группы
▪ Долговые обязательства Группы
▪ Динамика абонентской базы
▪ Динамика маржинальности OIBDA
▪ Прогноз на 2013 год
Содержание
3
Приобретение 100% ООО «Пилот» и ООО «ТВКиК», предоставляющих услуги кабельного телевидения и фиксированного широкополосного доступа в интернет в городах Курчатов и Щигры Курской области. Сумма сделки, с учетом имеющегося у обеих приобретенных компаний совокупного чистого долга приобретенных компаний, составила 90,7 миллионов рублей.
Приобретение 100% акционерного капитала ЗАО «Железногорские Городские Телефонные Комммуникации» («ЖелГорТелеКом»), лидера рынка широкополосного доступа в интернет Железногорска, второго по величине города Курской области. Сумма сделки, с учетом имеющегося у компании чистого долга, составила 152 миллиона рублей.
Подписание индикативного предложения с МТС Банк и АФК «Система» о приобретении до 25,095% от уставного капитала в ОАО «МТС-Банк».
Подписание соглашения с Microsoft о стратегическом партнерстве в сфере продвижения инновационных мобильных решений и запуске первого в России, Центральной и Восточной Европе совместного проекта по открытию специальных промо-зон экосистемы Windows в салонах розничной сети МТС.
Старт продаж SIM-карт для всех абонентов в Туркменистане и запуск новых тарифов.
Завершение проекта комплексной реконструкции сетей мобильной связи в Московском регионе. Объем инвестиций в модернизацию оборудования составил более 50 миллионов долларов.
Выход на рынок широкополосного фиксированного интернета и платного ТВ более 20 новых российских городов: оператор построил новые городские сети в Амурской, Астраханской, Воронежской, Нижегородской, Пензенской, Тверской и Тульской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Пермском крае
4 квартал 2012 года
Основные события в Группе МТС в 4 кв. 2012 года
4
МТС – пятый год подряд единственный телекоммуникационный российский бренд, вошедший в топ-100 рейтинга самых дорогих мировых брендов рейтинга BRANDZ™, публикуемого газетой Financial Times и ведущим международным исследовательским агентством Millward Brown
МТС – единственная российская компания в международном рейтинге Hay Group «Наиболее успешные компании»
МТС – лучший работодатель среди российских компаний по версии HeadHunter, PwC и Ведомостей (2-е место)
МТС - в седьмой раз победитель ежегодного рейтинга «Марка доверия» в категории «Оператор мобильной связи»
МТС - победитель международного конкурса в сфере закупок «Procurement Leaders Awards»
МТС – в четвертый раз победитель всероссийского «Рейтинга прозрачности закупок» «Национальной ассоциации участников электронной торговли», Министерства экономического развития, Федеральной Антимонопольной службы и Счетной палаты РФ
МТС – в третий раз обладатель ГРАН-ПРИ премии Ассоциации менеджеров России «PEOPLE INVESTOR-2012»
МТС - лидер рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» Ассоциации Менеджеров России и ИД «Коммерсантъ» в отрасли «Связь»
МТС - лауреат Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети интернет («Премии Рунета 2012») в номинации «Безопасный Рунет»
МТС – победитель премии в области многоканального и цифрового ТВ «Большая цифра»
Ключевые достижения Группы МТС в 2012 году
5
2011 2012
2011 2012
Выручка Группы
(млн долл. США)
Скорректиро-
ванная OIBDA
Группы*
(млн долл. США)
+1% +6% -9%
-7% +1% -11%
* Скорректированная OIBDA определяется как операционная прибыль до вычета износа основных средств, амортизации нематериальных активов и убытка от обесценивания гудвила и долгосрочных активов, а также резервов под судебные иски в Узбекистане.
Финансовые показатели Группы МТС: выручка и OIBDA
Позитивная годовая динамика выручки за счет роста абонентской базы мобильных и фиксированных услуг, а также роста продаж оборудования и дата-продуктов
На рост выручки за полный 2012 год в долларовом выражении оказало влияние снижения курса рубля по отношению к доллару США на 6% и приостановление деятельности в Узбекистане в июле 2012 года
Увеличение маржи скорректированной OIBDA в годовом исчислении в результате оптимизации коммерческих расходов, роста потребления высокомаржинальных услуг передачи данных, а также контроля над общими и административными расходами несмотря на отрицательное влияние на данный показатель прекращения работы в Узбекистане
6
Маржа скорр. OIBDA
44,0% 42,8% 41,8% 44,0% 44,0% 40,7% 41,8% 42,6%
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
2011 2012
+1%
+3%
12 318,7 12 435,7
5 144,1 5 300,1
3 274,7
2 981,7 3 013,8 3 122,2 3 132,1 3 167,6
Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012
1 439,9
1 275,6 1 259,1 1 373,6 1 379,4
1 288,0
Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
Обеспечение расходов по
искам
2011 2012
361,8 393,5 511,7 630,0 547,3**
Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012
Чистая
прибыль Группы
(млн долл. США)*
-13% +39% +9% Снижение чистой прибыли в
годовом исчислении вследствие прекращения деятельности в Узбекистане в июле 2012 года
Финансовые показатели Группы МТС: чистая прибыль
7
(681,8)
Маржа чистой прибыли
11,1% 13,2% 17,0% н/п 20,1% 17,3% 11,7% 8,1%
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
2011 2012
1 443,9 1 007,3***
-30%
*Включая убытки от обесценения гудвила и долгосрочных активов во 2 квартале 2012 в размере $579 млн и резерв для обеспечения расходов по судебным искам в размере $500 млн в результате прекращения деятельности в Узбекистане в июле 2012 года. **Включая убытки от обесценения гудвила и долгосрочных активов в 4 квартале 2012 года в размере $31,9 млн и доход от пересмотра резерва по судебным искам в размере $81,7 млн.
Q2 2012
Скорректи- рованная чистая
прибыль за 2012 год
Убытки от обесценения
гудвила и долгосрочных
активов
Чистая прибыль группы за 2012 год
Скорректи-
рованная чистая
прибыль Группы
(млн долл. США)
1 007,3***
610,8
1 996,7
418,3
Отложенный налог
(39,7)
Высокий рост скорректированной чистой прибыли за счет роста выручки, оптимизации затрат, стабилизации расходов, влияющих на OIBDA и эффективного управления долговым портфелем
3 кв. 2011 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 4 кв. 2011
***Включая убытки от обесценения гудвила и долгосрочных активов в 2012 году в размере $610.8 млн и расходы по судебным искам в размере $418,3 млн
1 067,3
1 528,5*
1 026,4
1 283,9
2009 2010 2011 2012
Операционный денежный поток вырос на 10% в 2012 году
Свободный денежный поток вырос на 25% в годовом исчислении до $1,3 млрд несмотря на существенные капитальные вложения и M&A-активность
Денежный поток Группы
8
Операционный
и свободный
денежный поток
(млн долл. США)
3 592,2 3 617,2 3 849,0
4 236,6
Операционный денежный поток
Свободный денежный поток
*Включает продажу доли в Связьинвесте за 26 млрд рублей.
Основной бизнес продолжает генерировать высокий объем денежного потока
2008 2009 2010 2011 2012
МТС продолжает инвестировать в развитие беспроводных и фиксированных сетей в России
Оператор построил 28 500 базовых станций третьего поколения
Проведена модернизация базовых станций 3G для поддержки стандарта LTE в Московском регионе
Продолжается проект по реконструкции сетей в Москве на базе технологии GPON. У оператора один млн пройденных домохозяйств и 200 000 клиентов, подключенных к GPON
Продолжается модернизация фиксированных сетей в регионах
Капитальные затраты Группы МТС
9
2 647,1 2 612,8 2 328,3
2 584,5
Россия 1 784,7 1 389,7 2 260,0 2 245,7 2 664,6
Украина 595,6 377,4 154,9 148,0 132,9
Узбекистан 139,7 460,3 157,9 145,7 81,0
Туркменистан 58,2 52,4 44,4 н/п 0,4
Армения 34,6 48,5 29,9 45,0 23,9
Группа МТС 2 612,8 2 328,3 2 647,1 2 584,5 2 902,8
- в % от выручки 22,0% 23,7% 23,4% 21,0% 23,3%
(млн долл. США) 2008 2009 2010 2011 2012
2 902,8
Развитие сетей в России
Сеть МТС состоит из 41 700 базовых станций 2G
Компания построила более 28 500 базовых станций 3G в 14 000 населенных пунктах России
- Более 80% базовых станций поддерживают HSPA+ со скоростью передачи данных до 21 Мбит/с
- В 40 российских городах (с населением больше 10 000 человек) доступны скорости на уровне 42 Мбит/с за счет применения технологии Dual Carrier
Протяженность ВОЛС МТС составляет 142 000 км
МР Сибирь
МР Дальний восток МР Северо-Запад
МР Урал МР Центр
МР Москва
МР Юг
МР Поволжье
Процент базовых станций HSPA+, поддерживающих скорость передачи данных до 21 Мбит/с
80% - 90% базовых станций HSPA+ 90% - 95% базовых станций HSPA+ 95% - 100% базовых станций HSPA+
10
Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 2014 2015 2016 2017 Thereafter
График выплаты долга (млн долл. США)
Рублевые облигации серий 03 и 08 содержат пут опционы, которые могут быть исполнены в июне 2013 г. и ноябре 2015 г. соответственно. МТС ожидает предъявления требований по исполнению опционов.
Общий долг Группы = $7,6 млрд
Чистый долг/LTM скорректированной OIBDA* = 1.3x
Долговые обязательства Группы МТС на конец 2012 года
МТС не предстоит существенных выплат по основным финансовым инструментам в 2013 и 2014 гг.
Стабильный показатель соотношения чистого долга к LTM скорректированной OIBDA за счет улучшения операционных показателей и эффективного управления долговым портфелем
Сбалансированная структура обязательств по валютам, приоритет рублевому финансированию на уровне 70% долга
11
218,2
678,8
2 043,6
1 356,5
1 587,1
1 064,8
525,9
**Структура долга по валютам учитывает хеджирование валютных рисков в размере $278 млн на конец 4 кв. 2012 г.
Структура долга по валютам, 4 кв. 2012** Структура долга по типам Инструментов, 4 кв. 2012
Облигации
Кредиты
2% 76%
22% 35% 65%
Рубли Евро
Доллары
71,5 88,5
Далее 1 кв. 2013
2 кв. 2013
3 кв. 2013
4 кв. 2014
*LTM OIBDA – OIBDA за последние 12 месяцев.
В России МТС фокусируется на привлечении качественных абонентов и снижении оттока за счет управления продажами через собственную монобрендовую сеть и изменения мотивационной политики дилеров
Количество абонентов ШПД и платного ТВ приводится с учетом реклассификации абонентской базы приобретенных активов в соответствии с методологией МТС
Квартальная динамика абонентской базы
12
Абоненты МТС, млн 4 кв. 2012 3 кв. 2012 % изменений
Итого (мобильная связь) 101,02 99,16 1,9%
Россия:
- Мобильная связь 71,23 70,73 0,7%
- Пройденные домохозяйства, (тыс.) 11 723 11 761 б/и
- Фиксированный интернет (тыс.)* 2 313 2 219 4,2%
- Платное TВ, (тыс.)* 2 938 2 952 (0,5)%
Украина** 20,71 20,09 3,1%
Туркменистан 1,44 0,85 69,4%
Армения 2,41 2,35 2,6%
Беларусь*** 5,23 5,14 1,8%
* Количество абонентов приобретенных компаний было изменено в соответствии с методологией МТС
** Включая абонентов сети CDMA.
*** МТС владеет 49% акций в СООО «МТС» в Беларуси и не консолидирует результаты общества в отчетность
Группы
Финансовые показатели Группы МТС: динамика маржи OIBDA
Снижение скорректированной маржи OIBDA в 4 кв. 2012 года в годовом выражении обусловлено :
– Отсутствием вклада в финансовые показатели результатов деятельности в Узбекистане
– Развитием розничной сети и списания устаревшего абонентского оборудования
– Расходами на развитие сетей
– Расходами по проекту GPON в Москве
13
Рост скорректированной маржи OIBDA Группы (сравнение полного 2012 и полного 2011 года)
41.8%
-0,5пп
+1,3пп
-0,4пп
-0,6пп
+1,4пп
-0,2пп
42,6%
2011
2012
-0,1пп
Рост скорректированной маржи OIBDA за 2012 год за счет:
– Роста потребления услуг передачи данных из-за строительства сетей 3G и увеличения проникновения смартфонов
– Сокращения дилерских расходов и переход на модель разделения доходов, а также оптимизация маркетинговых расходов
% изменения скорректированной маржи OIBDA Группы (сравнение 4 кв. 2012 и 4 кв. 2011) 42,8%
-0,9пп
+2,1пп
-0,4пп
-1,1пп
-0,2пп
-0,6пп
40,7%
4 кв.
2011
4 кв.
2012
-0,5пп
-0,6пп
2012 2013E 2013-2015E
2012 2013E 2013-2015E
Динамика
роста выручки
Группы*
Капитальные
затраты в % от
выручки*
+7,0%
23,3% ≈20%
МТС ожидает рост выручки на уровне 5-7% в местных валютах.
Основные факторы, способные повлиять на рост доходов:
– рост пользования голосовыми услугами вследствие запуска
тарифов, направленных на стимулирование вызовов внутри сети
– увеличение продаж оборудования и аксессуаров
– рост доходов от передачи данных за счет роста проникновения
смартфонов и модемов
– макроэкономические изменения на основных рынках
Прогноз маржи OIBDA на уровне ≈41-42%, который отражает как рост
доходов от услуг, так и ожидаемое увеличение расходов компании:
– Рост расходов на персонал за счет развития розничной сети и
фиксированных сетей связи
– Влияние инфляции на операционные расходы
– Рост продаж пользовательского оборудования и аксессуаров
Прогноз по капитальным расходам на 2013 год на уровне 20%
обусловлен:
– Строительством сетей LTE в российских регионах
– Реконструкцией сетей МГТС на базе GPON в Москве
– Развитием сетей 3G на базе технологии HSPA+, подключением
базовых станций по IP
Маржа OIBDA 42,6% ≈41-42% ≈41%
2012 2013П 2013-2015П
Прогноз на 2013*
14
+5-7%
18-19%
+5-7% CAGR
*По курсу национальных валют к доллару США по состоянию на 19 марта 2013 года
2013П 2013-2015П 2012
2013П 2013-2015П 2012
Основные финансовые и
корпоративные показатели
Ключевые финансовые и
операционные результаты по
Группе
▪ Россия
▪ Украина
▪ Армения
▪ Туркменистан
Содержание
15
2011 2012
Рост выручки в годовом исчислении в результате увеличения потребления голосовых сервисов и услуг передачи данных
Рост OIBDA в годовом исчислении за счет продолжающейся оптимизации расходов, изменения политики вознаграждения дилеров и роста доли высокомаржинальных сервисов передачи данных
Выручка по
России
(млрд руб.)
OIBDA*
(млрд руб.)
б/и +11% -2%
-7% +8% -7%
РОССИЯ: финансовые результаты
16
Маржа OIBDA 45,1% 43,2% 43,1% 44,6% 45,4% 42,0% 42,6% 43,8%
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
2011 2012
+8%
+11%
311,9 337,9
132,9 148,0
81,7 79,8 78,7 82,8
88,3 88,2
Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012
36,9 34,4 33,9
36,9 40,1
37,1
Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012
2011 2012
*OIBDA определяется как операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
МТС – бессменный лидер в России по абсолютным значениям выручки, OIBDA и рентабельности
2011 2012
2011 2012
Выручка от
фиксированного
бизнеса
(млрд руб.)
+3% +15% -7%
Структура выручки в России
Рост выручки от мобильного бизнеса в годовом исчислении за счет увеличения потребления голосовых услуг и сервисов передачи данных, роста продаж телефонов и планшетов, а также роста абонентской базы
Продажи телефонов и оборудования выросли в годовом исчислении за счет расширения розничной сети, повышения доли смартфонов в объеме продаж, повышения доступности кредитных продуктов в точках продаж
Годовой рост выручки от фиксированного бизнеса из-за роста оптовых продаж и развития сегмента B2B
17
Выручка от
мобильного
бизнеса
(млрд руб.)
б/и +12% -4%
Вкл. продажи телефонов и
оборудования 7,3 6,0 6,0 6,5 8,1 8,1 25,7 28,7
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
2011 2012
+9%
+6%
259,8 283,6
58,2 61,8
69,0 66,3 65,4 69,3
74,7 74,2
Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012
14,7 13,9 15,2 15,2 15,4 15,9
Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 20123 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
Лидерство по темпам роста мобильного и фиксированного бизнеса среди основных конкурентов в 4 кв. 2012 года в годовом исчислении
РОССИЯ: операционные показатели мобильного бизнеса
ARPU (руб.)
MOU (мин)
-2% +8% -1%
+4% +14% +4%
18
Абоненты, млн 70,1 70,0 69,4 69,6 70,7 71,2 70,0 71,2
Уровень оттока, % 11,9% 12,3% 11,3% 10,5% 10,3% 11,0% 47,6% 42,4%
VAS ARPU 69,7 72,8 81,7 77,5 80,0 90,1 62,6 80,8
- в % от ARPU 24,2% 25,7% 29,1% 26,1% 25,6% 29,4% 22,9% 27,0%
APPM 1,06 1,00 0,99 0,96 1,01 0,95 1,01 0,98
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
2011 2012
272 283 282 309 311 323
Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012
269 304
2011 2012
+13%
288 284 281 297
313 306
Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012
273 297
2011 2012
+9%
Рост ARPU за счет стимулирования потребления голосовых услуг и сервисов передачи данных
Рост MOU в результате стимулирования потребления голосовых сервисов, роста лояльности и повышения качества абонентской базы
Сокращение оттока в годовом исчислении за счет изменения политики вознаграждений дилеров в 4 кв. 2011 года и продвижения тарифов, направленных на снижение оттока
Рекордно низкий отток, лидерство по темпам роста MOU и ARPU
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
2011 2012
2011 2012
2011 2012
4 316 4 165 4 494 4 326
4 842 4 934
Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012
РОССИЯ: операционные показатели мобильного бизнеса
Выручка от услуг
передачи
сообщений
(млн руб.)
Выручка от услуг
по передаче
данных
(млн руб.)
Выручка от
контентных услуг
(млн руб.)
* За исключением SMS-сообщений и пакетов данных, включенных в пакетные тарифные предложения
+2% +18% -3%
+7% +36% +4%
+11% +5% +29%
19
Общая выручка от VAS (млн руб.)*
15 290 16 578 18 264 17 613 18 875 20 256 59 849 75 008
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
2011 2012
+11%
+34%
+25%
16 729 18 597
24 713 33 069
16 906 21 203
6 598 6 829 7 365 7 814 8 626 9 265
Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012
3 983 5 134 5 957 4 980 4 865 5 402
Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012
Ключевые инициативы:
– Запуск тарифного плана «МТС Планшет»
– Запуск тарифного плана для безлимитного доступа в интернет со смартфонов «БИТ + Мобильное ТВ»
– Совместный проект МТС и НТС по стимулированию потребления дата-услуг при покупке смартфона НТС
Последовательное увеличение выручки от контентных услуг за счет запуска контент-проектов МТС
Лидерство в России по приросту абсолютных доходов от услуг по передаче данных в 4 кв. 2012 в годовом исчислении
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
РОССИЯ: операционные показатели фиксированного бизнеса
ARPU
массовый
рынок (руб.)
ARPU
корп. рынок
(руб.)
+3% б/и +2%
б/и +3% -6%
20
Пройденные домохозяйства, тыс
10 415 11 433 11 448 11 507 11 761 11 723 11 433 11 723
Абоненты ШПД, тыс
2 032 2 152 2 182 2 231 2 219 2 313 2 152 2 313
Абоненты платного ТВ, тыс
2 741 2 987 2 971 2 936 2 952 2 938 2 987 2 938
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
2011 2012
283 288
284 285 279
288
Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012
7 742 7 281
7 031 7 211 7 497 7 521
Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 2011 2012
-3%
7 528 7 321
2011 2012
-3%
284 292
Динамика ARPU обусловлена конкурентной ситуацией на российском рынке ШПД
Рост ARPU корпоративных абонентов в течение года обусловлен расширением сети и привлечением высокодоходных абонентов за счет M&A
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
2 010 2 327 2 461 2 889
1 250 1 196
1 686 1 573
2009 2010 2011 2012
Развитие розничной сети МТС
Развитие розничной сети , 2009 – 2012 На конец 4 кв. 2012 года - 4 462
магазинов, включая 1 573 франчайзинговых салона.
В 2013 году МТС сфокусируется на оптимизации бизнес-процессов розничной сети и наращиванию эффективности точек продаж
В 4 кв. 2012 года доля смартфонов в общем объеме продаж выросла до 29%
В 4 кв. 2012 года продажи оборудования и аксессуаров показали 34%-ный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет расширения сети, роста продаж смартфонов высокого ценового сегмента, планшетных компьютеров и развития онлайн-продаж.
В 4 кв. 2012 года продажи оборудования традиционно высоки за счет сезонных факторов.
21
Продажи и проникновение смартфонов*, 2010 – 2012
3 260 3 523
4 147 4 462
12,4%
23,3%
29,0%
10,4%
14,0%
22,9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2010 2011 2012
sales of smartphones through MTS retail network as % of total handsets sold in units
smartphones penetration as % of all registered mobile phones on MTS network
*МТС определяет смартфон как устройство на операционной системе iOS, Android, Windows, Blackberry OS, Symbian, Linux или Bada
Франчайзинговые магазины
Собственные магазины
Продажи смартфонов через розничную сеть, % от общих продаж телефонов Проникновение смартфонов, в % от общего количества зарегистрированных в сети устройств
2011 2012
2011 2012
Рост выручки в течение года обусловлен увеличением активной абонентской базы и ростом популярности дата-продуктов
Рост OBIDA в годовом исчислении за счет роста лояльности абонентов, оптимизации коммерческих расходов
УКРАИНА: финансовые результаты
OIBDA
по Украине
(млн гривен)
Выручка
по Украине
(млн гривен)
-10% +4% -7%
-15% +5% -6%
22
OIBDA margin 48,9% 49,6% 47,8% 51,9% 53,1% 50,1% 48,0% 50,8%
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
2011 2012
+6%
+13%
9 104 9 677
4 369 4 919
2 498 2 312 2 218 2 398 2 664 2 397
Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012
1 221 1 147 1 060 1 243 1 416 1 200
Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
УКРАИНА: операционные показатели
ARPU
(гривны)
MOU
(минуты)
Сокращение ARPU в 4 кв. в квартальном исчислении в связи с сезонным сокращением потребления роуминговых услуг
Показатель MOU остается на стабильно высоком уровне 3 кв. 2012 года
Сокращение оттока связано с ростом лояльности абонентов и фокусом на привлечение высокодоходных абонентов
Рекордно низкий уровень оттока – следствие лояльности абонентов
-1% +2%
-14% -3% -7%
+1%
23 *Включая абонентов CDMA
Абоненты*, млн 19,3 19,5 19,4 19,6 20,1 20,7 19,5 20,7
Уровень оттока, % 8,1% 8,1% 8,5% 7,7% 9,0% 5,8% 30,7% 30,5%
VAS ARPU (гривны)
11,5 11,8 11,8 11,1 11,8 16,3 11,3 12,6
- в% от ARPU 27,1% 30,5% 31,9% 27,6% 26,9% 42,7% 29,2% 32,1%
SAC (гривны) 64,5 60,4 64,7 61,7 56,7 60,4 65,3 60,5
APPM 0,072 0,065 0,062 0,066 0,072 0,063 0,067 0,066
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
2011 2012
42 39 37 40 44 38
Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012
586 592 601 611 610 602
Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012
39 39
2011 2012
580 597
2011 2012
+3%
б/и
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
683 976
2011 2012
Увеличение выручки от дата-услуг и сервисов передачи сообщений из-за реклассификации доходов от пакетных предложений
Ключевые инициативы в 4 кв. 2012 года:
– Запуск дата-тарифа «Супер Интернет»
– Запуск нового тарифного плана для пользователей Blackberry
– Запуск тарифного плана в регионах «Интернет за копейку»
УКРАИНА: операционные показатели
Выручка от услуг
передачи
сообщений
(млн гривен)
Выручка от услуг
передачи данных
(млн гривен)
Выручка от
контентных услуг
(млн гривен)
+24% +29% +3%
+110% +132% +1%
+11% -19% +19%
24
Общая выручка от VAS (млн
гривен) 654 687 691 648 701 996 2 575 3 036
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
2011 2012
+12%
+43%
-8%
238 245 253 225 256 317
Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012
177 179 185 178 198
415
Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012
136 162 141 129 119 132
Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012
2011 2012
568 521
2011 2012
935 1 051
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
2011 2012
2011 2012
АРМЕНИЯ: финансовые результаты
OIBDA в
Армении
(млрд драм)
Выручка в
Армении
(млрд драм)
-8% +6% -9%
-14% +12% -19%
25
Сокращение выручки и OIBDA в квартальном исчислении в связи с сезонными факторами
Рост выручки и OIBDA в годовом исчислении за счет ослабления конкурентной ситуации и роста потребления услуг
Маржа OIBDA 57,3% 50,5% 68,0% 52,1% 57,2% 53,4% 53,4% 57,3%
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
2011 2012
+4%
+11%
74,7 77,6
39,9 44,4
20,7 18,9 16,7 19,1 21,8 20,1
Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012
11,9 9,6 11,3 9,9
12,5 10,7
Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 20123 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
АРМЕНИЯ: операционные показатели
Рост годового ARPU отражает усилия компании по привлечению высокодоходных абонентов
Высокий уровень MOU за счет тарифов, направленного на рост потребления голосовых услуг
Рост лояльности и привлекательные тарифные предложения позволили почти на половину сократить уровень оттока в 4 кв. 2012 года в годовом исчислении
Рекордно низкий уровень оттока – следствие лояльности абонентов
ARPU
(Драмы)
MOU
(минуты )
+2%
-10% +7% -6%
б/и +16%
26
абоненты, тыс. 2 461,8 2 377,8 2 230,3 2 314,4 2 353,9 2 405,0 2 377,8 2 405,0
Уровень оттока, % 10,0% 13,0% 13,2% 8,7% 7,2% 6,7% 39,1% 34,7%
SAC 7 625,3 6 595,9 7 248,3 4 572,7 6 294,7 6 332,7 6 995,3 5 909,9
APPM 9,4 8,6 7,6 8,0 8,8 8,0 8,6 8,3
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
2011 2012
293 300 315 342 346 347
Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012
297 328
2011 2012
+10%
2 751 2 577 2 380 2 739 3 055 2 762
Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 2011 2012
2 541 2 656
+5%
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
3 кв. 2011
4 кв. 2011
1 кв. 2012
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
9
Q3 2012 Q4 2012
30 августа 2012 года МТС перезапустила сеть в Туркменистане
Ключевые показатели на конец 4 кв. 2012 года:
– Количество абонентов: 1 439 958. Ранее данный прогноз по росту абонентской базы на конец 2012 года составлял 1 млн
– Доля рынка– 32%
– 100% базовых станций запущено
Туркменистан: финансовые результаты
OIBDA в
Туркменистане
(млн манат)
Выручка в
Туркменистане
(млн манат)
27
(10)
Маржа OIBDA н/п 31,5% н/п
3 кв. 2012
4 кв. 2012
2012
3
27
Q3 2012 Q4 2012 2012
30
2012
(10)
3 кв. 2012
4 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
Спасибо за внимание!
Дополнительная информация: Департамент по связям с общественностью ОАО
«МТС» [email protected]
