маркетинговое исследование безалкогольные напитки

Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов.

Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования.

Маркетинговое

исследование

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ

НАПИТКИ

Разработчик:

Консалтинговая группа «БизпланиКо»

www.bizplan5.ru

E-mail: [email protected]

Тел: (495) 645 18 95

Москва.

http://www.bizplan5.ru/

Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645-18-95

Оглавление 1 Описание продукта ............................................................................................................ 4

2 Анализ рынка пива Сахалинской области ........................................................................ 8

2.1 Объем и динамика производства пива в натуральном и денежном выражении..... 8

2.2 Производственные мощности и степень использования производственных

мощностей ........................................................................................................................... 11

2.3 Объем продаж пива .................................................................................................. 12

2.4 Пиво в объеме потребления алкогольных напитков ............................................... 14

2.5 Уровень потребления пива на душу населения ...................................................... 15

2.6 Структура рынка пива ............................................................................................... 16

2.6.1 Структура рынка по географическому признаку .............................................. 16

2.6.2 Структура производства пива по типу пива ..................................................... 16

2.6.3 Структура рынка пива по ценовому сегменту .................................................. 17

2.6.4 Структура рынка по типу упаковки .................................................................... 17

2.6.5 Структура рынка по производителям ............................................................... 17

2.7 Тенденции развития рынка ...................................................................................... 19

2.8 Прогнозный объем рынка пива ................................................................................ 21

2.8.1 Прогнозный объем рынка пива в Сахалинской области .................................. 21

2.8.2 Прогнозный объем рынка пива в Углегорском районе .................................... 23

3 Анализ рынка безалкогольных напитков Сахалинской области ................................... 25

3.1 Объем и темпы роста рынка безалкогольных напитков ......................................... 25

3.2 Структура рынка безалкогольных напитков ............................................................ 28

3.2.1 Структура по типу продукта............................................................................... 28

3.2.2 Структура рынка безалкогольных напитков по федеральным округам .......... 30

3.2.3 Структура рынка безалкогольных напитков по производителям .................... 32

3.3 Объем потребления безалкогольных напитков ...................................................... 33

3.4 Тенденции рынка безалкогольных напитков ........................................................... 34

3.5 Прогнозный объем рынка безалкогольных напитков .............................................. 36

3.5.1 Прогнозный объем рынка безалкогольных напитков в Сахалинской области

36

3.5.2 Прогнозный объем рынка безалкогольных напитков в Углегорском районе .. 39

3.6 Общая характеристика потребительской среды ..................................................... 41

3.6.1 Количественная характеристика ....................................................................... 41

3.6.2 Качественная характеристика ........................................................................... 41

3.7 Анализ потребителей на рынке пива в Сахалинской области ............................... 42

3.7.1 Описание конечных потребителей пива ........................................................... 42


3.7.2 Сегментация потребителей ............................................................................... 42

3.7.3 Географическая структура потребителей ........................................................ 44

3.7.4 Частота покупок ................................................................................................. 44

3.7.5 Потребительские предпочтения ....................................................................... 44

3.1 Анализ потребителей питьевой и минеральной воды ............................................ 48

3.1.1 Описание и сегментация конечных потребителей питьевой и минеральной

воды 48

3.1.2 Объем потребления .......................................................................................... 48

3.1.3 Причины покупки ................................................................................................ 48

3.1.4 Места покупок .................................................................................................... 50

3.2 Анализ потребителей газированных напитков ........................................................ 54

3.2.1 Описание и сегментация конечных потребителей газированных напитков ... 54


3.2.3 Частота потребления ......................................................................................... 54

3.3 Анализ потребителей кваса ..................................................................................... 55

3.3.1 Описание потребителей .................................................................................... 55


3.3.3 Потребительское поведение ............................................................................. 55

3.3.4 Географическая структура ................................................................................ 55

3.3.5 Форма потребления ........................................................................................... 56

3.3.6 Критерии выбора ............................................................................................... 56

4 Анализ конкурентного окружения в Сахалинской области ............................................ 57

4.1.1 Список конкурентов ........................................................................................... 57

4.1.2 Описание концепции конкурентов..................................................................... 61

4.1.3 Ценовой анализ ................................................................................................. 69

4.1 Маркетинговый анализ ............................................................................................. 70

4.1.1 Выводы по маркетинговому исследованию ..................................................... 70

4.1.2 Каналы маркетинговых коммуникаций ............................................................. 74

4.1.3 Каналы продаж .................................................................................................. 76

Приложение. Характеристики продукции ЗАО "Колос" ..................................................... 78

Приложение. Характеристики продукции ООО "Пивоварня «Нагиефф Сабир»" ............ 83

Приложение. Характеристики продукции ЗАО Корсаковский завод пива и напитков

«Северная звезда» .............................................................................................................. 88


1 Описание продукта Пиво

Пиво — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла

(чаще всего, на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением

хмеля. Содержание этилового спирта в большинстве сортов пива 3-6 % об. (иногда и

выше, крепкое содержит, как правило, 8 % об., максимально — 14 % об), сухих веществ (в

основном углеводов) — 7-10 %, углекислого газа — 0,48-1,0 %.

В настоящее время не существует единой системы классификации пива во всём его

разнообразии. Мнения американских и европейских авторов несколько расходятся в

вопросах классификации.

1. В США и большинстве стран Европы основной классификацией сортов пива является

классификация по способу брожения

Эль

Эль сбраживается при относительно высокой температуре (15-25 °C) с

использованием дрожжей верхового брожения. Эли часто имеют фруктовый

привкус, обычно в них повышенное содержание спирта.

Лагер

Ла гер — наиболее распространённый в мире тип пива. При приготовлении лагера

используются дрожжи низового брожения. Лагер сбраживают при относительно

низких температурах (5-15 °C), после чего длительное время выдерживают при

температуре около 0 °C — за это время пиво осветляется и насыщается

углекислым газом.

Ламбик

Ламбик (бельгийское пиво самопроизвольного брожения) — сбраживается по

технологии лагера, но без использования культурных дрожжей при помощи

микроорганизмов, присутствующих в самом сусле и попадающих в него из воздуха.

Пшеничное пиво

Пшеничное пиво — помимо наличия пшеничного солода отличается тем, что для

приготовления пива используют метод дображивания в бутылке. Как правило,

пшеничное пиво подаётся нефильтрованным.

Гибридные и особые сорта пива

Гибридные сорта — их приготовление связано с комбинированием ингредиентов и

технологий, характерных для разных типов пива.

Особые сорта — как правило, к этой категории относят необычные по составу

сорта пива, а также пиво с различными добавками, или родственные пиву напитки

на основе брожения, например корневое пиво.

2. Классификация пива по цветам широко распространена в России, а также в некоторых

других европейских странах, например в Испании. Различают тёмное, светлое,

красное и белое пиво.


Цветность пива определяется степенью обжаренности солода и количеством тёмного

солода, используемого при варке. Наиболее тёмные сорта солода не могут

использоваться самостоятельно без светлых сортов, так как при обжаривании теряют

ферменты, необходимые для осахаривания сусла.

3. Классификация пива по крепости: для большинства видов пива, содержание алкоголя

находится в пределах 3–5,5 %. Есть и более крепкие сорта пива с содержанием

алкоголя 6–8 % и выше. По состоянию на 2011 год самым крепким пивом является

напиток от баварской компании Schorschbräu. Крепость этого пива составляет 57,5%.

В безалкогольном пиве содержится 0,2—1,0 % спирта

4. В Европе за основу классификации взята плотность сусла (густота смеси воды и

солода, из которой варят пиво). В зависимости от плотности сусла различают четыре

вида пива: простое, разливное, цельное и крепкое.

Пиво разливается в кеги, бутылки c одноразовой (кроненпробка) или многоразовой

пробкой, пластиковые бутылки различных объёмов, алюминиевые либо жестяные пивные

банки.

Наиболее типичной упаковкой для пива в рассматриваемом регионе является 1,5л ПЭТ-

бутылка.

Минеральная, питьевая вода

Минера льные во ды, питьевые минеральные воды (лечебно–питьевые минводы) —

природные, как правило, подземные (известны также талые, воды поверхностных

водоёмов (солёных – минеральных – озёр), искусственные и др.) воды, которые

характеризуются наличием определённых минеральных солей, газов, органических

веществ и других химических соединений, в отличие от питьевых, в более высоких

концентрациях минерализации (порядка 1 г/л и выше) или обладающие специфическими

химико–физическими и другими свойствами — температура, содержание биологически

активных компонентов (CO2, H2S, As и др.), природная радиоактивность

(быстрораспадающиеся радиоактивные вещества — радон) — и оказывающие

вследствие этого лечебное действие при внутреннем и наружном (ванны, ингаляции и

проч.) применении.

В зависимости от концентрации солей, природные минеральные воды делят на:

столовые — минеральная вода пригодна для ежедневного применения (без каких–

либо показаний), содержание солей в ней не превышает 1 грамма на литр воды.

Как правило, она мягкая, приятная на вкус, без постороннего запаха и привкуса;

слабоминерализованные — 1–2 г/л (относят и к столовым, и лечебно–столовым:

Нарзан, Ессентуки № 20),

лечебно–столовые {зачастую – соленоватые} — в этой воде может содержаться от

1 до 10 граммов солей на литр воды;

малой минерализации — 2–5 г/л;

лечебные — самая насыщенная по солевому составу вода. К этой категории

относят минеральные воды с минерализацией — более 10 граммов на литр {10–50

г/л — солёные}, либо воды с повышенным содержанием активных

микроэлементов, например, мышьяка или бора;

средней минерализации — 5–15 г/л;


высокой — 15–35 г/л;

рассольные — 35–150 г/л;

крепко–рассольные — свыше 150 г/л.

Принято считать годными для внутреннего применения минеральные (лечебно–

питьевые) воды с минерализацией от 2 до 20 г/л. Если в воде есть дополнительные

биологически активные вещества в количествах, способных оказывать лечебное

действие, минерализация воды может быть любой (вплоть до пресной и/или рассольной).

Верхний предел минерализации в бальнеологии равен содержанию солей в воде океанов

– 35 г/л.

По химическому составу различается шесть классов минеральных вод:

гидрокарбонатные, хлоридные, сульфатные, смешанные, биологически активные и

газированные.

В зависимости от газового состава и наличия специфических компонентов минеральные

воды делят на: углекислые, сульфидные (сероводородные), азотные, кремнистые

(H2SiO3), бромистые, йодистые, железистые, мышьяковистые, радиоактивные (Rn) и др.

В рассматриваемом регионе на рынке присутствуют как минеральные, так и питьевые

воды.

Наиболее типичной упаковкой для минеральной и питьевой воды в рассматриваемом

регионе является ПЭТ-бутылка объемом 0,5 л; 1л; 1,5 л. Кроме того, питьевая вода

разливается в 5л бутыли.

Газированные напитки

Гази ро ванная вода — прохладительный напиток из минеральной или обычной

ароматизированной воды, насыщенной углекислым газом.

Различают слабо-, среднe- и сильногазированную воду.

Кроме того, различаются способы газации. Газация происходит двумя способами:

Механическим — введение и насыщение жидкости диоксидом углерода:

фруктовые и минеральные воды, газированные или шипучие вина и вода. При

этом напитки газируются в специальных аппаратах — сифонах, сатураторах,

акратофорах или металлических танках под давлением, предварительно охлаждая

и выводя из жидкости воздух. Обычно напитки насыщают до 5—10 г/л.

Газирование воды углекислым газом не обеззараживает её.

Химическим — напиток газируется углекислотой при брожении: сидр, хлебный

квас, либо при взаимодействии кислоты и питьевой соды — зельтерская вода (она

же «содовая»).

Газированные напитки в рассматриваемом регионе в большистве случае расфасованы в

ПЭТ-бутылки объемом 0,5 и 1,5 литра

Квас

Квас — традиционный славянский напиток с объёмной долей этилового спирта не более

1,2 %, изготовленный в результате незавершённого спиртового и молочнокислого

брожения сусла.

В России квас считается самостоятельным (и национальным) напитком.

Квас делится на две категории: натуральный квас и, так называемый, квасной напиток. С

1 января 2007 года по новому ГОСТу «Продукция безалкогольного и слабоалкогольного


производства» (№Р52409-2005) квасом может называться только продукт брожения, в

ГОСТе четко определяется понятие «квас»: «Национальный безалкогольный напиток с

объемной долей этилового спирта не более 1,2%, изготовленный в результате

незавершенного спиртового или молочнокислого брожения сусла (примечание: сусло

может быть приготовлено из растительного сырья или продуктов его переработки,

сахара, фруктозы, декстрозы, мальтозы, сиропа глюкозы и других натуральных

сахаросодержащих веществ с добавлением или без добавления пищевых добавок)».

Различают следующие сорта кваса:

хлебный;

окрошечный;

фруктовый;

ягодный;

Существуют разнообразные фруктовые и ягодные сорта кваса: грушевый, клюквенный,

вишнёвый, лимонный и другие. Квасы этого рода представляют или обыкновенные

хлебные квасы, сдобренные соком или вареньем из упомянутых ягод и фруктов, или же

их приготовляют непосредственно из сока ягод, без прибавления хлеба или муки.

Сейчас промышленно выпускаются также множество синтетических суррогатов кваса (т.

н. «квасных напитков»). Как правило, они состоят из газировки (раствора углекислого

газа), подсластителей, ароматизатора — имитатора вкуса кваса, и продаются в

пластиковых бутылках.

Квас обладает отличными вкусовыми качествами; он утоляет жажду благодаря

содержащимся в нём кислотам — молочной и отчасти уксусной; обладает высокой

энергетической ценностью, способствует пищеварению благодаря содержащейся в нем

углекислоте, которая облегчает переваривание пищи, ее всасывание и повышает

аппетит. Также он содержит витамины, свободные аминокислоты, сахара и

микроэлементы. В квасе содержится много витаминов B1 и E, что объясняет его

полезные свойства. В квасе также содержатся ценные ферменты.

Содержание алкоголя в дрожжевом (на дрожжевом хлебе) сорте кваса: от 0,7 % об. до 2,6

% об.

В рассматриваемом регионе квас в большинстве случае расфасован в ПЭТ-бутылки

объемом 1,5 литра.


2 Анализ рынка пива Сахалинской области

2.1 Объем и динамика производства пива в натуральном и

денежном выражении

По данным Росстата, объем производства пива в Сахалинской области вырос с 1300 тыс.

дал в 2005 до 1608 тыс. дал – в 2011 году. Максимальный объем производства был

зафиксирован в 2006 году – 1632 тыс. дал, минимальный объем – 1300 тыс. дал – в 2005

году.

Источник: Росстат

Диаграмма 1. Объем производства пива в Сахалинской области, тыс. дал

Темпы роста производства пива в натуральном выражении в Сахалинской области

снизились за рассматриваемый период. Максимальные темпы роста наблюдались в 2006

году – 26%, минимальные - в 2009 году (96%). В 2010 году объем производства вырос на

5%, в 2011-м – не изменился. Следует отметить, что темпы роста производства пива в

Сахалинской области в целом опережают темпы роста производства пива в РФ.


Диаграмма 2. Темпы роста производства пива в РФ и Сахалинской области в натуральном выражении, в % к предыдущему году

В стоимостном выражении наблюдался ежегодный рост рынка. Исключение составил

2009 год, когда, вследствие резкого падения цен, объем производства снизился до 275

млн. руб. В 2011 году производство пива в стоимостном выражении составил 437 млн.

руб.


Диаграмма 3. Объем производства пива в Сахалинской области, млн. руб.

За рассматриваемый период минимальный темп роста производства пива в стоимостном

выражении в Сахалинской области составил 69% - в 2009 году и 11% - в 2011 году.


Диаграмма 4. Темпы роста производства пива в Сахалинской области в стоимостном выражении

Объем производства пива в Углегорском районе Сахалинской области на протяжении

2003-2011 годов отличался крайней неравномерностью. Объем производства снизился с

56,3 тыс. дал – в 2003 году, до 34,2 тыс. дал – в 2005-м. В 2006 году объем производства

резко вырос – до 53,6 тыс. дал. После 2007 года производство пива постоянно снижалось,

достигнув рекордно низкого показателя – 16,5 тыс. дал.

Диаграмма 5. Производство пива в Углегорском районе Сахалинской области в 2003-2011 годах


2.2 Производственные мощности и степень использования

производственных мощностей

По данным исследования Всероссийского научно‐исследовательского института

пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности «Пивоваренная

отрасль. 2010 год»1, среднегодовая мощность пивоваренных заводов Сахалинской

области составила 1790 тыс. дал, уровень использования мощностей – 91%.

Среднегодовая мощность в 2010 году,

тыс. дал

Выпуск продукции в 2010 году,

тыс. дал

% использования среднегодовой

мощности

Мощность на начало 2010

года, тыс. дал

Мощность на начало 2011

года, тыс. дал

РФ 1651357 1008204 61,0% 1597637 1658717

Сахалинская область

1760 1230,24 69,9% 1760 1760

Таблица 1. Мощности по производству пива и степень использования производственных мощностей

Таким образом, в Сахалинской области наблюдается уровень использования

производственных мощностей по производству пива выше, чем в среднем по РФ.

По данным Росстата по Сахалинской области, уровень использования производственных

мощностей достиг своего максимума (за период 2005-2011 годы) в 2008 году – 96,6%. В

дальнейшем уровень использования производственных мощностей постепенно снижался

– до 69,9% - в 2010 году.

Диаграмма 6. Использование среднегодовой мощности предприятий по производству пива в Сахалинской области (%)

1 www.pivnoe-delo.info

http://www.pivnoe-delo.info/


2.3 Объем продаж пива

По данным Росстата, объем розничных продаж пива в натуральном выражении в 2009

году достиг максимального значения за рассматриваемый период – 4273 тыс. дал, в 2010

году продажи резко снизились – до 2533 тыс. дал. В 2011 году объем продаж несколько

вырос – до 3340 тыс. дал.

Диаграмма 7. Объем продажи пива в Сахалинской области, тыс. дал

Наибольшие темпы роста объема продаж пива в натуральном выражении в Сахалинской

области наблюдались в 2008 году – 42%, наименьшие – в 2010 году (-41%). В 2011 году

продажи пива выросли на 32%, по сравнению с предыдущим годом.

Диаграмма 8. Темпы роста физического объема продаж пива в Сахалинской области, в % к предыдущему году


Если сопоставить объемы производства и продажи пива в Сахалинской области,

наблюдается существенное превышение продаж над производством: максимальный

уровень в 2009 году – 2737 тыс. дал, минимальный – в 2010 (925 тыс. дал).

Рисунок 1. Сопоставление объема производства и продаж пива в Сахалинской области, тыс. дал

Средний уровень превышения продаж над производством в сахалинской области за

период 2006-2010 годы составил 1618 тыс. дал.


2.4 Пиво в объеме потребления алкогольных напитков

На протяжении последних 10-ти лет наблюдается снижение доли крепких напитков в

объеме потребления алкогольной продукции. Только с 2004 по 2010 год показатель

снизился на 9 п.п. Одновременно наблюдается рост доли пива. Так, доля пива в

структуре потребления алкогольных напитков в пересчете на чистый спирт за период с

1998 по 2010 годы увеличилась на 15 п.п., с 2004 по 2010 годы – на 5 п.п.

Диаграмма 9. Структура потребления алкогольных напитков и пива, в пересчете на чистый спирт, в % к общему объему потребления


2.5 Уровень потребления пива на душу населения

По данным Росстата, продажа пива в Сахалинской области в расчете на душу населения

в 2010 году составила 50,8 литров, что на 19 литров меньше, чем в среднем по РФ.

Максимальный уровень продаж в Сахалинской области в расчете на душу населения был

зафиксирован в 2008 году – 62,8 л, в среднем по РФ – в 2007 году (81,3 л).

Диаграмма 10. Продажа пива в расчете на душу населения, литров

В среднем за 2006-2010 годы уровень продажи пива на душу населения в Сахалинской

области составил 53,85 л/год.

Максимальный прирост составил 22% (2008 год), минимальный – (-20%) – 2009 год.

Средний уровень прироста за 2007-2010 годы – 0%.

Диаграмма 11. Темпы роста продаж пива на душу населения в натуральном выражении в % к предыдущему году в Сахалинской области


2.6 Структура рынка пива

2.6.1 Структура рынка по географическому признаку

По информации за 2011 год, наибольшая доля в производстве пива принадлежит

ЦФО – 32%, на втором месте – ПФО с долей 24%.

На протяжении 2005-2011 годов наблюдается увеличение доли ПФО в объеме

производства пива и снижение доли СЗФО. Доля ДВФО не превышает 3% в

объеме производства пива по РФ.

Рисунок 2. Структура производства пива по федеральным округам в натуральном выражении

2.6.2 Структура производства пива по типу пива

В объеме производства по типу пива лидирует светлое пиво, которое составляет 94,7%

от общего объема производства в РФ и 93,3% - в ДВФО.

Рисунок 3. Структура производства пива по типу пива в натуральном выражении


2.6.3 Структура рынка пива по ценовому сегменту

По ценовому сегменту преобладает пиво в среднем ценовом сегменте (по данным Союза

российских пивоваров), доля сегмента составила в 2010 году 43%, на долю премиум-

сегмента приходилось 23%, низкого ценового сегмента – 22%.

Рисунок 4. Структура рынка пива по ценовым сегментам в натуральном выражении

На протяжении 2005-2010 годов наблюдается снижение доли среднего ценового

сегмента, рост остальных сегментов.

2.6.4 Структура рынка по типу упаковки

В структуре производства по типу упаковки преобладает пиво в ПЭТ-бутылках – 50% от

общего объема производства. На долю пива в кегах приходится не более 0,1%.

Рисунок 5. Структура рынка пива по типу упаковки в натуральном выражении

2.6.5 Структура рынка по производителям

Основными игроками пивоваренного рынка России являются следующие компании (в

порядке убывания доли на розничном рынке): «Балтика» (принадлежит Carlsberg),

Anheuser-Busch InBev, Heineken, SAB Miller, «Пивоварня Москва-Эфес». На остальных


производителей приходится около 13% рынка. В целом структура рынка не претерпела

серьезных изменений с момента консолидации рынка (период 2005-2006 годов).

Рисунок 6. Структура рынка пива по производителям


2.7 Тенденции развития рынка

На развитие рынка пива влияет, прежде всего, государственное регулирование отрасли:

акцизная политика и законодательство в сфере производства и потребления алкоголя.

Акцизная политика

В 2010 году произошло трехкратное повышение ставки акциза (с крепостью от 0,6% до

8,6%) до 9-ти рублей. Ранее, в течение пятилетнего периода 2005-2009 года, индексация

ставки акциза на пиво практически удвоилась и составила 93,5% к уровню 2004 года,

опережая показатели для всех других напитков.

Несбалансированная фискальная политика привела к тому, что акцизная ставка для пива

в пересчете на чистый спирт в 2010 году превысила ставку для водки. Это существенно

отличается от ситуации, наблюдаемой в большинстве развитых стран мира, где ставка

акциза на крепкий алкоголь превысила ставку акциза на пиво в 3-7 раз.

Ужесточение государственного регулирования алкогольной продукции

Рынок пива вскоре ощутит на себе последствия принятого Госдумой закона об

ужесточении госрегулирования алкогольной продукции. По данным исследовательского

холдинга РОМИР, после того как пиво приравняли к крепкому алкоголю, от его

употребления решили отказаться 10% любителей пенного напитка, а 17% планируют

покупать его меньше, чем прежде.

8% потребителей пива пока прибывают в раздумьях относительно своих алкогольных

перспектив. Верны хмельному напитку останутся лишь 65% опрошенных. Примечательно,

что новый закон повлиял на женскую часть потребителей сильнее, чем на мужскую. Так,

13% женщин планируют отказаться от потребления пива против 8% среди мужчин. При

этом сохранят объемы потребления напитка 61% женщин и 69% мужчин.

Перспективы рынка

Несмотря на влияние негативных факторов, прогноз для восточноевропейского и

российского рынков пива на 2012 год является благоприятным (по версии компании

Carlsberg).

Пивоваренные компании, работающие в России, могут испытать еще два года

нестабильности в связи с последними ограничениями на рынке.

Резкий рост налогов на водку, в конце концов, даст пивоварам возможность вернуть часть

доли алкогольного рынка.

С 2009 года РФ стала проблемным рынком для пивоваров из-за снижения уровня

доходов потребителей и значительного повышения акцизов на пиво. Ограничения на

время суток, в течение которого можно продавать пиво, а также на расположение точек

продаж, заявленные летом 2011 года, также продолжат отрицательно сказываться на

секторе до конца 2013 года.

В краткосрочной перспективе компаниям будет сложно нарастить прибыль, однако

отрасль имеет пространство для роста в среднесрочной перспективе.

Эксперты рынка считают, что повышение акцизов на водку, которое будет производиться

с 2012 по 2015 годы, сделает более равными условия игры для двух отраслей и поможет

вновь нарастить долю пива в общем потреблении алкоголя.


Для отрасли также будут позитивными такие события, как объединение операций

SABMiller и Anadolu Efes, что приведет к концентрированию 70 процентов рынка в руках

трех крупнейших игроков и должно стимулировать ценовую конкуренцию.

Влияние основных факторов на рынок пива в 2012 году

По мнению специалистов Российского союза пивоваров, В 2012 году можно ожидать

стабилизации или небольшого роста рынка пива, при условии, что экономическая

ситуация не ухудшится. Снижение доступности пива в связи с повышением акцизов уже

нашло свое отражение в сокращении объемов потребления. Хотя цены производителей

будут тесно связаны с урожаем и качеством пивоваренного ячменя.

Погода в 2011 году не стимулировала спрос на пиво, поэтому, скорее всего, этот фактор в

2012 году будет оказывать или нейтральное, или положительное влияние на динамику

продаж.

Наконец, исследовательские компании прогнозируют в 2012 году снижение

потребления водки на 10% в связи с повышением акцизов на 30%. Потенциально,

часть потребителей крепкого алкоголя может переориентироваться на пиво,

поскольку для этих двух напитков отмечен эффект замещения.

Меры государственного регулирования, которые уже начали действовать в отношении

пива (в частности, запрет продажи пива крепостью более 5% ночью), вряд ли окажут

серьезное влияние на потребление в 2012 году. Два действительно серьезных запрета –

на розничную продажу алкоголя в нестационарных торговых объектах (киосках,

павильонах, палатках) и на розничную реализацию пива любой крепости в ночное время

– вступят в силу только с 1 января 2013 года.

Конечно же, резко негативное влияние на рынок пива может оказать общий запрет на

использование ПЭТ-упаковки для алкогольной продукции, в связи со снижением

доступности пива и сокращением его ассортимента (например, для некоторых

региональных предприятий ПЭТ – основной или единственный вид тары). Но, на взгляд

участников рынка, разработчикам техрегламента Таможенного союза будет сложно дать

разумное обоснование для применения таких мер относительно пива. В данном случае,

доводы пивоваров, вероятно, будут услышаны.


2.8 Прогнозный объем рынка пива

2.8.1 Прогнозный объем рынка пива в Сахалинской области

Прогноз рынка производства и продаж пива основывается на анализе влияния основных

факторов. В таблице представлена оценка влияния факторов на рост (снижение)

объемов производства и продажи пива.

Фактор Описание Рост (снижение) продаж пива вследствие влияния фактора, % в

год

В среднесрочной перспективе

(2012-2013 годы)

В долгосрочной перспективе

(2014-2017 годы)

Повышение доли потребления пива в общем объеме потребления алкоголя

Исследовательские компании прогнозируют в 2012 году снижение потребления водки на 10% в связи с повышением акцизов на 30%. Потенциально, часть потребителей крепкого алкоголя может переориентироваться на пиво, поскольку для этих двух напитков отмечен эффект замещения.

7% 5%

Ограничения по времени и месту продажи пива

Запрет продажи пива крепостью более 5% ночью, не окажут серьезного влияния.

Запрет на розничную продажу алкоголя в нестационарных торговых объектах (киосках, павильонах, палатках) и на розничную реализацию пива любой крепости в ночное время. Будет введен с 2013 года.

Не окажет влияния -5%

Погодный фактор Погода в 2011 году не стимулировала спрос на пиво, поэтому, скорее всего, этот фактор в 2012 году будет оказывать или нейтральное, или положительное влияние на динамику продаж.

В долгосрочной перспективе не представляется возможным учесть влияние данного фактора.

2-3% 0%

Рост уровня потребления пива вследствие макроэкономических тенденций (рост уровня доходов)

Средний прирост уровня потребления пива на душу населения в Сахалинской области за период 2006-2010 годы составил 0%. Максимальный прирост - в 2008 году (что связано с ростом экономики до кризиса) составил 22%.

0% 5%

Оценка темпов роста потребления пива

10% 5%

Таблица 2. Оценка влияния основных факторов на развитие рынка пива


На основании оценки темпов роста, объем продажи пива в Сахалинской области

вырастет с 3673 тыс. дал в 2012 году, до 4912 тыс. дал – в 2017-м.

Диаграмма 12. Прогноз продаж пива в Сахалинской области, тыс. дал.

Согласно Программе развития Сахалинской области на 2011-2015 гг., объем

производства пива к 2017 году достигнет уровня 1750 тыс. дал, при этом (если за

рассматриваемый период не будут запущены новые мощности) уровень использования

мощностей в отрасли составит 99,4%.

Диаграмма 13. Прогноз производства пива в Сахалинской области, тыс. дал

Таким образом, превышение продаж над производством пива в Сахалинской области

будет увеличиваться с 2181 тыс. дал в 2012 году, до 3162 тыс. дал – в 2017-м.


Диаграмма 14. Сопоставление объема продаж и производства пива в Сахалинской области (прогноз), тыс. дал.

Новое предприятие способно занять 1-3% рынка (от общего объема продаж). Таким

образом, при условии выхода на рынок Сахалинской области, гарантированный сбыт

составит 73 тыс. дал пива – в 2012 году, 98 тыс. дал – в 2017 году.

При этом, занятие доли рынка новым предприятием возможно за счет снижения доли

ввозимого пива, вследствие ценовых преимуществ. Кроме того, захват части рынка

привозного пива становится возможным за счет позиционирования предприятия, как

производителя «живого» продукта, с низким сроком хранения, без консервантов и т.д.

При агрессивном сценарии выхода на рынок (активная рекламная и маркетинговая

стратегия, предложение особых выгод покупателям, низкий уровень цен и др.),

возможный объем продаж составит 367 тыс. дал в 2012 году и 491 тыс. дал – в 2017-м.


2012 2017

Объем рынка (объем продаж) 3673 4912

Объем местного производства 1493 1750

Превышение потребления над производством (ввоз продукции в регион) 2180 3162

Доля рынка, которую может занять новое предприятие (от общего объема рынка - объема продаж) 2% 2%

Объем производства нового предприятия 73,46 98,24

Доля рынка, которую может занять новое предприятие (от

общего объема рынка - объема продаж) при агрессивном

сценарии выхода на рынок 10% 10%


Таблица 3. Прогнозные показатели рынка пива в Сахалинской области

2.8.2 Прогнозный объем рынка пива в Углегорском районе

Прогноз объема рынка пива и свободной емкости в Углегорском районе строился на

основании следующих предпосылок:

Доля района в общем объеме производства пива по области – 1,1%.


Население Углегорского района по состоянию на 01 января 2011 года – 26 066

человек, или 5,1% от населения Сахалинской области. Объем потребления пива в

районе рассчитывался, как 5,1% от объема потребления в Сахалинской области.

На основании принятых предпосылок, можно определить гарантированный объем сбыта

пива на рынке Углегорского района для нового предприятия: при умеренном сценарии – 5

тыс. дал к 2017-му году, при активном сценарии – 25 тыс. дал.

Углегорский район

2012 2017


Объем местного производства 17,3 54,3

Превышение потребления над производством (ввоз продукции в регион)

170 196

Доля рынка, которую может занять новое предприятие (от общего объема рынка - объема продаж)

2% 2%


Доля рынка, которую может занять новое предприятие (от

общего объема рынка - объема продаж) при агр выхода на

рынокессивном сценари 10% 10%


Таблица 4. Прогнозные показатели рынка пива в Углегорском районе Сахалинской области, тыс. дал


3 Анализ рынка безалкогольных напитков Сахалинской области

3.1 Объем и темпы роста рынка безалкогольных напитков

По данным Росстата, производство всех видов безалкогольных напитков (включая воду

бутилированную питьевую и минеральную неподслащенную), выросло с 635 млн. дал в

2006 году до 802 млн. дал – в 2011 году. Максимум производства был зафиксирован в

2010 году (839 млн. дал), что было связано с погодными условиями (аномальной жарой в

летние месяцы).

Диаграмма 15. Производство безалкогольных напитков в РФ, млн. дал

Темпы роста производства в РФ достигли максимального уровня в 2010 году – 19%,

минимального – в 2009 году - (-5%).

Диаграмма 16. Темпы роста производства безалкогольных напитков в РФ, в % к предыдущему году

Рынок безалкогольных напитков и минеральной воды Сахалинской области оценивается

в объеме около 11 млн. дал. и обеспечивается за счет местного производства на 60%.


Объем производства безалкогольных напитков в Сахалинской области снизился с 7,8

млн.дал в 2007 году, до 6,0 млн. дал – в 2009 году. В 2010 году объем производства

вырос – до 7 млн. дал. В 2011 наблюдалось некоторое снижение (вследствие высокой

базы 2010 года).

Диаграмма 17. Объем производства безалкогольных напитков в Сахалинской области, млн. дал

Темпы роста производства безалкогольных напитков в Сахалинской области достигла

своего максимума в 2010 году - 17%.

Диаграмма 18. Темпы роста производства безалкогольных напитков в Сахалинской области

Объем производства газированных напитков в Углегорском районе Сахалинской области

за период с 2004 по 2011 годы существенно снизился (с 51,7 тыс. дал до 15,2 тыс. дал).


Диаграмма 19. Производство газированных напитков в Углегорском районе Сахалинской области в 2003-2011 годах


3.2 Структура рынка безалкогольных напитков

3.2.1 Структура по типу продукта

Отечественный рынок безалкогольных напитков и минеральных вод условно делится на

два сегмента: сладкие (сладкие минеральные напитки, газированная сладкая вода и т.д.)

и несладкие (минеральная и питьевая вода) безалкогольные напитки. В 2011 году первый

сегмент формировал чуть более 45% в структуре производства. Годом ранее этот

показатель составлял 41%. Вместе с тем снизилась доля минеральных и питьевых вод с

42,9% в 2010 году до 39,3% в 2011 году. Увеличилась доля коктейлей, шейков на основе

молока, какао на 0,8 п.п. Доля квасных напитков в структуре производства

безалкогольных напитков не превышает 1%, самая маленькая доля принадлежит

овощным напиткам – менее 0,05%.

Диаграмма 20. Структура рынка безалкогольных напитков по типу продукта

Каждый из указанных сегментов в 2011 году находился под влиянием различных

факторов, что отразилось на темпах роста сегментов.

Российский рынок фруктовых/овощных соков в 2011 году показал рост на 3% в

натуральном выражении и на 12% - в стоимостном. Различные категории соков

демонстрировали различные тренды: категория 100% соков, имеющих более высокую

розничную цену, сократилась в натуральном выражении, в то время как нектары,

предлагающие более доступные для российского потребителя цены, показали уверенный

рост в натуральном выражении. Слабый рост сегмента в целом в натуральном

выражении связан с ростом цен на концентраты соков (сырье, из которого

изготавливаются соки/нектары), что повлияло на розничные цены готовой продукции.

Наиболее динамичной категорией являются нектары, показавшие рост в натуральном

выражении на 12%. Российские потребители стремились к «экономному» потреблению,

отдавая предпочтение нектарам, стоимость которых значительно ниже, чем у 100% соков.

В отличие от нектаров, категория 100% восстановленных соков выросла на 8% в

натуральном выражении. Существенный рост цен на соковое сырье (концентраты)

сделали 100% восстановленные соки менее доступными для среднего российского

потребителя. С другой стороны, расширение ассортимента нектаров и повышение их

качества «переманивает» потребителей 100% восстановленных соков. Категория

сокосодержащих напитков, в основном представленная традиционным морсом на основе


ягод, а также категория нектаров сохраняют популярность. В 2011 году рост категории

сокосодержащих напитков в натуральном выражении достиг 9%.

Сегмент бутилированной воды российского рынка безалкогольных напитков показал

рост на 5% в натуральном выражении в 2011 году. Погодные условия 2011 года и

«высокая база» 2010 года обусловили невысокие темпы роста сегмента рынка. В целом,

сегмент бутилированной воды показал более уверенный рост в стоимостном выражении

– около 16% в 2011 году. Рост сегмента в стоимостном выражении стимулировался

растущими производственными издержками с одной стороны, и уровнем инфляции в

России – с другой.

В сегменте бутилированной воды наиболее быстрорастущей категорией в 2011 годы

была вода со вкусовыми добавками/ароматизированная. Эта категория показала

уверенный рост на 11% в натуральном выражении. Бутилированная вода со вкусовыми

добавками – это все еще достаточно новый продукт для российских потребителей.

Изначально производителями предлагалась вода только со вкусами лимона и лайма. На

сегодняшний день выбор вкусов значительно расширился. Предлагая такую воду,

производители не только стараются привлечь внимание потребителей, но также

стремятся создать продукт, соответствующий современному тренду здорового образа

жизни. Все больше потребителей уделяют внимание своему здоровью и стараются

приобретать натуральные и полезные продукты питания и напитки.

По оценкам Euromonitor International, рост розничных цен на бутилированную воду, а

также цен производителей в 2011 году был незначительным, всего на 10%. Розничные

цены на бутилированную воду не подвержены сезонным колебаниям. Обычно цена

растет на протяжении всего года умеренными темпами.

Сегментом российского рынка безалкогольных напитков с наименьшим ростом

натуральных показателей являются газированные напитки. В 2011 году российский

рынок газированных напитков вырос всего на 2% в натуральном выражении. Основной

причиной медленного роста стала погода. Средняя температура летом была на

несколько градусов ниже, а количество дождливых дней удвоилось. Другой причиной

снижения продаж некоторых категорий газированных напитков стал рост популярности

здорового образа жизни среди россиян. По оценкам Euromonitor International, наиболее

существенный рост в 2011 году показала категория низкокалорийных газированных

напитков на основе колы – на 9% в натуральном выражении. Низкокалорийная кола

добилась хорошего уровня безубыточных продаж благодаря лояльным потребителям. В

категории газированных напитков низкокалорийная кола продолжает увеличивать свою

долю в продажах. Фактором, стимулирующим рост категории низкокалорийных

газированных напитков на основе колы, является рост числа потребителей, следящих за

своим весом и стремящихся избавиться от лишних килограммов.

До 2011 года стремительно росли продажи кваса. Успех этого традиционного русского

напитка связан с тем, что квас является более полезной альтернативой другим

газированным напиткам. 2010 год был особенно удачным для кваса. Эта категория была

самой быстрорастущей в сегменте газированных напитков; в период с 2004 года

совокупный среднегодовой темп роста категории составил примерно 50%. В 2008 году

темп роста продаж кваса сохранялся на уровне 18%, а в 2009 году категория показала

рост в натуральном выражении на 5%. По свидетельству экспертов рынка, российский

рынок кваса близок к насыщению.

Для сегмента кваса можно выделить следующие сегменты рынка (по типу продукта):


Диаграмма 21. Структура российского рынка кваса по типу продукта

По оценкам производителей, сегодня рынок ферментированного бутилированного кваса

составляет порядка 70% от рынка кваса в целом, оставшиеся 30% приходятся на

разливной квас и квасные напитки в соотношении примерно 1/2. Доля

ферментированного бутилированного кваса при этом ежегодно растет (на 45% в 2008

году и на 58% – в 2009). Доля разливного кваса примерно стабильна, в то время как доля

квасных напитков неизбежно сокращается (с 47% в 2008 году, до 23% – в 2010)2.

Продажи безалкогольных энергетических напитков в России в 2011 году выросли

более чем на 30 процентов по сравнению с 2010 годом. В качестве одной из причин

стремительного роста называется низкая расчетная база. Дело в том, что жители России

потребляют намного меньше энергетиков, чем граждане развитых стран. Их доля в

общем объеме рынка безалкогольных напитков составляет всего лишь 1 процент. При

этом частично рост может быть вызван законодательными инициативами,

предлагающими ограничить продажу энергетиков. Но это вызвало обратный эффект в

настроениях потребителей.

Но еще более важной причиной считается появление дешевых местных аналогов

импортных брендов. К примеру, пол-литровая банка Burn в "Утконосе" стоит 94,2 рубля, а

напиток Black от "Малби Беверидж" такой же емкости - всего лишь 37,6 рубля.

Особенно быстро росли продажи энергетического напитка Flash up от "Балтики". Эта

марка была запущена еще в 1999 году в Красноярске, а в 2010-м вышла на федеральный

уровень. Низкой ценой энергетик просто "убил" своих конкурентов.

По прогнозам экспертов индустрии, темпы роста потребления энергетиков, скорее всего,

замедлятся. В 2012 году они составят 10-15 процентов, и такая тенденция сохранится в

ближайшие годы.

3.2.2 Структура рынка безалкогольных напитков по федеральным округам

В географической структуре рынка безалкогольных напитков первое место принадлежит

ЦФО – 44%, на втором месте – ПФО (15%). Северо-западному и Южному федеральным

округам принадлежит 12 и 13% соответственно.

2 Источник: http://www.pivnoe-delo.info/proizvodstvo-i-rynok-kvasa-v-rossii/

http://www.pivnoe-delo.info/proizvodstvo-i-rynok-kvasa-v-rossii/



Диаграмма 22. Структура рынка безалкогольных напитков по федеральным округам, в % к итогу

Производство минеральной и питьевой бутилированной воды распределено более

равномерно по округам. Здесь первенство принадлежит Южному округу – 28%, на втором

месте – Центральный и Приволжские округа (по 20% от общего объема производства по

РФ).

Диаграмма 23. Структура рынка питьевой бутилированной и минеральной воды по федеральным округам РФ, в % к итогу

3

3 Источник: http://aqua-mercatus.info/?mag=8&op=journal&txt=37

http://aqua-mercatus.info/?mag=8&op=journal&txt=37


3.2.3 Структура рынка безалкогольных напитков по производителям

По итогам 2011 года четверть российского рынка безалкогольных напитков приходится на

долю компании Coca-Cola. Что интересно, на втором и третьем местах находятся

компании PepsiCo и «ВБД», которые во втором полугодии 2011 года объединились.

Соответственно, главный конкурент Coca-Cola на рынке компания PepsiCo сможет

серьезно нарастить свою долю в категориях «соки» и «минеральная вода».

Источник: АЦВИ4

Диаграмма 24. Структура российского рынка безалкогольных напитков по производителям в стоимостном выражении, 2011 год

Рынок минеральной и питьевой бутилированной воды менее концентрирован, чем рынок

безалкогольных напитков. На долю крупнейших производителей (Coca-Cola, PepsiCo,

Шишкин лес, Кавминводы, Висма) приходится 42% всего объема воды, на долю

остальных компаний – 58%.

4 АЦВИ – Аналитический центр Видео Интернешнл www.acvi.ru

http://www.acvi.ru/

Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645-18-95 Диаграмма 25. Структура российского рынка минеральной и бутилированной питьевой воды по

производителям

3.3 Объем потребления безалкогольных напитков

Как показывают исследования, на объем потребления безалкогольных напитков на душу

населения оказывают влияние такие факторы, как:

динамика реальных располагаемых денежных доходов,

популяризация здорового образа жизни,

смещение интересов потребителей в сегмент натуральных и традиционных

напитков.

На настоящий момент Россия значительно отстает от развитых стран по уровню

потребления минеральной и питьевой воды, а также соков на душу населения.

Диаграмма 26. Потребление минеральной и питьевой воды и соков на душу населения, л в год

Так, население России потребляет в год в среднем 24 л минеральной и питьевой воды на

душу населения в год, что на 9 л меньше, чем в Польше и на 1 л меньше, чем в

Великобритании. Потребление соков составляет 21 л в год на человека, что на 14 литров

меньше, чем в Польше и на 8 л меньше, чем в Великобритании.


3.4 Тенденции рынка безалкогольных напитков

Рынок безалкогольных напитков сейчас находится на стадии активного развития.

Практически ежегодно на рынке появляются новые виды продукции: напитки для спорта,

для здоровья, моктейли (безалкогольные коктейли). По прогнозам экспертов Intesco

Research Group, рынок будет расти на 4-6% в год и к 2013 году его объем может

превысить 1,2 млрд. дкл. Растущие доходы населения будут обеспечивать рост спроса на

безалкогольную продукцию. Свое влияние на рынок сладких напитков также окажет

вступление в ВТО. Однако рост рынка за счет зарубежных поставок не превысит 2-3%.

Прогнозируемый рост рынка будет обусловлен увеличением потребления на душу

населения в существующих сегментах и органического роста новых сегментов – кваса,

сокосодержащих напитков и кваса.

В ближайшие годы на рынке напитков прогнозируются структурные изменения. По

прогнозам аналитиков, сегменты лимонада, кваса и минеральной воды опередят сегмент

сока.

Диаграмма 27 Прогноз изменения структуры рынка безалкогольных напитков по типу продукции5

Возврат к традиционным русским напиткам, таким, как квас и морс, а также стремление

потребителей к вкусовому многообразию в существующих сегментах, как ожидается,

будут стимулировать дальнейший рост рынка безалкогольных напитков.

Описание основных трендов на рынке безалкогольных напитков представлено в таблице.

5 По оценке специалистов компании KPMG

www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Food-and-beverage-survey-2011-rus.pdf

http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Food-and-beverage-survey-2011-rus.pdf

http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Food-and-beverage-survey-2011-rus.pdf


Тренд Описание Продукция Результат

Стремление к традициям

Стремление к традициям является одной из отличительных черт российского рынка: это приводит к тому, что потребители сохраняют лояльность к традиционным русским напиткам.

Квас и морс.

Советский лимонад.

Переход от безалкогольных напитков к сокам и традиционным русским напиткам.

Новаторство Этот тренд превалирует в больших городах среди молодежи, стремящийся к новым впечатлениям.

Сокосодержащие напитки.

Подслащенная или ароматизированная вода, лимонад.

Рост сегмента в стоимостном выражении.

Таблица 5. Основные тренды на рынке безалкогольных напитков

С точки зрения подушевого потребления бутилированной воды очевидно, что эта

категория все еще имеет значительный потенциал роста, поскольку 30 литров,

выпиваемые в среднем в год каждым россиянином, составляют лишь половину

подушевого потребления на развитых рынках. Более того, рост популярности здорового

образа жизни также может стимулировать развитие этой категории, так как все большее

число потребителей будет переключаться на воду, позиционируемую как более

«здоровая» альтернатива газированных напитков, холодных чаев и концентрированных

напитков. На российском рынке безалкогольных напитков наиболее уязвимой категорией

являются газированные напитки, поскольку этот сегмент близок к своему насыщению.


3.5 Прогнозный объем рынка безалкогольных напитков

3.5.1 Прогнозный объем рынка безалкогольных напитков в Сахалинской области

Анализ тенденции рынка безалкогольных сегментов в целом, а также отдельных

сегментов, можно сделать прогноз о развитии рынка на среднесрочную перспективу.

Сегмент рынка Ожидаемый совокупный среднегодовой темп роста рынка, %

В натуральном выражении В стоимостном выражении

Минеральная и бутилированная питьевая вода

+10-11% +12-14%

Соки +3-4% +8-9%

Безалкогольгные газированные напитки

+10-11% +12-14%

Квас +11-12% +17-19%

Холодный чай +8-9% +9-10%

На основании данных о структуре рынка, а также о тенденциях развития каждого

сегмента, можно сделать прогноз рынка безалкогольных напитков Сахалинской области.

При прогнозировании потребления использовались фактические данные о емкости рынка

безалкогольных напитков, в том числе по видам продукции Сахалинской области и

прогнозируемых темпах роста рынка (см. таблицу выше).

По данным Минрегионразвития Сахалинской области, по состоянию на 2011 год, емкость

рынка безалкогольных напитков и воды составила 11 млн. дал. При этом потребность в

напитках удовлетворяется за счет собственного производства на 60%6.

Принимая во внимание приведенные выше предпосылки, можно прогнозировать рост

потребления безалкогольных напитков к 2017 году на уровне 10,6 млн. дал, воды – 7,3

млн. дал.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Холодный чай 408 440 476 514 555 599 647

Квас 612 685 767 859 963 1078 1207

Безалкогольные газированные напитки 2991 3290 3619 3981 4379 4816 5298

Соки 2787 2898 3014 3135 3260 3390 3526

Всего безалкогольные напитки 6797 7313 7876 8488 9156 9884 10679

Воды минеральные, бутилированные и газированные неподслащенные

4173 4590 5050 5555 6110 6721 7393

Всего безалкогольные напитки и воды 10970 11904 12925 14043 15266 16605 18072

Таблица 6. Прогноз потребления безалкогольных напитков в Сахалинской области, тыс. дал

Таким образом, ежегодные темпы роста потребления по всем сегментам достигнут

уровня 8,5-8,8% в год.

6 http://protown.ru/russia/obl/articles/7585.html

http://protown.ru/russia/obl/articles/7585.html


Диаграмма 28. Прогноз потребления безалкогольных напитков в Сахалинской области

Прогноз производства напитков в Сахалинской области основывался на данных об

уровне использования производственных мощностей за период 2005-2011 годы

(информация Росстата). Учитывая состояние мощностей и отсутствие в свободном

доступе информации о новых проектах по производству напитков, а также информации

Минэкономразвития Сахалинской области о потенциале существующих производств, был

сделан прогноз о достижении к 2017-му году использования мощностей докризисного

уровня (2008 год).

Диаграмма 29. Использование среднегодовой мощности предприятий по производству безалкогольных напитков в Сахалинской области

На основании приведенных выше предпосылок, был сделан прогноз производства

безалкогольных напитков по Сахалинской области.


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Холодный чай 245 277 313 354 401 453 513

Квас 367 415 470 531 601 680 769

Безалкогольные газированные напитки 1794 2030 2296 2597 2938 3323 3759

Соки 1672 1891 2140 2420 2738 3097 3503

Всего безалкогольные напитки 4078 4613 5218 5903 6677 7553 8544


2504 2554 2605 2655 2706 2756 2807

Всего безалкогольные напитки и воды 6582 7168 7823 8558 9383 10310 11351

Таблица 7. Прогноз производства безалкогольных напитков в Сахалинской области

Таким образом, к 2017 году объем производства безалкогольных напитков, включая

минеральную и питьевую бутилированную воду может достичь объема 11,3 млн. куб. м.

Диаграмма 30. Прогноз производства безалкогольных напитков в Сахалинской области

На основании данных из приведенных выше таблиц о прогнозе производства и

потребления безалкогольных напитков можно сделать вывод, что превышение

потребления над производством в области будет увеличиваться от 4,3 млн. дал в 2012

году, до 6,2 млн. дал – в 2017-м.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Холодный чай 163 164 163 160 154 146

Квас 245 270 298 328 362 398

Безалкогольные газированные напитки 1196 1260 1323 1383 1441 1493

Соки 1115 1007 875 715 522 294

Всего безалкогольные напитки 2719 2700 2658 2586 2479 2331


1669 2036 2445 2899 3404 3964

Всего безалкогольные напитки и воды 4388 4736 5102 5485 5883 6296

Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru +7 (495) 645-18-95 Таблица 8. Превышение потребления над производством бутилированной воды в Сахалинской

области, тыс. дал

Если рассматривать превышение потребления над производством по виду напитков, то

показатель по квасу достигнет уровня 398 тыс. дал, по газированным напиткам – 1,5 млн.

дал, по водам – 3,9 млн. дал.

Диаграмма 31. Превышение потребления над производством безалкогольных напитков в Сахалинской области, тыс. дал

При условии занятия новым предприятием на рынке безалкогольных напитков

Сахалинской области на уровне 2%, объем производства предприятия составит 361 тыс.

дал (к 2017-му году).


2012 2017


Объем местного производства 7168 11351

Превышение потребления над производством (ввоз продукции в регион) 3802 6721

Доля рынка, которую может занять новое предприятие (от общего объема рынка - объема продаж) 2% 2%

Объем производства нового предприятия 219 361

Доля рынка, которую может занять новое предприятие (от общего объема рынка - объема продаж) при агрессивном сценарии выхода на рынок 10% 10%

Объем производства нового предприятия 1097 1807

Таблица 9. Прогнозные значения рынка безалкогольных напитков Сахалинской области, тыс. дал.

3.5.2 Прогнозный объем рынка безалкогольных напитков в Углегорском районе

Прогноз объема рынка пива и свободной емкости в Углегорском районе строился на

основании следующих предпосылок:

Доля района в общем объеме производства безалкогольных напитков по области –

0,56%.

Население Углегорского района по состоянию на 01 января 2011 года – 26 066

человек, или 5,1% от населения Сахалинской области. Объем потребления пива в

районе рассчитывался, как 5,1% от объема потребления в Сахалинской области.


При условии занятия новым предприятием на рынке безалкогольных напитков в

Углегорском районе Сахалинской области на уровне 2%, объем производства

предприятия составит 18,4 тыс. дал (к 2017-му году). При развитии агрессивного

сценария выхода на рынок – 92,2 тыс. дал к 2017 году.

Углегорский район

2012 2017

Объем рынка (объем продаж) 559,6 921,8

Объем местного производства 42,1 66,6


517,5 855,2


2% 2%


Доля рынка, которую может занять новое предприятие (от общего объема рынка - объема продаж) при агрессивном сценарии выхода на рынок

10% 10%


Таблица 10. Прогнозные значения объема рынка безалкогольных напитков в Углегорском районе, тыс. дал


3.6 Общая характеристика потребительской среды

3.6.1 Количественная характеристика

На протяжении 2006-2011 годов численность населения сахалинской области постепенно

снижалась, достигнув к 2011 году значения 497 тыс. человек. Снижается также доля

населения в трудоспособном возрасте – с 67% в 2006 году до 62% - в 2011 году.

Диаграмма 32. Численность населения Сахалинской области в 2006-2011 годах

По данным за 2010 год, численность населения Углегорского района составила 14 177

человек.

Все в том числе:

население городское сельское

Сахалинская область 510834 399849 110985

г. Углегорск 11880 11880 -

Углегорский район 14177 9923 4254

Всего Углегорский район, включая Углегорск

26057 21803 4254

Таблица 11. Численность населения на 1 января 2010 года, человек7

3.6.2 Качественная характеристика

По данным Росстата, уровень среднедушевых доходов в Сахалинской области выше, чем

в среднем по РФ. В 2011 году уровень среднедушевых доходов в Сахалинской области

достиг уровня 33,5 тыс. руб. на человека, что на 13,2 тыс. руб. выше, чем в среднем по

РФ.

7 Источник: http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_109/Main.htm

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_109/Main.htm


Диаграмма 33. Среднедушевые доходы, рублей, значение показателя за год

Таким образом, несмотря на снижение численности население, растет уровень доходов,

что свидетельствует о, по меньшей мере, стабильной потребительской среде в регионе.

3.7 Анализ потребителей на рынке пива в Сахалинской области

3.7.1 Описание конечных потребителей пива

Потребителями пива являются различные группы населения, т.к. пиво является

массовым товаром. Эксперты отмечают, что слагаемые успеха в пивном бизнесе в

России определяются детальной сегментацией рынка потребителей. Здесь важны

следующие факторы: отношение потребителей к отечественным и импортным сортам,

степень их приверженности к любимым сортам, предпочтительность цвета пива,

предпочтительность его крепости, чувствительность покупателей к цене, социально-

демографические характеристики любителей этого напитка.

Важным фактором, оказывающим воздействие на потребительские предпочтения,

являются личные доходы. Существует зависимость: чем выше доход, тем качественнее

(и, соответственно, дороже) покупаемый сорт. В то же время исследования и опросы,

проводимые в различных регионах РФ, показывают, что уровень доходов потребителей

практически не влияет на структуру потребления алкогольных напитков в целом, а

корреляция между размером дохода и количеством потребляемого пива незначительна.

Практически половина от общего объема потребления группы алкогольных напитков

приходится на пиво.

3.7.2 Сегментация потребителей

по половому признаку

Согласно проведенным исследованиям, пиво пьют больше половины россиян — 57 %. Из

них 75 % мужчины и 41 % — женщины.

по возрасту

Основными потребителями пива являются люди в возрасте от 25 до 45 лет.

по роду занятий


В отношении рода занятий представители рынка пива специфики не имеют, за

исключением пониженной доли пенсионеров.

уровень дохода

Регион 2009 год 2010 год

Российская Федерация 17 008,6 18 881,3

Дальневосточный федеральный округ 18 410,0 20 809,1

Сахалинская область 27 818,5 31 077,9 Таблица 12. Среднедушевые денежные доходы населения в 2009-2010гг.

Вне зависимости от уровня доходов потребитель готов потратить на одну бутылку пива

объемом 0,33 литра около 51 рубля.

объем потребления

В России 70% выпиваемых напитков — это пиво, более 1 млрд. декалитров в год.

«Пивизация» рынка началась с 1996 года. Западные компании скупили за несколько лет

основную массу заводов, и потребление пива выросло к 2008 году в 5,5 раза.

Диаграмма 34. Объем потребления пива в России, л/душу населения

В 2010 году потребление пива на душу населения в России составляло около 70 л

(наибольшее значение этого показателя наблюдалось в 2007 году - 81 л). Многие

эксперты говорят о том, что рынок приближается к насыщению. Однако в европейских

странах потребление пива на душу населения составляет более 100 л в год.

Параметр Доля, %

Не более 1 литра 39,6%

2—4 литра 36,9

5-7 литров 9,8%

8-10 литров 3,3%

Более 10 литров 2,3%

Затрудняюсь ответить 8,1% Таблица 13. Размер недельной порции выпиваемого напитка

http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


3.7.3 Географическая структура потребителей

Регионами России, демонстрирующими наибольшее значение показателя потребления

пива (свыше 80 л) являются Уральский, Северо-Западный и Центральный федеральные

округа.

3.7.4 Частота покупок

Частота потребления пива в России довольно высокая — 31 % тех, кто пьёт пиво, делает

это не менее одного раза в неделю.


Почти каждый день, каждый день 6%

Несколько раз в неделю 11%

Несколько (4-5) раз в месяц 13%

Несколько раз за сезон 10%

Вообще не пью пиво 60% Таблица 14. Частота употребления пива в теплое время года

В холодное время года частота употребления пива снижается слабо - всего лишь с 40%

до 36%. Другими словами, пьющие пиво летом обычно не отказывают себе в этом

напитке и зимой. Меняется объем потребления этого напитка.


Почти каждый день, каждый день 2%

Несколько раз в неделю 8%

Несколько (4-5) раз в месяц 13%

Несколько раз за сезон 13%

Вообще не пью пиво 64% Таблица 15. Частота употребления пива в холодное время года

Анализ приведенных выше ответов показал, что 41% потребителей пьют пиво летом

чаще, чем зимой. Однако, резкого падения частоты все же не происходит: зимой люди

чаще всего склонны либо вообще не изменять своим летним привычкам, либо отступать

совсем немного.

Характеристики Доля тех, кто пьет пиво в холодное время года (% от общего числа потребителей

пива, 100% по таблице)

Пьющие пиво в теплое время

года:

почти каждый день, каждый

день

несколько раз в

неделю

несколько (4-5) раз в

месяц

несколько раз за сезон

вообще не пью пиво

затрудняюсь

ответить

почти каждый день, каждый

день 4% 6% 3% 1%

несколько раз в неделю

1% 14% 10% 2% 1%

несколько (4-5) раз в месяц

1% 17% 12% 2% 1%

несколько раз за сезон

1% 18% 5% 1%

Таблица 16. Характеристика употребления пива в холодное и теплое время года

3.7.5 Потребительские предпочтения

Большинство россиян оценивает пиво по вкусу, аромату, температуре, внешнему виду

пива и звуку, с которым открывается бутылка с напитком.

предпочтения по типу упаковки

Наиболее популярным является пиво в стеклянных бутылках.

предпочтения по марке

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3


Среди наиболее часто приобретаемых марок пива можно выделить следующие:

«Балтика», «Жигулёвское», «Клинское».

по производителю

Согласно исследованию "Народный знак качества", российское пиво стоит на первом

месте у 44,8% россиян, немецкое употребляют 27,6%, чешское пользуется

популярностью только у 2,3%.

по типу

Поклонниками светлого пива являются 59,5% потребителей, темного - 14,5%.

Нефильтрованное любят 29%, крепкое - только 4%. Безалкогольное пиво предпочитают

4,2% россиян.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5


Тип Доля, %

Светлое 59,5

Темное 14,5

Фильтрованное 8,5

Нефильтрованное 29

Крепкое 4

Легкое 19,9

Безалкогольное 4,2 Таблица 17. Предпочтение россиян по типу пива

По данным «Той Опинион» (исследовательская волна в феврале 2011 года), которые

проводились для компании «Файн Ингредиентс», специализирующейся на ингредиентах

для создания специальных сортов пива, специальные сорта пива покупают порядка 45%

потребителей. Столь значительная доля сегмента нишевого продукта, каким является

специальное пиво, связана в первую очередь с динамичным ростом магазинов

разливного пива, где от 40 до 60% сортов составляют именно специальные – эли, темные

сорта, вишневое пиво и прочие. Так, в 2010 году количество подобных магазинов выросло

на 82%, причем самый высокий рост наблюдался в Сибирском регионе. В 2010 году

практически каждая пивоварня выпустила сезонный сорт пива и распродала эти продукты

за первую треть лета благодаря высокой потребности в этих сортах.

Особое место на рынке занимают пивные коктейли – бирмиксы. Коктейли на основе

солода обладают рядом преимуществ: спиртовые акцизы на них гораздо ниже, чем на

слабоалкогольные коктейли, на их продажу не требуется специальной лицензии, ниша

бирмиксов гораздо менее конкурентна, чем ниша слабоалкогольных спиртовых

коктейлей.

К концу 2010 года пивные коктейли занимали около 20% рынка слабоалкогольных

коктейлей в стоимостном выражении, многие производители постепенно перестраивают

свое производство для их выпуска (например, МПБК «Очаково»). В январе-феврале 2011

года производство специальных сортов пива и пивных коктейлей по сравнению с

аналогичным периодом 2010 года возросло почти на 31%.

наиболее значимые факторы при производстве пива по мнению потребителей


Натуральное и качественное сырье 74,5

Чистая, вкусная вода 26

Современное технологичное оборудование 10

Соблюдение рецептуры 29

Красивая эргономичная упаковка 11,4 Таблица 18. Наиболее значимые факторы при производстве пива по мнению потребителей

критерии выбора пива


По совету друзей 50

По цене 11,5

По производителю 66

Под влиянием рекламы 7,4 Таблица 19. Критерии выбора пива

При этом более чем для половины всех потребителей - 58% - главным критерием выбора

является натуральность ингредиентов, для 52% важен вкус и аромат, 32% обращают

внимание на состав, указанный на этикетке.


Эти данные в очередной раз доказывают тот факт, что современный продукт в категории

пива и пивных коктейлей должен производиться из высококачественного сырья – основы

естественного брожения, фруктовых соков и пюре, натуральных колораторов, экстрактов,

ароматизаторов.

Разумеется, себестоимость продукта увеличится, однако в данном случае цена

находится лишь на пятом месте среди определяющих характеристик продукта.

Даже для молодежной аудитории до 24 лет с не самым высоким уровнем

платежеспособности вкусовые качества коктейля (76%) важнее доступной цены (52%).

критерии оценки качества пива


По вкусу 90

По запаху 14

По высоте пены 8,8

По цвету 14,7

По эффекту 8,7 Таблица 20. Критерии оценки качества пива

по концентрации сухих веществ в сусле


Не более 5% 11

6-7% 16

8-9% 12

10-11% 25

12-13% 24

14-15% 7

16-17% 2

18-19% 0,5

20% и более 0,8 Таблица 21. Предпочтения по концентрации сухих веществ в сусле

- предпочтительный объемный процент содержания алкоголя


Безалкогольное 2

Не более 3% 5

4-5% 65

6-7% 19

8-9% 6

10-11% 2

12-13% 1,5

14% и более 0,5 Таблица 22. Предпочтительный объемный процент содержания алкоголя


3.1 Анализ потребителей питьевой и минеральной воды

3.1.1 Описание и сегментация конечных потребителей питьевой и минеральной

воды

Для тех или иных целей воду покупают все категории населения, однако чаще всего это

делают женщины в возрасте от 26 до 40 лет. Интересно, что с возрастом женщины

увеличивают потребление покупной воды, тогда как мужчины — сокращают. Так, к 55

годам питьевую и минеральную воду покупают 79% женщин, вероятно, это обусловлено

тем, что с возрастом они большее внимание уделяют своему здоровью. Среди

покупателей-мужчин доля потребителей в возрасте 18-25 лет составляет 42,3%,

в возрасте 26-40 лет — 33,5%, а в возрасте старше 55 лет — только 20%.

Согласно материалам исследования, 57% потребителей пьют только минеральную воду,

а 19% - исключительно питьевую. И ту, и другую воду покупают 14% опрошенных.

3.1.2 Объем потребления

На рынке питьевой воды в последние годы наблюдается устойчивый спрос на

минеральную воду, в том числе в пластиковых бутылках, пишет The Nation. Сообщается,

что за несколько лет потребность в данной продукции увеличилась на 15% и достигла

около 1,1 млрд литров в год. Потребление минеральной и питьевой воды на одного

россиянина в год растет. При этом относительное увеличение душевого потребления за

счет снижения численности населения составляет всего 0,1 литра в год. Потребление

минеральной и питьевой воды ввиду аномальной жары 2010 года в России увеличилось

на 15% и составило 32,3 литра на человека в год.

3.1.3 Причины покупки

Для потребителей питьевой и минеральной воды упаковка является одним из основных

критериев выбора продукции. При регулярной покупке потребители чаще всего

приобретают воду в бутылках 1-2 литра. Причем такой объем пользуется большим

спросом при покупке минеральной воды — его предпочитают 77,9% опрошенных.

Питьевую же воду в бутылках 1-2 литра выбирают 42,6% респондентов. Минеральную

и питьевую воду в 0,5-литровой упаковке покупают соответственно 10,7 и 5,8%

опрошенных.

Диаграмма 35. Предпочтения потребителей по видам воды, % от числа потребителей


Если сопоставить эту информацию с данными о причинах покупки воды, можно увидеть,

что минеральную воду россияне чаще всего приобретают для потребления дома — 71,7%

ответов, что объясняет популярность 1-2-литровой упаковки. На втором по популярности

месте находится спонтанное желание утолить жажду, при этом предпочтение отдается

бутылкам объемом 0,3-2 литра.

Диаграмма 36. Причины покупки минеральной воды, % от числа покупателей

Среди причин приобретения питьевой воды, в отличие от минералки, гораздо большая

доля приходится на запланированные покупки для приготовления пищи — так ответили

17,9% респондентов. Именно этим объясняется популярность питьевой воды в 5-

литровой упаковке. Однако на первом месте по-прежнему остается закупка воды для

потребления дома — эту причину назвали 61,2% опрошенных. Это может быть вода как

в 1-2-, так и в 5-литровой и более объемной таре, которая используется в домашних

кулерах.


Диаграмма 37. Причины покупки питьевой воды, % от числа покупателей

Более 70% потребителей минеральной воды считают, что оптимальной является

пластиковая бутылка, а 28,5% выбирают стеклянную. Что касается питьевой воды,

то в пластиковой упаковке ее предпочитают покупать 86,4% респондентов. Стеклянная

тара представляется наиболее приемлемой 12,1% потребителей.

Тот факт, что основная часть респондентов покупают минеральную воду в стеклянных

бутылках, объясняется тем, что у россиян вызывают доверие хорошо известные

и зарекомендовавшие себя марки, например «Ессентуки» (разных производителей) или

«Нарзан» (ОАО «Нарзан», Ставропольский край, г. Кисловодск), которые традиционно

разливались в стеклянную тару. Производители минеральной воды, выпускаемой под

этими марками, не изменили традициям, и покупатель это ценит. Кроме того,

у потребителей существует мнение о том, что минеральная вода в стеклянной упаковке

более качественная и обладает лучшими свойствами.

В качестве требований к информации, которая должна быть указана на упаковке

питьевой и минеральной воды, потребители чаще всего отмечают сведения о месте

добычи воды — соответственно 22,9 и 23,1% опрошенных.

3.1.4 Места покупок

Практически половина респондентов — 46,5% - совершают покупки питьевой

и минеральной воды в супер- или гипермаркетах. Немного реже вода приобретается

в небольших продовольственных магазинах — так ответили 33,8% участников опроса.

Следом за этими двумя форматами торговли респонденты отметили киоски, ларьки

и мелкие торговые точки — в целом на них приходится 8% ответов.


Диаграмма 38. Места покупки минеральной и питьевой воды

В ходе исследования были выявлены следующие тенденции. С увеличением дохода

потребителей растет доля тех, кто приобретают питьевую и минеральную воду в гипер-

и супермаркетах — с 37,8 до 66,3%.

Доля тех, кто покупают воду в небольших продовольственных магазинах и на рынках,

напротив, уменьшается: с 48,6 до 31,9% - для небольших магазинов и с 4,9 до 1,1% - для

рынков. Кроме того, сувеличением дохода сокращается процент покупателей,

приобретающих воду в аптеках — с 7 до 4,2%.

При покупке минеральной воды главным критерием выбора является качество и вкус

продукции — так ответили около 45% респондентов. На втором месте с большим

отрывом располагается такой критерий, как цена, — его отметили 16,1% опрошенных.

Место происхождения воды значимо для 15,9% участников опроса. Интересно, что

рекламные акции и скидки на продукцию привлекают лишь 1,4 и 1,8% потребителей

соответственно.


Диаграмма 39. Критерии выбора минеральной воды, % от числа покупателей

Что касается питьевой воды, то на первое место при ее покупке качество и вкус ставят

43,2% респондентов.

Россияне чаще покупают газированную минеральную воду — ее предпочитают 73,4%

опрошенных. Негазированную минеральную воду приобретают всего лишь 18,6%

респондентов, а 8% опрошенных не важно, какую минералку покупать. Стоит также

отметить, что с возрастом потребители обращают меньше внимания на тип минеральной

воды.

Потребители питьевой воды, напротив, предпочитают негазированную — так ответили

71,5% респондентов.

На данный момент российский рынок питьевой и минеральной бутилированной воды

продолжает развиваться. В течение следующих 2-3 лет прогнозируется ежегодный рост

этого рынка на 20-25%, в связи с чем он является привлекательным с точки зрения

инвестиций. С усилением конкуренции на рынке бутилированной воды производители

стали задумываться об освоении пока еще новых для нашей страны рыночных сегментов.

Эти сегменты могут обеспечить высокую динамику роста рынка, особенно если войти

в них первыми. Эксперты считают, что хорошие перспективы может иметь вода

с различными вкусовыми добавками, газированные напитки на основе минеральной воды

с добавлением натурального сока, питьевая и минеральная вода для детей. В настоящее

время эти ниши на отечественном рынке пустуют.

Как уже отмечалось, среди главных критериев выбора питьевой и минеральной воды

большинством потребителей были отмечены вкус и качество продукции, что

свидетельствует о направленности россиян на здоровый образ жизни. Поэтому

экологически чистые природные добавки, например травы и соки, обогащающие воду


полезными веществами, будут положительно восприняты потребителем. Кроме того,

активное развитие ожидает рынок питьевой воды в упаковке более 5 литров, так как все

больше людей готовят пищу в домашних условиях на основе покупной воды.


3.2 Анализ потребителей газированных напитков

3.2.1 Описание и сегментация конечных потребителей газированных напитков

Больше всего среди потребителей безалкогольных напитков людей в возрасте 25-44 лет:

среди потребителей напитков, содержащих колу, доля людей в возрасте 25-34 года

составляет около 19%, а в возрасте 35-44 года - около 18%; для газированных напитков с

фруктовыми вкусами эти показатели меняются местами.

По статистике, сладкую газировку время от времени пьют более 75% потребителей. Но в

последние годы многие потребители переключаются на более полезные напитки —

минеральную воду и соки. В результате рынок безалкогольных газированных напитков

практически не растет. По данным маркетинговых агентств, его объем ежегодно

увеличивается на 1-5%.


Наибольший уровень объема потребления газированных напитков составил 27,9 литра на

душу населения в 2010 году в связи с аномальной жарой.

3.2.3 Частота потребления

Диаграмма 40. Частота потребления газированных напитков, %


3.3 Анализ потребителей кваса

3.3.1 Описание потребителей

Основная целевая аудитория: мужчины и женщины «25+». 57,3 % мужчин и женщин

России среднего возраста семейные с детьми с доходом средним и выше среднего пьют

квас. Квас приобретают люди, приверженные традиционным и семейным ценностям,

здоровому образу жизни. Квас воспринимается как «жизнеутверждающий» напиток,

вызывающий гамму приятных чувств. Напиток подходит для всех членов семьи,

объединяет.

По самым последним оценкам, доля потребителей кваса в России составила 66% от числа

потребителей безалкогольных напитков. В 2008 году этот показатель был на уровне 56%.

Основной прирост любителей кваса произошел за счет крупных городов России.

Несмотря на доступность и популярность кваса, уровень его потребления достаточно сильно

зависит от уровня доходов россиян. Наглядным подтверждением тому является факт, что

среднедушевой уровень потребления в Москве и Санкт-Петербурге минимум вдвое

превышает показатели других городов России.


В последние годы популярность квасов на отечественном рынке постоянно растет:

потребление кваса на душу населения в России составляет 3,1 литра. Россияне активно пьют

квас во время пикников и походов на природу. И доля любителей кваса выше именно среди

жителей крупных городов, чем в среднем России, при этом наиболее активными

потребителями этого прохладительного напитка во время пикников являются россияне в

возрасте 35-44 лет.

Квас является сезонным напитком. По данным «Ромир», в январе 2010 г. менее 4%

домохозяйств крупных городов России хотя бы раз купили квас, а в мае – таких уже 22% и в

июне - 28%. Значительно отличаются продажи напитка в пасмурный и солнечный дни.

Участники рынка считают, что в будущем уровень потребления кваса будет расти (это

подтверждается тем, что по данным маркетинговых исследований, ежегодно наблюдается

прирост количества потребителей, пьющих квас, в том числе за счет замещения квасом

некоторых видов сладких газированных напитков). Потенциал дальнейшего роста рынка

эксперты видят в категории потребителей с определенным достатком, которые для утоления

жажды будут переключаться с питьевой воды на полезные напитки, в том числе и квас.

3.3.3 Потребительское поведение

Квас покупают с целью утолить жажду, и мысли о покупки кваса возникают преимущественно

в жаркий сезон.

Квас достаточно сезонный продукт, в большой степени импульсный, поэтому потребители

легко переключаются на новые марки. Существенное влияние на выбор оказывает

наличие продукта в торговой точке. Также большое значение оказывает эффективная

запоминающаяся рекламная кампания.

3.3.4 Географическая структура

Согласно опросу “Ромир”, проведенному в 2009 году, наибольшей популярностью квас

пользуется среди респондентов, проживающих в Центральном регионе (38%), гораздо

меньше любителей кваса оказалась на Урале (17%) и Дальнем Востоке (13%). Впрочем, как

будет показано ниже, в последних двух регионах довольно низкий среднедушевой уровень

потребления не только кваса, но и напитков в целом. Другой опрос, проведенный в июле 2010

года, отражает существенный перевес Москвы по доле семей покупавших квас на фоне


других городов России – в 1.5-1.8 раз. При этом в Москве сезонность покупок кваса была

высока, но выражена меньше, чем в других региональных центрах.

3.3.5 Форма потребления

Эксперты отмечают исчезновение наиболее популярной в России формы потребления кваса -

уличной и, соответственно, продажи из бочек. Тара, в которой продается квас, сейчас

разнообразна: «второе дыхание» квасному бизнесу придал приход импортного пивного

оборудования в Россию. В итоге на рынке представлена как разливная продукция,

выпускаемая в больших кегах, так и продукция в алюминиевых банках, наиболее

распространенная в пластиковых бутылках, а также жестяных банках, которые изначально

предназначались для пива. Однако алюминиевые банки, пластиковые бутылки небольшого

объема пока не получили большого распространения. В такой таре реализуется не более 7%

от всего продаваемого в России кваса и не более 15% от продаваемого в Москве.

3.3.6 Критерии выбора

Основная причина роста популярности кваса на фоне других “жаждоутолителей” – это

сочетание цены и полезности. Результаты общероссийского исследования центра “Ромир”,

проведенного в августе 2010 года, показали, что натуральность, отсутствие ГМО,

искусственных добавок и красителей – наиболее важные критерии, по которым россияне

оценивают качество продуктов питания. В этом единодушны как жители мегаполисов, так и

респонденты, проживающие в сельской местности.

Помимо полезности, важная причина роста популярности кваса – это то, что он часть

национальной культуры, вековых традиций в производстве и потреблении напитков. Квас

является атрибутом российской идентичности, в широком смысле – славянской культуры, в

узком смысле – наших семейных традиций. Для многих людей их идентичность становится

все более важной. Более того, согласно упомянутому опросу “Ромир”, для 39% респондентов

российское происхождение продукта равносильно знаку качества, что отлично дополняет

сформированный образ напитка. Естественно, в рекламе и оформлении кваса следует

использовать традиционные образы – колоски, сельские атрибуты, национальная роспись,

орнаменты.

Существует и еще один драйвер роста, который пока слабо ощущается, но, вероятно, окажет

заметное влияние на рынок кваса в ближайшие годы. Демографическая волна проходит таким

образом, что сформированное поколение любителей пива (до 30 лет) массово переходит в

возраст наиболее активных любителей кваса (согласно опросам – более 35 лет). По крайней

мере, опросы четко демонстрируют обратную зависимость объема потребления алкоголя от

возраста человека. Впрочем, вытеснить пиво квасу вряд ли удастся, поскольку россияне не

рассматривают его как напиток для поднятия настроения, или который пьют во время

общения с друзьями. Перераспределение предпочтений скорее будет происходить по чисто

физиологическим причинам.


4 Анализ конкурентного окружения в Сахалинской области

4.1.1 Список конкурентов

В тройку основных производителей пива на Сахалине входят ЗАО Пивзавод Углегорский,

ОАО Пивзавод Колос и ЗАО Корсаковский завод пива и напитков «Северная Звезда».

Кроме указанных предприятий, в анализ были включены крупные и средние предприятия

по производству пива, кваса, сироп, газированных напитков, бутилированной воды,

минеральной воды.

Наиболее крупный местный производитель — ОАО «Колос» (Южно-Сахалинск), доля

которого в общем объеме производства составляет 85%. Второе место по мощности

занимает ЗАО «Северная звезда», производящее 10% местного пива (без учета

мощностей нового минипивзавода. — „Ъ“), на долю остальных производителей — ЗАО

«Пивзавод „Углегорский“», ООО «Охинский пищевик», ЗАО «Герсах», ООО «Пивоварня

Нагиев Сабир» и ЧП Безденежный — приходится от 0,1 до 1,6% объема местного

производства. Точные данные о том, в каких долях представлена на рынке области

продукция пивоварен из других регионов, в открытом доступе отсутствуют.

Эксперты рынка свидетельствуют о перспективах развития местных производителей во

всех рассматриваемых сегментах. Ситуация связана со смещением потребительских

предпочтений в сторону натуральной продукции, что ассоциируется у большинства

потребителей с продукцией именно местных производителей.


Наименование Адрес Дата регистраци

и

Бренды (наименование продукции) Объем производств

а

ЗАО Пивзавод «Углегорский»

Сахалинская область, г. Углегорск, ул. Заводская, 6

30 апреля 1993 года

Пиво: Жигулевское, Московское, Рижское Безалкогольные напитки: Тархун , Ситро, квас Егорушка

Нет данных

ЗАО "Колос" Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 113

5 марта 1993 года

Пиво: Жигулевское, Застольное, Исетское, Бир Традиционное, Бир классик, Бир вечернее, Бир RINZO, Столичное, Бархатное, Ва-банк, Европа плюс Сахалин, Пиковая дама, Гречишное Безалкогольные напитки: квас хлебный, квас брусничный; «Морс брусничный», «Морс клюквенный»; газированные напитки на сахарном сиропе: «Лимонад», «Буратино», «Экстра-ситро», «Дюшес», «Крем-сода», «Колокольчик», «Саяны»; газированные напитки на пряноароматическом растительном сырье: «Байкал», «Исинд», «Тархун», «Кола», «Русский квас», «Московский квас»; сокосодержащие безалкогольные газированные напитки: «Горный Воздух», «Брусничный»; фруктовая серия безалкогольные газированные напитки: «Апельсин», «Лимон», «Мандарин», «Яблоко», «Вишня», «Абрикос», «Тоник лимонный», «Персик», «Дыня», «Клубника», «Лесная земляника», «Колючка», «Лимон-лайм», «Малина», «Яблоко зеленое», «Клюква». Вода: питьевая артезианская "Столичная", минеральная питьевая столовая "Аква-Шельф", минеральная питьевая лечебная "Чапаевская" Ассортимент холодных чаев: «Сахалинская роза» «Лимонник Сахалинский» «Боярышник Сахалинский» «Каркадэ» «Зеленый чай с персиком» «Черный чай с лимонником» «Чай имбирный» «Чай имбирный с медом»

Годовой объем производства пива в настоящее время составляет более 1 миллиона дал.

http://comready.ru/company/4869019



и


а

ЗАО Корсаковский завод пива и напитков «Северная звезда»

Сахалинская область, Анивский район, г. Корсаков, ул. Ушакова, 23

12 ноября 1997 года

Пиво: Корсаковское Пильзенское, Корсаковское Светлое, Корсаковское Стрелецкое, Корсаковское Дамское", Корсаковское Боярское, Охотское Традиционное, Охотское Легкое, Охотское Особое, Охотское Премиум, Жигулевское Безалкогольные напитки: квас: "Первый Зимний", "Корсаковский Хлебный", "Корсаковский Окрошечный"; сильногазированные низкокалорийные напитки "Лимонад" и "Дюшес", натуральный напиток на основе дикорастущих сахалинских ягод "Клоповка горная" Вода: лечебная столовая минеральная «Корсаковская», столовая «Аква-Лайн», питьевая первой категории "Акванада"

Нет данных

СП ЗАО «Герсах интернешнл»

Сахалинская область, Анивский район г. Корсаков, ул. Октябрьская, 9/1

25 января 1995 года

Пиво нефильтрованное: «Хелез», «Мартовское» (светлое), «Дункел» (черное), «Ингвер» (красное).

Объем производства пива – до 10 тонн в месяц.

ООО "Пивоварня «Нагиефф Сабир»"

Сахалинская область, г. Долинск, ул. Комсомольская, 34, к. 11

14 июля 2004 года

Пиво: Чешский пивовар, Долинский лежак, Моё, Японское сакэ, Японское Безалкогольные напитки: квас «Московский», квас «Живой», квас «Русский», сладкие газированные напитки серии «Тимон»: лимонад, крем-сода, экстра-ситро, байкал, буратино, тархун, вкус яблока, клюква, дюшес, красная груша, саяны, крюшон, тоник, вишня. Вода: минеральная «Долинский источник», питьевая «Долинская», минеральная природная питьевая столовая "Nagieff".

Нет данных

Смирныховский завод минеральных вод (ООО «Норд», ООО «Норд-2», ООО «Северный источник»)

Сахалинская область, Смирныховский район, рп. Смирных, ул. 3-й микрорайон, 12

17 ноября 1997 года

Вода: минеральная питьевая лечебная "Сахалинская", питьевая вода "Серебряный источник"

Годовой объем добычи воды из источника составляет 3,3 м3/сут.

http://www.korsakovskaya.ru/trademark/11








http://www.nagieff.com/photo/view-album/25.html




и


а

ООО «Аква-стандарт»

Сахалинская область, Анивский район г. Анива, ул. Транспортная, 22

15 мая 2003 года

Вода: минеральная «Аква–Стандарт», «Петропавловская», питьевая "Родничок". Нет данных

ООО «Ресурс» Сахалинская область, рп. Ноглики, ул. Советская, 44А

18 февраля 2005 года

Вода: минеральная питьевая лечебно-столовая "Дагинская" Нет данных

ООО «Аква-спринг»

Сахалинская область, Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 40

16 августа 1996 года

Вода: минеральная питьевая столовая "Островная" Нет данных

ООО «Фирма Градиент»

Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, ул.Северная, 56

31 мая 1993 года

Вода: питьевая природная глубокой очистки "Серебряный родник" Нет данных

ООО «Трейд Инвест Маг»

Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Херсонская ул., 26-204

24 марта 1995 года

Вода: питьевая "Аqua Надо" Нет данных

Таблица 23. Краткая характеристика основных конкурентов рассматриваемого предприятия


4.1.2 Описание концепции конкурентов

ЗАО Пивзавод «Углегорский»

Пиво: Жигулевское, Московское, Рижское

Безалкогольные напитки: Тархун, Ситро, квас Егорушка

В 1954 году было начато строительство пивоваренного цеха заводоуправления пищетреста,

который запущен в 1958 году. В начале 90-х годов на предприятии произошёл сильнейший

спад производства и реализации. В коллективе из 60 работников осталось 15. Углегорские

пивовары вынуждены были диверсифицировать производство. На заводе стали готовить

лимонады. В 2000 году к единственному выпускаемому пивзаводом сорту пива –

“Жигулёвскому” - прибавились “Московское” и “Рижское”. В 2001 году реконструирован

рабочий цех завода, закуплено современное технологическое оборудование по производству

бочкового пива. За счёт собственных средств на предприятии открыто 15 новых рабочих

мест.

На данный момент пивзавод “Углегорский” входит в тройку основных производителей пива

на Сахалине. Кроме пива на заводе выпускаются безалкогольные напитки – “Тархун”,

“Ситро” и квас “Егорушка”. В 2003 году реконструкция заводы была продолжена: расширены

возможности рабочего цеха, закуплено современное технологическое оборудование.

Напитки стали выпускаться в новой упаковке - полуторалитровых пластиковых бутылках, с

2003 г. напитки отпускаются также в полулитровой пэт-бутылке.

Ассортимент пива и безалкогольных напитков, выпускаемых ЗАО Пивзавод Углегорский

(Сахалинская обл.) постоянно расширяется. На заводе успешно выполняют программу по

развитию производства. По мнению директора предприятия Е. Рудакова, этому

способствуют опыт взаимодействия с поставщиками сырья, оборудования и налаженные

связи с торговыми предприятиями.

ЗАО «Колос»

Пиво: Жигулевское, Застольное, Исетское, Бир Традиционное, Бир классик, Бир вечернее,

Бир RINZO, Столичное, Бархатное, Ва-банк, Европа плюс Сахалин, Пиковая дама,

Гречишное

Безалкогольные напитки: квас хлебный, квас брусничный; «Морс брусничный», «Морс

клюквенный»; газированные напитки на сахарном сиропе: «Лимонад», «Буратино»,

«Экстра-ситро», «Дюшес», «Крем-сода», «Колокольчик», «Саяны»; газированные напитки

на пряноароматическом растительном сырье: «Байкал», «Исинд», «Тархун», «Кола»,

«Русский квас», «Московский квас»; сокосодержащие безалкогольные газированные

напитки: «Горный Воздух», «Брусничный»; фруктовая серия безалкогольные газированные

напитки: «Апельсин», «Лимон», «Мандарин», «Яблоко», «Вишня», «Абрикос», «Тоник

лимонный», «Персик», «Дыня», «Клубника», «Лесная земляника», «Колючка», «Лимон-

лайм», «Малина», «Яблоко зеленое», «Клюква».

Вода: питьевая артезианская "Столичная", минеральная питьевая столовая "Аква-

Шельф", минеральная питьевая лечебная "Чапаевская"

Ассортимент холодных чаев: «Сахалинская роза» «Лимонник Сахалинский» «Боярышник

Сахалинский» «Каркадэ» «Зеленый чай с персиком» «Черный чай с лимонником» «Чай

имбирный» «Чай имбирный с медом»


Южно-Сахалинский пивоваренный завод «Колос» - один из самых крупных производителей

пива на Сахалине. Годовой объем производства в настоящее время составляет более 1

миллиона дал. В ассортименте пива 13 наименований, из которых 10 - разработки

специалистов предприятия.

Пиво готовится только на натуральном высококачественном солоде отечественного и

импортного производства с использованием хмеля всемирно признанных производителей —

Чехии и Германии.

Высокая степень ответственности, истинный профессионализм, многолетний опыт работы

специалистов, занятых на производстве, отлаженная схема лабораторно-производственного

контроля — позволяют обеспечивать стабильно высокое качество продукции, которое

неоднократно отмечалось наградами на российских и международных выставках-конкурсах.

Ассортимент безалкогольных напитков от «Колоса» составляет более 40 наименований. Это

газированные напитки с использованием натуральных ароматизаторов производства

ведущих мировых фирм, сокосодержащие напитки, морсы, сиропы, квас, серия напитков

«Холодный чай». Всех их, на любой вкус и аромат, объединяет то, что готовятся они на

натуральном сахарном сиропе и природной минеральной воде «Аква-Шельф».

Негазированные безалкогольные напитки сокосодержащие (Морсы) от компании "Колос"

готовятся на основе соков прямого отжима. Обладают не только отличными вкусовыми

качествами, но и содержат необходимые для организма микро- и макро- элементы и

витамины.

Также «Колос» осуществляет розлив 3-х видов минеральных вод, лечебных и столовых,

добываемых из подземных целебных источников Сахалина и предлагает широкий

ассортимент холодных чаев.

Минеральная лечебная вода «Чапаевская» газированная

Источник воды, издавна пользующийся популярностью у местного населения расположен в

поселке Чапаево Корсаковского района Сахалинской области. Целебные свойства воды

были подтверждены специалистами Российского научного центра восстановительной

медицины и курортологии и выдано бальнеологическое заключение на использование воды

как в лечебных, так и профилактических целях при целом ряде заболеваний:

рефлюкс-эзофагит;

гастрит с нормальной и повышенной секреторной функцией желудка;

язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;

синдром раздраженного кишечника с запором;

болезни печени: вирусный гепатит, токсическое и медикаментозное поражение,

жировая дистрофия печени;

болезни желчного пузыря, поджелудочной железы: холецистит, панкреатит,

желчекаменная болезнь;

болезни эндокринной системы и обмена веществ: сахарный диабет, нарушение

толерантности к глюкозе;


болезни мочеполовой системы: хронический пиелонефрит, цистит, тригонит.

Вода минеральная лечебная «Чапаевская» неоднократно удостаивалась наград за качество

на международных выставках-конкурсах, является дипломантом программы «100 лучших

товаров России»

Показатель Значение

Токсичные элементы (мг/кг, не более)

Свинец 0,1

Кадмий 0,01

Ртуть 0,005

Радионуклиды (Бк/л, не более)

Общая альфа-радиоактивность 0,1

Общая бета-радиоактивность 1,0

Микробиологические показатели:

КМАФАнМ (КОЕ/см куб., не более) 100

БГКП (колиформы) в 100 см куб. продукта не допускаются

БГКП (колиформы) фекальные в 100 см куб. продукта не допускаются

P. aeruginosa в 100 см куб. продукта не допускается

Общая минерализация (г/дм куб.) 0,8 - 2,0 Таблица 24. Гигиеническая характеристика воды «Чапаевская»

Минеральная столовая вода «Аква-Шельф»

Эта газированная и негазированная природная вода добывается из артезианской скважины

глубиной более 100м, расположенной на территории предприятия. Уникальный

химическийсостав воды, сформировавшийся в течении миллионов лет самой Землей,

выносится из защищенного самой природой водоносного слоя и разливается в

потребительскую тару различной вместимости, удобную для потребителя. Согласно

«Экспертного заключения о составе и качестве природной минеральной питьевой столовой

воды «Аква-Шельф» выданного Российским научным центром восстановительной медицины

и курортологии, эта вода рекомендуется для употребления без ограничений в качестве

столового напитка, а так же как основа для создания безалкогольных напитков, пива,

коктейлей, приготовления пищи. Незаменима при занятиях спортом и фитнесом. Не требует

обязательного кипячения. Источник воды освящен в 2010 году по благословению епископа

Южно-Сахалинского и Курильского Даниила

Неоднократно качество воды отмечалось наградами на международных выставках-

конкурсах, дипломант программы «100 лучших товаров России».

Питьевая артезианская вода «Столичная»

Добывается из глубинной артезианской скважины, расположенной на территории

предприятия, природа сама позаботилась о естественной очистке этого водоносного

горизонта и придала воде уникальный химический состав, способствующий выведению

шлаков из организма и благотворно влияющий на самочувствие человека . Согласно

экспертного заключения органов федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека, вода «Столичная» относится к I категории качества

и рекомендована для реализации населению через торговую сеть без ограничения как в

качестве напитка, утоляющего жажду, так и как основа для приготовления пищи.

В приложении представлена расширенная характеристика продукции предприятия.


ЗАО Корсаковский завод пива и напитков «Северная звезда» (www.korsakovskaya.ru)

Пиво: Корсаковское Пильзенское, Корсаковское Светлое, Корсаковское Стрелецкое,

Корсаковское Дамское, Корсаковское Боярское, Охотское Традиционное, Охотское Легкое,

Охотское Особое, Охотское Премиум, Жигулевское

Безалкогольные напитки: квас: Первый Зимний, Корсаковский Хлебный, Корсаковский

Окрошечный; сильногазированные низкокалорийные напитки Лимонад и Дюшес,

натуральный напиток на основе дикорастущих сахалинских ягод "Клоповка горная"

Вода: лечебная столовая минеральная Корсаковская, столовая Аква-Лайн, питьевая

первой категории Акванада.

ЗАО «Корсаковский завод пива и напитков «Северная Звезда» был образован 12 ноября

1997 года на базе Корсаковского пищевого комбината Сахалинской Области.

Производственные мощности комбината были полностью переоснащены, устаревшее

оборудование заменили приобретенные в Польше современные полуавтоматические линии

розлива напитков, включая выдувные полуавтоматические агрегаты. Первой продукцией

компании, 12 сентября 1998 года, стала лечебная столовая минеральная вода

«Корсаковская», которую разливали в 1,5-литровые ПЭТ-бутылки. На данный момент

она является безусловным лидером среди минеральных вод по Сахалинской области.

В 1998-2003 году развитие компании шло по нескольким направлениям. Устаревшие линии

розлива сменились современными автоматическими, была значительно расширена линейка

продукции (столовая вода «Аква-Лайн», пиво «Корсаковское», газированные напитки,

напитки на основе сахалинских дикорастущих ягод), был сформирован штат

высококвалифицированных специалистов.

В 2004 году компания консолидировала отдел продаж и доставки в ООО Торговый

Дом «Северная Звезда», что позволило эффективно управлять сбытом продукции, а также

начала радикальное расширение географии собственного производства. В течение двух

лет был построен и запущен в эксплуатацию новый завод в Южно-Сахалинске, который

в конце 2005 года начал выпуск «Корсаковского» пива, воды «Аква-Лайн». В июле 2006 года

завод был доукомплектован цехом производства натурального хлебного кваса. Тем же летом

на улицах Южно-Сахалинска появились подвижные точки по продаже разливного

«Хлебного» и «Окрошечного» кваса, сразу полюбившегося сахалинцам. Его продавали

из металлических и термо-кег различной емкости. В настоящее время в областном центре

и Корсакове устанавливается около 20 ярко-желтых киосков по продаже кваса. Их число

этим летом увеличится почти вдвое из-за постоянно растущего спроса.

В 2008 году «Северная звезда» закупила емкости для хранения и перевозки пива и кваса,

так называемые мобильные форфасы. Их уникальность в том, что пиво может дображивать

прямо в них, поэтому только разлитый из него продукт может называться по-

настоящему «живым» пивом. До сего дня подобную технику магазинам и супермаркетам,

торгующим разливным нефильтрованным пивом, бесплатно предлагает на Сахалине только

«Северная звезда».

В Корсакове, на территории завода, почти с самого начала деятельности работает

фирменный бар «Барракуда». Продающееся в нем «живое» пиво пользуется широким

спросом не только у жителей Корсакова, за «Корсаковским» приезжают даже из других

городов.

http://www.korsakovskaya.ru/








Для производства пива используется современное технологическое оборудование, которое

позволяет совместить процесс брожения и дображивания продукта в одном танке. Благодаря

этому существенно сокращаются сроки приготовления, повышается качество пива,

оно выпускается на значительно меньших площадях. На заводе работает современное

оборудование для подготовки воды. С помощью Т-образного осмоса вода из скважины,

из которой изготавливают пиво и напитки, проходит глубокую очистку.

На предприятии работают жесткие стандарты чистоты и санитарии, для очистки танков

используют безразборную мойку оборудования. Танки многократно промывают

с использованием моющих средств, что позволяет выпускать продукцию высокой стойкости

и обеспечить гигиеническую чистоту и безопасность во время всего процесса производства.

В производстве на заводах «Северной звезды» используется только лучшее сырье: солод

высочайшего качества, импортный хмель. Несомненное преимущество газированных

напитков из сахалинских дикоросов производства «Северной звезды» в том, что для него

используется не покупной сироп, а натуральный сок, выжатый из свежих ягод

на предприятии непосредственно перед производством.

Южно-Сахалинский завод «Северной Звезды» – это современное высокотехнологичное

производство, энергосистемы которого работают на природном газе, что делает завод более

экологичным и экономичным.

На сегодняшний день предприятие имеет в своем активе высокопрофессиональных

сотрудников, передовые технологии, богатый опыт производства, налаженную сеть

дистрибьюции практически на всей территории Сахалинской области – от Охи до Курильских

островов.


СП ЗАО «Герсах интернешнл»

Пиво нефильтрованное: «Хелез», «Мартовское» (светлое), «Дункел» (черное), «Ингвер»

(красное).

СП «Герсах Интернешнл Корсаков» – специализированное пивоваренное предприятие в

Корсаковском районе – зарегистрировано в управлении международных и

внешнеэкономических связей администрации Сахалинской области. Его учредителями стали

ТОО «Ореол» и иностранная фирма «Бремер Машинэн Хандел».

ЗАО «Герсах Интернешнл Корсаков» производит нефильтрованное пиво четырех сортов: два

сорта светлого пива – «Хелез» и «Мартовское», черное пиво «Дункел» и фирменное красное

пиво «Ингвер», которое отличается от других сортов темного пива тонким ароматом луговых

трав в сочетании с хмелевым вкусом и оттенком карамели. Пиво марки «Герсах» варится на

специальном мини-заводе.

Объем производства пива – до 10 тонн в месяц.

Секрет привлекательности «герсаховского» пива – в использовании отборных сортов

импортного хмеля, высококачественного ячменного солода, экологически чистой воды.

Небольшие объемы производства позволяют тщательно следить за качеством сырья и

готового пива. Вся продукция пивоваренной компании производится в строгом соответствии

со стандартами, что является гарантом для покупателей. Специалисты ЗАО «Герсах» варят

пиво на австрийском оборудовании и строго по рецептам чешских пивоваров. Пивное


производство почти полностью компьютеризировано. Особое отношение к воде – ее

тщательно фильтруют, очищают. Полный цикл приготовления «живого» пива – от трех до

пяти недель.

При пивоваренном заводе «Герсах Интернешнл» работает специализированный пивной бар

«Пингвин». Пиво марки «Герсах» знают не только в Корсаковском районе. Предприятие

работает с барами и ресторанами г. Южно-Сахалинска.

ООО "Пивоварня «Нагиефф Сабир» (www.nagieff.com)

Пиво: Чешский пивовар, Долинский лежак, Моё, Японское сакэ, Японское

Безалкогольные напитки: квас «Московский», квас «Живой», квас «Русский», сладкие

газированные напитки серии «Тимон»: лимонад, крем-сода, экстра-ситро, байкал,

буратино, тархун, вкус яблока, клюква, дюшес, красная груша, саяны, крюшон, тоник,

вишня.

Производственно-торговый холдинг «Нагиефф» состоит из следующих предприятий: ООО

Долинский комбинат мясопродуктов «Гурман» - производство мясных полуфабрикатов,

колбас, мясных деликатесов, сдобно-дрожжевой выпечки и готовых обедов; ООО

«Пивоварня Нагиефф саБИР» – производство пива, кваса, газированных

безалкогольныхнапитков, воды питьевой и минеральной; ООО «Торговый дом «Нагиефф» -

торговая сеть розничных магазинов «Продукты от Нагиева». Ассортимент выпускаемой

продукции представлен 181 наименованием, по 27 товарным группам.

Предприятие было организовано в июле 1990 года в Долинске, после реконструкции

бывшего пищекомбината. Предприятие было оснащено линиями по призводству воды, пива,

безалкогольных напитков. На данный момент предприятие превратилось из разрушенного

советского пищекомбината в процветающий, градообразующий холдинг с более чем 4

сотнями работников. Представители холдинга успешно работают во всех 15 районах о.

Сахалин, доставляя продукцию в 1521 розничный магазин на расстояние 854 км до самой

дальней точки.

В планы развития холдинга входит освоение выпуска хлебобулочных изделий, рыбной

продукции глубокой переработки и выход на региональный дальневосточный рынок.

В состав холдинга входит и ООО «Пивоварня Нагиефф саБИР», которое занимается

производством пива, кваса, газированных безалкогольных напитков, воды питьевой и

минеральной. Пиво здесь начинал варить специально приглашенный из Чехии Йиржи

Кубэчек, который и дал начало торговой марке «Чешский пивовар». Сейчас традиции

продолжает ученица Йиржи Оксана Копытова – именно она варит пиво «Моё», которое на

Международном конкурсе «Гемма» получило оценку «приближено к идеальному». В

последнее время и здесь поддались современным веяниям и разработали пиво «Японское

саке» с использованием рисовой крупы – говорят, японцам очень понравилось. Но в любом

случае, сырье здесь применяют самое качественное: солод и хмель везут из Словакии.

Пивные дрожжи доставляют самолетом их Пражского института пива, чтобы они были

«живыми».

И, конечно, одна из основных составляющих качественного пива – хорошая вода. Она здесь

из собственной скважины. Можно говорит о везении – скважины с качественной водой

удается построить не везде, однако это не отменяет ее предварительную подготовку - 3

степени очистки, бактерицидные лампы и постоянные тесты на качество. А потому

http://www.nagieff.com/


производимое на ее основе пиво, квас, сладкие газированные напитки серии «Тимон»,

минеральная вода «Долинский источник», питьевая вода «Долинская» по мнению экспертов

имеют качество близкое к идеальному.

«НАГИЕФФ саБИР» - единственная в РОССИИ пивоварня, использующая дорогие и очень

капризные в применении дрожжи W95, по спецзаказу производимые в Чешском Научно

Исследовательском Институте. Они доставляются на Сахалин в кратчайшие сроки, что

позволяет сохранить их силу и улучшить вкус пива.

Весьма примечателен и используемый для пивоварения солод. Он завозится со словацкой

солодовни «Михайловцы», являющейся основным поставщиком для заводов всемирно-

известного пива «Heineken».

Благодаря применению мягкой, чистейшей воды, долинское пиво славилось ещё при

советской власти. Хабаровские специалисты отметили, что для достижения естественных

качеств долинской воды, российские производители пива вынуждены прибегать к особой

многоступенчатой очистке и минерализации.

В пиве от «Пивоварни НАГИЕФФ саБИР» нет консервантов, стабилизаторов, веществ для

пенообразования. Оно не проходит пастеризацию. Всё это позволяет по праву называть его

живым. Особенно вкусным и в умеренным дозах, полезным, является нефильтрованное

тёмное и светлое пиво «Чешский пивовар».



Свинец 0,1

Кадмий 0,01

Ртуть 0,005








P. aeruginosa в 100 см куб. продукта не допускается Таблица 25. Гигиеническая характеристика воды «Долинский источник»


Смирныховский завод минеральных вод (ООО «Норд», ООО «Норд-2», ООО

«Северный источник»)

Вода: минеральная питьевая лечебная "Сахалинская" (ГОСТ 13273-88), питьевая вода

"Серебряный источник"

Предприятие осуществляет производство и реализацию минеральной воды "Сахалинская",

питьевой воды "Серебряный источник" емкостью 5,0л, 1,4л, 0,5 л, осуществляется доставка

питьевой воды "Серебряный источник" в 19-литровых емкостях в офисы и на дом.

ООО «Норд» ведет разработку Топольного месторождения углекислых минеральных вод

Годовой объем добычи составляет 3,3 м3/сут. Добытая минеральная вода (тип воды

«Сахалинский») после розлива реализуется потребителям Сахалинской области.


На протяжении 35 лет Смирныховский завод минеральных вод ООО «Северный Источник»

выпускает минеральную воду «Сахалинская», которая соответствует ГОСТу 13273-88 и

относится к группе IIа. «Воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые, борные», тип -

Сахалинский является близким аналогом минеральных вод Аршан, Боржоми и Саирме,

которые используются в санаторно-оздоровительных учреждениях для питьевого курсового

лечения, а также промышленного разлива. Исключительно натуральный продукт,

обладающий уникальными лечебными и профилактическими свойствами.



Свинец 0,1

Кадмий 0,01

Ртуть 0,005









Общая минерализация (г/дм куб.) 0,8 - 2,0 Таблица 26. Гигиеническая характеристика воды «Сахалинская»

ООО «Аква-стандарт»

Вода: минеральная «Аква–Стандарт», «Петропавловская», питьевая "Родничок".

Основная деятельность предприятия – розлив минеральной столовой воды в ПЭТ–бутылки.

Рынки сбыта – Сахалинская область.

ООО «Ресурс»

Вода: минеральная питьевая лечебно-столовая "Дагинская" (ТУ 9185-002-73987921-07)



Свинец 0,1

Кадмий 0,01

Ртуть 0,005









Общая минерализация (г/дм куб.) 1,0 - 5,0 Таблица 27. Гигиеническая характеристика воды «Дагинская»

ООО «Аква-спринг»


Вода: минеральная питьевая столовая "Островная"



Свинец 0,1

Кадмий 0,01

Ртуть 0,005








P. aeruginosa в 100 см куб. продукта не допускается Таблица 28. Гигиеническая характеристика воды «Островная»

ООО «Фирма Градиент»

Вода: питьевая природная глубокой очистки "Серебряный родник"

ООО «Трейд Инвест Маг»

Вода: питьевая "Аqua Надо"

4.1.3 Ценовой анализ

По данным Росстата, средний уровень цен производителей на пиво в среднем за январь-

март 2012 года по ДВФО составил по пиву – 273 руб./дал, по водам – 4132руб./тыс.

полулитров, по безалкогольным напиткам – 157,3 руб./дал.

январь февраль март в среднем январь-

март 2012

Пиво, кроме отходов пивоварения, дкл 280,59 268,57 270,24 273,1

Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные, тыс пол л

3763,5 3904,01 4728,59 4132,0

Напитки безалкогольные прочие, дкл 162,31 154,73 154,92 157,3

Таблица 29. Средние цены производителей на пиво, воды и безалкогольные напитки в ДВФО, рублей


4.1 Маркетинговый анализ

4.1.1 Выводы по маркетинговому исследованию

Рынок пива

По данным Росстата, объем производства пива в Сахалинской области вырос с 1300 тыс.

дал в 2005 до 1608 тыс. дал – в 2011 году. В стоимостном выражении наблюдался

ежегодный рост рынка. Исключение составил 2009 год, когда, вследствие резкого падения

цен, объем производства снизился до 275 млн. руб. В 2011 году производство пива в

стоимостном выражении составил 437 млн. руб.

Уровень использования производственных мощностей достиг своего максимума (за период

2005-2011 годы) в 2008 году – 96,6%. В дальнейшем уровень использования

производственных мощностей постепенно снижался – до 69,9% - в 2010 году.

Если сопоставить объемы производства и продажи пива в Сахалинской области,

наблюдается существенное превышение продаж над производством: максимальный уровень

в 2009 году – 2737 тыс. дал, минимальный – в 2010 (925 тыс. дал).

Основные факторы, оказывающие влияние на рынок пива, оцениваются, преимущественно

как позитивные: рост уровня потребления вследствие макроэкономических тенденций,

повышение доли потребления пива в общем объема потребления алкоголя. Оценка темпов

роста пива: 10% в 2012-2013 годах, 5% - в 2014-2017 годах.

Сахалинская область Углегорский

район

2012 2017 2012 2017

Объем рынка (объем продаж) 3673 4912 187 251

Объем местного производства 1493 1750 17,3 54,3


2180 3162 170 196

Доля рынка, которую может занять новое предприятие (от общего объема рынка - объема продаж) при стандартном варианте выхода на рынок

2% 2% 2% 2%

Объем производства нового предприятия 73,46 98,24 3,7 5,0

Доля рынка, которую может занять новое предприятие (от общего объема рынка - объема продаж) при агрессивном варианте выхода на рынок

10% 10% 10% 10%

Объем производства нового предприятия 367,3 491,2 18,7 25,1

Таблица 30. Прогнозные значения рынка пива, тыс. дал8

С учетом прогноза потребления и производства пива, при условии выхода на рынок

Сахалинской области, объем производства нового предприятия (при обычном

варианте выхода на рынок) составит к 2017 году 98 тыс. дал, в Углегорском районе – 5

тыс. дал.

8 Источник данных об объеме производства и продаж в Сахалинской области – Росстат. Объем производства в Углегорском районе оценивался, на основании информации администрации Сахалинской области о доли района в объеме промышленного производства области. Объем продаж в Углегорском районе оценивался, на основании данных о численности населения Сахалинской области и Углегорского района.


Рынок безалкогольных напитков

Рынок безалкогольных напитков и минеральной воды Сахалинской области оценивается в

объеме около 11 млн. дал. и обеспечивается за счет местного производства на 60%.

Объем производства безалкогольных напитков в Сахалинской области снизился с 7,8

млн.дал в 2007 году, до 6,0 млн. дал – в 2009 году. В 2010 году объем производства вырос –

до 7 млн. дал. В 2011 наблюдалось некоторое снижение (вследствие высокой базы 2010

года).

На настоящий момент Россия значительно отстает от развитых стран по уровню

потребления минеральной и питьевой воды, а также соков на душу населения, что

свидетельствует о наличии потенциала роста потребления в рассматриваемых сегментах

рынка. Так, население России потребляет в год в среднем 24 л минеральной и питьевой

воды на душу населения в год, что на 9 л меньше, чем в Польше и на 1 л меньше, чем в

Великобритании. Потребление соков составляет 21 л в год на человека, что на 14 литров

меньше, чем в Польше и на 8 л меньше, чем в Великобритании.

Прогнозируемый рост рынка будет обусловлен увеличением потребления на душу

населения в существующих сегментах и органического роста новых сегментов – кваса,

сокосодержащих напитков и кваса.

В ближайшие годы на рынке напитков прогнозируются структурные изменения. По прогнозам

аналитиков, сегменты лимонада, кваса и минеральной воды опередят сегмент сока.

Прогнозные значения темпов роста рынка отличаются, в зависимости от сегмента рынка, и в

натуральном выражении будут колебаться в пределах 3% (сегмент соков) – 12% (сегмент

кваса).

На основании прогноза производства и потребления безалкогольных напитков можно

сделать вывод, что превышение потребления над производством в Сахалинской области

будет увеличиваться от 4,3 млн. дал в 2012 году, до 6,2 млн. дал – в 2017-м.

Если рассматривать превышение потребления над производством по виду напитков, то

показатель по квасу достигнет уровня 398 тыс. дал, по газированным напиткам – 1,5 млн.

дал, по водам – 3,9 млн. дал.

Объем производства безалкогольных напитков новым предприятием при условии

умеренного сценария выхода на рынок, может достигнуть к 2017 году уровня 361 тыс. дал

(Сахалинская область) и 18,4 тыс. дал (Сахалинская область).


Сахалинская область Углегорский район

2012 2017 2012 2017

Объем рынка (объем продаж) 10970 18072 559,6 921,8

Объем местного производства 7168 11351 42,1 66,6


3802 6721 517,5 855,2


2% 2% 2% 2%

Объем производства нового предприятия 219 361 11,2 18,4

Доля рынка, которую может занять новое предприятие (от общего объема рынка - объема продаж) при агрессивном варианте выхода на рынок

10% 10% 10% 10%

Объем производства нового предприятия 1097 1807,2 56,0 92,2

Таблица 31. Прогнозные значения рынка безалкогольных напитков, тыс. дал9

Потребительская среда

В Сахалинской области, несмотря на снижение численности население, растет уровень

доходов, что свидетельствует о, по меньшей мере, стабильной потребительской среде в

регионе.

Сегмент пива

Важным фактором, оказывающим воздействие на потребительские предпочтения, являются

личные доходы. Существует зависимость: чем выше доход, тем качественнее (и,

соответственно, дороже) покупаемый сорт. В то же время исследования и опросы,

проводимые в различных регионах РФ, показывают, что уровень доходов потребителей

практически не влияет на структуру потребления алкогольных напитков в целом, а

корреляция между размером дохода и количеством потребляемого пива незначительна.

Практически половина от общего объема потребления группы алкогольных напитков

приходится на пиво.

Сегмент безалкогольных напитков

На рынке питьевой воды в последние годы наблюдается устойчивый спрос на минеральную

воду, в том числе в пластиковых бутылках, пишет The Nation. Сообщается, что за несколько

лет потребность в данной продукции увеличилась на 15% и достигла около 1,1 млрд литров

в год.

Согласно материалам исследования, 57% потребителей пьют только минеральную воду,

а 19% - исключительно питьевую. И ту, и другую воду покупают 14% опрошенных.

По статистике, сладкую газировку время от времени пьют более 75% потребителей. Но в

последние годы многие потребители переключаются на более полезные напитки —

минеральную воду и соки. В результате рынок безалкогольных газированных напитков

9 Объем производства и продаж безалкогольных напитков по Сахалинской области оценивался на основании данных Росстата и информации администрации Сахалинской области.


практически не растет. По данным маркетинговых агентств, его объем ежегодно

увеличивается на 1-5%.

Наибольший уровень объема потребления газированных напитков составил 27,9 литра на

душу населения в 2010 году в связи с аномальной жарой.

В последние годы популярность квасов на отечественном рынке постоянно растет: потребление

кваса на душу населения в России составляет 3,1 литра.

Участники рынка считают, что в будущем уровень потребления кваса будет расти (это

подтверждается тем, что по данным маркетинговых исследований, ежегодно наблюдается

прирост количества потребителей, пьющих квас, в том числе за счет замещения квасом

некоторых видов сладких газированных напитков). Потенциал дальнейшего роста рынка

эксперты видят в категории потребителей с определенным достатком, которые для утоления

жажды будут переключаться с питьевой воды на полезные напитки, в том числе и квас.

Конкурентное окружение

В тройку основных производителей пива на Сахалине входят ЗАО Пивзавод Углегорский,

ОАО Пивзавод Колос и ЗАО Корсаковский завод пива и напитков «Северная Звезда». Кроме

указанных предприятий, в анализ были включены крупные и средние предприятия по

производству пива, кваса, сироп, газированных напитков, бутилированной воды,

минеральной воды.

Наиболее крупный местный производитель — ОАО «Колос» (Южно-Сахалинск), доля

которого в общем объеме производства составляет 85%. Второе место по мощности

занимает ЗАО «Северная звезда», производящее 10% местного пива (без учета мощностей

нового минипивзавода. — „Ъ“), на долю остальных производителей — ЗАО «Пивзавод

„Углегорский“», ООО «Охинский пищевик», ЗАО «Герсах», ООО «Пивоварня Нагиев Сабир»

и ЧП Безденежный — приходится от 0,1 до 1,6% объема местного производства.

Эксперты рынка свидетельствуют о перспективах развития местных производителей во всех

рассматриваемых сегментах. Ситуация связана со смещением потребительских

предпочтений в сторону натуральной продукции, что ассоциируется у большинства

потребителей с продукцией именно местных производителей.

Сводная информация о конкурентном окружении представлена в таблице.

Продукция Регион Количество производителей

Средние цены, руб./ед.

Пиво, дкл Сахалинская область 8 273,1

Углегорский район 1

Воды минеральные и газированные неподслащенные и

неароматизированные, тыс пол л

Сахалинская область 14 4132,0


Напитки безалкогольные прочие, дкл Сахалинская область 8 157,3


Таблица 32. Сводная информация о конкурентном окружении в Сахалинской области и Углегорском районе Сахалинской области

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о наличии потенциала рынка

пива и безалкогольных напитков Углегорского района и Сахалинской области в целом.


Рост потребления напитков, невысокая доля местных производителей в общем

объеме потребляемых напитков свидетельствует о перспективности

рассматриваемого проекта.

4.1.2 Каналы маркетинговых коммуникаций

Постепенное насыщение российского рынка пива, появление различных сортов пива, а также

множества торговых марок усилили роль маркетинга. Можно выделить несколько

направлений, по которым в последнее время двигались маркетологи пивоваренных

компаний вместе с рекламными агентствами.

1. Удержание внимания молодежной аудитории и проведение промо-мероприятий.

Исторически сложилось, что спонсорами большинства заметных молодежных

концертов, фестивалей и прочих молодежных мероприятий выступают

производители пивной отрасли. Также, с заметной регулярностью проводятся

исключительно пивные мероприятия (выставки и фестивали пива).

2. Позиционирование отдельных сортов, нацеленных на более узкую аудиторию.

Выделение суббрендов в отдельную коммуникацию.

В линейке почти каждого производителя в настоящий момент присутствует бренд

нацеленный на молодежную аудиторию. Для этих брендов выстраиваются

специфические рекламные кампании и целые отдельные системы маркетинговых

коммуникаций. Другим примером может послужить пиво, нацеленное на женскую

аудиторию. Такое пиво, как правило, характеризуется низким содержанием алкоголя,

сладкими или фруктовыми вкусами.

3. Интернет-продвижение. Важное место в промо-мероприятиях, которые проводят

ведущие пивоваренные компании, стал занимать Интернет. Появилось большое

количество высококачественных интернет-ресурсов, посвященных определенным

торговым маркам пива и содержащих как информационную, так и развлекательную

составляющие. В ход идет и продвижение с помощью вирусных и партизанских

маркетинговых акций.

4. Создание новых типов упаковки. Как уже упоминалось выше, огромное количество

различных брендов вынуждает производителей искать новые способы выделиться из

«толпы»..

Традиционное продвижение

Начиная с 2004 года, в России были введены законодательные ограничения на рекламу

пива.

В 2006 году, с принятием новой редакции закона «О рекламе», ограничения в области

телерекламы ужесточаются. В 2008 году, с ограничением времени на рекламу в час,

увеличиваются расценки на телерекламу в целом. В результате, с 2003 по 2008 год, доля

телевидения в медиарекламных затратах ведущих пивоваренных компаний снизилась с 80

до 70%. Однако, по итогам 2009 года доля телерекламы в общих рекламных затратах резко

увеличилась, до 76% - в условиях кризиса и неопределенности пивовары отдали

предпочтение зарекомендовавшему себя эффективным телевидению.


Диаграмма 41. Структура рекламных бюджетов пива по средствам медиа

Безалкогольные напитки

По данным специализированных агентств10, наиболее значительный рост рекламных

бюджетов приходится на сегмент «минеральная вода». Возможно, это связано с изменением

потребительских предпочтений в последние годы. Люди переходят к более натуральным

продуктам, отказываясь от газированных напитков, часто содержащих вредные для здоровья

красители. С чем связаны такие колебания величин рекламных бюджетов в товарной

категории «минеральная вода»? Это может объясняться как тем, что на этом рынке, в

отличие от газированных напитков и соков, все еще присутствует достаточно большое

количество конкурирующих компаний и данный рынок не настолько концентрирован.

Оценивая специфику распределения рекламных бюджетов, также стоит учитывать

стоимость рекламных мероприятий в случае использования различных медиа. Возможно,

этим объясняется то, что рекламные бюджеты по категории «соки» в несколько раз

превышают рекламные бюджеты в категории «минеральная вода».

10

http://adindex.ru/publication/analitics/conjuncture/2011/11/18/82507.phtml

http://adindex.ru/publication/analitics/conjuncture/2011/11/18/82507.phtml


Диаграмма 42. Медийное распределение рекламных затрат в каждом сегменте рынка безалкогольных

напитков в 2010 году

Как видно из представленной диаграммы, на рекламу соков тратится наибольшее

количество средств. Соки рекламируются практически только на телевидении, а доля радио,

прессы и наружной рекламы сведена к минимуму. Наиболее разнообразен выбор медиа для

рекламы минеральной воды: она в большой степени рекламируется с помощью наружной

рекламы (логично, так как в этом сегменте много мелких региональных компаний), а так же

по объемам рекламных бюджетов заметно обгоняет соки и минеральную воду в таких медиа

сегментах, как пресса и радио, но основная часть бюджетов все-таки приходится на

телерекламу. Размеры рекламных бюджетов в случае с газированными напитками

представляют собой средний вариант между минеральной водой и соками. Газированные

напитки рекламируют и в прессе, и с помощью наружной рекламы. Однако большая часть

рекламных бюджетов все равно приходится на телевидение. За последние пять лет данное

распределение сильно не поменялось.

Следует отметить, что в последние годы из набора медиа, при помощи которых продвигают

безалкогольные напитки, практически исчезла такая категория, как рекламные издания.

Итак, мы можем сделать вывод, что рекламная активность компаний-производителей

безалкогольных напитков возросла. И хотя в рекламе безалкогольных напитков всегда

отдавалось предпочтение телерекламе, приросты затрат на телерекламу в последний

период показывают, что доля телерекламы повысилась лишь в сегменте «минеральная

вода», а в остальных сегментах снизилась.

Таким образом, во всех рассматриваемых сегментах основным каналом

маркетинговых коммуникаций является телевизионная реклама.

4.1.3 Каналы продаж

Сегмент пива

На структуру каналов продаж в сегменте пива существенно повлиял фактор

государственного регулирования: летом 2012 года продажа пива в уличных киосках будет

запрещена. С 1 июля этот напиток приравнивается к алкогольной продукции. Пиво исчезнет


из продажи в магазинах на автозаправках, в киосках вокзалов и аэропортов. Кроме того, оно

не будет продаваться в поездах и электричках. Купить этот напиток можно будет только в

кафе, ресторанах и крупных магазинах. Также по новым правилам с 23 часов вечера до 8

утра пиво, как и другой алкоголь, будет запрещено к продаже в любой точке. Это не касается

только напитков крепостью менее пяти процентов.

С учетом основных мест покупки пива (продовольственные магазины, супермаркеты и

оптовые рынки/склады), основными каналами продаж в сегменте пива должны стать:

Продовольственные сети и супермаркеты – 70%.

Оптовые компании – 30%.

Следует отметить, что одним из перспективных каналов продаж пива, развитие которого, к

тому же, позволит снизить влияние сезонного фактора, является HoReCa при условии опять-

таки изменения потребительских привычек, вызванного повышением благосостояния

населения. На развитых западных рынках от 40 до 60% продаж пива приходится именно на

этот канал сбыта, а на российском рынке данный показатель составляет 16-18%.

Сегмент безалкогольных напитков

Доля розничной сети в предпочтительных местах покупки безалкогольных напитков выше,

чем в сегменте пива – 80%, на долю остальных каналов продаж приходится не более 20%

(доставка на дом/офис,


Приложение. Характеристики продукции ЗАО "Колос" Наименование Описание Характеристики Упаковка Срок годности

Пиво «Жигулевское»

Светлое легкое пиво с приятной хмелевой горечью, вкусом и ароматом сброженного солодового напитка пользуется неизменным спросом у потребителей, является лидером продаж. Лауреат программы «100 Лучших Товаров России 2008».

Экстрактивность начального сусла — 11% Алкоголь — не менее 4,0%

Разливное — кеги 10л, 20л, 30л Бутылочное - ПЭТ-бут. 2,0л. (в упаковке 6 шт.) ПЭТ-бут. 1,5л. (в упаковке 6 шт.) ПЭТ-бут. 0,6л. (в упаковке 8 шт.) ПЭТ-бут. 0,5л. (в упаковке 10 шт.) стеклобут. 0,5л. (в упаковке 20 шт.)

Разливное и ПЭТ-бутылки 2,0л; 1,5л; 0,6л; - 8 суток при Т 2-12 С ПЭТ-бутылка 0,5л — 30 суток при Т 10-20 С Стеклобутылка 0,5л — 90 суток при Т 10-20 С

Пиво «Застольное» Разработка ОАО «Колос»

Готовится по оригинальной рецептуре с использованием пшеницы. Нефильтрованное, содержит живые дрожжи. Обладает освежающим кисловатым вкусом с мягким хмелевым ароматом и приятной горечью.


Разливное — кеги 10л, 20л, 30л, 50л. Бутылочное - ПЭТ-бут. 1,5л. (в упаковке 6 шт.)

10 суток при Т 2-12 С

Пиво «Исетское»

Светлое пиво с выраженным вкусом сброженного солодового напитка с приятной хмелевой горечью и легким винным привкусом.


Разливное — кеги 10л, 20л, 30л, 50л. Бутылочное - ПЭТ-бут. 1,5л. (в упаковке 6 шт.) стеклобут. 0,5л. (в упаковке 20 шт.)

Разливное и ПЭТ-бутылки 1,5л - 8 суток при Т 2-12 С Стеклобутылка 0,5л — 90 суток при Т 10-20 С

«Бир Традиционное» Разработка ОАО «Колос»

Светлое пиво серии «Бир» - с традиционным вкусом и ароматом сброженного солодового напитка с выраженной хмелевой горечью. Экспортные поставки в Японию с 2004г.






Наименование Описание Характеристики Упаковка Срок годности

Пиво «Бир классик» Разработка ОАО «Колос»

Светлое пиво серии «Бир» отличается чистым вкусом и ароматом светлого солода с приятной хмелевой горечью. Экспортные поставки в Японию с 2004г.




«Бир вечернее» Разработка ОАО «Колос»

темное фирменное пиво серии «Бир» отличается мягким вкусом карамельки с приятной хмелевой горечью. Экспортные поставки в Японию с 2004г.




Пиво «Бир RINZO» Разработка ОАО «Колос»

Фирменное светлое пиво сварено по оригинальной рецептуре, в том числе, и для имиджевых поставок в Японию. Удостоено «Золотого Креста» за качество на международной выставке-ярмарке «Пивоиндустрия — 2004». Дизайн этикетки создавался совместно с японскими партнерами по бизнесу. Мягкий солодовый вкус, подчеркнутый легкой хмелевой горечью — прекрасно сочетается с блюдами Восточной кухни.

Экстрактивность начального сусла — 11,2% Алкоголь — не менее 4,2%



Пиво «Столичное» Разработка ОАО «Колос»

Светлое легкое пиво с освежающим вкусом и ароматом сброженного солодового напитка, отличается мягкой хмелевой горечью. Превосходно подходит к мясным закускам. Рецептура разработана специально для сети супермаркетов «Столичный».


ПЭТ-бут. 1,5л. (в упаковке 6 шт.)


Пиво «Бархатное»

Темное классическое пиво с карамельным мягким вкусом и легким хмелевым ароматом.


Разливное — кеги 10л, 20л, 30л, 50л. Бутылочное - ПЭТ-бут. 1,5л. (в упаковке 6 шт.)



Наименование Описание Характеристики Упаковка Срок годности

Пиво «Ва-банк» Разработка ОАО «Колос»

Оригинальное пиво, сваренное по рецептуре специалистов предприятия — для истинных ценителей «крепкого» пива. Обладает мягким солодовым вкусом выдержанного напитка с винным привкусом и легкой хмелевой горечью.

Экстрактивность начального сусла — 17% Алкоголь — не менее 6%



Пиво «Европа плюс Сахалин» Разработка ОАО «Колос»

Классическое темное пиво — собственная разработка специалистов предприятия. Отличается гармоничным вкусом и ароматом карамельного солода, сварено в лучших традициях европейского пивоварения.




Пиво «Пиковая дама» Разработка ОАО «Колос»

Оригинальное черное пиво сварено по собственной рецептуре, разработанной технологами предприятия. Особый сорт темного пива с выраженным вкусом и ароматом жженого солода с благородными винными оттенками. Экспортируется в Японии.




Пиво «Гречишное» Новинка Разработка ОАО «Колос»

Это темное пиво сварено по оригинальной рецептуре сахалинских пивоваров с использованием нетрадиционного зернового сырья. Гармонично сочетает сдержанную мягкость цвета, аромат и крепость свежего ветра и притягательную хмелевую горечь.


Разливное — кеги 10л, 20л, 30л, 50л.


Таблица 33. Характеристики продукции (пиво) ЗАО "Колос"



Наименование Описание Упаковка Срок годности

Квас хлебный Квас хлебный — настоящий квас брожения, готовится по старинному русскому рецепту. Хорош и как освежающий напиток, так и как основа для приготовления окрошки.

кеги 10л, 20л, 30л, 50л

5 суток при температуре 0-12С.

Квас брусничный

Квас брусничный — готовится только в холодное время года, содержит в своем составе натуральный сок брусники прямого отжима, богатый витаминами.

кеги 10л, 20л, 30л, 50л

5 суток при температуре 0-12С.

Минеральная лечебная вода «Чапаевская» газированная

Целебные свойства воды были подтверждены специалистами Российского научного центра восстановительной медицины и курортологии и выдано бальнеологическое заключение на использование воды как в лечебных, так и профилактических целях при целом ряде заболеваний.

=> ПЭТ-бутылка 0,5л (10 бут. в термоупаковке) => ПЭТ-бутылка 1,5л (6 бут. в термоупаковке) => ПЭТ-бутылка 2,0л (6 бут. в термоупаковке)

12 мес. При т 5-20С

Питьевая артезианская вода «Столичная»

вода «Столичная» относится к I категории качества и рекомендована для реализации населению через торговую сеть без ограничения как в качестве напитка, утоляющего жажду, так и как основа для приготовления пищи.

негазированная ПЭТ-бутылка 5,0л (в упаковке 2 шт.) ПЭТ-бутылка 1,5л (в упаковке 6 шт.) =>газированная ПЭТ-бутылка 1,5л (в упаковке 6 шт.)

Срок годности: газированная — 12 мес., негазированная — 6 мес. при Т 5-20С.

Минеральная столовая вода «Аква-Шельф»

газированная и негазированная природная вода добывается из артезианской скважины глубиной более 100м, расположенной на территории предприятия

=>негазированная бутыли 19,0л (бесплатная доставка по городу) ПЭТ-бутылка 5,0л (в упаковке 2 шт.) ПЭТ-бутылка 2,0л (в упаковке 6 шт.) ПЭТ-бутылка 1,5л (в упаковке 6 шт.) ПЭТ-бутылка 0,5л (в упаковке 10 шт.) =>газированная ПЭТ-бутылка 2,0л (в упаковке 6 шт.) ПЭТ-бутылка 1,5л (в упаковке 6 шт.) ПЭТ-бутылка 0,5л (в упаковке 10 шт.)

газированная — 12 мес., негазированная — 6 мес. при Т 5-20С.

Таблица 34. Характеристики продукции (квас, минеральная вода) ЗАО "Колос"



Наименование Упаковка

Безалкогольные напитки: квас хлебный, квас брусничный; «Морс брусничный», «Морс клюквенный»;

Упаковка стеклобутылка 0,5л (в упаковке 10 шт.)

Газированные напитки на сахарном сиропе: «Лимонад», «Буратино», «Экстра-ситро», «Дюшес», «Крем-сода», «Колокольчик», «Саяны»;

ПЭТ-бутылка 1,5л (в упаковке 6 шт.) ПЭТ-бутылка 0,5л (в упаковке 10 шт.)

Газированные напитки на пряноароматическом растительном сырье: «Байкал», «Исинд», «Тархун», «Кола», «Русский квас», «Московский квас»;

Упаковка ПЭТ-бутылка 1,5л (в упаковке 6 шт.)

Сокосодержащие безалкогольные газированные напитки: «Горный Воздух», «Брусничный»;

ПЭТ-бутылка 1,5л (в упаковке 6 шт.) ПЭТ-бутылка 0,5л (в упаковке 10 шт.)

Фруктовая серия безалкогольные газированные напитки: «Апельсин», «Лимон», «Мандарин», «Яблоко», «Вишня», «Абрикос», «Тоник лимонный», «Персик», «Дыня», «Клубника», «Лесная земляника», «Колючка», «Лимон-лайм», «Малина», «Яблоко зеленое», «Клюква».

ПЭТ-бутылка 1,5л (в упаковке 6 шт.)

Ассортимент холодных чаев: «Сахалинская роза» «Лимонник Сахалинский» «Боярышник Сахалинский» «Каркадэ» «Зеленый чай с персиком» «Черный чай с лимонником» «Чай имбирный» «Чай имбирный с медом»

ПЭТ-бутылка 0,5л (в упаковке 10 шт.)

Таблица 35. Характеристики продукции (безалкогольные напитки) ЗАО "Колос"



Приложение. Характеристики продукции ООО "Пивоварня «Нагиефф

Сабир»" Наименование Состав Срок годности

ПИВО 1,5 (6 бут.) Чешский пивовар (п.тем.)

Вода из скважины очищенная, солод светлый, солод карамельный, хмель, пивные дрожжи

5 суток

ПИВО 1,5 (6 бут.) Чешский пивовар (светлое)

Вода из скважины очищенная, солод светлый, хмель, пивные дрожжи

5 суток

ПИВО 1,5 (6 бут.) Долинский лежак (светлое)

Вода из скважины очищенная, солод светлый, хмель, пивные дрожжи.

5 суток.

ПИВО 1,5 (6 бут.) Мое светлое

Вода из скважины очищенная, солод светлый, хмель, пивные дрожжи .

5 суток

ПИВО 1,5 (6 бут.) Японское сакэ

Вода из скважины очищенная, солод светлый, рис, хмель, пивные дрожжи

5 суток.



http://www.nagieff.com/index.php?option=com_datsogallery&task=sbox&catid=22&id=140&format=raw


http://www.nagieff.com/index.php?option=com_datsogallery&task=sbox&catid=22&id=141&format=raw







Наименование Состав Срок годности

ПИВО 1,5 (6 бут.) Японское пиво

вода питьевая, солод пивоваренный ячменный, карамельный рис, хмель, пивные дрожжи..

5 суток

КВАС 1,5 (6 бут.) Московский

Подготовленная вода, сахар, концентрат квасного сусла, кислота молочная, двуокись углерода,бензоат натрия.

30 суток.

КВАС 1,5 (6 бут.) Живой

Подготовленная вода, сахар, концентрат квасного сусла (солод ржаной, мука ржаная), дрожжи хлебопекарные.

20 суток.

КВАС 1,5 (6 бут.) Русский

Подготовленная вода, сахар, концентрат квасного сусла, кислота лимонная, двуокись углерода, бензоат натрия.

30 суток.

НАПИТКИ "ТИМОН" (6 И 12 БУТ.) в ассортименте: лимонад, крем-сода, экстра-ситро, байкал, буратино, тархун, вкус яблока, клюква, дюшес, красная груша, саяны, крюшон, тоник, вишня.

вода, сахар, двуокись углерода, кислота лимонная, вкусо-ароматическая основа, консервант Е211

Таблица 36. Характеристики продукции (пиво и напитки кроме питьевой и минеральной воды) ООО "Пивоварня «Нагиефф Сабир»"








Вода минеральная природная питьевая столовая "Nagieff" Газированная

0,5л, 1,5л

Вода минеральная природная питьевая столовая "Nagieff" Без газа

0,5л, 1,5л

Вода питьевая "Долинская" (6, 12, 2 бут.) Газированная

0,5л, 1,5л

Вода питьевая "Долинская" (6, 12, 2 бут.) Без газа

0,5л, 1,5л









Вода минеральная природная питьевая столовая "Долинский источник" (6 бут.) Газированная

1,5

Вода минеральная природная питьевая столовая "Долинский источник" (6 бут.) Без газа

1,5

Таблица 37. Характеристики продукции (питьевой и минеральной воды) ООО "Пивоварня «Нагиефф Сабир»"









Приложение. Характеристики продукции ЗАО Корсаковский завод пива и напитков «Северная звезда» Наименование Описание Состав Упаковка Срок годности

"Первый Зимний"

Уникальный не только для Сахалина, но и в масштабах страны, «Первый Зимний квас» стал открытием зимы 2010 года. В эти месяцы непривычный для холодного время года напиток сразу так полюбился сахалинцам, что объемы его продаж в супермаркетах побили летние рекорды обычного кваса! Брусничный сок давится из свежезамороженной ягоды непосредственно перед добавлением в квас живого брожения, что сохраняет в соке витаминный состав. «Первый Зимний квас» пастеризуется и разливается по бутылкам при использовании более щадящего температурного режима, чем при производстве пакетированных соков. Это помогает лучше сохранить в «Первом Зимнем квасе» витамины и другие полезные вещества. «Первый Зимний квас» сохраняет полезность сока брусники и не содержит искусственных витаминов. 5% брусничного сока, 48 часов живого брожения

специально подготовленная вода, концентрат квасного сусла, сахар, хлебопекарные дрожжи, брусничный сок.

ПЭТ-бутылка объемом 1,5 л

60 суток

"Корсаковский Хлебный"

Плотный, сладкий, душистый напиток, которым приятно утолить жажду в жаркий летний день Натуральный квас живого брожения, сварен на Сахалине по старинным русским рецептам. . Освежающий бодрящий вкус с ароматом ржаной корочки.

специально подготовленная вода, сахар, концентрат квасного сусла, хлебопекарные дрожжи


60 суток





Наименование Описание Состав Упаковка Срок годности

"Корсаковский Окрошечный"

Более легкий квас с характерной кислинкой, идеально подходит для приготовления окрошки. Натуральный квас живого брожения, сварен на Сахалине по старинным русским рецептам, без добавления ароматизаторов и консервантов

специально подготовленная вода, сахар, концентрат квасного сусла, хлебопекарные дрожжи


60 суток

"Корсаковская"

Питьевая лечебная природная минеральная хлоридно-гидрокарбонатная, натриевая, борная вода. Газированная. Общая минерализация 1-2 г/дм³ Скважина № 270 в Корсаковском районе Самая популярная минеральная вода на Сахалине. Более 13 лет она является лидером по объемам потребления, высоко оценена и потребителями из других регионов. Хорошо утоляет жажду, имеет неповторимый мягкий вкус, освежает и тонизирует, обеспечивает организм необходимыми микроэлементами. Минеральная вода «Корсаковская» может использоваться для питьевого курсового лечения по назначению врача при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

ПЭТ-бутылка объемом 1,5 л; 0,5 л

12 месяцев






"Аква-Лайн"

Минеральная природная питьевая столовая хлоридно-гидрокарбонатная кальциево-натриевая вода. Общая минерализация 0,090-0,120 г/дм³. Скважина № 31. В свое время «Аква-Лайн» была первой и единственной питьевой водой на Сахалине. Сейчас конкурентов у нее немало, и привозных, и местных, однако по данным опросов, «Аква-Лайн» остается самой популярной маркой среди сахалинцев. Это неудивительно – «Аква-Лайн» добывается на глубине 120 метров на собственной скважине, тщательно фильтруется и проходит многоступенчатый контроль, что гарантирует ее безупречную чистоту и вкус. Негазированная «Аква-Лайн», кроме того, еще и озонируется, что делает ее не только вкусной, но и по-настоящему полезной. «Аква-Лайн» - натуральная природная минеральная вода, без искусственных добавок, драгоценный подарок природы. Может применяться для питья и приготовления пищи.

ПЭТ-бутылка объемом - Газированная: 0,5 л; 1,5 л - Негазированная: 0,5 л; 1,5 л; 5 л

Газированная: 12 месяцев Негазированная: 6 месяцев

"Аква-Нада" Вода питьевая первой категории Чистейшая вода, идеальная для питья и приготовления пищи.





Корсаковское Пильзенское

Сваренное по классическому чешскому рецепту, это пиво является самым популярным из сортов пива производства завода «Северная Звезда». Сбалансированный вкус, приятный аромат, мягкое послевкусие. Чистый вкус с хмелевой горечью и ароматом хмеля. Пиво светлое, фильтрованное, пастеризованное Экстрактивность начального сусла 12% Объемная доля спирта не менее 4,5%

вода природная питьевая, солод светлый, рис, хмель, пивные дрожжи


90 суток

Корсаковское Стрелецкое

Сорт с оригинальным вкусом, достигаемым за счет добавления в сусло рисовой крупы, обладает свежим ароматом и терпким послевкусием. Популярен среди поклонников оригинального, «авторского» пива. Пиво светлое, фильтрованное, пастеризованное Экстрактивность начального сусла 13% Объемная доля спирта не менее 4,7%



90 суток



Корсаковское Светлое

Самое легкое пиво, идеально подходящее под различные вечеринки, пикники, праздники. Мягкий аромат и вкус, приятное послевкусие. Солодовый вкус и хмелевая горечь. Пиво светлое, фильтрованное, пастеризованное Экстрактивность начального сусла 11% Объемная доля спирта не менее 4%

вода природная питьевая, солод светлый, хмель, пивные дрожжи.


90 суток

Корсаковское Дамское" Темное пиво «Дамское» является эталоном классического стаута (темного пива). Плотная структура в сочетании со сбалансированным вкусом делают пиво насыщенным и приятным. Солодовый вкус с легким карамельным тоном и мягкая хмелевая горечь. Пиво темное, фильтрованное, пастеризованное Экстрактивность начального сусла 12% Объемная доля спирта не менее 4,1%

вода природная питьевая, солод светлый, рис, солод карамельный, хмель, пивные дрожжи


90 суток



Корсаковское Боярское Срок сбраживания «Боярского» пива - около 40 дней, что в 2 раза больше, чем у светлых сортов. Долгое сбраживание придает пиву мощный, яркий характер, насыщенный темно-рубиновый цвет и уникальный аромат с тонами карамели и цветов хмеля. Солодовый вкус с мягким карамельным тоном и хмелевая горечь. Пиво темное, фильтрованное, пастеризованное Экстрактивность начального сусла 15% Объемная доля спирта не менее 5,2%

вода природная питьевая, солод светлый, рис, солод карамельный, хмель, пивные дрожжи


90 суток

Охотское Традиционное

Пиво светлое, фильтрованное, пастеризованное Экстрактивность начального сусла 12% Объемная доля спирта не менее 4,5%



90 суток



Охотское Легкое Пиво светлое, фильтрованное, пастеризованное Экстрактивность начального сусла 11% Объемная доля спирта не менее 4%

вода природная питьевая, солод светлый, рис, хмель, пивные дрожжи.


90 суток

Охотское Особое Пиво темное, фильтрованное, пастеризованное Экстрактивность начального сусла 14% Объемная доля спирта не менее 4,8%



90 суток



Охотское Премиум Пиво светлое, фильтрованное, пастеризованное Экстрактивность начального сусла 13% Объемная доля спирта не менее 4,7%



90 суток

Жигулевское Пиво светлое, фильтрованное, пастеризованное Экстрактивность начального сусла 11% Объемная доля спирта не менее 4,0%

вода природная питьевая, солод светлый, хмель, пивные дрожжи.


90 суток

"Лимонад" и "Дюшес" Сильногазированные низкокалорийные напитки

Газированные низкокалорийные напитки традиционных вкусов «Лимонад» и «Дюшес» уже много лет любимы детьми и взрослыми. Прекрасно освежают, утоляют жажду, отличаются высочайшим качеством.

природная вода, ароматическая основа, подсластитель

ПЭТ-бутылка объемом 0,5 и 1,5 литра

6 месяцев




"Клоповка горная" Натуральный напиток на основе дикорастущих сахалинских ягод.

«Клоповка горная» - газированный напиток на основе натурального сока красники. Эта ягода уникальна - она растет только на Сахалине, обладает оригинальным вкусом и ароматом, экологически чиста и очень полезна для здоровья (нормализует давление, укрепляет стенки сосудов). Напиток «Клоповка Горная» изготавливается из отборной ягоды, собираемой в горах центральной части острова, по специальной технологии, которая сохраняет полезные свойства красники и подчеркивает ее вкус. Отсутствие сахара делает напиток не только вкусным, но и диетическим.

природная вода, сок красники, сок брусники, подсластитель.

ПЭТ-бутылка объемом 1,5 литра

90 суток

Таблица 38. Характеристики продукции ЗАО Корсаковский завод пива и напитков «Северная звезда»
