Финансовые результаты

Группы МТС за первый

квартал 2014 года

Пресс-конференция – 27 мая 2014 г.

Андрей Дубовсков, Президент Группы МТС

Алексей Корня, вице-президент МТС по финансам и инвестициям

Василь Лацанич, вице-президент МТС по маркетингу

Андрей Ушацкий, вице-президент МТС по технике и информационным технологиям

Андрей Смелков, вице-президент, директор бизнес-единицы

"МТС Зарубежные компании"

2

Некоторые заявления в данной презентации могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих

финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие

утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы

хотели предупредить, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от

заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы

адресуем Вас к документам, которые компания отправляет Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти

документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы

могут быть причиной отличия реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: текущее состояние экономики,

включая высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых активов,

воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и

мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и

конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическую деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность

интеграции приобретенных бизнесов, возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития

новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию; риск, связанный с

инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой

в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска.

3

СОДЕРЖАНИЕ

Основные финансовые и корпоративные показатели

o Основные события в 1 кв. 2014 г.

o Финансовые показатели Группы: выручка и OIBDA

o Финансовые показатели Группы: чистая прибыль

o Денежный поток Группы

o Капитальные затраты Группы

o Долговые обязательства Группы

o Динамика абонентской базы

o Прогноз

o Прогноз по дивидендам

o Стратегия 3D

Ключевые финансовые и операционные результаты по странам присутствия Группы

o Россия: финансовые показатели

o Россия: структура выручки

o Россия: операционные показатели мобильного бизнеса

o Россия: операционные показатели фиксированного бизнеса

o Развитие розничной сети MTС

o Приобретение доли в OZON Holding

o Финансовые сервисы МТС

o Финансовые и операционные результаты МТС в Украине, Армении и Туркменистане

4

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5

Презентация новой «3Д» стратегии, основными фокусами которой являются «данные», «дифференциация» и

«дивиденды».

Запуск сети LTE в Республике Татарстан, Приморском Крае, Свердловской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской

области.

Подписание кредитного соглашения с Citibank Europe PLC (Citibank) и Шведской корпорацией по экспортному

кредитованию (SEK) на сумму до $300 миллионов (10,9 миллиарда рублей). Средства кредитной линии привлечены под

гарантию экспортно-кредитного агентства Швеции (EKN).

Основные события в 1 кв. 2014 г.

После отчетной даты

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ

ГРУППЫ В 1 КВ. 2014 Г.

Бренд «МТС» в седьмой раз вошел в рейтинг ста лидирующих мировых брендов BRANDZ™, формируемый ведущим

международным исследовательским агентством Millward Brown Optimor. Стоимость бренда выросла за год на 14,5% до

12,18 миллиарда долларов.

Рекомендации совета директоров Собранию акционеров одобрить выплату дивидендов за 2013 год в размере 18,6 рубля

за одну обыкновенную акцию МТС (порядка 37,2 рубля на одну АДР) или 38,435 миллиарда рублей по итогам финансовых

результатов за 2013 год. Планируется, что совокупный размер дивидендов за календарный 2013 год составит 49,22

миллиарда рублей.

Запуск сети LTE в Республике Адыгея, Республике Коми, Тверской области, Ставропольском Крае и Новгородской

области, Республике Дагестан.

Приобретение 10,82% акций Ozon Holdings, ведущей российской компании на рынке электронной коммерции, по итогам

дополнительной эмиссии акций на сумму $75 млн.

Погашение рублевых облигаций серии 04 на сумму 15 миллиардов рублей.

.

6

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ:

ВЫРУЧКА И OIBDA

98,4 92,9

97,5 103,4 104,8

97,6

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

40,5 39,3

44,4 46,3 45,0

41,5

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

+5% -7%

+5% -8%

Маржа OIBDA 42.4% 45.5% 44.8% 42.9% 42.5%

1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014

Рост выручки в годовом исчислении

обусловлен существенным увеличением

доходов от передачи данных в России и

ростом абонентской базы на ключевых рынках

Позитивная динамика OIBDA в годовом

исчислении отражает увеличение выручки от

высокомаржинальных услуг передачи данных,

устойчивое улучшение операционной

эффективности компании

Квартальное снижение выручки и OIBDA

отражает сезонные факторы

Волатильность валютных курсов продолжает

оказывать влияние на динамику выручки и

OIBDA Группы

ВЫРУЧКА ГРУППЫ

(млрд руб.)

OIBDA ГРУППЫ

(млрд руб.)

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

7

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ МТС:

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

Отрицательное влияние на общую

позитивную динамику чистой прибыли

неденежного убытка от курсовых разниц в

размере 3,766 млрд рублей

МТС продолжает ощущать значительную

макроэкономическую волатильность на

рынках присутствия, что может отразиться

на финансовых и операционных

результатов компаний Группы

**Включая неденежный доход от деконсолидации бизнеса в Узбекистане в размере 3,682 млрд рублей

13,0 18,1 19,8

13,0

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

17,0**

29,0**

15,5 12,9

25,4

18,1 19,8 13,0

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

+1% -34%

б/и -34%

Маржа чистой

прибыли 14,0% 29,8% 17,5% 18,9% 13,4%

1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ГРУППЫ ОТ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*

(млрд руб.)

Маржа чистой

прибыли 13,9% 26,0% 17,5% 18,9% 13,4%

1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014

* Отражает данные по продолжающейся деятельности МТС без учета Узбекистана

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

ОБЩАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ГРУППЫ

(млрд руб)

8

Последовательный рост операционного и

свободного денежного потока за счет роста

OIBDA, роста оборотного капитала и

незначительного снижения уровня

капитальных затрат

Объем свободного денежного потока от

продолжающейся деятельности достиг

34,1 млрд рублей за первые три месяца

2014 года

+1% +20%

+5% +40%

36 124 36 647

44 068

23 161 24 289

34 101

3M 2012 3M 2013 3M 2014

Операционный

денежный поток

Свободный денежный поток от

продолжающейся деятельности

ОПЕРАЦИОННЫЙ И СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ

ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*

(млн руб.)

ОПЕРАЦИОННЫЙ И СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

*Отражает данные по продолжающейся деятельности МТС без учета Узбекистана

9

Общий объем капитальных затрат Группы

МТС за 1 кв. 2014 года составил 10,1 млрд

рублей

Капитальные затраты Группы МТС в 1 кв.

2014 года направлены на развитие сетей

3G в России, строительство сетей

«четвертого поколения», реконструкцию

сетей МГТС на базе технологии GPON в

Москве и модернизацию сетей в регионах

РФ и странах присутствия

1 кв. 2014

10 091

Россия 66 869 82 896 70 910 9 257

Украина 4 487 4 125 8 840 608

Армения 1 344 751 1 093 80

Туркменистан н/о 11 732 145

Группа 72 798 87 783 81 575 10 091

- в % от выручки 20,9% 23,2% 20,5% 10,3%

(млн рублей) 2011 2012 2013 1 кв. 2014

72 798

87 783 81 575

2011 2012 2013

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ГРУППЫ МТС

10

53%

47%

CREDIT

FACILITIES

BONDS

*Структура долга по валютам учитывает хеджирование валютных рисков в размере $772 млн на конец 1 кв. 2014 г.

2% 79%

19% 43%

57%

Рублевые облигации серий 03 и 08 и ВО-01 содержат пут опционы, которые могут быть исполнены в декабре 2014 г.,

в ноябре 2015 г. и в марте 2018 г. соответственно. МТС ожидает предъявления требований по исполнению

опционов.

Общий долг Группы = 221,6 млрд руб.

Чистый долг/LTM OIBDA * = 0,8x

Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 2015 2016 2017 2018 Thereafter

15.4

2.0 5.6

34.9

29.0 30.7 29.8

74.2

77% 21%

2%

RUB

USD

EUR

Погашение в мае оставшейся части

рублевых облигаций на 15 миллиардов

серии 04 RUB

Уменьшение соотношения чистый

долг/LTM OIBDA до 0,8x за счет

повышения операционной эффективности

и успехов по управлению долговым

портфелем

Сбалансированная структура

обязательств по валютам, приоритет

рублевому финансированию не ниже 70%

долга

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГРУППЫ

НА КОНЕЦ 1 КВАРТАЛА 2014 ГОДА

Структура долга по валютам,

1 кв. 2014*

Структура долга по типам инструментов,

1 кв. 2014

График выплаты долга (млрд руб.)

53%

47%

кредиты

облигации

Далее 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014

11

ДИНАМИКА АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ

МОБИЛЬНОГО БИЗНЕСА

В России МТС сохраняет фокус на

привлечении качественных абонентов и

снижении оттока за счет запуска

инновационных тарифов и управления

продажами через собственную

монобрендовую сеть

Абонентская база,

млн человек

4 кв.

2013

1 кв.

2014 Динамика

ИТОГО (мобильная

связь) 107,83 108,67 +0,8%

Россия 75,32 76,11 +1,0%

Украина* 22,66 22,79 +0,6%

Туркменистан 2,02 1,96 -2,8%

Армения 2,44 2,45 +0,5%

Беларусь** 5,39 5,37 -0,5%

* Включая абонентов сети CDMA

** МТС владеет 49% акций в СООО «МТС» в Беларуси и не консолидирует результаты общества в

отчетность Группы

12

2010 2011 2012 2013 2014П 2015П

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

В апреле 2013 года МТС приняла новую дивидендную политику,

которая предусматривает, что минимальная сумма выплаты

дивидендов в 2013-2015 годах будет определяться как большая из

двух величин: минимум 75% свободного денежного потока ОАО

«МТС» за истекший финансовый год по ОПБУ США или 40 млрд

рублей в год

В 2013 году МТС перешла на полугодовые выплаты дивидендов на

основе результатов за первое и второе полугодие

В 2013 году МТС выплатила дивиденды на общую сумму 41,0 млрд

рублей

ПРОГНОЗ НА 2014+

MTС подтверждает свой прогноз по дивидендам на 2014 – 2015 годы

до как минимум 90 млрд рублей за два года совокупно.

o Совет директоров рекомендовал Собранию акционеров,

запланированному на 24 июня 2014 года, одобрить выплату

дивидендов за 2013 год в размере 18,6 рубля за одну

обыкновенную акцию МТС (порядка 37,2 рублей на одну

АДР) или 38, 435 миллиарда рублей по итогам финансовых

результатов за 2013 год

o Планируется, что совокупный размер дивидендов за

календарный 2013 год составит 49,22 миллиарда рублей

МТС планирует обеспечить высокий уровень дивидендов за счет:

o Работы на стабильных рынках

o Стабильной макроэкономической ситуации

o Ожидаемого объема CAPEX порядка 90 млрд руб. в 2014

году и 85 млрд руб. в 2015 году

41,0

30,4 30,7 30,0

> 90,0

38,4

ПРОГНОЗ ПО ДИВИДЕНДАМ

ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ И ПРОГНОЗ (млрд руб.)

13

Данные Дифференциация

СТРАТЕГИЯ «3Д»: СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ И

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МТС

Возможности

роста МТС Рост в

мобильном ШПД

Рост в фиксированном

ШПД/платном ТВ

Рост в конвергентных

корпоративных сервисах

Высокая эффективность и устойчивый денежный поток

Стратегия МТС

«3Д»

Дивиденды

Обеспечение пользователей самыми быстрыми и

надежными сетями передачи данных

Увеличение проникновения дата-сервисов в

абонентской базе

Обеспечение лучшего пользовательского опыта дома,

на работе, на отдыхе

Предложение новых цифровых пользовательских

продуктов и услуг

Повышение качества связи и возможности доступа в

сеть в Москве

Обеспечение лучшего клиентского опыта с целью

повышения лояльности на всех рынках присутствия

Постоянное улучшение операционной эффективности МТС

Увеличение выплат акционерам

Основные

сильные стороны

МТС

Самая большая абонентская

база

Самая большая доля рынка в высокодоходном и

корпоративном сегментах Самые высокие

скорости передачи данных

в сети

Лучшая розничная сеть на рынке

Лидерство в области мобильных

банковских сервисов

Прозрачная дивидендная политика

Платежные опции и

мобильный банкинг

Традиционный телекоммуникационный бизнес Новый бизнес

FTTB/FTTH сервисы в 180 крупнейших городах

России

«Цифровая Москва»

Самые высокие показатели лояльности

абонентов

Прочные позиции в Украине, на рынках

СНГ

Лидирующий бренд

14

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО

СТРАНАМ ПРИСУТСТВИЯ ГРУППЫ

15

Увеличение выручки в годовом исчислении за

счет существенного роста потребления

сервисов передачи данных, а также

привлечения и удержания высокодоходных

абонентов

Снижение выручки в квартальном исчислении

обусловлен сезонными факторами снижения

пользования голосовыми услугами и сервисами

передачи данных, снижением продаж

абонентского оборудования в период

праздников

Динамика показателя OIBDA обусловлена

динамикой выручки

88,2 82,7

86,5 91,5

94,2

87,3

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

37,1 35,8

39,2 41,5 41,1

37,8

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

+5% -7%

+5% -8%

Маржа OIBDA 43,3% 45,4% 45,4% 43,7% 43,3%

1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

РОССИЯ: ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫРУЧКА В РОССИИ

(млрд руб.)

OIBDA В РОССИИ

(млрд руб.)

16

15,9 15,5 15,7 15,4

16,7

15,2

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

8,1 5,6 5,8 7,1 7,8

6,1

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

+7% -5%

-2% -9%

+8% -22%

Рост выручки от мобильных услуг в годовом

исчислении за счет роста потребления сервисов

передачи данных и роста проникновения

смартфонов и планшетов

Рост выручки от фиксированных услуг благодаря

развитию GPON и сетей МТС в регионах

компенсировался отрицательной динамикой из-за

оттока низкодоходных ТВ-пользователей

«социальных пакетов» в ходе перевода

абонентской базы с аналоговой на цифровую

платформу

Квартальное снижение выручки от фиксированных

услуг за счет учета доходов от B2G проектов в

Москве в 4 кв. 2013 года

Увеличение продаж телефонов в годовом

исчислении благодаря запуску в конце 4 кв. 2013

года продаж iPhone 5s/5c в рознице МТС и росту

продаж планшетов

Снижение продаж телефонов и оборудования

обусловлено сезонными факторами после

значительного увеличения спроса в пред-

новогодний период

66,1 63,4

66,7 70,8 71,6

68,0

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ В РОССИИ

ВЫРУЧКА ОТ МОБИЛЬНЫХ УСЛУГ

(млрд руб.)

ВЫРУЧКА ОТ ФИКСИРОВАННЫХ УСЛУГ

(млрд руб.)

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ ТЕЛЕФОНОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

(млрд руб.)

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

17

306 292

306 319 315

299

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

323 310

332 337 345 325

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

Рост ARPU в годовом исчислении как результат

политики, направленной на рост потребления

голосовых услуг, в том числе внутри сети, а

также на потребление сервисов передачи

данных на смартфонах и планшетах

Рост MOU отражает лояльность абонентов и

рост потребления голосовых услуг

Устойчиво низкий отток на фоне запуска

инновационных тарифов, изменения структуры

вознаграждений дилеров с целью привлечения

и удержания качественной абонентской базы

+2% -5%

+5% -6%

Абоненты, млн 71,3 71,7 73,1 75,3 76,1

Уровень оттока, % 9,5% 9,4% 9,1% 9,0% 9,1%

VAS ARPU (руб.) 91,8 90,1 93,5 102,9 103,1

- в % от ARPU 31,4% 29,5% 29,3% 32,7% 34,4%

APPM (руб.) 0,94 0,92 0,95 0,91 0,89

1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014

РОССИЯ: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МОБИЛЬНОГО БИЗНЕСА

ARPU

(руб.)

MOU

(минуты)

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

18

9 265 10 096 10 969 12 520 13 834 14 331

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

+42% +4%

20 256 21 163 21 091 22 467 24 510 24 900

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

+18% +2%

Рост выручки от VAS-услуг в годовом исчислении

является результатом деятельности компании по

развитию высокоскоростных сетей в России,

продвижения услуг передачи данных и повышения

качества обслуживания

Значительный рост выручки от услуг передачи

данных за счет увеличения проникновения

смартфонов и планшетов и роста пользования

интернет-сервисами

Основные инициативы:

o Запуск сетей LTE в регионах РФ

o Запуск проекта по «обратному субсидированию»

для аппаратов Samsung с поддержкой 3G/4G

o Запуск тарифной опции «МиниБИТ»

Небольшое снижение выручки от других VAS-услуг в

годовом исчислении отражает уменьшение доходов

от контента в результате активной борьбы с

недобросовестными поставщиками контент-сервисов

10 992 11 068

10 122 9 947

10 677 10 569

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

-5% -1%

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

РОССИЯ: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МОБИЛЬНОГО БИЗНЕСА

ОБЩАЯ ВЫРУЧКА ОТ VAS-УСЛУГ

(млн руб.)

* Выручка от других VAS-услуг включает в себя выручку от контент-услуг и услуг по передаче сообщений

ВЫРУЧКА ОТ УСЛУГ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

(млн руб.)

ВЫРУЧКА ОТ ДРУГИХ VAS-УСЛУГ*

(млн руб.)

19

Рост ARPU в годовом исчислении на

массовом рынке обусловлен миграцией

абонентов платного ТВ на цифровую ТВ-

платформу и общим ростом потребления

услуг ЦТВ и ШПД абонентами

модернизированных сетей в регионах и в

Москве за счет переключения абонентов с

ADSL на GPON

Уменьшение абонентской базы на массовом

рынке вызвано оттоком низкодоходных

пользователей «социальных пакетов» в ходе

перевода абонентской базы с аналоговой на

цифровую платформу

294 304 306 309

321 319

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

+5% -1%

Пройденные домохозяйства, тыс.

11 930 12 070 12 134 12 269 12 347

Количество абонентов,

тыс.* 8 004 7 844 7 690 7 563 7 426

1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014

* Включая абонентов фиксированной телефонии, ШПД и платного телевидения

РОССИЯ: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ФИКСИРОВАННОГО БИЗНЕСА

ARPU НА МАССОВОМ РЫНКЕ

(рубли)

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

20

2 460 2 889 2 837 2 760

1 686 1 573

1 197 1 194

2011 2012 2013 Q1 2014

РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ МТС На конец 1 кв. 2014 года розничная сеть

МТС состояла из 3954 салонов, включая

1194 франчайзинговых магазина

МТС продолжает концентрироваться на

росте эффективности торговых точек и

оптимизации франчайзинговых салонов

В 1 кв. 2014 г. доля продаж смартфонов

составила 63% от общего числа

проданных телефонов в салонах МТС

Проникновение смартфонов по

абонентской базе МТС в 1 кв. 2014 года

достигло 34,6% от общего количества

зарегистрированных в сети аппаратов

25,4% 31,8%

65,0% 63,0%

14,0%

22,9%

32,4% 34,6%

2011 2012 2013 Q1 2014

sales of smartphones through MTS own stores as % of total handsets sold in units

smartphones penetration as % of all mobile phones on MTS network

ПРОДАЖИ И ПРОНИКНОВЕНИЕ СМАРТФОНОВ*, 2011 – 2014

1 кв.

2014

1 кв.

2014

Продажи смартфонов через собственные салоны розничной сети МТС, % от общих продаж в шт.

Проникновение смартфонов, в % от общего количества зарегистрированных в сети телефонов

РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ МТС

*MTС определяет смартфон как устройство с одной из следующих операционных систем: iOS, Android, Windows,

Blackberry OS, Symbian, Linux, Bada или Asha

21

ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОЛИ В OZON

По прогнозам, рынок он-лайн коммерции вырастет на 25% до 2018 г.

o Рынок он-лайн коммерции будет расти быстрее по сравнению с

розничными продажами

o Продажи гаджетов по он-лайн каналам будут расти быстрее по

сравнению с традиционными каналами

Для использования возможностей рынка электронной коммерции, МТС,

параллельно со своим акционером АФК «Система», приобрели доли

компании-лидера на рынке интернет-торговли в России OZON Holdings

по 10,8% за $75 млн каждая

Ozon Holdings Limited владеет пятью лидирующими на российском

рынке электронной коммерции компаниями: OZON.ru, О-Courier,

OZON.travel, Sapato.ru, eSolution.

Приобретение позволит МТС:

o Усилить бренд МТС за счет выхода на смежный рынок

o Расширить собственные каналы он-лайн продаж МТС используя

логистическую инфраструктуру Ozon с пятью терминалами логистики

- служба доставки Ozon обрабатывает до 34 тыс. заказов в день и

охватывает более 2200 точек выдачи заказа

o Использовать материально-техническую инфраструктуру, IT-решения

и отраслевой опыт управления Ozon для повышения качества работы

службы доставки и интернет-магазина

o Получить дополнительную экономию за счет совместных закупок

смартфонов, планшетов и других устройств

o Обеспечить продуктам МТС эксклюзивный доступ к каналам продаж

Ozon

o Запускать совместные маркетинговые кампании

o Интегрировать программы лояльности компаний

86%

14%

Offline mobile phones sales

Online mobile phones sales

2013

72%

28%

2016

СТРУКТУРА РЫНКА ПРОДАЖ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Общий объем рынка =

230,7 млрд руб.

Общий объем рынка =

254,4 млрд руб.

ПРОГНОЗ РОСТА РЫНКА ОН-ЛАЙН КОММЕРЦИИ

2013 – 2018П (млрд руб.)*

417 542

1 289

2% 3%

6%

2013 2014П 2018П

Рынок он-лайн коммерции Он-лайн продажи в % от общих

+209%

Офф-лайн продажи мобильных телефонов

Он-лайн продажи мобильных телефонов

*Источник: Eurominotor, Morgan Stanley, EIU, A. T. Kearney, интервью экспертов, данные компании

22

6,91 8,54 10,90

12,80

18,43 21,22

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

ФИНАНСОВЫЕ СЕРВИСЫ МТС

ОБЩЕЕ ПОРТФОЛИО КРЕДИТОВ

(млрд руб.)

1,198 1,344 1,614 1,794

2,067 2,253

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

+148% +15%

+68% +9%

3,2

4,7

Q1 2013 Q1 2014

ОБОРОТ МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

(млрд руб)

КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

(млн)

1,88

2,98

Q1 2013 Q1 2014

+46% +59%

МТС констатирует взрывной рост кредитования продаж

смартфонов и другого абонентского оборудования

MTС продолжает совершенствовать качество взаимодействия

с клиентами, предлагая определенные опции для совершения

платежей непосредственно с мобильного телефона:

o «MTС Деньги», в партнерстве с МТС-Банком, для

пользования счетом телефона как мобильным кошельком

в любой ситуации

o «Легкий платеж», популярный среди абонентов

платежный SMS-сервис и соответствующее приложения

для смартфонов

Рост проникновения и увеличение оборота мобильных SMS-

платежей увеличивается с каждым годом

КОЛИЧЕСТВО ВЫПУЩЕННЫХ КАРТ «MTС ДЕНЬГИ»

(млн)

1 кв.

2014

1 кв.

2014

1 кв.

2013

1 кв.

2013

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

23

Рост выручки в годовом исчислении на фоне

продолжающегося роста абонентской базы,

несмотря на неблагоприятные

макроэкономические факторы

Квартальное снижение выручки обусловлено

сезонным снижением потребления услуг

MTС Украина продолжает демонстрировать

высокую доходность бизнеса, несмотря на

ухудшение макроэкономических показателей

2 397 2 384 2 507

2 633

2 441 2 418

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

1 200 1 227

1 317 1 355

1 276 1 236

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

+1% -1%

+1% -3%

Маржа OIBDA 51,5% 52,5% 51,5% 52,3% 51,1%

1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

УКРАИНА: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ВЫРУЧКА В УКРАИНЕ

(млн гривен)

OIBDA В УКРАИНЕ

(млн гривен)

24

Снижение ARPU и MOU в годовом исчислении

связанно с увеличением количества

низкомаржинальных абонентов

Квартальное снижение ARPU связано с

сезонными факторами и увеличением количества

низкомаржинальных абонентов

38 37 38 39 35 35

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

602 600 580 561 557 544

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

-7% б/и

-9% -2%

Абоненты, млн 21,0 21,6 22,4 22,7 22,8

Уровень оттока, % 6,7% 6,0% 6,6% 6,8% 6,3%

VAS ARPU (гривны) 12,7 12,1 12,2 12,1 11,9

- в% от ARPU 34,1% 31,5% 31,3% 34,5% 34,2%

SAC (гривны) 51,9 56,2 57,1 53,3 49,4

APPM 0,062 0,066 0,069 0,063 0,064

1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014

УКРАИНА: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ARPU

(гривна)

MOU

(минуты)

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

25

Увеличение общей выручки VAS-услуг на фоне

активного роста проникновения смартфонов и

планшетов, несмотря на отсутствие на рынке

сетей UMTS

Значительное увеличение выручки от услуг

передачи данных в годовом исчислении за счет

успешной монетизации EDGE и CDMA сетей

Основные инициативы:

o Запуск брендированных лотерей

o Кампании «Try&Buy» для стимулирования

пользования услугами передачи данных

обладателей смартфонов

o Стимулирующие кампании по пользованию

SMS

415

224 249 260 271 270

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

996 798 772 804 819 813

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

+2% -1%

+21% б/и

582 574

523 544 548 543

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

-5% -1%

УКРАИНА: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЩАЯ ВЫРУЧКА ОТ VAS-УСЛУГ

(млн гривен)

* Выручка от других VAS-услуг включает в себя выручку от контент-услуг и услуг по передаче сообщений

ВЫРУЧКА ОТ УСЛУГ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

(млн гривен)

ВЫРУЧКА ОТ ДРУГИХ VAS-УСЛУГ*

(млн гривен)

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

26

20,1 17,8 19,8 22,5 19,8 17,1

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

10,7 8,9 10,4

12,2

5,3 7,8

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

-4% -13%

-13% +47%

Маржа OIBDA 50,3% 52,3% 54,4% 26,8% 45,5%

1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014

Снижение выручки в годовом исчислении за счет

снижения потребления голосовых услуг, в том числе

роуминговых услуг

Квартальное снижение выручки обусловлено

сезонными факторами, включая уменьшение

доходов от роуминга и международных звонков

Снижение OIBDA обусловлено разовым

пересмотром тарифов «МТС Россия» на

международные звонки и интерконнект в 4 кв. 2013

года

АРМЕНИЯ: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ВЫРУЧКА В АРМЕНИИ

(млрд драм)

OIBDA В АРМЕНИИ

(млрд драм)

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

27

2 762 2 434 2 750 3 108 2 691 2 316

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

347 330 365 389 398 399

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

-5% -14%

+21% б/и

Абоненты, тыс. 2 379,2 2 356,4 2 382,2 2 435,1 2 447,1

Уровень оттока, % 8,2% 8,6% 8,0% 6,5% 6,3%

SAC (драмы) 6 506,2 6 287,4 6 077,1 6 800,7 5 129,8

APPM 7,4 7,5 8,0 6,8 5,8

1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014

Квартальное снижение ARPU

обусловлено сезонными трендами за

счет снижения выручки от роуминга

Увеличение пользования в годовом

исчислении как результат кампаний по

стимулированию роста голосового

трафика

Продолжающееся уменьшение уровня

оттока за счет кампаний, направленных

на рост лояльности абонентов

АРМЕНИЯ: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ARPU

(драмы)

MOU

(минуты)

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

28

27,0

48,3

62,6 70,2 71,8

65,7

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

8,5 13,2

20,7 26,9

43,5

25,6

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

+94% -41%

Маржа OIBDA 27,2% 33,1% 38,3% 60,6% 39,0%

1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014

+36% -8%

30 августа 2012 года МТС перезапустила

сеть в Туркменистане, существующие

абоненты могли реактивировать SIM-карты

1 октября 2012 года стартовали продажи

SIM-карт для абонентов

Рост выручки и OIBDA в годовом

исчислении обусловлены ростом доходов от

голосовых услуг

Снижение OIBDA на 41% в квартальном

исчислении на фоне влияния в 4 кв. 2013 г.

единоразового эффекта на показатель

сторно резервов по зарплатному фонду и

опционам, резервов по частотным

выплатам, арендным затратам, резервам

под расходы на демонтаж сетевого

оборудования из-за ликвидации BCTI,

дочерней компании ОАО «МТС» в

Туркменистане

ТУРКМЕНИСТАН: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ВЫРУЧКА В ТУРКМЕНИСТАНЕ

(млн манат)

OIBDA В ТУРКМЕНИСТАНЕ

(млн манат)

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

29

7,9 9,7 11,1 12,0 11,9 11,0

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

302

473 527 541 531 505

Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

+14% -7%

+7% -5%

Абоненты, тыс 1 888,2 1 882,6 2 009,6 2 016,3 1 959,9

Уровень оттока, % н/о 17% 6,7% 11,1% 11,5%

SAC (манаты) 9,5 13,6 18,1 22,1 23,9

APPM 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014

Значительный рост ARPU в годовом

исчислении отражает успехи компании по

монетизации абонентской базы

Квартальное снижение ARPU и MOU отражает

традиционные для первого квартала сезонные

факторы

Рост MOU в годовом исчислении обусловлен

продвижением тарифов, стимулирующих

внутрисетевые вызовы

ТУРКМЕНИСТАН: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ARPU

(манаты)

MOU

(минуты)

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1 кв.

2014

1 кв.

2013

30

Дополнительные вопросы:

Пресс-служба ОАО «МТС»

Тел.: +7 (495) 766-00-25

e-mail: pr@mts.ru