О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ

ПЕЧОРСКОГОУГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

К ВЫСТУПЛЕНИЮ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИА.Б. ЯНОВСКОГО

ВОРКУТА, август 2014 г

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ – ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 оц.

121.7 118127.6

141.3152

161.7170

65.4 60.2 66.2 73.282.0 85.7 89.0

56.3 57.8 61.4 68.1 70.0 76.0 81.0

Всего Коксующийся Энергетический

2008 2009 2010 2011 2012 2013

20.624.7

20.3 20 21 22

-8.6

-15.5

-6.2 -5.7 -6.5 -7.7ввод мощностейвыбытие мощностей

2008 2009 2010 2011 2012 2013

202205

238245

250

268

Добыча угля в России (млн. т) Переработка российского угля (млн. т)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 оц.

326.6298.5

323 336.7 354.9 352 345

222.6194.3

220 236 248.9 250.7 242

104 104.2 103 100.7 106 101.3 103

Общая добыча Открытый способ Подземный способ

Ввод-выбытие мощностей по добыче угля (млн. т)

Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля (тонн) За последние два года

сокращаются объемы добычи угля, в основном, за счет уменьшения потребления бурых углей

При этом растут объемы переработки угля, производи-тельность труда, превышены установленные основные ориентиры по обновлению шахтного и карьерного фонда

2

3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 ожид02468

101214161820

0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.0

11.915.3

12.9 14.9 13.911.4

6 7.2

6.4 9.

3

10.1

9.6

3.94.7

3.84.2 3.9

3.3

Добыча угля в Республике Коми, млн. тв том числе уголь для коксованиядоля печорских углей в общей добыче по стране, %

УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ КОМИ – ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Печорский бассейн является основной сырьевой угольной базой в Европейской части России

К сожалению, с 2011 года наблюдается падение добычи и переработки печорских углей из-за сокращения рынков сбыта

Ввод мощностей в бассейне компенсирует их выбытие

Производительность труда на шахтах бассейна достаточно высокая (средняя по отрасли 144 т/мес.), однако наблюдается тенденция ее падения на ш. Интинская

Переработка печорского угля (млн. т)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 оц.

12.5 11.9

14 13.4 13.412.7

10.5

9.5 9.511.3 10.9 11.4 11.0

8.7

3.0 2.4 2.7 2.5 2.1 1.8 1.8

Всего Коксующийся Энергетический

Ввод-выбытие мощностей по добыче угля (млн. т)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

0.6

2.35

0.77 0.57 0.46

1.49

-1.2-0.87 -0.74 -0.64

-0.27

-1.4

ввод мощностейвыбытие мощностей

Добыча рядового угля в Республике Коми (млн. т)

Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля (тонн)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014, оц.

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

133.1 130.1

161

177.9202.6

221.2

190

280

222

282

237

208

183175

Воркутаугольшахта Интинская

4

2009 2010 2011 2012 20130

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

13923

12112

104679644

9042

2009 2010 2011 2012 20130.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

33.4

39.7

48.4

58.562.8

20.5

21.823.6

28.0

34.0

23.3

27.5

32.635.7 38.5

Воркутауголь Polynomial (Воркутауголь)Интауголь Polynomial (Интауголь)

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ВСЕГО ПЕРСОНАЛА УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ (ЧЕЛ.)

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА В УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РУБ.)

В бассейне сокращается численность занятых в угольной отрасли, при этом растет уровень заработной платы Благодаря предпринятым Правительством РФ мерам:

• с 2011 года доля условно-постоянной составляющей в структуре заработной платы увеличилось до 70%• утверждена Концепция совершенствования системы подготовки и повышения квалификации персонала для организаций

угольной промышленности, выполняется комплекс мероприятий по ее реализации• принят Федеральный Закон от 28.12.13 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»• ведется разработка профессиональных стандартов, рекомендаций по установлению тарифных ставок и должностных

окладов, новых методических рекомендаций по нормированию труда

5

РЫНКИ СБЫТА ПЕЧОРСКИХ УГЛЕЙ

Задача увеличения потребления угля в Северо-Западном ФО - наиболее актуальна для Печорского бассейна

При росте внутреннего рынка сбыта воркутинских углей для коксования сокращаются объемы их экспорта (в основном на Украину)

В связи с низким качеством интинские угли вытесняются завозными кузнецкими углями

Предлагаемые меры:• субсидирование региональных программ в области

энергосбережения, предусматривающих мероприятия по использованию угля на объектах теплоэнергетики в случае их экономической эффективности

• совершенствование тарифообразования при перевозках печорских углей

• реализация мер по повышению качества интинских углей

2008 2009 2010 2011 2012 20130

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

5,66

3.7

5,23

8.2

5,49

7.7

5,58

8.8

5,47

3.2

6,08

6.9

3,34

4.0

3,64

7.0

3,51

9.5

3,56

6.6

3,42

6.9

3,74

8.0

866.

9

184.

7 1,04

1.6

1,08

6.5

1,41

5.6

1,42

6.6

поставка коксующихся углей на "Северсталь" всегов том числе воркутинские углипоставка воркутинских углей в другие регионы

Поставка коксующихся углей на внутренний рынок (тыс. т)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 ожид

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

458.5

1,481.3

992.4868.6

1,070.8

300 - 450

Экспорт коксующегося угля из Республики Коми, тыс. т (данные ФТС РФ)

1.5 1.11.2 1.5

4.1 4.7

8.2 7.3Собственные угли

Завозные угли

Вывоз в регионы

Экспорт

Баланс углей Северо-Западного ФО (млн. т)

Потребление угля в Северо-Западном ФО

2010 2013

12,3 12

2009 2010 2011 2012 20130

1000

2000

3000

4000

5000

6000

17261367 1634 1453 1448

1686 1655 1513 17972380

52405656

41653442

Полная себестоимость добычи 1 т угля на шахте, руб.

Полная себестоимость 1 т по компании, руб.

Средняя отпускная цена 1 т концентрата - всего, руб.

2009 2010 2011 2012 20130

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

530 540 575 539

735622758 896 943

1716

674690 780 916

1503

Полная себестоимость добычи 1 т угля на шахте, руб.Полная себестоимость 1 т угля по компании, руб.Средняя отпускная цена 1 т угля - всего, руб.

2009 2010 2011 2012 2013 5 мес. 20140

50

100

150

200

250

Уголь коксующийся Уголь энергетический

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА УГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ

ОАО «Воркутауголь» ОАО «Шахта «Интинская»

Средние экспортные цены на воркутинский уголь, $/т (данные ФТС РФ) Отпускные цены на концентрат коксующихся воркутинских углей упали с 2011 года на 40%

Наблюдается необоснованный рост отпускных цен и себестоимости 1 т угля в ОАО «Шахта «Интинская»

Предпринимаемые меры:• разработаны и утверждены Минэнерго

РФ формы типовых долгосрочных договоров на поставку угля

• создана и функционирует Рабочая группа по вопросам определения биржевых механизмов реализации угля

6

7

2010 2011 2012 2013 2014 (I кв.)

-9.7

14.5

77.7

130.7

59.3

-22.5

56

99.9

116.9

75

прибыль до налогообложения (млрд. руб.) инвестиции (млрд. руб.)

2010 2011 2012 2013 2014 (I кв.)-0.508765

1.255868

11.8 13.6

3.32.01.3

5.56.7 7.1

прибыль до налогообложения (млрд. руб.) инвестиции (млрд. руб.)

Динамика прибыли и инвестиций в основной капитал в целом по угольной промышленности России

Динамика прибыли и инвестиций в основной капитал угольных компаний Республики Коми

ЭКОНОМИКА

Прибыль и инвестиции в основной капитал угледобывающих предприятий ОАО «Воркутауголь» не растут, однако находятся

в положительной зоне

Инвестиции в основной капитал ОАО «Шахта «Интинская» растут в условиях убыточной работы

2010 2011 2012 2013 2014 (I кв.)

-1

1.2

10.1 14.8

3.62.61.2

5.46.6 6.8

прибыль до налогообложения (млрд. руб.)инвестиции (млрд. руб.)

2010 2011 2012 2013 2014 (I кв.)

-0.2

0.1

1.6

-0.4 -0.3-0.6

0.0 0.1 0.10.3

прибыль до налогообложения (млрд. руб.)инвестиции (млрд. руб.)

Следует отметить, что если в целом по России происходит падение инвестиций в основной капитал синхронно уменьшению прибыли, то в Республике Коми происходит постоянное наращивание инвестиций

8

ЮжЯкутУголь 1.

Угольный разрез 3.

Воркутауголь 5.

Колымская УК 7.

р. Южный 9.

ш. Полосухинская 11.

ш. Большевик 13.

Арктикуголь 15.

р. Харанорский (СУЭК) 17.

Междуречье 19.

ОУК Южкузбассуголь 21.

Салек 23.

ш. Беловская 25.

Углегорскуголь 27.

р. им. Черемнова 29.

МаррТЭК 31.

Малые разрезы Нерюнгри 33.

УК Южный Кузбасс 35.

Сибэнергоуголь 37.

Приморскуголь 39.

ш. Заречная 41.

Тувинская ГРК 43.

Прокопьевский у.р. 45.

р. Талдинский-Западный 47.

р. Инской 49.

Приаргунское ПГХО 51.

ш. Интауголь 53.

ш. № 12 55.

0 15000 30000 45000 60000 75000

62,759

33,975

Среднемесячная зарплата персонала по основной деятельности (руб.)

в рейтинге участвовало компаний - 101

Оренбургуголь 1.

Востсибуголь (р. Ирбейский) 3.

р. Канский 5.

р. Черногорский 7.

СУЭК (Читауголь) 9.

УК р. Степной 11.

Ровер 13.

СУЭК (р. Харанорский) 15.

Челябинская 17.

ш. Листвяжная 19.

Сахалинуголь-2 21.

ш/у Талдинское-Кыргайское 23.

р. Степановский 25.

р. Пермяковский 27.

Луговое 29.

р. Задубровский 31.

р. Талдинский-Западный 33.

Горняк-1 35.

ш. Полосухинская 37.

р. Октябринский 39.

р. Инской 41.

Инвест-Углесбыт 43.

Донской антрацит 45.

р. Купринский 47.

Углегорскуголь 49.

Ургалуголь 51.

ш. Интауголь 53.

ш. Заречная 55.

ш. Большевик 57.

Сибэнергоуголь 59.

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000

1,716

1,797

Полная себестоимость добычи 1 т угля (руб.)

в рейтинге участвовало компаний - 81

РЕЙТИНГИ (ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА)

Сложные климатические условия определяют высокую себестоимость угля(ОАО «Воркутауголь» в рейтинге по себестоимости на 56 месте, ОАО «Шахта «Интинская» – на 53 из 81)

9

ш/у Карагайлинское 1.ш/у Обуховская 2.

Ургалуголь 3.Сибирские ресурсы 4.

р. Березовский 5.р. Инской 6.

ОУК Южкузбассуголь 7.Белон 8.

ш. Колмогоровская-2 9.ш/у Майское 10.

Донуголь 11.Воркутауголь 12.

ОЭУ №2 ш. Анжерская -Юж 13.Донской антрацит 14.

Черниговец 15.ХК Якутуголь 16.

Сибирский антрацит 17.Сибэнергоуголь 18.

ш. Большевик 19.СУЭК-Кузбасс 20.

Прокопьевский уг. р. 21.ш. Нагорная 22.

ш/у Садкинское 23.ш. Антоновская 24.Приморскуголь 25.

ш. Алексиевская 26.Инвест-Углесбыт 27.

Междуречье 28.ш. Заречная 29.

Телен 30.ш. Беловская 31.

ш. Полосухинская 32.р. Краснобродский Южный 33.

Барзасское товарищество 34.ш. Интауголь 35.

СУЭК (Хакасия) 36.УК Северный Кузбасс 37.

ш. Листвяжная 38.ш/у Талдинское-Кыргайское 39.

ш. Южная 40.

0 400 800 1200 1600 2000

557.5

168.4

Инвестиции в основной капитал на 1 тонну добычи угля (руб.)

в рейтинге участвовало компаний - 86

Сибэнергоуголь" 1.

ш.им Ворошилова 3.

ОЭУ №2 ш. Анжерская -Южная" 5.

Инвест-Углесбыт" 7.

р. Черногорский" 9.

ш. Южная" 11.

Прокопьевский угольный р." 13.

Черниговец" 15.

СУЭК-Кузбасс" 17.

ХК "Якутуголь" 19.

СУЭК" (р. Харанорский) 21.

ш. Беловская 23.

Кузнецкинвестстрой 25.

ш. Листвяжная 27.

р. Березовский 29.

ш/у Талдинское-Южное 31.

Колымская УК 33.

ОУК Южкузбассуголь 35.

р. Пермяковский 37.

ш/у Садкинское 39.

ш. Заречная 41.

Оренбургуголь 43.

ш. Угольная 45.

р. Ирбейский (Востсибуголь) 47.

ш. Большевик 49.

Белон 51.

ш. Зиминка 53.

Волчанский уголь 55.

ш. № 12 57.

р. Сереульский 59.

ш. Интауголь 61.

р. Октябринский 63.

Горняк 65.

0 5000 10000 15000 20000 25000

3,306.2

1,266.1

Эффективность труда (выпуск товарной продукции на одного занятого), тыс. руб./чел.

в рейтинге участвовало компаний - 79

РЕЙТИНГИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Среди основных угледобывающих компаний России ОАО «Воркутауголь» занимает достаточно высокие позиции по инвестициям в основной капитал (12 место из 86), эффективности труда (28 из 79) и заработной плате (5 из 101)

10

ДИНАМИКА ТРАВМАТИЗМА

2009 2010 2011 2012 2013 2014, 6 мес.0

20

40

60

80

100

120

140

160

58

144

58 54

74

194 3 2 4

21

Россия, всего

Республика Коми

2009 2010 2011 2012 2013 2014, 6 мес.

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

0.19

0.450.17

0.15 0.210.11

0.340.22

0.150.29

1.51

0

Россия, всегоРеспублика Коми

Динамика травматизма со смертельным исходом (чел.)

Коэффициент частоты травматизма со смертельным исходом (случаев на 1 млн. т добычи)

Актуальными остаются вопросы обеспечения безопасности и охраны труда как в целом по отрасли, так и в Печорском бассейне•глубина воркутинских шахт растет и на ряде из

них (ш. Воркутинская и ш. Комсомольская») превышает 1000 метров•большинство шахт бассейна (исключая ш.

Интинская, ш.Воргашорская) опасны по горным ударам, взрывам газа и пыли•В перспективе представляется

целесообразным отказаться от эксплуатации шахт со сложными горно-геологическими условиями с одновременным освоением перспективных месторождений

Предотвращению крупных аварий будет способствовать реализация «Программы по обеспечению дальнейшего улучшения условий труда, повышения безопасности ведения горных работ, снижения аварийности и травматизма в угольной промышленности», работа специально созданной Рабочей группы и НТС Минэнерго России

Программа развития отрасли на период до 2030 года предусматривает снижение удельного травматизма шахтеров в 3 раза (0,15 в 2012 году, до 0,05 в 2030 году)

11

2013 2015 2020 2025 2030 20350

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1302015000 14800

175002000013924

1420019000 19500 20000

21500

минимальный вариант максимальный вариант

2013 2015 2020 2025 2030 20350

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

7788 8100

990010900

1340014900

650 600 600 600 600 600

3781 3700

6000 55004000 4000

1767 18002500 2500 2000 2000

Ж К ГЖО Д

Данные 2013 г - факт, 2015-2035 гг. - прогноз

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УГЛЕДОБЫЧИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ДО 2035 ГОДА (ТЫС. Т)

Программой развития угольной промышленности России на период до 2030 года предусматривается увеличение добычи угля в Республике Коми до 20-21 млн. тонн. Причем по максимальному варианту уже в 2020 году намечалось довести угледобычу до 19 млн. тонн.

Основной прирост добычи намечается за счет освоения Усинского месторождения, что позволит повысить качество добываемых углей (доля марки Ж в общем объеме угледобычи должна вырасти с 55% до 70%)

Баланс коксующихся углей свидетельствует о дефиците углей коксовых марок (К,КЖ). Представляется целесообразным предусмотреть меры по наращиванию добычи угля марки К на разрезе «Юньягинский» до 800 тыс. тонн в год (балансовые запасы 3,5 млн. тонн)

12

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

ОРГАНИЗАЦИЯ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ ПРОЕКТ

ГОДЫРЕАЛИЗАЦИИ

ВЕРОЯТНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА,

ЗАТРАТЫвысокая средняя низкая

СТРОИТЕЛЬСТВО ШАХТЫ С ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКОЙ «УСИНСКАЯ-1»

ЗАО «Северсталь-ресурс»

2011 - 2020

строительство шахты и обогатительной фабрики

мощностью 4 млн т угля в год,Затраты – 37,6 млрд. руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «УСИНСКИЙ-3»

ОАО «Новолипецкий металлургический

комбинат»

2011 - 2020

Строительство шахты мощностью 4,5 млн т,

Затраты- 55,7 млрд. руб.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФОПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Условия лицензионных соглашений по освоению шахтных полей №1 и №3 Усинского месторождения недропользователями ОАО «Воркутауголь» и ООО «ГОК «Усинский-3» в настоящее время выполняются

Перспективными объектами развития угледобычи являются также Сейдинское, Нижнесыръягинское и Верхнесыръягинское месторождения, поле шахты № 33 Воркутского месторождения, прирезка шахтного поля Воргашорского месторождения и поле шахты "Чернореченская" в Интинском районе.

Возможна реализация проекта "Строительство железнодорожной магистрали Архангельск - Сыктывкар - Пермь (Соликамск) - проект "Белкомур" в случае принятия решения об организационно-правовой и финансово-экономической схемах реализации проекта и определения источников финансирования

Не исключается вероятность создания в Республике Коми углехимического производства, в том числе на базе Сейдинского месторождения

13

14

Цель мероприятий Ответственные исполнители

Включение технологий глубокой переработки угля в перечень критических технологий Российской Федерации Минобрнауки России, Минэнерго России Развитие производства активированных углей для средств индивидуальной и коллективной защиты Минпромторг России

Осуществление мер поддержки развития пилотных инновационных территориальных углехимических кластеров

Минэкономразвития России, Минэнерго России и другие заинтересованные ФОИВ

Изменение плана мероприятий по реализации Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года с целью развития углехимической промышленности с учетом существующих и перспективных объемов потребления продукции углехимии по секторам российской экономики

Минэнерго России, Минпромторг России и другие заинтересованные ФОИВ

Создание единого научно-технического координационного центра НИР и ПКР в области углехимии ФАНО России, Минобрнауки России и другие заинтересованные ФОИВ

Внесение изменений в перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в РФ, ввоз которого не подлежит обложению НДС

Минэнерго России, Минпромторг России и другие заинтересованные ФОИВ

Утверждение программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области углехимии, включая создание опытных установок по производству СЖТ

ФАНО России, Минобрнауки России и другие заинтересованные ФОИВ

Внесение изменений в технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011), предусматривающих введение нового моторного топлива экологического класса EURO 6

Минэнерго России, Минпромторг России, Минэкономразвития России

Внесение изменения в Налоговый кодекс РФ в части установления ставок акцизов на моторные топлива экологического класса EURO 6

Минфин России, Минэнерго России и другие заинтересованные ФОИВ

Выделение отдельной подсубпозиции в единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза для моторных топлив экологического класса EURO 6

ФТС России, Минэнерго России и другие заинтересованные ФОИВ

Установление пониженной ставки вывозной таможенной пошлины на моторные топлива экологического класса 6

Минэкономразвития России и другие заинтересованные ФОИВ

Отмена ввозных таможенных пошлин на импортируемое оборудование и комплектующие для технологических процессов углехимии, не производимые на территории РФ

Минэнерго России, Минфин России и другие заинтересованные ФОИВ

КОМПЛЕКС МЕР ПО РАЗВИТИЮ УГЛЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ УГЛЕХИМИИ