АНАЛИЗ РЫНКА ПРИЛОЖЕНИЙ В

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

СТРУКТУРА

1. Общие данные по соц. сетям

2. Обзор приложений

3. Компании-разработчики

4. Финансовые показатели

5. Прогнозы

1. Общие данные по социальным

сетям

FACEBOOK: КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ СОЦ. СЕТЬ

Число пользователей > 600 000 000

Пользователи Fb с моб.устройств 230 000 000

Число приложений > 18 000

Средний возраст пользователей 38 лет*

Среднее число друзей у

пользователя 130

Среднее время активности

пользователя в Fb в день 55 минут

* по данным от 4.2010

FACEBOOK: КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ СОЦ. СЕТЬ

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Лидеры по числу участников +

Россия,

млн. пользователей

США

Индонезия

Англия

Турция

Филиппины

Россия

26%

21% 19%

15%

8% 7% 4%

Распределение по

возрасту

45-54 35-44 0-17

25-34 55-64 18-24

65+

FACEBOOK: ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА

50 %

чувствуют игровую зависимость

платят за виртуальные товары

женщин

19%

20%

69%

пользователей заходят на Fb исключительно ради игр.*

Из них:

60 млн. играют в игры ежедневно

300 млн. играют не реже

одного раза в месяц

7 часов в месяц в среднем пользователи проводят в соц. сети

3,5 часа уходит на игры

* по данным сайта allfacebook.com

FACEBOOK: РОССИЯ

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2009 2010

Динамика роста пользователей

за 2009-2010 гг.,

млн. пользователей

44%

32%

10%

9% 3%

1% 1%

Распределение по возрасту

18-24 25-34 0-17 35-44

45-54 55-64 65+

Причины стремительного роста аудитории:

• перевод интерфейса Fb на русский язык

• бесплатный доступ c мобильных устройств на

0.facebook.com

• договор с Яндексом об индексации страниц

Уровень проникновения Fb в среду пользователей

Рунета оценивается в 3,02%.

«Российский рынок наряду с Китайским – приоритетные

направления развития Facebook.»

(М. Цукерберг)

FACEBOOK: РОССИЯ

Число пользователей 93 500 000

Ежедневная аудитория 23 000 000

Число приложений 6 000

Средний возраст пользователей 29 лет

Доля пользователей, ежедневно

посещающих Вконтакте 30%

Среднее время активности

пользователя в Вк в день 57 минут

ВКОНТАКТЕ: КРУПНЕЙШАЯ СОЦ.СЕТЬ РОССИИ

ВКОНТАКТЕ: КРУПНЕЙШАЯ СОЦ.СЕТЬ РОССИИ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Города-лидеры по числу

пользователей, млн. человек

31%

26% 18%

11% 9% 4%

1%

Распределение по возрасту

18-24 25-34 35-44

0-17 45-54 55-64

ОДНОКЛАССНИКИ

Число пользователей 50 000 000

Ежедневная

аудитория 10 000 000

Число приложений 280

Средний возраст

пользователей 34 года

38%

28%

17%

14% 3%

Распределение по

возрасту

25-34

18-24

35-44

45+

0-18

Особенности соц. сети Одноклассники:

•аудитория преимущественно старшего возраста,

обладающая хорошей платежеспособностью

•наличие множества платных сервисов

•недавнее появление в соц. сети возможности

создания приложений сторонними разработчиками

2. Обзор приложений

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Признак Facebook Вконтакте Одноклассники

Количество пользователей,

млн. человек 600 93,4 50

Количество пользователей в

России, млн. человек 4,4 57,8 32,1

Средний возраст

пользователя 38 29 31

Количество приложений,

шт. 18 000 6 000 280

Темпы роста аудитории в

России период

с10.09 по 10.10

345% 80% 96%

* по данным сайта alexa.com

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ ПО ЖАНРАМ

•Экшен и аркады

•Карточные

•Ролевые

•Виртуальные миры

•Книги

•Музыка

•Фотографии

•Видео

•Тесты

•Опросы

•Самовыражение

Игры Развлечения

Тесты и

опросы

Стиль

жизни

Бизнес

•Dating

•Fashion

•Shopping

•Travel

•Бизнес

•Финансы

•Общие

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЧИСЛУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

0

500

1000

1500

2000

2500

Чи

сло

пр

ило

же

ни

й

Число пользователей в месяц,

тыс.

Особенности рынка приложений

на Facebook (мир): •дорогостоящее продвижение

•жесточайшая конкуренция на мировой

арене

на Facebook (Россия): •относительный простор в русскоязычном

секторе

•высокая платежеспособность аудитории

•низкий порог входа на рынок

•высокий потенциал роста

Критическая масса пользователей для

приложения – 100 000 человек.

Игра приносит стабильный доход при

аудитории более 1 000 000 человек.*

* Михаил Захаренков, генеральный директор компании Exteer

0

200

400

600

800

1000

1200

Чи

сло

пр

ило

же

ни

й

Число пользователей, тыс.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Число пользователей, тыс.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЧИСЛУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: РУНЕТ

по данным сайта appdata.ru

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ УСПЕШНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

• Принцип «пришел, сделал, ушел»

• Регулярное возвращение пользователей

• Взаимодействие с друзьями

• Громкое название

• Завлекающий аватар

• Постоянный feedback с пользователем

• Рейтинг

ПОПУЛЯРНЫЕ ТРЕНДЫ

• Оценщики пользователей

• Анализаторы

• Менеджеры-симуляторы

• Знакомства, общение и социальные жесты

• Подарки

• Тесты и вопросы

• Соревнования

• Создание контента и его модификация

3. Компании - разработчики

FACEBOOK: РАЗРАБОТЧИКИ

Самые

успешные

разработчики

Monthly Active

Users,

млн. чел.

Количество

приложений

Примеры успешных

приложений (млн.чел.)

Zynga 267,1 44

CityVille (94,6)

FarmVille (50,4)

Texas HoldEm Poker (37,6)

Badoo Services

Limited 42,5 3 Badoo (42,5)

CrowdStar 38,4 21

It Girl (9,2)

Happy Aquarium (7,8)

Quiz Planet (6,0)

Electronic Arts 35,4 30 Pet Society (11,1)

Restaurant City (6,9)

Playdom 23,4 26 City of Wonder (4,8)

Wild Ones (3,8)

6 waves 22,5 94 Give Hearts (10,9)

iHearts (4,4)

44,50%

7,10%

6,40%

5,90%

3,90% 3,80% 3,75% Zynga

Badoo Services

Limited CrowdStar

Electronic Arts

Playdom

Causes

6 waves

* По данным с сайта www.appdata.com

FACEBOOK: ДОЛИ РЫНКА КОМПАНИЙ

ВКОНТАКТЕ: РАЗРАБОТЧИКИ

Самые

успешные

разработчики

Общее число

пользователей,

млн. чел.

Количество

приложений

Примеры успешных

приложений (млн.чел.)

Creara 72,0 488 Коктейль другу (7,8)

Рыбный фермер (2,2)

i-Jet 20,1 37 Счастливый Фермер (7,4)

Звериная ферма (2,1)

SocialCraft &

Sarcasm

Studio

17,4 93

Угадай (2,3)

Угадай Фильм (1,8)

Угадай Автомобиль (1,7)

Mail.Ru Group

/Astrum 15,4 22

Пузыри (2,9)

Легенда (2,4)

FishSticks 15,1 63

Поздравительные

открытки (5,7)

Боевые подушки! (1,5)

77,0%

22,0%

19,0%

17,0%

17,0%

Creara

i-Jet

SocialCraft &

Sarcasm Studio Mail.Ru/Astrum

* По данным с сайта www.appdata.com

ВКОНТАКТЕ: ДОЛИ РЫНКА КОМПАНИЙ*

ОДНОКЛАССНИКИ: РАЗРАБОТЧИКИ

Самые успешные

разработчики

Общее число

пользователей,

млн. чел.

Количество

приложений

Примеры успешных приложений

(млн.чел.)

i-Jet 36,3 30

Счастливая ферма (8,1)

Городские банды (4,8)

Веселая ферма (3,4)

Social Quantum 29,9 5

Территория фермеров (12,3)

Мегаполис (9,2)

Новые земли (3,9)

Creara 26,3 7

Территория фермеров (12,3)

Мегаполис (9,2)

Прокачай тачку (2,5)

Mail.Ru Group

/Astrum 22,7 25

Червонэ дышло (3,1)

Любимая ферма (2,6)

GVFS 12,8 1 Желанные подарки (12,8)

73,00%

60,00% 53,00%

45,00%

27,00% i-Jet

Social Quantum

Creara

Mail.Ru Group /Astrum

GVFS

* По данным с сайта www.appdata.com

ОДНОКЛАССНИКИ: ДОЛИ РЫНКА КОМПАНИЙ

Основные направления деятельности компаний на

рынке соц. приложений

Направление Примеры компаний на

российском рынке

Примеры компаний на

Facebook

Разработка и продвижение

собственных приложений

Creara, I-Jet, Social

Quantum, SocialCraft

Zynga, CrowdStar,

Electronic Arts, Playdom

Издательство партнѐрских

приложений Creara CrowdStar

Инвестирование в команды

талантливых разработчиков Creara, I-Jet, SocialCraft AddVenture

Создание и продвижение

брендированных

приложений

Social Quantum,

SocialCraft

Coca-Cola, Starbucks

Coffee, Walt Disney

Pictures

Продвижение приложений,

приобретенных по лицензии SocialCraft -

4. Финансовые показатели

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Россия США

2009

2010

• За последний год в России в

социальных сетях появилось

более 2000 новых игр и

приложений.

• Открыт сервис приложений на

сайте Odnoklassniki.ru

• Facebook приглашает

российских разработчиков

• ВКонтакте интегрирует

наиболее успешные

приложения Facebook под свою

платформу

Об

ъе

м р

ын

ка

, м

лн $

Темпы роста за рубежом превышают отечественные –

нашему рынку есть, куда двигаться.

Динамика роста рынка приложений

Средний доход

приложений

Основные способы коммерциализации

* журнал «Деньги»

** данные mail.ru

300 - 3000 $ в месяц *

1500 – 70000$ в месяц **

Продажа виртуальных товаров

•2-10% процентов активных пользователей готовы использовать платные услуги.

Контекстная реклама

•CPC = 0.05 – 0.1$

•CPM = 0.1 – 2$

•CTR = 0.04%

CPC – cost per click (цена за клик)

CPM – cost per mille (цена за 1000 просмотров )

CTR – click through rate (отношение числа кликов к числу показов)

0

500

1000

1500

2000

Россия США

Сто

им

ость

, $

Простые игры,

продвижение

покупателем

Игры для двух и более

пользователей,

продвижение

покупателем

Командные игры,

наличие виртуальной

валюты, возможно,

продвижение

разработчиком

Стоимость приложений (без продвижения)

Стоимость 1 установки оценивается в 1$, 1 активного пользователя в 10$*

(на зарубежном рынке)

I-Jet планировала продать 25 % своей доли по цене от 100 млн $,

чтобы привлекать зарубежных разработчиков и выходить на новый

рынок.**

100 users – 2000 $

1000 users – 8000 $

*FacebookCamp, Greg Thomson

**soft.mail.ru

Стоимость приложений (раскрученных)

Зависимость изменения стоимости приложения

от количества пользователей.

75-100 % (или более) от расходов на разработку

Статьи расходов:

• Привлечение первых пользователей

2-4 руб. за пользователя Вконтакте

15 -20 руб. за пользователя Facebook

• Покупка или аренда серверов

3-4 тыс руб /месяц в России

• Дальнейшее продвижение и развитие приложения (новые версии)

может достигать 100% первоначальной стоимости

*Елена Масолова, AddVenture

Стоимость продвижения*

Средняя оценка:*

50 тыс. $– разработка

10 тыс. $/месяц – продвижение

Период окупаемости – 3-6 месяцев

5.Прогнозы

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ РОССИИ

Аудитория социальных сетей в России,

2008-2015

Причины:

•Рост аудитории Интернет.

•Интеграция с внешними

сайтами

•Развитие платежных систем

В ближайшие пять лет

следует ожидать роста

рынка социальных сетей

в России.

РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ ИГР

Барьеры развития рынка онлайн-игр в России:

•Низкий уровень проникновения сети Интернет в

регионах

•Все еще низкий уровень доверия к платежным

инструментам и их слабое развитие

J’son & Partners Consulting ожидает дальнейший рост

аудитории игр в социальных сетях..

2009 2015

Кол-во активных пользователей по итогам

года в России 31 млн. 76 млн.

Доля пользователей соц. сетей, играющих

в соц. игры 32,3% 55,3%

Доля пользователей, использующих

платные ресурсы 8,5% 25,7%

ОБЪЕМ РЫНКА СОЦ. СЕТЕЙ В РОССИИ Распределение дохода социальных

сетей

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2015

Доход от виртуальных товаров

Доход от игр и приложений

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2009 2015

объем рынка

Рост объема рынка приложений, млн.

руб.

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Социальные сети пойдут путем “мобилизации”

0.facebook.com

Приоритетным направлением в

оптимизации социальных сетей будет

разработка их мобильных интерфейсов. Топ 10 сайтов Рунета по числу

уникальных пользователей Opera

Mini.

1. vkontakte.ru

2. odnoklassniki.ru (ранее 4-е место)

3. yandex.ru

4. mail.ru (ранее 2-е место)

5. rambler.ru

6. google.com

7. wikipedia.org (ранее 9-е место)

8. wapos.ru

9. my.opera.com (ранее 7-е место)

10. seclub.org

Благодарим за внимание!!!

Сделано в МФТИ.

Мы приглашаем Вас в наше приложение!

Flickr Photo Quiz -

лучшие фотографии мира на facebook!

http://apps.facebook.com/flpquiz/game.php